中国新能源汽车产业现状与全球地位 - 中国新能源汽车产量连续8年位居全球第一，动力电池装机量占据全球近70%的市场份额，智能驾驶技术正快速走向量产应用，产业迎来历史性拐点 [1] - 在繁荣背后，产业链供应链的安全稳定日益受到关注，产业面临强链补链、构建具有国际竞争力生态体系的课题 [1] - 整车企业需投入更多资源构建安全稳定的供应链体系，零部件企业需提升快速反应能力和技术创新能力 [1] 产业链核心领域的竞争焦点与挑战 - 动力电池、芯片、软件是新能源汽车产业链的三大全球竞争核心领域 [2] - 中国虽是全球动力电池强国，但上游锂、钴、镍等关键资源主要集中在少数国家，存在被垄断的风险，供应链安全面临挑战 [2] - 随着汽车智能化提升，操作系统重要性凸显，其自主可控已成为产业链安全的关键环节 [3] - 汽车产业正由“软件定义汽车”逐步步入“AI定义汽车”时代 [3] 技术创新与数字化转型的破局路径 - “技术创新+数字化转型驱动”是应对挑战的潜在答案 [4] - 智能驾驶技术正经历从模块化向端到端模式的深刻变革，从规则驱动转向数据驱动 [4] - 端到端技术优势体现在效率提升、泛化能力增强和迭代速度加快，能保留全量信息实现更精准决策 [4] - 通过“数据拼车”创新模式共享高质量数据集，可在最刚需的共性数据集上做到行业1/3的成本，通过复用和共享实现成本降一半、效率快三倍 [4] - 底盘技术成为新突破点，呈现智能化、集成化趋势，线控制动、线控转向、集成式智能线控底盘等新技术快速发展 [4] - 新能源汽车底盘需重新设计以满足电池、电机及整车性能要求 [5] - 汽车电子电气产业2025年市场规模预计为1.28万亿元，2030年预计可达2万亿元产值，技术发展聚焦轻量化、高压化、高速化、域控化及智能化 [5] 数字化转型重塑供应链运作模式 - AI变革涉及企业结合自身业务进行顶层规划，AI架构应与以往数字化架构结合，实现统一愿景、平台、数字化能力及数据处理平台 [5] - 建设供应链平台为解决整零供需矛盾提供新途径 [6] - 通过深度合作与数字化赋能，系统实施IPD、ISC、LTC等核心流程变革，建立端到端能力资源中心，联合全球一流供应链伙伴结成品质同盟 [6] - 开发周期缩短和产销预测难度增加，要求与合作伙伴建立更紧密协同关系，通过早期参与开发和近地化布局提升供应链响应速度与灵活性 [6] 构建开放韧性供应链体系的策略 - 在海内外市场进行多元化布局是提升供应链韧性的重要策略，例如采用“双工厂”模式 [6] - “双工厂”模式指本土建立负责工艺控制与研发的“大脑工厂”，海外建立负责末端自动化制造的“手脚工厂”，可远程控制，解决海外人才短缺，确保生产稳定性与一致性 [7] - 关键零部件本土化采取分阶段策略，最终目标是实现超过90%的本土化率 [7] - 供应链趋势是远供被近供替代，核心考虑不仅是成本更是供应链安全，“开发一代、储备一代、供应一代”理念被重新定义 [7] - 汽车供应链正加速扩容，为机器人、低空经济、无人船舶等新兴产业提供支撑，实现跨界融合 [7] - 给汽车做动力电池的企业可拓展至船舶电池、机器人电池，汽车感知器件可无缝导入具身机器人领域 [8] - 供应链企业靠单次技术创新或大规模制造的发展模式已基本结束，必须具备持续的技术和工艺迭代能力，要比整车企业快走半步甚至持续领先 [8] - 构建开放韧性供应链生态体系的倡议包括：从产品输出到体系输出，推广车型平台+供应链组合方案；从地理布局到韧性网络，推进本地化生产+全球资源调配；从资源整合到生态共赢，以开放姿态反向链接全球细分领域隐形冠军，实现核心技术深度融合 [8]