职业转型与平台赋能 - 证券行业从业五年后转型为泰康HWP健康财富规划师 实现从财富管理到家庭幸福守护的职业跨越 [1][3] - 依托泰康大健康生态及平台全方位赋能 提供覆盖全生命周期的解决方案 [1][7] - 通过"超体体验培训+HWP系统化赋能"体系 整合医疗资源 资产配置和养老社区服务 形成生态级专业能力 [7] 泰康解决方案核心价值 - 构建"长寿 健康 财富"三大全生命周期解决方案 将不确定性转化为可视化幸福 [3][5] - 养老社区(如泰康之家·燕园)配备智能适老设备和医疗绿色通道 提供安全感 [3] - "超体体验"服务让客户沉浸式感受养老社区活力 增强信任感 [6] 客户需求与市场洞察 - 证券行业经历显示客户对财富穿越市场波动的需求强烈 传统财富管理无法解决根本焦虑 [3] - 企业家客户对泰康养老社区的评价凸显市场对"确定性保障"的渴求 [3] - 行业从"销售产品"向"规划人生"转型 契合长寿时代家庭对综合解决方案的需求 [6] 商业模式创新 - HWP模式突破传统保险销售 整合医生 法税专家等资源形成平台级响应能力 [7] - 通过保单 健康管理 财富传承等环节构建商业闭环 实现客户生命周期价值最大化 [5][6] - 将"养老焦虑"转化为"享老底气" 重新定义行业价值主张 [9]

职业转型与成就 - 赵洋从酒店高管转型为泰康HWP健康财富规划师，深耕专业并多次入围泰星峰会，成为幸福有约俱乐部会员 [2] - 赵洋入选"青岛金融机构口碑人物"，荣获"金牌理财师"荣誉称号，强调专业与全面服务的重要性 [2] - HWP健康财富规划师角色融合保险、资管、医养，提供全生命周期一站式解决方案，成为金融行业职业标杆 [2] 服务理念与专业能力 - 赵洋在工作中保持高度同理心，注重客户信任积累，通过专业培训而非激进销售促成签单 [3] - 赵洋多次参加泰康ETA、GPA等体验式培训，持续提升专业能力，并入围2025首届养老金融财富规划大赛复赛 [3] - 泰康致力于打造"服务好"的"三好公司"，专业能力被视为服务品质的前提 [3] 行业与公司战略 - 泰康将保险、资管、医养与国家战略及民生问题深度融合，展现战略智慧 [2] - HWP健康财富规划师作为客户与资源的链接者，提供跨领域整体解决方案 [2] - 泰康的大健康生态资源和HWP职业化团队为家庭提供安稳富足的财富规划服务 [3]

职业转型与个人成就 - 王莎莎从心理咨询师和家庭教育指导师转型为泰康HWP健康财富规划师，凭借专业服务获得"金牌理财师"荣誉称号 [2] - 转型契机源于对泰康之家养老社区生活方式的深刻认同，认为其颠覆传统养老观念 [2] - 通过持续学习和实践，在泰康平台获得泰星一阶导师、泰康之星二星会员等多项荣誉 [3] 专业能力与服务理念 - 强调金融领域需以专业可靠和细致服务赢得客户长期信任 [3] - 利用公司培训资源持续提升专业能力，并通过自主学习优化服务品质 [3] - 服务过程中注重需求分析和情感连接，建立专业可靠形象 [3] 职业发展与团队建设 - 晋升HWP合伙人后接触全新课程体系，通过全国超体学习提升专业知识与行业视野 [3] - 致力于打造团队IP，吸引优秀人才以扩大客户价值创造能力 [3] - 未来计划依托公司大健康生态，为客户提供健康、长寿、富足的综合规划 [4] 公司平台与资源支持 - 泰康HWP体系提供全方位成长路径，包括专业培训、晋升机制和全国学习网络 [3] - 公司超体资源优势为从业人员提供职业跃升和资源整合平台 [3] - HWP定位为覆盖全生命周期的保险代理服务，深度融入公司大健康战略 [4]