文章核心观点 数据驱动的电商公司Jeffs' Brands与机构投资者签订证券购买协议，可不时发行最高1亿美元的可转换本票，初始已发行500万美元本票获450万美元收益，公司拟用所得款项用于营运资金、公司一般用途及潜在收购 [1][3] 分组1：交易概况 - 公司与机构投资者签订证券购买协议，可发行最高1亿美元可转换本票 [1] - 初始交割时，公司向投资者发行并出售500万美元本票，获450万美元购买价款 [1] - Aegis Capital Corp.担任交易独立顾问 [2] 分组2：后续发行安排 - 自2025年12月1日起，公司可要求投资者每季度购买最高250万美元的额外本票 [3] - 初始交割后，若公司普通股日交易量至少为已发行普通股数量的150%，公司可要求投资者购买额外本票，初始交割至2025年12月1日购买本票本金总额不超5000万美元，此后每季度不超2500万美元，所有本票本金总额不超1亿美元 [4] 分组3：本票条款 - 额外本票按本金10%的原始发行折扣发行，本票年利率4%，违约时增至14%，除非提前偿还或投资者展期，本票自发行日18个月后分十期等额偿还 [5] - 投资者可选择在本票发行日后将未偿还金额转换为公司普通股，转换价格为每股6.80美元和转换日前20个连续交易日公司普通股最低成交量加权平均价格的88%中的较低者，受益所有权限制为4.99% [6] 分组4：其他情况 - 公司无义务发行额外本票，协议无处罚或最低提款要求，不限制公司运营或融资活动 [7] - 公司首席执行官Vik Hakmon因与投资者控股股东为亲属关系可能有个人利益，该发行已获公司审计委员会和董事会批准 [8] 分组5：公司介绍 - 公司旨在通过创建和收购产品将其打造成市场领导者，利用管理团队对亚马逊FBA商业模式的洞察，结合人力和先进技术提升产品水平 [9]