非公开发行融资完成 - 公司完成了其非经纪私募发行的第一轮融资，总募集资金为591,543.68美元 [1] - 第一轮融资包括以每股0.75美元的价格发行296,672股流通股，募集资金222,504美元，以及以每单位0.56美元的价格发行658,999个非流通单位，募集资金369,039.68美元 [8] - 每个非流通单位包含一股普通股和半份认股权证，每份权证可以0.75美元的行权价在2027年12月2日前认购一股普通股 [8] - 此次融资由投资者需求驱动，而非公司资金需求，公司目前资金充足 [2] 证券发行详情 - 作为第一轮融资的结果，公司已发行955,671股普通股和310,380份认股权证 [3] - 所有与此次发行相关的证券均受法定持有期限制，为期4个月零1天，于2025年4月3日到期 [5] - 公司可能进行第二轮融资，并将在适当时候通知市场 [5] - 在最终轮融资结束时，公司支付了21,840.28美元的现金中介费，占由中介介绍的认购者所筹资金的7%，并发行了32,667份中介认股权证 [2] - 每份中介认股权证允许持有人在2027年12月2日前以0.75美元的行权价购买一股普通股，且无加速条款 [2] 资金用途 - 通过发行流通股募集的资金必须用于公司在拉布拉多矿业项目上产生符合加拿大《所得税法》规定的“流通关键矿产采矿支出”资格的加拿大勘探支出 [4] - 相关支出将在2025年12月31日或之前生效的日期放弃给流通股认购者，资金将用于地表地球化学、地球物理和钻探目标定位 [4] - 来自非流通单位的募集资金将用于一般营运资金和公司用途 [4] 垂直合并完成 - 公司已完成与其全资子公司Viridian Metals Corp.的垂直简易合并，合并于2025年12月1日生效 [6] - 此次合并旨在简化财务和监管报告流程，并降低行政成本 [6] - 合并未发行公司证券，公司股本保持不变，子公司的所有已发行流通股被注销，其资产、负债和义务由公司承担 [7] - 合并后的公司保留了“Viridian Metals Inc.”的名称，拥有与公司相同的章程和管理层，普通股保留相同的CUSIP和ISIN代码，并继续在加拿大证券交易所上市，股票代码为“VRDN” [7][9] - 合并完成证书已提交至SEDAR+ [10] 中介认股权证更正 - 公司更正了先前于2025年6月4日完成的私募流通单位第二轮融资中向一名中介发行的错误数量的中介认股权证 [11] - 公司最初报告发行了29,167份中介认股权证，行权价为0.75美元，有效期至2028年5月13日 [12] - 根据公司与中介的协议，应发行的中介认股权证数量等于由该中介介绍的认购者获得的单位总数，且权证到期日应为2028年6月4日 [13] - 因此，公司已向该中介签发了一份经修订和重述的权证证书，总计58,334份中介认股权证，每份权证允许持有人在2028年6月4日前以0.75美元的行权价购买一股普通股 [14] 公司业务概览 - Viridian Metals是一家生成式金属勘探领域的领导者，专注于环境责任和道德实践 [15] - 公司致力于发现能够改变供应链的新关键金属矿床，利用创新技术和方法提高能源转型领先地区的效率和可持续性 [15] - 公司在多种关键金属方面拥有专业知识，主要专注于铜、镍和钴 [15]

融资方案概述 - 公司宣布扩大私募融资规模，总收益最高可达约750万加元 [1] - 融资包括三种证券：最高11,538,462个硬美元单位，单价0.26加元；最高7,537,690个慈善流转单位，单价0.398加元；最高5,000,000股流转普通股，单价0.30加元 [1] 证券条款细节 - 每个单位由一股普通股和半份认股权证组成，每份完整认股权证可在收盘后24个月内以0.37加元的价格认购一股普通股 [2] - 每慈善流转单位由一股流转股和半份认股权证组成 [2] - 流转股符合加拿大所得税法中的“流转股”资格，以及萨斯喀彻温省矿物勘探税收抵免法规中的“合格流转股”资格 [2] 资金用途 - 单位销售的净收益将用于勘探和额外营运资金 [4] - 慈善流转单位和流转股销售的毛收益将用于产生合格的“加拿大勘探支出”，这些支出需在2026年12月31日前用于公司在萨斯喀彻温省阿萨巴斯卡盆地的铀矿项目 [4] - 所有合格支出将于2025年12月31日放弃给慈善流转单位和流转股的认购者 [4] 发行与监管信息 - 证券将在加拿大各省通过认可投资者等豁免方式发行，单位也可能在海外和美国通过私募方式发行 [5] - 根据发行可发行的单位股、流转股和认股权证股将受到持有期限制，截止日期为收盘日后四个月加一天 [5] - 发行预计于2025年12月4日左右完成，需满足所有必要批准条件，包括多伦多创业板交易所的批准 [6] 中介佣金安排 - 公司将向中介支付融资毛收益5.0%的现金佣金，但对于总统名单上最高150万加元的证券，佣金率为3.0% [7] - 公司将向中介发行补偿期权，可在收盘后24个月内行使，以单位发行价认购相当于发行证券总数6.0%的普通股，总统名单上的购买者除外 [7] 公司业务与项目背景 - 公司是一家加拿大铀勘探公司，在萨斯喀彻温省北部拥有约237,000公顷的矿权地，多数位于已建立的铀矿走廊内或附近 [10] - 2025年1月，公司与Denison Mines达成战略合作，获得了多个高前景的东部阿萨巴斯卡铀勘探项目的准入权，Denison作为公司最大股东 [11] - 管理团队拥有成功记录，曾因发现Hurricane铀矿床获奖，并在Denison的Gryphon矿床等发现中发挥关键作用 [12] 2026年勘探计划 - 2026年公司重点是在东部阿萨巴斯卡盆地的Darby和Murphy Lake North项目进行钻探，这两个项目均由公司运营，是与Denison的70/30合资企业 [13] - Darby项目的钻探将测试历史数据确定的优先靶区，Murphy Lake North项目将跟进2025年钻探结果，该结果在约2公里走向长度上发现了广泛的结构控制蚀变带 [13]

融资方案概述 - 公司宣布进行公开发行，预计总收益最高可达约1500万加元 [1] - 此次发行由BMO Capital Markets作为独家账簿管理人牵头进行 [1] 融资产品结构 - 发行包含6500万份慈善流转股单位，每单位价格0.15加元，预计收益最高约1000万加元 [2] - 每份慈善流转股单位包含一股流转基础普通股和一份认股权证 [2] - 发行包含4500万份硬通股单位，每单位价格0.11加元，预计收益最高约500万加元 [2] - 每份硬通股单位包含一股普通股和一份认股权证 [2] 认股权证条款 - 每份认股权证赋予持有人权利，可在发行结束后36个月内以每股0.15加元的价格购买一股普通股 [3] - 公司授予承销商一项期权，可在发行结束后30天内额外购买最多15%的发行单位以应对超额配售 [3] 资金用途 - 发行净收益将用于继续推进公司的Fenelon和Martiniere项目以及一般公司用途 [4] - 公司将根据2019年12月6日签订的参与协议通知Agnico Eagle Mines Limited其参与权利 [4] 发行时间表与监管 - 发行预计于2025年10月31日左右完成，需获得所有必要的监管批准 [5] - 发行将通过招股说明书补充文件在加拿大除魁北克外的所有省份和地区进行，也可能在美国通过私募方式提供 [5] 公司业务简介 - 公司专注于在魁北克Abitibi地区通过勘探和可持续开发黄金项目创造价值 [7] - 公司拥有总计598平方公里的连续矿权位置，沿Detour-Fenelon黄金趋势延伸约82公里 [7] - 该矿权包含公司旗舰PEA阶段Fenelon黄金项目、早期勘探阶段Martiniere黄金项目以及多个绿地黄金项目 [7]

融资方案概述 - 公司宣布进行公开发行，预计募集资金总额最高达约1500万加元 [1] - 此次发行由BMO Capital Markets作为独家账簿管理人牵头 [1] - 发行采用尽最大努力承销方式 [1] 融资结构细节 - 发行包含6500万份慈善流转股单位，每单位价格0.15加元，预计最高募资约1000万加元 [2] - 发行包含4500万份硬货币单位，每单位价格0.11加元，预计最高募资约500万加元 [2] - 每份慈善流转股单位包含一股流转普通股和一份认股权证 [2] - 每份硬货币单位包含一股普通股和一份认股权证 [2] - 承销商被授予超额配售权，可在发行结束后30天内额外购买最多15%的发行单位 [3] 认股权证条款 - 发行中发行的每份认股权证赋予持有人权利，可在36个月内以每股0.15加元的行权价购买一股普通股 [3] 资金用途 - 发行净收益将用于继续推进公司的Fenelon和Martiniere项目以及一般公司用途 [4] 发行时间表与监管 - 发行预计于2025年10月31日左右完成，需获得所有必要的监管批准 [5] - 将通过招股说明书补充文件在加拿大除魁北克省外的所有省份和地区发售 [5] - 也可能通过私募方式在美国进行发售 [5] 公司业务概览 - 公司专注于在魁北克省Abitibi地区通过勘探和可持续开发黄金项目创造价值 [7] - 公司拥有总计598平方公里的连续矿权地，沿Detour-Fenelon黄金趋势带延伸约82公里 [7] - 该资产包含旗舰项目Fenelon金矿（PEA阶段）和早期勘探阶段项目Martiniere金矿以及多个绿地黄金项目 [7]

融资方案概述 - 公司宣布进行非经纪私募配售，目标融资总额为50万美元 [1] - 配售包括两种单位：硬美元单位（HD单位）价格为每股0.10加元，流转股单位（FT单位）价格为每股0.13加元 [1] 融资单位结构 - 每个HD单位包含一股普通股和一份认股权证，每份认股权证允许持有人在发行后36个月内以每股0.20加元的价格认购一股普通股 [2] - 每个FT单位包含一股流转股（FT股）和一份认股权证（FT认股权证），每份FT认股权证的行权条件与HD单位认股权证相同，行权价也为0.20加元，期限36个月 [3] 资金用途与税务处理 - FT股将作为《加拿大所得税法》下的“流转股”发行，其认购资金将专门用于符合资格的资源勘探支出，这些支出将构成“加拿大勘探支出”和“流转关键矿产采矿支出” [4] - 融资净收益将用于公司Montcalm镍铜钴项目和Warren铜镍项目的勘探与推进，HD单位所得资金还将用于一般营运资本 [5] 交易条款与条件 - 本次发行所发行的证券将有四个月零一天的禁售期，且不会在美国出售 [6] - 发行需满足惯例交割条件，包括获得多伦多证券交易所创业板（TSX-V）的批准，预计首次交割将在2025年10月15日左右进行 [6] - 公司可能向引荐方支付最高8%的现金介绍费，以及不可转让的认股权证（Finder Warrants），该权证同样允许在36个月内以每股0.20加元认购普通股 [6] 公司业务背景 - Mink Ventures Corporation是一家加拿大矿产勘探公司，专注于在安大略省勘探关键矿物 [7] - 公司拥有Montcalm项目（面积约100平方公里，毗邻嘉能可原Montcalm矿，该矿历史产量为393万吨矿石，品位1.25%镍、0.67%铜、0.051%钴）以及Warren项目（面积11.3平方公里） [7] - 公司现有普通股流通股为25,678,888股 [7]

融资完成与扩大 - 公司已完成第一轮非经纪流通股私募配售，募集资金250万美元，共发行11,281,112个单位，单价0.225加元 [1][2] - 由于需求旺盛，公司将流通股融资规模扩大至最高350万美元，并额外增加最高40万美元的硬融资部分，使融资总额额外增加最高140万美元 [1][3] - 扩大后的融资部分预计将于2025年8月14日左右完成，需满足包括多伦多交易所创业板批准在内的交割条件 [4] 资金用途与公司战略 - 融资所得将用于Kwanika Central地区及附近Transfer靶区的勘探工作，硬融资部分将用于一般公司用途 [2][3] - 公司新战略侧重于Kwanika项目的高品位矿带，旨在评估更具选择性的批量采矿方法 [2] - 公司将立即在Kwanika执行勘探钻探和冶金测试工作，目标是在2026年上半年交付更新的初步经济评估 [2] 勘探计划与技术细节 - 公司计划进行一项总长5,135米的钻探计划，包括加密钻孔以确认高品位靶模型、外扩钻孔以扩大高品位矿带，以及探测性钻孔以寻找新的靶区 [2] - 钻探计划目标是为更新的矿产资源估算提供依据，以支持从地表至约350米深度的修订矿山设计，并计划未来对350米以下的高品位矿带进行加密和扩大钻探 [2] - 今年的计划还将收集冶金样品，以填补测试工作中的空白，特别是在更细的磨矿粒度方面 [2] 融资条款与结构 - 每个流通股单位包含一股流通普通股和半份不可转让普通股认股权证，每份完整权证可行权以0.34加元的价格额外认购一股普通股，有效期至2027年7月29日 [2] - 每个硬融资单位包含一股普通股和半份不可转让认股权证，每份完整权证可行权以0.30加元的价格额外认购一股普通股，自硬融资部分交割后有效期为24个月 [3] - 公司就第一轮融资支付了37,927加元现金中介费，发行了545,857股普通股作为中介费和顾问费，并发行了141,166份补偿认股权证 [7] 税务处理与资格 - 流通股股份符合加拿大《所得税法》下的"流通股"资格，募集的资金总额将用于产生符合条件的资源勘探支出 [5] - 符合条件的支出总额将不低于流通股股份募集的资金总额，公司将在2026年12月31日之前发生（或视为发生）这些支出，并最迟于2025年12月31日放弃给初始购买者 [6]