NOT FOR DISTRIBUTION TO UNITED STATES NEWS WIRE SERVICES OR FOR DISSEMINATION IN THE UNITED STATES VANCOUVER, British Columbia, Dec. 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rio2 Limited (“Rio2” or the “Company”) (TSX: RIO; OTCQX: RIOFF; BVL: RIO) today announced that it has filed a prospectus supplement dated December 10, 2025 (the “Prospectus Supplement”), to its short form base shelf prospectus dated October 16, 2024, as amended pursuant to amendment no. 1 to such short form base shelf prospectus dated December 3, 2 ...

融资规模与条款 - 公司宣布将此前公布的“包销”融资规模从1.4亿加元上调至约1.662亿加元（约合1.2亿美元）[1] - 承销商同意以每股2.22加元的价格购买74,865,000份公司认购凭证 总收益为166,200,300加元[1] - 公司授予承销商一项超额配售选择权 可在交易结束后30天内行使 以发行价额外购买最多相当于本次发行认购凭证数量15%的份额[2] - 除融资规模增加外 修订后的融资协议所有其他条款保持不变[3] - 此次股权融资预计将于2025年12月15日左右完成 需满足包括获得多伦多证券交易所所有必要批准在内的惯例成交条件[3] 公司背景与战略 - 公司是一家矿业公司 专注于开发和采矿运营 其团队拥有成熟的技术技能和成功的资本市场记录[4] - 公司的战略重点是基于分阶段开发策略 在尽可能短的时间内将其在智利的Fenix黄金项目投入生产[4] - 公司及其全资子公司Fenix Gold Limitada坚持最高的环境标准和责任感 致力于发展尊重社会责任发展三大支柱（社会、环境、经济）的采矿项目[4] 前瞻性信息涉及内容 - 新闻稿中包含有关交易完成、Fenix黄金项目扩建、股权融资完成、融资收益用途以及多伦多证券交易所对融资的批准等事项的前瞻性信息[6] - 前瞻性信息基于管理层的关键预期和假设 包括对商品价格、汇率、利率、未来采矿和生产率的预期 以及对债务融资可用性和股权融资完成的预期[7]

融资完成情况 - 公司于2025年11月27日完成超额认购的非经纪私募配售，总收益为6,668,622.10美元 [1] - 私募配售包括公司全资子公司FinCo的16,032,470份认购收据，每股0.35美元，收益5,611,364.50美元 [1] - 私募配售同时包括公司自身的3,020,736份认购收据，每股0.35美元，收益1,057,257.60美元 [1] 资金用途 - 配售所得净款计划用于推进公司的Shire VMS项目 [1] - 部分资金将用于营运资本和一般公司用途 [1] - 部分资金将在交易完成后用于SDC资产的初步勘探工作 [1] 交易背景 - 此次配售与公司拟收购沙特发现公司SPV有限公司全部已发行股份的交易相关 [1] - 该交易最初于2025年10月16日宣布 [1]

融资完成情况 - 公司成功完成先前宣布的同步包销私募配售 发行了总计2,659,421份认购收据 每份价格为1.20加元 总收益为3,191,450加元 [2] - 此次同步发行包括Core Nickel发行和ACG发行两部分 ACG发行了1,297,168份认购收据 收益为1,556,601加元 Core Nickel发行了1,362,374份认购收据 收益为1,634,849加元 [4] 管理层参与与股权结构 - 管理层和董事会表现出强烈信心 参与了总计857,273份认购收据的认购 总购买价格为1,028,727.60加元 约占同步发行中已发行认购收据的32% [3] - 结合之前的投资 内部人士已向公司投资超过400万加元 显示出对公司未来的高度一致和信心 [3] - 公司首席执行官Kevin Reid认购了277,373份Core Nickel认购收据 价值332,847.60加元 董事Marc Pais和Paul Reid各认购了250,000份ACG认购收据 价值300,000加元 董事Rick Vernon认购了80,000份Core Nickel认购收据 价值96,000加元 [10] - 截至公告日 ACG已发行流通普通股为39,868,950股 Paul Reid和Marc Pais各持有约20.1%的股份 Kevin Reid持有约18.3%的股份 三人合计持有58.4%的股份 [11] 资金用途与公司发展计划 - 融资净收益预计将用于其Eagle项目的勘探活动 以及营运资金和一般公司用途 [9] - 资金将强化公司资产负债表 并为拟议的交易所上市做好准备 预计在2026年初完成 届时将同步启动Eagle项目内高品位、曾投产的McCabe金矿的第一阶段钻探计划 [3] 交易结构与认购收据条款 - 此次同步发行与拟议的业务合并相关 Core Nickel将收购ACG所有已发行证券 导致ACG股东对Core Nickel进行反向收购 [4] - 每份认购收据在拟议交易完成后 持有人有权获得一股Core Nickel普通股和一股认股权证 认股权证行权期为三年 行权价格为每股1.50加元 [5] - Core Nickel认购收据及其相关股份和认股权证受法定持有期限制 为期四个月零一天 ACG认购收据目前受无限定法定持有期限制 但在拟议交易完成前转换后 相关股份和认股权证将不再受持有期限制 [6] 承销商安排 - 此次发行由Stifel Canada和Clarus Securities Inc作为联合牵头代理和联合簿记管理人 承销团成员包括PowerOne Capital Markets Limited [4] - 作为服务报酬 公司将向承销商支付151,623加元的现金费用 相当于认购收据销售总收益的6.0% 并向承销商授予总计126,352份经纪人认股权证 [8]

融资公告 - Sun Peak Metals Corp 宣布进行非经纪私募配售 计划发行最多14,285,714份认购收据 每份价格为0.35加元 总收益最高可达5,000,000加元 [1] - 此次配售与先前宣布的与Saudi Discovery Company SPV Limited的业务合并交易相关 [1] - 配售净收益预计将用于推进其资产项目 并作为营运资金和一般公司用途 [1]

融资完成情况 - 公司完成非经纪私募配售和经纪私募配售，募集资金总额约为8000万加元 [1] - 非经纪私募配售以每股0.38加元的价格发行178,947,368份认股权证，募集资金约6800万加元 [2] - 经纪私募配售由Desjardins Capital Markets牵头，以每股0.38加元的价格发行31,578,947份认股权证，募集资金约1200万加元 [3] 融资资金用途 - 募集资金将用于NordCo Gold合并后资产组合的勘探计划、交易相关成本以及营运资本和一般公司用途 [6] - 融资净收益在满足托管释放条件（包括交易完成条件）前由第三方托管 [6] 相关费用与佣金 - 就非经纪私募配售，公司支付总计25.8万加元现金中介费，并发行1,091,273股NordCo Gold股票给特定中介 [7] - 公司向一名顾问发行总计3,568,563股NordCo Gold股票作为公司咨询费 [7] - 就经纪私募配售，公司向代理商支付72万加元现金佣金，相当于经纪私募配售总收益的6.0% [7] 公司内部人士参与 - 公司内部人士认购了非经纪私募配售中总计1,447,650份认股权证 [7] - 内部人士认购被视为“关联方交易”，但根据相关法规豁免正式估值和少数股东批准要求 [7] 认股权证条款 - 每份认股权证持有人有权在交易生效时，无需额外对价即可获得一股NordCo Gold普通股 [5] - 认股权证受法定四个月禁售期限制，但交易完成后对应的NordCo Gold股票不受法定禁售期限制 [5] 重大交易进展 - 公司于2025年9月14日与Mawson Finland Limited达成最终安排协议，计划通过安排计划收购Mawson全部已发行普通股 [4] - Mawson将于2025年12月4日召开特别股东大会批准交易，交易预计于2025年12月完成 [11] 公司业务概况 - 公司是一家加拿大黄金勘探公司，整合瑞典和芬兰资产，目标是打造欧洲下一个黄金矿区 [12] - 旗舰资产是瑞典北部的Barsele黄金项目，与Agnico Eagle Mines Limited合资开发，并在周边100%拥有两个额外项目，总面积约80,000公顷 [12] - 在芬兰北部，公司100%拥有覆盖整个未充分勘探的Oijärvi绿岩带的区域规模资产，包括该带已知最大金矿点Kylmäkangas矿床 [12]

投资交易概述 - 公司通过非公开配售收购了Fuerte Metals Corporation全资子公司发行的500万份认购收据，每份价格为1.65加元，总投资额为825万加元 [1] - 此次投资符合公司对具有高地质潜力项目进行战略股权投资的一贯做法 [2] - 该投资是公司战略的一部分，旨在具有高地质潜力的前瞻性机会中获取战略地位 [6] 投资条款与股权结构 - 在满足托管释放条件后，每份认购收据将自动转换为Fuerte的一个单位，每个单位包含一股普通股和一股普通股认购权证 [3] - 每股权证赋予持有人在发行日起五年内以每股2.50加元的价格收购一股普通股的权利 [3] - 在本次非公开配售前，公司持有Fuerte约8.43%的非稀释后已发行普通股 [4] - 在完成非公开配售并满足托管释放条件后，公司预计将持有10,171,310股普通股和500万份权证，分别代表约8.12%的非稀释后股权和约11.65%的部分稀释后股权 [4] 股东权利与未来计划 - 根据投资者权利协议，公司在满足特定持股门槛时有权参与股权融资或在稀释性发行中增持以维持其股权比例，或收购至多9.99%的股权 [5] - 公司有权提名一人进入Fuerte董事会，若董事会规模扩大至八人或以上，则可提名两人 [5] - 公司未来可能根据市场条件、战略重点等因素，增持或减持Fuerte的证券 [6] 公司背景信息 - 公司是加拿大最大的矿业公司，也是全球第二大黄金生产商，在加拿大、澳大利亚、芬兰和墨西哥拥有业务 [9] - 公司拥有高质量的勘探和开发项目管道，并被公认为全球领先的可持续发展实践者 [9] - 公司自1957年成立以来持续为股东创造价值，并自1983年起每年宣布现金股息 [9]

融资完成情况 - 公司子公司Finco已完成私募配售，发行了34,848,485份认购收据，每份价格为1.65美元，总收益约为5750万美元 [1][2] - 此次发行由Stifel Canada和BMO Capital Markets担任联席牵头代理人和联合账簿管理人，并与其他代理机构组成银团 [1] - 融资净收益在满足托管释放条件后，将用于完成对纽蒙特公司旗下加拿大育空地区Coffee黄金项目的收购、推进该项目的勘探开发活动以及一般公司用途 [1] 认购收据条款与转换机制 - 每份认购收据将在Finco与公司子公司Purchaser合并后自动转换为公司的一个单位，每个单位包含一股公司普通股和一份认股权证 [3] - 每份认股权证赋予持有人在发行结束日起五年内以2.50美元的价格购买一股公司普通股的权利 [3] - 若在2025年12月31日多伦多时间下午5点前未能满足托管释放条件，认购收据代理机构将向持有人返还认购资金及相应利息收益，认购收据将被取消 [3] 代理费用与内部人士参与 - 代理机构的服务佣金为融资总收益的6%，来自总裁名单购买者的部分佣金为3% [5] - 公司部分董事、高管及其他内部人士合计购买了5,479,000份认购收据，该关联交易根据MI 61-101豁免正式估值和少数股东批准要求 [6] 公司业务与资产组合 - 公司是一家总部位于温哥华的勘探开发公司，专注于在美洲推进高潜力的贱金属和贵金属项目 [8] - 旗舰资产为全资拥有的加拿大育空地区Coffee项目，该项目正处于许可、工程和资源扩钻的最后阶段，为建设决策做准备 [8] - 资产组合还包括智利的Placeton-Caballo Muerto项目以及墨西哥的Cristina和Yecora项目，提供额外的增长和勘探潜力 [8]

融资完成情况 - 公司已完成非公开发行，发行76,666,667份认购收据，每份价格为0.15美元，总收益为11,500,000美元 [1] - 此次发行包含承销商根据承销协议完全行使的超额配售权 [1] 融资条款与结构 - 每份认购收据将在满足或豁免托管释放条件后，于2025年11月14日或之前自动转换为一个单位 [3] - 每个单位包含一股普通股和半份认股权证，每份完整认股权证可于2027年10月3日前以0.20美元的价格认购一股普通股 [4] - 若在2026年2月4日后，公司普通股在TSXV连续10个交易日交易价格达到或超过0.25美元，公司有权（但无义务）将认股权证的到期日加速至发布加速行权新闻稿后30天 [4] - 根据承销协议，承销商有权获得相当于发行总收益6%的现金佣金，即690,000美元 [6] - 承销商还将获得4,600,000份不可转让的经纪人认股权证，相当于发行认购收据数量的6.0%，每份经纪人认股权证允许以0.15美元的价格认购一股普通股，直至2030年10月3日 [7] - 与发行相关的所有证券均受法定持有期限制，截至2026年2月4日 [7] 资金托管与使用 - 发行所得毛收益在支付50%的承销商费用及相关成本后，已由托管收据代理人托管，等待托管释放条件的满足或豁免 [2] - 若托管释放条件在截止日期前满足，托管资金的余额（扣除剩余50%的承销商费用及应计利息）将释放给公司作为发行净收益 [8] - 公司计划将净收益用于：为收购部分购买价格提供资金、在Quartz Mountain项目进行勘探计划和工程研究、为公司在安大略省Mine Centre项目的Quetico断裂带部分勘探计划提供资金、以及用作营运资金和一般公司用途 [8] 相关交易与批准 - 发行所得将用于公司间接收购Alamos Gold Inc在俄勒冈州中南部高级阶段黄金矿产勘探项目（Quartz Mountain项目）中所持权益的交易 [6] - 该收购预计不迟于托管释放截止日期完成 [10] - 公司董事Tito Gandhi认购了2,000,000份认购收据，该内部人士参与被视为“关联方交易”，但豁免于MI 61-101的正式估值和少数股东批准要求 [11] - 发行尚待获得TSXV的最终批准，收购的完成仍需满足若干惯例交割条件 [9] 公司背景 - Q-Gold Resources Ltd是一家公开上市的加拿大矿产勘探公司，股票代码为TSXV: QGR, OTC: QGLDF，专注于在多个管辖区寻找高品位金矿和银矿 [13] - 公司目前正在安大略省Mine Centre的过去生产过的Foley金矿进行黄金勘探 [13]

融资完成情况 - 公司已完成非公开发行76,666,667份认购收据 每份价格为0.15美元 融资总额为11,500,000美元 [1] - 此次发行包括承销商BMO Capital Markets全额行使的超额配售权 [1] 融资条款与结构 - 每份认购收据将在满足托管释放条件后自动转换为1个单位 每个单位包含1股普通股和0.5份认股权证 [3][4] - 每份完整认股权证可于2027年10月3日前以每股0.20美元的价格认购1股普通股 [4] - 若公司普通股在TSXV连续10天交易价格达到或超过0.25美元 公司有权将认股权证到期日加速30天 [4] 资金托管与释放机制 - 融资净收益已存入托管账户 待托管释放条件满足后释放 [2] - 若在2025年11月14日前未满足释放条件 认购收据将被取消 资金将返还投资者 [6] - 满足条件后 托管资金将释放给公司 用于收购和项目开发 [9] 承销商报酬 - 承销商获得6%的现金佣金 即690,000美元 其中50%已支付 剩余50%存入托管账户 [7][8] - 承销商同时获得4,600,000份不可转让经纪人认股权证 占发行认购收据总数的6.0% [8] - 每份经纪人认股权证可在2030年10月3日前以每股0.15美元认购普通股 [8] 资金用途 - 融资净收益将用于支付收购对价 开展Quartz Mountain项目勘探和工程研究 资助Quetico断裂带勘探 以及营运资本和一般公司用途 [9] 关联交易 - 公司董事Tito Gandhi认购了2,000,000份认购收据 构成关联方交易 [12] - 该交易免于MI 61-101的正式估值和少数股东批准要求 [12] 项目背景 - 公司计划间接收购Alamos Gold在俄勒冈州中南部高级阶段金矿勘探项目Quartz Mountain Project的权益 [7] - 收购交易预计不晚于2025年11月14日完成 [11]