发行信息概览 - 公司宣布进行优先股（TSX: LFE.PR.B）和A类股（TSX: LFE）的发行，由加拿大国家银行金融公司牵头承销 [1] - 此次隔夜发行的销售期将于2026年2月4日东部标准时间上午8:30结束，预计于2026年2月11日左右完成交割，交割需满足包括多伦多证券交易所批准在内的特定条件 [2] - 优先股发行价格为每股10.45加元，A类股发行价格为每股7.65加元 [2] 市场价格与历史分红 - 截至2026年2月2日，优先股在多伦多证券交易所的收盘价为10.53加元，A类股收盘价为7.83加元 [3] - 自公司成立以来，优先股累计宣布分红为每股12.85加元，A类股累计宣布分红为每股9.85加元，每单位合计分红总额为22.70加元，所有已支付分配均为税收优惠的合格加拿大股息或资本利得股息 [3] 募集资金用途 - 发行所得净收益将用于投资一个主动管理型投资组合，该组合主要包含四家加拿大上市人寿保险公司：Great‐West Lifeco Inc、iA Financial Corporation Inc、Manulife Financial Corporation 以及 Sun Life Financial Inc [4] 投资目标 - 优先股投资目标：为持有人提供固定的、累积的优先月度现金股息，股息率基于10加元的原始发行价，取以下两者中较高者：每年7.00%，或最优惠利率加2%（最高9%）；并在2030年12月1日左右（可再延期6年）向优先股持有人支付10加元的原始发行价 [6] - A类股投资目标：为公司董事可能不时确定的常规月度现金股息；并在2030年12月1日左右（可再延期6年），在向优先股持有人支付其应得款项后，将剩余金额支付给A类股持有人 [6] 法律文件与信息获取 - 包含所发行优先股和A类股重要详细信息的招股说明书补充文件将提交至加拿大各省证券委员会或类似机构，该文件是对公司2024年5月1日签署并于2025年10月2日修订的简短形式基架招股说明书的补充 [5] - 在招股说明书补充文件提交至加拿大各省证券委员会或类似机构之前，不得进行任何证券销售或接受购买要约 [5]

公司公告核心 - TDb Split Corp 宣布更新其股权ATM发行计划 新计划有效期至2028年2月21日 取代了2023年12月设立的旧计划 [1] 计划发行细节 - 公司可通过ATM计划 不时向公众发行公司股份 发行时间与数量完全由公司自行决定 [3] - 发行的股份类别包括A类股份和优先股 将通过多伦多证券交易所或加拿大其他相关交易场所出售 [1] - 股份将按出售时的市场现价进行分销 因此不同购买者之间的价格在分销期间可能有所差异 [2] - 该计划依据2026年1月21日签订的股权分销协议进行 分销代理机构为National Bank Financial Inc [1] 融资规模与用途 - 通过ATM计划发行股份所能获得的最大总收益为7500万加元 [2] - 公司计划将ATM计划所得资金 根据公司的投资目标和投资策略进行使用 并遵守公司的投资限制 [3] 法律文件与投资基础 - 该ATM计划的发行依据是2026年1月21日的招股说明书补充文件 以及2026年1月20日的短期基础架式招股说明书 [2] - 公司主要投资于加拿大主要金融机构多伦多道明银行的普通股 [3]

公司公告：设立ATM股权计划 - Power & Infrastructure Split Corp 宣布设立一项市场内股权计划[1] - 该计划允许公司酌情向公众发行A类股份和优先股[1] - 股份将通过多伦多证券交易所或加拿大其他交易场所按发售时的市价出售[1] - 该计划依据2026年1月19日与加拿大皇家银行资本市场签订的股权分销协议执行[1] ATM计划具体条款 - 股份发售将依据2026年1月16日的招股说明书和2026年1月19日的补充招股说明书进行[2] - A类股份和优先股各自的最高总发行收益均为5000万美元[2] - 计划的发售量和时机完全由公司自行决定[3] - 该计划有效期至2028年2月16日，除非公司提前终止[3] 基金投资策略与目标 - 基金主要投资于由Brompton Funds Limited挑选的全球多元化、主动管理的电力和基础设施公司派息证券组合[4] - A类股份的投资目标是为持有人提供定期月度非累积现金分派，并通过投资组合获得资本增值机会[4] - 优先股的投资目标是为持有人提供固定的累积优先季度现金分派，并在2031年5月29日以每股10.00加元的发行价赎回[5] 历史业绩表现 - 自成立以来，A类股份实现了13.8%的年化总回报，每年跑赢标普全球基础设施总回报指数3.7%[6][8] - 截至2025年12月31日，A类股份近一年回报为23.5%，近三年回报为31.9%[8] - 自成立以来，优先股实现了5.1%的年化总回报[6] - 根据2026年1月19日计算的最新单位资产净值，优先股对基金投资组合价值下跌有约54%的下行保护[6] - 优先股获得晨星DBRS的Pfd-3评级[6] 基金管理人背景 - 基金管理人Brompton Funds成立于2000年，是一家专注于收益与增长投资解决方案的经验丰富的投资基金经理[7] - 其产品包括交易所交易基金和其他在多伦多证券交易所交易的投资基金[7]

公司更名与基本信息 - 公司提议将名称从“Sustainable Power & Infrastructure Split Corp”更改为“Power & Infrastructure Split Corp” 更名计划于2026年1月19日生效 但需获得监管批准 [1] - 公司由Brompton Funds Limited管理 Brompton是一家成立于2000年的投资基金经理 专注于提供收益和增长型投资解决方案 包括ETF和多伦多证券交易所上市的其他投资基金 [5] 投资组合与策略 - 基金投资于一个全球多元化、主动管理的投资组合 该组合主要包含电力和基础设施公司的派息证券 其资产、产品和服务被管理人认为有助于推动长达数十年的脱碳和环境可持续转型 [2] 股份类别表现与数据 - A类股份当前年化派息率为9.5% 自成立以来 其年化总回报率为13.8% 每年跑赢标普全球基础设施总回报指数3.7个百分点 [3] - 截至2025年12月31日的复合年回报率数据显示 A类股份1年期回报率为23.5% 3年期为31.9% 自成立以来为13.8% 同期 标普全球基础设施总回报指数的回报率分别为22.6%、14.6%和10.1% [7] - 优先股当前年化派息率为4.9% 自成立以来 其年化总回报率为5.1% [4] - 截至2025年12月31日的复合年回报率数据显示 优先股1年期、3年期及自成立以来的回报率均为5.1% [7] - 基于2026年1月14日计算的最新单位资产净值 优先股对基金投资组合价值下跌享有约53.2%的下行保护 优先股获得Morningstar DBRS的Pfd-3评级 [4] 业绩说明与指数对比 - 标普全球基础设施总回报指数追踪全球75家公司 代表上市基础设施行业及相关运营 包含能源、运输和公用事业三个不同的基础设施集群 [7] - 基金为主动管理 其业绩预计不会完全复制该指数 因为指数投资组合更多元化且包含的公司数量多得多 此外 指数业绩计算未扣除管理费、基金开支和交易佣金 而基金业绩已扣除这些费用 A类股份的业绩还受到优先股提供的杠杆影响 [7] - 业绩信息基于A类股份的单位资产净值或优先股的赎回价 并假设期间基金派发的现金股息按相应价格进行再投资 [7]

公司融资计划更新 - 公司宣布更新其按市价发行计划 该计划允许公司酌情向公众发行A类股份和优先股 以取代2024年1月设立并已终止的旧计划[1] - 根据ATM计划发行的股份将通过多伦多证券交易所或加拿大其他交易场所出售 售价为出售时的现行市价 因此不同购买者之间的价格在发行期间可能有所不同[1][2] - 该计划依据2026年1月12日的招股说明书补充文件和简短形式基本招股章程进行 每类股份（A类和优先股）的最高发行总收益为2.5亿美元[2] - 该ATM计划下的发行规模和时间将由公司全权决定 计划有效期至2028年2月12日 除非公司提前终止[3] - 公司计划将ATM计划的募集资金根据其投资目标和策略进行使用 但需遵守公司的投资限制[3] 公司投资组合与产品结构 - 公司投资组合由加拿大六大银行和四大上市人寿保险公司的普通股构成 具体包括蒙特利尔银行、加拿大国家银行、加拿大帝国商业银行、iA Financial Corporation Inc、永明金融集团、宏利金融、加拿大丰业银行、加拿大皇家银行、多伦多道明银行[4] - A类股份的投资目标是为持有人提供每月现金分配 目标为每股0.10加元 并为每股净资产值提供增长机会[4] - 优先股的投资目标是为持有人提供固定的累计优先季度现金分配 每股0.18125加元 并在2028年10月30日向优先股持有人返还10.00加元的原始发行价格[6] 公司历史业绩表现 - 过去10年 A类股份基于净资产值的年化总回报率为22.2% 分别跑赢标普/多伦多证券交易所金融行业上限指数和标普/多伦多证券交易所综合总回报指数7.6%和9.5%[5] - 截至2025年12月31日 A类股份的1年、3年、5年和10年复合年回报率分别为63.1%、46.4%、35.1%和22.2%[10] - 同期 优先股的1年、3年、5年和10年复合年回报率分别为7.4%、6.9%、6.4%和5.8%[10] - 过去10年 优先股的年化回报率为5.8% 根据2026年1月8日最新计算的基金单位净资产值 优先股对基金投资组合价值下跌享有约57%的下行保护[7]

公司公告核心 - Dividend Growth Split Corp 宣布更新其按市价发行计划 该计划允许公司酌情向公众发行A类股份和优先股 以取代2025年1月设立的已终止的旧计划 [1] ATM计划详情 - ATM计划下的股份将通过多伦多证券交易所或加拿大其他交易场所按销售时的市价出售 销售将依据2026年1月12日与加拿大皇家银行资本市场签订的股权分销协议进行 [1] - 股份销售将依据2026年1月12日的招股说明书补充文件和简短形式基本招股说明书进行 A类股和优先股各自的最高发行总收益均为2.5亿美元 [2] - 发行的数量和时间将由公司全权决定 ATM计划有效期至2028年2月12日 除非公司提前终止 所筹资金将根据公司的投资目标和策略进行使用 [3] 基金投资组合策略 - 基金主要投资于加拿大股息增长公司的股权证券 此外 基金管理人Brompton Funds Limited可酌情将投资组合总资产的至多20%投资于全球股息增长公司 以实现多元化和提高回报潜力 [4] - 纳入投资组合的股息增长公司需满足以下条件：市值至少为20亿加元 并且有股息增长历史或被管理人认为具有未来股息高增长潜力 [4] A类股份表现与目标 - A类股份的投资目标是为持有人提供定期月度现金分配 目标为每股至少0.10加元 并提供每股净资产值增长的机会 [5] - 过去10年 A类股份基于净资产值的年化总回报率为19.1% 每年跑赢S&P/TSX综合总回报指数6.4% [5] - 业绩表显示 A类股份近1年 3年 5年和10年的年化复合回报率分别为37.6% 35.0% 32.7%和19.1% 均高于同期S&P/TSX综合总回报指数的31.7% 21.4% 16.1%和12.7% [9] 优先股表现与目标 - 优先股的投资目标是为持有人提供固定的累计优先季度现金分配 每股0.16875加元 以及于2029年8月30日向持有人返还10.00加元的原始发行价 [6] - 过去10年 优先股的年化回报率为5.7% [7] - 根据2026年1月8日最新计算的基金单位净资产值 优先股对基金投资组合价值下跌有约44%的下行保护 [7] - 业绩表显示 优先股近1年 3年 5年和10年的年化复合回报率分别为6.9% 6.2% 5.9%和5.7% [9] 基金管理人背景 - 基金管理人Brompton Funds成立于2000年 是一家专注于收益和增长投资解决方案的经验丰富的投资基金管理人 产品包括交易所交易基金和其他在多伦多证券交易所交易的投资基金 [8]

公司行动与关键日期 - 公司计划对其A类股份进行拆股 每持有100股A类股份的股东将获得10股额外股份[1] - 拆股与月度分红增加的共同影响 预计支付给A类股东的分红总额将增加约22%[2] - A类股份预计将于2026年1月13日开盘时开始按除权后基准进行交易[3] - 拆股记录日为2026年1月13日营业结束时 拆股需获得多伦多证券交易所批准[1] - 拆股不发行零碎股份 每位持有人获得的股份数量将向下取整至最接近的整数[3] - 拆股属于非应税事件[3] 分红政策与财务数据 - 公司宣布提高A类股东的月度分红 从每股0.08加元增加至每股0.09加元[2] - 自成立以来 A类股东已累计获得每股41.61加元的现金分红[2] - 公司宣布将于2026年1月30日支付月度分红 记录日为2026年1月15日营业结束时[3] - 具体分红金额为 A类股份每股0.09000加元 优先股每股0.10625加元[3] - 若分红中任何部分属于普通应税股息而非资本利得股息 则将有资格享受股息税收优惠[3]

公司公告核心摘要 - Dividend 15 Split Corp 宣布更新其现有股份发行计划 新的股权分配计划有效期至2026年10月6日 取代了2024年9月设立的旧计划 [1] 股份发行计划详情 - 公司可通过“市场发行”方式 在任意时间自主决定向公众发行A类股或优先股 [1] - 股份将通过多伦多证券交易所或加拿大其他交易场所出售 售价为出售时的市场通行价格 [1] - 该计划依据2025年11月26日签署的股权分配协议进行 由加拿大国家银行金融公司作为代理机构 [1] - 股份发行将依据2024年9月6日的招股说明书及2025年11月26日的补充文件进行 [2] - 此次股份发行的最高总收益为6亿美元 [2] 资金用途与投资组合 - 发行计划的规模与时间完全由公司自行决定 [3] - 发行所得资金将根据公司的投资目标和策略进行使用 并遵守相关投资限制 [3] - 公司投资于一系列高质量的加拿大领先派息股票组合 包括蒙特利尔银行 加拿大丰业银行 加拿大帝国商业银行 加拿大皇家银行 多伦多道明银行 加拿大国家银行 BCE公司 宏利金融 安桥公司 永明金融 TELUS公司 汤森路透 横加电力公司 TC能源公司等 [4]

公司关键决策 - 公司董事会将到期日延长了额外的5年，至2030年12月31日 [1] - 新的5年期限从2025年12月31日开始至2030年12月31日 [2] - 公司计划维持A类股份的目标月度分配率为每股0.13加元 [3] 优先股条款更新 - 新5年期的优先股年度分配率为0.58加元，基于10加元的原始发行价，收益率为5.8% [2] - 新的分配率较当前的0.525加元年分配率提高了10.5% [2] - 自2020年11月19日成立至2025年9月30日，优先股已实现5.3%的年化回报 [2] A类股份投资价值 - 自成立至2025年9月30日，A类股份已实现6.2%的年化总回报，包括每股7.30加元的现金分配 [3] - A类股东可选择通过股息再投资计划以零佣金方式将现金分配进行再投资 [3] 投资组合策略与机会 - 投资组合主要投资于北美房地产发行人，涵盖工业、多户住宅、养老社区和零售等传统地产类型 [4] - 投资组合也涉及数据中心、通信塔和生命科学实验室等新兴地产类型 [4] - 公司采用战术性资产配置策略，旨在寻求资本增值潜力和收入的最佳组合，并根据市场状况积极调整跨行业和主题的配置 [4] 股东选择权与流动性 - 股东可选择继续持有两类股份，无需任何操作即可享受优先股新的更高分配率 [4] - 不愿继续投资的股东可在2025年12月31日行使特殊赎回权，但赎回价格可能低于市场价格 [4] - 股东也可随时通过证券经纪以市场价格出售股份，价格可能高于赎回价格 [4]

公司融资安排 - 公司更新了股权ATM计划 允许公司酌情向公众发行股份 新计划有效期至2026年6月1日 取代了2024年5月设立的旧计划[1] - 通过ATM计划发行的A类股和优先股将在多伦多证券交易所或加拿大其他市场以发售时的市价出售 销售将依据2025年10月6日与National Bank Financial Inc签订的股权分销协议进行[1] - 该计划依据2024年5月1日提交并于2025年10月2日修订的招股说明书以及2025年10月6日的补充文件进行 发行股份的最高总收益为1.4亿美元[2] - 分销的数量和时间将由公司全权决定 所得款项将根据公司的投资目标和策略进行使用[3] 公司投资组合 - 公司投资于一个主动管理的投资组合 该组合主要包括四家加拿大上市人寿保险公司：Great‐West Lifeco Inc、Industrial Alliance Insurance & Financial Services Inc、Manulife Financial Corporation和Sun Life Financial Inc[4]