行业趋势 - AI服务器对数据传输速度要求极高 需要实现信号高速传递和低损耗 要求高频高速树脂性能更为优良 [1] - 2026年服务器用高频高速树脂市场空间达22.8亿元 对应2024-2026年复合年均增长率为85% 需求增速显著 [1] 市场表现 - PCB概念股走强 宏和科技涨停创历史新高 合力泰涨停 广信材料涨逾12% [1] 投资方向 - 建议关注积极布局算力领域PCB高频高速树脂材料的公司 [1]

改性塑料行业景气上行 - 行业迎来景气上行 驱动因素包括下游新兴领域需求增长 高端材料技术进步 以及渗透率提升 [1] - 投资主线围绕需求放量和产品升级两条路径展开 [1] 三大投资方向 - 方向一：布局PEEK材料拓展机器人领域的龙头公司 受益于机器人产业需求增长 [1] - 方向二：算力基材领域 重点关注布局PCB高频高速树脂材料的公司 受益于算力基础设施建设 [1] - 方向三：新技术领域 关注汽车材料技术进步带来增量空间的相关公司 [1]