反垄断诉讼 - 公司在针对其的反垄断案件中基本未受影响 联邦法官裁定其无需出售Chrome或Android业务 这是一项重大胜利[1] 人工智能合作与市场地位 - 公司与Meta签署一项为期六年 价值超过100亿美元的云基础设施合作协议[2] - 据传双方还就使用Gemini模型改进Meta广告业务进行过讨论[2] - 公司与Anthropic扩大合作伙伴关系 Anthropic将显著增加对谷歌云张量处理器的使用[4] - Anthropic选择扩大TPU使用 反映了其在价格性能和效率方面的优势[5] - 该协议将使Anthropic获得多达100万颗TPU芯片以及额外的谷歌云服务[6] - Anthropic将继续使用亚马逊的Trainium和英伟达的GPU 此举被视为在产能受限的市场中审慎地分散风险[6][7] 技术基础设施与创新 - 公司声称已实现量子优势[4] - Anthropic将能够使用在2026年上线的超过1吉瓦的电力[4] - 公司持续创新并推动TPU的效率和容量提升 包括其第七代TPU Ironwood[5] - 与Anthropic的合作始于2023年 后者使用谷歌云AI基础设施训练模型 并通过Vertex AI平台和云市场向企业提供[5] 财务表现与分析师观点 - 美国银行将公司目标股价上调至280美元[8] - 分析师将第三季度营收预期上调1%至860亿美元 低于华尔街850亿美元的共识[8] - 分析师将第三季度每股收益预期下调8%至2.17美元 低于华尔街2.29美元的共识[8]

文章核心观点 - 纳斯达克综合指数处于回调区域，投资者抛售成长股，但长期持有当下买入的股票未来可能有显著回报，人工智能行业公司潜力大，英伟达、亚马逊和超威半导体三只股票值得买入 [1][2] 英伟达 - 芯片制造商英伟达近年来成为人工智能代名词，公司在截至1月26日的财年销售额达1305亿美元，是前一年609亿美元的两倍多 [3] - 英伟达预计当前季度营收约430亿美元，同比增长65%，其股票基于出色业绩虽价值高但价格不贵，远期市盈率为26 [4] - 科技精选板块SPDR基金平均远期市盈率为25，英伟达较平均科技股溢价甚微，过去一个月股价下跌约14%，鉴于其在人工智能芯片市场的领导地位，是值得长期持有的优质投资 [5] 亚马逊 - 亚马逊在人工智能领域投入巨大，其在线市场革新了零售业，多年来借助机器人提升物流运营效率，深度融入人工智能 [6] - 亚马逊推出升级版Alexa+智能助理并收费，还向人工智能公司Anthropic投资80亿美元，人工智能仍是其重要增长策略 [7] - 亚马逊2024年自由现金流达330亿美元，有充足资金投入人工智能领域，虽远期市盈率为30高于英伟达，但仍是值得长期持有的优质投资 [8] 超威半导体 - 超威半导体是英伟达的主要竞争对手，但人工智能芯片推出缓慢且竞争力存疑，过去12个月股价跌约一半 [9] - 超威半导体是三只股票中最便宜的，远期市盈率为22，其产品可为企业提供低成本替代英伟达昂贵芯片的选择，2024年末推出的新芯片表现有待观察 [10] - 超威半导体去年销售额增长14%至258亿美元，若按首席执行官预测，未来有数十亿美元的营收增长潜力，短期内有风险，但鉴于人工智能芯片整体需求大，未来有望实现更多增长 [11]