公司战略动态 - 苹果公司CEO Tim Cook本周访问中国 正值苹果在华业务的关键一年[1] - 访问期间向中国客户和政治人物示好 同时致力于将生产转移出中国[3] - 公司计划逐步将销往美国的iPhone生产尽可能多地转移到印度[5] - 公司正在游说修改税法 以便为其在华制造设备获得税收减免[4] - 公司承诺在中国进行新的投资 但未提供具体细节[3] 供应链转移进展 - 新款安全摄像头和用于控制智能家电的平板等即将推出的产品将在越南制造[4] - 销往美国的Mac、手表和AirPods等其他产品已在越南生产[6] - 分析师估计今年仅约900万部销往美国的iPhone将产自中国[6] 产品与市场活动 - CEO访问期间获赠定制版Labubu 此举推动泡泡玛特股价昨日飙升[2] - 访问目的还包括推广苹果iPhone 17产品线[2] - 公司今日发布了新款MacBook、iPad Pro和Vision Pro 这些产品搭载了名为M5的更快速新芯片[6]

苹果公司供应链多元化 - 苹果公司开始在越南生产新的家用设备 作为其将制造基地从中国多元化战略的进一步举措 [2] - 此举与科技行业为减少地缘政治紧张和供应链中断风险的更广泛趋势一致 [2] - 苹果及其供应商如富士康多年来持续增加在越南的投资和生产能力 产品包括iPad和MacBook [3] 庞巴迪公司飞机订单 - 庞巴迪公司发行债券为价值17亿美元的50架新飞机订单融资 该订单包括挑战者和环球系列公务机 [4] - 订单基于2025年6月签署的具有里程碑意义的购买和服务协议 预计于2027年开始交付 [4] - 协议包含额外70架飞机的选择权 若全部行使 订单和服务包总价值将超过40亿美元 [5] 越南航空数据泄露事件 - 越南航空确认发生客户数据泄露 部分客户信息被未经授权访问 [6] - 公司保证内部IT系统未受影响 敏感数据如信用卡号、支付信息、密码和护照信息保持安全 [6] - 初步评估显示姓名、电子邮件、电话号码、出生日期和常旅客号码等个人信息可能被泄露 [7] 澳大利亚西太平洋银行领先指数 - 澳大利亚9月西太平洋银行领先指数环比为-003% 较8月的-004%略有改善 [8] - 尽管仍处于负值区间 但小幅上升表明经济收缩或放缓的速度略有缓解 [8] - 该指数是澳大利亚经济的先行指标 持续的负值表明未来几个月经济活动可能继续面临阻力 [10]

市场整体表现 - 9月市场整体表现优于预期，尽管月末出现疲软 [1] - 市场内部结构呈现防御性，MAG 7股票面临抛售压力，英伟达几乎回吐了前两日因OpenAI带来的全部涨幅 [2] - 波动性持续上升，VIX指数位于17左右，预示着市场定价包含超过1%的上下波动 [3][4] - E-迷你标普500期货合约的关键支撑位在6600点，若失守可能逆转上周全部涨幅 [4][6] - 市场广度有所改善并趋于稳定，但部分板块表现平淡 [5] 英特尔与苹果潜在合作 - 据报道英特尔正寻求来自苹果的投资，重点可能在其晶圆代工业务，以成为苹果芯片的更大供应商 [7] - 此举可能是英特尔在进入债务市场融资前，向大型公司寻求资金的一种方式 [7] - 苹果与英特尔过去曾有合作关系，但因英特尔的质量保证问题，苹果将芯片生产转向内部或台积电 [8] - 苹果已承诺超过6000亿美元的投资，对英特尔的投资可能成为其满足政府要求、维持对华关税政策现状的一种途径 [11][12] Lithium Americas 股价异动 - Lithium Americas股价在盘前交易中上涨约7%，两日内累计涨幅超过100% [13][15] - 股价异动源于公司与美国能源部重新谈判贷款条款，可能通过提供股权或认股权证以获得更优条件 [14] - 公司旨在扩大在美国的锂矿开采和加工业务，该项目资本密集，并与通用汽车等公司有合作协议 [15][16] - 此次交易被视为战略举措，市场反应热烈，但因其流通盘较大，市值层面的反应不及MP Materials等公司 [17] 关键经济数据预期 - 市场关注首次申请失业救济人数，预期为23.1万至23.3万，前值为23.1万 [19][20] - 最终GDP第三次修正值预期为3.3%，通常不会有大幅波动 [21] - 耐用消费品订单数据波动性大，市场预期环比收缩0.3% [21] - 今日还将公布贸易余额等数据，并有美联储官员讲话 [21] 标普500关键技术位 - 上行阻力位首先看6640点，其次是6660点 [23] - 下行支撑位看6550点 [23] - 市场目前存在看跌头寸，但过去几个月逢低买入策略有效，需从技术面判断是否延续 [24]

苹果公司现状 - 苹果是全球市值最高的公司，达到3.1万亿美元，主要得益于iPhone、MacBook和iPad等消费电子产品的强劲需求[1] - iPhone作为苹果最大收入来源占公司总收入的55%，但在2025财年第一季度收入同比持平，导致公司整体收入仅增长4%[2] - 公司依赖高利润的服务业务推动盈利增长，但受iPhone业务影响，盈利仅同比增长10%，分析师预计今年盈利增长将放缓至7%[3] 英伟达增长潜力 - 英伟达目前是全球第三大公司，市值2.7万亿美元，受益于AI数据中心对GPU的强劲需求[5] - 分析师给予英伟达12个月目标价160美元，意味着47%的上涨空间，远高于苹果17%的预期涨幅[6] - 英伟达2025财年第四季度销售了价值110亿美元的Blackwell AI GPU，占数据中心总收入的近三分之一[7] - 公司数据中心收入在上一季度同比增长近一倍，达到356亿美元[7] AI基础设施投资 - OpenAI和软银主导的5000亿美元Stargate项目将推动AI基础设施投资，其中今年计划投入1000亿美元[8] - 首个Stargate数据中心站点预计将使用40万颗英伟达芯片，按每颗3.5万美元计算，至少带来140亿美元收入[9] - 美国计划建设10个Stargate站点，为英伟达提供持续增长机会[9] - 大型科技公司今年在AI基础设施的重金投入将成为英伟达的另一增长动力[10] 估值比较 - 英伟达当前远期市盈率为24.8倍，低于苹果的28.7倍[12] - 更快的增长速度、更具吸引力的估值以及AI芯片市场的健康状态是英伟达可能超越苹果市值的关键因素[13] - 分析师预计英伟达当前财年盈利将增长48%，远高于苹果的预期增速[6]