业绩数据 - 2022年和2021年收入分别为651.0169万新元和417.93万新元，2022年净亏损78.7512万新元，2021年净收入6.5819万新元[44] - 2022年和2021年债务分别为246.2254万新元和318.0459万新元[44] - 2023年上半年收入为139.401万新元，净亏损103.3967万新元，截至2023年6月30日债务为182.1136万新元[44] - 2022年全年成本收入比为44.71%，2023年上半年为39.94%[124] - 2022年全年毛利润3599296新加坡元，2023年上半年为837239新加坡元[124] - 2022年全年运营亏损973358新加坡元，2023年上半年为1181338新加坡元[124] - 截至2022年12月31日、2023年6月30日，公司现金分别为S$535,023、S$43,919、US$32,477[125] - 2022年、2023年前六个月，公司经营活动产生的净现金分别为(S$379,183)、S$130,267、US$96,331[126] - 2020 - 2022年分销协议续约最低订购量里程碑分别为1200万元、3100万元和3100万元人民币[154] - 2020年分销协议产品销售收入约1647.02万元人民币，约占全年收入93%[155] - 2021年分销协议产品销售收入约1364.13万元人民币，约占全年收入65%[156] - 2022年分销协议产品销售收入约2303.27万元人民币，约占全年收入84%[157] 用户数据 - 截至2021年4月，SIMPPLE生态系统被新加坡432所学校中的209所采用，约占比48.4%[41] - 截至2021年，29所医院中有7所曾采用；6所自治大学中有4所曾采用[56] - 公司服务新加坡公共和私营部门超60家客户，服务20家顶级新加坡设施管理承包商[53] 未来展望 - 公司计划通过人工智能模型训练提升SIMPPLE.AI能力，扩大机器人服务能力并获取相关知识产权[61][62] - 公司计划向航空、医疗、酒店等新市场有机增长[63] - 公司打算通过收购、合资等无机方式拓展设施管理解决方案[64] - 公司计划在澳大利亚、马来西亚和北美设立办事处并聘请当地行业资深人士[67] 市场扩张和并购 - 公司与超70个国家有市场布局的大型物联网制造商签署谅解备忘录[65] - 公司未来可能进行收购和战略投资，目标包括人工智能等领域的公司[187] 其他信息 - 公司拟出售250万普通股，面值为每股0.0001美元[8][9] - 2023年11月24日，公司普通股在纳斯达克资本市场的报告销售价格为每股7.46美元[13] - 公司普通股在纳斯达克资本市场交易，代码为“SPPL”[13] - 公司将承担与普通股注册相关的成本，售股股东承担各自出售普通股产生的佣金和折扣[12] - 公司是“新兴成长型公司”和“外国私人发行人”，符合减少的上市公司披露要求[14] - 公司财务报表按照美国公认会计原则编制和列报[25] - 招股说明书中提及的发售指售股股东不时转售最多250万公司普通股[29] - 财政年度指截至或将于12月31日结束的财政年度[29] - 2023年9月5日，SMRT Trains Ltd下达约330万新加坡元的采购订单[71] - 2023年9月12日，公司与Maxim Group LLC就1,602,000股普通股的首次公开募股签订承销协议，每股价格5.25美元[72] - 2023年9月15日，公司发行代表认股权证，可按每股6.30美元的价格购买最多80,100股普通股[73] - 2023年9月21日和10月4日，Maxim Group LLC分别行使超额配售权，购买100,000股和60,300股普通股，每股价格5.25美元[74][96] - 公司首次公开募股（包括超额配售股份）的总收益约为925万美元[75] - POO Chong Hee间接持有公司17.37%的普通股[94] - 公司控股股东持有58.21%的普通股，代表58.21%的总投票权[94] - 公司将保持新兴成长型公司身份直至满足特定条件，如年度总收入超123.5亿美元等[102] - 公司将在每个财政年度结束后四个月内向美国证券交易委员会提交20 - F表格年度报告[106] - 公司与客户和供应商的协议期限通常为两到三年[138] - 新加坡官方借贷利率从2022年4月29日的0.36%升至10月31日的3.18%[170] - 公司临时过渡贷款自2020年起固定利率为2.75%[170] - 公司CEO和COO在设施管理行业平均约有五年经验[174]

公司概况 - 公司2016年成立，总部位于新加坡，是新兴PropTech领域技术解决方案提供商[37,40] - 发行人是SIMPPLE LTD.，在开曼群岛注册[1] - 公司主要行政办公室位于新加坡[2] - 公司是新兴成长公司和外国私人发行人，符合减少的上市公司披露要求[14] 业绩数据 - 2022年和2021年公司收入分别为651.0169万新元和417.93万新元[44] - 2022年净亏损78.7512万新元，2021年净收入6.5819万新元[44] - 2022年和2021年负债分别为246.2254万新元和318.0459万新元[44] - 2023年上半年收入为139.401万新元，净亏损103.3967万新元[44] - 截至2023年6月30日负债为182.1136万新元[44] 用户数据 - 2021年4月，SIMPPLE生态系统被新加坡432所学校中的209所采用[41] - 2021年，29所医院中有7所曾采用SIMPPLE生态系统[56] - 6所自治大学中有4所曾采用SIMPPLE生态系统[56] - 公司服务新加坡公共和私营部门超60家客户[53] - 公司服务39家顶级新加坡设施管理承包商中的20家[53] 未来展望 - 公司计划完善SIMPPLE.AI能力，扩大硬件服务能力并获取知识产权[61,62] - 公司打算向新市场领域有机和无机增长[63,64] - 公司计划在澳大利亚、马来西亚和北美设立办公室加强海外业务[67] - 公司未来可能进行收购和战略投资，目标包括人工智能等领域公司[187] 新产品和新技术研发 - 公司与大型物联网制造商签署谅解备忘录[65] - 公司与高斯机器人公司签订约330万新加坡元采购订单[71] 市场扩张和并购 - 公司在新加坡、澳大利亚、香港、日本和马来西亚建立销售渠道[66] 其他新策略 - 公司拟公开发售250万普通股[8] - 公司进行首次公开募股，发行160.2万股普通股，每股价格5.25美元[72] - 公司向马克西姆集团发行代表认股权证，可按每股6.30美元买最多80100股普通股[73] - 马克西姆集团行使超额配售权购买普通股[74][96] - 公司首次公开募股总收益约925万美元[75][97] 其他要点 - 公司财务报表按美国公认会计原则编制列报[25] - 公司将承担普通股注册成本，销售股东承担销售佣金和折扣[12] - 2020年公司获RICS SEA创新奖，2022年获新加坡政府支持项目[43] - 全球设施管理市场预计从2022年的1.3万亿美元增长到2029年的1.9万亿美元[46,51] - 新加坡设施管理市场2021年估值为9.66亿美元，预计2028年增至11亿美元[47] - 客户负责人间接持有公司17.37%的普通股[94] - 公司控股股东持有58.21%的普通股，代表58.21%的总投票权[94][110] - 出售股东最多将出售250万股普通股，面值为每股0.0001美元[120] - 2022 - 2023年上半年，公司经营活动净现金流量分别为-379,183新元、130,267新元、96,331美元[126] - 公司客户和供应商协议通常为2 - 3年[138] - 2020 - 2022年分销协议续约最低订购量里程碑分别为1200万元、3100万元、3100万元人民币[139][154] - 2020 - 2022年分销协议产品销售收入及占比情况[140][141][142][155][156][157] - 公司曾经历上海高仙制造等供应延迟[149] - 公司依赖有限数量制造商，可能面临产品制造中断[149] - 公司设备可能因技术发展而过时[153] - 新加坡利率从2022年4月29日的0.36%升至10月31日的3.18%[170] - 公司临时过渡贷款自2020年起固定利率为2.75%[170] - 公司CEO和COO在设施管理行业平均约有五年经验[174] - 公司业务依赖保留和吸引管理人才[174] - 公司可能面临知识产权侵权诉讼[179,180] - 公司历史业绩不能保证未来表现[184,185] - 公司可能面临反腐败法律责任[186] - 收购存在风险，可能影响业务和财务状况[188] - 公司作为上市公司需承担大量费用，可能影响财务表现[191] - 公司需维持有效财务报告和内部控制系统[192] - 公司作为外国私人发行人，部分公司治理规则与美国不同[194] - 公司负面宣传会影响声誉和股价[197] - 2021和2022财年，公司绝大部分收入来自新加坡业务[199] - 全球经济不确定性和通胀会影响公司净销售额和利润空间[200]

业绩数据 - 2022年和2021年营收分别为651.0169万新元和417.93万新元[41] - 2022年净亏损78.7512万新元，2021年净收入6.5819万新元[41] - 2023年上半年营收为139.401万新元，净亏损103.3967万新元[41] - 截至2022年和2021年底，负债分别为246.2254万新元和318.0459万新元[41] - 截至2023年6月30日，负债为182.1136万新元[41] - 2023年上半年经营活动净现金13.0267万新元，投资活动净现金 -9.0333万新元，融资活动净现金 -53.1038万新元[124] - 2023年上半年收入139.401万新元（103.0844万美元），净亏损103.3967万新元（76.4599万美元）[121] - 2022年全年收入651.0169万新元（485.6885万美元），净亏损78.7512万新元（58.752万美元）[121] - 截至2023年6月30日，总资产529.63万新元（391.6513万美元），总负债600.7225万新元（444.2228万美元），股东权益 -71.0925万新元（ -52.5715万美元）[122] - 2022年全年分销协议产品销售收入446.48万新元（约2303.2724万元人民币），占总收入约84%[154] - 新冠疫情使公司服务收入从2020财年的262万美元增至2021财年的309万美元和2022财年的485万美元[200] 用户数据 - 截至2021年4月，新加坡432所学校中有209所采用SIMPPLE生态系统[39] - 2021年，新加坡29家医院中有7家曾采用SIMPPLE生态系统[39] - 新加坡6所自治大学中有4所曾采用SIMPPLE生态系统[39] 未来展望 - 计划向东南亚（马来西亚）、中国香港、日本、澳大利亚和北美等海外地区扩张[65] - 未来运营和行政费用预计增加，可能导致净亏损，无法实现或维持盈利[128] - 可能进入澳大利亚、加拿大等新地理市场，海外扩张有风险，无法保证盈利[131] - 可能进行收购投资，但整合存在风险[184][185] 新产品和新技术研发 - 计划通过发展SIMPPLE.AI扩展SIMPPLE生态系统，可能面临资金、运营、业务整合等风险[129][130] 市场扩张和并购 - 2023年9月5日，获SMRT Trains Ltd约330万新加坡元采购订单[68] - 2023年9月12日，进行首次公开募股，发行1,602,000股普通股，每股面值0.0001美元，发行价5.25美元/股[69] - 2023年9月15日，发行代表认股权证，可按6.30美元/股购买最多80,100股普通股[70] - 2023年9月21日，承销商行使超额配售权，额外购买100,000股普通股，9月22日完成交易[71] - 2023年10月4日，承销商再次行使超额配售权，额外购买60,300股普通股，10月6日完成交易[72] - IPO总收益约为925万美元，未扣除承销折扣和其他相关费用[72] 其他新策略 - 拟公开发售250万股普通股，普通股面值每股0.0001美元[7][8] - 出售股东将出售最多250万股普通股，公司无收益[119] 公司特殊身份及相关规则 - 是“新兴成长型公司”，IPO后五年内可享某些报告要求豁免[99] - 作为外国私人发行人，符合条件可豁免《交易法》某些规定[103][107] - 控股股东持股58.21%，公司为“受控公司”，可选择不遵守某些公司治理要求[110] 公司风险 - 面临客户信用风险，可能影响财务状况和运营结果[143] - 依赖上海高仙等有限供应商，供应中断将影响生产销售[145][146] - 若分销协议无法续签或维持，分销相关收入可能减少[156] - 业务面临法律纠纷、保险覆盖不足等风险[157][160] - 面临债务融资风险，包括利率上升问题[164] - 公司或相关方负面宣传可能影响声誉和股价[194] - 新加坡市场不利变化将影响公司业绩[196] - 全球经济不确定性和通胀影响业务，导致净销售额下降和利润率降低[197] - 经济衰退时竞争加剧，影响财务状况和盈利能力[198]

业绩总结 - 2021 - 2022年公司营收分别为417.93万新元和651.0169万新元，2022年净亏损78.7512万新元，2021年净收入65,819新元[37] - 2021 - 2022年公司负债分别为318.0459万新元和246.2254万新元[37] - 2022年营收6,510,169新加坡元（约4,856,885美元），净亏损787,512新加坡元（约587,520美元）[112] - 截至2022年12月31日，总资产5,832,026新加坡元（约4,350,960美元），总负债5,508,985新加坡元（约4,109,956美元）[113] - 2021 - 2022年经营活动净现金使用情况分别为S$287,779、S$48,834（US$36,433）[114] - 2021 - 2022年投资活动净现金情况分别为S$795,241、S$(1,231,168)（US$(918,508)）[114] - 2021 - 2022年融资活动净现金情况分别为S$(1,173,068)、S$959,621（US$715,921）[114] - 2021 - 2022年现金流净变化分别为S$(665,606)、S$(222,713)（US$(166,154)）[114] - 2020 - 2022年分销协议产品销售收入分别为S$3,294,033、S$2,728,261、S$4,464,800，占当年收入约93%、65%、84%[127][128][129] - 公司服务收入因COVID - 19从2020财年的262万美元增至2021财年的309万美元和2022财年的485万美元[193] 用户数据 - 截至2021年4月，新加坡432所学校中的209所采用了SIMPPLE生态系统[35][50] - 截至2021年，新加坡29所医院中的7所曾采用过SIMPPLE生态系统[35][50] - 新加坡6所自治大学中的4所曾采用过SIMPPLE生态系统[35][50] - 公司服务新加坡公共和私营部门的60多个客户，为39家顶级新加坡设施管理承包商中的20家提供服务[47] 未来展望 - 全球设施管理市场预计从2022年的1.3万亿美元增长到2029年的1.9万亿美元，复合年增长率为5.7%[39][45] - 新加坡设施管理市场2021年估值为9.66亿美元，预计2022 - 2028年以2.1%的复合年增长率增长至11亿美元[40] 新产品和新技术研发 - 公司计划通过研发改进产品[54][56][57] 市场扩张和并购 - 公司计划通过有机增长和收购进行扩张[54][56][57] - 公司与一家业务覆盖超70个国家的大型物联网制造商签署谅解备忘录[58] - 公司产品销售渠道网络覆盖澳大利亚、中国香港、日本和马来西亚等地区[59] - 公司计划在澳大利亚、马来西亚和北美设立办事处并聘请当地行业资深人士[60] 其他新策略 - 公司拟公开发行1,625,000股普通股，假设承销商超额配售选择权未行使[75][9][109] - 预计初始公开发行价格在每股5.25美元至6.25美元之间[10][110] - 发行后控股股东预计持有约58.21%的流通股，若承销商全额行使购买额外股份的选择权，该比例为57.34%[10] - 初始公开发行价格为每股5.75美元，总发行额为9,343,750美元[13] - 承销折扣为每股0.43125美元，总计700,781美元[14] - 发行前公司所得收益为每股5.31875美元，总计8,642,969美元[14] - 本次发行预计总现金费用约为152万美元[15] - 承销商有权在发行结束后45天内按发行价减去承销折扣和佣金的价格购买最多占发行总数15%的股份[15] - 承销商预计于2023年[*]日向购买者交付股份[16] - 发行前已发行股份14,463,661股，发行后为16,088,661股，承销商行使超额配售权则为16,332,411股[110] - 预计发行净收益约710万美元，承销商行使超额配售权则约840万美元[110] - 公司与承销商约定，发行协议签订后6个月内，不得发售、出售或转让股份，董事、高管和大股东6个月内不得出售股份[110]

业绩数据 - 2022年和2021年的收入分别为651.0169万新加坡元和417.93万新加坡元[36] - 2022年净亏损78.7512万新加坡元，2021年净收入6.5819万新加坡元[36] - 2022年和2021年的债务分别为246.2254万新加坡元和318.0459万新加坡元[36] - 2020 - 2022年分销协议续约里程碑分别为1200万、3100万、3100万元人民币，2021年未达标，2022年未完成目标但收入反弹[127][129][130] - 2020 - 2022年分销协议产品销售额分别为329.4万、272.83万、446.48万新加坡元，占比分别约93%、65%、84%[128][129][130] - 新冠疫情使公司服务收入从2020财年的262万美元增至2021财年的309万美元和2022财年的485万美元[194] 用户数据 - 截至2021年4月，新加坡432所学校中的209所采用了SIMPPLE生态系统[33][49] - 截至2021年，新加坡29所医院中的7所曾采用过SIMPPLE生态系统[33][49] - 新加坡6所自治大学中的4所曾采用过SIMPPLE生态系统[34][49] - 公司服务新加坡公共和私营部门超60家客户，服务20家顶级设施管理承包商[46] 未来展望 - 全球设施管理市场预计将从2022年的1.3万亿美元增长到2029年的1.9万亿美元，复合年增长率为5.7%[38][44] - 新加坡设施管理市场2021年估值为9.66亿美元，预计2022 - 2028年以2.1%的复合年增长率增长，到2028年达到11亿美元[39] - 计划向航空、医疗、酒店等新市场领域有机增长，通过收购、合资等方式拓展解决方案[55][56] - 计划在澳大利亚、马来西亚和北美设立办事处并聘请当地行业资深人士[59] 新产品和新技术研发 - 计划通过研发改进SIMPPLE.AI的能力，扩大机器人服务能力并获取知识产权[53][54] 市场扩张和并购 - 与一家在70多个国家有市场的大型物联网制造商签署谅解备忘录[57] - 销售网络覆盖新加坡、澳大利亚、中国香港、日本和马来西亚[58] 其他新策略 - 公司拟公开发行1,625,000股普通股，预计首次公开募股价格在每股5.00 - 6.00美元之间[9][10] - 承销商有权在发售结束后45天内按首次公开发行价减去承销折扣和佣金的价格购买最多占发售股份总数15%的股份[14] - 首次公开发行价格为每股5.50美元，总收益为8,937,500美元[13] - 承销折扣为每股0.4125美元，共计670,313美元[13] - 公司扣除费用前的收益为每股5.0875美元，共计8,267,187美元[13] - 此次发售的总现金费用预计约为152万美元[14] - 假设发行价为每股5.5美元，扣除承销折扣和估计发行费用后，此次发行净收益约670万美元，若超额配售权全部行使，净收益约800万美元[111] - 计划将此次发行净收益约200万美元用于产品研发等，约130万美元用于海外市场销售和营销等，约100万美元用于潜在收购和战略投资，其余用于营运资金和一般公司用途[111] 风险提示 - 历史上很大一部分收入来自与上海高校的分销协议，若无法维持该协议可能导致收入下降[71] - 公司面临未来亏损、扩张计划失败、客户和供应商协议无法续签等风险[67] - 公司依赖上海高仙等少数制造商和供应商，若供应中断，可能影响生产和销售[137][138] - 公司依赖单一供应商提供机器人产品关键组件，供应中断可能导致发货延迟并损害业务[140] - 公司设备可能因技术发展而过时，面临减值损失和额外资本支出[142] - 公司面临客户付款不及时和合同纠纷风险，可能影响业务和财务状况[149] - 公司无形资产和投资成本可能减值，若未来年度商誉减值测试中估计可收回金额低于账面价值，可能需记录减值损失[173] - 公司可能面临反腐败法律责任，违规会对业务产生重大不利影响[175] - 公司未来可能进行收购和战略投资，但整合存在风险，可能影响业务和财务状况[177] - 作为上市公司，公司将产生大量费用，影响财务表现，可能导致运营和财务状况受损[180] - 若公司未能维持有效的财务报告披露控制和内部控制系统，可能影响及时准确编制财务报表和遵守法规的能力[182] - 负面宣传可能对公司声誉和股价产生重大不利影响[186] - 新加坡市场的不利变化可能对公司业务、运营结果和财务状况产生重大不利影响[189]

发行相关 - 公司计划发行162.5万股普通股，若承销商行使超额配售权则为186.875万股[107] - 发行价格为每股5 - 6美元，初始公开发行价为每股5.50美元[13][108] - 发行前公司有1446.3661万股流通股，发行后若承销商不行使超额配售权为1608.8661万股，行使则为1633.2411万股[108] - 承销商有45天超额配售权，可最多额外购买24.375万股[108] - 假设发行价5.5美元，预计发行净收益约670万美元，若超额配售权全部行使则约800万美元[108] - 发行完成后，控股股东预计持有约58.21%的已发行股份，若承销商全额行使超额配售权，该比例为57.34%[10][79][93][108] 业绩数据 - 2022年和2021年的收入分别为651.0169万新加坡元和417.93万新加坡元[35] - 2022年净亏损78.7512万新加坡元，2021年净收入6.5819万新加坡元[35] - 2022年和2021年的债务分别为246.2254万新加坡元和318.0459万新加坡元[35] - 2020 - 2022财年公司服务收入从262万美元增至309万美元再增至485万美元[191] 用户数据 - 截至2021年4月，SIMPPLE生态系统被新加坡432所学校中的209所采用[33][48] - 截至2021年，新加坡29家医院中有7家曾采用SIMPPLE生态系统[33][48] - 新加坡6所自治大学中有4所曾采用SIMPPLE生态系统[33][48] - 公司服务新加坡公共和私营部门超60家客户，为39家顶级新加坡设施管理承包商中的20家提供服务[45] 未来展望 - 计划在澳大利亚、马来西亚和北美设立办事处并聘请当地行业资深人士[58] - 打算向航空、医疗、酒店等新市场领域有机增长，并通过收购、合资等方式进行无机增长[54][55] 新产品和新技术研发 - 计划通过研发改进SIMPPLE.AI的能力，扩大机器人服务能力并获取相关知识产权[52][53] 市场扩张和并购 - 与一家在70多个国家有市场的大型物联网制造商签署谅解备忘录[56] 其他新策略 - 2022年10月21日完成重组，开曼群岛发行人SIMPPLE LTD.成为IFSC的100%所有者[78] - 公司计划将发行净收益约200万美元用于产品研发等、约130万美元用于海外市场销售和营销等、约100万美元用于潜在收购和战略投资，剩余用于营运资金和一般公司用途[108]

发行情况 - 公司拟公开发行1,625,000股普通股，预计发行价格每股4.00 - 5.00美元，初始发行价每股4.50美元，总发行金额7,312,500美元[9][10][13] - 承销折扣每股0.3375美元，总计548,438美元；发行前公司所得收益每股4.1625美元，总计6,764,062美元[14] - 公司预计此次发行总现金支出约152万美元，不包括上述折扣[15] - 承销商被授予45天内购买最多占发行股份总数15%额外股份的期权[15] - 发行后控股股东将持有约58.21%已发行股份，若承销商全额行使额外股份购买权，将持有约57.34%[10] - 按每股4.50美元计算，预计净收益约520万美元，行使超额配售权后约630万美元[110] - 截至招股书日期，已发行股份14,463,661股，发行后为16,088,661股，行使超额配售权后为16,332,411股[110] - 发行所得款项净额约200万美元用于研发，130万美元用于销售和市场推广，100万美元用于潜在收购和战略投资[110] 业绩数据 - 2022年和2021年公司收入分别为651.0169万新加坡元和417.93万新加坡元[36] - 2022年和2021年公司净亏损为78.7512万新加坡元、净收入为6.5819万新加坡元[36] - 2022年和2021年公司债务分别为246.2254万新加坡元和318.0459万新加坡元[36] - 2021 - 2022年现金从757,736新加坡元降至535,023新加坡元，折合美元为399,152 [113] - 2021 - 2022年总资产从4,930,341新加坡元增至5,832,026新加坡元，折合美元为4,350,960 [113] - 2021 - 2022年总负债从5,819,788新加坡元降至5,508,985新加坡元，折合美元为4,109,956 [113] - 2021 - 2022年经营活动净现金使用从287,779新加坡元变为净流入48,834新加坡元，折合美元为36,433 [114] - 2021 - 2022年投资活动净现金从流入795,241新加坡元变为流出1,231,168新加坡元，折合美元为918,508 [114] - 2020 - 2022年分销协议产品销售收入分别为329.4033万、272.8261万、446.48万新加坡元，分别占当年收入约93%、65%、84% [127][128][129] - 公司服务收入因疫情从2020财年的262万美元增长至2021财年的309万美元和2022财年的485万美元[193] 用户数据 - 截至2021年4月，新加坡432所学校中209所采用SIMPPLE生态系统；29所医院中7所曾采用；6所自治大学中4所曾采用[34][49] - 公司服务新加坡公私部门超60家客户，服务20家顶级设施管理承包商[46] 市场情况 - 全球设施管理市场预计从2022年的1.3万亿美元增长到2029年的1.9万亿美元，复合年增长率为5.7%[38][44] - 新加坡设施管理市场2021年估值为9.66亿美元，预计2022 - 2028年以2.1%的复合年增长率增长至11亿美元[39] 未来展望 - 公司计划通过研发改进SIMPPLE.AI能力并扩大机器人服务容量[54][55] - 公司打算向新市场有机增长并通过收购、合资等无机方式扩张[56][57] - 公司计划在澳大利亚、马来西亚和北美设立办事处并招聘当地行业资深人士[60] 其他要点 - 公司与一家在70多个国家有市场的大型物联网制造商签署谅解备忘录[58] - 公司目前主要在新加坡运营，分销网络覆盖澳大利亚、中国香港、日本和马来西亚等[59] - 公司历史收入很大一部分来自与上海高仙自动化科技发展有限公司的分销协议[71] - 公司将保持新兴成长公司身份直至最早满足四个条件之一[88] - 公司选择利用《JOBS法案》规定的过渡期来遵守新的或修订的会计准则，且该选择不可撤销[90] - 公司与承销商约定，承销协议签署后6个月内，公司及董事、高管和大股东不得出售股份[110] - 公司与客户和供应商协议期限通常为两到三年[125] - 分销协议续约里程碑2020年为1200万元人民币，2021 - 2022年为3100万元人民币[126] - 公司与上海高仙的分销协议续约的最低订购量（MOV）里程碑为2020年1200万元人民币、2021年3100万元人民币、2022年3100万元人民币[142] - 新加坡官方借贷利率从2022年4月29日的0.36%升至10月31日的3.18%[160] - 公司临时过渡贷款自2020年起固定利率为2.75%[160] - 公司CEO和COO在设施管理行业平均约有五年经验[163] - 公司业务依赖保留现有高级管理人员和吸引新的合格管理人员[163] - 公司业务可能因数据保护问题、IT系统中断或故障而产生大量成本[170] - 公司可能因违反适用的反腐败法律而承担责任[174] - 公司可能因员工或代理商违反反贿赂法律面临监管制裁和声誉损害[175] - 公司未来可能进行收购和战略投资，存在整合风险和或有负债[176][177] - 作为上市公司，公司将产生大量合规费用，影响财务表现[179] - 若未能维持有效的财务报告内部控制，公司可能无法准确及时提供财务报表[181] - 负面宣传可能损害公司声誉和股价，影响业务关系和业绩[185] - 新加坡市场不利变化、全球经济不确定性和通胀可能影响公司业务和盈利[188][190] - 公司子公司需遵守新加坡法律，违反规定将面临刑事和民事处罚[200]

业绩总结 - 2022和2021年营收分别为651.0169万新元和417.93万新元[36] - 2022和2021年净亏损为78.7512万新元和净收入6.5819万新元[36] - 2022和2021年债务分别为246.2254万新元和318.0459万新元[36] - 2022年公司收入651.0169万新元（485.6885万美元），2021年为417.93万新元[112] - 2022年公司毛利润359.9296万新元（268.524万美元），2021年为232.6549万新元[112] - 2022年公司运营亏损97.3358万新元（72.617万美元），2021年盈利5.5719万新元[112] - 2022年公司净亏损78.7512万新元（58.752万美元），2021年盈利6.5819万新元[112] - 2022年现金为535,023新加坡元，较2021年的757,736新加坡元有所下降[113] - 2022年总资产为5,832,026新加坡元，较2021年的4,930,341新加坡元增长约18.3%[113] - 2022年总负债为5,508,985新加坡元，较2021年的5,819,788新加坡元下降约5.3%[113] - 2022年经营活动产生的净现金为48,834新加坡元，而2021年为净流出287,779新加坡元[114] - 2022年投资活动使用的净现金为1,231,168新加坡元，2021年为净流入795,241新加坡元[114] - 2022年分销协议下产品销售贡献约84%的收入，达4,464,800新加坡元，较2021年有所反弹[129] - 2021年分销协议下产品销售贡献约65%的收入，为2,728,261新加坡元，未达当年里程碑[128] - 2020年分销协议下产品销售贡献约93%的收入，达3,294,033新加坡元，满足当年里程碑[127] - 服务收入因疫情从2020财年的262万美元增至2021财年的309万美元，再到2022财年的485万美元[193] 用户数据 - 截至2021年4月，新加坡432所学校中209所采用SIMPPLE生态系统[34][49] - 截至2021年，新加坡29家医院中7家曾采用SIMPPLE生态系统[34][49] - 新加坡6所自治大学中4所曾采用SIMPPLE生态系统[34][49] - 公司服务新加坡公共和私营部门超60家客户，服务20家顶级设施管理承包商[46] 未来展望 - 公司计划通过研发改进产品，通过有机增长与收购扩张业务[54][56] - 公司计划向东南亚（马来西亚）、中国香港、日本、澳大利亚和北美等海外地区扩张，并已与相关地区的分销商和客户进行业务洽谈[60] - 公司计划将净收益约200万美元用于研发，130万美元用于海外市场销售和开设办事处，100万美元用于潜在收购和战略投资[110] 新产品和新技术研发 - 公司与一家业务覆盖超70个国家的大型物联网制造商签署谅解备忘录，将基于SIMPPLE软件构建合作伙伴的软件分析平台[58] 市场扩张和并购 - 公司目前主要在新加坡运营，其分销网络覆盖澳大利亚、中国香港、日本和马来西亚[59] 其他新策略 - 公司拟公开发行1,625,000股普通股[9][10] - 估计首次公开募股价格预计在每股4.00美元至5.00美元之间[10] - 初始公开募股价格为每股4.50美元，总金额7,312,500美元[13] - 承销折扣为每股0.3375美元，总计548,438美元[14] - 发行前公司预计获得收益为每股4.1625美元，总计6,764,062美元[14] - 公司此次发行的总现金费用预计约为152万美元[15] - 承销商获45天选择权，可按发行价减承销折扣和佣金购买最多15%的发行股份[15] - 发行后控股股东预计将持有约58.21%的流通股（若承销商超额配售权全部行使则为57.34%）[10] - 本次发行假设发行162.5万股普通股，且承销商的超额配售选择权未行使[75] - 发行价每股4.00 - 5.00美元，预计净收益约520万美元，若超额配售权行使则约630万美元[110] - 截至招股书日期，已发行1446.3661万股，发行后将达1608.8661万股，若行使超额配售权则为1633.2411万股[110] - 公司控股股东将持有58.21%股份（行使超额配售权后为57.34%），公司将成为受控制公司[95][110] - 公司与承销商约定6个月锁定期，董事、高管和大股东也承诺6个月内不转让股份[110] - 公司作为新兴成长公司，有资格在最长五年内享受某些报告要求的豁免[84] - 公司将保持新兴成长公司身份至最早满足四个条件之一时，如年度总收入超过123.5亿美元等[88]

发行相关 - 公司拟公开发行1,625,000股普通股，预计发行价每股4.00 - 5.00美元，若承销商全额行使超额配售权则为186.875万股[10][110] - 预计首次公开募股价格为每股4.50美元，总发行金额为7,312,500美元[13] - 承销折扣为每股0.3375美元，总计548,438美元，发行前公司所得收益为每股4.1625美元，总计6,764,062美元[14] - 本次发行总现金费用预计约152万美元[15] - 承销商有权在发行结束后45天内额外购买最多15%股份[15] - 发行前已发行股份为1446.3661万股，发行后为1608.8661万股，若承销商行使超额配售权则为1633.2411万股[110] - 预计发行净收益约520万美元，若承销商行使超额配售权则约630万美元（假设发行价4.50美元/股）[110] 业绩数据 - 公司2022年和2021年营收分别为651.0169万新加坡元和417.93万新加坡元[36] - 公司2022年净亏损78.7512万新加坡元，2021年净收入6.5819万新加坡元[36] - 公司2022年和2021年负债分别为246.2254万新加坡元和318.0459万新加坡元[36] - 公司服务收入因COVID - 19从2020财年的262万美元增至2021财年的309万美元和2022财年的485万美元[193] 用户数据 - 截至2021年4月，新加坡432所学校中有209所采用了SIMPPLE生态系统[34][49] - 截至2021年，新加坡29所医院中有7所曾采用过SIMPPLE生态系统[34][49] - 新加坡6所自治大学中有4所曾采用过SIMPPLE生态系统[34][49] - 公司服务新加坡公共和私营部门超60家客户，服务20家顶级设施管理承包商[46] 未来展望 - 公司计划通过研发改进产品，通过有机增长和收购进行扩张[54][56] - 公司未来增长的四个关键战略为促进行业转型、加速聚焦创新和技术、发展战略合作伙伴关系、专注快速合理增长[67] - 公司未来可能进行收购和战略投资，目标包括人工智能等技术能力强、客户用户基数大等类型公司[176] 新产品和新技术研发 - 公司与覆盖70多个国家的大型物联网制造商签署谅解备忘录，合作推广软件和传感器产品[58] 市场扩张和并购 - 公司主要在新加坡运营，分销网络覆盖澳大利亚、中国香港、日本和马来西亚[59] - 公司计划在澳大利亚、马来西亚和北美设立办事处并招聘当地行业资深人士以拓展海外业务[60] 其他新策略 - 公司实施保障措施和政策防止员工或代理违反反腐败法[175] - 公司需维护有效披露控制和财务报告内部控制系统[181] 其他要点 - 公司于2022年8月24日在开曼群岛注册成立[10] - 公司已申请将股份在纳斯达克资本市场上市，股票代码为“SPPL”[10] - 公司既是“新兴成长型公司”，也是“外国私人发行人”[11] - 公司为控股公司，旗下拥有多项业务[10] - 客户负责人POO Chong Hee间接实益拥有公司17.37%的普通股[81] - 公司控股股东目前直接和间接拥有公司64.75%的普通股，完成本次发行后将拥有58.21%的普通股[81] - 公司作为新兴成长公司，最多5年内可享受特定报告要求的豁免[84] - 公司保持新兴成长公司身份的条件为年收入不超12.35亿美元、距本次发行不满5年、非关联方持股市值不超7亿美元、三年非可转换债券发行不超10亿美元[88] - 公司历史收入很大一部分来自与上海高仙自动化科技发展有限公司的分销协议，若协议无法维持和延期，收入可能下降[71] - 公司与承销商约定，承销协议签订后6个月内公司及董事、高管和大股东不得出售股份[110] - 公司CEO和COO在设施管理行业平均约有五年经验[163] - 公司无形资产按估计使用寿命摊销，需定期评估商誉和其他无形资产是否减值[172] - 公司历史财务和经营业绩不能保证未来表现[173] - 公司受各种反腐败法律约束，违反这些法律可能对业务产生重大不利影响[174] - 2022财年和2021财年公司大部分收入来自新加坡业务[189] - 公司作为外国私人发行人，可遵循开曼群岛公司法，审计委员会不受纳斯达克对美国上市公司的部分额外要求约束[183][184] - 公司作为上市公司将产生大量法律、会计、保险等费用，合规成本增加或影响财务表现[179] - 负面宣传可能影响公司声誉和股价，进而影响业务和财务状况[185] - 新加坡市场不利变化，如经济衰退、流行病等，可能对公司业务、运营结果和财务状况产生重大不利影响[188]

发行信息 - 公司拟公开发行2000000股普通股，每股面值0.0001美元，预计发行价4.00 - 5.00美元[9][10] - 承销商有45天超额配售选择权，可额外购买最多发行总数15%的股份[15] - 预计发行净收益约为X百万美元（行使超额配售权则为X百万美元，假设发行价为招股书封面估计价格区间中点）[111] - 发行净收益计划用于产品研发、海外市场销售、潜在收购和战略投资及营运资金等[111] 股权结构 - 发行后控股股东将持有约72.49%的流通股，若承销商全额行使超额配售权，将持有约71.19%的流通股[10] - 公司控制股东目前直接和间接持有82.51%的普通股，发行完成后将持有72.49%的普通股及总投票权[83] 用户数据 - 截至2021年4月，公司SIMPPLE生态系统被新加坡209所学校采用，占比略低于一半[35] - 2021年，新加坡29家医院中有7家曾采用SIMPPLE生态系统[35] - 新加坡6所自治大学中有4所曾采用SIMPPLE生态系统[36] - 公司服务新加坡60多家公共和私营部门客户，为20家顶级设施管理承包商提供服务[48] 业绩总结 - 2020 - 2022年6月30日，公司收入分别为354.44万新元、417.93万新元、257.09万新元[114] - 2020 - 2022年6月30日，公司毛利润分别为193.62万新元、232.65万新元、133.48万新元[114] - 截至2022年6月30日，公司累计亏损298.68万新元[122] - 公司服务收入从2020财年的262万美元增至2021财年的309万美元[194] 市场情况 - 全球设施管理市场预计从2022年的1.3万亿美元增长到2029年的1.9万亿美元，复合年增长率为5.7%[40] - 2021年新加坡设施管理市场价值9.66亿美元，预计2022 - 2028年以2.1%的复合年增长率增长至11亿美元[41] 未来展望 - 公司未来业务扩张有四个关键战略方向，分别是推动行业变革、加速聚焦创新与技术、发展战略合作伙伴关系、专注快速合理增长[68] - 公司计划通过开发SIMPPLE.AI扩展SIMPPLE生态系统，还可能进入澳大利亚、加拿大等新地理市场[123][126] 新产品和新技术研发 - 公司将基于SIMPPLE软件构建合作伙伴的软件分析平台[59] 市场扩张 - 公司目前主要在新加坡运营，分销网络覆盖澳大利亚、中国香港、日本和马来西亚[60] - 公司计划在澳大利亚、马来西亚和北美设立办事处并聘请当地行业资深人士，加强海外业务布局[61] 风险提示 - 公司面临未来可能亏损、财务报表对持续经营能力存疑、扩张计划可能不成功等风险[69] - 公司面临客户提前终止协议、信用风险、供应商供应问题、设备维护和过时等风险[137][138][140][145] - 公司可能面临法律诉讼、保险覆盖不足、债务融资风险等问题[152][155][159] 其他 - 公司于2022年8月24日在开曼群岛注册成立为控股公司[10] - 公司申请将股份在纳斯达克资本市场上市，股票代码为“SPPL”[10] - 公司既是“新兴成长型公司”，也是“外国私人发行人”，符合减少信息披露要求的条件[11] - 公司作为新兴成长公司选择利用《JOBS法案》规定的新或修订会计准则的延期过渡期，且该选择不可撤销[91] - 公司与上海高仙的分销协议授予其在新加坡和卡塔尔三年的独家分销权[130] - 公司与客户和供应商的协议通常为期两到三年[129]