特斯拉Optimus利空证伪与市场反应 - 关于特斯拉与PharmAGRI公司签署10000台Optimus Gen3意向书的“利空”消息被证伪，马斯克回应称该公司官网首页照片为假[2][3] - 尽管该假消息导致周五机器人板块大跌，但特斯拉美股当天上涨超2%，显示市场未受国内认为的重大利空影响[4][6] - 事件发酵后，媒体报道口径从“否认订单”转变为“否认页面”，市场关注点转向获利资金逃离，但整体回归理性对机器人板块构成利好[7] 特斯拉产业链供应商动态 - 潜在T链供应商WZXC的交流纪要显示，特斯拉Optimus进展较快并给出明确订单指引，团队对供应商态度包容，该公司已直接向特斯拉送样[8] - 潜在供应商LS在9月19日交流纪要中明确表示已配合特斯拉开发机器人相关模组[9] - “智元链+宇树链”双链供应商LL表示机器人关节模组已进入测试阶段，预计今年第四季度进入小批量验证阶段[9] 行业未来催化剂与重大事件 - 机器人板块四季度将有更多核心催化事件，包括特斯拉股东大会、宇树科技IPO、小鹏新一代机器人进展披露等[11] - 宇树科技四季度IPO利好消息持续发酵，华为云在华为全联接大会2025上推出Robot to Cloud协议并公布首批20家机器人合作伙伴名单[11] - 小鹏、小米的人形机器人进展将在四季度披露，特斯拉Optimus生产会议值得关注，三季度中止的订单极有可能在四季度恢复[11]