VANCOUVER, BC / ACCESS Newswire / November 20, 2025 / Star Copper Corp. (CSE:STCU)(OTCQX:STCUF)(FWB:SOP) ("Star Copper" or the "Company"), a critical mineral exploration and development company, is pleased to announce that it intends to complete a non-brokered private placement for gross proceeds of up to C$3,000,000 from the sale of up to 3,000,000 units of the Company (each, a "Unit", and collectively, the "Units") at a price of C$1.00 per Unit (the "LIFE Offering") under the Listed Issuer Financing Exemp ...

融资方案概述 - 公司宣布与Clarus Securities Inc签订协议，进行一项最佳努力私募配售，以每股0.65加元的价格发行单位，总收益最高可达1000万加元 [1] - 此次发行预计将于2025年11月27日左右完成，并需获得多伦多证券交易所创业板的批准等条件 [4] 单位构成与条款 - 每个单位包含一股普通股和半份普通股认购权证，每份完整权证赋予持有人在发行完成后的24个月内以每股0.90加元的价格认购一股普通股的权利 [2] - 权证在发行结束日后的61天内限制行使 [2] 承销商报酬 - 承销商将获得相当于发行总收益7.0%的现金佣金，以及相当于发行单位数量7.0%的不可转让补偿期权 [3] - 每份补偿期权允许持有人在发行结束后的24个月内以发行价认购一股普通股 [3] 资金用途 - 发行所得净收益将用于推进其利穆赞比特金银矿项目、肉豆蔻山金矿项目、宙斯铜矿项目的运营资本以及一般公司用途 [4] 发行豁免与文件 - 单位将根据上市发行人融资豁免向加拿大居民发售，因此所发行证券将不受加拿大证券法规定的持有期限制 [5] - 与此次发行相关的发行文件可在SEDAR+平台及公司网站上获取，建议潜在投资者在做出投资决策前阅读该文件 [6] 公司业务简介 - 公司是一家勘探和开发公司，专注于在内华达州和爱达荷州已证实的矿区内寻找大型矿产系统 [9] - 公司拥有内华达州利穆赞比特金银矿和锡达沃什金矿项目100%的权益，以及爱达荷州肉豆蔻山金矿和宙斯铜矿项目100%的权益 [10]

融资方案核心信息 - 公司宣布进行非经纪私募配售，发行最多4,347,826个单位，每单位价格为0.23加元，总收益最高可达1,000,000加元 [1] - 此次发行依据上市发行人融资豁免进行，主要面向加拿大（魁北克省除外）及其他符合条件司法管辖区的居民 [1] - 配售可能分多轮完成，首轮截止日期预计为2025年11月18日，最终截止日期不晚于2025年12月19日 [6] 单位构成细节 - 每个单位包含一股公司普通股和一份普通股认股权证 [2] - 每份认股权证赋予持有人权利，可在发行后24个月内以每股0.35加元的行权价认购一股额外普通股 [2] - 根据上市发行人融资豁免，本次发行的单位在加拿大不受法定持有期限制 [2] 资金用途 - 融资净收益将用于推进其位于阿拉斯加的New Amalga Mine项目的勘探和开发，并用作一般营运资金 [5] 公司及项目背景 - 公司是一家公开上市的矿产勘探公司，专注于推进New Amalga Mine项目，该项目位于阿拉斯加朱诺以北约25公里处，公司持有该物业100%权益 [8] - 该项目位于长达160公里的朱诺黄金带内，该区域已生产超过800万盎司黄金 [8] - 根据最新的NI 43-101矿产资源估算，以2.5克/吨黄金为边界品位，项目拥有指示资源量1,438,500盎司黄金，平均品位9.47克/吨；推断资源量515,700盎司黄金，平均品位8.85克/吨 [9] - 同时拥有指示资源量891,600盎司白银，平均品位5.86克/吨；推断资源量390,600盎司白银，平均品位7.33克/吨 [9]

融资完成情况 - 公司成功完成非经纪私募配售，以每单位0.35加元的价格发行单位，总募集资金为782,669.90加元 [1] 融资单位构成 - 每个单位包含一股普通股和一份普通股认股权证 [2] - 每份认股权证赋予持有人在发行后12个月内以每股0.45加元的行权价购买一股普通股的权利 [2] 募集资金用途 - 募集资金将主要用于一般公司运营目的，并作为储备以寻求收购国际油气资产 [1] 中介费用安排 - 公司向Haywood Securities Inc支付了中介费，包括相当于其介绍认购部分募集资金7%的现金，以及相当于其介绍认购单位总数7%的不可转让中介认股权证，共计16,030份中介认股权证 [3] - 每份中介认股权证可在发行后12个月内以每股0.45加元的行权价购买一股普通股 [3] 证券限售规定 - 本次发行相关的普通股、认股权证、中介认股权证以及由此转换的普通股将受到法定限售期限制，限售期为发行完成之日起四个月加一天，至2026年2月17日止 [4] 关联方交易 - 公司内部人士共计认购了142,857个单位，构成关联方交易 [5] - 公司依据MI 61-101的豁免条款，基于内部人士参与部分的公允市场价值未超过公司市值25%的判定，免除了正式估值和少数股东批准要求 [5] - 本次发行未产生新的内部人士或控制人 [5]

融资方案核心条款 - 公司宣布进行非经纪人私募配售，发行最多22,222,222个单位，每单位价格为0.45加元，旨在筹集最高1000万加元的总收益 [1] - 每个单位包含一股普通股和半份不可转让普通股认股权证，每份完整认股权证可在发行结束后两年内，以每股0.55加元的价格认购一股普通股 [2] 资金用途与发行细节 - 此次发行净收益计划用于一般及公司营运资金需求以及偿还未偿债务，并可能向符合条件的第三方支付中间人费用 [4] - 发行将依据加拿大国家文书45-106第5A部分的上市发行人融资豁免条款进行，向除魁北克省外的加拿大各省份的购买者发售，该豁免下的单位对加拿大居民投资者不设转售限制 [5] 发行进程与监管信息 - 发行预计将分一次或多次完成，最终部分将在公告发布之日起45天内结束，交割需满足包括获得所有必要监管和其他批准在内的特定条件 [6] - 本次发行所售证券均未根据美国证券法进行注册，不得在美国境内发售或销售，除非获得注册豁免或符合注册要求 [7]

私募发行延期 - 公司将原定于2025年9月11日宣布的私募发行截止日期延长30天，此次发行最高募集资金额为100万美元 [1] 发行条款细节 - 发行内容包括最多8,333,333个单位以及最多2,500万个由单位和FT单位任意组合的份额，每单位及每FT单位价格为0.03加元 [2] - 每个单位包含一股普通股和一份认股权证，权证持有人有权以0.05加元的价格额外认购一股普通股，权证有效期至以下较早者：a) 公司书面通知权证持有人其普通股在TSX创业交易所连续10个交易日的成交量加权平均价格达到或超过0.10加元后的30天；或 b) 发行之日起24个月 [2] - 每个FT单位包含一股作为加拿大所得税法目的的"流转股"发行的普通股和半份认股权证 [2] - 本次发行面向艾伯塔省、不列颠哥伦比亚省和安大略省的合格认购者以及其他公司自行决定的司法管辖区，依据适用证券法的注册和招股说明书要求豁免进行 [2] 资金用途分配 - 若以最高额度（2,500万FT单位和8,333,333个单位）全额认购，募集资金100万加元计划用途如下：矿产资产勘探75万加元、矿权和勘探许可8万加元、营运资金10万加元（其中支付高管管理费4.4万加元，其他应付账款5.6万加元）、公司管理费用7万加元（其中支付高管管理费1.8万加元，其他公司管理费用5.2万加元）[3] - 本次发行不设最低募集金额，若最终募集金额低于最高额度或单位与FT单位的比例发生变化，资金用途将相应调整 [3] 其他发行相关事项 - 公司可能根据TSX创业交易所的政策及适用证券法规，向注册经纪交易商、有限市场交易商或保持一定距离的个人支付发现者费用，费用可由现金、单位或认股权证任意组合支付 [4] - 根据TSX创业交易所政策，普通股及因行使认股权证而发行的任何普通股，自发行之日起四个月零一天内受到交易限制 [4] - 本次发行尚需获得TSX创业交易所的批准 [5] 公司背景 - Grizzly Discoveries Inc 是一家多元化的加拿大矿产勘探公司，主要在TSX创业交易所上市，专注于开发其位于不列颠哥伦比亚省东南部约72,700公顷（约18万英亩）的贵金属和贱金属资产 [6] - 公司由经验丰富的初级资源行业管理团队运营，该团队在推动勘探项目从早期阶段发展到可行性阶段方面拥有良好记录 [6]

融资方案概述 - 公司拟通过非经纪人私募发行单位，每单位发行价为0.35加元，最高融资总额为85万加元 [1] - 融资所得主要将用于一般公司用途，并作为收购国际油气资产准备的储备金 [1] 单位构成与条款 - 每个单位包含一股普通股和一份普通股认购权证 [2] - 每份权证赋予持有人在发行日起12个月内以每股0.45加元的行权价购买一股普通股的权利 [2] 发行相关安排 - 公司可能向非关联方支付佣金、中间人费用或类似款项，具体细节将在后续新闻稿中披露 [3] - 公司部分内部人士可能参与此次发行，其参与将构成关联方交易 [5] - 公司拟依赖MI 61-101的豁免条款，因涉及关联方的发行部分公允价值不超过公司市值的25% [5] 批准与条件 - 本次发行已获公司董事会一致决议批准 [6] - 发行完成需满足特定条件，包括获得TSXV等所有必要监管机构的批准 [4] - 普通股、权证及权证对应的普通股将自交割日起面临四个月加一天的法定持有期 [4]

融资安排核心条款 - 公司宣布与Cantor Fitzgerald Canada Corporation达成协议，进行一项包销私募配售，发行31,250,000个单位，每单位价格为0.32美元，总融资额为10,000,000美元 [1] - 每个单位包含一股普通股和半份普通股认购权证，每份完整权证允许持有人在交割日后的18个月内以每股0.46美元的价格购买一股普通股 [2] - 承销商被授予一项期权，可在交割前48小时内书面通知公司，将发行规模增加最多4,687,500个单位，融资额额外增加1,500,000美元 [3] 资金用途与时间安排 - 此次发行所得净收益将用于推进魁北克省的Horne 5项目以及用作营运资金和一般公司用途 [4] - 此次发行预计将于2025年10月17日或左右完成，具体取决于获得所有必要批准，包括多伦多证券交易所创业板的批准 [4] 公司背景与资产 - 公司是魁北克省最大的矿产地权持有者之一，在Abitibi-Témiscamingue绿岩带拥有大量资产组合 [8] - 公司在Noranda矿场拥有约67,000公顷土地的权利，占整个矿场的67%，包括13个昔日的黄金和贱金属矿场 [8] - 公司主要资产是位于昔日Horne矿下方的Horne 5项目，该矿在1927年至1976年间由Noranda运营，生产了1,160万盎司黄金和25亿磅铜 [8] - Osisko Development Corp 是公司最大股东，持有16%的股份 [8]

融资完成概况 - Reconnaissance Energy Africa Ltd（ReconAfrica）成功完成此前宣布并扩大规模的承销公开发行，以每单位0.60加元的价格发行单位，在完全行使超额配售权后，总收益达到20,373,740加元 [1] 发行单位详情 - 每个发行单位包含一股公司普通股和一份普通股认股权证，每份认股权证允许持有人以0.72加元的价格在2027年9月29日前购买一股普通股 [3] - 认股权证预计将于2025年10月3日左右在TSX Venture Exchange开始交易，代码为"RECO.WT.B" [3] 资金用途 - 融资净收益将用于推进加蓬近海Ngulu产量分成合同的评估和勘探活动，包括获取地质和地球物理研究以及重新处理3D地震数据 [4] - 资金还将用于纳米比亚的道路、钻井设备和场地维护成本，安哥拉的第一阶段承诺以及一般营运资金 [4] - 公司首席执行官表示，此次融资增强了公司推进纳米比亚备受期待的Kavango West 1X井的高影响力钻井计划的能力，并执行在加蓬近海Ngulu区块的新商业计划 [5] 承销商与顾问费用 - 此次发行由Research Capital Corporation作为主承销商和独家簿记管理人牵头，承销团成员包括Canaccord Genuity Corp和Haywood Securities Inc [2] - 承销商获得了相当于发行总收益6.0%的现金佣金，总计1,088,428.80加元，并获得了1,744,524份经纪人认股权证 [8] - 此外，承销商还获得了56,500加元的咨询费和34,500份咨询经纪人认股权证，每份经纪人认股权证允许以0.60加元的价格收购一股普通股 [8] - 根据财务咨询协议，公司向Research Capital Corporation支付了120,000加元并发行了166,667个单位 [9][10] 公司内部参与与人事任命 - 公司部分内部人士参与了此次发行，总计购买了18,400个单位 [7] - 公司任命Mark Friesen为投资者关系与资本市场副总裁，自2025年10月1日起生效 [11] - 公司向部分高管、员工和顾问授予了激励性股票期权，总计625,000股普通股，行权价格为每股0.60加元，有效期为五年，至2030年9月30日 [11] 公司业务背景 - ReconAfrica是一家加拿大油气公司，致力于在纳米比亚东北部、安哥拉东南部和博茨瓦纳西北部的卡拉哈里沙漠勘探Damara褶皱带和Kavango裂谷盆地，拥有石油许可证和约1300万英亩的连续土地使用权 [12] - 公司还在加蓬近海浅水区运营Ngulu区块，并承诺按照国际标准最大限度地减少对栖息地的干扰，在其项目区域实施环境和社会最佳实践 [12]

融资完成情况 - 公司完成非经纪私募融资 募集资金总额31.0317万加元 通过发行2,067,581个单位证券实现 每股认购价格为0.15加元 [1] - 每个单位包含一股普通股和一份普通股认购权证 权证持有人可在5年期内以每股0.15美元价格认购普通股 [2] - 普通股及权证受法定四个月零一天持有期限制 到期日为2026年1月27日 [2] 权证条款细节 - 若公司普通股在TSXV交易所收盘价连续10个交易日达到0.30美元或以上 权证将加速到期 在通知后30日下午4点（多伦多时间）失效 [3] - 权证加速到期条款在融资完成四个月零一天后生效 [3] 资金用途规划 - 融资所得将用于推进Xaudum铁矿构造项目 关键金属和稀土金属项目 以及一般公司用途和营运资金 [4] 公司业务背景 - 公司是国际资源勘探企业 专注于博茨瓦纳Gcwihaba资源项目的经济金属矿床勘探 [5] - 持有Gcwihaba项目区域100%权益 包含五个金属（基础金属、贵金属、铂族金属和稀土金属）勘探许可证 均位于博茨瓦纳西北地区 [5]