发售信息 - 公司拟公开发售2200万股，发行价每股10美元，总收益2.2亿美元[8][10][14] - 承销商有45天选择权，可额外购买330万股以覆盖超额配售[10] - 发售所得扣除1540万美元承销折扣和佣金后为2.046亿美元[14] 股份与权证 - 公司赞助商持有632.5万股B类普通股，购买总价2.5万美元，约每股0.004美元[16] - B类普通股将在初始业务合并完成前、同时或之后自动转换为A类普通股，转换比例为1:1[16] - 保荐人和坎托承诺以每股1.00美元的价格购买总计640万份认股权证，总价640万美元[17] 资金安排 - 公司计划将发售所得2.2亿美元（行使超额配售权则为2.53亿美元）存入美国信托账户[15] - 发行完成后，公司将偿还保荐人提供的最高30万美元贷款[20] - 保荐人或其关联方提供的最高150万美元营运资金贷款可按每份1.00美元的价格转换为私募认股权证[20] 上市与交易 - 公司拟申请将单位证券在纳斯达克全球市场上市，代码“VAIIU”[12] - A类普通股和认股权证预计在招股书日期后第52天开始单独交易，代码分别为“VAII”和“VAIIW”[12] 业务合并 - 公司需在发行结束后24个月内完成首次业务合并，否则将赎回100%的公众股份[21] - 公司旨在与科技、金融科技和医疗保健行业企业进行初始业务合并[39] - 2025年4月22日，Voyager与Veraxa Biotech AG达成业务合并协议[43] 市场数据 - 2024年美国科技市场估值3910亿美元，预计到2032年以8.0%的年复合增长率增长至7230亿美元[52] - 2024年金融科技市场估值3400亿美元，预计到2032年以16.2%的年复合增长率增长至1.13万亿美元[53] - 2023 - 2032年全国医疗保健支出预计增长5.8%，超过同期预计GDP平均增长4.3%，2026年医疗保健支出预计占预计GDP的17%[54] 股东权益 - 公司股东可在初始业务合并完成时赎回部分或全部A类普通股，持有15%以上股份的股东赎回受限[11] - 若24个月内未完成初始业务合并或董事会批准提前清算，将100%赎回公众股份[11] - 保荐人以2.5万美元收购创始人股份，会导致公众股东立即大幅稀释[22] 公司背景 - 公司于2024年12月5日成立，最初名为“Explorer Acquisition Corp”，2025年8月14日更名为“Voyager Acquisition Corp. II”[39] - 公司为开曼群岛豁免公司，获30年税务豁免承诺[100] - 公司为“新兴成长公司”和“小型报告公司”，可享受多项报告和披露义务豁免[101][103][104]

发行情况 - 公司拟公开发行1250万个单位，每个单位发行价10美元，金额为1.25亿美元[7][9] - 每个单位包含1股A类普通股和1/2份可赎回认股权证，每份完整认股权证可按11.50美元/股的价格购买1股A类普通股[9] - 承销商有45天超额配售选择权，可额外购买最多187.5万个单位[9] - 若超额配售权全部行使，发行规模最大为1437.5万个单位[113] 股份与股东 - 2025年8月1日，公司向发起人发行479.1667万股创始人股份，总价2.5万美元，约每股0.005美元[14][111] - 创始人股份占发行和流通普通股的25%（不包括私募配售单位中的A类普通股和私募认股权证对应的A类普通股）[113] - 若寻求股东批准初始业务合并且不按要约收购规则进行赎回，持有本次发售股份超15%的股东赎回股份将受限[12] - 公司发起人及承销商代表承诺购买41.5万个私募单位，总价415万美元，若超额配售权全部行使则为45.25万个，总价452.5万美元[13] - 5家非管理发起人投资者有意间接购买发起人所购27.5万个私募单位中的22.5万个，总价225万美元[13] - 非管理发起人投资者有意以发行价购买最多约3700万美元的本次发售单位，占本次发售的29.6%，且单个投资者购买不超9.9%[13] 资金安排 - 公司预计将所得款项中的1.25亿美元（若承销商超额配售权全部行使则为1.4375亿美元）存入美国信托账户[19] - 发行完成后，公司将偿还发起人提供的最高30万美元贷款，用于支付发行相关和组织费用[15] - 公司每月向发起人或其关联方报销1万美元用于办公空间、公用事业及秘书和行政支持费用[15] 业务合并 - 公司有21个月时间完成首次业务合并，若无法完成，将按规定赎回100%公众股份[15] - 公司拟专注生物技术、医疗保健和技术领域的高潜力公司[39] - 公司评估潜在目标时会考虑强管理团队、创新解决方案、可扩展商业模式和稳健财务健康等标准[64] - 完成初始业务合并需满足组合公允价值至少达信托账户资产价值80%，并获多数独立董事批准[128][129] 财务数据 - 2025年12月31日实际营运资金赤字18.148万美元，调整后为56.2765万美元[170] - 2025年12月31日实际总资产12.5245万美元，调整后为1.25943765亿美元[170] - 2025年12月31日实际总负债18.148万美元，调整后为475.6万美元[170] - 2025年12月31日调整后可能赎回的普通股价值为1.25亿美元[170] - 2025年12月31日实际股东赤字5.6235万美元，调整后为381.2235万美元[170] 风险提示 - 创始人股份的低价购买可能导致公众股东在发行完成时立即大幅稀释股权[21] - 公司管理层和顾问经验不保证首次业务合并成功，且可能存在利益冲突[53] - 公司发行额外股份可能稀释投资者股权、导致控制权变更等[81] - 公司可能发行债务进行业务合并，可能导致违约、加速还款等后果[79] - 纽约证券交易所可能将公司证券摘牌，限制投资者交易能力[178] - 公司被视为投资公司可能需承担繁重合规要求，限制业务活动[178] - 若公司首次业务合并失败，公众股东可能每股仅获得10美元甚至更少，认股权证将变得毫无价值[195][196]

首次公开募股 - 公司拟进行2亿美元首次公开募股，发售2000万单位，单位发行价10美元，含1股A类普通股和0.5份可赎回认股权证[8][10] - 承销商有45天选择权，可额外购买最多300万单位以覆盖超额配售[10] - 公众股东在公司完成初始业务合并时，可赎回部分或全部A类普通股，赎回价格按信托账户存款计算[11] - 单位公开发行价格为10美元/单位，总发行额200000000美元，承销折扣和佣金为0.075美元/单位，总计1500000美元（若承销商超额配售选择权全部行使则为1725000美元）[20] 股权结构 - 赞助商Paddington Partners 88 LLC承诺购买40.65万份私募单位（若承销商超额配售权全部行使则为43.65万份），总计406.5万美元（若超额配售权全部行使则为436.5万美元）[13] - 赞助商已以2.5万美元购买632.5万股B类普通股，最多82.5万股将在发售结束后无偿交回公司，B类股将在初始业务合并完成时或之后按1:1转换为A类股[14] - 发起人持有6235000股创始人股份，CEO Kervin Pillay持有约1301500股股份权益，首席运营官David James Chapman将获得约10000股创始人股份直接权益，独立董事Richard Jhang、Joel Leonoff和David Novak将各获得10000股创始人股份直接权益，CFO Haydar Haba将通过购买获得约299401股创始人及私募股份直接权益[15] 业务目标与策略 - 公司主要目标是收购高质量业务或多个有营收、EBITDA和增长机会的新兴成长型公司[40] - 公司计划专注于AI、量子计算和区块链技术领域的目标公司进行收购，且不与大中华地区的目标公司进行初始业务合并[56] - 公司倾向于选择有可证明的收入、EBITDA、良好增长动力和机会、长期增长前景、竞争优势、整合机会、运营改善机会和有吸引力的利润率的潜在目标公司[57] 时间要求与风险 - 公司需在注册声明生效日期起24个月内完成首次业务合并，若无法完成，将100%赎回公众股份，赎回价格为信托账户存款总额（含利息，扣除应付税款和最多100000美元利息收入用于支付解散费用）除以已发行和流通的公众股份数量[16] - 公司不打算超过本次注册声明生效日期起36个月完成初始业务合并，若无法延长时间，发起人对创始人股份和私募单位的投资将一文不值[65] - 公司可能需额外融资完成初始业务合并，若无法完成则需清算信托账户[74] 财务数据 - 截至2025年12月31日，实际营运资金赤字为271959美元，调整后为662452美元；实际总资产为337179美元，调整后为201282041美元；实际总负债为390138美元，调整后为400589美元；调整后可能赎回的普通股价值为2亿美元；实际股东权益赤字为52959美元，调整后为881452美元[158] - 此次发行的净收益中，初始有133.5万美元可用于公司信托账户外的营运资金需求[196] - 公司估计发行费用为273万美元，若实际费用超出此估计，将用不存入信托账户的资金弥补[197]

发行情况 - 公司拟公开发行2000万单位证券，总金额2亿美元，每单位售价10美元[7] - 承销商有45天选择权，可额外购买最多300万单位证券应对超额配售[9] - 本次发行支付约400万美元承销佣金和65万美元发行费用后，初始营运资金约为100万美元[129] 股份与权证 - 每单位由一股A类普通股和三分之一份可赎回认股权证组成，每份认股权证可按11.50美元的价格购买一股A类普通股[9] - 发行及私募后认股权证数量为685.5万份，每份认股权证可购买一股A类普通股[115] - 认股权证行使价为每股11.50美元，满足特定条件时将调整为市值和新发行价较高者的115%[116] 股东权益 - 公众股东在公司完成初始业务合并时，有权按一定价格赎回部分或全部A类普通股[11] - 若公司寻求股东对初始业务合并的批准且不按要约收购规则进行赎回，持有超过本次发行股份15%的股东未经公司事先同意，赎回股份不得超过本次发行股份总数的15%[13] - 初始股东将持有发行和流通普通股的25%[170] 业务合并 - 公司是空白支票公司，旨在与一家或多家企业进行业务合并，预计专注于核、人工智能/高性能计算等行业[38] - 公司需在本次发行结束后24个月内完成首次业务合并，可寻求股东批准延长，预计不超过36个月[125] - 初始业务合并需至少6384167股（约31.9%）公开发行股份投票赞成[123] 财务状况 - 2025年11月30日，实际营运资金赤字为14,547美元，调整后为799,353美元[156] - 2025年11月30日，实际总资产为32,300美元，调整后为201,017,753美元[156] - 2025年11月30日，实际总负债为14,547美元，调整后为7,218,400美元[156] 投资与贷款 - 公司赞助商和承销商代表承诺购买56.5万单位私募单位（若承销商超额配售选择权全部行使，则为62.5万单位），总价565万美元（若超额配售选择权全部行使，则为625万美元）[14] - 11名非管理赞助商投资者有意通过购买非管理赞助商成员权益，间接购买31.5万单位私募单位（若承销商超额配售选择权全部行使，则为34.5万单位），总价315万美元（若超额配售选择权全部行使，则为345万美元）[14] - 公司可能从初始股东及其关联方获得最高150万美元的营运资金贷款，可按贷款人选择以每股10美元的价格转换为业务合并后实体的私募配售单位[17] 其他要点 - 公司将每月向赞助商或其关联方报销2万美元的办公场地、公用事业以及秘书和行政支持费用[17] - 公司获得开曼群岛政府20年免税承诺[104] - 公司作为新兴成长公司的资格将在满足特定条件时终止，如上市后五年、年总收入达12.35亿美元等[107]

发售信息 - 公司拟公开发售2500万份单位，总金额2.5亿美元，每份单位发行价10美元[8][10] - 每份单位含1股A类普通股和四分之一份可赎回认股权证，完整认股权证可11.50美元/股购1股A类普通股[10] - 承销商有45天选择权，可额外购买最多375万份单位[10] - 公开发行承销折扣和佣金每单位0.6美元，总计1500万美元，发行前收益每单位9.4美元，总计2.35亿美元[22] - 发售同时私募配售350万份认股权证，发售和私募完成后认股权证数量为975万[107] 股权与认股权证相关 - 公司发起人已2.5万美元购718.75万股B类普通股，最多93.75万股发售结束后无偿交回[14] - B类普通股和私募认股权证所代表股份，假设全转换且承销商未行使超额配售权，占已发行普通股31.64%[15] - 公司发起人及承销商代表以2美元/份，700万美元购买350万份私募认股权证[13] - 创始人股份在完成首次业务合并或更早时可按1:1转换为A类普通股，转换比例可能调整[110][111][112] - 当A类普通股价格≥18美元时，公司可0.01美元/份赎回全部认股权证，需提前30天书面通知[108] 资金与财务 - 发行所得2.5亿美元（若行使超额配售权则2.875亿美元）存入美国信托账户[22] - 发售完成后，公司偿还发起人最多30万美元贷款，后续可能获最多150万美元可转换营运资金贷款[15] - 2025年12月31日，实际营运资本赤字109,296美元，调整后949,944美元[166] - 2025年12月31日，实际总资产96,412美元，调整后251,235,223美元[166] - 2025年12月31日，实际总负债111,189美元，调整后10,285,279美元[166] 业务合并 - 公司需在发行结束后24个月内完成初始业务合并，否则赎回100%公众股份[18] - 初始业务合并总公平市值至少达信托账户资产净值（扣除相关支出）的80%[73] - 首次业务合并后公司需拥有目标公司50%以上有表决权证券或获控制权[74] - 与关联方进行首次业务合并，需独立投资银行意见证明交易对价公平[76] - CM Life Sciences, Inc.业务合并时，10188股公众持股（约0.03%）被赎回[55] 市场与行业 - 全球商业智能软件市场2023年约366亿美元，2030年预计达866.9亿美元，CAGR13.7%[60] - 数字健康市场2024年估值约2886亿美元，2030年预计达9460亿美元，CAGR22.2%[60] - 服务机器人市场2023年约469.9亿美元，2030年预计达1077.5亿美元，CAGR12.4%[60] - 广义机器人行业2023年760亿美元，2030年预计达2180亿美元，CAGR14%[60] 潜在投资者 - Kraken和MOZAYYX Master Fund有意分别至多承诺2500万美元参与首次业务合并私募股权投资，总计至多5000万美元[87] 公司身份与政策 - 公司是“新兴成长型公司”和“小型报告公司”，遵守简化报告要求[20] - 公司获开曼群岛政府30年免税承诺[98] - 公司利用新兴成长公司过渡期延长采用会计准则[100] 投票与决策 - 修改公司章程需至少90%（初始业务合并相关修改为三分之二）股东赞成票[114] - 任命董事需超50%普通股股东投票赞成，无累积投票制[113] - 初始业务合并需9375001股（占发售2500万公众股37.5%）赞成（特定假设下）[115] 风险提示 - 公司额外融资完成首次业务合并，股权或可转债融资可能使公众股东重大稀释，债务融资债务权利优先[84] - 管理层确定目标业务可能存在利益冲突，未完成业务合并创始人股份和私募认股权证可能无价值[77] - 大量股份赎回可能增加初始业务合并失败概率，股东可能损失[186] - 完成业务合并时间限制可能使潜在目标企业占优势，影响完成能力[187]

业绩相关 - 截至2025年12月31日，假设超额配售权全部行使，NTBV为7.12美元；未行使则为7.11美元[24] - 2025年12月31日实际营运资金为 - 10.5万美元，调整后为154.45万美元[171] - 2025年12月31日实际总资产为9.1万美元，调整后为1.765145亿美元[171] - 2025年12月31日实际总负债为11.3万美元，调整后为645.5万美元[171] - 2025年12月31日可能赎回的普通股价值调整后为1.75亿美元[171] - 2025年12月31日实际股东权益（赤字）为 - 2.2万美元，调整后为 - 494.45万美元[171] 发行情况 - 公司拟公开发售1750万个单位，每个单位发行价10美元，总金额1.75亿美元[7][22] - 承销商有45天选择权，可额外购买最多262.5万个单位以应对超额配售[9][43] - 发售假设承销商不行使超额配售权，含5833333份公共认股权证和196250份私人认股权证[120] - 发售前单位数量为0，发售同时私募588750个，发售之后为18088750个[121] - 发售前普通股数量为6708333股，发售同时私募包含588750股，发售之后为23922083股[121] - 发售同时私募的认股权证数量为196250份，发售和私募后认股权证数量为6029583份[121] - 认股权证行权价格为每股11.50美元，满足特定条件时将调整[122] 股东权益 - 公众股东在公司完成初始业务合并时有赎回权，赎回价格按信托账户情况计算，每年用于营运资金提取不超25万美元[10] - 若公司就初始业务合并寻求股东批准且不按要约收购规则进行赎回，持有发售股份超15%的股东赎回需获公司事先同意[11] - 初始股东（假设不购买本次发行的任何单位）在本次发行完成后将立即持有公司已发行和流通普通股的25%[184] 投资与收购 - 公司拟聚焦工业技术领域，寻求收购企业总价值7亿美元或以上的业务[8][41] - 公司团队将专注于工业技术企业的业务合并机会，尤其关注“工业4.0”主题[56] - 公司需在发行结束后24个月内完成首次业务合并，否则将100%赎回公众股份，可经股东批准延长时间[18][80][133] 费用与支出 - 承销折扣和佣金共962.5万美元，发行前收益1.65375亿美元[22] - 发行所得1.75亿美元（行使超额配售权为2.0125亿美元）将存入美国信托账户[22] - 公司将偿还最高35万美元赞助商贷款以支付发行和组织费用[15][17] - 公司每月向赞助商关联方支付5万美元行政服务费[15][16] - 若获得营运资金贷款，最高150万美元可按10美元/单位转换为合并后实体的私人单位[15][17] - 公司同意向Charlton、Hammad和Schneck每月递延支付共4.5万美元，完成业务合并后支付[16][17] 人员情况 - 公司管理层团队曾成功完成五个特殊目的收购公司（SPAC）业务组合[42] - 公司管理层由首席执行官Kevin Charlton、首席财务官Polly Schneck和总裁兼首席运营官Samy Hammad领导，均自2025年10月6日上任[45] - 公司董事会上市交易时将有7名成员，由Thomas Sullivan担任主席[48]

发行情况 - 公司计划公开发行1750万单位证券，每单位售价10美元，总发行金额1.75亿美元[7][9][14] - 承销商有45天选择权，可额外购买最多262.5万单位以覆盖超额配售[9] - 发行所得1.75亿美元（若行使超额配售权则为2.0125亿美元）将存入美国信托账户[15] 证券交易 - 公司拟申请将单位证券在纽交所上市，代码为“DYNXU”，预计A类普通股和认股权证在招股书日期后第52天开始单独交易，代码分别为“DYNX”和“DYNXW”[11] 财务数据 - 本次发行的承销折扣和佣金总计1050万美元，发行前收益为1.645亿美元[14] - 2025年11月6日实际总资产为31500美元，调整后总资产为176508568美元[199] - 2025年11月6日实际总负债为22932美元，调整后总负债为7190900美元[199] - 2025年11月6日实际股东权益为8568美元，调整后股东权益为 - 5682332美元[199] 股权结构 - 公司发起人持有670.8333万股B类普通股，总价2.5万美元，约每股0.004美元，B类股将在初始业务合并时按1:1转换为A类股[16] 业务合并 - 公司需在本次发行结束后24个月内完成首次业务合并，否则将赎回100%的公众股份[19] - 公司拟进行业务合并的目标公司初始企业价值为10 - 15亿美元[117] 市场数据 - 未来五年约750亿美元私募上游、中游和油田服务资产或需流动性[48] - 未来五年美国电力使用量预计年均增长5.7%，到2030年将增长32%[51] - 到2030年，AI特定设施预计带动52万亿美元投资，全球数据中心生态系统累计投资近70万亿美元[52][54] - 2024年全球能源转型行业投资达2.1万亿美元，其中电动交通757亿美元、可再生能源728亿美元、电网390亿美元[58] 其他要点 - 公司专注数字资产及相关基础设施，涵盖原生数字资产平台等四类业务[66] - 公司是开曼群岛豁免公司，已获得开曼群岛政府的税收豁免承诺，有效期30年[136]

证券发行 - 公司拟公开发行2000万单位证券，总金额2亿美元，每单位售价10美元[8] - 每单位含1股A类普通股和三分之一份可赎回认股权证，每份完整认股权证可按11.5美元/股购买1股A类普通股[10] - 承销商有45天选择权，可额外购买最多300万单位证券以覆盖超额配售[10] - 公开发行价格为每单位10美元，承销折扣和佣金每单位0.075美元，总计150万美元（若承销商超额配售权全部行使则为172.5万美元）[20] 股东权益 - 公司公共股东在首次业务合并完成时，可按特定价格赎回全部或部分A类普通股[11] - 若寻求股东批准首次业务合并且不按要约收购规则进行赎回，持有超过本次发售股份15%的股东赎回股份将受限[12] - B类普通股将在首次业务合并完成时自动转换为A类普通股，转换比例可能调整，转换后占比21.57%[14] 发起人相关 - 公司发起人Paddington Partners 88 LLC承诺以10美元/单位的价格购买39.65万单位私募证券，若承销商超额配售权全部行使则购买42.65万单位[13] - 发起人已以2.5万美元购买632.5万B类普通股，最多82.5万B类普通股将在发售结束后无偿交回[14] - 发售完成后，公司将偿还发起人最多11.3435万美元贷款，并每月支付2万美元办公场地及行政人事服务费[14] 业务合并 - 公司需在注册声明生效日期起24个月内完成初始业务合并，若无法完成将100%赎回公众股份[16] - 公司虽不局限特定行业和地区，但不与大中华区多数运营的目标公司进行首次业务合并，倾向AI、量子计算和区块链相关目标公司[41] - NYSE规则要求公司初始业务合并的目标公司或资产的公平市场价值至少为信托账户净资产的80%[65] 财务数据 - 截至2025年12月15日，实际营运资金赤字1902美元，调整后为837499美元[160] - 截至2025年12月15日，实际总资产142100美元，调整后为201250098美元[160] - 截至2025年12月15日，实际总负债132002美元，调整后为400599美元[160] 公司身份 - 公司作为新兴成长公司，将保持该身份至满足特定条件，如上市后第五个财年结束、年总收入达12.35亿美元等[86] - 公司作为较小报告公司，将保持该身份至特定条件达成，如非关联方持有的A类普通股市值达2.5亿美元等[86] 其他 - 公司将申请单位在纽约证券交易所上市，代码为“QLEPU”，预计A类普通股和认股权证在注册声明生效后第52天开始单独交易，单独交易后预计分别以“QLEP”和“QLEPW”为代码在纽交所上市[17] - 独家簿记管理人是A.G.P.[25] - 公司是空白支票公司，目前未选目标且无营收，最早完成合并才有运营收入[38]

公司基本信息与性质 - Cambridge Acquisition Corp 是一家新成立的特殊目的收购公司（SPAC），即空白支票公司，旨在与一个或多个企业进行合并、资产收购等初始业务合并 [5] - 公司注册于开曼群岛，管理层包括董事长 Michael Cam-Phung、首席执行官 Brent Michael Cox 和首席财务官 Anthony Michael Naimo [1] 首次公开募股详情 - 公司首次公开募股定价为每股10美元，共发行20,000,000个单位，每个单位包含1股A类普通股和三分之一份可赎回认股权证 [1] - 每份完整的认股权证赋予持有人以每股11.50美元的价格购买一股A类普通股的权利 [1] - 本次发行预计于2026年2月9日结束，需满足惯例交割条件 [2] 证券交易信息 - 发行单位预计于2026年2月6日开始在纳斯达克全球市场交易，交易代码为“CAQUU” [1] - 单位包含的证券开始单独交易后，普通股和认股权证将分别在纳斯达克以代码“CAQ”和“CAQUW”进行交易 [1] - 单位分离时不会发行零碎认股权证，只有完整的认股权证可以交易 [1] 承销与监管信息 - BTIG, LLC 担任此次发行的唯一账簿管理人 [2] - 公司授予承销商一项45天的期权，可按首次公开发行价格额外购买最多3,000,000个单位，以应对超额配售 [2] - 与本次发行证券相关的注册声明已于2026年1月30日获得美国证券交易委员会宣布生效 [3]

首次公开募股 - 公司拟进行2.5亿个单位的首次公开募股，总金额达2.5亿美元，每个单位发行价10美元[7] - 每个单位包含1股A类普通股和1/6份可赎回认股权证，每份认股权证可按11.5美元/股购买1股A类普通股[8] - 公司给予承销商45天选择权，可额外购买最多375万个单位以应对超额配售[8] 股东权益 - 公众股东在公司完成初始业务合并时，可赎回部分或全部A类普通股，但限制赎回不超过本次发售股份的15%[9] - 公司初始股东目前持有718.75万股B类普通股，最多93.75万股可能被没收，完成发售时初始股东持股占比达20%[13] - B类普通股将在初始业务合并时自动按1:1转换为A类普通股，转换比例可能调整以确保转换后占比20%[14] 资金安排 - 公开发行价为每股10美元，总发行额2.5亿美元，承销折扣和佣金每股0.57美元，总计1425万美元，发行前公司所得收入每股9.43美元，总计2.3575亿美元[22] - 若行使超额配售权，存入信托账户的资金为2.875亿美元；若不行使，为2.5亿美元，另有110.5万美元用于支付发行费用和营运资金[24] - 信托账户每年最多可提取50万美元利息用于营运资金，若在发行后24个月内达成初步业务合并协议，在随后3个月内最多可提取15万美元[24,31,32,33] 业务合并 - 公司需在本次发售结束后24个月内（若24个月内签订业务合并协议则为27个月）完成初始业务合并，否则将100%赎回公众股份[10] - 首次业务合并需与目标企业进行，目标企业总公允价值至少为信托账户资产（扣除递延承销佣金和信托账户收入应付税款）的80%[64] - 公司拟聚焦科技与健康交叉领域的收购机会[39][49] 其他要点 - 公司董事长兼CEO David Berry曾创立或联合创立超20家公司，其中7家估值超10亿美元[41] - Averin Capital团队曾创立或投资32家估值10亿美元以上的公司，这些公司募资超160亿美元[52] - 公司将申请将其单位在纳斯达克全球市场上市，股票代码为“ACAAU”，预计A类普通股和认股权证在招股说明书日期后的第52天（或下一个工作日）开始单独交易，代码分别为“ACAA”和“ACAAW”[19]