中国AI行业近期进展 - 字节跳动发布具备先进多模态能力的次世代视频生成模型Seedance2.0 [1] - 智谱推出旗舰级GLM-5，其编程及推理性能提升，并将GLM编程方案对新用户加价至少30% [1] - DeepSeek更新模型，上下文窗口延长且知识更即时 [1] - MiniMax M2.5于其海外代理平台开放测试 [1] - 公有云服务商优刻得宣布所有产品及服务的续约及新订单加价 [1] 对数据中心板块的关键影响 - 国内AI龙头大模型迭代加速，模型训练带动数据中心需求增强 [1] - 模型在编程、推理及多模态能力上的提升，可能加快企业及开发者采用，从而带动推理端数据中心需求上升 [1] - 云服务商上调公有云价格，可能进一步稳定IDC（互联网数据中心）租赁定价趋势 [1] 对公有云领域的影响 - AI需求强劲可能进一步支撑云服务价格，并推动硬件/记忆体成本上升的转嫁 [1] 看好的相关公司 - 看好数据中心领域的世纪互联及万国数据 [1] - 看好公有云领域的金山云 [1]