抖音美妆行业竞争格局 - 2025年抖音美妆赛道竞争加剧，行业洗牌节奏显著加快 [1] - 头部品牌效应突出，韩束蝉联前三季度榜首，珀莱雅超越欧莱雅稳居第二 [2] - 国货品牌集体爆发，第三季度TOP10中国货占7席，TOP5被国货品牌包揽 [2] 护肤品类市场动态 - 国际品牌排名下滑，欧莱雅从年初第2名滑落至Q3第7名，海蓝之谜跌出前10 [3] - 本土品牌快速崛起，自然堂、谷雨跻身Q3 TOP5行列 [3] - 国货护肤品牌在Q3 TOP20中占据13席，韩束蝉联榜首，欧诗漫、百雀羚首次冲进TOP10 [8] - 百雀羚增长迅猛，从Q1第13名跃升至Q3第8名，10月更是冲到第4名，其10月达人号销售额超1亿，占比近70% [8][9] - 高端品牌科兰黎产品均价达1200-1400元，显著高于赫莲娜，总GMV排名稳居TOP20以内 [11] - 韩国新品牌VEIRFOO于3月登陆抖音，7月销售额破亿，位列该月抖音护肤榜TOP4，近两月GMV稳定在7500W-1亿 [11] 彩妆香水品类市场动态 - 国货彩妆全面反攻，前三季度TOP10榜单中仅圣罗兰一个国际品牌入围，且排名从Q1第1跌至Q3第10 [13] - 卡姿兰表现亮眼，从Q2第7名攀升至Q3第2名 [14] - 蒂洛薇在Q2、Q3拿下抖音彩妆香水TOP1，1-10月在抖音总GMV破8亿，1-9月主流电商平台GMV突破10亿，同比增长超360% [14][15][18] - 新锐品牌花间颂主打粉饼细分赛道，8月粉饼市场份额达18.7%，9月GMV突破亿元大关，1-9月主流电商平台GMV达5.93亿，增速697% [18] - 品牌BABI凭借定妆喷雾在8月市占率达44.7%，前3季度GMV破7.5亿，同比增长超70% [24] - 厦门纯朴科技旗下品牌eLL连续6个月抖音单月GMV达1亿+，保守估计总GMV超8亿，其同门品牌DPDP在Q3排名第7，9月GMV维持在7500W-1亿 [31] 细分赛道增长机会 - 颈部护理等细分赛道潜力显现，品牌KAZOO前3季度两次问鼎抖音颈部护肤TOP1，其5月-7月单月GMV在5000w~7500w [34][36] - KAZOO颈部护理产品占比超6成，其官方旗舰店热销颈膜销量分别达162.2万和83.4万 [36][37] - 品牌SDX稳居颈部护理TOP3，其爆款滚珠小金管颈霜支撑品牌90%以上销量 [40] - 颈部抗衰品类线上总销量突破200万件，同比增长6.9%，全网声量增幅达49% [46] - 眼部护理赛道中，素说美丽、雏菊的天空等品牌表现亮眼 [35]