财务数据 - 2024 - 2022年全年及2024年、2023年9个月的税前持续经营亏损分别为373373美元、267924美元、892187美元、249161美元、189841美元[31] - 2024 - 2022年全年及2024年、2023年9个月的固定费用分别为33220美元、33220美元、32973美元、24915美元、24915美元[31] - 2024 - 2022年全年及2024年、2023年9个月达到1:1比率所需额外收益分别为406593美元、301144美元、925160美元、274076美元、214756美元[34] - 截至2024年12月31日，公司收入为10705美元，累计净亏损超300万美元，2024年净亏损406593美元，运营费用为417298美元[48] - 截至2024年12月31日，公司现金及现金等价物为345980美元，2024年经营活动净现金使用量为382093美元[52] - 截至2024年12月31日，公司总负债为628043美元，包括393500美元本票和174945美元应计利息，净关联方应付贷款为1260682美元[55] - 2024 - 2022年公司固定费用分别约为3.32万、3.32万和3.30万美元，均处于亏损状态[70] - 2024 - 2022年营收分别为406593美元、301144美元、925160美元；2024年前九个月和2023年前九个月营收分别为274076美元、214756美元[76] - 发售前每股有形账面价值约为0.05美元，发售假设收益2500万美元后约为1.14美元[82] - 每股有形账面价值因发售现金支付增加约1.08美元[83] - 公开发行价的直接摊薄约为每股3.86美元，占比77%[83] - 2024年公司净亏损为406593美元，2023年为301144美元；2024年加权平均流通股为17843667股，2023年为23020000股[163][165] - 2024年公司实现净收入10705美元，2023年为0美元；2024年总运营费用为417298美元，2023年为301144美元[164][165] - 2024年经营活动净现金使用量为382093美元，2023年为293144美元[166] - 2024年融资活动提供的净现金为299583美元，2023年为536759美元[166] - 截至2024年12月31日，公司累计亏损2597586美元[177] - 截至2024年12月31日，公司从关联方应收票据总计1260682美元[178] - 公司有来自不同贷款人的本票总计393500美元，应计利息174945美元[179] - 截至2024年12月31日，公司活动收入带来的极小收入为10705美元，净亏损为406593美元[198] - 截至2024年12月31日，公司总资产为1606662美元，其中现金为345980美元，关联方应收票据为1260682美元[198] - 截至2024年12月31日，公司总负债为628043美元，主要包括金额为393500美元的本票和234543美元的应计利息[198] - 截至2024年12月31日，公司股东权益为978619美元，由优先股、普通股和认股权证带来的3980139美元额外实收资本支撑[198] - 2024年公司通过活动收入获得10705美元收入，2023年为0美元[200] 股权结构 - 截至2025年9月9日，已发行普通股17843667股，若行使超额配售权，发行后将达27843667股[24] - 公司拟发行500万股，发行后普通股将增至22843667股，截至2025年9月9日，有450000股优先股和数百万份认股权证，2200万超级投票优先股主要由关联方持有[60,61] - 截至2025年9月9日，已发行并流通的普通股为17843667股，由约350名登记股东持有；已发行并流通的优先股为450000股，另有22000000股超级投票优先股[90] - 董事会获授权可发行最多500万股优先股，截至2025年9月9日，已发行并流通45万股[111][113] - 截至2024年12月31日，公司有未行使认股权证，可购买最多500万股普通股，行使价在0.5 - 0.75美元/股[114] - 优先股B类15万股于2021年以15万美元发行，可按下次合格发行价格的70%转换为普通股[119] - 优先股C类15万股于2021年以15万美元发行，每股可转换为转换日已发行和流通普通股的0.005%[119] - 优先股D类5万股于2020年以5万美元发行，每股可转换为转换日已发行和流通普通股的2%[119] - 优先股E类10万股于2020年以9.2万美元发行，每股可转换为转换日已发行和流通普通股的1%[119] - 发行完成后，公司将有2284.3667万股普通股流通，其中500万股可自由转让，其余1784.3667万股为受限证券[130] - 公司授权发行1亿股普通股，面值为每股0.00001美元，截至2025年9月9日，已发行和流通17843667股[180] - 公司授权发行500万股优先股，面值为每股0.0001美元[181] - 2022 - 2024年分别签订22、26、8份普通股购买认股权证协议，认股权证面值0.0001美元，行权价0.5 - 0.75美元/股[190][191][192] 公司战略 - 公司战略涉及收购和运营4200座位的奥什科什竞技场、部署GTV广告平台、收购TGS Esports Inc [22] - 公司净收益拟用于奥什科什竞技场的收购和开发、GTV平台投资、TGS Esports Inc收购、营运资金和一般公司用途 [27] - 发售所得净收益拟用于奥什科什竞技场收购和开发、GTV投资、TGS电竞公司收购、营运资金和一般公司用途，也可能用于收购互补业务或资产[72] - 公司有潜在收购意向，在娱乐领域追求收购奥什科什竞技场、开发GTV平台和收购TGS电子竞技公司[138] - 资产负债表日期后，公司开始谈判收购一家加拿大的媒体公司，尚未签署最终协议，拟议交易有待尽职调查和常规审批[196] 市场情况 - 连接电视和社交媒体广告市场规模超300亿美元，年增长率为15 - 20%，GTV平台可使活动门票销量和参会人数最多提升30%，预计第三方广告年支出达500 - 1000万美元[40,41] - 传统线性电视收视率近年下降超20%，连接电视和社交媒体广告因精准定位等因素市场增长，GTV可实现实时优化[40] - 全球游戏收入为1888亿 - 1889亿美元，玩家数量为36亿人，电竞收入为17.9亿 - 37亿美元，受众为6.408亿人，元宇宙潜在规模为2800亿美元，电竞赞助和媒体版权收入为10亿美元[145] - 电竞行业预计到2035年的复合年增长率为21.1%[141] 其他信息 - 公司拟发售最多500万股普通股，每股面值0.00001美元，发行价5美元，总收益最高达2500万美元[9] - 发售证券为500万股普通股，超额配售选择权75万股，预计价格5美元/股 [24] - 公司成立于2016年10月11日，核心业务是收购和发展早期创收业务 [21] - 公司面临运营历史有限、持续亏损、收购有障碍、行业竞争激烈等风险 [33] - Oshkosh Arena面积约64300平方英尺，自2017年开放以来接待超20万参会者，举办超200场活动，原年收入估计低于500万美元，预计扩大运营后年收超1000万美元[38,39] - 公司总部租赁办公室面积约1000平方英尺，月租金约为3107美元，年租金费用为37286美元[147][149] - 截至2024年8月1日，公司普通股约有50名登记持有人[153] - 公司近期私募发行认股权证的行权价格为每股0.50 - 0.75美元，本次注册声明的公开发行价格为每股5.00美元[152] - 公司员工规模为1名全职（CEO），5 - 10名兼职顾问/承包商[142] - 2022年季度媒体制作费用为520000美元[195] - 最近两个财年（截至2024年12月31日和2023年12月31日）及随后的中期期间（截至2025年9月30日），综合收益表无重大追溯调整[197]