MIDLAND, Texas--(BUSINESS WIRE)--Permian Resources Corporation ("Permian Resources†or the "Company†) (NYSE: PR) today announced the pricing of an underwritten public offering of an aggregate 46,112,899 shares of its Class A Common Stock, par value $0.0001 per share ("Class A common stock†), at a price to the public of $13.53 per share, by certain affiliates of Pearl Energy Investments and Riverstone Investment Group LLC (collectively, the "Selling Stockholders†). Permian Resources will not sel. ...

MIDLAND, Texas--(BUSINESS WIRE)--Permian Resources Corporation ("Permian Resources†or the "Company†) (NYSE: PR) today announced the commencement of an underwritten public offering of an aggregate 46,112,899 shares of its Class A Common Stock, par value $0.0001 per share ("Class A common stock†), by certain affiliates of Pearl Energy Investments and Riverstone Investment Group LLC (collectively, the "Selling Stockholders†). Permian Resources will not sell any shares of Class A common stock in t. ...

发行规模与条款 - 公司定价发行1.45亿美元2031年到期、利率4.50%的可转换优先票据 并授予初始购买者30天内额外认购2175万美元票据的选择权 发行规模从原计划1.4亿美元增至1.45亿美元（若选择权全额行使则达1.6675亿美元）[1] - 票据初始转换价格为每股13.53美元 较2025年8月18日纽约证券交易所收盘价9.02美元溢价50.0% 初始转换率为每1000美元本金兑换73.9098股A类普通股[6] - 票据每半年付息一次 首次付息日为2026年2月15日 到期日为2031年8月15日[6] 资金用途与财务影响 - 预计净融资额约1.402亿美元（若选择权全额行使则为1.612亿美元） 其中1.002亿美元将用于回购约1.674亿美元2025年到期票据 另4000万美元用于同步回购A类普通股[5][7] - 此次交易相比用增量信贷额度偿还2025年票据 每年可节省超过900万美元利息支出 且通过同步股份回购使有效转换溢价超过130%[2] - 完成2025年票据偿还后 公司下一笔债务到期日为2029年 资本配置优先方向仍为利用现金流降低负债[2] 转换与回购机制 - 持有人可在到期前任何时间选择转换 公司最早于2026年8月20日起可终止转换权 前提是A类普通股收盘价在30个交易日内至少有20日达到转换价的150%（2028年8月21日前）或130%（之后）[3] - 若发生"根本性变化" 持有人可要求公司按本金100%加应计利息回购票据 公司仅可在终止转换权后以同等价格赎回票据[4] - 公司同意以每股9.02美元回购443万股A类普通股 该价格与2025年8月18日收盘价一致[6] 市场影响与预期 - 同步股份回购及2025年票据持有人对冲平仓操作可能推高A类普通股市场价格 从而导致票据实际转换价格上升[8][9] - 交易最终完成需满足惯例交割条件 预计结算日为2025年8月21日[10] - 票据及转换所得股份均未在证券法下注册 仅可通过豁免条款在美国发行或销售[11]

公司融资计划 - Snail公司宣布与H C Wainwright & Co签订ATM发行协议 将通过市场发行方式出售A类普通股 最高融资额达450万美元 [1] - 股票销售将通过纳斯达克资本市场或其他现有交易市场进行 符合《1933年证券法》第415(a)(4)条规定 [3] - 发行依据2024年9月20日生效的S-3表格货架注册声明 招股说明书补充文件已于2025年8月7日提交SEC [4] 资金用途 - 融资净收益将主要用于营运资金 支持公司数字货币计划 包括评估推出美元支持的专有稳定币的可行性 [2] - 部分净收益将作为储备资产 用于支持公司计划发行的稳定币 [2] 公司背景 - Snail是纳斯达克上市公司(代码SNAL) 全球领先的独立互动数字娱乐开发商和发行商 [6] - 公司拥有多平台(主机/PC/移动设备)优质游戏组合 [6] 法律声明 - 新闻稿不构成证券出售要约或购买要约招揽 需符合各州证券法注册要求 [5] 投资者联系 - 投资者关系联系人John Yi和Steven Shinmachi 通过Gateway Group提供服务 [8]

WINNEMUCCA, Nev., July 14, 2025 /PRNewswire/ -- Hycroft Mining Holding Corporation (Nasdaq: HYMC) ("Hycroft" or the "Company") announces the exercise and closing of the underwriters' over- allotment option to purchase: (i) an additional 1,324,117 of our Class A Common Stock at the public offering price of $3.49 per share and (ii) an additional 937,500 warrants at the public offering price of $0.02 per warrant. The exercise of the underwriters' option for the purchase of the additional Class A Common Stock c ...