行业趋势 - 全球家庭医疗保健市场2023年规模达3902.4亿美元 预计2024-2030年复合年增长率为7.9% [1] - 远程医疗和AI技术推动行业增长 传统医疗公司加速数字化转型以应对老龄化需求 [1][4] - 门诊医疗因成本效益优势崛起 政府支付政策支持低成本护理场景发展 [5] 技术驱动因素 - AI技术提升诊疗效率 电子健康记录(EHR)和电子处方(ePrescriptions)带来显著盈利 [7] - 虚拟助手和聊天机器人优化患者管理 实现预约提醒和用药合规性监督 [8] - 疫情后家庭医疗需求激增 医保覆盖术后护理和慢性伤口管理等服务 [9] 市场挑战 - 美国医疗行业面临全层级人员短缺 家庭健康助手不足加剧运营压力 [10] - 新关税政策推高进口医疗用品成本 家庭医疗提供商利润率进一步承压 [11] 重点公司分析 - **Quest Diagnostics(DGX)**: 2025年收入预期增长9.2% 利润率15.1%显著高于行业均值7.9% [22][23][25] - **Encompass Health(EHC)**: 计划新建康复医院 2025年盈利预期增长13.1% ROE达17.6% [25][26][28] - **The Pennant Group(PNTG)**: 收购GrandCare后服务范围扩大 2025年收入预期增长23.3% [29][30][32] - **DaVita(DVA)**: 透析服务收入增长 磷酸盐结合剂药物贡献全年收入 2025年盈利预期增长11.2% [33][34][36] 行业表现 - 过去一年行业回报率6.8% 跑赢医疗板块(-12%)但落后标普500(12.1%) [14] - 当前行业前瞻市盈率19.8X 低于标普500(22.3X)但高于医疗板块中值(19X) [18]

Here are two stocks with buy rank and strong momentum characteristics for investors to consider today, May 29th:Alexander's (ALX) : This real estate investment trust which is engaged in leasing, managing, developing and redeveloping properties, has a Zacks Rank #1(Strong Buy), and witnessed the Zacks Consensus Estimate for its current year earnings increasing 10.3% over the last 60 days.Alexander's shares gained 5% over the last three month compared with the S&P 500’s gain of 0.6%. The company possesses a M ...

Zacks Premium服务概述 - Zacks Premium提供多种研究工具帮助投资者更智能、更自信地投资 包括每日更新的Zacks Rank和Zacks Industry Rank、Zacks 1 Rank List、股票研究报告和高级股票筛选器 [1] - 该服务还包含Zacks Style Scores的访问权限 作为Zacks Rank的补充指标 [1][2] Zacks Style Scores详解 - 每只股票根据价值、增长和动量特征获得A到F的评级 A表示最佳表现潜力 [3] - 价值评分(Value Score)通过P/E、PEG、Price/Sales等比率识别被低估的股票 [3] - 增长评分(Growth Score)关注公司财务健康状况和未来前景 结合历史及预测的盈利、销售额和现金流数据 [4] - 动量评分(Momentum Score)利用一周价格变动和月度盈利预期变化识别趋势机会 [5] - VGM评分综合三种投资风格 是结合Zacks Rank使用的最全面指标之一 [6] Zacks Rank与Style Scores协同效应 - Zacks Rank 1(强力买入)股票自1988年以来年均回报率达+25.41% 超过标普500两倍以上 [8] - 每日有超过200家公司获Strong Buy评级 另有600家获Buy评级 [8] - 最优策略是选择Zacks Rank 1或2且Style Scores为A或B的股票 [10] - 即使Rank 3(Hold)的股票 若具备A/B级评分仍具上涨潜力 [10] - Rank 4(Sell)或5(Strong Sell)的股票即使评分优异 因盈利预期下滑仍可能股价下跌 [11] 案例研究: Quest Diagnostics(DGX) - 该公司是美国领先的诊断信息服务提供商 为全美约半数医院提供参考测试服务 [12] - 当前Zacks Rank为3(Hold) VGM评分为B 动量评分为B 过去四周股价上涨7.7% [13] - 2025财年有两名分析师上调盈利预期 共识预期维持在每股9.70美元 平均盈利超预期2% [13] - 凭借稳健的Zacks Rank和优异的动量/VGM评分 该公司值得投资者关注 [14]

财务表现 - 2025年第一季度营收2 0858万美元 同比下降08% 低于Zacks一致预期2 1063万美元 预期差-097% [1] - 每股收益187美元 同比下降26% 但超出Zacks一致预期182美元 预期差+275% [1] - 股票过去一个月回报率+11% 略高于标普500指数的+106% 当前Zacks评级为3级(持有) [3] 分项收入 - 信息服务收入1 290万美元 同比增长86% 略低于分析师平均预期1 299万美元 [4] - 佣金收入1 8134万美元 同比下降19% 低于分析师平均预期1 8539万美元 [4] - 技术服务收入324万美元 同比增长144% 略低于分析师平均预期329万美元 [4] - 交易后服务收入1 109万美元 同比增长33% 略低于分析师平均预期1 114万美元 [4] 交易指标 - 信用交易平均每百万美元可变交易费139美元 低于分析师平均预期14375美元 [4] - 总日均交易量4291亿美元 超出分析师平均预期4074亿美元 [4] - 信用交易日均交易量1592亿美元 略低于分析师平均预期1604亿美元 [4] - 利率交易日均交易量2698亿美元 超出分析师平均预期2470亿美元 [4] 佣金细分 - 其他可变交易费收入523万美元 略高于分析师平均预期519万美元 [4] - 利率产品可变交易费收入692万美元 同比增长339% 超出分析师平均预期671万美元 [4] - 信用产品可变交易费收入1 3584万美元 同比下降4% 低于分析师平均预期1 3951万美元 [4] - 固定分销费收入3 335万美元 同比持平 超出分析师平均预期3 236万美元 [4]

公司财报预期 - MarketAxess Holdings Inc (MKTX)将于2025年5月7日盘前公布2025年第一季度财报 市场一致预期每股收益1.82美元 营收2.106亿美元 [1] - 第一季度每股收益预期较60天前下调 同比下滑5.2% 但营收预期同比增长0.2% [1] - 2025全年营收预期8.702亿美元(同比+6.5%) 每股收益7.59美元(同比+4.3%) [2] 历史表现与当前预测 - 过去四个季度均超预期 平均超出幅度达2.9% [3] - 本次预测模型显示可能不及预期 因收益ESP为-0.41%且Zacks评级为3级(持有) [4] 业务驱动因素 - 信贷产品线交易量增长推动佣金收入 总交易量预期同比+23.6% [6] - 国际业务表现强劲 欧元债券交易量预期+15.4%(模型预测+16.5%) 美国高等级债券交易量预期+1%(模型+0.8%) [7][8] - 佣金收入预期1.854亿美元(同比+0.3%) 信息服务收入预期1300万美元(同比+9.3%) [9] 成本与利润率压力 - 信贷产品平均可变交易费同比下降6.7% [10] - 总支出预期1.281亿美元(同比+9%) 主要来自员工薪酬与技术成本上升 [11] 同业公司表现 - Euronet Worldwide(EEFT)第一季度每股收益1.13美元(符合预期) 受数字支付和跨境交易推动 [13] - Virtu Financial(VIRT)第一季度每股收益1.30美元(超预期9.2%) 因做市与执行服务业务增长 [14]

核心观点 - 华尔街分析师预计MarketAxess季度每股收益为1.82美元，同比下降5.2%，营收预计为2.1063亿美元，同比增长0.2% [1] - 过去30天内共识EPS预期上调0.2%，反映分析师对股票的重新评估 [1] - 收益预期修订趋势与股票短期价格表现存在强相关性 [2] - MarketAxess股价过去一个月上涨9.1%，低于标普500指数的11.5%涨幅 [9][10] 财务指标预期 营收细分 - 信息服务营收预计1.299亿美元，同比增长9.3% [4] - 佣金营收预计1.8539亿美元，同比增长0.3% [4] - 交易后服务营收预计1114万美元，同比增长3.8% [4] 佣金收入结构 - 利率产品总可变交易费用预计671万美元，同比增长29.9% [5] - 信贷产品平均每百万美元交易费用预计143.75美元，低于去年同期的154.15美元 [5] 交易量指标 整体交易量 - 总日均交易量预计407.4亿美元，去年同期为326.3亿美元 [6] - 信贷交易日均量预计160.4亿美元，去年同期为149.8亿美元 [6] - 利率交易日均量预计247亿美元，去年同期为176.5亿美元 [7] 信贷交易细分 - 新兴市场信贷日均量预计40.3亿美元，去年同期为36.3亿美元 [8] - 高评级信贷日均量预计75.5亿美元，去年同期为74.8亿美元 [8] - 欧元债券日均量预计23.8亿美元，去年同期为20.5亿美元 [9] 费率指标 - 利率产品平均每百万美元交易费用预计4.43美元，低于去年同期的4.79美元 [7]

基因诊断与信息服务行业 - GeneDx Holdings Corp (WGS) 获Zacks Rank 1评级 当前财年盈利共识预期在过去60天内上调12.4% [1] - 公司股价过去三个月上涨8.2% 同期标普500指数下跌6.5% 动量评分为A级 [1] 区域性银行业 - Eagle Bancorp Montana (EBMT) 获Zacks Rank 1评级 当前财年盈利共识预期近60天提升9% [2] - 股价三个月涨幅达16.6% 显著跑赢标普500同期6.5%跌幅 动量评分A级 [2] - Capital Bancorp (CBNK) 同获Zacks Rank 1评级 60天内盈利预期上调7.2% [3] - 公司六个月股价回报6.8% 优于标普500的4%跌幅 动量评分B级 [3]

财务表现 - 2025年第一季度营收达7.322亿美元 同比增长11.6% [1] - 每股收益0.14美元 高于去年同期的0.10美元 [1] - 营收超出Zacks共识预期7.1937亿美元 超预期幅度1.78% [1] - 每股收益超出共识预期0.11美元 超预期幅度27.27% [1] 业务板块表现 - CoStar板块营收2.651亿美元 略高于分析师平均预期2.6481亿美元 同比增长5.9% [4] - 信息服务营收3980万美元 显著高于分析师平均预期3630万美元 同比大增20.6% [4] - 其他市场平台营收4480万美元 远超分析师平均预期2955万美元 同比飙升46.4% [4] - LoopNet板块营收7280万美元 略低于分析师平均预期7338万美元 同比增长5.4% [4] - 住宅板块营收2720万美元 低于分析师平均预期2870万美元 但同比仍增长46.2% [4] - 多户住宅板块营收2.825亿美元 略低于分析师平均预期2.8347亿美元 同比增长10.9% [4] 市场反应 - 过去一个月股价上涨3.2% 同期标普500指数下跌0.8% [3] - 当前Zacks评级为3级(持有) 预示短期表现可能与大盘同步 [3] 分析要点 - 关键业务指标变化对判断公司实际运营状况更具参考价值 [2] - 将实际业绩与分析师预期及去年同期数据对比 有助于更准确预测股价走势 [2]

文章核心观点 - CME Group 2025年第一季度运营表现良好，营收和运营收入增长，虽现金和可交易证券减少、长期债务增加，但股东权益上升，公司还进行了大量股息分配，同时给出了其他相关公司财报发布信息及盈利预期 [1][2][5] 业绩详情 - 公司第一季度每股运营收入2.80美元，超Zacks共识预期0.4%，同比增长12% [1] - 营收16亿美元，同比增长10.4%，主要因清算和交易费用、市场数据及信息服务费用等增加，但未达Zacks共识预期0.5% [2] - 总费用同比增长1.1%至5.343亿美元，运营收入同比增长15.5%至11亿美元 [3] - 平均每日交易量达创纪录的2980万份合约，大宗商品增长19%，金融产品增长12%，美国以外地区达880万份合约，同比增长19%，每份合约平均费率68.6美分 [4] 财务更新 - 截至2025年3月31日，公司现金和可交易证券15亿美元，较2024年末下降49.5% [5] - 截至2025年3月31日，长期债务34亿美元，较2024年末增长27.7% [5] - 截至2025年3月31日，股东权益265亿美元，较2024年末增长2% [5] 资本部署 - 公司2025年第一季度宣布股息26亿美元，自2012年初实施可变股息政策以来，已以股息形式向股东返还超286亿美元 [6] Zacks评级 - CME目前Zacks评级为1（强力买入） [7] 即将发布财报情况 - Nasdaq将于4月24日开盘前公布2025年第一季度财报，Zacks共识预期每股收益77美分，同比增长22.2%，过去四个季度中三次超预期一次未达预期 [8] - Intercontinental Exchange将于5月1日开盘前公布2025年第一季度财报，Zacks共识预期每股收益1.70美元，同比增长14.9%，过去四个季度中两次超预期两次符合预期 [9] - Cboe Global Markets将于5月2日开盘前公布2025年第一季度财报，Zacks共识预期每股收益2.29美元，同比增长6.5%，过去四个季度中三次超预期一次未达预期 [10]