融资协议核心条款 - 公司已与Nebari Natural Resources Credit Fund II, LP签订修订后的信贷协议，获得额外200万美元的贷款额度[1] - 此次增贷后，从贷方获得的贷款总额达到1000万美元，分为两批：第一批800万美元于2025年7月3日提取，第二批200万美元于公告当日提取[2] - 除增加第二批贷款外，公司与Nebari之间的原始贷款协议未作其他重大变更[2] 资金用途 - 增贷所得资金预计将用于加速Sleeping Giant矿山的开发[3] - 具体计划包括在接下来几个月内增加第三台地下金刚石钻机，以扩大Sleeping Giant的矿产资源，并加速第二阶段营地建设[3] - 增加现场住宿工人数量旨在降低运输和场外住宿成本，并加速地下开发进度[4] 股权关联安排 - 作为增贷交易完成的一部分，公司向贷方发行了14,905,298份不可转让认股权证[4] - 每份认股权证可于2028年7月3日前以每股0.093加元的行权价认购一股公司普通股[4] - 若本金在2026年7月3日前全部或部分提前偿还，认股权证的数量将按比例减少，其期限将缩短至2026年7月3日或还款日后30天中的较晚者[4] 交易状态与公司背景 - 增贷和认股权证的发行尚需多伦多证券交易所创业板批准[5] - 认股权证及潜在发行的股票适用证券法规定的四个月零一天的法定持有期[5] - 公司是一家加拿大开发公司，战略性地持有位于加拿大魁北克省西北部的Sleeping Giant矿山和工厂以及Flordin物业[6]

融资安排 - 公司获得魁北克投资局提供的总额580万美元贷款 包括130万美元用于2025财年资源相关税收抵免的过渡贷款1号和450万美元用于2026财年资源相关税收抵免的过渡贷款2号 [1] - 贷款1号年利率为最优惠利率加255个基点 有效期至2026年12月31日 贷款2号年利率相同 有效期至2027年12月31日 [2] - 贷款将通过税收抵免退款的第一顺位担保和相当于贷款总额10%的不可撤销备用信用证提供双重担保 [2] 资金用途 - 融资资金将专项用于Sleeping Giant项目的开发建设 推动该项目向商业化生产阶段迈进 [2] - 贷款发放需以最终贷款协议和担保协议的正式签署为前提条件 [2] 公司背景 - 公司为加拿大魁北克西北部资源开发商 核心资产包括Sleeping Giant矿山及选矿厂 同时拥有Flordin矿区开发权 [3] - 公司总裁强调此次融资合作体现魁北克投资局对Sleeping Giant项目开发的重要支持 [2]

文章核心观点 公司宣布拟进行有担保可转换债券私募配售、关闭融资安排及股权融资，所得款项用于重启矿山和工厂、偿还应付账款等，相关交易有待获得必要批准 [1][6][11][14] 分组1：可转换债券私募配售（Debenture Offering） - 公司拟进行有担保可转换债券私募配售，总收益300万美元 [1] - 债券年利率为有担保隔夜融资利率（SOFR）加10%，发行四年后到期，本金可按不同转换价格转换为普通股，利息以现金支付，公司可提前无惩罚性偿还 [2] - 预计债券由公司董事François Mestrallet购买，构成关联方交易，公司拟依靠相关豁免条款，未提前21天提交重大变更报告 [3][4] - 债券发行预计于2025年6月19日左右完成 [5] 分组2：融资安排（Financing Facility） - 公司拟在债券发行完成同时，与Nebari Natural Resources Credit Fund II, LP关闭此前宣布的800万美元有担保融资安排，年利率为SOFR加12%，期限36个月 [6] - 公司在交易完成365天后可部分或全部提前还款，最低还款额100万美元，若贷款人未获25%绝对回报需支付补足金额 [7] - 经TSX Venture Exchange最终批准，公司将在交易完成日向贷款人发行87,040,000份认股权证，每份认股权证可按0.0625美元价格购买一股普通股，期限36个月 [8] - 认股权证及相关普通股有4个月零1天法定持有期，属美国证券法规下受限证券，行使认股权证所得资金可用于提前还款且无需支付补足金额 [9] 分组3：股权融资（Equity Financing） - 公司拟在交易完成日进行非经纪股权融资，收益100万美元，以每股0.05美元价格出售单位 [11] - 每个单位包括一股普通股和一份普通股购买认股权证，认股权证可在36个月内按0.08美元价格购买一股普通股 [12] - 若交易完成后12至36个月内，普通股20个连续交易日成交量加权平均交易价格超过0.12美元，公司可选择加速认股权证到期 [13] 分组4：资金用途与条件 - 公司拟将债券发行、融资安排和股权融资所得净收益用于重启Sleeping Giant矿山和工厂、偿还应付账款、营运资金和一般公司用途 [14] - 相关交易有待获得必要批准，包括TSX Venture Exchange最终批准 [14] 分组5：公司信息 - 公司是加拿大勘探公司，在魁北克省西北部拥有物业，拥有Sleeping Giant矿山和工厂以及Flordin物业 [17]

融资概况 - 公司完成非经纪私募配售的额外部分，获得总收益4,613,004加元 [1] - 连同本次融资，公司近期通过私募配售方式共筹集资金9,281,044加元，其中包括Technica矿业集团的300万加元战略投资以及前期部分融资的1,668,040加元 [1] - 本次私募配售仍需多伦多证券交易所创业板最终批准 [10] 融资条款细节 - 每单位包含一股普通股和一份认股权证，每份认股权证可在36个月内以0.08加元价格购买一股普通股 [2] - 若在融资结束后12至36个月内，普通股连续20个交易日的成交量加权平均价超过0.12加元，公司有权加速认股权证到期日 [3] - 所有与私募配售相关的证券均受限于四个月零一天的限售期 [6] 资金用途 - 融资净收益将用于重启Sleeping Giant矿山和选矿厂，以及用作营运资金和一般公司用途 [4] 关联方交易与股权变动 - 本次配售构成关联方交易，公司内部人士共购买20,000,000单位和400,000股流转股 [5] - 作为配售的一部分，公司向董事François Mestrallet控制的实体发行20,000,000单位，总对价1,000,000加元 [11] - 配售后，该董事及其关联方共持有159,486,000股普通股、107,100,000份认股权证及1,500,000份股票期权，以非稀释基础计算占已发行普通股的16.09%，若可转换证券行权则占24.27% [13] 中介费用与前期更正 - 公司就本次配售向第三方支付6,900.24加元中介费并发行128,004份中介认股权证 [8] - 公司更正前期新闻稿中的中介费金额，应为1,051.20加元而非1,051,20加元 [10]