业绩与财务 - 2023年公司财务存在营运资金和股东权益赤字及经营亏损，审计机构对持续经营能力表示怀疑[62] - 截至2024年4月获约720万美元额外融资，偿还275万美元有担保过桥票据，资金仅够支撑至第三季度[63] - 2024年1月26日拟1300万美元（若达成里程碑另加200万美元）收购RadioFM，3月终止协议[56][57] - 若行使所有普通股认股权证，公司将获约231万美元毛收入用于营运资金和一般用途[101] - 2024年5月22日，公司普通股收盘价为每股1.28美元，A类认股权证上次报告售价为每份0.0611美元[11] - 2023年12月31日现金为804556美元[88] 用户与市场 - 截至2024年5月17日，公司普通股有约141名登记持有人，A系列认股权证有1名登记持有人[104] - 公司利用技术为超580个广播电台提供同步数字内容流[44] - 2022年2月faidr应用全面上线，最初约4000个广播电台，目前超6200个AM/FM流[48] 未来展望 - 公司计划在2024年将Vodacast应用功能添加到faidr应用，并增加新的广告减少功能[46] - 公司正在探索并购策略，目标是扩大业务规模、加速用户和订阅增长、进入新市场和开辟融资途径[55] 产品与技术 - 公司基于谷歌TensorFlow开发AI平台，能识别不同音频内容[26] - 2021年推出faidr MVP版本，2022年2月全面推出，2023年2月增加独家内容，2023年分阶段添加播客功能[28] - 2023年将播客功能迁移至faidr应用，计划停用Vodacast平台[30] 股权与发行 - 公司拟发售至多5,905,898股普通股，包括4,655,761股可转换优先股转换股和1,250,137股认股权证行权股[7][8] - 2024年4月23日发行2314股B系列可转换优先股，每股购买价1000美元，可按1.851美元转换为普通股[52] - 2024年4月23日发行可购买1250137股普通股的认股权证，期限5年，行权价1.851美元[52] - 2024年2月26日进行反向股票分割，每25股普通股合并为1股[58] - 此次招股书涵盖出售股东最多转售5905898股普通股，发行前流通股2794196股，发行后最多达8700094股[82] - 公司授权股本包括1亿股普通股和1000万股优先股，面值均为每股0.001美元[108] - 截至2024年5月17日，公司有2,794,196股普通股流通在外，无指定、发行或流通的优先股[147] - 截至2024年5月17日，公司有1,179,404份流通在外的普通股认股权证，463,337份预融资认股权证行使价为每股0.001美元，非预融资认股权证加权平均行使价为16.36美元[148] - 1,129,404份流通在外的认股权证目前可行使，截至2024年5月17日，加权平均剩余合同期限约为4.6年[148] - 截至2023年12月31日，公司有9,877份流通在外的普通股期权，加权平均行使价格为3.65美元[150] - 截至2023年12月31日，根据2020年股权奖励计划有43,368份流通在外的普通股期权，加权平均行使价格为51.48美元，10,990份流通在外的受限股票单位，107,364股可供未来授予[154] - 2020年股权奖励计划自2021年2月IPO完成后生效，截至2024年1月1日，经“常绿”条款增加39,893股后，共有150,036股普通股获授权发行[152] 合规与风险 - 纳斯达克要求公司股价至少1美元，股东权益至少250万美元，公司曾面临摘牌风险，后恢复最低出价要求合规，但仍需满足权益要求[12] - 出售股东在公开市场出售普通股可能导致股价下跌，还可能引发第三方卖空使股价进一步下跌[86][87] - 公司可能无法继续在纳斯达克资本市场上市，摘牌会限制股票流动性、增加波动性并阻碍融资[89] 其他 - 公司持有“Auddia”“FAIDR”“PLAZE”等商标，并在为关键产品和品牌申请商标[72] - 招股书包含前瞻性陈述，存在风险和不确定性，实际结果可能与预期有重大差异[75] - 公司支付普通股注册费用预计共12.5万美元，包括SEC备案费和州证券法合规费用等[174] - 可免费在公司网站获取年报（Form 10 - K）、季报（Form 10 - Q）、当前报告（Form 8 - K）及相关修订报告[189] - 公司将2023年12月31日结束年度的Form 10 - K年报等文件信息纳入本招股说明书[197] - 可免费在SEC网站获取纳入本招股说明书的文件[196]

As filed with the Securities and Exchange Commission on April 11, 2024 Registration No. 333- UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM S-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 Auddia Inc. (Exact name of registrant as specified in its charter) (State or other jurisdiction of incorporation or organization) Table of Contents Delaware 7371 45-4257218 (Primary Standard Industrial Classification Code Number) (I.R.S. Employer Identification Number) 1680 38th St ...

Table of Contents As filed with the Securities and Exchange Commission on January 26, 2024 Registration No. 333- UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 FORM S-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 Auddia Inc. (Exact name of registrant as specified in its charter) (State or other jurisdiction of incorporation or organization) Delaware 7371 45-4257218 (Primary Standard Industrial Classification Code Number) (I.R.S. Employer Identification Number) 2100 Centr ...