IPO基本信息 - 公司计划在美国进行首次公开募股，目标估值高达57.2亿美元 [1] - 公司计划通过出售1780万股股票筹集最多4.267亿美元资金 [1] - 每股定价区间拟定为21美元至24美元 [1] 上市安排与当前交易状态 - 公司上月申请将其股票在纳斯达克全球精选市场上市，股票代码为“CBC” [2] - 公司的A类普通股目前在场外市场交易，代码为“CBCY” [1] 公司财务与业务概况 - 截至2025年6月30日，公司报告总资产为191亿美元 [2] - 截至同期，公司管理的财富资产为142亿美元 [2] - 公司主要通过子公司The Central Trust Bank运营，提供消费者和商业银行服务以及财富管理产品 [2] - 业务主要集中于密苏里州、堪萨斯州、俄克拉荷马州和科罗拉多州 [2] 市场地位与运营规模 - 截至2025年6月底，公司运营着156家全方位服务分行 [3] - 在其各市场中的存款市场份额估计为24% [3] 募资用途 - IPO募集资金计划用于一般公司用途和支持未来的增长计划 [3] - 公司目前没有具体的收购计划或协议，但可能将部分资金用于未来的收购机会 [3] 承销商信息 - 此次IPO由摩根士丹利、Keefe Bruyette Woods、美国银行证券、Piper Sandler和Stephens作为联合账簿管理人共同牵头 [4]

核心业绩表现 - 2025年第三季度实现创纪录的净利润4230万美元，环比增长13.34%，同比增长21.06% [2] - 2025年前九个月净利润为1.1714亿美元，同比增长15.76% [2] - 摊薄后每股收益为1.71美元，环比增长13.25%，同比增长21.28% [2] - 平均资产回报率提升至1.86%，平均普通股股东权益回报率提升至13.76% [7] 股息与资本回报 - 董事会批准将季度现金股息提高至每股0.40美元，较去年同期宣布的股息增长11.11% [3] - 2025年第三季度回购了105,381股库存股，年内至今累计回购160,363股 [28] 贷款与存款增长 - 第三季度平均贷款和租赁余额为70.2亿美元，环比增长0.67%，同比增长6.20% [7][12] - 贷款增长主要来自可再生能源、商业房地产、建筑设备、商业和农业以及住宅房地产和房屋净值投资组合 [12] - 第三季度平均存款为74.2亿美元，环比增长1.02%，同比增长4.06% [7][13] - 存款增长主要来自储蓄、计息活期存款和非经纪定期存款，部分被经纪存款减少所抵消 [13] 净利息收入与净息差 - 第三季度税收等价净利息收入为8890万美元，环比增长4.17%，同比增长17.55% [7][14] - 第三季度净息差为4.09%，较上一季度提高8个基点，较2024年同期提高45个基点 [7][15] - 净息差改善主要得益于平均贷款和租赁余额增加带来的更高利率以及短期借款成本下降 [4][15] 信贷质量 - 信贷损失准备金为90万美元，较上一季度的769万美元显著下降，较去年同期的172万美元也有所减少 [7][26] - 不良资产与贷款和租赁的比率降至0.91%，低于2025年6月30日的1.06% [4][26] - 贷款和租赁损失准备金占总贷款和租赁的比率微升至2.32% [4][7] 非利息收入与支出 - 第三季度非利息收入为2191万美元，环比下降4.99%，同比下降2.41% [17] - 收入下降主要由于可供出售证券重新定位带来的实现损失以及设备租赁收入减少 [18][20] - 第三季度非利息支出为5478万美元，环比增长4.47%，同比增长7.77% [22] - 支出增加主要由于正常绩效加薪导致的更高薪资、100万美元慈善捐款以及技术项目导致的数据处理成本上升 [23][24] 资本状况 - 截至2025年9月30日，普通股权与资产比率为13.65%， tangible common equity-to-tangible assets ratio为12.85% [27] - 根据银行监管指南计算的普通股一级资本比率为15.18% [27] - 资本积累主要受留存收益增长和短期可供出售投资证券组合中未实现损失减少的推动 [28] 管理层变动与公司荣誉 - Christopher J Murphy III于2025年10月1日卸任首席执行官职务，转任执行董事长，Andrea G Short接任首席执行官 [8][9] - 1st Source Bank在Bank Director Magazine的美国最佳银行榜单中排名第19位，在资产50亿至500亿美元类别中排名第8位 [10]

公司财务信息发布时间表 - 公司将于2025年10月22日美国东部时间上午7点左右发布2025年第三季度财报 [1] - 公司将于2025年10月22日美国东部时间上午10点举行电话会议 美国境内拨入号码(800) 715-9871 国际拨入号码(646) 307-1963 接入码9394540 [1] - 电话会议实况及回放可通过公司投资者关系网站oldnationalcom观看 回放将于电话会议结束后约一小时提供 电话回放有效期至2025年11月5日午夜 网络回放有效期至2026年10月22日午夜 [1] 公司概况与市场地位 - 公司是Old National Bank的银行控股公司 是美国中西部地区总部第六大商业银行 主要在美国中西部和东南部开展业务 [2] - 公司总资产约为710亿美元 管理资产约为380亿美元 在美国总部设于本土的银行公司中排名前25位 [2] - 公司历史可追溯至1834年 业务涵盖消费和商业银行服务 财富管理以及资本市场服务 2025年被Points of Light评为“The Civic 50”之一 即美国最具社区意识的50家公司 [2]

公司动态 - 公司董事长兼首席执行官Jim Ryan将于2025年9月8日纽约时间下午2:45出席巴克莱全球金融服务会议并进行演讲 [1] - 演讲将通过公司官网投资者关系栏目进行直播 无法观看直播者可在180天内观看回放 [2] 公司概况 - 公司为美国中西部第六大商业银行控股公司 业务覆盖中西部及东南部地区 [3] - 公司总资产约710亿美元 资产管理规模达380亿美元 位列美国银行业前25强 [3] - 公司成立于1834年 提供消费银行、商业银行、财富管理和资本市场服务 [3] - 2025年公司入选"全美最具社区意识企业50强" [3] 联系方式 - 投资者关系联系人Lynell Durchholz 电话812-464-1366 邮箱lynell.durchholz@oldnational.com [4] - 媒体关系联系人Rick Jillson 电话812-465-7267 邮箱rick.jillson@oldnational.com [4]

财务表现 - 2025年第二季度净利润3732万美元 环比下降054% 同比上升143% [2] - 2025年上半年累计净利润7484万美元 同比增长1297% [2] - 稀释后每股收益151美元 环比下降066% 同比上升134% [2] - 净利息收入8535万美元 环比增长525% 同比增长1503% [4] - 净息差401% 环比上升11个基点 同比上升42个基点 [4] 业务发展 - 平均贷款与租赁余额697亿美元 环比增长249% 同比增长548% [4] - 存款余额735亿美元 环比增长021% 同比增长230% [12] - 商业与农业贷款、可再生能源贷款及工程设备贷款组合实现增长 [11] - 信用卡收入增加 信托与财富咨询收入因季节性税务准备费用上升 [17] 股息与资本 - 董事会批准每股038美元现金股息 同比增长556% [3] - 普通股权益与资产比率1319% 较上季度提升23个基点 [24] - 2025年第二季度回购47,428股 年内累计回购54,982股 [25] - 贷款损失准备金比率230% 较上季度上升1个基点 [22] 行业荣誉 - 连续第七年入选Keefe Bruyette & Woods年度银行荣誉榜 全美仅16家银行入选 [8] - 获得印第安纳银行家协会"社区承诺奖" 2024年员工志愿服务超14,500小时 [9] - 在印第安纳州汉密尔顿县开设新银行中心 采用"并排银行"服务模式 [10] 资产质量 - 不良资产与贷款比率106% 较上季度063%显著上升 [6] - 净冲销187万美元 主要来自一个汽车与轻型卡车账户 [22] - 信贷损失准备金769万美元 环比增加443万美元 [23] - 贷款逾期90天以上金额198万美元 较上季度122万美元上升 [35]