公司融资活动 - 阿拉斯加能源金属公司宣布进行一项非经纪私募配售[1] - 计划发行最低22,727,272个单位，最高27,272,727个单位[1] - 每个单位发行价格为0.11加元[1] - 此次发行预计为公司筹集最低约250万加元，最高约300万加元的总收益[1] 融资产品结构 - 每个发行单位包含一股公司普通股和一份普通股认购权证[1] - 该权证为普通股购买权证[1] 交易与监管信息 - 本次发行面向加拿大和美国以外的投资者[1] - 发行证券未根据美国证券法注册，不得在美国境内发售或出售[1] - 新闻稿明确注明不通过美国新闻专线服务在美国境内传播[1]

BERKSHIRE, England, Jan. 06, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ocean Partners Holdings Limited (“Ocean Partners”), a company with a head office of The Pearce Building, Third Floor, West Street, Maidenhead, Berkshire, SL6 1RL, United Kingdom, announced that on December 31, 2025, Ocean Partners acquired, through Ocean Partners UK Ltd., a wholly-owned subsidiary, 35,937,500 units of securities (each, a “Unit”) of Galantas Gold Corporation (“Galantas”), a company with a head office of 82 Richmond Street East, Suite 201, ...

融资完成情况 - Record Resources Inc 已完成此前宣布的经纪私募配售 以每单位0.06加元的价格发行单位 筹集总收益约190万加元 并全额行使了代理期权[1] - 此次发行由Research Capital Corporation作为独家代理和独家簿记管理人主导[1] 发行单位构成 - 每个发行单位包含一股公司普通股和半份普通股认购权证[2] - 每份完整权证赋予持有人在2028年6月23日之前的任何时间以每股0.09加元的行权价购买一股普通股的权利[2] - 根据加拿大证券法 依据LIFE豁免发行的权证将在发行日期60天后开始可行权[2] 募集资金用途 - 发行所得净收益将用于推进公司在非洲加蓬的战略增长计划 以及用于与公司现有石油开发和高影响力勘探资产相关的营运资金和一般公司用途[3] 发行细节与监管状态 - 根据国家文件45-106的5A部分及协调豁免令45-935 即上市发行人融资豁免 向加拿大（魁北克省除外）及其他合格境外司法管辖区的居民发行了23,333,332个单位 该等发行依据相关招股说明书或注册豁免进行 且根据加拿大证券法不适用法定限售期[4] - 根据国家文件45-106的适用招股说明书豁免 通过私募配售发行了8,333,332个单位 根据多伦多交易所创业板政策和适用证券法 这些单位受限于2026年4月24日到期的限售期[5] - 与此次发行相关的第二份修订重述发行文件日期为2025年12月22日 可在SEDAR+及公司网站查阅[4] 中介费用与权证 - 公司向代理支付了133,527.99加元的现金佣金 并发行了总计2,225,467份不可转让的经纪人权证[6] - 每份经纪人权证赋予持有人以发行价购买一个单位 行权期至2028年6月23日[6] - 公司额外支付了11,000加元的咨询费 并发行了307,866份条款与经纪人权证相同的咨询权证[6] 内部人士参与 - 公司部分董事和高管参与了此次发行 总计购买了683,332个单位 总金额为41,000加元 这些单位根据多伦多交易所创业板政策和适用证券法 受限于2026年4月22日到期的限售期[7] - 该内部人士参与被视为多边文件61-101定义下的关联方交易 但根据该文件第5.5(b)和5.7(1)(a)条豁免了正式估值和少数股东批准要求 因为公司未在特定交易所上市 且分配给内部人士的证券公平市场价值未超过公司市值的25%[7] - 关于此次内部人士参与的重大变更报告未在发行结束前21天提交 因相关细节在当时尚未知悉[7]

融资完成情况 - 公司完成了先前宣布的“最大努力”私募配售的第二批也是最后一批发行 此次发行共售出1,300,000个单位 发行价格为每单位0.40加元 筹集总收益520,000加元 [1] - 整个配售发行总计售出8,595,500个单位 筹集总收益3,438,200加元 [1] - 第二批发行的完成仍需获得多伦多证券交易所创业板的最终批准 [6] 融资工具结构 - 每个发行单位包含一股公司普通股和一份普通股认股权证 [2] - 每份认股权证赋予持有人在2028年11月21日或之前 以0.60加元的价格购买一股普通股的权利 [2] 募资用途 - 公司计划将此次发行的净收益用于Cotabambas铜金银项目的填充钻探、冶金测试、预可行性工程以及完成更新的初步经济评估 [3] - 部分资金也将用于营运资金和一般公司用途 [3] 发行与交易条款 - 单位根据国家文件45-106的上市发行人融资豁免条款发行给加拿大购买者 相关普通股、权证及行权后获得的股票可根据加拿大证券法立即自由交易 [4] - 作为第二批发行的服务报酬 代理机构获得了相当于第二批发行总收益6.0%的现金佣金 以及相当于第二批发行单位总数6.0%数量的不可转让普通股认股权证 [5] - 每份经纪人认股权证可在2028年12月23日或之前 以发行价格认购一股普通股 [5] 公司项目与战略 - 公司仍专注于完成其技术目标 包括项目优化研究 这些研究将为初步经济评估提供依据 并帮助确定Cotabambas项目预可行性研究的范围 [8] - 在推进技术目标的同时 公司也正在与多方进行早期讨论 探讨潜在的战略替代方案 以推动Cotabambas项目进入建设和运营阶段 [8]

公司融资活动 - Panoro Minerals Ltd 于2025年12月22日提交了一份新的发售文件，涉及此前宣布的“最大努力”私募配售，该配售计划以每单位0.40加元的价格发售最多12,500,000个单位，总收益最高可达5,000,000加元 [1] - 公司已于2025年11月21日完成了该配售的第一部分，以每单位0.40加元的价格出售了7,295,500个单位，获得总收益2,918,200加元 [2] - 本次新的发售文件涉及以每单位0.40加元的价格出售最多1,300,000个单位，总收益最高可达520,000加元 [2] - 公司已与Red Cloud Securities Inc 达成协议，由其作为牵头代理和独家簿记管理人，负责此次配售 [3] - 配售预计于2025年12月22日或公司与代理协商同意的其他日期结束，完成需满足包括获得多伦多证券交易所创业板批准在内的条件 [9] 融资条款与结构 - 每个单位包含一股公司普通股和一份普通股认股权证 [4] - 每份认股权证赋予持有人在2028年11月21日或之前以0.60加元的价格购买一股普通股的权利 [4] - 公司授予代理一项期权，可在配售结束前48小时行使，以发行价额外出售最多260,000个单位，获得最多104,000加元的额外总收益 [5] 资金用途 - 公司计划将此次配售的净收益用于Cotabambas铜金银项目的加密钻探、冶金测试、预可行性工程以及完成更新的初步经济评估，同时也将用于营运资金和一般公司用途 [6] 发售与监管信息 - 单位将根据国家文件45-106中的上市发行人融资豁免条款，在加拿大除魁北克省以外的所有省份向居民发售 [7] - 单位也可能根据美国《1933年证券法》的注册豁免，在海外司法管辖区和美国以私募方式进行出售 [7] - 与此次发售相关的发售文件可在SEDAR+网站和公司网站上获取 [8] - 此次发售的证券未也将不会根据美国《1933年证券法》或任何美国州证券法进行注册，不得在美国境内或向美国人士发售或销售 [10][11] 公司战略与项目进展 - 公司仍专注于完成其技术目标，包括项目优化研究，这些研究将为初步经济评估提供依据，并帮助确定Cotabambas项目预可行性研究的范围 [12] - 在推进技术目标的同时，公司正与多方就潜在的战略替代方案进行早期讨论，以推动Cotabambas项目进入建设和运营阶段 [12]

融资完成情况 - Regency Silver Corp 成功完成了此前宣布的包销私募配售和非包销私募配售 两项配售合计筹集总收益约4,078,500美元 其中包销配售筹集约3,991,000美元 非包销配售筹集87,500美元 [1] - 公司以每股0.175美元的价格发行了23,305,714个单位 每个单位包含一股普通股和一份可转让的普通股认股权证 每份认股权证允许持有人在2028年12月19日前以0.26美元的价格购买一股额外普通股 [3] - 此次融资获得超额认购 由Centurion One Capital Corp作为包销配售的主代理和唯一账簿管理人 并担任非包销配售的财务顾问 [2] 资金用途 - 融资所得净收益将用于公司在墨西哥索诺拉州的Dios Padre项目进行钻探 以及用于一般营运资金目的 [4] - 公司首席执行官表示 这笔资金将使公司能够在Dios Padre项目继续推进钻探工作 并进一步提升股东价值 [3] 公司项目与运营 - Regency Silver Corp 是一家在墨西哥勘探金、铜、银的加拿大资源公司 其旗舰项目是位于墨西哥索诺拉的Dios Padre项目 [8] - Dios Padre项目是一个岩浆热液系统 向深处延伸变宽 钻探结果包括：钻孔REG 23-21中38米品位7.36克/吨金 钻孔REG 22-01中36米品位6.84克/吨金、0.88%铜和21.8克/吨银 以及钻孔REG 23-14中29.4米品位6.32克/吨金 [8] 配售相关细节 - 与配售相关 公司支付了326,280美元的现金佣金 并发行了1,864,457份不可转让的普通股认股权证 允许持有人在2028年12月19日前以发行价购买一个单位 [4] - 包销配售下的单位通过私募方式发行 依据的是上市发行人融资豁免 根据该豁免发行的证券不受加拿大证券法规定的法定持有期限制 [5] - 非包销配售下的单位通过私募方式向美国购买者发行 依据的是美国《1933年证券法》注册要求的豁免 根据该豁免发行的证券将受加拿大证券法规定的4个月零1天的法定持有期限制 [6]

私募配售完成情况 - 公司于2025年12月17日完成了非经纪私募配售的第一部分，以每单位0.03加元的价格出售了8,000,000个流转税务单元，获得总收益240,000加元 [1] - 此次配售仍保持开放状态，在完成第一部分后，仍可发行最多8,333,333个普通单元以及最多17,000,000个普通单元与流转税务单元的组合 [3] 配售证券结构与条款 - 每个普通单元包含一股普通股和一份不可转让的普通股认股权证，权证持有人有权以0.05加元的价格额外认购一股普通股 [2] - 每份流转税务单元包含一股作为加拿大《所得税法》下“流转股”发行的普通股和半份认股权证 [2] - 认股权证的有效期至以下较早者：a) 公司书面通知权证持有人其普通股在TSX创业交易所连续10个交易日的成交量加权平均交易价格达到或超过每股0.10加元后的30天；或 b) 发行之日起24个月 [2] 融资相关费用与股权结构 - 在出售8,000,000个流转税务单元的过程中，公司支付了14,400加元的现金中间人费用，并向GloRes Securities Inc.和Marquest Asset Management Inc.各发行了240,000份不可转让的中间人权证 [3] - 本次发行结束后，公司已发行和流通的普通股数量为186,602,289股 [4] - 本次发行所涉及的普通股以及因行使认股权证和中间人权证而发行的任何普通股，在2026年4月18日之前均受到交易限制 [4] 公司业务概况 - 公司是一家多元化的加拿大矿产勘探公司，主要在TSX创业交易所上市，专注于开发其在不列颠哥伦比亚省东南部约72,700公顷（约180,000英亩）的贵金属和贱金属资产 [5] - 公司由经验丰富的初级资源领域管理团队运营，该团队在推动勘探项目从早期阶段发展到可行性阶段方面有着良好的记录 [5]

融资规模与条款 - 公司因投资者需求强劲 将此前宣布的包销私募配售规模从总收益1000.04万加元提升至1500.014万加元 [1] - 根据扩大后的承销发行 承销商将以每单位0.46加元的价格购买并转售32,609,000个单位 总收益为1500.014万加元 [1] - 每个单位包含一股普通股和半份普通股认购权证 每份完整权证允许持有人在交割日后的36个月内以0.64加元的价格购买一股普通股 [2] - 公司授予承销商超额配售选择权 可在交割日前48小时内行使 以发行价额外购买最多4,348,000个单位 用于筹集最多200.008万加元的额外总收益 [3] 资金用途 - 公司计划将发行所得净资金用于其旗舰项目Stillwater West Ni-PGE-Cu-Co+Au的勘探和推进 以及一般公司用途和营运资金 [4] - 旗舰项目位于美国蒙大拿州的Stillwater矿区 [4] 发行结构与监管 - 单位将根据国家文件45-106的上市发行人融资豁免条款 在加拿大部分省份出售 [5] - 出售给加拿大居民的单位所包含的普通股和权证行权股票 预计可根据加拿大证券法立即自由交易 [5] - 未根据上市发行人融资豁免发行的所有证券 将受到持有期限制 该持有期在交割日后四个月零一天到期 [5] - 发行预计于2025年12月30日左右或公司与Red Cloud商定的其他日期交割 需满足包括获得多伦多证券交易所创业板批准在内的条件 [7] 公司业务概览 - 公司是一家矿产勘探和开发公司 专注于其位于美国蒙大拿州著名Stillwater矿区的旗舰Stillwater West Ni-PGE-Cu-Co+Au项目 [9] - 2023年1月发布的扩大的NI 43-101矿产资源估算 使Stillwater West项目拥有美国活跃矿区中最大的镍资源 其包含的十种矿物均被美国列为关键矿物 [9] - 公司在安大略省西北部毗邻Nexgold Mining的Goliath Gold Complex的高品位Drayton-Black Lake黄金项目中持有49%的权益 该项目目前与Heritage Mining签订赚取协议 [10] - 公司还拥有位于加拿大育空地区的Kluane PGE-Ni-Cu-Co关键矿物项目 以及阿拉斯加的Duke Island Cu-Ni-PGE资产 并在2013年出售后保留了对不列颠哥伦比亚省高品位曾生产矿山Yankee-Dundee的回购权 [10]

融资安排 - 公司已与Red Cloud Securities Inc 和 Research Capital Corporation 组成的承销团达成协议 进行一项包销方式的私募配售[1] - 承销商将以每单位0.46加元的价格 购买公司21,740,000个单位 总融资额约为1,000.04万加元[1] - 每个单位包含一股普通股和半份普通股认股权证 每份完整认股权证可认购一股普通股[1] 公司信息 - 公司名称为Stillwater Critical Minerals Corp 在多伦多证券交易所创业板 美国OTCQB市场及法兰克福证券交易所上市 交易代码分别为PGE PGEZF和J0G[1]

融资公告概要 - Tudor Gold Corp 宣布与Research Capital Corporation等机构达成协议 进行一项经纪、尽最大努力的上市发行人融资豁免私募配售 单位发行价格为每单位0.80加元 总募集资金最高可达1000万加元 [1] 融资条款细节 - 每个单位包含一股普通股和半份普通股认股权证 每份完整权证赋予持有人在发行结束后24个月内 以每股1.20加元的行权价购买一股普通股的权利 [2] - 承销商被授予一项期权 可在发行结束前两个工作日内书面通知公司 将发行规模增加至多15% [3] - 发行净收益将用于营运资金和一般公司用途 [3] 发行结构与监管 - 单位将根据加拿大国家文书45-106的上市发行人融资豁免条款在加拿大（除魁北克省）及其他合资格司法管辖区（包括美国）发售 根据适用的加拿大证券法 在此豁免下发行的单位在发行结束后可立即“自由交易” [4] - 与此发行相关的发行文件可在SEDAR+网站及公司网站获取 潜在投资者应在投资前阅读该文件 [5] - 发行预计于2025年12月15日当周或承销商与公司商定的其他日期结束 结束条件包括获得所有必要的监管批准 以及多伦多证券交易所创业板的附条件批准 [6] 承销商报酬 - 承销商将获得相当于发行总收益6.0%的现金佣金 以及相当于发行单位总数6.0%的经纪人认股权证（针对公司指定的总裁认购名单上的部分认购人可减少） [7] - 每份经纪人认股权证赋予持有人在发行结束后24个月内 以每股1.20加元的行权价购买一股普通股的权利 [7] 公司背景 - Tudor Gold Corp 是一家贵金属和贱金属勘探开发公司 其矿权位于加拿大不列颠哥伦比亚省的“金三角”地区 该地区拥有正在生产和历史上生产的矿山以及多个接近潜在开发的大型矿床 [9] - 公司拥有80%权益的Treaty Creek项目面积达17,913公顷 西南与Seabridge Gold Inc的KSM地产接壤 东南与Newmont Corporation的Brucejack矿山地产接壤 [9]