公司融资完成情况 - 公司成功完成了先前宣布的、获得超额认购的“最大努力”经纪私募配售（“LIFE发行”），总收益为11,985,000美元，发行了3,525,000股流转普通股，每股价格为3.40美元 [1] - 公司同时完成了先前宣布的、获得超额认购的同步非经纪私募配售（“同步私募配售”），总收益为4,015,085美元，发行了1,070,960股流转股（每股3.40美元）和152,580股普通股（每股2.45美元） [2] - 两项发行（合称“本次发行”）的总收益为16,000,085美元 [1][2] 重要股东持股变动 - 在本次发行完成后，Agnico Eagle Mines Limited从发行中的某些独立参与方处收购了662,780股普通股，交易后其按部分稀释基准计算的持股比例维持在约13.7% [3] - 战略投资者Michael Gentile和机构投资者Franklin Templeton按比例参与了本次发行，其部分稀释后的持股比例分别维持在约8.4%和9.5% [3] - 公司管理团队和董事会的某些成员也参与了同步私募配售，总计购买了96,700股普通股，总认购价为236,915美元，通过持续持股与股东利益保持一致 [3][9] 资金用途与税务安排 - 公司将从出售流转股所得的总收益中，使用等额资金在2027年12月31日之前产生（或被视作产生）符合条件的“加拿大勘探支出”，该支出属于“流转采矿支出”，并与公司在加拿大的项目相关 [6] - 公司将在以下日期前将所有符合条件的支出放弃给流转股认购方：(i) 针对LIFE发行所筹首4,000,000美元收益，不晚于2026年11月30日；(ii) 针对本次发行所筹的剩余收益，不晚于2026年12月31日 [6] - 出售普通股所得的净收益计划在发行结束后的12个月内用于一般行政费用及未分配营运资金 [6] 发行相关细节与费用 - LIFE发行由Canaccord Genuity Corp.作为牵头代理和独家簿记行，与Agentis Capital Markets等机构共同完成 [1] - 作为LIFE发行服务的报酬，代理机构获得了719,100美元的现金费用，而同步私募配售未向代理机构支付佣金或其他费用 [7] - LIFE发行中发行的证券根据“上市发行人融资豁免”发行，在加拿大不设禁售期，而同步私募配售中发行的流转股和普通股则受四个月禁售期限制 [5] 公司业务与项目概况 - 公司是一家资金充足的加拿大高级勘探公司，专注于推进其100%拥有的、区域规模的Douay/Joutel黄金项目，该项目位于魁北克省多产的Abitibi绿岩带金矿带 [10] - Douay/Joutel项目基础设施便利，拥有约481平方公里的高潜力土地，包括Douay已确定的黄金矿产资源（具有显著扩展潜力）以及Joutel过去生产的Telbel和Eagle West矿山 [10] - 公司还持有收购Eagle矿地产100%权益的独家期权，该地产是历史Joutel采矿综合体的关键部分 [10] - 公司的资产包沿Casa Berardi变形带55公里走向长度拥有大量尚未进行钻探测试的区域勘探靶区，具备发现新黄金和VMS矿床的潜力 [11] 管理层评论与未来计划 - 公司总裁兼首席执行官Kiran Patankar表示，此次获得超额认购的融资得到了新机构投资者的有力支持，现有股东和战略合作伙伴也投出了强有力的信任票 [4] - 公司坚韧的资产负债表和改善后的股东名册将有助于支持直至2027年的积极勘探计划，重点是在旗舰Douay/Joutel黄金项目持续进行资源扩张，并测试整个区域规模资产包的区域靶区 [4]

私募配售完成 - 公司于2026年2月13日宣布，已完成一项私募配售融资，共发行6,499,333个单位，每单位价格为0.075加元，总收益为487,449.98加元 [1] - 每个单位包含一股普通股（价格0.075加元）和半份可转让的股票认购权证，每份完整权证的行权价格为0.15加元，有效期为自交易结束日起24个月 [1] - 公司向注册中介支付了总计20,571.25加元的现金作为中介费，并发行了274,283份不可转让的中介权证 [2] 债务清偿安排 - 公司与三位董事及公司秘书签订了债务清偿协议，通过发行总计2,365,000个单位（每单位认定价格为0.075加元）来清偿总额为177,375.00加元的债务 [3] - 用于债务清偿的单位结构与私募配售单位相同，包含普通股和半份权证，权证行权价0.15加元，有效期24个月 [3] - 公司决定以股份和权证清偿未偿债务，旨在为运营保留现金 [4] 交易批准与资金用途 - 此次私募配售和债务清偿交易需获得加拿大证券交易所的批准 [4] - 根据融资和债务清偿安排，总计将有8,864,333股普通股和4,432,166份权证受到为期四个月零一天的限售期限制，直至2026年6月14日 [4] - 融资所得将用于一般营运资金和矿产资产勘查 [4] 公司背景 - Silver Sands Resources Corp 是一家总部位于加拿大的公司，业务涉及矿产勘探以及在矿业政策友好地区收购矿产资产 [5] - 公司的目标是寻找并开发具有经济价值的贵金属和贱金属矿产资产 [5]

交易完成 - Southern Energy Corp 与三家关联非公开投资者完成了此前宣布的非经纪私募发行及总覆盖权益出售交易 交易总净收益为2200万美元 [1] - 交易内容包括发行高级有担保可转换债券和公司新的普通股 以及向投资者出售新设立的总覆盖权益 [1] - 可转换债券发行时存在8.8235%的原始发行折扣 相当于150万美元 [1] 公司背景 - Southern Energy Corp 是一家成熟的油气生产商 在密西西比州拥有天然气和轻质油资产 [1] - 公司在多伦多证券交易所创业板和伦敦证券交易所AIM市场上市 交易代码分别为TSXV:SOU和AIM:SOUC [1] 投资者信息 - 三家投资者为关联的独立私人投资者 分别是Treelawn Group Inc, TCC 1 Corp 和 TCC Royalty Corp [1]

融资方案概要 - 公司宣布进行一项非经纪私募配售，计划发行最多16,500,000个单位，每单位价格为0.20加元，旨在筹集最高3,300,000加元的总收益 [1] 单位构成与条款 - 每个单位包含一股普通股和一份普通股认股权证 [2] - 每份认股权证赋予持有人在发行结束后36个月内，以每股0.30加元的价格购买一股普通股的权利，但在发行结束后的60天内不可行权 [2] 资金用途 - 融资净收益将用于推进公司矿产资产组合的勘探、技术评估和项目进展活动，具体包括对近期收购资产的验证和后续工作、历史数据验证、目标生成和早期实地项目，以及用于一般营运资金和公司用途 [3] 发行豁免与交易性 - 单位将根据国家文件45-106中的上市发行人融资豁免条款，向加拿大除魁北克省外的所有省份和地区的居民投资者发售 [4] - 如果出售给加拿大居民投资者，单位所包含的普通股和权证行权获得的普通股，预计将根据适用的加拿大证券法立即可自由交易 [4] 发行文件与时间安排 - 与本次发行相关的发行文件可在SEDAR+的公司发行人档案及公司网站上获取，潜在投资者应在做出投资决定前阅读该文件 [5] - 发行预计于2026年2月27日左右或公司确定的、不晚于2026年2月10日起45天内的其他日期结束，并可能分一批或多批完成 [6] - 发行的完成需满足特定条件，包括获得所有必要的批准，例如多伦多证券交易所创业板的附条件批准 [6] 中间人费用 - 公司可能根据多伦多证券交易所创业板的政策和适用的证券法律支付中间人费用 [6] - 费用形式可为现金，金额最高可达发行总收益的6.0%，并可发行相当于发行单位总数6.0%的不可转让认股权证，给予将认购者引荐给公司的中间人 [6] 地域限制与免责声明 - 本次新闻稿不构成在美国出售证券的要约或招揽购买证券的要约，相关证券未也将不会根据美国证券法或任何州证券法进行注册，除非根据美国证券法和适用的州证券法进行注册或获得注册豁免，否则不得在美国境内或向美国人士发售或销售 [7] - 多伦多证券交易所创业板及其监管服务提供商均不对此新闻稿的充分性或准确性承担责任 [12]

文章核心观点 - 美国银行是一家具有系统重要性的“大到不能倒”银行 为固定收益投资者提供了除普通股之外的大量优先股和债券选择 [1] 作者背景与文章性质 - 作者专注于通过普通股、优先股或债券进行收益投资 偶尔撰写宏观经济或特定公司的专题分析 [1] - 作者拥有历史/政治学学士学位 以及金融与经济专业的工商管理硕士学位 自2000年以来一直从事投资活动 [1] - 文章为作者个人观点 作者声明未持有文中提及公司的任何股票、期权或类似衍生品头寸 也无意在未来72小时内建立任何此类头寸 [2] - 文章发布平台Seeking Alpha声明 其分析师为第三方作者 包括可能未经任何机构或监管机构许可或认证的专业投资者和个人投资者 [3]

公司融资活动 - Vault Strategic Mining Corp 宣布安排一项非经纪私募配售 计划发行最多2,000,000个单位 每个单位价格为0.25加元 预计募集总收益最高可达500,000加元 [1] - 每个单位包含一股普通股和半份可转让普通股认股权证 每份完整权证赋予持有人在发行日起十二个月内 以每股0.35加元的行权价认购公司一股额外普通股的权利 [2] - 本次私募净收益将用于勘探活动和一般公司用途 根据TSX-V政策 公司可能支付中间人费用 所有发行的证券将依据适用证券法规 面临四个月零一天的限售期 [3] 融资条款细节 - 认股权证包含加速条款 若权证发行四个月零一天后 公司股票在任何五个连续交易日的加权平均日交易价格达到或超过0.60加元 公司可发出加速通知 权证到期日将加速至通知发出后30天 未行权的权证将在该加速到期日失效 [4] - 若公司内部人士参与此次私募 将构成关联方交易 公司拟依赖MI 61-101第5.5(a)和5.7(1)(a)条的豁免 不进行正式估值和少数股东批准 其依据是私募发行证券的公允市场价值或内部人士支付的对价均不超过公司市值的25% [5] 监管与声明信息 - 本新闻稿涉及的证券将不会根据美国《1933年证券法》进行注册 不得在美国境内向美国人士发售或销售 除非获得注册豁免 [6] - 本新闻稿不适用于向美国新闻通讯社发布或在美国境内传播 任何违反此限制的行为可能构成违反美国证券法 [7] - TSX Venture Exchange及其监管服务提供商均不对此新闻稿的充分性或准确性承担责任 [7]

公司融资公告 - Sorrento Resources Ltd 宣布进行一项非经纪私募配售 计划发行最多8,000,000个单位 每单位价格为0.25加元 预计募集总资金最高可达2,000,000加元 [1] 融资单位构成 - 每个单位包含一股公司普通股和一份普通股认购权证 [2] - 每份权证赋予持有者在发行结束后的24个月内 以每股0.35加元的行权价购买一股公司普通股的权利 [2] 融资条款与条件 - 此次发行依据国家文件45-106第5A部分的上市发行人融资豁免条款进行 适用于除魁北克省外的加拿大各省居民投资者 [3] - 根据该豁免发行的单位 将不受加拿大证券法规定的持有期限制 [3] - 公司可能支付最高相当于募集资金总额6%的中间人费用 并发行相当于已售出单位总数6%的不可转让权证作为报酬 该权证行权价同样为0.35加元 有效期24个月 [4] - 发行计划于2026年2月27日左右结束 并需满足包括获得加拿大证券交易所批准在内的所有必要条件 [5] 资金用途 - 募集资金净额计划用于勘探支出、市场营销与推广以及一般营运资金用途 [5] 公司业务概览 - Sorrento Resources Ltd 是一家加拿大勘探公司 专注于在大西洋加拿大地区收购、勘探和开发矿产项目 [1] - 公司目标是定位和开发具有经济价值的贵金属、稀土元素、金和贱金属资产 其项目包括位于纽芬兰的Bottom Brook Project, Rodgers Cove Gold, 和 Harmsworth (VMS) 项目 [7]

私募配售完成情况 - 公司成功完成了先前宣布的“包销”私募配售 总收益为1500万加元 其中包括超额配售权的全额行使 [1] - 公司以每单位1.60加元的价格出售了9,375,000个单位 每个单位包含一股普通股和半份普通股认股权证 [1] - 每份完整认股权证赋予持有人在2029年1月30日或之前以每股2.25加元的价格购买一股公司普通股的权利 [1] 承销商与费用 - Red Cloud Securities Inc 与 Canaccord Genuity Corp 作为本次发行的联席牵头经办人和唯一账簿管理人 [2] - 作为服务报酬 承销商获得了总计873,600加元的现金费用和546,000份不可转让的普通股认股权证 [2] - 每份经纪人认股权证可在2029年1月30日或之前以发行价认购一份权证股份 [2] 发行条款与监管状态 - 根据国家文件45-106 单位依据其第5A部分的上市发行人融资豁免条款发行给加拿大购买者 这些单位可根据加拿大证券法立即自由交易 [3] - 与本次发行相关的经修订和重述的发售文件可在SEDAR+网站及公司官网查阅 [4] - 本次发行的完成仍需获得多伦多证券交易所创业板的最终批准 [4] 公司业务与愿景 - 公司的愿景是联合加拿大各地的原住民和土著群体 欢迎外部投资者作为股东加入 共同整合资源项目的特许权使用费、收入、商品流和年度收益支付权益 挖掘上市特许权公司典型的增长、多元化和价值潜力 [6] - 作为经济和解精神的领导者 公司的使命包括培养土著居民在上市公司和资本市场的能力建设 [6] 资产基础与项目组合 - 公司的资产基础始于对加拿大以下物业的五项年度收益支付权益：由纽蒙特公司运营的高品位Brucejack金矿、由Seabridge Gold Inc.正在开发的KSM铜-金-银-钼矿床、由Ascot Resources Ltd.正在评估重启决定的Premier黄金项目、由Ascot Resources Ltd.拥有的Red Mountain金矿储量 以及由New Moly LLC拥有并积极推进的大型、完全许可的棕地Kitsault钼矿床 [7]

融资方案概要 - 公司Silverco Mining Ltd 将此前宣布的包销发行规模从4000万美元提升至6250万美元 [1] - 此次融资包括发行400万股普通股 每股发行价12.50美元 为公司筹集总额5000万美元 [2] - 此外还包括发行100万个单位 每个单位发行价12.50美元 为公司额外筹集总额1250万美元 [3] 融资结构细节 - 每个单位包含一股普通股和四分之一份认股权证 每份完整权证可在18个月内以每股18.00美元的价格认购一股普通股 [4] - 根据加拿大证券法 依据上市发行人融资豁免发行的普通股无转售限制 而依据私募豁免发行的单位及其相关证券有自交割日起四个月零一天的限售期 [8] 资金用途 - 融资净收益将用于Cusi项目的勘探、评估和重启工作 以及一般行政支出和营运资金 [7] 项目资产信息 - 公司拥有位于墨西哥奇瓦瓦州的Cusi项目100%权益 该矿区面积11,665公顷 位于富饶的Sierra Madre Occidental金银成矿带内 [13] - Cusi项目是一个历史生产的地下银-铅-锌-金项目 距离奇瓦瓦市约135公里 拥有良好的基础设施 包括铺设公路和接入国家电网 [14] - 矿区拥有多个历史生产矿山 沿多个矿脉结构开发 并存在多个重要勘探靶区 包括一个新识别的下投矿化地质块的延伸部分 [15] - 矿区现有一座日处理能力1,200吨的选矿厂并具备尾矿储存能力 [13] 发行与监管信息 - 内部人士Eric Sprott将参与此次发行 认购1000万美元的领投订单 [2] - 发行预计将于2026年2月19日左右完成 需满足包括获得多伦多证券交易所创业板等监管机构批准在内的交割条件 [10] - 发行证券未根据美国证券法注册 不会在美国公开发行 除非获得豁免 [11] - 与发行相关的经修订和重述的发售说明书可在SEDAR+及公司网站获取 [9]

公司概况 - 公司为Cherry Hill Mortgage Investment Corporation (CHMI) 是一家抵押房地产投资信托基金 主要投资于抵押贷款 [1] - 公司资本结构包括普通股和两种优先股 其中提及了A系列优先股 [1] - 公司普通股提供高股息收益率 [1] 作者背景与信息来源 - 文章作者专注于通过普通股、优先股或债券进行收益投资 偶尔撰写宏观经济或特定公司研究 [1] - 作者拥有历史/政治学学士学位 以及金融与经济专业方向的工商管理硕士学位 自2000年起开始投资 [1] - 文章发布在Seeking Alpha平台 作者声明未持有相关公司头寸且无商业关系 [2] - Seeking Alpha声明其并非持牌证券交易商、经纪商或美国投资顾问/投资银行 其分析师为第三方作者 [3]