发行情况 - 公司拟公开发行2000万股，发行价每股10美元，募集资金2亿美元[7] - 承销商有45天超额配售选择权，最多额外购买300万股[9] - 发售前普通股数量为575万，发售及私募后为2500万[113] - 发售及私募后认股权证数量为1500万，其中私募认股权证500万[113] 财务数据 - 本次发行前公司收入为1.92亿美元，总发行金额为2亿美元，承销折扣和佣金为800万美元[21] - 假设不同赎回率和超额配售情况，每股有形账面价值与发行价有不同差额[24] - 截至2025年9月30日，公司实际营运资金赤字为22.1736万美元，调整后为91.388万美元[186] 股份与权证 - 公司发起人承诺购买500万份私人认股权证，总价500万美元[12] - 8月18日，公司向发起人发行575万B类普通股，总价2.5万美元，每股0.004美元，最多75万股可能被没收[13] - B类普通股在初始业务组合完成时自动按1:1转换为A类普通股[13] - 认股权证行权价格为每股11.50美元，特定条件下行权价格将调整[118][119] 业务目标 - 公司是新成立的空白支票公司，计划专注金融服务行业业务合并机会[39][40] - 目标业务需具备成熟市场地位、良好财务状况、可扩展业务模式等条件[46] 团队与优势 - 公司管理团队拥有超百年金融相关领域集体经验[52] - 公司认为自身优势在于跨资产关注和发现市场间机会的能力[54] 业务合并规则 - 公司有24个月时间完成首次业务合并，可经股东批准延长[76] - 首次业务合并总公允价值至少为信托账户资产价值的80%[79] - 任何首次业务合并必须获得公司多数独立董事的批准[79] 股东权益 - 持有本次发售股份超过15%的股东，未经同意，赎回股份不得超过本次发售股份的15%[11] - 公众股东在完成首次业务合并时，可按信托账户每股约10美元的价格赎回全部或部分公众股份[151] 公司性质与豁免 - 公司是“新兴成长型公司”和“较小报告公司”，可享受报告要求豁免和披露义务减少[19] - 公司作为开曼群岛豁免公司，获得30年税收豁免承诺[104]

Fort Lauderdale, Florida, Dec. 17, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Vine Hill Capital Investment Corp. II (the “Company”), a special purpose acquisition company, today announced the pricing of its upsized initial public offering of 20,000,000 units at a price of $10.00 per unit. The units are expected to be listed for trading on the Nasdaq Global Market (“Nasdaq”) under the ticker symbol “VHCPU” beginning December 18, 2025. Each unit consists of one Class A ordinary share and one-third of one redeemable warrant of ...

公司上市与融资详情 - Daedalus Special Acquisition Corp 完成首次公开募股 定价为每单位10美元 共发行25,000,000单位 其中包括承销商部分行使超额配售权的2,500,000单位 募集资金总额为2.5亿美元 [1] - 公司单位于2025年12月9日在纳斯达克全球市场开始交易 交易代码为"DSACU" [2] - 每个单位包含一股A类普通股和四分之一份可赎回认股权证 每份完整认股权证赋予持有人以每股11.50美元购买一股A类普通股的权利 [2] - 相关证券的注册声明已于2025年12月8日获得美国证券交易委员会宣布生效 [3] - BTIG, LLC 担任此次发行的唯一账簿管理人 [3] 公司业务与战略定位 - Daedalus Special Acquisition Corp 是一家空白支票公司 通常称为特殊目的收购公司 旨在通过与一个或多个企业进行合并、资产收购、股份购买、重组或类似业务组合来实现初始业务合并 [5] - 公司战略允许与任何行业、任何发展阶段的企业进行初始业务合并 但其主要重点是建立一个多元化的、由人工智能驱动的盈利性消费应用组合 [5]

首次公开发行详情 - 公司完成首次公开发行，共发行17,250,000个单位，其中包括承销商全额行使超额配售权发行的2,250,000个单位，公开发行价格为每单位10.00美元 [1] - 每个单位包含一股A类普通股和半份可赎回认股权证，每份完整认股权证可以11.50美元的价格购买一股A类普通股 [1] - 本次发行及同时进行的认股权证私募配售所得款项中，有172,500,000美元（即公开发售中每售出单位10.00美元）被存入信托 [3] 证券交易信息 - 发行单位已于2025年10月29日在纳斯达克全球市场开始交易，交易代码为"DYORU" [2] - 当组成单位的证券开始独立交易后，A类普通股和认股权证预计将分别在纳斯达克上市，交易代码分别为"DYOR"和"DYORW" [2] 私募配售情况 - 在首次公开发行结束的同时，公司以私募方式发行了5,450,000份认股权证，价格为每份认股权证1.00美元，总收益为5,450,000美元 [3] - 公司的发起人Insight Digital Partners Sponsor LLC购买了3,725,000份私募认股权证，Cohen & Company Capital Markets购买了1,725,000份私募认股权证 [3] - 每份私募认股权证可以11.50美元的价格购买一股A类普通股 [3] 公司业务定位 - 公司是一家空白支票公司，旨在通过与一家或多家企业进行合并、资产收购、股份购买、重组或类似的业务组合来实现发展 [4] - 公司可能在任何行业、领域或地理区域寻求初始业务组合，但预计将重点关注构成数字经济支柱的高增长、高影响力领域的机遇和企业 [4] - 目标领域包括支持稳定币和数字支付的基础设施、权益质押和挖矿业务、交易和交易平台、高性能计算，以及为这些进步提供动力的能源领域的创新机遇 [4] 承销商信息 - Cohen & Company Capital Markets作为此次发行的唯一账簿管理人 [5]

IPO发行详情 - 公司完成规模扩大的首次公开发行，发行34,470,000个单位，其中包括承销商行使超额配售权发行的4,470,000个单位，公开发行价格为每单位10.00美元 [1] - 每个单位包含一股A类普通股和半份可赎回认股权证，每份完整认股权证可以11.50美元的价格购买一股A类普通股 [1] 交易安排与资金托管 - 发行单位已于2025年10月28日在纳斯达克全球市场开始交易，交易代码为"APXTU"，其包含的证券开始单独交易后，A类普通股和认股权证将分别以代码"APXT"和"APXTW"上市 [2] - 来自IPO完成和同步私募认股权证的部分收益共计344,700,000美元（即公开发行中每售出单位10.00美元）被存入信托 [3] 同步私募与认购方 - 在IPO完成的同时，公司以每份认股权证1.00美元的价格完成了8,894,000份认股权证的私募配售，获得总收益8,894,000美元 [3] - 公司的发起人Apex Treasury Sponsor LLC购买了私募认股权证中的5,447,000份，Cohen & Company Capital Markets购买了3,447,000份 [3] 公司性质与业务重点 - 公司是一家空白支票公司，旨在通过与一家或多家企业进行合并、股份交换、资产收购、股份购买、重组或类似的业务组合来实现发展 [4] - 虽然公司可能在任何行业或地理区域寻求初始业务组合，但其初步意图是重点关注数字资产领域的机遇 [4] 承销商信息 - Cohen & Company Capital Markets作为此次发行的唯一账簿管理人 [5]

公司行动 - 公司宣布其单位证券的持有人可从2025年10月2日左右开始分别交易其A类普通股和可赎回认股权证 [1] - 未进行分离的单位将继续在纳斯达克全球市场以代码“HVMCU”进行交易 [1] - 分离后的A类普通股和认股权证将分别在纳斯达克以代码“HVMC”和“HVMCW”进行交易 [1] - 单位分离后不会发行零碎认股权证，只有完整的认股权证可以交易 [1] - 单位持有人需通过其经纪人联系公司转让代理Continental Stock Transfer & Trust Company以进行单位分离操作 [1] 公司背景 - 公司是一家特殊目的收购公司，旨在通过与一家或多家企业进行合并、股份交换、资产收购、股份购买、重组或类似的业务合并来实现发展 [3] - 公司由首席执行官兼首席财务官David Boris和总裁Taylor Rettig领导 [3] 监管信息 - 与这些证券相关的注册声明已于2025年8月11日获得美国证券交易委员会宣布生效 [2]

IPO发行概况 - 公司完成首次公开发行17,250,000个单位[1] - 发行价格为单位10美元 总融资额达1.725亿美元[1] - 承销商全额行使超额配售权 额外发行2,250,000个单位[1] 交易结构与证券细节 - 公司单位于2025年9月19日起在纳斯达克交易 代码为"LATAU"[2] - 每个单位包含一股A类普通股和三分之一份可赎回认股权证[2] - 每份完整认股权证的行权价格为每股11.50美元[2] - 证券分拆交易后 A类普通股和认股权证将分别以代码"LATA"和"LATAW"上市[2] 资金托管与用途 - 来自IPO及同步私募配售的1.725亿美元资金已存入信托账户[3] - 信托账户金额为每单位10美元 与公开发行价一致[3] 公司战略与投资方向 - 公司为特殊目的收购公司 旨在通过合并、资产收购等方式实现业务组合[4] - 投资目标不限于特定行业或地域 可覆盖任何商业领域[4] - 当前重点关注能源、金融科技、房地产及科技行业的标的[4] 管理团队与承销商 - 管理团队由首席投资官兼董事会主席Daniel Freifeld领导[5] - 首席执行官Craig Perry、总裁兼首席运营官William Weir及首席财务官Powers Spencer共同组成核心管理层[5] - 董事会成员包括Douglas Lute、Agostina Nieves和Andy Abell[5] - BTIG LLC担任此次发行的唯一账簿管理人[5]

As filed with the U.S. Securities and Exchange Commission on September 16, 2025. Registration No. 333- UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM S-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 X3 Acquisition Corp. Ltd. (Exact name of registrant as specified in its charter) (State or other jurisdiction of incorporation or organization) Cayman Islands 6770 98-1877158 (Primary Standard Industrial Classification Code Number) 3033 Excelsior Blvd Suite 343 Minneapoli ...

Table of Contents As filed with the U.S. Securities and Exchange Commission on September 9, 2025. Registration No. 333- UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM S-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 Bain Capital GSS Investment Corp. (Exact Name of Registrant as Specified in Its Charter) (State or Other Jurisdiction of Incorporation or Organization) Cayman Islands 6770 98-1853296 (Primary Standard Industrial Classification Code Number) (I.R.S. Employe ...

公司融资活动 - 公司完成超额配售权发行2,541,150个单位 每个单位价格10美元 获得总收益25,411,500美元 [1] - 每个单位包含1股A类普通股和0.5个可赎回权证 每个完整权证可以11.50美元价格购买1股A类普通股 [1] - 同时完成私募配售5,050,000个权证给发起人 每个权证价格1美元 获得总收益5,050,000美元 [3] - 从IPO和私募配售中获得的总收益中 有200,411,500美元(即公开发售中每单位10美元)被存入信托账户 [3] 证券交易信息 - 单位于2025年7月17日在纽约证券交易所开始交易 代码为"PAIIU" [2] - A类普通股和权证将分别以代码"PAII"和"PAII WS"在纽交所单独交易 [2] - 注册声明于2025年7月16日获得美国证券交易委员会生效批准 [6] 公司业务定位 - 公司是一家空白支票公司 旨在通过合并、资产收购、股份购买等方式与一个或多个企业进行业务组合 [4] - 虽然可能追求任何行业、部门或地理区域的初始业务组合 但预计将重点关注能源行业的机会和公司 [4] 承销商信息 - UBS投资银行担任此次发行的主簿记管理人 [5] - Brookline Capital Markets(Arcadia Securities LLC的分部)担任此次发行的联合管理人 [5]