财务与业绩 - 2024年第二季度营收约310万美元，较2023年同期增加30万美元[167][168] - 2024年上半年营收693.25万美元，2023年同期为466.83万美元[167] - 2024年第二季度软件相关收入65.7万美元，较2023年同期减少19.5万美元[171] - 2024年第二季度包机收入约95.4万美元，较2023年同期增加24.7万美元，增幅34.9%[174] - 2024年第二季度成本收入为350.09万美元，2023年同期为299.36万美元[167] - 2024年上半年成本收入为747.38万美元，2023年同期为494.42万美元[167] - 2024年第二季度毛亏损约41.7万美元，2023年同期约20.1万美元[180] - 2024年上半年毛亏损为54.1万美元，2023年同期为27.6万美元[198] - 2024年第二季度运营亏损约320万美元，较上一年度增加约80万美元[184] - 2024年第二季度销售和营销费用降至10.2万美元，较2023年同期减少约2000美元[182] 股份与融资 - 待转售的普通股数量为16,232,232股[7] - 2024年10月9日，公司普通股在纳斯达克最后报告售价为每股0.0926美元[10] - 2024年3月私募交易获约150万美元毛收入[33][34][35] - 认股权证全部现金行使公司将获约1500万美元额外毛收入[41] - 截至记录日，临时首席执行官和发起人共持有约43.6%投票权[42] - 公司需预留4500万股普通股，已获批准将授权股数增至2亿股[42] - 2024年9月发行10万股普通股代替10万美元费用支付[43] - 2024年9月发行额外50股B系列优先股[44] - 待售股东拟出售至多16,232,232股普通股[57] 公司发展 - 2018年6月成立，2019年9月推出JetToken应用程序，2023年推出CharterGPT和Jet.AI Operator Platform[26] - 2023年8月完成业务合并，普通股在纳斯达克以“JTAI”上市[28][29] - 公司业务战略结合分时租赁、包机与人工智能创新[25] - 计划扩大机队、开发喷气卡计划、增强人工智能功能和扩展B2B软件服务[27] - 提供Reroute AI和DynoFlight两款SaaS软件[30] - 2024年8月证券从全球市场转至资本市场[52] 风险与挑战 - 2023年12月股东权益低于1000万美元最低要求，12月31日股东赤字为3963039美元[48] - 2024年4月普通股最低出价连续30个工作日低于1美元[49] - 2024年5月未恢复股东权益合规[51] - 公司预计可预见未来持续亏损[61] - 公司持续经营能力存重大疑虑[62] - 增长策略实施面临诸多挑战[63] - 业务集中特定区域，易受多种因素影响[66] - 依赖外部融资购置飞机[67] - 业务和声誉依赖第三方[70][71] - 应用开发延迟有多种不利影响[72] - 依赖第三方服务，服务中断有影响[73] - 应用分发依赖第三方市场[74] - 知识产权保护可能不足[76] - 未能及时采用新技术影响业务[80] - 信息系统易受网络攻击[81] - 隐私法规增加运营成本或限制销售[82] - 公司可能资金不足[84] - 美国税收政策变化影响盈利能力[85] - 业务扩张导致税收义务和风险增加[88] - 利用净运营亏损和税收抵免能力可能受限[91] - 依赖子公司分配资金[92] - 私人飞机包机需求受多种因素影响[93][94][95] - 面临激烈竞争，行业整合加剧竞争[97][98][99] - 航空业务受不可控因素影响[101] - 飞机运营有安全风险[103] - 飞行员供应有限[106][107][108] - 机队维护可能导致运营中断[109] - 燃油成本大幅上涨有不利影响[110] - 服务需求有季节性波动[113]

财务状况 - 截至2023年12月31日，公司股东权益赤字为3963039美元[49][121] - 截至2024年6月30日，公司净有形账面价值为 - 4169820美元，即每股 - 0.298美元[163] 股票交易 - 公司普通股在纳斯达克交易，代码“JTAI”，2024年8月[●]日最后报告成交价为每股$[●][11] - 截至2024年8月27日，本次发行前公司流通在外的普通股为24577704股[58] - 截至2024年8月26日，公司普通股流通股总数为24577704股[168] 融资与发售 - 公司以包销方式发售普通股和普通股认股权证，假设组合公开发行价为每股和每份普通股认股权证$[●][7] - 本次发售预计于2024年[●]日结束，预计发售开始后不迟于两个工作日完成[12] - 承销商为Maxim Group LLC，承销折扣或差价为发售公开发行价的7.0%[13][17] - 承销商可在招股说明书日期后30天内行使超额配售选择权，购买最多占发售总数15%的额外普通股和普通股认股权证[18] - 若承销商全额行使超额配售选择权，总承销折扣和佣金为$[●]，公司额外收益（未计开支）为$[●][18] - 2024年3月28 - 29日，公司与Ionic达成私募交易，获约150万美元毛收入，拟用于营运资金等用途，部分或用于购买至多10架新Challenger 3500飞机[36][37] 优先股与认股权证 - 2024年3月28日，公司提交Series B优先股指定证书，规定可发行至多5000股，与Series A和Series A - 1优先股同列，优先于其他股本[38] - Series B优先股转换受限，有益所有权限制初始为4.99%，Ionic提前61天书面通知可调整为9.99%；在未获股东批准时，转换后普通股发行数量不得超已发行普通股总数19.9%[39] - 若触发特定事件，公司需以110%的面值现金赎回Series B优先股[41] - Ionic认股权证行使价初始为每股Series B优先股10000美元，若全额行使，公司将获约1500万美元额外毛收入[43] 合规与风险 - 2024年4月14日，公司收到通知，其普通股最低出价连续30个工作日低于每股1美元，需在180个日历日内（即2024年10月14日前）恢复合规[51] - 2023年12月1日，公司收到通知，其股东权益低于纳斯达克全球市场继续上市所需的1000万美元最低要求[49] - 2024年5月30日，公司收到通知，未在2024年5月29日前恢复股东权益最低要求的合规[52] - 2024年8月14日，纳斯达克听证小组批准公司将证券从纳斯达克全球市场转移至纳斯达克资本市场，于2024年8月16日开盘生效[49][53] - 公司被要求在2024年11月26日前证明符合先前提交的计划[53] 公司运营与发展 - 公司于2018年6月4日成立，2019年9月推出预订平台JetToken应用，2023年推出CharterGPT和Jet.AI运营商平台[29] - 预计本次发行净收益约为[●]百万美元，用于营运资金和一般公司用途，可能包括运营费用、研发及收购[155] 其他 - 公司作为新兴成长公司，可享受某些报告要求豁免，直至2026年8月16日之后的财年末、年总收入至少达10.7亿美元、被视为大型加速申报公司或三年内发行超过10亿美元非可转换债券[142]

业绩总结 - 2024年第一季度公司收入384.86万美元，较2023年第一季度增加197.31万美元[165][166][169] - 2024年第一季度软件应用收入170万美元，2023年第一季度为50万美元[169] - 2024年第一季度Cirrus包机收入70万美元，2023年第一季度约为50万美元[169] - 2024年第一季度Jet Card和分时租赁计划收入较2023年第一季度增加12.98万美元[170] - 2024年第一季度预付飞行小时销售金额33.3万美元共55小时，2023年分别为74.23万美元和131小时[171] - 2024年第一季度预付飞行小时飞行金额63.65万美元共95小时，2023年分别为42.51万美元和86小时[171] - 2024年第一季度运营飞机成本400万美元，2023年第一季度为200万美元[175] - 2024年第一季度毛亏损约12.44万美元，2023年第一季度为7.50万美元[176] - 2024年第一季度公司运营费用较上一年同期增加38.09万美元[177] - 2024年第一季度净亏损322.90万美元，2023年第一季度为271.95万美元[165] - 2024年第一季度销售和营销费用从2023年同期的120,167美元增至446,600美元[178] - 2024年第一季度研发费用从2023年同期的36,319美元减少了3,773美元[178] - 2024年第一季度公司运营亏损约310万美元，较之前增加约40万美元[180] - 2024年第一季度公司其他费用为79,253美元[181] - 截至2024年3月31日，公司现金及等价物为595,555美元，流动负债超过流动资产约400万美元[182] - 截至2024年3月31日，公司累计亏损约4250万美元，预计未来12个月仍会有运营亏损[184] - 2024年3月28 - 29日公司与Ionic交易获约150万美元毛收入[185][186] 股权与融资 - 公司拟注册出售1220万股普通股，发行前流通股为1275.5144万股，发行后为2495.5144万股[55] - 公司与Ionic交易获约150万美元毛收入，向其发行150股B系列可转换优先股等[33][34][35] - 若行使Ionic认股权证，公司将获约1500万美元额外毛收入[41] - Michael Winston和发起人持有公司约40%投票权，同意支持B系列优先股转换提案[42] - 公司与Ionic约定所需储备4500万股普通股，拟增普通股授权股数至1亿股[42] - 公司通过发行B系列优先股等证券筹集约150万美元融资[126] - 私募认股权证行使时可能再发行最高1500万美元的B系列优先股[126] - B系列优先股按转换时普通股交易价格的90%（摘牌则80%）转换为普通股[126] - 公司需支付80万美元股份购买协议承诺费，可现金或普通股支付[125] - 若上市一周年后10个交易日普通股平均收盘价低于GEM认股权证当前行使价的90%，行使价将调整[130] - Oxbridge的Sponsor持有约45.5%的已发行普通股[132] - 2022年11月特别股东大会，约90.0%有赎回权的A类普通股股东行使赎回权，总赎回金额105,424,960美元[137] - 业务合并时，约96.4%有赎回权的A类普通股股东行使赎回权，总赎回金额12,655,017美元[137] - 2023年8月8日，Meteora按远期购买协议购买A类普通股[137] - 有效注册声明涵盖某些股东持有的最多32,330,074股普通股转售[138] - Sponsor以约0.009美元/股的价格购买2,875,000股B类普通股[141] - Sponsor和Maxim以约1.00美元/份的价格购买5,760,000份私募认股权证[141] - 若获股东批准增加授权普通股数量并提交额外注册声明，公司可能从Ionic认股权证现金行使获最多约1500万美元总收益[146] 产品与业务 - 2019年9月公司推出iOS应用JetToken预订平台，2023年推出CharterGPT和Jet.AI Operator Platform[26] - 公司为拉斯维加斯金骑士队和Cirrus Aviation建立私人飞机按座预订工具[26] - 公司提供Reroute AI和DynoFlight两款SaaS软件[30] - 公司业务策略结合分时租赁和包机概念与人工智能创新[25] - 公司计划扩大机队、开发全国性喷气卡计划、增强Charter GPT的AI功能和拓展B2B软件服务[27] 风险与挑战 - 公司运营历史有限，至今有净亏损且预计未来持续[59] - 公司持续经营能力存重大疑虑[60] - 公司运营结果预计波动大且难预测[62] - 公司业务集中在美国特定地区，易受区域因素影响[64] - 公司依赖外部融资购置飞机，支付租赁款或获取融资有风险[65] - 公司预计需信贷支持运营资金，但获有利信贷困难[66] - 公司业务和声誉依赖第三方，第三方表现不佳有不利影响[68] - 应用开发延迟会导致成本增加等问题[70] - 依赖第三方互联网等服务，服务中断会影响业务和财务状况[71] - 应用分发依赖第三方开放市场，市场变化有风险[72] - 公司知识产权保护可能不足，面临侵权诉讼风险[73][74][75][76] - 未能及时采用重要技术和举措会影响业务和财务状况[77] - 信息系统易受网络攻击，会损害声誉和财务结果[79] - 隐私法规可能增加公司成本和责任，抑制软件销售[80][81] - 公司可能资金不足无法支撑到盈利[82] - 美国税收政策变化影响公司盈利[83][84][85] - 业务扩张使税务义务复杂，影响税后盈利和财务结果[86][87] - 公司利用净运营亏损和税收抵免结转抵消未来应税收入可能受限[89] - 公司依赖子公司分配资金，子公司资金问题会影响流动性和财务状况[90] - 经济下行等因素导致私人飞机包机需求下降[93] - 公司面临激烈竞争，行业整合会加剧竞争[95][97] - 公司业务受机场拥堵等不可控因素影响[99] - 飞机运营存在安全风险，事故会影响声誉和盈利能力[101][103] - 飞行员供应有限，增加成本[104][105] - 飞机维护导致运营中断，机队规模增加可能使维护成本上升[107] - 燃油成本增加影响公司业务和财务状况[108] - 公司服务需求有季节性波动，旺季影响服务质量和声誉[111] 上市相关 - 2024年6月18日，公司普通股在纳斯达克最后报告售价为0.45美元[10] - 公司普通股在纳斯达克交易，代码为“JTAI”[10] - 2023年12月1日，公司因股东权益低于1000万美元收到纳斯达克通知[47][119] - 2024年4月15日，公司因普通股最低出价连续30个工作日低于1美元收到通知，需10月14日前恢复合规[48][122] - 2024年5月30日，公司未恢复股东权益最低要求，申请听证，股票继续交易[50][51][123] - 截至2023年9月30日，公司不符合纳斯达克全球市场市值或总资产/总收入替代上市标准[119] - 公司作为新兴成长公司，将持续至最早满足的条件出现[140]

股权与发行 - 公司拟发行多达11,489,334股JTAIW认股权证可发行普通股，出售股东拟出售最多32,330,074股普通股[1][81] - 截至2023年12月15日，公司已发行9,164,364股普通股[81] - 出售股东拟转售的32,330,074股普通股，约占截至2023年12月15日公司已发行普通股的65.74%[14] - 2021年8月16日，公司完成1150万份Oxbridge单位的首次公开募股，总收益1.15亿美元[191] - IPO同时，私募配售576万份私募认股权证，总收益576万美元[192] 股价与赎回 - 截至2023年12月15日，公司普通股收盘价为3.59美元，JTAIW认股权证最后报告销售价格为0.061美元[7][16] - 2022年11月特别股东大会，约90.0%（10,313,048股）股东行使赎回权，总赎回金额105,424,960美元；后续约96.4%（1,144,215股）行使赎回权，总赎回金额12,655,017美元[13][167] 业务与合并 - 2023年8月10日公司完成业务合并，名称变更为Jet.AI Inc. [27] - 业务合并生效时，Jet Token普通股按0.03094529的股票交换比率转换为Jet.AI普通股，按0.04924242的认股权证交换比率获得认股权证[46] 协议与合作 - 2023年8月6日公司与Meteora签订远期购买协议，Meteora同意购买最多1186952股Oxbridge A类普通股[49][50] - 2022年8月4日Jet Token与GEM签订股份购买协议，业务合并完成后公司有权在36个月内向GEM出售最多4000万美元普通股[56] 财务与风险 - 截至2023年9月30日，公司股东权益为 - 4257094美元，低于纳斯达克要求的1000万美元最低标准[75][137] - 公司预计可预见未来将持续亏损，增长策略实施面临诸多挑战[85][86] 激励与计划 - 2023年Jet.AI提出并批准2023 Jet.AI综合激励计划，取代现有Jet Token期权计划[199]

股份发行与转售 - 公司拟发行最多11,489,334股普通股，来自JTAIW认股权证行权[6][7] - 出售股东拟转售最多32,330,074股普通股，占公司截至2023年11月17日流通普通股约65.74%[6][8][14] 股份赎回 - 2022年11月，约90.0%（10,313,048股）有赎回权的A类普通股被赎回，总价1.0542496亿美元[13] - 2023年，约96.4%（1,144,215股）有赎回权的A类普通股被赎回，总价1265.5017万美元[13] 股份购买 - 2023年8月8日，Meteora购买663,556股A类普通股，并额外购买247,756股[13] - 2023年8月6日Meteora与公司签订远期购买协议，同意在交易完成时最多购买1,186,952股Oxbridge的A类普通股[50][51] 股价与权证价格 - 2023年11月29日，公司普通股收盘价1.71美元，JTAIW认股权证收盘价0.027美元[16] 权证行权 - JTAIW认股权证持有人可行权以11.50美元/股购买普通股[7] - GEM认股权证持有人可行权以8.60美元/股购买最多2,179,447股普通股[8] - 私募认股权证持有人可行权以11.50美元/股购买最多5,760,000股普通股[10] 业务合并 - 2023年8月10日完成业务合并，公司更名为Jet.AI Inc.[27] - 2023年8月10日，Oxbridge类A、B普通股、认股权证和单位按1:1转换为Jet.AI普通股、认股权证和单位，Jet Token普通股和优先股按0.03094529的股票交换比率转换为Jet.AI普通股[42][43][46][47] 融资与收益 - 公司从远期购买协议和FPA融资额定向增发认购协议获得净收益117.5万美元[53] 与GEM协议 - 2022年8月4日Jet Token与GEM签订股份购买协议，业务合并完成后自动转让给公司，公司有权在36个月内向GEM出售最多4000万美元的普通股[56] - 2023年8月10日，公司向GEM发行认股权证，可购买最多占上市日摊薄后已发行普通股6%的股份，期限3年，行权价8.6美元/股[62] 和解协议 - 2023年8月10日，公司与Maxim Group LLC达成和解协议，发行270000股普通股和价值112.7万美元的1127股A系列可转换优先股[71] - 2023年8月10日，公司与Sponsor达成和解协议，发行575股A - 1系列可转换优先股以解决57.5万美元的本票付款义务[73] 风险因素 - 公司面临运营历史有限、增长战略可能无法成功实施、资金筹集困难等风险[75] 收益与成本 - 公司通过股票购买协议最多可获得4000万美元总收益，行使GEM认股权证最多可获得约1870万美元，行使JTAIW认股权证最多可获得约1.321亿美元，行使私募认股权证最多可获得约6620万美元[77] - 公司需向GEM支付80万美元承诺费，每次提款需额外支付提款金额的2%，且需在业务合并结束一周年之前付清[59] 业务运营 - 2022年公司收购4架本田喷气精英飞机，其中3架在2022年交付，4架均已售出但3架仍在机队中[37] - 公司的部分所有权计划，每份1/5股份保证每年75个使用小时，需提前24小时通知；喷气卡计划成员每年可使用10、25或50个使用小时，也需提前24小时通知[39] 股权结构 - 业务合并后，Oxbridge的发起人截至2023年11月17日实益拥有约56.3%的普通股[160] 财务报表 - 2022年未经审计的预计合并运营报表显示，合并后收入2.1863亿美元，运营亏损822.3万美元，净亏损822.5万美元，摊薄后每股净亏损1.10美元[197] 首次公开募股 - 2021年8月16日，Jet.AI完成首次公开募股，发行1150万份Oxbridge单位，每份单位含一股A类普通股和一份认股权证，认股权证行权价11.5美元/股，总收益1.15亿美元[179]

股份相关 - 公司拟发行普通股数量上限为24390627股[4] - JTAIW认股权证行权可发行11489334股，GEM认股权证行权可发行2179447股，私募认股权证行权可发行5760000股，优先股转换可发行182500股[4] - 特定售股股东拟出售32330074股普通股，占截至2023年10月24日已发行普通股约65.94%[6][10] - 截至2023年10月24日，公司流通普通股为9015414股[73] - 2023年8月10日交易生效后，Jet.AI普通股流通股数为871.5043万股，历史滚动股东占比51.9%[189] 赎回情况 - 2022年11月，约90.0%（10313048股）有赎回权的A类普通股股东行使赎回权，总赎回金额为105424960美元，每股约10.22美元[9] - 批准业务合并提案股东大会上，约96.4%（1144215股）有赎回权的A类普通股股东行使赎回权，总赎回金额为12655017美元，每股约11.10美元[9] 交易与价格 - 2023年10月26日，公司普通股收盘价为1.81美元，JTAIW认股权证最后报告销售价格为0.0299美元[12] - JTAIW认股权证持有人有权以每股11.50美元的价格购买公司普通股[5] - 发起人以每股约0.009美元购买创始人股份，发起人和Maxim以每份约1.00美元购买私募认股权证[150] 业务合并 - 2023年8月10日完成业务合并，公司更名为Jet.AI Inc.[23] - 业务合并预计按GAAP作为反向资本重组进行会计处理，无商誉或其他无形资产记录[200] 财务数据 - 截至2023年6月30日的六个月，公司合并后净亏损为584.2万美元，摊薄后每股净亏损为0.67美元[197] - 截至2023年6月30日的六个月，公司合并后总收入为466.8万美元，毛亏损为27.6万美元[197] - 截至2022年12月31日的年度，公司合并后净亏损为152.6万美元，摊薄后每股净亏损为0.09美元[199] - 截至2022年12月31日的年度，公司合并后总收入为2186.3万美元，毛利润为205.9万美元[199] - 合并后公司总资产为935.8万美元，总负债为455.1万美元，股东权益为480.7万美元[195] - 截至2023年6月30日的六个月，公司运营亏损为563.8万美元[197] - 截至2022年12月31日的年度，公司运营亏损为822.3万美元[199] 业务策略与计划 - 公司业务策略结合分时喷气式飞机会员计划概念与人工智能创新[33] - 公司目的是增强价格发现和降低入门价格，为飞机所有者和旅行者带来更公平和更具包容性的结果[33] 收购与协议 - 2022年公司收购4架HondaJet Elite飞机并全部售出，3架于2022年交付且仍在机队中[34] - 2023年8月6日公司与Meteora签订远期购买协议，Meteora同意最多购买1186952股Oxbridge A类普通股[48][49] - 公司与GEM签订股份购买协议，GEM同意在业务合并完成后36个月内购买最多4000万美元的公司普通股[53] 风险因素 - 公司增长战略可能无法成功实施，或对业务和财务状况产生重大不利影响[77] - 公司经营业绩受多种因素影响难以预测[78] - 公司依赖外部融资购置飞机，若资金问题将影响业务和声誉[80] - 公司接受区块链货币支付，其价格波动可能对业务产生重大不利影响[83] 其他 - 公司符合“新兴成长公司”定义，豁免期至2026年8月16日后首个财年末等条件最早发生时[159] - 公司从未支付过现金股息，且预计在可预见的未来也不会支付[125]

公司概况 - 公司于2018年6月4日成立，2019年9月推出预订平台JetToken应用程序[33] - 2021年8月16日完成首次公开募股，发行1150万股Oxbridge单位，总收益1.15亿美元[173] - 2023年8月10日完成“业务合并”，更名为Jet.AI Inc. [21][45] 股份相关 - 拟注册至多7,763,127股普通股等用于转售，为特定售股股东注册至多10,067,574股普通股以供转售[6][7] - 截至2023年8月10日，已发行8,715,043股普通股[81] - 业务合并后，发行452.3167万股Jet.AI普通股和719.6375份合并对价认股权证给历史转股股东[181] 财务数据 - 2022年公司收入为4668千美元，成本为4944千美元，毛亏损为276千美元[198] - 2022年公司净亏损为5842千美元，基本和摊薄后每股净亏损为0.67美元[198] - 2023年6月30日，合并后预计总资产为9,358,000美元，总负债为4,551,000美元，股东权益为4,807,000美元[196] 业务合作 - 2022年与Cirrus达成协议，为其销售喷气卡并获佣金[36] - 与GEM签订股份购买协议，上市后36个月内可售最多4000万美元Jet Token普通股[64] 未来展望 - 公司是早期阶段企业，预计可预见未来持续亏损，无法保证盈利或产生正现金流[84] - 增长策略包括开拓非会员市场、进入新国内市场和发展相关业务，但可能无法成功实施[85] 风险因素 - 业务集中在特定地理区域，易受区域风险影响[87] - 依赖外部融资购置飞机，若无法支付租赁款或获取融资将影响业务[88] - 接受区块链货币支付，其价格波动大可能影响业务[91]

股份与发售 - 公司拟注册供转售普通股最多10,067,574股[7] - 公司拟发售和转售普通股最多7,763,127股，可行使认股权证发行最多13,668,781股，可转换优先股最多125,000股[6] - 特定售股股东拟发售和转售普通股最多1,163,127股[6] 财务数据 - 2023年9月7日，公司普通股在纳斯达克最后报告售价为3.65美元[10] - 2022年公司历史营收4668千美元，成本4944千美元，毛亏损276千美元[198] - 2022年公司总运营费用4892千美元，运营亏损5168千美元[198] - 2022年公司加权平均流通股（基本和摊薄）为126,287,952股，基本和摊薄每股净亏损0.04美元[198] 业务发展 - 2018年6月4日公司前身Jet Token, Inc.成立，2019年9月推出预订平台App[33] - 2020年与本田飞机公司签订购买协议，收购4架本田Jet Elite飞机，3架于2022年交付[33] - 2022年与Cirrus达成协议，可为客户提供20架不同类型飞机包机服务[36] 业务合并 - 2023年8月10日业务合并完成，公司名称变更为Jet.AI Inc.，从开曼群岛公司转变为特拉华州公司[21][38][39] - Oxbridge的A类、B类普通股、认股权证和单位按1:1转换为Jet.AI普通股、认股权证和单位[42] - Jet Token普通股和优先股按0.03094529的股票交换比率转换为Jet.AI普通股，认股权证按0.04924242的认股权证交换比率转换[44] 协议与交易 - Forward Purchase Agreement中，卖方拟购买最多1,186,952股Oxbridge A类普通股，单一卖方持股不超9.9%[48] - Forward Purchase Agreement规定预付短缺金额最初为125万美元，后修订为87.5万美元[49][59] - FPA Funding PIPE Subscription Agreement中，卖方同意购买最多1,186,952股Oxbridge股份，8月10日发行数量从247,756股修订为548,127股[62] 资金与收益 - 公司通过认股权证行权和向GEM出售普通股，预计最多可获得4000万美元总收益，用于一般公司用途和营运资金[81] - 2021年8月16日，公司完成1150万份Oxbridge单位首次公开募股，总收益1.15亿美元[173] - 首次公开募股同时，公司向赞助商和Maxim Partners私募576万份私募认股权证，收益576万美元[174] 未来展望 - 公司增长战略包括向非会员开放私人航空业务、拓展新国内市场和发展相关业务，但实施面临挑战[85] - 公司运营历史有限，至今有净亏损，预计可预见未来持续亏损[84] 风险因素 - 公司业务集中在特定地理区域，易受区域经济下滑等因素影响[87] - 公司依赖外部融资购置飞机，若无法支付租赁款项或获得未来融资，业务和声誉将受重大不利影响[88] - 公司接受区块链货币支付，其价格波动可能对业务产生重大不利影响[91]