债务重组协议 - 公司与机构投资者达成私下协商的债务交换协议 将总未偿债务减少约1500万美元 [1] - 投资者同意交换约2800万美元的未偿高级票据 包括800万美元2026年12月票据 200万美元2028年1月票据和1800万美元2028年8月票据 换取1300万美元新发行的2028年1月到期的8%优先担保第二留置权票据 [2] - 公司向投资者发行认股权证 可购买总计约52万股普通股 行权价为每股10美元 有效期7年 [2] 债务处理进展 - 交换完成后 票据余额约为2.04亿美元 剩余容量为4600万美元 [3] - 这是公司三个月内完成的第四笔债券交换 累计减少未偿债务约1.08亿美元 [3] - 公司计划利用优先担保第二留置权融资的剩余容量进一步改善资产负债表 [3] 公司背景 - 公司为多元化金融服务企业 通过运营实体或关联公司为客户提供定制化战略 运营和资本解决方案 [5] - 业务涵盖投资银行 机构经纪 私人财富管理 投资管理 财务咨询 企业重组 评估估值 拍卖和清算服务等全链条金融服务 [5] - 部分关联公司专门为资产密集型公司提供高级担保贷款的发起和承销服务 [5] 交易相关方 - Moelis & Company LLC担任财务顾问 Sullivan & Cromwell LLP担任法律顾问 [3]

债券发行计划 - Anywhere Real Estate Inc 旗下子公司计划发行5亿美元2030年到期的优先担保第二留置权票据[1] - 票据将由公司提供无担保次级担保 并由Intermediate Holdings及其他子公司提供优先担保第二留置权担保[1] - 票据在偿付顺序上劣后于所有现有及未来的优先留置权债务[1] 资金用途 - 发行所得净资金将用于回购公司2026年到期的0.25%可转换优先票据[2] - 剩余资金将用于偿还部分循环信贷额度下的未偿借款[2] 发行条款 - 票据及担保未根据证券法注册 仅向符合Rule 144A规定的合格机构买家发行[3] - 国际发行部分将依据证券法Regulation S条款进行[3] 公司概况 - Anywhere Real Estate Inc 是综合性房地产服务提供商 业务涵盖特许经营、经纪、搬迁及产权服务[5] - 旗下拥有多个知名房地产品牌 包括Coldwell Banker、CENTURY 21和Sotheby's International Realty等[5] - 全球拥有超过30万名加盟经纪人[5]

债务重组协议 - 公司通过私下协商达成债务交换协议 将总未偿债务减少约1200万美元 [1] - 投资者同意用2200万美元未偿高级票据交换1000万美元新发行的8 00%第二留置权票据 该票据将于2028年1月1日到期 [2] - 公司向投资者发行认股权证 可购买总计约4万股普通股 行权价为每股10美元 有效期7年 [2] 资本结构优化 - 此次交换是公司加强资本结构的又一举措 [3] - 公司计划继续利用第二留置权融资工具的剩余额度进行更多交易以改善资产负债表 [3] 交易相关方 - Moelis & Company LLC担任财务顾问 Sullivan & Cromwell LLP担任法律顾问 [3] 公司业务概况 - 公司为多元化金融服务机构 提供投资银行 机构经纪 财富管理 财务咨询等全周期服务 [5] - 通过子公司开展企业重组 运营管理 风险评估 法务会计等专业服务 [5] - 附属机构为资产密集型公司提供高级担保贷款的发起和承销服务 [5]