抖音美妆行业竞争格局 - 2025年抖音美妆赛道竞争加剧，行业洗牌节奏显著加快 [1] - 头部品牌效应突出，韩束蝉联前三季度榜首，珀莱雅超越欧莱雅稳居第二 [2] - 国货品牌集体爆发，第三季度TOP10中国货占7席，TOP5被国货品牌包揽 [2] 护肤品类市场动态 - 国际品牌排名下滑，欧莱雅从年初第2名滑落至Q3第7名，海蓝之谜跌出前10 [3] - 本土品牌快速崛起，自然堂、谷雨跻身Q3 TOP5行列 [3] - 国货护肤品牌在Q3 TOP20中占据13席，韩束蝉联榜首，欧诗漫、百雀羚首次冲进TOP10 [8] - 百雀羚增长迅猛，从Q1第13名跃升至Q3第8名，10月更是冲到第4名，其10月达人号销售额超1亿，占比近70% [8][9] - 高端品牌科兰黎产品均价达1200-1400元，显著高于赫莲娜，总GMV排名稳居TOP20以内 [11] - 韩国新品牌VEIRFOO于3月登陆抖音，7月销售额破亿，位列该月抖音护肤榜TOP4，近两月GMV稳定在7500W-1亿 [11] 彩妆香水品类市场动态 - 国货彩妆全面反攻，前三季度TOP10榜单中仅圣罗兰一个国际品牌入围，且排名从Q1第1跌至Q3第10 [13] - 卡姿兰表现亮眼，从Q2第7名攀升至Q3第2名 [14] - 蒂洛薇在Q2、Q3拿下抖音彩妆香水TOP1，1-10月在抖音总GMV破8亿，1-9月主流电商平台GMV突破10亿，同比增长超360% [14][15][18] - 新锐品牌花间颂主打粉饼细分赛道，8月粉饼市场份额达18.7%，9月GMV突破亿元大关，1-9月主流电商平台GMV达5.93亿，增速697% [18] - 品牌BABI凭借定妆喷雾在8月市占率达44.7%，前3季度GMV破7.5亿，同比增长超70% [24] - 厦门纯朴科技旗下品牌eLL连续6个月抖音单月GMV达1亿+，保守估计总GMV超8亿，其同门品牌DPDP在Q3排名第7，9月GMV维持在7500W-1亿 [31] 细分赛道增长机会 - 颈部护理等细分赛道潜力显现，品牌KAZOO前3季度两次问鼎抖音颈部护肤TOP1，其5月-7月单月GMV在5000w~7500w [34][36] - KAZOO颈部护理产品占比超6成，其官方旗舰店热销颈膜销量分别达162.2万和83.4万 [36][37] - 品牌SDX稳居颈部护理TOP3，其爆款滚珠小金管颈霜支撑品牌90%以上销量 [40] - 颈部抗衰品类线上总销量突破200万件，同比增长6.9%，全网声量增幅达49% [46] - 眼部护理赛道中，素说美丽、雏菊的天空等品牌表现亮眼 [35]

行业投资评级 - 报告未明确给出行业投资评级 [1][2][3] 核心观点 - 颈霜行业在精细化护肤趋势下成为身体护理中增速最快的新兴品类 [1] - 中国颈霜市场2024年规模达20.9亿元 2019-2024年CAGR为14.8% 预计2029年达33.2亿元 2025-2029年CAGR近9.0% [7][8] - 市场增长主要受抗衰老意识增强、全面护肤需求增长、名人测评和短视频平台曝光推动 [7] - 未来增长将受益于个性化护理需求增加以及胜肽等新成分和纳米包裹等新技术的引入 [8] - 国产品牌凭借性价比占据主导 国际品牌推动功效型护理发展 [14] 市场背景 - 颈霜专注于颈部肌肤护理 旨在滋润、淡化颈纹、提高紧致度并防止早衰 [4] - 颈部护理认知度提高推动市场增长 [5] - 市场演变分为三阶段：萌芽期（2000年前传统品牌主导）、启动期（2001-2015年国际品牌进入本土品牌崛起）、高速发展期（2016年至今产品功能形态细化个性化需求驱动创新） [6] 市场现状 - 2024年市场规模20.9亿元 2019-2024年CAGR 14.8% [7] - 供给端多元化 产业链包括原料供应商、生产制造商、销售渠道和消费者 受生产技术升级、政策规范和市场需求驱动 [9] - 需求端受社交媒体推广显著推动 例如Gopure颈霜在TikTok通过5万多名网红合作 7个月销量超17万单销售额超400万美元 抖音平台2023年7月莱斯俪坤颈霜销售额587万元 kazoo颈霜销售额426万元 HBN颈霜销售额311万元 2024年四大平台颈部护理销售额8.6亿元同比增长32.6% [10] 市场竞争 - 品牌评估基于产品销售额、品牌热度和单价三大维度 [11][12][13] - 竞争格局中国产品牌如SDX、KAZOO、隆力奇凭借性价比占据淘天及抖音平台TOP3 国际品牌如枫缇、悦碧施推动功效型护理发展 [14] - 十大代表品牌包括SDX、KAZOO、隆力奇、VSVE、儒意、娇韵诗、枫缇、ourlab、sakose、颜理氏 [11][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26] 发展趋势 - 成分健康化：加入更多天然植物提取物、生物活性成分如积雪草提取物、视黄醇、胜肽等 更安全温和符合天然无刺激追求 [27] - 功效细分化：根据不同肤质、年龄、生活习惯和颈部肌肤问题推出专属产品满足多样化需求 [28] - 监管逐步完善：法规政策对安全性、功效宣称、标签标识提出更高要求 加强监管打击虚假宣传和假冒伪劣行为 [29]