私募配售详情 - 公司宣布进一步扩大非经纪私募配售规模，在原基础上增加$400,000，使总募集资金达到$4,150,000 [1] - 私募配售与公司拟议的与Silver Pony Resources Corp的业务合并交易相关 [2] - 配售通过发行认购收据完成，价格为每份$0.01（合并后为$0.20） [3] 融资条款与结构 - 每份认购收据将在交易完成条件满足后自动转换为一个单位，每个单位包含一股普通股和半份认股权证 [3] - 每份完整认股权证的行权价为$0.015（合并后为$0.30），有效期18个月，自托管释放条件满足之日起算 [3] - 若公司股票收盘价连续五个交易日达到或超过$0.025（合并后为$0.50），公司有权加速认股权证的到期日 [3] - 根据相关证券法和交易所政策，可能向符合条件的第三方支付与第三批配售相关的中间人费用 [4] - 私募配售下发行的所有证券将受法定持有期限制，自发行之日起四个月零一天 [4] 资金托管与用途 - 私募配售的净收益将由第三方托管，直至托管释放条件得到满足 [5] - 若托管释放条件在私募配售结束后180天内未满足或豁免，净收益将按认购收据条款退还给认购人 [5] - 若托管释放条件满足，公司预计将净收益用于Silver Pony Resources Trout Lake项目的勘探工作及一般营运资金 [5] 公司背景与项目 - 公司是一家矿产勘探公司，专注于矿产资源的收购、勘探和开发 [8] - 公司拥有位于卡里布矿区、Quesnel东北30公里处的Quesnel黄金项目100%权益 [8] - 公司持有收购Nicola East采矿项目100%不可分割权益的期权，该项目位于Merritt以东约25公里处 [8] - 公司在加拿大证券交易所上市，代码为“CCC”，在法兰克福交易所交易，代码为“BJ4” [8] 公司行动与展望 - 公司拟在业务合并交易中按20:1的比例进行普通股合并 [2] - 公司首席执行官表示，融资需求持续强劲，包括来自资本市场战略机构和重要投资者的参与，这将有助于在推进交易完成的同时加强资产负债表，并为下一阶段的勘探和公司发展做准备 [3]

融资完成情况 - Sierra Madre Gold and Silver Ltd 已完成其先前宣布的经纪私募配售的第二批也是最后一批交割 公司以每股1.30加元的价格发行了13,709,576份认购收据 筹集总收益17,822,449加元 [1] - 连同第一批交割 公司共发行了44,231,300份认购收据 筹集总收益57,500,690加元 其中包括全额行使了代理商的超额配售权 [1] - 此次发行由Beacon Securities Limited担任牵头代理和独家簿记行 代理团成员还包括Canaccord Genuity Corp、BMO Capital Markets和VSA Capital Limited [1] 融资与收购关联 - 此次发行与公司拟议从First Majestic Silver Corp收购墨西哥Chalchihuites矿区的Del Toro银矿的交易相关 [2] - 每份认购收据将在满足托管释放条件后 无需持有人支付额外对价或采取进一步行动 自动转换为公司的一股普通股 释放条件包括获得与交易相关的所有必需的公司、股东和监管批准 [3] - 公司计划将此次发行的净收益用于为完成该交易提供资金 用于交易完成后Del Toro矿的勘探和开发 以及用于一般营运资金目的 [5] 资金托管与释放机制 - 根据第二批交割 总额17,569,531加元的收益（即第二批认购收据的总收益减去50%的代理费及代理商的某些费用）已被存入托管账户 将根据代理协议中规定的托管释放条件的完成或满足情况释放给公司 [4] - 如果托管释放条件在2026年5月14日下午5点（多伦多时间）之前得到满足 剩余的50%代理费（即226,036加元）及其产生的利息将从托管收益中释放给代理商 托管收益的余额及其利息将释放给公司 [4] - 如果托管释放条件在截止日期前未满足 或公司在此之前通知代理商或向公众宣布其不打算满足这些条件 则托管收益及其按比例产生的利息（扣除任何适用的预扣税后）将返还给认购收据持有人 认购收据将被取消 [4] 代理佣金与补偿 - 就第二批交割 公司向代理商支付了452,072加元的现金佣金和公司财务费 其中50%已存入托管账户 并向代理商发行了346,479份补偿期权 [6] - 每份补偿期权授予代理商在第二批交割结束后的24个月内 以发行价购买一股普通股的权利 [6] 公司业务概况 - Sierra Madre是一家贵金属开发和勘探公司 专注于墨西哥Temascaltepec矿区的Guitarra矿山 以及其在墨西哥纳亚里特州的Tepic资产的勘探和开发 [10] - Guitarra矿山是一个已获许可的地下矿山 包括一个日处理500吨的选矿设施 该设施运营至2018年中 并于2025年1月重启商业生产 [10] - 占地超过2,600公顷的Tepic项目拥有低硫化浅成热液型金银矿化 并存在历史资源量 [11] - 公司管理团队在管理金银矿产储量和资源量的勘探与开发方面曾扮演关键角色 其专业团队已累计为矿业公司筹集超过10亿美元资金 [11]

融资完成与募资详情 - Li-FT Power Ltd 成功完成此前宣布的发行 募集资金总额约为4810万加元 其中承销商全额行使了超额配售权 额外出售了总额650万加元的认购收据和股票 [1][2] - 此次发行由Canaccord Genuity Corp 作为主承销商和独家簿记管理人 牵头承销团完成 公司向承销商支付了相当于发行总额50%的现金佣金 [3] - 融资具体构成包括：以每股688加元的价格发行了3,876,000份流转认购收据 募集资金26,666,880加元 以每股430加元的价格发行了2,209,300份非流转认购收据 募集资金9,499,990加元 以每股645加元的价格发行了775,200股流转普通股 募集资金5,000,040加元 以每股430加元的价格发行了1,627,800股非流转普通股 募集资金6,999,540加元 [8] 资金用途规划 - 出售流转认购收据所得的总收益 在托管释放后 将用于在2027年12月31日之前 在魁北克的Adina-Galinée项目上发生符合加拿大《所得税法》定义的“流转关键矿产勘探支出”的合格“加拿大勘探支出” 出售非流转认购收据所得的净收益 将用于Adina-Galinée项目及一般公司用途 [5] - 出售流转股票所得的总收益 将用于在2027年12月31日之前 在公司的Yellowknife锂项目、Galinée资产 以及公司其他勘探资产上发生合格支出 出售非流转股票所得的净收益 将用于Yellowknife锂项目、Galinée资产及一般公司用途 [6] - 出售认购收据所得的总收益 在扣除承销商相关佣金的50%以及发行相关费用后 将被托管 直至公司完成对Winsome的拟议收购 [4] 公司战略与收购 - 此次融资与公司拟议收购Winsome Resources Limited相关 该收购将包括Adina锂资产以及Galinée资产总计75%的权益 [7] - 公司是一家矿产勘探公司 专注于在加拿大收购、勘探和开发锂辉石项目 其旗舰项目是位于加拿大西北地区的Yellowknife锂项目 公司在魁北克还拥有三个具有发现埋藏锂辉石潜力的早期勘探资产 以及在西北地区Little Nahanni辉石岩群的Cali项目 [12] 发行与监管细节 - 根据此次发行发行的认购收据和股票 包括认购收据对应的公司普通股 均受法定持有期限制 自发行结束之日起四个月零一天内不得转让 [9] - 公司的部分董事和高管参与了此次发行 该等内部人士参与构成了关联方交易 但公司依据MI 61-101的条款豁免了正式估值和少数股东批准的要求 公司未在发行结束前21天提交重大变更报告 原因是内部人士的参与在临近结束时才最终确定 且公司出于合理的商业原因希望尽快完成发行 [10] - 此次发行仍需获得多伦多证券交易所创业板的最终批准 [7]

Vancouver, British Columbia--(Newsfile Corp. - January 23, 2026) - Carlyle Commodities Corp. (CSE: CCC) (FSE: BJ4) ("Carlyle") is pleased to announce that it has closed the first tranche of its previously announced non-brokered private placement (the "Private Placement") for gross proceeds of $2,855,000 through the issuance of 285,500,000 subscription receipts (the "Subscription Receipts") at a price of $0.01 ($0.20 on a post-Consolidation basis) per Subscription Receipt. The Private Placement was conducte ...

融资完成情况 - 公司已完成非经纪私募配售，发行1,345,292股普通股，每股价格为4.46美元，总收益为6,000,000美元 [1] - 公司同时完成了与Uranium Energy Corp子公司UEC的非经纪私募配售，发行896,861份认购凭证，每股价格同为4.46美元，总收益为4,000,000美元 [2] - 本次发行总收益合计为10,000,000美元 [2] 融资结构与条款 - 每份认购凭证使UEC有权在满足托管释放条件后，无需支付额外对价即可获得一股普通股 [3] - 托管释放条件包括获得多伦多证券交易所创业板批准以及公司无利害关系股东在特别会议上以简单多数票批准Uranium Energy作为“控制人” [3] - 公司预计将于2026年2月27日左右召开特别会议 [3] - 根据相关法规，本次发行构成“关联方交易”，但公司依据豁免条款无需进行正式估值和少数股东批准 [5] 资金用途 - 公司计划将发行净收益用于资助West Slope项目、Velvet-Wood项目、Slick Rock项目以及Shootaring Canyon工厂的资本承诺，并用于一般公司用途和营运资金 [4] 发行细节与股东信息 - 根据上市发行人融资豁免发行的股票，加拿大认购人获得的股票不受持有期限制 [6] - 根据并发发行发行的认购凭证需遵守四个月零一天的持有期 [6] - 本次发行未支付中间人费用或佣金 [7] - 在收购前，Uranium Energy通过UEC实益拥有及控制4,978,877股普通股和1,283,639份普通股认股权证，按非稀释基础计算约占已发行普通股的31.2%，按部分稀释基础计算约占36.4% [9] - 在收购后，Uranium Energy实益拥有及控制4,978,877股普通股、1,283,639份认股权证和896,861份认购凭证，按非稀释基础计算约占已发行普通股的28.8%，按部分稀释基础计算约占36.8% [9] - 上述持股比例基于发行后公司披露的17,288,115股已发行普通股计算 [12] 公司背景 - 公司是一家铀和钒开发公司，致力于通过资产可持续、高效的增长成为顶级能源相关燃料供应商 [13] - 公司在纳斯达克、多伦多证券交易所创业板和法兰克福证券交易所上市 [13]

交易与融资更新 - Verdera Energy Corp 与 POCML 7 Inc 就构成POCML7资格交易的拟议交易提供更新 双方已与Haywood Securities Inc 和 SCP Resource Finance LP作为牵头代理签订协议 启动一项总额2000万美元的认购凭证发行 [1] - 发行包括2000万份认购凭证 每份价格1美元 同时授予代理一项期权 可在发行结束前48小时行使 额外购买最多15%的认购凭证 以筹集最多额外300万美元 [2] - 在满足托管释放条件后 每份认购凭证将自动转换为一股Verdera普通股 [3] 发行条款与资金使用 - 公司将向代理支付相当于发行总收益5%的佣金 并发行相当于已售认购凭证总数4%的经纪人认股权证 每份认股权证行权价为1美元 期限为拟议交易完成之日起18个月 [4] - 发行结束后 总收益在扣除50%的代理佣金及代理费用后将存入托管账户 若托管释放条件在发行结束后90天内未满足 或交易终止 托管资金及利息将返还给认购凭证持有人 若资金不足 Verdera将负责补足差额 [5] - 在资金从托管账户释放且拟议交易完成后 公司计划将发行净收益用于Crownpoint和Hosta Butte项目的勘探与推进 包括额外钻探 冶金研究岩心钻探 社区关系 前期工程研究 以及为与当前运营相关的额外资产收购预留准备金和一般公司及营运资金用途 [6] 交易结构与公司背景 - 部分发行可能通过以发行价发行POCML7股份的私募方式完成 该私募股份将有四个月加一天的限售期 且其完成不以拟议交易的完成为条件 [7] - Verdera Energy Corp 专注于开发新墨西哥州的铀资产 该地区被认为是世界第七大铀产区 公司正推进其重要的已知地浸采铀项目 以满足美国对清洁可靠国内铀不断增长的需求 其战略股东为enCore Energy Corp [14] - 公司在格兰茨铀矿区的矿权面积约400平方英里 其主要资产是Crownpoint和Hosta Butte项目 [14]

投资交易核心条款 - 拉布拉多黄金公司以每股0.06加元的价格认购了北方盾牌资源公司16,666,667份认购收据，总投资额为1,000,000.02加元[1] - 初始投资资金由第三方托管，释放给北方盾牌的条件是获得拉布拉多黄金股东和监管机构对其业务变更的批准[1] - 每份认购收据在满足托管释放条件后，将自动转换为北方盾牌的一个单位，每个单位包含一股普通股和一份普通股认股权证[1] - 每份认股权证允许持有人在托管释放日期后的36个月内，以每股0.10加元的价格购买一股额外普通股[1] 业务战略变更 - 拉布拉多黄金公司计划将其业务从纯粹的勘探公司变更为勘探与投资发行人[1] - 此举旨在使公司在维持自身勘探活动的同时，能够对其他资源公司进行股权投资[1] 投资附带权利 - 只要拉布拉多黄金公司持有北方盾牌至少10%的股权，其将拥有优先认购权，以参与北方盾牌未来的融资，从而维持其股权比例[1] - 在满足相同股权条件的前提下，拉布拉多黄金公司有权任命一名技术顾问，以帮助指导北方盾牌资产上的勘探活动[1] 股份锁定安排 - 转换获得的单位将受自愿锁定期协议约束，禁止在托管释放日期后的四个月内交易相关普通股、认股权证或权证行权获得的股份[1] 交易失败条款 - 如果拉布拉多黄金公司的股东未批准业务变更，初始投资资金将返还给公司，但需扣除20,000加元支付给北方盾牌，作为其与此次融资相关的合理费用报销[1]

核心观点 - Labrador Gold Corp 宣布投资100万加元 以每股0.06加元的价格 收购Northern Shield Resources Inc 的16,666,667份认购凭证 旨在将公司业务从纯勘探转型为勘探与投资并重的发行人 [1] 投资交易详情 - 投资总额为1,000,000.02加元 资金目前由第三方托管 释放给Northern Shield的条件是获得LabGold股东和监管机构对其业务转型的批准 [1] - 每份认购凭证在满足托管释放条件后 将自动转换为Northern Shield的一个单位 每个单位包含一股普通股和一份认股权证 [1] - 每份认股权证允许在托管释放日期后的36个月内 以每股0.10加元的价格购买一股额外普通股 [1] - 若LabGold股东未批准业务转型 初始投资资金将返还给LabGold 但需扣除20,000加元用于支付Northern Shield的相关合理费用 [2] 投资后权利与股权结构 - 只要LabGold保持至少10%的股权权益 其将拥有优先认购权以参与Northern Shield的未来融资 并有权任命一名技术顾问指导Northern Shield的勘探活动 [2] - 转换获得的单位将受自愿锁仓协议约束 自托管释放日期起四个月内禁止交易普通股、认股权证或权证行权获得的股份 [2] - 交易完成后 LabGold将持有可转换为16,666,667股普通股及等量认股权证的认购凭证 按非摊薄基础计算 约占Northern Shield已发行资本的10.965% 若全部行权 则按部分摊薄基础计算约占19.76% [4] - 此次收购为投资目的 公司目前无意增减持股 但未来可能通过市场交易、私人协议、行权等方式改变其受益所有权或控制权 [5] 公司业务与资产概况 - Labrador Gold是一家总部位于加拿大的矿产勘探公司 专注于在加拿大东部收购和勘探前景良好的黄金项目 [9] - Hopedale资产覆盖了长达60多公里的太古宙弗洛伦斯湖绿岩带的大部分区域 公司在绿岩带北部3公里段落的岩石、土壤和湖泊沉积物中发现了金异常 并沿趋势发现了五个金矿点 其中四个由LabGold发现 在绿岩带南部约40公里范围也发现了土壤和湖积物样品中的金异常 近期勘探还显示了该带拥有铜、镍、钴等关键金属的潜力 [10] - 位于安大略Chapleau附近的Borden Lake项目紧邻Newmont Corporation的Borden金矿（正被Discovery Silver Corp收购） 公司过去在该资产的勘探基于地球化学和地球物理数据确定了两个异常带 其中一个在北部延伸超过1.3公里 另一个在南部延伸超过1公里 [11] - 公司已发行普通股170,009,979股 在TSX Venture交易所交易 代码为LAB [12]

文章核心观点 - Anfield Energy Inc 宣布修订其先前公布的非经纪私募配售条款 将进行一项总额最高达1000万美元的联合融资 其中包含一项上市发行人融资豁免发行和一项与Uranium Energy Corp的同步私募配售 [1][2] 融资方案详情 - **LIFE Offering (上市发行人融资豁免发行)**: 公司将发行最多1,345,292股普通股 每股发行价格为4.46美元 预计募集总资金最高为600万美元 [1] - **Concurrent Offering (同步私募配售)**: Uranium Energy Corp 表示有意认购最多896,861份公司认购凭证 每股价格同样为4.46美元 预计为公司带来最高400万美元的收益 [2] - **融资总额**: 两项发行合计总收益预计最高达1000万美元 [2] 认购凭证条款与条件 - 每份认购凭证将使Uranium Energy有权在满足托管释放条件后 无需支付额外对价即可获得一股公司普通股 [3] - 托管释放条件包括获得多伦多证券交易所创业板批准 以及公司无利害关系股东在特别会议上以简单多数票批准Uranium Energy成为公司的“控制人” [3] - 托管释放截止日期为2026年3月31日温哥华时间下午5点或之前 或Uranium Energy书面指定的更晚日期 [3] 资金用途 - 融资净收益计划用于资助多个项目的资本支出 包括West Slope项目、Velvet-Wood项目、Slick Rock项目以及Shootaring Canyon工厂 同时用于一般公司用途和营运资金 [4] 交易进程与监管 - 发行预计于2025年12月31日左右或双方同意的其他日期完成 并需满足惯例成交条件 包括获得多伦多证券交易所创业板和纳斯达克资本市场的批准 [5] - Uranium Energy的参与构成“关联方交易” 公司拟依赖MI 61-101中的豁免条款 因为交易涉及相关方的部分预计不超过公司市值的25% 但仍需根据多伦多证券交易所创业板政策寻求无利害关系股东批准其成为“控制人” [6] - 根据加拿大证券法 通过LIFE Offering向加拿大认购人发行的股票没有禁售期 而通过Concurrent Offering发行的认购凭证将有四个月零一天的禁售期 [7][8] 公司背景 - Anfield是一家铀和钒开发公司 致力于通过其资产的可持续、高效增长成为顶级能源相关燃料供应商 [12] - 公司股票在纳斯达克、多伦多证券交易所创业板和法兰克福证券交易所上市 [12]

公司融资与证券发行 - 公司已提交招股说明书增补文件 旨在为与先前宣布的“包销”股权融资及收购Condestable矿相关的公开分销提供资格 [1] - 本次股权融资将公开发行74,865,000份认购凭证 每份价格为2.22加元 [2] - 公司授予承销商超额配售选择权 可在股权融资结束后30天内行使 以每股2.22加元的价格额外购买最多相当于基础发行数量15%的认购凭证 [3] - 股权融资预计于2025年12月15日左右完成 需满足包括多伦多证券交易所批准在内的惯例成交条件 [4] - 多伦多证券交易所已对认购凭证及对应的公司普通股上市给予有条件批准 [4] 重大资产收购 - 公司已于2025年12月8日签订最终协议 收购位于秘鲁的Condestable矿99.1%的权益 [5] - 关于此次收购的详细情况 包括交易亮点、理由以及Condestable矿的经营与财务信息 可参阅招股说明书增补文件中的“收购”章节 [5] - 一份根据NI 43-101编制、生效日期为2022年12月31日的Condestable矿技术报告已提交至SEDAR+ [6] - 公司预计在股权融资完成后 将在其网站上发布关于此次交易的公司介绍 [6] 公司业务与战略 - 公司是一家矿业公司 专注于开发和采矿运营 其团队拥有成熟的技术能力和成功的资本市场记录 [8] - 公司当前战略重点是 基于分阶段开发策略 在尽可能短的时间内将其在智利的Fenix黄金项目投入生产 [8] - 公司及其全资子公司Fenix Gold Limitada秉持最高环境标准和社会责任 致力于在运营中保护环境 [9] 前瞻性陈述与预期 - 新闻稿中包含关于交易完成时间、Condestable矿运营及其潜在扩张、Fenix黄金项目扩张等方面的前瞻性信息 [11] - 公司预期此次交易将带来多项效益和协同效应 包括业务多元化、支持增长的现金流、最小的股份稀释、关键每股指标的增值以及强劲的内部收益率 [11] - 前瞻性信息基于管理层的关键预期和假设 包括对铜价和金价、汇率、利率、采矿与生产率、资本与运营成本估算、融资可用性以及交易完成条件的预期 [12] - 公司认为这些前瞻性陈述中的预期是合理的 但无法保证其完全实现 [13]