公司战略与文化理念 - 公司以党建为引领，推动党建引领与文化赋能深度融合，聚焦人才、产品、金融科技等关键领域[1] - 公司将文化建设提升至战略高度，视其为行稳致远的"压舱石"，并融入"诚实守信、以义取利、稳健审慎、守正创新、依法合规"的金融文化理念[2] - 公司秉持对客户"服务向善"、对员工"以人为本"、对股东"和衷共济"、对合作方"合作共赢"的核心价值观，并践行"诚信利他"的社会责任[2] 人才队伍建设 - 公司通过业务整合和结构优化，显著提升了团队的专业性和管理效能，并建立了合规与活力并重的管理机制[3] - 公司构建了覆盖员工全职业周期的培训体系，新员工需完成100学时入职培训并通过考核后方可上岗，在职员工年均接受专业培训达200学时[3] - 截至2025年10月，公司员工具备证券从业资格的比例达到100%，基金从业资格持证率超过95%，投资顾问持证率达到25%[3] 产品与服务 - 截至2025年10月，客户托管资产规模达超1000亿元，较2025年初增长超30%[4] - 公司创新构建"4321优选法则"形成多元化产品矩阵，截至2025年10月，代销金融产品数量超14000只，累计发行超200亿元[4] - 公司打造全周期陪伴式服务体系，截至2025年10月，拥有超1300人的专业团队，已累计为超10万名客户提供深度账户检视服务及资产配置规划服务[4] 金融科技创新 - 公司聚焦人工智能技术在财富管理领域的深度应用，融合生成式AI与检索增强生成技术，构建智能财富管理平台[5] - 公司自主研发的"配置大师"系统以"人生三笔钱"理念为核心，通过四步法服务流程，将资产配置从静态分析升级为动态陪伴[5] - 基于千亿参数大模型构建的智能理财顾问平台"E顾理财师平台"，形成"AI管家+专家智囊"的混合服务架构[5] 风险管理 - 公司将风险防控视为生命线，积极培育"预防胜于补救、透明胜于隐瞒、责任胜于逃避"的风险文化[6] - 公司通过"敬畏市场、敬畏策略、敬畏客户"三部曲构建全员风险意识，并将"敬畏系列"课程纳入常态化培训[6] 未来发展展望 - 公司将坚持党业融合，确保文化建设服务国家战略与人民需求，深化文化品牌矩阵，树立行业标杆[7] - 公司致力于强化数字化文化底座，以科技赋能文化，持续以金融科技和研究业务赋能大财富管理转型[7]