融资方案概要 - 由于投资者需求强劲 TAG Oil Ltd 将其先前宣布的尽力承销发行规模扩大至总额1000万美元 发行价格为每单位0.10加元[1] - 此次发行由两部分组成 根据加拿大证券法下的LIFE豁免发行564万美元的单位 以及根据NI 45-106进行私募发行436万美元的单位[1] - 发行预计将于2026年2月16日当周或前后完成 需获得包括交易所条件批准在内的所有必要监管批准[8] 发行单位结构 - 每个单位包含一股公司普通股和一份普通股认购权证[2] - 每份权证赋予持有人在发行结束后48个月内 以每股0.13加元的行权价购买一股普通股的权利[2] - 公司将尽商业上合理的努力 以获得将权证在多伦多证券交易所创业板上市的必需批准[2] 募集资金用途 - 发行净收益将用于推进埃及西部沙漠Badr油田和Southeast Ras Qattara特许权区的评估和开发活动 并用作营运资金和一般公司用途[3] - 具体活动包括 在BED-1钻探一口新的垂直评价井 以开发非常规Abu Roash "F"资源区带中高天然裂缝区域的轻质原油 以及在SERQ特许权区的现有井筒中进行诊断裂缝注入测试以评估ARF潜力[3] - 由于发行规模扩大 公司还计划在SERQ特许权区增钻一口井以推进非常规资源开发 同时继续执行原计划的BED-1垂直评价井[3] 发行相关条款 - 公司授予承销商一项期权 可在发行结束前的任何时间通过书面通知行使 将私募发行的规模增加最多150万美元的单位[4] - 根据LIFE豁免发行的单位 在LIFE发行结束后将根据适用的加拿大证券法立即成为“自由交易”证券[5] - 根据私募发行的单位 将有自发行结束日起四个月零一天的法定持有期[7] 承销商报酬 - 承销商将获得相当于发行总收益8.0%的现金佣金 以及相当于发行单位总数8.0%数量的经纪人认股权证[9] - 每份经纪人认股权证赋予持有人在发行结束后48个月内 以每单位0.10加元的行权价购买一个单位的权利[10] - 上述报酬可能因公司指定的总裁认购名单上的特定认购人而减少[10] 公司背景 - TAG Oil Ltd 是一家总部位于加拿大的国际油气勘探公司 业务重点在中东和北非地区的运营和机会[12]

Kirkland Lake, Ontario--(Newsfile Corp. - January 29, 2026) - RJK Explorations Ltd. (TSXV: RJX.A) (the "Company") is pleased to announce that it as increased the size of its private placement (the "Offering"), previously announced on January 23, 2026, to now raise aggregate gross proceeds of up to $160,000 (the "Offering"). In addition to the previously announced 5,200,000 units of the Company offered at a price of $0.025 per unit, the Company will offer an additional 1,000,000 units at a price of $0.03 pe ...

融资完成情况 - 公司完成了先前宣布的私募配售融资的第二期及最终批次 此次额外发行了7,595,000个单位 发行价格为每单位0.20美元 募集资金总额为1,519,000美元 [1] - 本次配售融资总计发行65,031,000个单位 募集资金总额为13,006,200美元 [2] - 每个单位包含一股普通股和一份不可转让的普通股认股权证 每份认股权证可在发行结束之日起三年内以每股0.30美元的价格认购一股普通股 [2] 资金用途 - 募集资金将主要用于启动必要工作 以执行国际知名工程公司RESPEC LLC在公司近期提交的初步经济评估中提出的关键建议 包括钻探地层孔、岩心分析与测试以及工程审查 [3] - 资金也将用于营运资本以及一般行政支出 [3] 发行相关费用与条款 - 根据多伦多证券交易所创业板政策和适用证券法 公司支付了适用的中间人费用和佣金 第一期和第二期融资支付的总费用包括733,704美元现金费用、发行90,000股普通股以及发行3,749,520份中间人权证 每份中间人权证的条款与认股权证相同 [4] - 根据适用证券法 本次发行中发行的所有证券将面临自发行之日起四个月零一天的限售期 [5] - 多伦多证券交易所创业板已附条件批准本次发行 尚待完成常规最终文件备案 [7] 内部人士参与 - 公司部分内部人士在此次发行中总计认购了6,025,000个单位 其中 临时首席执行官通过其全资公司在一期和二期中共计认购1,250,000个单位 三位董事分别认购了100,000个、50,000个和4,625,000个单位 [6] - 该内部人士参与构成“关联交易” 但根据MI 61-101 本次发行豁免正式估值和少数股东批准要求 因为公司于多伦多证券交易所创业板上市 且向关联方发行的证券预期公允价值或关联方支付的对价均未超过公司市值的25% 公司董事会批准了本次发行 关联董事在批准向其发行单位时回避表决 [6] 公司业务概览 - Sage Potash Corp 致力于开发其位于犹他州Paradox盆地的旗舰项目Sage Plain钾盐项目 公司拥有大规模、高品位的资源基础 正朝着在美国建立安全、可持续的国内钾盐生产平台的目标迈进 [9] - 公司致力于保障粮食安全 履行环境责任 并为股东和利益相关者创造价值 [10]

公司融资活动 - 由于市场需求强劲 Altura Energy Corp 第二次扩大其先前宣布的非经纪私募配售规模 以满足额外的投资者兴趣 [1] - 公司将发行约29,250,000个单位 每单位价格为0.10加元 总收益约为2,925,000加元 [1] - 此次发行预计将于2026年1月30日左右完成 并需满足特定条件 包括获得所有必要批准 如多伦多证券交易所创业板的批准 [6] 发行单位结构 - 每个单位包含一股公司普通股和一份普通股认购权证 [2] - 每份权证赋予持有人在截止日期后60个月内的任何时间 以0.25加元的行权价购买一股普通股 [2] - 若普通股在多伦多证券交易所创业板的收盘价连续20个交易日达到或超过0.75加元 公司可在该事件发生后5个交易日内发布新闻稿 将权证到期日加速至该新闻稿发布后30天 [2] 资金用途 - 发行所得净收益将用于现场维护和额外的油井再完井作业 以及用作营运资金和一般公司用途 [4] 发行相关安排 - 单位将通过私募方式发行 依据加拿大各省证券法下的招股说明书豁免条款 以及公司确定的加拿大境外司法管辖区（包括美国）的适用豁免 [3] - 根据多伦多证券交易所创业板的政策 可能会支付中间人费用并发行中间人权证 [5] - 根据适用的证券法 本次发行所发行的证券（包括任何中间人权证）将自截止日期起有四个月零一天的禁售期 [6] 关联方参与 - 公司预计内部人士将认购单位 向内部人士发行单位构成关联方交易 [7] - 公司拟依赖MI 61-101第5.5(a)和5.7(1)(a)条规定的豁免 免除正式估值和小股东批准要求 因为预计涉及内部人士的交易标的或对价的公允价值均不超过公司市值的25% [7] 公司背景 - Altura Energy Corp 是一家勘探和生产公司 在亚利桑那州的霍尔布鲁克盆地拥有权益 [9]

融资方案核心信息 - 公司宣布启动一项非经纪私募配售，发行至少10,000,000个单位，每单位价格为0.10加元，最低总融资额为1,000,000加元 [1] 融资单位构成与行权条款 - 每个融资单位包含一股普通股和一份普通股认股权证 [2] - 每份认股权证赋予持有人以0.25加元的行权价购买一股普通股的权利，行权期为截止日期后的60个月内 [2] - 若公司普通股在多伦多交易所创业板（或公司可能上市的其他交易所）的收盘价在连续20个交易日内均达到或超过0.75加元，公司可在该事件发生后5个交易日内发布新闻稿，将认股权证的到期日加速至该新闻稿发布后的第30天 [2] 发行方式与资金用途 - 本次发行将根据加拿大各省适用的招股说明书豁免条款以及公司确定的加拿大境外司法管辖区（包括美国）的规定，通过私募方式进行 [3] - 发行所得净收益将用于场地维护、额外的油井再完井作业，以及用作营运资金和一般公司用途 [4] 中介费用与发行条件 - 可能会根据多伦多交易所创业板的政策支付中介费用并发行中介认股权证 [5] - 中介认股权证的条款与融资单位中的认股权证相同，包括加速到期条款 [5] - 发行预计于2026年1月30日左右完成，并需满足特定条件，包括获得多伦多交易所创业板等所有必要批准 [6] - 根据适用的证券法，本次发行的证券（包括任何中介认股权证）将自截止日期起有四个月零一天的禁售期 [6] 关联方参与 - 公司预计内部人士将认购单位 [7] - 向内部人士发行单位被视为关联方交易，但公司预计该交易涉及标的或对价的公平市场价值均不会超过公司市值的25%，因此计划依赖相关豁免，无需进行正式估值和少数股东批准 [7] 公司背景 - Altura Energy Corp. 是一家勘探与生产公司，在亚利桑那州的Holbrook盆地拥有权益 [9]

公司融资计划 - Green Bridge Metals Corporation 计划进行一项非经纪私募配售 旨在筹集最高达400万加元的总收益 [1] - 该配售将发行最多33,333,333个单位 每个单位价格为0.12加元 [1] - 每个单位包含一股公司普通股和一份普通股认购权证 [1] 公司证券信息 - 公司股票在多伦多证券交易所创业板交易 代码为GRBM [1] - 公司股票在美国OTCQB市场交易 代码为GBMCF [1] - 公司股票在法兰克福证券交易所交易 代码为J48 证券识别码为A3EW4S [1]

公司融资活动 - 阿拉斯加能源金属公司宣布进行一项非经纪私募配售[1] - 计划发行最低22,727,272个单位，最高27,272,727个单位[1] - 每个单位发行价格为0.11加元[1] - 此次发行预计为公司筹集最低约250万加元，最高约300万加元的总收益[1] 融资产品结构 - 每个发行单位包含一股公司普通股和一份普通股认购权证[1] - 该权证为普通股购买权证[1] 交易与监管信息 - 本次发行面向加拿大和美国以外的投资者[1] - 发行证券未根据美国证券法注册，不得在美国境内发售或出售[1] - 新闻稿明确注明不通过美国新闻专线服务在美国境内传播[1]

收购交易概述 - Ocean Partners Holdings Limited于2025年12月31日通过其全资子公司Ocean Partners UK Ltd 收购了Galantas Gold Corporation的证券 收购包括两部分 一部分是通过Galantas完成的经纪私募 以每股0.08美元的价格收购了35,937,500个证券单位 每个单位包含一股普通股和一份普通股认购权证 另一部分是通过Galantas根据债务清偿协议完成的非经纪私募 以每股0.08美元的价格收购了7,812,500股普通股 [1] - 每份认购权证赋予持有人在交易完成后的36个月内 以每股0.12美元的价格购买一股普通股的权利 [1] - 此次收购是出于投资目的 Ocean Partners未来可能根据市场条件 Galantas的业务和前景及其他相关因素 在公开市场或其他渠道进一步收购或处置Galantas的证券 [4] 股权结构变动 - 在收购前 Ocean Partners直接或间接持有或控制5,269,447股普通股 占已发行流通普通股总数的4.0% 此外 还持有1,422,222份原有认购权证 若所有原有认购权证在收购前行使 Ocean Partners将控制6,691,669股普通股 占部分稀释后已发行普通股总数的5.0% [2] - 完成收购后 Ocean Partners直接或间接持有或控制的普通股数量增至49,019,447股 占未稀释已发行普通股总数的10.7% [3] - 若收购中获得的所有认购权证及原有认购权证全部行使 Ocean Partners将控制86,379,169股普通股 占部分稀释后已发行普通股总数的17.7% [3]

融资完成情况 - Record Resources Inc 已完成此前宣布的经纪私募配售 以每单位0.06加元的价格发行单位 筹集总收益约190万加元 并全额行使了代理期权[1] - 此次发行由Research Capital Corporation作为独家代理和独家簿记管理人主导[1] 发行单位构成 - 每个发行单位包含一股公司普通股和半份普通股认购权证[2] - 每份完整权证赋予持有人在2028年6月23日之前的任何时间以每股0.09加元的行权价购买一股普通股的权利[2] - 根据加拿大证券法 依据LIFE豁免发行的权证将在发行日期60天后开始可行权[2] 募集资金用途 - 发行所得净收益将用于推进公司在非洲加蓬的战略增长计划 以及用于与公司现有石油开发和高影响力勘探资产相关的营运资金和一般公司用途[3] 发行细节与监管状态 - 根据国家文件45-106的5A部分及协调豁免令45-935 即上市发行人融资豁免 向加拿大（魁北克省除外）及其他合格境外司法管辖区的居民发行了23,333,332个单位 该等发行依据相关招股说明书或注册豁免进行 且根据加拿大证券法不适用法定限售期[4] - 根据国家文件45-106的适用招股说明书豁免 通过私募配售发行了8,333,332个单位 根据多伦多交易所创业板政策和适用证券法 这些单位受限于2026年4月24日到期的限售期[5] - 与此次发行相关的第二份修订重述发行文件日期为2025年12月22日 可在SEDAR+及公司网站查阅[4] 中介费用与权证 - 公司向代理支付了133,527.99加元的现金佣金 并发行了总计2,225,467份不可转让的经纪人权证[6] - 每份经纪人权证赋予持有人以发行价购买一个单位 行权期至2028年6月23日[6] - 公司额外支付了11,000加元的咨询费 并发行了307,866份条款与经纪人权证相同的咨询权证[6] 内部人士参与 - 公司部分董事和高管参与了此次发行 总计购买了683,332个单位 总金额为41,000加元 这些单位根据多伦多交易所创业板政策和适用证券法 受限于2026年4月22日到期的限售期[7] - 该内部人士参与被视为多边文件61-101定义下的关联方交易 但根据该文件第5.5(b)和5.7(1)(a)条豁免了正式估值和少数股东批准要求 因为公司未在特定交易所上市 且分配给内部人士的证券公平市场价值未超过公司市值的25%[7] - 关于此次内部人士参与的重大变更报告未在发行结束前21天提交 因相关细节在当时尚未知悉[7]

融资完成情况 - Regency Silver Corp 成功完成了此前宣布的包销私募配售和非包销私募配售 两项配售合计筹集总收益约4,078,500美元 其中包销配售筹集约3,991,000美元 非包销配售筹集87,500美元 [1] - 公司以每股0.175美元的价格发行了23,305,714个单位 每个单位包含一股普通股和一份可转让的普通股认股权证 每份认股权证允许持有人在2028年12月19日前以0.26美元的价格购买一股额外普通股 [3] - 此次融资获得超额认购 由Centurion One Capital Corp作为包销配售的主代理和唯一账簿管理人 并担任非包销配售的财务顾问 [2] 资金用途 - 融资所得净收益将用于公司在墨西哥索诺拉州的Dios Padre项目进行钻探 以及用于一般营运资金目的 [4] - 公司首席执行官表示 这笔资金将使公司能够在Dios Padre项目继续推进钻探工作 并进一步提升股东价值 [3] 公司项目与运营 - Regency Silver Corp 是一家在墨西哥勘探金、铜、银的加拿大资源公司 其旗舰项目是位于墨西哥索诺拉的Dios Padre项目 [8] - Dios Padre项目是一个岩浆热液系统 向深处延伸变宽 钻探结果包括：钻孔REG 23-21中38米品位7.36克/吨金 钻孔REG 22-01中36米品位6.84克/吨金、0.88%铜和21.8克/吨银 以及钻孔REG 23-14中29.4米品位6.32克/吨金 [8] 配售相关细节 - 与配售相关 公司支付了326,280美元的现金佣金 并发行了1,864,457份不可转让的普通股认股权证 允许持有人在2028年12月19日前以发行价购买一个单位 [4] - 包销配售下的单位通过私募方式发行 依据的是上市发行人融资豁免 根据该豁免发行的证券不受加拿大证券法规定的法定持有期限制 [5] - 非包销配售下的单位通过私募方式向美国购买者发行 依据的是美国《1933年证券法》注册要求的豁免 根据该豁免发行的证券将受加拿大证券法规定的4个月零1天的法定持有期限制 [6]