AI硬件与AI眼镜行业趋势 - AI硬件在过去一年重回科技行业中心舞台，大模型能力正驱动几乎所有电子设备交互方式的变革，所有硬件厂商都在探索承载AI能力的硬件形态 [1] - AI眼镜被视为下一代人机交互范式的确定性载体，其核心价值在于提供始终在线、随时可用、无需手机的交互体验，包括信息获取、拍摄、导航、翻译、问答和环境理解 [2] - 行业共识是移动互联网改变了“人与信息”的关系，而大模型正在重写“人与世界”的关系，眼镜因其位于人类视觉与注意力中心，被认为是这一新关系的理想入口 [2] AI眼镜市场现状与竞争格局 - 2025年全球AI眼镜总销量约为500万台，其中Meta Ray-Ban销量约300多万台，占据主导 [14] - 在全功能AI眼镜类别中，Rokid占据70%以上的市场份额，2025年出货20多万台（实际销售时间仅三个半月），预计2026年仍将保持一半以上的市占率 [14][15] - 智能眼镜赛道呈现明显分化：主要分为娱乐类（主打巨幕体验）、轻AI类（以音频眼镜为基础增加有限AI能力，如Meta Ray-Ban、小米、理想）和全功能AI类（具备完整的多模态交互能力，如Rokid） [13] - 苹果的头戴设备被归类为更接近“头戴显示器”，而非典型的AI眼镜 [13] Rokid公司战略与产品定位 - Rokid选择打造具备多模态交互能力的全栈AI眼镜，其产品策略旨在构建从输入（摄像头、麦克风）到输出（显示、语音）再到AI应用生态的完整体验，而非单一功能叠加 [3] - 公司更看重将眼镜发展为高频、长时佩戴的日常设备，类似于手表，核心场景包括消息直达、步行骑行导航、随手拍等，目标是推动产品从“玩具”变为“习惯” [6] - Rokid Glass的日均佩戴时长约8小时，而娱乐类产品Rokid AR Lite的日使用时长约1小时，且销量仅为全功能款的1/10，凸显了高频使用场景的重要性 [16] - 公司预计2026年AI眼镜销量将达到80-100万台，相比2025年的20多万台，增长约400% [15][22] AI眼镜的核心价值与高频应用场景 - AI眼镜的核心价值并非取代手机，而是提供手机无法做到的更自然、即时、低成本的“主动AI服务” [7][19] - 高频场景主要包括：1）**拍照录像**：弥补手机，强调“抓到”瞬间而非“拍好”，记录过程更自然、隐蔽 [19]；2）**信息提醒**：在不打断主注意力（如面对面交谈）的情况下处理通知，减少手机使用频率 [19]；3）**AI问答**：快速处理短平快问题（如天气、查资料），比打开搜索引擎更快 [19]；4）**导航**：在步行或骑行时提供比手机更便捷的指示 [19] - 眼镜相机的优势在于以更自然、不打扰的方式记录手机抓不住的瞬间 [7] 技术挑战与未来展望 - AI眼镜面临“不可能三角”挑战：展现力、续航和佩戴舒适性难以统一，未来三到五年的工程突破方向是实现三合一（巨幕、AI辅助、普通眼镜）的终极形态 [18] - 当前产品持续使用续航约为6-8小时，间断使用可支撑一天 [21] - 行业爆发的核心驱动力在于大模型（如通义千问、DeepSeek）近一两年才趋于成熟，补足了过去“智能”太弱的短板，使眼镜具备了离开手机独立成立的理由 [7][22] - 长期来看，眼镜在三年内可能仍是手机配件，但三到五年后关系将发生变化，五年后大概率不再是配件，手机可能退为计算、通信和存储终端，交互将主要在眼镜上进行 [20] 市场增长与生态构建 - 市场增长迅猛：Rokid在2025年双十一期间销量同比增长800%（翻了9倍），从2025年20多万台到2026年目标100万台的增速拐点值得期待 [22] - 行业规模预测：预计到2027或2028年，AI眼镜行业将达到千万台级别，2026年整个市场（含音频眼镜）破千万台指日可待 [22] - 生态构建策略：采取“先做精，再做广”的策略，已上线“Agent Store”（AI智能体商店），例如已有开发者实现用眼镜控制特斯拉，计划先夯实AI Agent核心生态，再扩展边界 [26] - 公司选择接入阿里通义千问模型，主要基于其对开源的信仰以及阿里云基础设施的稳定性保障，同时保持开放可切换 [7][23] 竞争环境与创业公司生存之道 - 互联网大厂进入硬件领域的挑战在于“坚持”，因其业务多元，资源投入可能随战略优先级转移，而创业公司的优势在于All-in的专注和耐心 [24] - 大厂的竞争“三板斧”包括媒体资源、渠道补贴和生态协同，创业公司需依靠扎实的产品基本功、高用户推荐率和社区口碑传播来建立品牌并破圈 [25] - 面对潜在价格战，公司认为大厂长期以成本价或亏损价销售不可持续，关键是在前一两轮冲击中站稳脚跟，并凭借当前赛道的最高专注度和资源密度应对 [26] - 创始人认为眼镜行业因兼具电子产品和时尚配饰属性，个性化需求强，未来市场格局将比手机更分散，预计会有10到20家品牌活得不错，其中约一半是创业公司 [27] 中美市场差异与全球化视野 - 中美市场存在根本差异：美国以太阳镜逻辑为主（近视率低），而中国以“视光眼镜”逻辑为主（近视率高），这使中国用户有全天佩戴的刚需，市场基础更大，在中国诞生世界级AI眼镜公司的机会更大 [28] - Rokid已获得全球同行认可，例如在CES展台热度高，在能与Meta竞争的中国台湾市场销量第一，其发布特斯拉控制功能后获得了硅谷同行的公开称赞 [28] - 公司坚信AI与AR的融合将催生新的计算平台，AI时代的主流交互设备将不再是手机，当前共识未定正是创业公司的机会窗口 [29]