EDMONTON, AB / ACCESS Newswire / November 20, 2025 / Agereh Technologies Inc. ("Agereh" or the "Company") (TSXV:AUTO)(OTCQB:CRBAF) is pleased to announce that it has closed its previously announced non-brokered private placement (see press release of November 5, 2025) by issuing 6,409,259 units of the Company ("Units") at a price of $0.0675 per Unit for aggregate gross proceeds of $432,624.98 (the "Offering"). Each Unit consists of one common share (each, a "Common Share") and one common share purchase warr ...

VANCOUVER, BC / ACCESS Newswire / November 20, 2025 / Star Copper Corp. (CSE:STCU)(OTCQX:STCUF)(FWB:SOP) ("Star Copper" or the "Company"), a critical mineral exploration and development company, is pleased to announce that it intends to complete a non-brokered private placement for gross proceeds of up to C$3,000,000 from the sale of up to 3,000,000 units of the Company (each, a "Unit", and collectively, the "Units") at a price of C$1.00 per Unit (the "LIFE Offering") under the Listed Issuer Financing Exemp ...

NexMetals Welcomes Condire As a New 9.9% Shareholder and Announces Closing of $80 Million Public OfferingNovember 17, 2025 10:36 AM EST | Source: NexMetals Mining Corp.Vancouver, British Columbia--(Newsfile Corp. - November 17, 2025) - NexMetals Mining Corp. (TSXV: NEXM) (NASDAQ: NEXM) (the "Company" or "NEXM") is pleased to announce the successful closing of its previously announced "best efforts" public offering (the "Offering") of units of the Company ("Units") at a price of C$5.70 per Unit ...

融资方案概述 - 公司宣布与Clarus Securities Inc签订协议，进行一项最佳努力私募配售，以每股0.65加元的价格发行单位，总收益最高可达1000万加元 [1] - 此次发行预计将于2025年11月27日左右完成，并需获得多伦多证券交易所创业板的批准等条件 [4] 单位构成与条款 - 每个单位包含一股普通股和半份普通股认购权证，每份完整权证赋予持有人在发行完成后的24个月内以每股0.90加元的价格认购一股普通股的权利 [2] - 权证在发行结束日后的61天内限制行使 [2] 承销商报酬 - 承销商将获得相当于发行总收益7.0%的现金佣金，以及相当于发行单位数量7.0%的不可转让补偿期权 [3] - 每份补偿期权允许持有人在发行结束后的24个月内以发行价认购一股普通股 [3] 资金用途 - 发行所得净收益将用于推进其利穆赞比特金银矿项目、肉豆蔻山金矿项目、宙斯铜矿项目的运营资本以及一般公司用途 [4] 发行豁免与文件 - 单位将根据上市发行人融资豁免向加拿大居民发售，因此所发行证券将不受加拿大证券法规定的持有期限制 [5] - 与此次发行相关的发行文件可在SEDAR+平台及公司网站上获取，建议潜在投资者在做出投资决策前阅读该文件 [6] 公司业务简介 - 公司是一家勘探和开发公司，专注于在内华达州和爱达荷州已证实的矿区内寻找大型矿产系统 [9] - 公司拥有内华达州利穆赞比特金银矿和锡达沃什金矿项目100%的权益，以及爱达荷州肉豆蔻山金矿和宙斯铜矿项目100%的权益 [10]

融资方案核心信息 - 公司宣布进行非经纪私募配售，发行最多4,347,826个单位，每单位价格为0.23加元，总收益最高可达1,000,000加元 [1] - 此次发行依据上市发行人融资豁免进行，主要面向加拿大（魁北克省除外）及其他符合条件司法管辖区的居民 [1] - 配售可能分多轮完成，首轮截止日期预计为2025年11月18日，最终截止日期不晚于2025年12月19日 [6] 单位构成细节 - 每个单位包含一股公司普通股和一份普通股认股权证 [2] - 每份认股权证赋予持有人权利，可在发行后24个月内以每股0.35加元的行权价认购一股额外普通股 [2] - 根据上市发行人融资豁免，本次发行的单位在加拿大不受法定持有期限制 [2] 资金用途 - 融资净收益将用于推进其位于阿拉斯加的New Amalga Mine项目的勘探和开发，并用作一般营运资金 [5] 公司及项目背景 - 公司是一家公开上市的矿产勘探公司，专注于推进New Amalga Mine项目，该项目位于阿拉斯加朱诺以北约25公里处，公司持有该物业100%权益 [8] - 该项目位于长达160公里的朱诺黄金带内，该区域已生产超过800万盎司黄金 [8] - 根据最新的NI 43-101矿产资源估算，以2.5克/吨黄金为边界品位，项目拥有指示资源量1,438,500盎司黄金，平均品位9.47克/吨；推断资源量515,700盎司黄金，平均品位8.85克/吨 [9] - 同时拥有指示资源量891,600盎司白银，平均品位5.86克/吨；推断资源量390,600盎司白银，平均品位7.33克/吨 [9]

融资方案核心条款 - 公司宣布进行一项“尽最大努力”的私募配售，发行最多12,500,000个单位，每单位价格为0.40加元，旨在筹集最高5,000,000加元的总收益 [1] - 每个单位包含一股普通股和一份认股权证，每份认股权证赋予持有人以0.60加元的价格在截止日期后36个月内购买一股普通股的权利 [2] - 承销商被授予一项期权，可在融资结束前48小时出售额外2,500,000个单位，为公司带来最高1,000,000加元的额外收益 [3] 资金用途 - 此次发行所得净款计划用于Cotabambas铜金银项目的加密钻探、冶金测试、预可行性工程以及更新初步经济评估的完成 [4] - 部分资金也将用作营运资金和一般公司用途 [4] 发行与监管安排 - 单位将根据国家文件45-106中的上市发行人融资豁免条款，在加拿大除魁北克省以外的所有省份向居民发售 [5] - 与此次发行相关的发行文件可在SEDAR+网站和公司官网上获取，供潜在投资者查阅 [6] - 此次发行预计于2025年11月18日或双方同意的其他日期完成，前提是获得所有必要的监管批准，包括多伦多证券交易所创业板的批准 [7] 公司战略重点 - 公司的技术目标重点包括完成项目优化研究，这些研究将为初步经济评估提供依据，并帮助确定Cotabambas项目预可行性研究的范围 [10] - 在推进技术目标的同时，公司正与多方就潜在战略方案进行早期讨论，以推动Cotabambas项目进入建设和运营阶段 [10]

融资完成情况 - 公司成功完成了此前宣布的规模增大的“包销”融资，总收益达到30,475,575加元，并全额行使了承销商期权 [1] - 此次发行以每单位1.35加元的价格发行并出售了22,574,500个单位 [2] - 融资由Haywood Securities Inc作为主承销商和唯一账簿管理人牵头，并联合了包括Beacon Securities Limited在内的承销团 [3] 融资单位构成 - 每个单位包含一股公司普通股和半份普通股认购权证 [4] - 每份完整权证赋予持有人在2027年10月28日之前以每股2.00加元的价格购买一股公司普通股的权利 [4] 资金用途 - 发行单位所得的净收益将用于推进公司在赞比亚勘探项目的勘探工作，并用作营运资金和一般公司用途 [5] 承销商报酬 - 公司向承销商支付了相当于融资总收益6.0%的现金佣金 [7] - 公司同时向承销商发行了可转让的补偿期权，允许承销商以发行价购买相当于发行单位总数6.0%的普通股，有效期至2027年10月28日 [7] 项目背景与公司战略 - 公司专注于勘探其位于赞比亚的旗舰项目Solwezi项目，该项目地处世界第二大铜产区赞比亚-刚果铜带矿的中心地带 [10] - Solwezi项目周边环绕着生产中的铜矿，包括毗邻的非洲最大铜矿综合体First Quantum的Kansanshi矿 [10] - 公司的目标是由经验丰富的地质团队领导，寻找并开发赞比亚下一代大型铜矿床 [10]

融资方案概述 - 公司宣布进行非经纪私募配售，计划发行最少9,500,000个单位，最多10,000,000个单位，每个单位价格为0.20美元，融资总额最少为1,900,000美元，最多为2,000,000美元 [1] 单位构成细节 - 每个单位包含一股公司普通股和一份认股权证，每份认股权证允许持有人在发行后24个月内以0.25美元的价格购买一股普通股，但认股权证在私募结束后的60天持有期内不可行权 [2] 资金用途与项目计划 - 私募净收益计划用于公司在Dufferin项目的勘探和评估支出，以及支付必要款项以维持公司在该项目的权益，并用于一般营运资金 [3] - 公司的旗舰项目是位于阿萨巴斯卡盆地的Dufferin项目，并计划在2026年进行钻探计划 [7] - 公司还拥有选择权，可获取萨斯喀彻温省Basin和Milner铀矿项目最高100%的权益 [7] 发行与监管安排 - 私募预计于2025年11月14日左右完成，完成条件包括获得所有必要的监管批准以及公司通过发行最少9,500,000个单位筹集到最低融资额 [3] - 单位将根据国家文件45-106的上市发行人融资豁免条款，向加拿大所有省份（魁北克省除外）的居民发售，因此向加拿大居民认购人发行的证券将不受转售限制 [4] 公司业务定位 - 公司是一家初级矿业公司，专注于在北美识别、评估和收购矿产权益，并持续审查北美其他矿产资产以备未来收购 [7]

交易概述 - Nova Capital Trading Limited通过行使认股权证收购了Glow Lifetech Corp的9,050,000股普通股[1] - 此次收购后公司持有Glow Lifetech的普通股总数增至36,086,167股[2] 股权变动详情 - 交易前公司持有27,036,167股普通股和25,166,667份认股权证按未稀释基准计算约占已发行普通股的15.77%按部分稀释基准计算约占26.56%[2] - 交易后公司持有36,086,167股普通股和16,116,667份认股权证按未稀释基准计算持股比例升至20.00%按部分稀释基准计算持股比例保持26.56%[2] 投资目的与策略 - 收购普通股为投资目的公司对该投资持长期观点[3] - 未来可能根据市场状况计划调整或其他相关因素在公开市场或通过私募方式增持或减持公司证券[3]

融资完成情况 - 公司已完成其单位发行的第二期也是最后一期融资，以每单位0.45美元的价格发行了12,221,889个单位，募集资金总额为5,499,850美元 [1] - 连同第一期融资，公司通过单位发行豁免（LIFE Offering）及修订后的发行，募集资金总额已达10,499,850.45美元 [2] - 第二期融资完成后，公司向第三方支付了总计267,965.98美元的现金中介费，并发行了595,480份中介认股权证（Finder's Warrant） [4] 融资工具条款 - 每个融资单位（Unit）包含一股普通股和半份不可转让的普通股认股权证（Warrant） [3] - 每份完整的认股权证允许持有人在发行之日起两年内，以每股0.55美元的价格认购一股普通股 [3] - 每份中介认股权证允许持有人在第二期融资结束之日起两年内，以每股0.55美元的价格认购一股普通股，并受四个月的禁售期限制 [4] - 公司更正了此前关于第一期融资中介认股权证行权价的错误信息，正确的行权价为每股0.55美元，而非0.45美元 [5] 对冲安排 - 在完成第二期融资的同时，公司与Sorbie Bornholm LP签订了受ISDA主协议管辖的对冲安排（Sharing Agreement） [6] - 根据该协议，Sorbie为认购单位支付的100万美元资金被用作信用支持，购买了英国政府债券，以担保公司在该协议下的最大潜在风险敞口 [6] - 该对冲交易将分24个月进行结算，每月结算金额基于结算日前20个交易日的普通股成交量加权平均价与0.63美元的基准价进行比较来确定 [7] - 若普通股市价等于基准价，公司将总计收到100万美元现金；若高于基准价，公司将按比例获得超过100%的当月结算款；若低于基准价，则按比例获得少于100%的当月结算款 [7] - 根据与Sorbie已有的两份类似协议，公司已额外获得了约12%的现金收益，且未发行任何额外股份 [7]