文章核心观点 公司宣布发行美元、欧元和英镑计价的高级有担保票据并启动增量债务融资程序 预计筹集17.55亿美元用于收购少数股权和延长战略合作 [1][2][3] 公司业务情况 - 公司是全球领先的在线体育博彩和电子游戏运营商 在美和全球市场占据领先地位 [4] - 公司运营多元化的在线体育博彩和电子游戏品牌组合 包括FanDuel、Sky Betting & Gaming等 [5] 融资情况 - 子公司Flutter Treasury DAC将发行美元、欧元和英镑计价的高级有担保票据 为2025年6月4日发行票据的进一步发行 并申请在国际证券交易所上市 [1] - 公司于2025年7月21日启动在现有美元计价定期贷款B安排下筹集增量债务的程序 [2] - 公司计划通过发行票据和增量债务融资筹集17.55亿美元 所得款项用于收购FanDuel 5%少数股权和延长与Boyd Interactive Gaming Holdings的长期战略合作 发行人预计用资产负债表上的现金支付相关交易的成本、费用 [3]

债券发行 - 公司定价发行总额11.5亿美元的7.125%优先担保票据（2031年到期）和9亿美元的7.500%优先担保票据（2033年到期）[1] - 票据发行预计将于2025年8月4日完成[1] - 票据将由公司部分全资国内子公司提供优先担保[2] 资金用途 - 公司拟将发行净收益与现有现金结合使用，用于赎回所有未偿还的5.125%优先担保票据（2027年到期）和9.000%优先担保票据（2028年到期）[3] - 资金还可能用于支付相关交易费用和开支[3] 发行条款 - 票据和担保仅向符合"合格机构买家"资格的人士发行[4] - 票据发行依据证券法144A规则豁免注册[4] - 票据未在证券法或任何州证券法下注册，不得在美国境内公开发售[4] 公司业务 - 公司处于户外广告行业创新前沿[5] - 通过扩展数字广告牌和显示屏，整合数据分析和程序化能力，扩大广告客户群体[5] - 利用多样化资产组合的规模、覆盖面和灵活性，每月连接数百万消费者与广告客户[5]

文章核心观点 公司宣布发行2031年到期的美元、欧元和英镑计价高级有担保票据，并启动现有美元定期贷款B工具的增量债务筹集程序，预计筹集28亿美元用于偿还过桥贷款和支付相关交易成本 [1][2][3] 公司业务情况 - 公司是全球领先的在线体育博彩和电子游戏运营商，在美国和全球处于市场领先地位 [4] - 公司运营着包括FanDuel、Sky Betting & Gaming等在内的多元化在线体育博彩和电子游戏品牌组合 [5] 融资情况 - 子公司Flutter Treasury DAC将发行2031年到期的美元、欧元和英镑计价高级有担保票据，并申请在国际证券交易所上市交易 [1] - 公司于5月19日启动现有美元定期贷款B工具的增量债务筹集程序 [2] - 公司计划通过发行票据和增量债务筹集28亿美元，用于偿还过桥贷款及支付相关交易成本 [3]