全球半导体行业销售表现 - 2024年10月全球半导体销售额同比激增33%，总额达713亿美元 [1] - DRAM是增长主要驱动力，销售额同比飙升90%，达到128.2亿美元 [1] - NAND闪存销售额同比增长13%，总额为51.3亿美元 [1] - 微处理器销售额达59.8亿美元，同比增长16%，但出货量同比下降4% [3] - 模拟芯片销售额同比增长18%至79.3亿美元，出货量同比增长11% [3] - 微控制器销售额同比增长18%至18.8亿美元，出货量同比增长21% [3] - MOSFET功率器件销售额同比增长19%至10.2亿美元 [3] 存储市场动态与价格趋势 - 富国银行指出SIA对9月NAND闪存出货量预估进行了大幅修正，可能意味着每GB价格出现下降 [1] - 内存模组制造商十铨科技总经理警告，12月关键DRAM产品的合约价已上涨80%至100% [2] - 内存成本在PC和笔记本整机物料清单中的占比已从原来的15%左右升至25%及以上 [2] 行业供应紧张与产能分配 - 行业强劲需求背后是正在加剧的供应紧张 [1] - 美光科技宣布退出旗下“英睿达”消费级业务，以将资源和产能向高利润的企业级与商用市场倾斜 [1][2] - 美光科技解释称，数据中心AI驱动的增长导致对内存和存储的需求激增，退出消费业务是为改善对大型战略客户的供应和支持 [2] - 大量行业产能正转向用于AI加速器的高带宽内存，导致用于标准DRAM和3D NAND的晶圆产出减少 [2] - 由于建设新产能需要数年时间，在2027年底或2028年前不太可能出现实质性缓解 [2] 市场展望与周期判断 - 十铨科技总经理将此轮大幅涨价视为多年上行周期的开端 [2] - 预警最严重的影响将在2026年上半年显现，届时分销商库存将消耗殆尽 [2]