公司财务信息发布安排 - 盖帝图像控股公司计划于2026年3月16日美股市场收盘后发布2025年第四季度及全年业绩 [1] - 公司将于业绩发布同日的东部时间下午4:30举行电话会议讨论业绩 [1] - 电话会议可通过拨打电话号码接入 美国境内 1-800-245-3047 国际 1-203-518-9765 会议ID为GETTYQ4 [2] - 电话会议音频重播将于会议后提供两周 可通过拨打电话号码获取 美国境内 1-844-512-2921 国际 1-412-317-6671 重播密码为11161025 [2] - 电话会议将在公司投资者关系网站进行同步网络直播 网址为 https://investors.gettyimages.com [3] - 网络直播的回放将在会议结束后不久上线 [3] 公司业务概览 - 盖帝图像是一家全球领先的视觉内容创作者和市场 为全球各种规模的客户提供全方位的视觉内容解决方案 [4] - 公司通过Getty Images iStock和Unsplash品牌 网站及API为全球几乎所有国家的客户提供服务 [4] - 公司每年覆盖超过160,000项新闻 体育和娱乐活动 提供无与伦比的报道广度和深度 [4] - 公司拥有世界上最大 最优质的私人摄影档案馆之一 收藏了数百万张可追溯至摄影术诞生初期的图像 [4] 公司合作伙伴与内容生态 - 公司与近600,000名内容创作者和近360家内容合作伙伴合作 以提供强大而全面的内容库 [4] - 通过其一流的创意库和定制内容解决方案 公司帮助客户提升创造力及端到端的创意流程 [5] 公司技术能力与生成式AI布局 - 公司采用并分发基于获得授权内容训练的生成式AI技术和工具 这些工具包含赔偿和全球永久使用权保障 [5] - Getty Images和iStock的客户可使用文生图功能来构思和创作商业安全的 引人注目的视觉内容 这进一步扩展了公司满足客户需求的能力 [5]

监管审批进展 - 美国司法部已完成对Getty Images与Shutterstock对等合并的审查，且根据《哈特-斯科特-罗迪诺法案》的适用等待期已无条件届满 [1] - 英国竞争与市场管理局正在进行第二阶段审查，并于2月19日发布了中期报告，最终决定预计将于4月19日做出 [3] - 公司正积极与英国竞争与市场管理局沟通，以期其结论能与美国司法部及其他全球监管机构保持一致 [3] 合并预期效益与公司观点 - 合并交易预计将在完成后在销售、一般及行政管理费用和资本支出方面产生实质性协同效应 [2] - Getty Images首席执行官认为，合并将加强公司的财务基础并为未来投资创造机会 [2] - Shutterstock首席执行官认为，合并双方优势互补，将能随着时间的推移为客户和供稿人提供更好的服务与支持 [2] Getty Images 公司业务概况 - 公司是全球领先的视觉内容创作者和市场，通过Getty Images、iStock和Unsplash品牌提供服务，客户遍布全球几乎所有国家 [4] - 公司与近600,000名内容创作者及超过355个内容伙伴合作，每年覆盖超过160,000个新闻、体育和娱乐事件 [4] - 公司拥有世界上最大、最优质的私人摄影档案馆之一，收藏了数百万张可追溯至摄影初期的图像 [4] - 公司通过其生成式AI技术和工具（基于获得授权的内容训练，并提供赔偿和永久全球使用权），使客户能够使用文生图功能来构思和创作商业安全的视觉内容 [5] Shutterstock 公司业务概况 - 公司致力于将想法转化为影响力，其业务由全球数百万创作者网络和尖端技术驱动 [7] - 公司拥有世界上规模最大、最多样化的高质量可授权资产、数据和AI解决方案、广告与分发解决方案、独家编辑内容以及全方位服务工作室制作资源之一 [7]

关于公司对英国竞争与市场管理局临时裁决的声明 - 公司对英国竞争与市场管理局关于Getty Images与Shutterstock拟议合并的临时决定发表声明 [1] 英国竞争与市场管理局的临时调查结果 - 英国竞争与市场管理局的临时调查认为，该合并在全球图库内容市场预计不会导致竞争问题 [1] - 英国竞争与市场管理局的临时调查认为，该合并可能在英国新闻编辑内容市场导致“竞争大幅减弱” [2] - 公司对英国新闻编辑内容市场的调查结果表示失望并不同意，认为其分析或临时结论未能反映英国市场的构成、区域内的竞争水平或客户可用的替代方案 [2] 公司的后续行动与合作 - 公司将继续与英国竞争与市场管理局进行建设性合作，并计划按照其时间表提交对临时报告的回应 [3] - 公司将继续与美国司法部合作，配合其审查进展 [3] 公司业务概览 - Getty Images是一家全球领先的视觉内容创作者和市场，通过Getty Images、iStock和Unsplash品牌提供服务，客户遍布全球几乎所有国家 [3] - 公司与近600,000名内容创作者和超过355个内容合作伙伴合作 [3] - 公司每年覆盖超过160,000个新闻、体育和娱乐事件 [3] - 公司拥有世界上最大、最好的私人摄影档案馆之一，收藏了数百万张可追溯至摄影术诞生初期的图像 [3] 公司产品与技术能力 - 通过其创意素材库和定制内容解决方案，帮助客户提升创造力和整个端到端的创意流程 [4] - 通过采用和分发基于授权内容训练并包含赔偿和永久全球使用权的生成式AI技术和工具，Getty Images和iStock客户可以使用文生图功能构思和创作商业安全的引人注目的视觉内容 [4]

关于英国竞争与市场管理局临时决定的声明 - 公司对英国竞争与市场管理局就Getty Images与Shutterstock的拟议合并案取得进展表示满意 特别是其临时认定该合并预计不会在全球图库内容市场引发竞争问题[1] - 公司对英国竞争与市场管理局的另一项临时认定表示失望并持不同意见 该认定认为合并可能导致英国编辑内容市场出现“竞争大幅减少” 公司认为该分析或临时结论未能反映英国市场的构成、区域内的竞争水平以及客户可用的替代方案[2] - 公司表示将继续与英国竞争与市场管理局进行建设性合作 并计划按照其时间表提交对临时报告的回应 同时公司也在继续与美国司法部合作 配合其审查进展[3] 公司业务与市场地位 - Getty Images是一家全球领先的视觉内容创作者和市场 通过Getty Images、iStock和Unsplash品牌、网站和API为全球几乎所有国家的客户提供服务 是客户寻找、购买和分享优质视觉内容的首选平台[3] - 公司与近600,000名内容创作者和超过355个内容合作伙伴合作 每年覆盖超过160,000个新闻、体育和娱乐事件 拥有世界上最大、最好的私人摄影档案馆之一 收藏了数百万张可追溯至摄影术起源的图片[3] - 通过其创意素材库和定制内容解决方案 公司帮助客户提升创造力及整个端到端的创意流程 通过采用和分发基于授权内容训练并包含赔偿和永久全球使用权的生成式AI技术与工具 Getty Images和iStock的客户可以使用文生图功能构思和创作商业安全的引人注目的视觉内容[4] 关于拟议合并的附加信息 - 就该拟议交易 Getty Images已于2025年3月31日向美国证券交易委员会提交了S-4表格的初步注册声明 其中包含了Getty Images的信息声明和Shutterstock的委托书 该声明也构成了与拟议交易中将发行的Getty Images普通股相关的招股说明书 该注册声明于2025年4月28日以S-4/A表格提交了生效前修正案 修订后的注册声明于2025年4月30日被宣布生效 Getty Images于同日提交了最终招股说明书[8] - 投资者和证券持有人被敦促在做出任何投资决定前 仔细完整地阅读信息声明和委托书/招股说明书以及提交或提供给美国证券交易委员会的所有其他相关文件 因为这些文件包含或将会包含关于拟议交易及相关事宜的重要信息[8]

诉讼裁决核心观点 - 英国法院裁定Stable Diffusion在AI生成内容中包含公司商标构成商标侵权[1] - 法院明确侵权责任在于模型提供方而非用户因模型提供方控制用于训练的图像[1] - 裁决确立AI模型等无形物品与有形物品一样受版权侵权索赔约束的先例[2] - 法院认定无论训练在何地进行均使用了公司受版权保护的作品来训练Stable Diffusion[2] 公司业务与市场地位 - 公司是全球领先的视觉内容创作者和市场通过Getty Images、iStock和Unsplash品牌提供服务[4] - 业务覆盖全球近每个国家与近600,000名内容创作者和355个以上内容伙伴合作[4] - 每年覆盖超过160,000个新闻、体育和娱乐事件拥有世界上最大、最优质的私人摄影档案馆之一[4] - 通过生成式AI技术和工具为客户提供基于授权内容的文本到图像生成服务并包含赔偿和永久全球使用权[5] 行业挑战与公司立场 - 公司对缺乏透明度要求表示担忧即使资源充足的公司也在保护创意作品方面面临重大挑战[3] - 公司已投入数百万英镑进行法律维权并敦促英国等政府建立更强的透明度规则以避免昂贵的法律诉讼[3]

并购进展 - 英国竞争与市场管理局决定将Getty Images与Shutterstock的拟议合并案提交至第二阶段审查 [1] - 公司已提出全面的补救措施以避免第二阶段审查 但对监管决定表示失望 [1] - 公司仍致力于推进合并 并将继续与监管机构及Shutterstock合作以迅速获得必要批准 [1] 公司业务概览 - 公司是全球领先的视觉内容创作者和市场 通过Getty Images、iStock和Unsplash品牌为全球客户提供全方位内容解决方案 [2] - 业务覆盖全球几乎每一个国家 与近600,000名内容创作者和超过355家内容伙伴合作 [2] - 每年覆盖超过160,000个新闻、体育和娱乐事件 拥有世界上最大、最优质的私人摄影档案馆之一 包含数百万张可追溯至摄影术起源的图片 [2] 技术与内容能力 - 通过一流的创意库和定制内容解决方案 帮助客户提升创造力和端到端的创意流程 [3] - 采用基于授权内容训练并附带赔偿和永久全球使用权的生成式AI技术与工具 客户可使用文生图功能创造商业安全的视觉内容 [3]

并购监管进展 - 英国竞争与市场管理局（CMA）已将Getty Images与Shutterstock Inc的拟议合并提交至第二阶段审查流程[1] - 公司已提出全面的补救措施以避免第二阶段审查 但对CMA的决定表示失望[1] - 公司仍致力于推进拟议合并 并将继续与CMA及Shutterstock合作以迅速获得必要的批准[1] 公司业务概况 - Getty Images是全球领先的视觉内容创作者和市场 通过Getty Images、iStock和Unsplash品牌为全球客户提供全方位内容解决方案[2] - 公司覆盖全球近每个国家 与近600,000名内容创作者和超过355家内容合作伙伴合作[2] - 每年覆盖超过160,000个新闻、体育和娱乐事件 拥有世界上最大、最优质的私人摄影档案库之一 包含数百万张可追溯至摄影术起源的图像[2] 技术与内容能力 - 通过一流的创意库和定制内容解决方案 帮助客户提升创造力和端到端的创意流程[3] - 采用基于授权内容训练的生成式AI技术和工具 为客户提供包含赔偿和永久全球使用权的文本到图像生成功能 进一步扩展其商业安全视觉内容的交付能力[3]

财报发布安排 - 公司计划于2025年11月10日股市收盘后发布2025年第三季度业绩 [1] - 业绩发布后，公司将于同日下午4:30（美国东部时间）举行电话会议，讨论业绩结果 [1] 投资者会议接入信息 - 电话会议可通过拨打1-800-245-3047（美国境内）或1-203-518-9765（国际）接入，会议ID为GETTYQ3 [2] - 会议音频重播将在电话会议后提供两周，可拨打1-844-512-2921（美国境内）或1-412-317-6671（国际）获取，重播密码为11160299 [2] - 电话会议同时将在公司投资者关系网站进行网络直播，直播结束后不久将提供重播 [3] 公司业务概览 - 公司是全球领先的视觉内容创作者和市场，通过Getty Images、iStock和Unsplash品牌为全球客户提供全方位内容解决方案 [4] - 公司业务覆盖全球几乎所有国家，与近600,000名内容创作者和超过355家内容伙伴合作 [4] - 公司每年覆盖超过160,000个新闻、体育和娱乐事件，并拥有世界上最大、最优质的私人摄影档案馆之一，馆藏数百万张可追溯至摄影术起源的图像 [4] 技术能力与解决方案 - 通过其创意素材库和定制内容解决方案，公司帮助客户提升创造力并优化端到端的创意流程 [5] - 公司采用并分发基于授权内容训练的人工智能技术和工具，这些工具提供赔偿保障和永久全球使用权，客户可使用文生图功能来构思和创作具有商业安全性的视觉内容 [5]

债券交换要约结果 - 公司宣布完成对其间接全资子公司Getty Images, Inc 发行的2027年到期、利率9.750%的未偿高级无担保票据（旧票据）的交换要约和同意征求 [1] - 交换要约旨在用新发行的2028年到期、利率14.000%的高级无担保票据（新票据）来交换任何及所有旧票据 [1] - 截至2025年10月17日纽约时间下午5点（到期时间），有效投标且未有效撤回的旧票据本金金额为2.94686亿美元，占旧票据总额的98.23% [2] - 公司已接受所有投标的旧票据，将发行本金总额为2.94686亿美元的新票据进行交换，结算日期预计为2025年10月21日 [2] - 结算完成后，仍有531.4万美元本金的旧票据未偿付 [2] 新票据发行细节 - 新票据将不会根据《证券法》或任何其他适用的证券法进行注册，因此除非获得注册豁免，否则不得在美国境内进行要约、销售、质押或转让 [5] - 新票据仅向合理认为是“合格机构买家”的非美国人士发行 [5] - 交换要约和同意征求的具体条款和条件载于2025年9月18日的保密发行备忘录 [1][4] 公司业务概览 - 公司是全球领先的视觉内容创作者和市场，通过Getty Images、iStock和Unsplash品牌提供全方位内容解决方案 [11] - 公司服务覆盖全球几乎所有国家，与近60万名内容创作者和超过355家内容合作伙伴合作，每年覆盖超过16万项新闻、体育和娱乐活动 [11] - 公司拥有世界上最大、最优质的私人摄影档案馆之一，收藏了数百万张可追溯至摄影术初期的图像 [11] - 通过其创意库和定制内容解决方案，公司采用生成式AI技术，帮助客户提升创造力 [12]

债券发行核心条款 - 盖蒂影像控股公司通过其间接全资子公司Getty Images, Inc 发行总额为6亿2840万美元的10 500%高级担保票据 该票据将于2030年到期 [1] - 票据发行预计将于2025年10月21日左右完成 具体取决于惯例交割条件 [1] - 若合并协议终止 或合并未在2026年10月6日或之前完成 票据将按特殊强制赎回条款以发行价的100%进行赎回 并加上应计未付利息 [3] 募集资金用途 - 本次票据发行与公司此前宣布的与Shutterstock, Inc 进行平等合并相关 [2] - 发行所得款项总额将存入一个托管账户 在从托管账户释放后 净收益计划用于支付合并交易中Shutterstock普通股持有者的现金对价 再融资Shutterstock的债务 以及支付相关费用 [2] 发行对象与法律声明 - 票据仅依据1933年证券法修订版下的144A规则向合理认定的合格机构买家发行 并依据S条例向美国境外的非美国人发行 该票据未也将不会根据证券法或任何州证券法进行注册 [4] - 本次新闻稿不构成出售要约或购买要约的招揽 也不构成在任何司法管辖区内进行此类要约、招揽或销售 [5] 公司业务概览 - 盖蒂影像是一家卓越的全球视觉内容创作者和市场 通过其Getty Images、iStock和Unsplash品牌为客户提供全方位内容解决方案 业务范围覆盖全球几乎所有国家 [11] - 公司与近60万名内容创作者和超过355家内容合作伙伴合作 每年覆盖超过16万项新闻、体育和娱乐活动 并拥有世界上最大、最优质的私人摄影档案之一 包含数百万张可追溯至摄影术起源的图片 [11] - 通过采用基于获授权内容训练并附带赔偿和永久全球使用权的生成式AI技术 公司客户可使用文生图功能来构思和创作商业安全的视觉内容 [12]