公司性质 - 公司为内华达州注册的小型报告公司和新兴成长公司[2][4] 证券发售 - 预计在注册声明生效后尽快向公众发售证券[3] 注册声明 - 提交Form S - 1注册声明的第3次修订文件，编号333 - 292507[7] - 修订目的是更新附件并修订重述附件索引，不修改初步招股说明书条款[7] - 注册声明于2026年2月10日由公司授权人员在洛杉矶签署[11] 协议与章程 - 重组协议和股份交换计划日期为2025年5月22日[9] - 公司章程日期为2025年3月13日[9] 人员签署 - 首席执行官Chris Dodigovic、首席财务官Aditi Sabharwal等在2026年2月10日签署注册声明[12][13]

股权购买协议 - 公司与YA II PN, Ltd.签备用股权购买协议，约克维尔最高认购2000万美元普通股，承诺期2025年8月27日至2028年8月27日[13] - 公司可按市场价格96%或97%向约克维尔出售普通股[14][16] - 若约克维尔及其关联方持股超4.99%投票权或数量可不认购[17] - 公司已付2.5万美元结构和尽职调查费用[19] - 公司支付承诺费为承诺金额1%，分两期支付，可发普通股支付部分或全部[19] - 协议下发行普通股交易豁免1933年《证券法》注册要求[20] 其他事项 - 公司修订注册声明为提交更新附件5.1并修订附件索引[8] - 公司将赔偿董事和高管并有权买保险，预计继续签赔偿协议[10][12] - 公司承诺证券发售期提交生效后修正案，变化不超20%可按规则424(b)提交招股说明书[27] - 公司注册声明2025年9月18日在希腊雅典签署，美国授权代表同日在特拉华州纽瓦克市签署[29][30][32]

注册声明 - 公司提交Form S - 1注册声明（文件编号333 - 289337）的第1号修正案[6] - 注册声明于2025年8月13日在加利福尼亚州弗里蒙特市签署[17] 公司性质 - 公司为非加速申报公司、较小报告公司和新兴成长公司[4] 协议提交 - 《承销协议》（包括《锁定协议》）表格作为注册声明一部分提交[9] - 《业务合并协议》日期为2021年3月22日，提交日期为2021年3月23日[9] - 《业务合并协议第1号修正案》日期为2021年7月20日，提交日期为2021年7月20日[9] - 《保荐人信函协议》日期为2021年3月22日，提交日期为2021年3月23日[10] - 《Troutman Pepper Locke LLP法律意见书》作为注册声明一部分提交[10] 证书提交 - 《Velo3D公司注册证书》提交日期为2021年10月5日[9] - 《Velo3D公司注册证书修正案》提交日期分别为2023年6月9日、2025年7月2日和2025年7月25日[9] - 《Velo3D公司第二次修订和重述章程细则》提交日期为2024年12月26日[9] 业务协议 - 2023年2月6日公司与Needham签订销售协议[11] - 2023年8月10日公司与High Trail Investors ON LLC和HB SPV I Master Sub LLC签订证券购买协议[11] - 2023年11月27日公司与High Trail Investors ON LLC和HB SPV I Master Sub LLC签订证券交换协议[12] - 2023年12月15日公司与Benyamin Buller签订分离协议[12] - 2024年4月10日公司与A.G.P./Alliance Global Partners签订配售代理协议[13] - 2024年9月12日公司与Space Exploration Technologies Corp.和Velo3D US, Inc.签订许可和支持服务协议[13] - 2024年12月24日公司与Arrayed Notes Acquisition Corp.签订交换协议[13] - 2025年1月7日公司签有高级有担保可转换本票和担保保证书[13] - 2025年2月24日有关于Highbridge持有者、Anson持有者和High Trail持有者的交换协议[14] 文档提交 - 2025年8月7日有普华永道等多家机构的同意书及多个XBRL相关文档提交[14] 人员签署 - 首席执行官Arun Jeldi签署Form S - 1注册声明[18] - 首席执行官兼董事Arun Jeldi于2025年8月13日签署注册声明[19] - 首席财务官Hull Xu于2025年8月13日签署注册声明[19] - 董事Jason Lloyd于2025年8月13日签署注册声明[19] - 董事Adrian Keppler于2025年8月13日签署注册声明[19] - 董事Stefan Krause于2025年8月13日签署注册声明[19] - 董事Kenneth Thieneman于2025年8月13日签署注册声明[19]

股权变动 - 2020年8月20日，公司向两名股东分别发行45股和55股普通股[13] - 2023年1月17日，两名股东分别以648万港元和792万港元转让45股和55股普通股给Grande Holding Limited，公司由其全资拥有[13] - 2024年7月4日，Grande Holding Limited分别向Beyond Worth Limited、Charming Apex Limited和Merleos Technology Limited出售4.9%、4.8%和4.7%股权，价格分别为27,480美元、26,919美元和26,358美元，转让49万股、48万股和47万股普通股[15][16] - 2024年11月18日，公司向相关方发行A类和B类普通股，交易完成后各股东持有相应股份[18][19] 股份拆分与分类 - 2024年6月4日，公司进行1:100,000股份拆分，拆分前后授权发行股份情况及发行在外股份为1000万股[14] - 公司授权发行股份重新分类和划分，已发行和授权未发行股份重新指定类别[23] 证券发行规则 - 证券发行总量和价格变化不超20%时，发行数量增减等可按规则424(b)以招股说明书反映[25] - 生效后修正案视为新注册声明，证券发行视为首次善意发行[25] - 注册人承诺发行终止移除未售出注册证券，延迟发行提交生效后修正案包含财务报表[25][27] - 不同规则下招股说明书视为注册声明一部分的时间规定[26] - 特定通信发售证券时注册人视为出售证券[26] - 依据规则430A省略信息生效时视为注册声明一部分[27] - 注册人认为赔偿违反公共政策，索赔提交法院裁决[27]

股权分配 - 2024年6月19日，Big Treasure Investments Limited获64,719股，Creative Path Holdings Limited获4,900股，Easy Builder Limited获19,090股，Biostar Development Limited获4,440股，True Height Limited获1,950股[16] - 2024年1月11日，Fuji Investment Limited获4,901股[16] 证券发行 - 若总发行证券总价值不超注册金额，且发行数量和价格变化累计不超有效注册声明中“注册费用计算”表所列最高发行总价的20%，发行数量和价格增减可通过规则424(b)向美国证券交易委员会提交招股说明书体现[20] - 过去三年，公司依据《1933年证券法》第4(a)(2)条或S条例发行并出售未注册证券，且无承销商参与[14] - 公司将在发行期间提交生效后修订文件，若符合条件可不提交[19] - 为确定《1933年证券法》下的责任，每次生效后修订文件将视为新的注册声明[21] - 发行终止时，公司将通过生效后修订文件从注册中移除未售出的证券[21] - 延迟发行开始或持续发行期间，公司将提交生效后修订文件以纳入Form 20 - F第8.A项要求的财务报表[22] 公司认证与签署 - 公司于2025年3月24日在新加坡认证符合Form F - 1表格的所有提交要求[31] - 公司行政董事兼首席执行官Joyce Lee Jue Hui于2025年3月24日签署注册声明[32][35] - 公司首席财务官Teoh Siew Thim于2025年3月24日签署注册声明[32][35] - 公司授权代表Colleen A. De Vries于2025年3月24日在美国纽约签署注册声明或其修正案[36][37] 公司协议 - 公司有与OCBC银行2020年5月28日的过渡贷款协议[29] - 公司有与OCBC银行2022年12月16日的信贷安排[29] - 公司有2024年1月3日与Joyce Lee Jue Hui的贷款安排[29] - 公司有2024年1月4日Fitness Champs Aquatics Pte. Ltd.与Mextend Pte. Ltd.的租赁协议[29] - 公司有2019年11月21日教育部合同条款、2020年8月24日接受函及2023年10月3日延长任期选择权通知[29] 其他 - 公司为新兴成长型公司[4] - 公司拟对董事和高管进行赔偿，美国证券交易委员会认为根据《1933年证券法》，此类赔偿违背公共政策，无法执行[13][26] - 公司有董事候选人Lay Shi Wei、Liu Junting (Jason)、Tan Poh Lu的同意书[29]

公司性质与注册 - 公司为非加速申报者、较小报告公司和新兴成长公司，注册编号为333 - 281474[5] - 注册声明于2025年1月10日由公司授权人员在宾夕法尼亚州北威尔士市签署[39] 费用与交易 - 发行和分销的其他费用总计92.5万美元，含SEC注册费2699美元、NYSE美国上市费7.5万美元、FINRA申请费2000美元等[11] - 2022年8月16日，公司向四名投资者发行750万股普通股，每股购买价0.0001美元[21] - 2022年9月29日，公司与Toppoint Inc和Hok C Chan达成股份交换协议，Hok C Chan用Toppoint Inc全部股份换公司750万股普通股[22] 证券发售规则 - 要约或销售期间对注册声明生效后修订，总发行证券美元价值不超注册金额，且发行数量和价格变化合计不超有效注册声明“注册费计算”表中最高总发行价20%，可按规则424(b)提交招股说明书[31] - 为确定《证券法》下责任，每份生效后修正案应视为新注册声明，证券发售视为首次善意发售[32] - 生效后修正案可注销发售终止时未售出的已注册证券[32] - 延迟发售开始或持续期间，需提交生效后修正案包含Form 20 - F第8.A项要求的财务报表[33] - 公司依赖Rule 430B，按Rule 424(b)(3)提交的招股说明书自提交日起视为注册声明一部分[34] - 公司依赖Rule 430B，按Rule 424(b)(2)、(b)(5)或(b)(7)要求提交的招股说明书，自首次使用或首次证券销售合同签订日起视为注册声明一部分[34] - 公司依赖Rule 430C，按Rule 424(b)提交的招股说明书自生效后首次使用日起视为注册声明一部分[34] - 确定注册人对证券初始分销中购买者的责任时，若通过特定通信方式向购买者发售或出售证券，注册人将被视为向购买者出售证券[35] - 为确定《证券法》下的责任，依据Rule 430A在注册声明中省略、在按Rule 424(b)(1)、(4)或497(h)提交的招股说明书中包含的信息，自生效日起视为注册声明一部分[36] - 为确定《证券法》下的责任，包含招股说明书形式的每份生效后修正案应视为与其中所发售证券相关的新注册声明，此时证券发售应视为首次善意发售[37]

股份发行与转换 - 2023年1月13日向NISHIO发行6,667股C类优先股，对价100,005千日元（约669千美元），2024年7月5日转换为7,200股普通股，10月6日拆分为432,000股普通股[15] - 2023年3月17日向SHIMIZU CORPORATION发行6,666股C类优先股，对价99,990千日元（约669千美元），2024年7月5日转换为7,199股普通股，10月6日拆分为431,940股普通股[16] - 2023年3月31日向TAISEI CORPORATION发行7,000股C类优先股，对价105,000千日元（约703千美元），向EXEO发行26,666股C类优先股，对价399,990千日元（约2,676千美元），2024年7月5日分别转换为7,559和28,797股普通股，10月6日分别拆分为453,540和1,727,820股普通股[17] - 2023年9月25日向Hirofumi Watanabe发行3,333股C类优先股，对价49,995千日元（约335千美元），2024年7月5日转换为3,599股普通股，10月6日拆分为215,940股普通股[19] - 2023年9月29日向NISHIMATSU CONSTRUCTION CO., LTD.发行6,666股C类优先股，对价99,990千日元（约669千美元），2024年7月5日转换为7,199股普通股，10月6日拆分为431,940股普通股[20] - 2024年4月25日向K Sprinter Co. Ltd.等发行不同数量C类优先股，各有对应对价，2024年7月5日转换为对应数量普通股，10月6日进行拆分[21] 注册声明 - 公司于2024年10月31日首次提交F - 1表格注册声明（注册号333 - 282931），本次是第三次修订[7] - 注册声明于2024年12月9日在日本东京签署[35] - 首席执行官兼代表董事Hiroshi Furukawa于2024年12月9日签署注册声明[37] - 首席财务官兼董事Hideaki Horikiri于2024年12月9日签署注册声明[37] - 首席技术官兼董事Toshihito Kanai于2024年12月9日签署注册声明[37] - 美国授权代表Colleen A. De Vries于2024年12月9日在纽约签署注册声明或其修正案[38] 责任与协议 - 公司可与非执行董事协议，将其对公司的损害赔偿责任限制在法律法规规定的最低责任金额[10] - 公司可通过董事会决议，在适用法律法规允许范围内，免除董事对公司的损害赔偿责任[11] - 承销协议将规定对公司及其高管和董事的赔偿，但SEC认为根据《1933年证券法》，此类赔偿违反公共政策，不可执行[12][13] 过往协议 - 原设计与制造服务协议于2022年6月17日签订[32] - 基础销售协议于2018年10月1日生效[32] - 与SolidRun Ltd.的协议于2018年4月1日签订[32] - 与Daifuku的基础交易协议于2018年6月15日签订[32] - 咨询与服务协议于2023年3月31日签订[32]

股份发行与转让 - 2月5日向Bliss On Limited发行1250万股A类普通股，对价1250美元[15][16] - 2月20日，Bliss On Limited向3名个人转让150万股A类普通股[16] - 7月19日，向Bliss On Limited发行239.1425万美元可转换本票，到期转A类普通股[17] 文件修订与签署 - 修订4号文件提交附件23.1并修订重述注册声明附件索引[9] - 注册声明于2024年8月30日在香港签署[26] - 董事长等相关人员于2024年8月30日签署注册声明[29][30][31] 赔偿与保险 - 公司将依据章程授权对董事和高管赔偿并签协议[12][13] - 承销协议为相关方提供赔偿，公司计划买董高责任险[14] - 董事等提赔偿要求，公司将提交法院裁决[21] 招股说明书规则 - 证券发行变化不超20%，可按规则424(b)提交招股说明书[20] - 部分招股说明书视为注册声明一部分[20][21] - 依据规则430A省略信息在提交时视为注册声明一部分[22]

财务数据 - 公司注册发行普通股费用总计1404833美元[11] 股权变动 - 2024年3月29日公司进行1比120正向股票拆分[19] - 2023年8月25日向JIUSHEN TRANSPORT LLC发行25000股普通股[20] - 2023年10月25日向H&L LOGISTICS INTERNATIONAL LLC发行25000股普通股[20] 文件相关 - 本次是对S - 1表格注册声明第4次修订[8] - 湖畔控股有限公司授权亨利·刘签署S - 1表格注册声明及相关文件[32] - 亨利·刘于2024年6月26日签署注册声明[33] - 帅李于2024年6月26日签署注册声明[33] 公司性质 - 公司是新兴成长型公司[6] 赔偿规定 - 内华达州法律规定公司可对符合条件人员赔偿[12] - 公司章程规定可对高级管理人员和董事赔偿[17] - SEC认为证券法相关赔偿可能无法执行[24]

证券发售 - 公司拟尽快在注册声明生效后向公众发售证券[4] 公司类型 - 公司为新兴成长型公司[6] 修订案情况 - 本次修订案（第3号）仅为提交某些附件及修订附件索引，招股说明书与2024年5月14日提交的第2号修订案一致[8] 费用数据 - 发行和分销的其他费用总计1404833美元，其中SEC注册费1140美元、FINRA申请费8938美元、纳斯达克上市费55000美元等[11] 股票发行与拆分 - 2023年8月25日向JIUSHEN TRANSPORT LLC发行25000股普通股，10月25日向H&L LOGISTICS INTERNATIONAL LLC发行25000股普通股，每股购买价为零[20] - 2024年3月29日进行了1比120的正向股票拆分[19] 赔偿与承诺 - 公司根据内华达州法律和章程规定可对董事和高级管理人员进行赔偿[12][17] - 公司承诺向承销商提供指定面额和名称的证书[23] - 若就证券法案相关赔偿产生争议，公司将提交法院裁决[24] 附件与签署 - 附件索引包含多种协议和文件，部分已先前提交[26] - 湖畔控股有限公司授权亨利·刘签署相关注册声明及修正案等文件[32] - 亨利·刘作为董事会主席兼首席执行官于2024年6月21日签署注册声明[33] - 帅李作为总裁兼首席运营官于2024年6月21日签署注册声明[33]