公司概况 - 公司是临床阶段生物技术公司，专注开发非病毒DNA技术，有四种模式[36] - 公司普通股在纳斯达克资本市场上市，代码“IMNN”，2023年12月19日收盘价为每股0.91美元[14][177] - 公司为小型报告公司，非附属公司持有的股票市值低于7亿美元且最近财年的年收入低于1亿美元[39] 财务数据 - 截至2023年9月30日，公司已发行9367907股普通股[42][70] - 截至2023年9月30日，行使未行使期权可发行969,548股普通股，加权平均行使价格为每股2.86美元[44][72] - 截至2023年9月30日，归属普通股奖励可发行18,350股普通股，加权平均授予日公允价值为每股1.70美元[44][72] - 截至2023年9月30日，行使未行使认股权证可发行160,060股普通股，加权平均行使价格为每股18.86美元[44][72] - 公司现有股票激励计划预留1,172,710股普通股以供未来发行[44][72] - 截至2023年9月30日，公司现金及现金等价物为12,884,199美元[62] - 截至2023年9月30日，公司股东权益为18,071,742美元[62] - 截至2023年9月30日，公司总资本化为18,071,742美元[62] - 2023年9月30日公司净有形账面价值约为1640万美元，即每股普通股约1.75美元[67] 证券发售 - 公司拟公开发售普通股、普通股认股权证和预融资认股权证，发售截止日期为2024年1月31日[8][11][159] - 本次发售为尽力而为发售，无最低发售要求，可能无法售罄全部证券[13][159][160] - 公司聘请A.G.P.为配售代理，支付费用为投资者总购买价的7%，并报销最高10万美元的可报销费用和2.5万美元的不可报销费用[10][20][164][170] - 普通股认股权证行使价为每股[●]美元，自发行日起五年到期[8][117] - 预融资认股权证行使价为每股0.001美元，可随时行使，直至全部行权完毕[9][108][130] - 发售预计在定价后两个交易日完成交割，采用付款交割/收款交割方式[11][161] - 实际公开发行价格将由公司、配售代理和投资者在定价时确定，可能较当前市场价有折扣[14] - 认股权证无公开交易市场，公司不打算将其上市[14] - 公司拟发售不超过[●]股普通股及可购买不超过[●]股普通股的认股权证，假设发行价为每股普通股及认股权证[●]美元[41] - 若购买者购买股份会使其持股超4.99%（或9.99%），可选择购买预融资认股权证，每份预融资认股权证价格比普通股及认股权证低0.001美元，行权价为0.001美元/股[41] - 发行结束后预计发行[●]股普通股（假设无预融资认股权证出售及认股权证行权）[41] - 假设以某假定公开发行价出售最大数量证券，扣除相关费用后，公司净收益约为[●]百万美元；若出售75%、50%和25%的证券，净收益分别约为[●]百万美元、[●]百万美元和[●]百万美元[74] - 假定公开发行价每股增加（减少）0.10美元，净收益将增加（减少）约[●]（[●]）；发行的普通股和认股权证数量增加（减少）100万股，净收益将增加（减少）约[●]（[●]）[75] - 若所有认股权证以现金行使，公司将获得额外收益约[●]百万美元[76] 资金用途与限制 - 公司预计将发行所得净收益用于一般公司用途，包括潜在技术或产品收购、资本支出和营运资金[42] - 公司董事和高管已与配售代理达成协议，发行结束后90天内，在某些例外情况下，不得出售、转让或处置公司普通股或可转换为普通股的证券[42][168] - 公司在此次发行结束后的90天内不得转让普通股等证券，180天内不得进行可变利率交易，90天内不得对证券注册提出要求等[172] 项目研发 - 公司的主要临床项目IMNN - 001是用于局部治疗晚期卵巢癌的DNA免疫疗法，目前处于2期开发阶段[37] - 公司正在开展COVID - 19加强针疫苗（IMNN - 101）和拉沙病毒治疗药物（IMNN - 102）的IND启用临床前研究，并已启动黑色素瘤Trp2肿瘤相关抗原癌症疫苗（IMNN - 201）的临床前工作[37] 其他事项 - 公司董事会分为三类，任期三年，每年只有一类董事在股东年会上选举产生，且股东无累积投票权[95] - 公司细则修订需董事会或至少66 2/3%的已发行股本投票权的肯定票通过[100] - 特拉华州公司法第203条禁止公司与利益相关股东进行业务合并3年，有3个例外情况，其中包括利益相关股东拥有至少85%投票权等[101] - 第203条定义利益相关股东为拥有15%或以上已发行投票权股份的实体或个人[102] - 业务合并包括涉及公司与利益相关股东的多项交易，如资产出售比例达10%或以上等[104] - 股东提案和董事提名需在特定日期范围内书面通知公司秘书[97] - 公司董事会有权随时决定董事会的授权规模，并填补任何空缺和新设立的董事职位[98] - 发行相关费用中，SEC注册费为2952美元，FINRA备案费为3500美元，法律费用和开支预计为20万美元[195] - 公司根据特拉华州法律成立，章程规定将在最大程度上赔偿现任和前任董事、高级管理人员等[196] - 特拉华州法律规定公司可对相关人员进行赔偿，在特定情况下需赔偿成功辩护的人员费用[197][199] - 公司证书要求向有权获得赔偿的人员预支费用，前提是该人员承诺在最终判定无权获得赔偿时偿还[199]