财务数据 - 2023年4月30日财年，处置Foundation Sports和PlaySight总损失达4141.3892万美元[37] - 2023年4月30日财年，Gameface的商誉和无形资产减值损失为1142.1817万美元[38] - 截至2024年4月17日，遗留业务资产约520万美元，负债为1770万美元[45] - 2023年12月6日，公司获毛收入1,461,827.68美元[63] - 截至2024年2月21日，公司票据欠款3,197,335.65美元，获贷款人毛收入300万美元[66] - 2024年4月15日，Armistice以250万美元现金将认股权证出售给Morgan[75] - 2024年1月29日，公司出售118.32万美元未来应收账款，获75.2万美元现金[87] - 2024年3月6日，公司出售32.335万美元未来应收账款，获20万美元现金[88] - 2024年4月3日，公司出售43.8万美元未来应收账款，获28.5万美元现金[90] - 2024年4月22日，公司出售48.18万美元未来应收账款，获31.02万美元现金[92] - 若出售股东全额行使预融资认股权证，公司将获约315美元总收益[95] - 截至2023年4月30日财年，公司经营活动使用现金6365389美元[188] 股票交易 - 公司拟出售3850万股普通股[7] - 2024年5月24日，公司普通股在纳斯达克收盘价为每股0.736美元[12] - 公司董事会和股东批准1比10至1比100范围内的反向股票分割[13] - 2023年9月25日，公司实施1比40的反向股票分割[24] - 2023年9月18日至2024年1月31日，公司向Armistice发行9,574,165股普通股[61] - 2023年11月14日，公司向Sapir LLC发行224,472股普通股[77] - 2024年1月23日，公司向Smartsports LLC发行20万股普通股[86] - 2024年1月19日，公司发行233.02万股普通股和预融资认股权证，可购买2516.98万股普通股[84] 收购事项 - 2024年3月18日，公司以5600万美元收购YYEM 70%已发行和流通普通股[40] - 2024年3月20日，公司完成1650万美元现金收购YYEM 20%股份的交易[41] - 公司将以1.6255144亿股新发行普通股交换YYEM 50%股份[42] - 收购完成后，公司股东预计持有约17.6%的流通普通股，YYEM股东预计持有约82.4% [110] 业务风险与挑战 - 公司面临第三方经销商不遵守运营指南、产品缺陷等品牌形象威胁[124] - 原材料、劳动力、运费成本上升影响公司毛利率和盈利能力[126] - 公司国际业务面临外国法律法规、政治动荡等风险[127] - 公司业务受以色列政治、经济和军事不稳定影响[128] - 公司供应链可靠性和可预测性受多种因素影响[144] - 运动和体育设备市场竞争激烈，零售竞争性质及数字商务趋势构成公司运营风险[168] - AI技术市场新且未经验证，市场增长不确定，公司业务发展受其影响[169] 未来展望与战略 - 公司增长战略依赖地理扩张和新产品市场引入[149] - 公司计划用经营活动现金支持业务扩张，若不足需额外融资[154] - 公司预计2025年4月30日财年需额外融资以维持预期运营水平[188]

股权交易与融资 - 公司拟出售38,500,000股普通股，含6,990,600股普通股和31,509,400股预融资认股权证行权可发行的普通股[7][8] - 若股东全部现金行使预融资认股权证，公司将获约315美元总毛收益[10] - 2024年1月19日，公司发行6,990,600股普通股和75,509,400份预融资认股权证，总价约1650万美元[84] - 2024年4 - 5月，投资者将75,509,400份预融资认股权证售予10位购买者，获现金18,877,350美元[85] 股价与拆分 - 2024年5月24日，公司普通股收盘价为每股0.736美元[12] - 公司董事会和股东批准1比10至1比100范围内的反向股票拆分，具体比例和生效日期待董事会确定[13] 收购情况 - 2024年3月18日，公司拟以5600万美元收购YYEM 70%已发行普通股，交易完成后YYEM股东将持有公司82.4%普通股[40] - 2024年3月20日，公司完成1650万美元购买YYEM 20%股权交易，4月3日全额支付款项[41] - 公司将以1.6255144亿股新发行普通股购买YYEM 50%股权，预计占交易完成后普通股的82.4%[42] 财务状况 - 2023年4月30日财年，处置Foundation Sports和PlaySight总损失达4141.3892万美元，Gameface商誉和无形资产减值损失1142.1817万美元[37][38][39] - 截至2024年4月17日，遗留业务资产约520万美元，负债1770万美元[45] - 公司截至2023年4月30日营运资金为负，2023财年经营活动使用现金6365389美元[188] 应收账款出售 - 2023年6月8日，公司向Meged出售31.5689万美元未来应收账款，获现金21.06万美元，每周还款1.7538万美元[54] - 2023年9月19日，公司向Meged出售42.3万美元未来应收账款，还清此前欠款，每周还款1.5107万美元[56] - 2023年8月7日，公司向UFS出售79.75万美元未来应收账款，获现金55万美元，每周还款3万美元[58] - 2024年1月10日，公司向Agile Capital Funding出售146万美元未来应收账款，获100万美元现金，每周支付52,142.86美元[81] - 2024年1月29日，公司向Cedar Advance出售1,183,200美元未来应收账款，获752,000美元现金，每周支付39,440美元[87] - 2024年3月6日，公司向Unique Funding Solutions出售323,350美元未来应收账款，获200,000美元现金，每周支付9,798.49美元[88] 其他事项 - 公司经营体育设备和技术业务，拥有Slinger Bag Launcher和Gameface[35] - 公司财年截止日为4月30日，2023财年和2022财年分别指截至2023年4月30日和2022年4月30日的财年[32] - 公司面临收购、业务、市场等多方面风险，或影响业务、财务状况和股价[100] - 公司预计主要净销售额来自自有品牌产品和服务，品牌维护和推广很重要[123] - 公司预计2025年4月30日结束的财年需额外融资以维持预期运营水平[188]

As Filed with Securities and Exchange Commission on February 23, 2024 Registration No. UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, D.C. 20549 FORM S-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 CONNEXA SPORTS TECHNOLOGIES, INC. (Exact name of registrant as specified in its charter) (State or other jurisdiction of incorporation or organization) Delaware 3949 61-1789640 (Primary Standard Industrial Classification Code Number) (I.R.S. Employer Identification Number) 2709 N. Rollin ...

股权与交易 - 公司拟出售普通股总数为20,136,080股[6][7] - 9,944,406股普通股可通过行使认股权证获得，行使价每股0.16美元[7] - 9,991,674股普通股可通过转换本票获得，转换价格每股0.32美元，本票总金额3,197,335.65美元[7] - Smartsports LLC持有最多200,000股普通股[7] - 若行使所有认股权证，公司将获约1,591,105美元总收益[11] - 2024年1月19日发行6,990,600股普通股和75,509,400份预融资认股权证，总价约1650万美元[67] 财务状况 - 2023年4月30日财年，处置业务总损失达41413892美元[36][37][38] - 截至2023年4月30日，Gameface相关商誉和无形资产全额减值11421817美元[37] - 2023年多次出售未来应收账款获取现金[39][42][46][66][69] - 2024年1月30日获1650万美元投资，重新符合纳斯达克最低股东权益要求[40] - 截至2024年2月21日，票据欠款总额3197335.65美元[53][55] - 2023年财年经营活动使用现金6365389美元，营运资金出现赤字[147] - 公司自成立以来累计亏损巨大，总收入不足以偿还债务和支持运营[149] 公司决策 - 2023年9月25日进行1比40的反向股票拆分[23][32][44] - 2023年10月12日董事会批准修订章程，法定人数股票百分比降至33 1/3%[63] - 公司将在2024年5月3日前争取股东批准，获批后认股权证行权价将降至0.16美元/股[57] 风险因素 - 原材料、劳动力或货运成本增加可能致销售成本上升[76] - 国际业务面临全球贸易和海外经营风险[85] - 以色列政治、经济和军事不稳定影响业务和财务状况[86] - 商业保险不涵盖中东安全局势相关损失，政府赔偿无保障[88] - 供应链中断影响运营和财务表现[104] - 增长战略依赖平台开发，整合不成功影响财务结果[107] - 国际增长受高关税、贸易政策影响[108] - 无法响应市场趋势和消费者偏好变化影响市场份额等[111] - 电子商务战略依赖库存和配送管理，管理不善致净销售额下降[113] - 信息技术系统故障损害声誉和业务[118] - 业务面临安全风险，信息泄露损害声誉和业务[120] - 平台和应用技术问题影响声誉、收入和财务结果[121] - 全球经济、政治和行业变化对业务和财务不利[122][125][126] - 自然灾害和公共卫生事件致业务中断和供应链受影响[123] - 产品竞争激烈，市场和消费者偏好变化构成风险[127][128] - AI技术市场不确定影响业务和财务状况[129] - 收购Gameface后整合不成功影响业务[131] - 无法维持与代言人关系或代言人问题损害品牌和销售[132][133] - 业务受季节性影响，经营结果波动大[134] - 无法准确预测消费者需求出现库存问题，影响经营利润和现金流[136] 其他 - 美国对产品进口关税从5%提高到30%，公司承担利润损失[146] - 公司作为“较小报告公司”，可豁免部分审计和披露义务[194][196] - 公司需承担编制定期报告相关费用，可能降低盈利能力[195] - 公司股价受多种因素影响波动[198][199] - 面临体育博彩行业合规风险，影响业务和财务状况[181][182] - 未与关键员工签订竞业禁止协议，难限制竞争对手获益[183] - 广告代言不符合标准可能面临调查、处罚[188][189] - 承包商不遵守法律和标准损害公司声誉和财务状况[190]

As Filed with Securities and Exchange Commission on November 29, 2023 Registration No. 333-275407 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, D.C. 20549 FORM S-1/A (Amendment No. 1) REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 CONNEXA SPORTS TECHNOLOGIES, INC. (Exact name of registrant as specified in its charter) (State or other jurisdiction of incorporation or organization) Joseph M. Lucosky, Esq. Seth A. Brookman, Esq. Lucosky Brookman LLP 101 Wood Avenue South, 5 Floor Woodbr ...

股票与认股权证 - 公司拟出售5365871股普通股，含Sapir LLC持有的224472股和行使认股权证可发行的5141399股[6][7] - 2022年9月28日、2023年1月6日发行的认股权证行使价格为3.546美元/股，2023年10月11日发行的为1.90美元/股[7] - 若行使所有认股权证对应的5141399股普通股，公司将获约9768658美元总毛收入[10] - 2023年11月24日，公司普通股在纳斯达克收盘价为0.41美元[12] - 2023年9月25日进行1比40反向股票分割，各类认股权证总数从1709097增加到9426952[22][44] - 2023年9月18日至11月17日，向Armistice Selling Stockholder发行2194940股普通股[45][189] - 2023年11月14日，向Sapir LLC发行224472股普通股[51] - 此次发行后流通普通股为8300003股[54] - 截至2023年11月24日，有3436174股流通普通股，2949463股为公众流通股，486711股为受限证券[188] - 2023年10月，9月、1月认股权证行权价重置为3.546美元，债券持有人认股权证行权价重置为1.90美元[188] 财务数据 - 2023年4月30日财年，处置Foundation Sports和PlaySight总损失达41413892美元[36] - 截至2023年4月30日，与Gameface相关商誉和无形资产全额减值，损失为11421817美元[37] - 2023年6月8日，向Meged出售315689美元未来应收账款，获现金210600美元，扣除费用10580美元[39] - 2023年8月7日，向UFS出售797500美元未来应收账款，获现金550000美元，扣除费用50000美元[41] - 2023年9月19日，向Meged出售423000美元未来应收账款，支付未偿还余额70153美元[46] - 2023年10月11日，获得额外贷款1000000美元[48] - 2023年4月30日财年经营活动使用现金6365389美元，截至该日有营运资金赤字[129] 风险因素 - 公司面临无法弥补财务报告内部控制重大缺陷等多种风险[26] - 原材料等成本上升、国际业务、品牌价值等方面存在风险[58][64][67] - 以色列政治等不稳定、巴以冲突对公司业务有不利影响[68][74][78] - 公司持续经营能力存疑，需额外融资[58][129] - 产品面临竞争、技术创新等方面风险[109][111][112] - 公司业务受季节性、合作伙伴等因素影响[116][117] - 数字商务、产品运输等业务存在风险[120][123] - 重大投资、财务控制等方面可能对公司产生不利影响[124][134] 其他 - 公司计划开发集成的Play and Learn平台[89][91] - 公司董事会有权发行未发行或未预留的3亿股授权股份[198] - 认股权证在某些情况下会重置行权价格[199]

股权交易 - 公司拟出售5,365,871股普通股，包括Sapir LLC的136,642股和行使认股权证获得的5,141,399股[6][7] - 2022 - 2023年发行不同行权价认股权证，全部行使公司将获约976.8658万美元总毛收益[7][10] - 此次发行出售股东最多提供536.5871万股普通股，发行及流通后普通股为250.9445万股[53] - 公司拟发行可购买多达16.9196万股普通股的认股权证，行使价每股1.90美元[48] 财务数据 - 2023财年处置Foundation Sports和PlaySight总损失达4141.3892万美元[36] - 截至2023年4月30日，Gameface相关商誉和无形资产减值损失为1142.1817万美元[37] - 2023年多次出售未来应收账款获现金并扣除费用，10月获额外贷款100万美元[39][41][45][47] - 截至2023年4月30日，公司运营现金使用额为6365389美元[128] - 公司预计每年维持上市公司报告成本超50万美元[138] 股价与市场 - 2023年10月31日，公司普通股收盘价为0.85美元[12] - 2023年9月25日进行了1比40的反向股票拆分[22] - 公司普通股目前流动性有限，股价可能高度波动，连续30个工作日低于1美元可能被纳斯达克摘牌[179][194] 风险因素 - 原材料、劳动力、运费成本增加，国际业务、以色列局势等影响公司运营[57][65][66][67][68][72] - 公司依赖供应链、信息技术系统等，面临多种风险影响业务[84][99][101][102][116][117] - 产品面临激烈竞争，AI、Gameface整合等存在不确定性[108][109][110][112] - 公司受季节性、消费者需求、第三方合作等影响，业务波动大[115][117] - 面临法律、监管、税收等风险，影响声誉和财务状况[160][163][166][167][174] 股权结构 - 截至2023年10月31日，公司有2,372,803股流通普通股，2,068,016股为公众流通股，304,787股为受限证券[187] - 截至2023年4月30日，大股东约占公司30%投票权[190] - 截至2023年10月31日，Yonah Kalfa实益拥有约2.14%流通普通股[192] 未来展望 - 公司计划依靠未来经营活动净现金为主要流动性来源[95] - 增长战略依赖开发集成平台和国际业务扩张[90] 其他 - 公司为较小报告公司和非加速申报公司，可豁免某些报告要求[4][175] - 2017年美国企业税率从35%降至21%[165] - 2023年公司Slinger产品进口美国关税从5%提高到30%[127]

FORM S-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 CONNEXA SPORTS TECHNOLOGIES, INC. (Exact name of registrant as specified in its charter) As Filed with Securities and Exchange Commission on November 8, 2023 Registration No. 333- UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION WASHINGTON, D.C. 20549 Copies to: Joseph M. Lucosky, Esq. Seth A. Brookman, Esq. Lucosky Brookman LLP 101 Wood Avenue South, 5th Floor Woodbridge, New Jersey 08830 Tel: (732) 395-4402 Approximate date of commencement o ...