文章核心观点 威利斯租赁金融公司全资子公司威利斯发动机结构化信托 VIII 完成此前宣布的固定利率票据发行 [1] 发行情况 - 发行 A 系列固定利率票据本金总额 5.24 亿美元，B 系列固定利率票据本金总额 7200 万美元 [1] - A 系列票据最终认购倍数为 3.60 倍（毛认购）和 5.10 倍（可用认购），B 系列票据为 7.15 倍（毛认购）和 13.00 倍（可用认购） [2] - A 系列和 B 系列票据固定票面利率分别为 5.582% 和 6.070%，预计到期约六年，预计加权平均期限 5.1 年，最终到期 25 年，发行价格分别为面值的 99.99721% 和 99.99711% [3] 发行限制 - 票据未也不会根据 1933 年《证券法》或任何司法管辖区的其他证券法注册，不得在美国或向美国人士发售或出售，除非注册或获得适用的注册豁免 [4] - 票据仅向被合理认为是“合格机构买家”的人士发售，并根据《证券法》S 条例向美国境外的非美国人士发售 [4] 公司业务 - 公司向全球航空公司、飞机发动机制造商和维修、保养及大修供应商租赁大型和支线商用飞机发动机、辅助动力装置和飞机 [6] - 公司业务还包括发动机和飞机交易、发动机租赁池和资产管理服务，以及发动机和航空材料的各种报废解决方案 [6] - 公司提供第 145 部发动机维护、飞机航线和基地维护、飞机拆解、停放和存储、机场固定基地运营商以及地面和货物处理服务 [6] - 威利斯可持续燃料公司计划开发、建设和运营有助于航空业脱碳的项目 [6]

文章核心观点 威利斯租赁金融公司（Willis Lease Finance Corporation）旗下全资子公司威利斯发动机结构化信托VIII（WEST）定价发行A、B系列固定利率票据，总本金分别为5.24亿美元和7200万美元，计划于2025年6月18日完成交易 [1] 发行票据情况 - 威利斯发动机结构化信托VIII（WEST）定价发行A系列固定利率票据，总本金5.24亿美元，B系列固定利率票据，总本金7200万美元 [1] - A、B系列票据固定票面利率分别为5.582%和6.070%，预计期限约6年，预计加权平均期限（基于特定模型假设）为5.1年，最终期限为25年 [2] - A、B系列票据发行价格分别为面值的99.99721%和99.99711% [2] - 票据以WEST对62台飞机发动机和2个机身的直接和间接权益作为担保，WEST将根据资产购买协议从威利斯租赁金融公司或其其他子公司收购这些资产 [1] - 票据未也不会根据1933年《证券法》或任何司法管辖区的其他证券法进行注册，仅向被合理认为是“合格机构买家”的人士以及美国境外的非美国人士发售 [3] 公司业务范围 - 威利斯租赁金融公司向全球航空公司、飞机发动机制造商以及维修、保养和大修提供商租赁大型和支线商用飞机发动机、辅助动力装置和飞机 [5] - 公司通过威利斯资产管理有限公司将租赁活动与发动机和飞机交易、发动机租赁池和资产管理服务相结合，并通过威利斯航空服务公司提供发动机和航空材料的各种报废解决方案 [5] - 公司通过威利斯发动机维修中心、威利斯喷气中心和威利斯航空服务有限公司提供第145部发动机维修、飞机航线和基地维修、飞机拆解、停放和存储、机场固定基地运营商以及地面和货物处理服务 [5] - 威利斯可持续燃料公司计划开发、建设和运营项目，帮助航空业脱碳 [5]

文章核心观点 威利斯租赁金融公司旗下子公司提议发行固定利率票据融资，所得款项用于支付费用、存入储备账户及向公司支付飞机发动机和机身的款项，公司将用所得款项偿还债务和用于一般公司用途 [1][2] 分组1：发行信息 - 威利斯租赁金融公司旗下全资子公司威利斯发动机结构化信托 VIII 提议发行总计 5.24 亿美元的 A 系列固定利率票据和 7200 万美元的 B 系列固定利率票据 [1] - 票据将以 62 架飞机发动机和 2 个机身组合的直接和间接权益作为担保，这些资产将根据资产购买协议从公司或其其他子公司处收购 [1] 分组2：资金用途 - 票据净收益主要用于支付发行相关费用、存入储备账户以及在 270 天交付期内向公司支付收购飞机发动机和机身的款项 [2] - 公司及其子公司将用收到的净收益偿还资产抵押债务和用于一般公司用途 [2] 分组3：发行限制 - 票据未也不会根据 1933 年证券法或任何其他司法管辖区的证券法进行注册，不得在美国或向美国人士发售或出售，除非进行注册或获得适用的注册豁免 [3] - 票据仅向被合理认为是“合格机构买家”的人士发售，并根据证券法 S 条例向美国境外的非美国人士发售 [3]