NOT FOR DISTRIBUTION TO UNITED STATES NEWSWIRE SERVICES OR FOR DISSEMINATION IN THE UNITED STATES VANCOUVER, BC / ACCESS Newswire / October 16, 2025 / Sun Peak Metals Corp. (TSXV:PEAK)(OTCQB:SUNPF) ("Sun Peak" or the "Company") is pleased to announce a non-brokered private placement of up to 14,285,714 subscription receipts (the "Subscription Receipts") of a wholly owned subsidiary of the Company ("FinCo") at a price of $0.35 per Subscription Receipt for aggregate gross proceeds of up to $5,000,000 (the "Of ...

融资完成情况 - 公司完成非经纪私募配售和经纪私募配售，募集资金总额约为8000万加元 [1] - 非经纪私募配售以每股0.38加元的价格发行178,947,368份认股权证，募集资金约6800万加元 [2] - 经纪私募配售由Desjardins Capital Markets牵头，以每股0.38加元的价格发行31,578,947份认股权证，募集资金约1200万加元 [3] 融资资金用途 - 募集资金将用于NordCo Gold合并后资产组合的勘探计划、交易相关成本以及营运资本和一般公司用途 [6] - 融资净收益在满足托管释放条件（包括交易完成条件）前由第三方托管 [6] 相关费用与佣金 - 就非经纪私募配售，公司支付总计25.8万加元现金中介费，并发行1,091,273股NordCo Gold股票给特定中介 [7] - 公司向一名顾问发行总计3,568,563股NordCo Gold股票作为公司咨询费 [7] - 就经纪私募配售，公司向代理商支付72万加元现金佣金，相当于经纪私募配售总收益的6.0% [7] 公司内部人士参与 - 公司内部人士认购了非经纪私募配售中总计1,447,650份认股权证 [7] - 内部人士认购被视为“关联方交易”，但根据相关法规豁免正式估值和少数股东批准要求 [7] 认股权证条款 - 每份认股权证持有人有权在交易生效时，无需额外对价即可获得一股NordCo Gold普通股 [5] - 认股权证受法定四个月禁售期限制，但交易完成后对应的NordCo Gold股票不受法定禁售期限制 [5] 重大交易进展 - 公司于2025年9月14日与Mawson Finland Limited达成最终安排协议，计划通过安排计划收购Mawson全部已发行普通股 [4] - Mawson将于2025年12月4日召开特别股东大会批准交易，交易预计于2025年12月完成 [11] 公司业务概况 - 公司是一家加拿大黄金勘探公司，整合瑞典和芬兰资产，目标是打造欧洲下一个黄金矿区 [12] - 旗舰资产是瑞典北部的Barsele黄金项目，与Agnico Eagle Mines Limited合资开发，并在周边100%拥有两个额外项目，总面积约80,000公顷 [12] - 在芬兰北部，公司100%拥有覆盖整个未充分勘探的Oijärvi绿岩带的区域规模资产，包括该带已知最大金矿点Kylmäkangas矿床 [12]

Agnico Eagle and Fuerte are party to an investor rights agreement dated January 31, 2024, pursuant to which Agnico Eagle is entitled to certain rights, provided Agnico Eagle maintains certain ownership thresholds in Fuerte, including: (a) the right to participate in equity financings or top-up its holdings in relation to dilutive issuances in order to maintain its pro rata ownership in Fuerte or acquire up to a 9.99% ownership interest in Fuerte, in each case, at the time of such financing or dilutive issua ...

Vancouver, British Columbia--(Newsfile Corp. - October 9, 2025) - Fuerte Metals Corporation (TSXV: FMT) (OTCQB: FUEMF) ("Fuerte" or the "Company") is pleased to announce the closing of the previously announced offering of subscription receipts of its subsidiary, 1555489 B.C. Ltd. ("Finco"), for aggregate gross proceeds of approximately $57.5 million (the "Offering"). The Offering was conducted by Finco on a private placement basis through Stifel Canada and BMO Capital Markets, as co-lead agents and joint b ...

TORONTO, Oct. 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Q-Gold Resources Ltd. (TSXV: QGR) (“Q-Gold” or the “Company”) is pleased to announce that it has closed its previously announced private placement offering of subscription receipts (each, a “Subscription Receipt”). Pursuant to an agency agreement dated October 3, 2025 (the "Agency Agreement") between the Company and BMO Capital Markets, as agent (the "Agent"), the Company issued a total 76,666,667 Subscription Receipts at a price of $0.15 per Subscription Receipt f ...

TORONTO, Oct. 03, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Q-Gold Resources Ltd. (TSXV: QGR) (“Q-Gold” or the “Company”) is pleased to announce that it has closed its previously announced private placement offering of subscription receipts (each, a “Subscription Receipt”). Pursuant to an agency agreement dated October 3, 2025 (the "Agency Agreement") between the Company and BMO Capital Markets, as agent (the "Agent"), the Company issued a total 76,666,667 Subscription Receipts at a price of $0.15 per Subscription Receipt f ...

融资方案核心批准与调整 - 多伦多证券交易所创业板已有条件批准Q-Gold Resources Ltd的融资方案[1] - 融资方案包括发行最多7670万个公司单位，每个单位价格为0.15加元，总收益最高达1150万加元[6] - BMO资本市场作为代理机构确认融资已获全额认购，并全额行使了超额配售权，可额外出售最多15%的单位[1] - 公司与代理机构同意调整融资结构，改为通过发行认购收据的方式进行，在完成托管条件后自动转换为单位[2] 融资具体条款与结构 - 公司将发行最多76,666,667个认购收据，每个价格0.15加元，总收益1150万加元保持不变[2] - 每个单位由一股普通股和半份认股权证组成，每份完整认股权证可在24个月内以0.20加元价格认购一股普通股[4] - 若普通股在权证发行后4个月零1天后，连续10天交易价格达到或超过0.25加元，公司有权将权证到期日加速至公告后30天[4] - 代理机构将获得相当于融资总额6%的现金佣金，其中50%在融资结束时支付，剩余50%存入托管账户[7] - 代理机构还将获得相当于认购收据总数6%的经纪人认股权证，可在60个月内以0.15加元价格认购普通股[7] 资金用途与项目进展 - 融资净收益将用于支付收购石英山项目的部分购买价款，并在收购完成后开展勘探计划和工程研究[9] - 部分资金将用于公司在安大略省Mine Centre项目沿Quetico断裂带的勘探计划[9] - 剩余资金将用于营运资本和一般公司用途[9] - 公司总裁兼CEO表示，融资结束后将迅速部署资金，推进Mine Centre项目和石英山项目，启动勘探活动和技术工作[2] 完成条件与时间表 - 融资完成需获得所有监管批准，包括多伦多证券交易所创业板批准、与代理机构签订协议以及提交NI 43-101技术报告[10] - 认购收据将在满足托管释放条件后，于2025年11月14日或之前自动转换为单位[3] - 若在托管释放截止日前未满足条件，认购收据将被取消，资金将返还给持有人[5] - 融资预计于2025年10月2日左右完成托管结束，收购预计不晚于托管释放截止日完成[12] - 收购完成还需满足多项惯例交割条件，包括多伦多证券交易所创业板的最终批准和NI 43-101技术报告的提交[11] 公司背景信息 - Q-Gold Resources Ltd是在加拿大公开交易的矿产开发和勘探公司，专注于北美黄金项目[15] - 公司股票在多伦多证券交易所创业板交易代码为QGR，在OTC市场交易代码为QGLDF[15] - 公司目标是在安全稳定的北美矿业管辖区开发高品位金银项目，目前正在安大略省Mine Centre的Foley金矿进行勘探[15]

融资安排 - 公司确认进行两笔非经纪私募配售融资 总金额最高达400万加元 包括300万加元普通股发行和100万加元认购权证发行[1] - 普通股私募配售定价为每股0.08加元 认购权证融资同样按每份0.08加元定价[1] - 融资计划基于2025年6月9日 7月8日和9月15日发布的新闻公告[1]

业务合并与融资安排 - Voyageur Mineral Explorers Corp 与 Evolve Strategic Element Royalties Inc 宣布拟议业务合并 双方于2025年8月27日首次公布该计划[2] - Evolve拟通过私募发行认购权证筹集约2000万美元资金 现有股东、管理层及关联方计划认购其中900万美元[2] - 认购权证发行价格为每股0.80加元 由Canaccord Genuity Corp和Stifel Nicolaus Canada Inc担任联合牵头代理商 采用"最大努力"私募方式完成[3] - 代理商获得超额配售选择权 可额外发行相当于基础发行规模15%的认购权证[4] 交易结构与对价安排 - 认购权证持有人在满足托管释放条件后 自动兑换为Evolve普通股 兑换需在融资完成90日内达成[5] - 业务合并完成后所有Evolve股份（含认购权证转换股份）将按0.285:1比例兑换为合并后实体普通股 该比例基于Voyageur合并前4:1并股计算[5] - 若并股未完成 兑换比例调整为1.14:1（每份认购权证对应1.14股合并后实体股份）[5] - 融资净收益将用于合并后实体的新增长投资、营运资金及一般公司用途[6] 公司资产与业务概况 - Evolve持有Teck Resources Limited旗下Highland Valley铜矿项目0.51%净收益权益[7] - 持有Hudbay Minerals Inc旗下Copper Mountain矿部分区域5%铜金属NSR权益及2.5%其他金属NSR权益[7] - 另持有阿根廷Sal de Los Angeles锂盐湖项目2% NSR权益及多个勘探阶段特许权[13] - Voyageur专注于加拿大曼尼托巴西北部及萨斯喀彻温东北部矿产资产 在Flin Flon绿岩带拥有 royalty组合 包括Foran Mining旗下McIlvenna Bay项目净吨位特许权及Bigstone矿床NSR权益[8] 交易执行条件 - 交易完成需满足多项条件 包括获得加拿大证券交易所有条件批准及股东批准（特定情况下）[6][14] - 融资款项由第三方托管 直至满足业务合并所有交割条件[5]

文章核心观点 公司完成私募配售融资，计划推进融资方案及相关交易，用于矿山开发等，同时有管理层变动和会议日程调整 [1][8][15] 私募配售情况 - 公司完成1.633亿份认购凭证私募配售，发行价1.45加元/份，总收益2.36785亿加元 [1] - 承销商包括BMO Capital Markets、Clarus Securities Inc.和Jett Capital Advisors LLC，获5.5%现金佣金 [2] - 募资扣除部分承销佣金和费用后存入托管账户，满足条件或特定时间释放 [3] - 公司取消此前1亿美元非经纪私募配售的4000万美元第三批 [6] 融资方案情况 - 融资方案包括1.5亿美元高级债务融资、最高1.25亿美元次级债务融资和5000万美元黄金流融资 [8] - Appian Capital Advisory Ltd.参与融资1.75亿美元，公司考虑发行权证 [9] - FirstRand Bank Limited提供1.7亿美元信贷和承销承诺 [9] - 公司计划现金支付约5300万美元并发行股份、可转换债券和非可转换递延票据解决对Kinross Gold Corporation的债务 [10] - 现有股东可行使参与权，公司可能额外发行最多6.5%认购凭证 [11] - 融资方案及相关交易预计7月底完成，需满足监管等条件 [13][14] 公司运营及安排 - 公司首席运营官Adriano Sobreira计划8月5日左右退休，同时加强高管团队 [15][16] - 副总裁Eben Swanepoel退休，公司对其表示感谢 [17] - 公司将年度股东大会从7月22日改期至10月，以便认购凭证持有人参会 [18] 公司简介 - 公司是加纳黄金勘探、开发和运营公司，运营Bibiani和Chirano金矿，开展Kubi项目研究 [20] - 公司在加拿大证券交易所和加纳证券交易所上市，探索Keyhole等项目 [20]