融资活动详情 - 公司成功完成了一项名为“LIFE发行”的“最大努力”私募配售 以每单位18.75加元的价格发行了466，666个单位 筹集总收益8，750，000加元 [1] - 此次LIFE发行由Canaccord Genuity Corp 作为主承销商和独家簿记管理人 联合Raymond James Ltd， TD Securities Inc 和 RBC Capital Markets 作为联席牵头经办人 以及Wellington-Altus Private Wealth Inc 等其他机构共同组成承销团完成 [2] - 公司已向承销团支付了相当于LIFE发行总收益5.0%的现金佣金 并向主承销商支付了100，000加元的公司财务费用 [6] 发行单位结构 - 每个发行单位包含一股普通股和四分之一份公司普通股认购权证 每份完整权证赋予持有人在发行日起24个月内以每股23.00加元的行权价购买一股普通股的权利 [4] - 根据LIFE豁免条款发行的单位股份和权证 在LIFE发行完成后可立即根据适用的加拿大证券法进行自由交易 [5] 资金用途与公司业务 - LIFE发行的净收益将根据公司的投资原则用于投资 以及用于一般公司运营资金和营运资本目的 [6] - 公司是一家投资控股公司 其业务目标是投资于成长后期私营企业的股权、债务和/或其他证券 通过公司 股东有机会接触多元化的私人投资组合 参与私人市场 并因普通股在多伦多证券交易所上市而获得流动性 [8] - SC Partners Ltd 担任公司的管理人 负责为公司寻找所有投资机会并提供建议 [9] 后续安排与批准 - 公司此前宣布的同步私募配售预计将于2026年4月10日左右或公司与主承销商商定的其他日期完成 [3] - 公司已获得多伦多证券交易所对LIFE发行下单位股份、权证及权证股份上市的有条件批准 正在等待交易所的最终批准 权证预计将于2026年4月1日在多伦多证券交易所开始交易 代码为STCK.WT.C [3]

私募融资完成情况 - 公司已完成其非经纪私募配售的第一部分，总计发行2,330,000个单位，总收益为1,000,000美元 [1] - 作为已宣布的LIFE发行的一部分，公司以每单位0.40美元的价格发行了1,650,000个单位，总收益为660,000美元 [1] - 作为同时进行的FT发行的一部分，公司以每单位0.50美元的价格发行了680,000个流通单位，总收益为340,000美元 [1] - 公司获准在2026年5月11日或之前完成最终后续部分的LIFE发行和FT发行 [6] 发行单位结构 - 每个发行的LIFE单位由一股普通股和半份认股权证组成 [2] - 每份认股权证赋予持有人在发行结束日后的24个月内，以每股0.60美元的价格购买半股额外普通股的权利，且无加速到期条款 [2] - 每个发行的FT单位由一股符合加拿大和魁北克税法定义的“流通股”和半份认股权证组成，认股权证条款与LIFE发行中的相同 [3] - LIFE发行下的证券根据适用的加拿大证券法不受禁售期限制，而FT发行的所有证券则有自发行之日起四个月零一天的法定禁售期 [2][3] 融资资金用途 - 本次LIFE发行和FT发行的总收益将用于公司在育空地区中东部最近宣布的Crag和Rod矿区（包括Craig银铅锌矿床，合称“Craig Silver项目”）以及新不伦瑞克省的Lake George锑-钨-金项目（“Tungmony项目”）的勘探工作，并用于营运资金 [4] - Craig Silver项目位于约175公里长的Rackla带内的一个前景广阔的子带Craig带，该地区以拥有育空地区一些最高品位的银铅锌和金矿化而闻名 [4][10] - Craig矿床是一个已钻探确定的银铅锌资产，沿走向和深度均未封闭，具有显著的资源扩展潜力 [4] - 该项目包括一个14公里长的矿化走廊，拥有多个勘探不足的区域，历史钻探已返回多个高品位矿段，包括银品位超过200克/吨的区间 [4] 公司项目组合与定位 - 公司是一家专注于收购和勘探能源金属矿产的初级勘探公司 [10] - 核心项目包括位于育空地区的Craig Silver项目和位于新不伦瑞克省的Tungmony项目 [4][10] - Tungmony项目战略性地围绕着历史上曾生产的Lake George锑矿，该矿在1876年至1996年间曾是北美最大的原生锑生产商 [4] - 公司不断增长的资产组合还包括其在魁北克加斯佩地区100%拥有的Harriman锑项目以及在魁北克詹姆斯湾的Agastya锂项目 [10] 相关费用 - 就第一部分发行完成，公司向合格的介绍人和经纪人支付了67,200美元的现金佣金，占LIFE和FT发行总收益的7% [5] - 同时发行了总计119,700份经纪人认股权证，每份权证允许持有人在发行结束日后的24个月内，以每股0.60美元的价格购买半股普通股 [5]

融资完成情况 - 公司已完成先前宣布的“最大努力”私募配售的首次交割，共发行6,687,000个单位，每个单位价格为0.50加元，总收益为3,343,500加元 [1] - 此次发行由Ventum Financial Corp作为牵头代理人和唯一簿记管理人完成 [2] 发行单位结构 - 每个单位包含一股公司普通股和半份普通股认购权证 [2] - 每份完整权证赋予持有人在3年有效期内（至2029年3月27日）以每股0.75加元的行权价购买一股公司普通股的权利 [2] 融资条款与费用 - 公司向代理机构支付了相当于发行总额7.0%的现金佣金，并发行了相当于发行总额7.0%的补偿期权 [5] - 补偿期权允许持有人在3年有效期内（至2029年3月27日）以每单位0.50加元的价格购买一个单位，该期权有自发行日起四个月零一天的限售期 [5] 资金用途与法律依据 - 发行净收益的用途将根据公司于2026年2月24日修订并重述的发售文件执行，该文件可在SEDAR+网站查阅 [4] - 此次发行依据的是加拿大国家文书45-106中的上市发行人融资豁免条款，在除魁北克省外的加拿大所有省份及其他合资格司法管辖区进行，根据适用的加拿大证券法，发行的证券不受法定限售期限制 [3] 公司业务概览 - Forge Resources Corp是一家在加拿大上市的初级勘探公司，主要专注于推进Alotta项目，该项目是一个具有潜力的斑岩型铜-金-钼矿，由230个矿权组成，占地4,723公顷，位于加拿大育空地区道森山脉斑岩/浅成热液矿带的无冰川部分，距离Casino斑岩矿床东南50公里 [8] - 公司还持有Aion Mining Corp 80%的股权，该公司正在哥伦比亚桑坦德开发已获得完全许可的La Estrella煤炭项目，该项目包含八个已知的冶金煤和动力煤层 [9]

私募配售完成情况 - 威尔顿资源公司成功完成先前宣布的非经纪人私募配售，共发行单位，募集资金总额为1,152,400美元 [1] - 此次配售最初于2026年3月3日宣布，原计划最高募资额为1,000,000美元，实际募资额超出原计划 [1] 配售单位详情 - 公司以每单位0.35美元的价格，共发行了3,292,571个单位 [2] - 每个单位包含一股公司普通股和一份普通股认购权证 [2] - 每份权证赋予持有人在发行之日起24个月内，以每股0.40美元的行权价购买一股额外普通股的权利 [2] 募集资金用途 - 募集资金的主要用途将用于一般公司运营 [1] - 部分资金将作为储备，用于寻求收购一处国际油气资产 [1] 中介费用 - 公司向中介机构支付了中介费用，包括现金和中介权证 [3] - 现金费用为向中介介绍认购者所售单位总收益的7.0%，总计57,061美元 [3] - 中介权证费用为向中介介绍认购者所发行单位总数的7.0%，总计163,030份不可转让的中介权证 [3] - 每份中介权证赋予持有人在发行之日起24个月内，以每股0.40美元的行权价购买一股普通股的权利 [3] 证券持有期限制 - 与本次配售相关的普通股、权证、中介权证以及这些权证可转换的普通股，将受到法定持有期的限制 [4] - 持有期为自配售完成之日（2026年3月18日）起四个月零一天，即至2026年7月19日 [4]

私募融资条款 - 公司确认进行非经纪人私募配股融资，计划发行最多89,296,272个单位，每单位价格为0.035加元，总融资额最高可达3,125,369.52加元 [1] - 每个单位包含一股普通股和一份认股权证，每份认股权证可在发行后24个月内以0.05加元的价格额外认购一股普通股 [2] - 融资净收益将用于评估潜在资源机会、尽职调查、现有项目承诺、监管、专业及公司行政成本以及一般营运资金，其中约500,000加元计划用于战略机会评估，且收益不会用于投资者关系服务提供商或支付给非公平交易方 [3] 融资相关安排 - 根据多伦多证券交易所创业板政策，公司可能向符合条件的介绍人支付6%现金介绍费和6%介绍人认股权证，每份介绍人认股权证允许持有人在截止日期后24个月内以每股0.05加元的价格购买一股普通股 [4] - 公司一位董事计划参与认购最多5,700,000个单位，此交易构成关联方交易，公司将依据MI 61-101第5.5(b)和5.7(1)(b)条豁免正式估值和少数股东批准要求，因公司证券未在特定市场上市且参与价值未超过公司市值的25% [5] - 根据加拿大证券法，私募发行的所有证券将受到自发行之日起四个月零一天的禁售期约束，且融资完成及支付任何介绍费仍需获得所有必要监管批准，包括多伦多证券交易所创业板的批准 [6] 公司业务与资产 - 公司是一家公开交易的能源材料公司，在资源丰富且研究友好的司法管辖区开发高价值资产，其优先重点是澳大利亚昆士兰州的NQV项目 [8] - NQV项目的剑桥矿床拥有符合CIM标准的指示矿产资源量61.33百万吨，五氧化二钒品位0.34%，三氧化钼品位234.6 ppm；以及推断矿产资源量144.87百万吨，五氧化二钒品位0.33%，三氧化钼品位241.9 ppm，公司目标是开发可低成本开采和加工的浅层高品位矿化 [8] - 公司还拥有Kotai Energy公司以及从西澳大利亚科廷大学收购固态储氢项目100%知识产权的选择权，Kotai专注于商业化一项可在运输后以惰性粉末形式生产高压氢气的技术 [9]

公司融资计划 - 公司宣布修订其先前宣布的非经纪私募配售条款 修订后配售总收益最高可达 **18,070,000**加元 [1] - 配售预计将于**2026年3月17日**左右或公司可能确定的其他日期完成 [2] 配售证券详情 - 将发行最多**31,250,000**个单位 每个单位价格为**0.08**加元 总收益最高**2,500,000**加元 每个单位包含一股普通股和半份认股权证 [6] - 将发行最多**62,500,000**股流转股 每股价格为**0.096**加元 总收益最高**6,000,000**加元 每股为符合《所得税法》定义的流转股 [6] - 将发行最多**79,750,000**个慈善流转单位 每个单位价格为**0.12**加元 总收益最高**9,570,000**加元 每个单位包含一股普通股和半份认股权证 两者均符合流转股定义 [6] - 每份认股权证赋予持有人在发行结束日起**36个月**内以**0.12**加元的行权价购买一股普通股的权利 根据上市发行人融资豁免发行的权证在发行结束日**60天**后方可行权 [2] 资金用途 - 配售所得款项将用于**Kwyjibo稀土项目**的勘探费用和关键矿产采矿支出 以及其锂矿资产 并用作营运资金和一般公司用途 [5] - 公司将使用出售关键矿产流转股和慈善流转单位所得的全部款项 在**2027年12月31日**之前 产生与项目及其锂矿资产相关的符合《所得税法》定义的“合格支出” [5][7] - 公司将于**2026年12月31日**生效 向关键矿产流转股和慈善流转单位的购买者放弃所有合格支出 若未能放弃或产生100%的合格支出 公司将赔偿购买者因此产生的额外税款 [7] 发行与监管框架 - 上市发行人融资单位与慈善流转单位将根据加拿大国家文件**45-106**第**5A**部分的上市发行人融资豁免在加拿大所有省份发售 [4] - 根据上市发行人融资豁免发行的证券总数 加上前**12个月**内根据该豁免发行的所有普通股和认股权证 将不超过公司在前**12个月**期间首次根据该豁免发行证券之日前一日已发行上市股权证券的**50%** [4] - 公司也可能根据安大略证券委员会规则**72-503** 利用美国《1933年证券法》的注册豁免 在美国提供所售证券 [8] - 本文所述证券尚未也**不会**根据美国《1933年证券法》注册 不得在美国境内或向美国人士发售或销售 除非获得注册或适用注册豁免 [9] 公司背景 - 公司是一家加拿大初级矿业勘探公司 在多伦多证券交易所创业板交易 代码为**CLM** 在法兰克福证券交易所代码为**Z36** 在**OTCQB**风险市场代码为**JORFF** [10] - 公司专注于在稳定司法管辖区勘探和开发关键矿产项目 致力于通过负责任地开发关键矿产供应链来支持能源转型 [10]

融资完成情况 - 公司成功完成了规模扩大的非经纪私募配售（Upsized Offering）的第二期及最终交割，两期共筹集资金3,999,999加元 [1] - 第一期交割于2026年2月18日宣布，发行了52,083,334个慈善流转股单位（Charity FT Units），单价0.048加元，筹集资金2,500,000加元，并发行了48,387,076个非流转股单位（NFT Units），单价0.031加元，筹集资金1,499,999加元 [1] - 第二期交割发行了24,970,947个非流转股单位（NFT Units），单价0.031加元，筹集资金774,099加元 [1] 发行证券条款 - 每个非流转股单位（NFT Unit）包含一股普通股和一份可转让的普通股认股权证，该权证可在发行后36个月内以每股0.05加元的行权价认购一股普通股 [2] - 每个慈善流转股单位（Charity FT Unit）包含一股“流转”普通股和一份可转让的普通股认股权证，该权证可在发行后36个月内以每股0.05加元的行权价认购一股普通股 [3] - 根据加拿大《所得税法》和萨斯喀彻温省《2014年矿产勘探税收抵免条例》，慈善流转股单位中的股份和权证符合“流转股”和“合格流转股”资格 [3] - 发行的总计100,470,410个单位根据国家文件45-106的认可投资者豁免发行，并受到自发行之日起四个月零一天的转售限制 [4] 融资资金用途 - 发行慈善流转股单位（Charity FT Units）所筹集的资金将用于产生符合条件的“加拿大勘探支出”，该支出将符合《所得税法》中定义的“流转关键矿产采矿支出”，以及根据萨省条例产生的“合格流转采矿支出”，这些合格支出将全部用于公司在加拿大萨斯喀彻温省的Gochager Lake项目，并需在2027年12月31日前发生，所有合格支出将于2026年12月31日生效并放弃给予慈善流转股单位的认购者 [5] - 发行非流转股单位（NFT Units）所筹集的净收益将用于公司矿产项目的勘探和开发，以及用作营运资金和一般公司用途 [6] 投资者构成与项目进展 - 机构投资者在此次扩大规模的股权融资中表现出浓厚兴趣，约占所筹总资金的52%，其中包括Crescat Capital LLC的后续投资、总部位于荷兰的Plethora Precious Metals Fund的后续投资，以及一个新的欧洲成熟机构投资者集团的大额订单 [5] - 此次融资使公司获得充足资金，以执行Gochager Lake计划中的勘探钻探计划，钻探进尺可达4,000米，钻探工作预计于三月的第一周开始 [5] - 过去18个月的地质工作已将Gochager Lake的地球化学足迹扩大到超过8公里，并积累了越来越多的高优先级钻探目标 [5] 中介费用 - 作为第二期交割相关服务的报酬，公司向某些合格中介人支付了18,986加元的现金佣金和612,440份中介人权证 [7] - 连同第一期交割的中介人佣金，此次扩大发行支付的总佣金为62,296加元和3,557,880份中介人权证，每份中介人权证允许持有人在发行后24个月内以每股0.05加元的价格购买一股普通股 [7] 公司项目组合 - 公司是一家勘探公司，目标是通过发现岩浆镍硫化物矿床来保障北美关键矿产供应并支持全球绿色能源转型 [9] - 公司目前在萨斯喀彻温省丰富的跨哈德逊走廊拥有三个高质量勘探项目组合 [9] - Albert Lake项目：面积超过90,000公顷，包含历史性的Rottenstone矿山，公司勘探证实高品位Ni-Cu-Co+3E矿化向南延伸至少40米且仍未封闭，矿床可能被断层错断并在下盘继续延伸，在历史矿山以西-西北500-550米处通过钻探发现了一个新的类似Rottenstone的矿化带（300米以上的Bay Island Trend），沿走向仍未封闭，在历史矿山以南-西南约1.5公里处通过钻探也遇到了类似的Rottenstone主岩和矿化 [9][13] - Gochager Lake项目：面积超过33,000公顷，包含历史性的Gochager Lake矿床，根据历史记录，该矿床的勘探目标量为4-5百万吨，品位为0.3%-0.4%的镍和0.08%-0.09%的铜，公司已施工16个钻孔（5,549米），确认了镍铜品位与历史报告相当或更高，证实了矿床的存在，钻探证实矿化在历史矿床解释边界以下至少垂直延伸150米，且在各个方向都有很好的扩展潜力，地表填图和岩石地球化学证实矿床的主岩/容矿岩沿矿床东-东北走向延伸超过3.5公里，土壤地球化学已确定了一个有利的地球化学足迹，包括历史矿床在内，现已延伸超过8.6公里 [9][12][13] - Friesen Lake项目：面积超过10,000公顷，位于历史Rottenstone矿山西南40公里、历史Gochager Lake矿床西北30公里，该资产包含Olsen铜-镍-铂矿点，历史槽探和钻探表明超基性岩脉内存在铜-镍-铂1-钯和金矿化，公司迄今未在该项目进行任何勘探 [9][10] 历史矿床信息 - 历史性的Rottenstone矿山在1965年至1969年间进行小型露天开采/选矿作业，1965年开采了5,500短吨，报告的平均生产品位为3.23%镍、1.83%铜、0.14盎司/吨铂、0.10盎司/吨钯、0.03盎司/吨金和0.20盎司/吨银，1965年9月5日至11月7日对矿山精矿的初步选矿生产了1,070干短吨精矿，平均品位为10.83%镍、5.74%铜、0.33盎司/吨铂、0.53盎司/吨钯、0.10盎司/吨金和1.25盎司/吨银，萨斯喀彻温省矿产储量指数报告1969年最终矿山产量为28,724吨，平均品位为3.28%镍、1.83%铜和9.63克/吨3E，大约9,000吨精矿出售给了加拿大国际镍业有限公司 [11]

公司融资活动 - Quantum Battery Metals Corp 已完成一项先前宣布的非经纪人私募配售 该配售以每单位0 29美元的价格发行1,750,000个单位 共筹集资金507,500美元 [1] - 每个配售单位包含一股普通股和一份普通股认股权证 每份权证赋予持有人在权证发行后12个月内 以每股0 40美元的行权价购买一股额外普通股的权利 [2] - 本次发行所得款项净额计划用于勘探活动以及一般公司运营和营运资金目的 [5] 发行证券条款 - 认股权证包含加速条款 若公司普通股在加拿大证券交易所连续五个交易日的每日成交量加权平均价达到或超过每股0 80美元 公司可向持有人发出加速通知 权证将在通知发出后第30个日历日提前到期 [3] - 根据适用的加拿大证券法 本次发行相关的所有证券将受到自发行之日起四个月零一天的法定持有期限制 [4] - 本次发行仍需获得加拿大证券交易所的最终批准 公司可能根据适用证券法和交易所政策支付中间人费用或发行补偿性证券 [5] 公司业务与行业 - Quantum Battery Metals Corp 专注于对电动汽车和可再生能源领域至关重要的电池金属项目的勘探和开发 [7] - 公司致力于负责任勘探和价值驱动型增长 [7]

融资完成 - 公司Tocvan Ventures Corp 已完成先前宣布的包销私募配售 [1] - 本次发行由Stifel Canada作为独家承销商和簿记管理人 [1] - 承销商购买了10,005,000个单位 每个单位价格为1.00加元 [1] - 总募集资金为10,005,000加元 其中包含承销商超额配售权的全部行使 [1] 发行结构 - 每个发行单位由一股普通股和一份普通股认股权证组成 [1]

融资公告概要 - 公司宣布进行一项非经纪私募配售（“同步发行”），发行最多10,000,000个单位，每单位价格为0.20加元，旨在筹集最多2,000,000加元的总收益 [1] - 此次同步发行是独立于先前宣布的根据上市发行人融资豁免进行的非经纪私募配售（“LIFE发行”）的额外融资，LIFE发行计划发行最多16,500,000个单位，筹集最多3,300,000加元的总收益 [1] - 两项发行合并总收益最高可达5,300,000加元 [1] 发行单位结构 - 每个发行单位包含一股公司普通股和一份普通股认股权证 [2] - 每份认股权证赋予持有人在同步发行结束日期后的三十六个月内，以每股0.30加元的行权价购买一股公司普通股的权利 [2] 资金用途 - 融资净收益将用于推进公司矿产资产组合的勘探、技术评估和项目进展活动 [3] - 具体用途包括对近期收购资产进行验证和后续工作、历史数据验证、目标生成、早期实地项目，以及用于一般营运资金和公司用途 [3] 发行相关细节与条件 - 与LIFE发行相关的修订和重述发售文件将在SEDAR+和公司网站上公布，潜在投资者应在做出投资决定前阅读该文件 [4] - 公司可能根据多伦多证券交易所创业板政策和适用证券法，向符合资格的介绍方支付最高相当于同步发行和LIFE发行总收益6.0%的现金介绍人费用 [5] - 公司还可能向介绍人介绍的认购人发行相当于同步发行和LIFE发行下发行单位数量6.0%的不可转让认股权证作为介绍人费用 [5] - 根据证券法和多伦多证券交易所创业板政策，同步发行下发行的证券将受到自发行之日起四个月的持有期限制 [6] - 同步发行和LIFE发行均需获得多伦多证券交易所创业板的批准 [6] 发行范围与注册状态 - 本次新闻稿不构成在美国的要约出售或购买证券的要约邀请 [7] - 相关证券未也将不会根据美国证券法或任何州证券法进行注册，除非根据美国证券法和适用的州证券法进行注册或获得注册豁免，否则不得在美国境内或向美国人士（定义见美国证券法S条例）发售或销售 [7]