融资与股份 - 公司拟公开发售500万个单位，每个单位售价10美元，募集资金5000万美元[8][9][12] - 承销商有45天选择权，可额外购买最多75万个单位[12] - 公司发起人同意以每个单位10美元的价格购买28.4万个配售单位，若超额配售权全部行使则购买29.9万个[14] - 首次发售完成后，初始股东将持有约20%已发行和流通股份[19] - 创始人股份为143.75万股普通股，最多18.75万股在承销商超额配售选择权未全部行使时将被没收[61] - 私募配售28.4万个配售单位，每个单位价格10美元，总购买价284万美元；若超额配售选择权全部行使，最多29.9万个单位，总购买价最多299万美元[63] - 代表股份为本次发行时将发行给代表及其指定人的5万股普通股；若超额配售选择权全部行使，则为5.75万股[63] - 2024年2月27日，公司向发起人发行143.75万股创始人股份，总价2.5万美元，约0.017美元/股[184] 业务合并 - 完成首次业务合并的期限为本次发行结束后18个月内，最多可延长至24个月[61] - 若无法在发售结束后18个月内完成首次业务合并，可最多延长6个月，每次延长需向信托账户存入16.65万美元，若承销商超额配售权全部行使则需存入19.1475万美元[13] - 若未能在规定时间内完成首次业务合并，公司将停止运营，赎回公众股份并清算，公众股东每股可能仅获得10.05美元或更少[17] - 公司初始业务合并需获多数独立董事批准[155] - 纳斯达克规则要求公司初始业务合并的总公允价值至少为信托账户资产价值（不包括递延承销佣金和信托账户利息应缴税款）的80%[174] - 目标业务公平市值需达公司净资产的80%[175] - 公司预计初始业务合并后拥有目标业务100%股权或资产，最低不少于50%[176] 市场与行业数据 - 德勤预测到2024年底企业软件公司的收入提升将达到100亿美元[69] - 德勤预测2024年TMT领域针对生成式AI优化的专用芯片市场价值将超过500亿美元[70] - 生成式AI芯片收入到2027年可能达到4000亿美元，且将占所有半导体销售价值的一半[70] - 到2027年生成式AI将占整体AI市场的10.2%[70] - IDC研究显示，到2025年全球数据量将增长10倍至163泽字节[72] - 过去几年产生了全球90%的数据，且全球数据量每两年翻一番[77] 并购信息 - Rocket Software以22.75亿美元收购OpenText的应用现代化和连接业务[95] - Cisco以280亿美元收购网络监控和安全软件制造商Splunk[96] - Palo Alto Networks以6.25亿美元收购Talon Cyber Security[96] - Omnicom以8.35亿美元收购Flywheel Digital[98] - Disney以86亿美元收购NBC Universal在Hulu三分之一的股份[99] - KKR以236亿美元收购Telecom Italia资产[99] - Brookfield Infrastructure Partners和Ontario Teachers' Pension Plan以55亿美元收购Compass[99] - Bain Capital以32亿美元收购Chindata Group[99] 政策法规 - 2023年2月17日中国证监会颁布《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》，3月31日生效，明确多项规定，违规可处100 - 1000万元人民币罚款[33] - 若发行人最近一个会计年度经审计合并财务报表中50%或以上的营业收入、总利润、总资产或净资产来自中国国内公司，且主要业务活动在中国内地开展，需按《试行办法》进行备案[129] - 《试行办法》规定对已在境外证券市场上市或注册但尚未上市，且无需重新履行相关监管程序，且在2023年9月30日前完成境外证券发行或上市的发行人豁免即时备案要求[129] 公司运营 - 公司是一家新成立的空白支票公司，旨在与TMT行业大中华区的目标公司进行业务合并[10][11] - 公司不与通过可变利益实体运营的目标公司进行首次业务合并[19] - 公司预计在招股说明书日期或之后尽快申请将单位在纳斯达克资本市场以“FVNNU”符号上市，单位中的普通股和认股权预计在招股说明书日期后的第52天开始分开交易[44] - 公司管理层团队由CEO兼董事长王晓东和CFO兼董事陈彩虹领导，王晓东有超25年经验，管理资产超20亿美元，陈彩虹有近25年金融经验[136][137][139] - 公司独立董事候选人包括郑“Terrence”吴、曾树定、熊磊，吴有近10年TMT经验，曾有超20年经验，熊有超10年Unity开发经验并拥有6项发明专利和18项软件著作权[143][145][150] - 公司收购策略聚焦TMT行业有技术基础和市场机会的公司[159] - 公司评估目标企业的标准包括强管理团队、营收和盈利增长潜力等[161] - 公司投资策略可凭借团队经验为目标公司增值[162] - 中国子公司每年需将至少10%的税后利润存入法定储备金，直至达到注册资本的50%[170] - 公司若被视为中国税收居民企业，向海外股东支付股息可能需缴纳最高10%的中国预扣税[172] - 公司自2024年4月2日起获开曼群岛政府20年税收豁免[191] - 公司作为新兴成长公司，持续至满足三个条件之一：上市五年后财年最后一天、年总收入达12.35亿美元、被视为大型加速申报公司；或三年内发行超10亿美元非可转换债券[194] - 公司作为小型报告公司，持续至财年最后一天，满足两个条件之一：非关联方持有的普通股市值达2.5亿美元、年收入超1亿美元且非关联方持有的普通股市值达7亿美元[195]

As filed with the U.S. Securities and Exchange Commission on August 26, 2024. Registration No. 333-280356 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 AMENDMENT NO. 5 TO FORM S-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 FUTURE VISION II ACQUISITION CORP. (Exact name of registrant as specified in its charter) Cayman Islands 6770 N/A (State or other jurisdiction of incorporation or organization) (Primary Standard Industrial Classification Code Number) (I.R.S. Employer ...

As filed with the U.S. Securities and Exchange Commission on August 12, 2024. Registration No. 333-280356 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 Cayman Islands 6770 N/A (State or other jurisdiction of incorporation or organization) (Primary Standard Industrial Classification Code Number) (I.R.S. Employer Identification Number) Xiandai Tongxin Building 201 Xin Jinqiao Road, Rm 302 Pudong New District Shanghai, China +86 136 0300 0540 (Address, including zip code, and telephon ...

发行信息 - 公司拟公开发行规模为 5000 万美元，发售 500 万个单位，每个单位发行价 10 美元[8][9][12] - 承销商有 45 天选择权，可额外购买最多 75 万个单位[12] - 公司发起人同意购买 28.775 万个配售单位，行使超额配售权后为 29.9 万个，总价分别为 287.75 万美元和 299 万美元[14] - 公开发行价格每单位 10 美元，总发行额 5000 万美元；承销折扣和佣金每单位 0.25 美元，总计 125 万美元；公司发行前收益每单位 9.75 美元，总计 4875 万美元[47] - 私募配售 287750 个配售单位，单价 10 美元，总价 2877500 美元；若超额配售权全部行使，最多 299000 个单位，总价 2990000 美元[63] - 2024 年 2 月 27 日，公司向发起人发行 143.75 万股创始人股份，总价 2.5 万美元，约每股 0.017 美元[184] 股权结构 - 公司初始股东在发售完成后将持有约 20%的已发行和流通股份[19] - 创始人股份为发行前私募配售给赞助商的 1437500 股普通股，其中最多 187500 股可能被没收[61] - 代表股份为发行时向代表及其指定方发行 50000 股普通股，若超额配售权全部行使则为 57500 股[63] 业务合并 - 公司是新成立的空白支票公司，旨在与大中华区科技、媒体和电信行业的公司进行业务合并[10][11] - 若无法在发售结束后 18 个月内完成初始业务合并，可最多延长 6 个月，每次延长需存入信托账户 16.65 万美元，行使超额配售权后最多为 19.1475 万美元[13] - 公司将为公众股东提供在初始业务合并完成时赎回全部或部分普通股的机会[13] - 若未能在规定时间内完成初始业务合并，公司将停止运营，赎回公众股份并清算，公众股东每股可能仅获得 10 美元或更少[17] 风险因素 - 公司受中国和香港法律法规影响，政策变化可能对公司运营、寻找目标公司及证券价值产生重大不利影响[20] - 若与中国实体完成业务合并，公司可能面临法律和运营风险，导致子公司运营变化、普通股贬值或无法向投资者提供证券[21] - 公司不与通过 VIE 运营的公司进行业务合并，可能限制在中国的收购候选池，使业务合并更困难、成本更高[22] - 公司董事会成员和管理团队位于中国，可能难以对其送达法律程序，中国法院对美国法院判决的承认和执行存在不确定性[23] - 中国政府对海外发行和外国投资的监管加强，可能限制公司向投资者提供证券的能力，导致证券价值大幅下降或归零[26] 法规政策 - 2023 年 2 月 17 日，中国证监会颁布《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》，于 3 月 31 日生效，明确多项规定[33] - 若发行人最近一个会计年度经审计合并财务报表中 50%以上的营业收入、利润总额、总资产或净资产来自中国境内公司，且主要业务活动在中国内地进行等，需按试行办法进行备案[33] - 对已在境外证券市场上市或注册但未上市的发行人，满足一定条件可豁免即时备案要求，但在特定情况下仍需备案[33] - 中国证监会有权对违反试行办法的发行人和股东处以 100 万至 1000 万人民币罚款[33] 上市安排 - 公司预计在招股说明书日期或之后尽快申请将单位证券在纳斯达克资本市场上市，代码为“FVNNU”；单位所含普通股和认股权证预计在招股说明书日期后第 52 天开始单独交易，若该日非工作日则顺延，单独交易后普通股和认股权证代码分别为“FVN”和“FVNNR”[44] - 承销商预计在 2024 年某时向购买者交付单位证券[49] 公司性质 - 公司是“新兴成长公司”和“较小报告公司”，将遵守减少的上市公司报告要求[45] 资金管理 - 公司将把发行所得的 5000 万美元或行使超额配售权后的 5750 万美元存入美国的隔离信托账户[47] - 信托账户资金最早在公司完成首次业务合并或在发行结束后 18 个月内未完成业务合并而赎回所有公开发行股份时释放，每次延长一个月需向信托账户存入 16.65 万美元，行使超额配售权后为 19.1475 万美元[48] 人员情况 - 首席执行官兼董事长王晓东有超 25 年经验，职业生涯管理资产超 20 亿美元[137] - 首席财务官兼董事陈彩虹有近 25 年金融经验，投资过 Uber 等公司[139][140] - 独立董事候选人郑“Terrence”吴有近 10 年 TMT 经验，曾管理 8 人团队[143] - 独立董事候选人曾树定有超 20 年经验，在显示技术领域有深入研究[145] - 独立董事候选人熊雷有超 10 年 Unity 开发经验，拥有 6 项国家发明专利和 18 项软件著作权[150] 收购策略 - 公司收购策略聚焦于 TMT 行业有技术基础和市场机会但未上市的公司[156][159] - 评估目标公司时看重其管理团队、营收和盈利增长潜力、自由现金流生成能力等[161] - 目标企业公平市值需达到净资产的 80%[175] - 业务合并后公司预计拥有或收购目标企业 100%股权或资产，最低不少于 50%[176] 其他 - 公司于 2024 年 1 月 30 日在开曼群岛注册为豁免公司，获 20 年税收豁免承诺[191] - 此次发行前单位数量为 0，发行后为 528.775 万个；发行前普通股数量为 143.75 万个创始人股份，发行后为 658.775 万个；发行前权利数量为 0，发行后为 528.775 万个[199]

(State or other jurisdiction of incorporation or organization) AMENDMENT NO. 2 TO FORM S-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 As filed with the U.S. Securities and Exchange Commission on July 31, 2024. FUTURE VISION II ACQUISITION CORP. Registration No. 333-280356 (Exact name of registrant as specified in its charter) UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 Cayman Islands 6770 N/A (Primary Standard Industrial Classification Code Number) (I.R.S. Employer I ...

As filed with the U.S. Securities and Exchange Commission on July 18, 2024. Registration No. 333-280356 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 AMENDMENT NO. 1 TO FORM S-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 FUTURE VISION II ACQUISITION CORP. (Exact name of registrant as specified in its charter) Cayman Islands 6770 N/A (State or other jurisdiction of incorporation or organization) (Primary Standard Industrial Classification Code Number) (I.R.S. Employer I ...

As filed with the U.S. Securities and Exchange Commission on July 18, 2024. Registration No. 333-280356 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 AMENDMENT NO. 1 TO FORM S-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 FUTURE VISION II ACQUISITION CORP. (Exact name of registrant as specified in its charter) Cayman Islands 6770 N/A (State or other jurisdiction of incorporation or organization) (Primary Standard Industrial Classification Code Number) (I.R.S. Employer I ...