融资活动完成情况 - 公司成功完成了此前宣布的“最大努力”私募配售，通过发行“LIFE Units”筹集资金 配售包括由代理牵头的“经纪发行”和并行的“非经纪发行”[1] - 在经纪发行中，公司以每单位0.18加元的价格发行了150，808，332份LIFE Units，获得总收益27，145，500加元 此发行已全额行使代理商的超额配售权[1] - 在非经纪发行中，公司额外发行了8，926，668份LIFE Units，获得总收益1，606，800加元[2] - 与本次配售同时，一名基石投资者行使了现有普通股认股权证，以每份0.17加元的价格行权，为公司带来额外收益5，000，000加元[3] - 本次融资活动（包括经纪发行、非经纪发行和权证行权）为公司带来的总收益合计为33，752，300加元[3] 融资工具条款 - 每个LIFE Unit包含一股公司普通股和一份普通股认股权证[4] - 每份认股权证赋予持有人在发行之日起36个月内，以每股0.30加元的行权价购买一股额外普通股的权利[4] - 本次发行利用了加拿大证券法下的“上市发行人融资豁免”，因此发行的LIFE Units不受法定持有期限制 但根据美国证券法，需遵守最短六个月的持有期[6][11] - 公司同意在五个工作日内提交注册声明，以注册LIFE Units的转售，并尽商业合理努力在注册声明提交后60天内使其获得美国证券交易委员会生效[11] 发行成本与相关方交易 - 就经纪发行的完成，公司向代理商支付了总计1，579，290加元的现金费用，并发行了总计8，782，833份不可转让的补偿期权[7] - 现金费用和补偿期权代表：1) 除总裁名单销售外，经纪发行总收益的6%；2) 总裁名单销售所筹总收益的3%[7] - 公司向引荐人支付了47，820加元的现金费用，并向引荐人的某些负责人发行了256，667份补偿期权 这代表引荐人介绍的认购者所购经纪发行LIFE Units的3%[8] - 公司某些内部人士购买了总计300，000份LIFE Units，构成关联方交易 公司依据相关豁免条款，未进行估值及少数股东批准[8] 资金用途与公司背景 - 公司计划将本次发行的净收益用作邦克希尔矿山投产的营运资金、用于勘探以及一般公司用途[5] - 公司正在进行一项35比1的并股提议 在此背景下，文中所有LIFE Units、认股权证和补偿期权的价格及数量均提供了并股后的调整数据[1][2][3][4][7][8] - 认股权证和补偿期权的条款将因提议的并股而自动调整：每35份认股权证可认购一股并股后普通股，行权价为10.50加元；每35份补偿期权可认购一股并股后普通股，行权价为6.30加元[18][19] 前瞻性声明摘要 - 新闻稿中包含前瞻性陈述，涉及公司对本次LIFE发行净收益的预期用途[14] - 前瞻性陈述还涉及公司为完成邦克希尔矿山建设并使其投入商业化生产而获取足够项目融资的能力[14] - 这些陈述基于多项预期和假设，包括公司能否在可接受的时间框架和条款下获得足够的项目融资、金属的未来价格以及金融和资本市场的稳定性等[15]

融资方案概要 - 公司宣布进行一项非公开发行，计划发行最多10,000,000个LIFE单位和最多8,333,400个流通单位，旨在筹集最高10,000,040加元的总收益 [1] - 此次发行由Ventum Financial Corp.作为代理，以“最大努力”的私募方式进行 [1] - 发行预计将于2026年3月3日左右完成，并需满足包括获得加拿大证券交易所批准在内的条件 [11] 融资单位结构 - 每个LIFE单位定价为0.50加元，包含一股普通股和半份普通股认购权证 [2] - 每份完整的LIFE单位权证可在发行后36个月内，以每股0.75加元的行权价转换为公司一股普通股 [2] - 每个流通单位定价为0.60加元，包含一股按“流通”基础发行的普通股和半份普通股认购权证 [3] - 每份完整的流通单位权证可在发行后36个月内，以每股0.75加元的行权价转换为公司一股普通股 [3] 发行条款与适用法规 - LIFE单位根据国家文件45-106中的上市发行人融资豁免条款向加拿大各省（魁北克省除外）的居民提供 [3] - 根据加拿大证券法，根据LIFE豁免向加拿大居民认购者发行的证券可自由交易且无持有期限制 [2] - 流通单位根据NI 45-106下的其他豁免条款向加拿大各省居民提供，并将受到自发行之日起四个月加一天的法定持有期限制 [3][4] - 代理机构也有权根据美国《1933年证券法》的注册豁免条款在美国提供LIFE单位 [6] 募集资金用途 - 出售流通单位所得的总收益将用于产生符合《所得税法》定义的“加拿大勘探费用”和“流通采矿支出”的勘探费用，这些费用将用于矿产勘探税收抵免 [5] - 这些合格支出将在2027年12月31日之前发生，并在2026年12月31日之前以有效日期放弃给流通单位的购买者 [5] - 公司计划将流通单位的收益用于推进其Alotta矿区的勘探和开发 [10] - 公司计划将LIFE单位的收益用于推进其La Estrella项目的开发，以及用于一般开支和营运资金 [10] 代理机构报酬与超额配售权 - 发行完成后，公司将向代理机构支付：相当于发行总收益7.0%的现金佣金；以及可在发行完成后36个月内行使的补偿权证，用于购买相当于根据发行发行的LIFE单位和流通单位总数7.0%数量的LIFE单位，行权价为每单位0.50加元 [8] - 公司授予代理机构一项期权，可在截止日期前48小时内的任何时间全部或部分行使，以安排以适用的发行价额外出售最多15%的LIFE单位和/或流通单位 [7] 公司业务简介 - Forge Resources Corp. 是一家在加拿大上市的初级勘探公司，专注于勘探和推进Alotta项目，这是一个具有潜力的斑岩型铜-金-钼项目，包含230个矿产权利要求，覆盖4,723公顷，位于加拿大育空地区Dawson Range斑岩/浅成热液带的无冰川部分，距离Casino斑岩矿床东南50公里 [13] - 此外，公司持有Aion Mining Corp. 80%的权益，该公司正在开发位于哥伦比亚桑坦德省、已获得完全许可的La Estrella煤炭项目，该项目包含八个已知的冶金煤和动力煤层 [14]

公司融资活动 - 公司宣布与承销商Clarus Securities Inc和Cormark Securities Inc达成修订条款，进行一项总额最高达4000万美元的尽力承销发行，其中包括最高2500万美元的债券发行和最高1500万美元的LIFE发行，且若承销商行使超额配售选择权，发行规模可进一步增加 [1] - 债券发行部分计划发行最多25,000个单位，每单位价格1,000美元，总收益最高2500万美元，每单位包含一张面值1,000美元的高级无担保可转换债券和11,765份认股权证 [6] - LIFE发行部分计划发行最多3亿个单位，每单位价格0.05美元，总收益最高1500万美元，每单位包含一股普通股和一份认股权证 [13] - 承销商在债券发行中可获得相当于总收益6.0%的现金佣金，若属于公司指定的“总裁名单”部分，佣金率为3.0%；在LIFE发行中可获得相当于总收益5.0%的现金佣金，并额外获得相当于所售LIFE单位数量5.0%的不可转让经纪人认股权证 [16][17] - 公司授予承销商一项超额配售选择权，可在截止日期前行使，以发行额外的债券单位、LIFE单位或其组合，筹集额外最高600万美元的总收益，其中LIFE单位的额外发行上限为198万美元 [18] 资金用途与业务重启 - 公司计划将发行所得净资金用于支持在2026年第一季度全面重启租赁发起业务，为破产隔离信托下的“流量”和“折价资本”提供资金，并用作营运资本 [4] - 这笔资金将成为立即启动新租赁发起、增加收入生成和推动公司整体增长的催化剂 [5] - 公司已开始通过其专有门户处理来自选定经销商合作伙伴的实时租赁申请，以发起、承销、融资、进行会计处理并将租赁合同上传至其数据仓库和服务系统，标志着新租赁合同的发起已经开始 [2] 战略合作与信贷安排 - 公司宣布与德克萨斯银行建立新关系，德克萨斯银行承诺在满足特定条件下，向公司提供一项信贷额度，用于为公司新成立的破产隔离信托（Ameri II Trust）所发起和持有的租赁合同提供资金，该额度将与公司的融资账户存款相匹配 [3] - 该信贷额度旨在使公司能够将信托中的租赁合同分批出售给其他融资合作伙伴，包括其他银行、信用合作社、保险公司和私人投资集团，从而使公司能够多次立即重新部署该信贷额度，获得更大的融资能力 [3] - 公司相信，本次发行的收益与德克萨斯银行的信贷额度预计将为公司提供所需的资金资源，同时降低费用并减少对现有股东的整体稀释 [3] 债券发行具体条款 - 债券期限为自截止日期起五年，年利率为8%，自截止日期起计息，从2026年3月31日开始按季度支付 [7] - 债券可按持有人的选择，以每股0.085美元的转换价格转换为普通股，即每1,000美元本金可转换11,765股普通股，该转换价格相对于2025年12月8日TSXV的普通股收盘价有112.5%的溢价 [8] - 若在截止日期18个月后，普通股在TSXV的成交量加权平均交易价在任何30个连续交易日内达到或超过0.20美元，公司有权（但无义务）强制按转换价格进行提前转换，但持有人将额外获得一个季度的利息支付 [9] - 在截止日期18个月后至到期日之前，公司可选择提前赎回全部或部分债券，赎回价格（以现金支付）为本金的102%加上截至赎回日的应计未付利息，但需提前30至60天发出通知 [10] - 债券为无担保债券，但在本金和利息的支付顺序上优先于公司的所有其他无担保债务 [11] 认股权证条款 - 债券发行所附认股权证以及LIFE发行所附认股权证，均赋予持有人以每股0.12美元的价格购买一股普通股的权利，行权期自发行截止日期后60天开始，直至截止日期后60个月止 [6][13] - 若在截止日期18个月后的任何时间，普通股在TSXV或其他主要交易的加拿大证券交易所的成交量加权平均交易价在任何30个连续交易日内达到或超过0.30美元，则认股权证可能提前到期 [6][13] 发行细节与预期时间 - 本次发行的截止日期预计在2025年12月17日左右，但需满足特定条件并获得包括TSXV批准在内的适用监管批准 [3] - 债券发行将在加拿大（魁北克省除外）、美国及其他司法管辖区以私募配售形式进行，所有相关证券在加拿大证券法下将面临自截止日期起四个月零一天的禁售期 [12] - LIFE发行依据加拿大证券管理机构的“上市发行人融资豁免”进行，因此相关单位不受加拿大证券法规定的“禁售期”限制 [14][15] 业务扩张计划 - 公司已开始在德克萨斯州进行直接和间接的租赁发起，并预计随后将在佛罗里达州和加利福尼亚州开展新业务 [5] - 公司计划在2026年第一季度开始战略推广，以拓展美国经销商市场，目标是在未来几年内获得1%的市场份额 [5]

融资活动完成情况 - 公司完成非经纪私募配售 以每股0.48加元价格发行单位 募集资金总额288万加元[1] - 计划完成慈善流转股发行 以每股0.69加元价格发行最多375万股 募集资金上限258.75万加元[1] - 因额外需求 公司拟按相同条款追加非经纪私募配售 募集金额上限70万加元[2] 融资工具结构 - 每个单位包含一股普通股和一份可转让认股权证 认股权证行权价0.75加元 有效期24个月[4] - 认股权证含加速到期条款：若连续14个交易日股价≥0.9加元 公司可提前30个工作日通知到期[4] - 向中介机构支付现金finder费用144,651加元 并发行301,355份非转让性finder认股权证[6] 资金用途规划 - 募集资金将用于Swanson黄金项目勘探推进和Beacon选矿厂运营 另补充营运资金及公司一般支出[7] 关联方参与情况 - 公司高管认购7,500个单位 合计出资3,600加元 构成关联交易[8] - 该交易豁免估值及少数股东批准要求 因认购金额未超公司市值25%[10] 投资者关系合作部署 - 与INN签订12个月服务协议 提供数字营销服务 现金费用163,000加元 服务期2025年9月25日至2026年9月25日[13] - 与Northern Miner签订12个月广告服务协议 现金费用55,000加元 服务期至2026年8月6日[14] - 与BTV签订6周营销服务协议 提供电视广告及BNN Bloomberg播送 现金费用28,000加元[15] - 与Midas Letter签订不限定期限服务协议 提供落地页开发及视频制作 现金费用50,000加元[17] - 与Dayani签订1个月试用服务协议 提供数字营销服务 现金费用50,000美元[18] - 与Krify签订峰会期间短期服务协议 提供在线广告投放 现金费用19,000美元 服务期至2025年9月12日[19] - 所有合作方均为独立第三方 不涉及股权支付安排[20] 公司资产概况 - 专注于Abitibi黄金带区域级黄金项目开发 重点推进Swanson黄金矿床和Beacon选矿厂[21] - Swanson项目面积18,304公顷 整合Swanson/Bartec/Jolin等多个金矿床[22] - Beacon选矿厂日处理能力750吨 具备为周边项目提供定制选矿服务的潜力[22]

融资公告 - 公司完成非经纪私募配售，以每单位0.15美元的价格发行LIFE Units，总募集资金1,924,444.65美元 [1] - 每单位包含1股普通股和0.5份可转让认股权证，完整认股权证可于18个月内以0.22美元价格认购额外股份，若公司股价连续5日达到或超过0.32美元则行权期缩短至30天 [1] 发行条款 - 发行依据加拿大NI 45-106法规的上市发行人融资豁免条款，面向除魁北克外所有加拿大省份居民，所发证券无锁定期限制 [2] - 支付中介费用合计131,755.60美元，并发行878,371份非转让中介认股权证，每份可于18个月内以0.22美元认购普通股 [3] 资金用途 - 募集资金将用于矿产勘探项目及补充营运资金 [4] 公司背景 - 公司为加拿大矿产勘探企业，专注于战略矿产开发，当前推进美国及巴拉圭铀矿项目，致力于全球能源转型关键资产开发 [6]