私募配售完成情况 - 威尔顿资源公司成功完成先前宣布的非经纪人私募配售，共发行单位，募集资金总额为1,152,400美元 [1] - 此次配售最初于2026年3月3日宣布，原计划最高募资额为1,000,000美元，实际募资额超出原计划 [1] 配售单位详情 - 公司以每单位0.35美元的价格，共发行了3,292,571个单位 [2] - 每个单位包含一股公司普通股和一份普通股认购权证 [2] - 每份权证赋予持有人在发行之日起24个月内，以每股0.40美元的行权价购买一股额外普通股的权利 [2] 募集资金用途 - 募集资金的主要用途将用于一般公司运营 [1] - 部分资金将作为储备，用于寻求收购一处国际油气资产 [1] 中介费用 - 公司向中介机构支付了中介费用，包括现金和中介权证 [3] - 现金费用为向中介介绍认购者所售单位总收益的7.0%，总计57,061美元 [3] - 中介权证费用为向中介介绍认购者所发行单位总数的7.0%，总计163,030份不可转让的中介权证 [3] - 每份中介权证赋予持有人在发行之日起24个月内，以每股0.40美元的行权价购买一股普通股的权利 [3] 证券持有期限制 - 与本次配售相关的普通股、权证、中介权证以及这些权证可转换的普通股，将受到法定持有期的限制 [4] - 持有期为自配售完成之日（2026年3月18日）起四个月零一天，即至2026年7月19日 [4]

融资完成情况 - 公司成功完成了规模扩大的非经纪私募配售（Upsized Offering）的第二期及最终交割，两期共筹集资金3,999,999加元 [1] - 第一期交割于2026年2月18日宣布，发行了52,083,334个慈善流转股单位（Charity FT Units），单价0.048加元，筹集资金2,500,000加元，并发行了48,387,076个非流转股单位（NFT Units），单价0.031加元，筹集资金1,499,999加元 [1] - 第二期交割发行了24,970,947个非流转股单位（NFT Units），单价0.031加元，筹集资金774,099加元 [1] 发行证券条款 - 每个非流转股单位（NFT Unit）包含一股普通股和一份可转让的普通股认股权证，该权证可在发行后36个月内以每股0.05加元的行权价认购一股普通股 [2] - 每个慈善流转股单位（Charity FT Unit）包含一股“流转”普通股和一份可转让的普通股认股权证，该权证可在发行后36个月内以每股0.05加元的行权价认购一股普通股 [3] - 根据加拿大《所得税法》和萨斯喀彻温省《2014年矿产勘探税收抵免条例》，慈善流转股单位中的股份和权证符合“流转股”和“合格流转股”资格 [3] - 发行的总计100,470,410个单位根据国家文件45-106的认可投资者豁免发行，并受到自发行之日起四个月零一天的转售限制 [4] 融资资金用途 - 发行慈善流转股单位（Charity FT Units）所筹集的资金将用于产生符合条件的“加拿大勘探支出”，该支出将符合《所得税法》中定义的“流转关键矿产采矿支出”，以及根据萨省条例产生的“合格流转采矿支出”，这些合格支出将全部用于公司在加拿大萨斯喀彻温省的Gochager Lake项目，并需在2027年12月31日前发生，所有合格支出将于2026年12月31日生效并放弃给予慈善流转股单位的认购者 [5] - 发行非流转股单位（NFT Units）所筹集的净收益将用于公司矿产项目的勘探和开发，以及用作营运资金和一般公司用途 [6] 投资者构成与项目进展 - 机构投资者在此次扩大规模的股权融资中表现出浓厚兴趣，约占所筹总资金的52%，其中包括Crescat Capital LLC的后续投资、总部位于荷兰的Plethora Precious Metals Fund的后续投资，以及一个新的欧洲成熟机构投资者集团的大额订单 [5] - 此次融资使公司获得充足资金，以执行Gochager Lake计划中的勘探钻探计划，钻探进尺可达4,000米，钻探工作预计于三月的第一周开始 [5] - 过去18个月的地质工作已将Gochager Lake的地球化学足迹扩大到超过8公里，并积累了越来越多的高优先级钻探目标 [5] 中介费用 - 作为第二期交割相关服务的报酬，公司向某些合格中介人支付了18,986加元的现金佣金和612,440份中介人权证 [7] - 连同第一期交割的中介人佣金，此次扩大发行支付的总佣金为62,296加元和3,557,880份中介人权证，每份中介人权证允许持有人在发行后24个月内以每股0.05加元的价格购买一股普通股 [7] 公司项目组合 - 公司是一家勘探公司，目标是通过发现岩浆镍硫化物矿床来保障北美关键矿产供应并支持全球绿色能源转型 [9] - 公司目前在萨斯喀彻温省丰富的跨哈德逊走廊拥有三个高质量勘探项目组合 [9] - Albert Lake项目：面积超过90,000公顷，包含历史性的Rottenstone矿山，公司勘探证实高品位Ni-Cu-Co+3E矿化向南延伸至少40米且仍未封闭，矿床可能被断层错断并在下盘继续延伸，在历史矿山以西-西北500-550米处通过钻探发现了一个新的类似Rottenstone的矿化带（300米以上的Bay Island Trend），沿走向仍未封闭，在历史矿山以南-西南约1.5公里处通过钻探也遇到了类似的Rottenstone主岩和矿化 [9][13] - Gochager Lake项目：面积超过33,000公顷，包含历史性的Gochager Lake矿床，根据历史记录，该矿床的勘探目标量为4-5百万吨，品位为0.3%-0.4%的镍和0.08%-0.09%的铜，公司已施工16个钻孔（5,549米），确认了镍铜品位与历史报告相当或更高，证实了矿床的存在，钻探证实矿化在历史矿床解释边界以下至少垂直延伸150米，且在各个方向都有很好的扩展潜力，地表填图和岩石地球化学证实矿床的主岩/容矿岩沿矿床东-东北走向延伸超过3.5公里，土壤地球化学已确定了一个有利的地球化学足迹，包括历史矿床在内，现已延伸超过8.6公里 [9][12][13] - Friesen Lake项目：面积超过10,000公顷，位于历史Rottenstone矿山西南40公里、历史Gochager Lake矿床西北30公里，该资产包含Olsen铜-镍-铂矿点，历史槽探和钻探表明超基性岩脉内存在铜-镍-铂1-钯和金矿化，公司迄今未在该项目进行任何勘探 [9][10] 历史矿床信息 - 历史性的Rottenstone矿山在1965年至1969年间进行小型露天开采/选矿作业，1965年开采了5,500短吨，报告的平均生产品位为3.23%镍、1.83%铜、0.14盎司/吨铂、0.10盎司/吨钯、0.03盎司/吨金和0.20盎司/吨银，1965年9月5日至11月7日对矿山精矿的初步选矿生产了1,070干短吨精矿，平均品位为10.83%镍、5.74%铜、0.33盎司/吨铂、0.53盎司/吨钯、0.10盎司/吨金和1.25盎司/吨银，萨斯喀彻温省矿产储量指数报告1969年最终矿山产量为28,724吨，平均品位为3.28%镍、1.83%铜和9.63克/吨3E，大约9,000吨精矿出售给了加拿大国际镍业有限公司 [11]

融资方案概要 - 由于投资者需求强劲 TAG Oil Ltd 将其先前宣布的尽力承销发行规模扩大至总额1000万美元 发行价格为每单位0.10加元[1] - 此次发行由两部分组成 根据加拿大证券法下的LIFE豁免发行564万美元的单位 以及根据NI 45-106进行私募发行436万美元的单位[1] - 发行预计将于2026年2月16日当周或前后完成 需获得包括交易所条件批准在内的所有必要监管批准[8] 发行单位结构 - 每个单位包含一股公司普通股和一份普通股认购权证[2] - 每份权证赋予持有人在发行结束后48个月内 以每股0.13加元的行权价购买一股普通股的权利[2] - 公司将尽商业上合理的努力 以获得将权证在多伦多证券交易所创业板上市的必需批准[2] 募集资金用途 - 发行净收益将用于推进埃及西部沙漠Badr油田和Southeast Ras Qattara特许权区的评估和开发活动 并用作营运资金和一般公司用途[3] - 具体活动包括 在BED-1钻探一口新的垂直评价井 以开发非常规Abu Roash "F"资源区带中高天然裂缝区域的轻质原油 以及在SERQ特许权区的现有井筒中进行诊断裂缝注入测试以评估ARF潜力[3] - 由于发行规模扩大 公司还计划在SERQ特许权区增钻一口井以推进非常规资源开发 同时继续执行原计划的BED-1垂直评价井[3] 发行相关条款 - 公司授予承销商一项期权 可在发行结束前的任何时间通过书面通知行使 将私募发行的规模增加最多150万美元的单位[4] - 根据LIFE豁免发行的单位 在LIFE发行结束后将根据适用的加拿大证券法立即成为“自由交易”证券[5] - 根据私募发行的单位 将有自发行结束日起四个月零一天的法定持有期[7] 承销商报酬 - 承销商将获得相当于发行总收益8.0%的现金佣金 以及相当于发行单位总数8.0%数量的经纪人认股权证[9] - 每份经纪人认股权证赋予持有人在发行结束后48个月内 以每单位0.10加元的行权价购买一个单位的权利[10] - 上述报酬可能因公司指定的总裁认购名单上的特定认购人而减少[10] 公司背景 - TAG Oil Ltd 是一家总部位于加拿大的国际油气勘探公司 业务重点在中东和北非地区的运营和机会[12]

公司融资计划 - 公司RJK Explorations Ltd 将私募配售规模扩大至最高募集总额160,000加元 [1] - 除先前宣布的以每单位0.025加元价格发行5,200,000单位外 公司将额外发行1,000,000单位 价格为每单位0.03加元 [1] - 每单位包含一股普通股和一份普通股认股权证 每份权证允许持有人在发行日起五年内以0.05加元价格购买一股普通股 [1] 资金用途 - 公司计划将募集资金的80%用于营运资金及一般公司用途 [1] - 公司计划将募集资金的20%用于为其勘探资产上的勘探计划提供资金 [1] 发行与监管细节 - 本次发行受惯例成交条件约束 包括但不限于获得多伦多证券交易所创业板的批准 [2] - 发行可能分一次或多次完成 且不设最低募集总额要求 [2] - 根据适用的加拿大证券法和TSXV政策 本次发行的证券将受四个月零一天的持有期限制 [2] - 本次发行的证券未根据美国证券法进行登记 不得在美国境内发售或销售 [3] - 本新闻稿不构成在任何州进行证券出售的要约或招揽 若此类行为不合法则不得销售 [3] 其他声明 - 本新闻稿包含有关发行 可能募集的资金 拟议资金用途及公司勘探计划的前瞻性陈述和信息 [5] - 前瞻性陈述基于多项假设 包括公司及时完成后续发行批次的能力以及股票市场状况 [5] - 实际结果可能因多种因素而与前瞻性陈述存在重大差异 这些因素包括公司满足成交条件的能力 按计划执行勘探计划的能力 股票市场变化 股价波动 全球及本地经济气候波动 政治发展 成本增加 汇率波动 钻石勘探的投机性以及钻石勘探行业内的其他风险 [5] - 本新闻稿仅限在加拿大分发 不旨在向美国新闻通讯社分发或在美国传播 [6]

融资完成情况 - 公司完成了先前宣布的私募配售融资的第二期及最终批次 此次额外发行了7,595,000个单位 发行价格为每单位0.20美元 募集资金总额为1,519,000美元 [1] - 本次配售融资总计发行65,031,000个单位 募集资金总额为13,006,200美元 [2] - 每个单位包含一股普通股和一份不可转让的普通股认股权证 每份认股权证可在发行结束之日起三年内以每股0.30美元的价格认购一股普通股 [2] 资金用途 - 募集资金将主要用于启动必要工作 以执行国际知名工程公司RESPEC LLC在公司近期提交的初步经济评估中提出的关键建议 包括钻探地层孔、岩心分析与测试以及工程审查 [3] - 资金也将用于营运资本以及一般行政支出 [3] 发行相关费用与条款 - 根据多伦多证券交易所创业板政策和适用证券法 公司支付了适用的中间人费用和佣金 第一期和第二期融资支付的总费用包括733,704美元现金费用、发行90,000股普通股以及发行3,749,520份中间人权证 每份中间人权证的条款与认股权证相同 [4] - 根据适用证券法 本次发行中发行的所有证券将面临自发行之日起四个月零一天的限售期 [5] - 多伦多证券交易所创业板已附条件批准本次发行 尚待完成常规最终文件备案 [7] 内部人士参与 - 公司部分内部人士在此次发行中总计认购了6,025,000个单位 其中 临时首席执行官通过其全资公司在一期和二期中共计认购1,250,000个单位 三位董事分别认购了100,000个、50,000个和4,625,000个单位 [6] - 该内部人士参与构成“关联交易” 但根据MI 61-101 本次发行豁免正式估值和少数股东批准要求 因为公司于多伦多证券交易所创业板上市 且向关联方发行的证券预期公允价值或关联方支付的对价均未超过公司市值的25% 公司董事会批准了本次发行 关联董事在批准向其发行单位时回避表决 [6] 公司业务概览 - Sage Potash Corp 致力于开发其位于犹他州Paradox盆地的旗舰项目Sage Plain钾盐项目 公司拥有大规模、高品位的资源基础 正朝着在美国建立安全、可持续的国内钾盐生产平台的目标迈进 [9] - 公司致力于保障粮食安全 履行环境责任 并为股东和利益相关者创造价值 [10]

公司融资活动 - 由于市场需求强劲 Altura Energy Corp 第二次扩大其先前宣布的非经纪私募配售规模 以满足额外的投资者兴趣 [1] - 公司将发行约29,250,000个单位 每单位价格为0.10加元 总收益约为2,925,000加元 [1] - 此次发行预计将于2026年1月30日左右完成 并需满足特定条件 包括获得所有必要批准 如多伦多证券交易所创业板的批准 [6] 发行单位结构 - 每个单位包含一股公司普通股和一份普通股认购权证 [2] - 每份权证赋予持有人在截止日期后60个月内的任何时间 以0.25加元的行权价购买一股普通股 [2] - 若普通股在多伦多证券交易所创业板的收盘价连续20个交易日达到或超过0.75加元 公司可在该事件发生后5个交易日内发布新闻稿 将权证到期日加速至该新闻稿发布后30天 [2] 资金用途 - 发行所得净收益将用于现场维护和额外的油井再完井作业 以及用作营运资金和一般公司用途 [4] 发行相关安排 - 单位将通过私募方式发行 依据加拿大各省证券法下的招股说明书豁免条款 以及公司确定的加拿大境外司法管辖区（包括美国）的适用豁免 [3] - 根据多伦多证券交易所创业板的政策 可能会支付中间人费用并发行中间人权证 [5] - 根据适用的证券法 本次发行所发行的证券（包括任何中间人权证）将自截止日期起有四个月零一天的禁售期 [6] 关联方参与 - 公司预计内部人士将认购单位 向内部人士发行单位构成关联方交易 [7] - 公司拟依赖MI 61-101第5.5(a)和5.7(1)(a)条规定的豁免 免除正式估值和小股东批准要求 因为预计涉及内部人士的交易标的或对价的公允价值均不超过公司市值的25% [7] 公司背景 - Altura Energy Corp 是一家勘探和生产公司 在亚利桑那州的霍尔布鲁克盆地拥有权益 [9]

融资方案核心信息 - 公司宣布启动一项非经纪私募配售，发行至少10,000,000个单位，每单位价格为0.10加元，最低总融资额为1,000,000加元 [1] 融资单位构成与行权条款 - 每个融资单位包含一股普通股和一份普通股认股权证 [2] - 每份认股权证赋予持有人以0.25加元的行权价购买一股普通股的权利，行权期为截止日期后的60个月内 [2] - 若公司普通股在多伦多交易所创业板（或公司可能上市的其他交易所）的收盘价在连续20个交易日内均达到或超过0.75加元，公司可在该事件发生后5个交易日内发布新闻稿，将认股权证的到期日加速至该新闻稿发布后的第30天 [2] 发行方式与资金用途 - 本次发行将根据加拿大各省适用的招股说明书豁免条款以及公司确定的加拿大境外司法管辖区（包括美国）的规定，通过私募方式进行 [3] - 发行所得净收益将用于场地维护、额外的油井再完井作业，以及用作营运资金和一般公司用途 [4] 中介费用与发行条件 - 可能会根据多伦多交易所创业板的政策支付中介费用并发行中介认股权证 [5] - 中介认股权证的条款与融资单位中的认股权证相同，包括加速到期条款 [5] - 发行预计于2026年1月30日左右完成，并需满足特定条件，包括获得多伦多交易所创业板等所有必要批准 [6] - 根据适用的证券法，本次发行的证券（包括任何中介认股权证）将自截止日期起有四个月零一天的禁售期 [6] 关联方参与 - 公司预计内部人士将认购单位 [7] - 向内部人士发行单位被视为关联方交易，但公司预计该交易涉及标的或对价的公平市场价值均不会超过公司市值的25%，因此计划依赖相关豁免，无需进行正式估值和少数股东批准 [7] 公司背景 - Altura Energy Corp. 是一家勘探与生产公司，在亚利桑那州的Holbrook盆地拥有权益 [9]

公司融资计划 - Green Bridge Metals Corporation 计划进行一项非经纪私募配售 旨在筹集最高达400万加元的总收益 [1] - 该配售将发行最多33,333,333个单位 每个单位价格为0.12加元 [1] - 每个单位包含一股公司普通股和一份普通股认购权证 [1] 公司证券信息 - 公司股票在多伦多证券交易所创业板交易 代码为GRBM [1] - 公司股票在美国OTCQB市场交易 代码为GBMCF [1] - 公司股票在法兰克福证券交易所交易 代码为J48 证券识别码为A3EW4S [1]

公司融资活动 - 阿拉斯加能源金属公司宣布进行一项非经纪私募配售[1] - 计划发行最低22,727,272个单位，最高27,272,727个单位[1] - 每个单位发行价格为0.11加元[1] - 此次发行预计为公司筹集最低约250万加元，最高约300万加元的总收益[1] 融资产品结构 - 每个发行单位包含一股公司普通股和一份普通股认购权证[1] - 该权证为普通股购买权证[1] 交易与监管信息 - 本次发行面向加拿大和美国以外的投资者[1] - 发行证券未根据美国证券法注册，不得在美国境内发售或出售[1] - 新闻稿明确注明不通过美国新闻专线服务在美国境内传播[1]

收购交易概述 - Ocean Partners Holdings Limited于2025年12月31日通过其全资子公司Ocean Partners UK Ltd 收购了Galantas Gold Corporation的证券 收购包括两部分 一部分是通过Galantas完成的经纪私募 以每股0.08美元的价格收购了35,937,500个证券单位 每个单位包含一股普通股和一份普通股认购权证 另一部分是通过Galantas根据债务清偿协议完成的非经纪私募 以每股0.08美元的价格收购了7,812,500股普通股 [1] - 每份认购权证赋予持有人在交易完成后的36个月内 以每股0.12美元的价格购买一股普通股的权利 [1] - 此次收购是出于投资目的 Ocean Partners未来可能根据市场条件 Galantas的业务和前景及其他相关因素 在公开市场或其他渠道进一步收购或处置Galantas的证券 [4] 股权结构变动 - 在收购前 Ocean Partners直接或间接持有或控制5,269,447股普通股 占已发行流通普通股总数的4.0% 此外 还持有1,422,222份原有认购权证 若所有原有认购权证在收购前行使 Ocean Partners将控制6,691,669股普通股 占部分稀释后已发行普通股总数的5.0% [2] - 完成收购后 Ocean Partners直接或间接持有或控制的普通股数量增至49,019,447股 占未稀释已发行普通股总数的10.7% [3] - 若收购中获得的所有认购权证及原有认购权证全部行使 Ocean Partners将控制86,379,169股普通股 占部分稀释后已发行普通股总数的17.7% [3]