产品发布：Discovr Radio - 公司于2026年1月20日正式推出AI驱动的艺术家与厂牌推广平台Discovr Radio [2] - 该平台旨在通过一种新模式重新定义广播流媒体中的音乐发现 允许艺术家和厂牌在传统广告时段将音乐直接插入AM/FM流媒体内容中 [4] - 平台由公司专有的AI投放引擎驱动 能根据情境、行为和收听数据智能匹配歌曲与听众 在提供保证播放次数的同时保持无缝的听众体验 [4] - Discovr Radio已直接集成至公司的旗舰应用faidr中作为首个分发合作伙伴 faidr听众可实时对歌曲进行喜欢/不喜欢操作 访问艺术家资料并探索新音乐 且不中断收听体验 [5] - 平台包含一个专门的艺术家门户 参与的艺术家和厂牌可访问详细的性能分析、听众参与度洞察以及活动级别报告 如总播放/部分播放、跳过、喜欢/不喜欢、按地理位置和电台统计的收听情况以及每次播放成本 [6] 产品发布计划与策略 - 平台于1月20日上线 初始试点客户约为300名 随后计划每周增加新客户 [2][3] - 平台扩张速度将与公司旗舰应用faidr的整体用户增长挂钩 [3] - 初始试点阶段旨在优化平台性能 改善活动效果 并从早期客户处收集真实世界洞察 [7] - 随着faidr用户基数的持续增长 Discovr Radio将相应扩展 每周引入新的艺术家和厂牌 [7] 公司合并进展 - 公司合并讨论持续取得进展 正致力于执行最终文件 [2] - 非约束性意向书最近已延长至1月底 以便完成相关流程 [8] - 在执行具有约束力的合并协议后不久 公司将开始报告合并细节 包括提交全面的S-4表格 [8] - 此次合并旨在将公司重组为一家名为McCarthy Finney的控股公司 交易代码为MCFN McCarthy Finney将专注于向其子公司（其中之一将是Auddia）提供AI和Web3能力 [8] 公司业务与定位 - 公司是一家AI优先的技术公司 已构建专有的音频识别与分类AI平台 旨在革新消费者与音频互动的方式 [2] - 公司通过其专有的音频AI平台 不仅致力于革新消费者与AM/FM广播、播客等音频内容的互动方式 也致力于改变艺术家和厂牌推广音乐及接触主流广播听众的途径 [9] - 公司的旗舰音频超级应用faidr提供多项行业首创功能 包括：在任何AM/FM电台的无广告收听、跨任何AM/FM电台的内容跳过、一键跳过整个播客广告时段以及集成的艺术家发现体验 [11]

核心观点 - AI音频技术公司Auddia于2026年1月20日正式推出其AI驱动的艺术家与厂牌推广平台Discovr Radio 该平台通过其专有AI技术 在传统广告时段将音乐直接插入AM/FM流媒体中 为艺术家提供可衡量的曝光 同时公司合并成立McCarthy Finney控股公司的进程也在推进中 [1][3][7] 产品发布与运营细节 - Discovr Radio平台于2026年1月20日上线 初始试点客户约为300名 后续计划每周增加新客户 扩张速度将与公司旗舰应用faidr的用户增长挂钩 [1][2][6] - 平台由Auddia专有的AI投放引擎驱动 能根据情境、行为和收听数据智能匹配歌曲与听众 在保证播放次数的同时保持无缝的收听体验 [3] - 平台包含专门的艺术家门户 参与活动的艺术家和厂牌可访问详细的绩效分析、听众参与度洞察以及活动级别报告 如总播放/部分播放、跳过、喜欢/不喜欢、按地理位置和电台统计的收听数以及每次播放成本 [5] 商业模式与战略定位 - Discovr Radio引入了一种新的音乐发现模式 允许艺术家和厂牌在传统广告时段直接将音乐插入AM/FM流媒体内容中 旨在重新定义艺术家接触广播听众的方式 [3][4] - 该平台与faidr应用直接整合 作为其首个分发合作伙伴 faidr听众可以实时对歌曲进行喜欢/不喜欢操作、访问艺术家资料并探索新音乐 而不会中断收听体验 [4] - 公司的目标是通过结合AI驱动投放、保证播放和透明分析 创建一个可扩展的发现引擎 使听众、艺术家和广播生态系统各方利益一致 [6] 公司发展与合并进程 - 公司合并成立名为McCarthy Finney的控股公司的进程正在推进中 目标是以代码MCFN进行交易 该控股公司将专注于向其子公司提供AI和Web3能力 Auddia将成为其子公司之一 [7] - 具有约束力的合并协议签署后 公司将开始报告合并细节 包括提交全面的S-4表格 [7]

公司战略重组与业务转型 - 公司宣布更新其官网上的企业概述，以反映其作为控股公司的新定位 [2] - 公司计划通过一项拟议的业务合并进行重组，旨在转型为一家控股公司，向其投资组合公司提供人工智能和Web3能力 [2][3] - 作为重组的一部分，上市公司名称将更改为McCarthy Finney，纳斯达克代码计划为MCFN [2][4] 业务模式调整 - 公司将其旗舰产品faidr的业务模式从基于订阅的直接面向消费者模式，转向专注于人工智能驱动音乐发现的B2B模式 [5] - 新的企业概述材料将重点展示Auddia业务在新的B2B模式下的情况 [6] 公司命名与象征意义 - 新名称McCarthy Finney旨在致敬人工智能之父约翰·麦卡锡和数字货币之父哈尔·芬尼，以体现控股公司在AI和Web3领域的专注 [2][4] - 公司已确保网址www.mccarthyfinney.com的归属权 [4] 投资者活动安排 - 公司计划于2025年10月21日太平洋时间下午2点在LD Micro会议上进行网络直播，首席执行官兼董事长Jeff Thramann将进行演讲 [2][7] - 会议地点为加州圣地亚哥的Hotel del Coronado，虚拟演示可在线注册观看 [7][8]

公司活动 - 公司将于2025年10月21日太平洋时间下午2点在加州圣地亚哥Hotel del Coronado酒店举行的第19届LD Micro Main Event上发表演讲 [1] - 公司执行主席Jeff Thramann将进行演讲 [1] - 活动将持续三天从2025年10月19日至21日包括主题演讲公司演讲和一对一投资者会议 [2][3] 公司业务 - 公司是一家以人工智能为先的技术公司拥有专有的音频识别和分类人工智能平台旨在革新消费者与音频互动的方式 [1][4] - 公司旗舰音频超级应用faidr为音频流媒体领域带来多项行业首创包括在任何AM/FM音乐电台实现无广告收听和内容跳过以及一键跳过整个播客广告时段 [4][7] - faidr还提供独家内容播放列表以及由策展人和DJ挑选的新艺术家展示 [4] 活动概况 - LD Micro Main Event XIX活动将汇集约120家公司每家公司进行半小时的演讲并与投资者进行私人会议 [3] - LD Micro致力于成为小盘股领域的权威资源通过其行业认可的指数数据和年度有影响力的活动为寻找下一代伟大公司的人提供无与伦比的渠道和见解 [5]

核心观点 - 公司宣布工程团队重组 旨在显著降低成本并优化AI原生控股公司结构 预计每年减少工程成本75万美元 同时加速产品开发进程 [1][3][5] 工程团队重组 - 工程团队重组预计每年减少75万美元工程成本 [1] - 现任首席AI工程师Pablo Calderon将在业务合并完成后加入控股公司级AI工程团队 [1][2] - 内部与专用外包工程人才的结合将显著提升产品开发速度 [1][3] 管理层变动 - 首席技术官Peter Shoebridge将于8月底离职 [3] - 公司对其长期贡献和专业过渡表示认可 [4] 业务模式转型 - 公司业务模式从消费者订阅制转向B2B SaaS模式 专注于为艺术家和厂牌提供利用AM/FM广播流连接主流听众的新方式 [4] - AI团队将专注于AI投放引擎的训练与产品化 外包团队主导Discovr广播门户开发 [5] 产品开发战略 - 新工程结构预计实现更高资本效率和更快产品开发速度 [5] - Discovr广播平台上线将与AI原生控股公司重组同步进行 [5] 技术平台优势 - 公司拥有专有AI音频识别与分类平台 致力于重塑消费者与AM/FM广播、播客等音频内容的互动方式 [6] - 旗舰产品faidr提供多项行业首创功能：任意AM/FM音乐台无广告收听、内容跳过、一键跳过播客广告区间及合作伙伴无广告播客收听 [7]

业务模式转型 - 公司宣布从B2C转向B2B业务模式 通过向艺术家和唱片公司提供SaaS服务实现变现[2] - 原有付费AI功能将免费开放给消费者 取消用户订阅制 转向艺术家端收费[3] - 艺术家通过月度订阅获得担保播放量 形成新型音乐推广渠道[7] 技术平台升级 - 推出Discovr Radio平台 包含AI投放引擎和艺术家门户系统[6] - AI投放引擎实现精准歌曲推荐 根据电台类型 听众偏好和艺术家匹配度进行智能投放[6] - 艺术家门户提供播放量 喜好度 人口统计数据等分析功能 并支持粉丝连接功能[6] 内容分发机制 - 新艺术家作品和经典歌手冷门曲目预计占据33%的流媒体内容比例[2] - 采用定制化编程体验 在广告时段插入音乐内容实现担保播放[5] - 平台未来将支持演唱会巡演 新专辑推广等营销活动投放[6] 市场定位与规模 - 目标客群覆盖超过1亿服务可用市场潜力用户[8] - 首阶段在faidr应用集成 后续将开放给其他电台流媒体应用[9] - 最小可行产品预计2025年底或2026年第一季度发布 由合作唱片公司试点支持[8] 用户功能创新 - 用户可实时对歌曲进行喜好评价 通过应用内艺术家页面实现歌曲购买 票务和商品导流[9] - 保持无广告收听体验 支持AM/FM电台及播客内容跳过功能[10] - 通过策展人和DJ精选机制提供独家内容和播放列表[10]

业务重组与战略方向 - 公司重组为控股公司 专注于为投资组合公司提供AI和web3效率提升[1] - AI效率包括降低AI计算成本 集中化AI模型训练和工程 利用AI工具优化运营[1] - Web3效率包括利用资金策略 开发新区块链和代币 重塑市场垂直领域并优化投资组合公司运营[1] 交易结构与股权分配 - Auddia与Thramann Holdings签署非约束性意向书进行业务合并 Auddia将成为新上市的控股公司[3] - 合并后Thramann Holdings股东将持有80%股权 Auddia股东持有20%股权[4] - 交易完成后 Auddia现有董事会将初始组成新控股公司董事会 并任命Auddia业务的新CEO[5] 管理层与治理安排 - Jeff Thramann将继续担任上市公司CEO John Mahoney继续担任CFO并监管所有子公司财务[5] - 该交易属于关联交易 Thramann同时是Auddia的CEO和Thramann Holdings的大股东[6] - 独立董事特别委员会已成立 由独立法律顾问代表 评估交易公平性[6] 交易条件与时间安排 - 双方同意30天排他期谈判最终协议 需满足董事会和股东批准等常规条件[7] - 交易完成条件包括Auddia额外融资至少1000万美元用于持续运营[7] - 公司将在未来几周公布新运营计划及控股公司旗下运营公司详情[8] 投资组合公司业务概况 - Thramann Holdings控股三家AI原生公司：LT350、Influence Healthcare和Voyex[10] - LT350拥有9项太阳能停车场顶棚专利 可将停车场转为AI数据中心 与前十便利店加油站品牌有战略合作[11] - Influence Healthcare利用AI和区块链推行价值医疗 Voyex专注解决航班延误问题的代理AI[12] 公司现有业务基础 - Auddia通过专有AI音频识别分类平台 重塑消费者与AM/FM广播及播客的互动方式[13] - 旗舰产品faidr提供基于订阅的无广告收听 支持任意AM/FM电台内容跳过和播客广告一键跳过[16]

文章核心观点 公司宣布领导层变动，Jeff Thramann接替退休的Michael Lawless成为CEO，同时公司新增三名有AI相关经验的独立董事会成员并成立特别委员会评估业务重组机会，若重组完成Auddia将成为AI原生控股公司的子公司 [1][2][3] 领导层变动 - Jeff Thramann接替退休的Michael Lawless成为Auddia的CEO，继续担任董事长并监督拟议的重组 [1][3] - Michael Lawless在领导Auddia及其前身Clip Interactive 13年后退休 [1] 董事会变动 - 公司新增三名有AI基础设施和创业机会评估经验的独立董事会成员Nick Balletta、Emmanuel de Boucaud和Josh Sroge，替换现有成员 [2] - 新董事会成立特别委员会评估业务重组机会 [2] 业务重组 - 若重组完成，Auddia将成为AI原生控股公司的全资子公司，Jeff Thramann将担任控股公司CEO，届时将任命新的Auddia CEO [3] - 控股公司的使命是通过专有AI数据中心解决方案和集中的AI领导与开发团队为投资组合公司提供增强的AI能力 [4] - AI数据中心解决方案预计将显著降低控股公司投资组合公司训练和运行AI模型的成本 [4] - AI领导团队将与投资组合公司合作建立AI优先文化，集中的AI开发团队将为投资组合公司提供世界级数据分析和机器学习专业知识 [5] - 集中AI人才和资源预计将使投资组合公司获得更高级别的人才，促进创新和AI模型开发 [5] 决策背景 - 领导层变动和拟议的重组是过去九个月Jeff Thramann和董事会与管理团队及外部顾问对战略替代方案进行全面分析的结果 [6] 公司业务 - Auddia通过其专有的音频识别和分类AI平台重塑消费者与AM/FM广播、播客和其他音频内容的互动方式 [8] - 其旗舰音频超级应用faidr在音频流领域带来多项行业首创，包括跨AM/FM电台无广告订阅收听、跳过播客广告等功能 [8][11] - faidr还提供独家内容和播放列表，展示精选新艺术家 [9]

业绩与财务 - 2023年公司财务存在营运资金和股东权益赤字及经营亏损，审计机构对持续经营能力表示怀疑[62] - 截至2024年4月获约720万美元额外融资，偿还275万美元有担保过桥票据，资金仅够支撑至第三季度[63] - 2024年1月26日拟1300万美元（若达成里程碑另加200万美元）收购RadioFM，3月终止协议[56][57] - 若行使所有普通股认股权证，公司将获约231万美元毛收入用于营运资金和一般用途[101] - 2024年5月22日，公司普通股收盘价为每股1.28美元，A类认股权证上次报告售价为每份0.0611美元[11] - 2023年12月31日现金为804556美元[88] 用户与市场 - 截至2024年5月17日，公司普通股有约141名登记持有人，A系列认股权证有1名登记持有人[104] - 公司利用技术为超580个广播电台提供同步数字内容流[44] - 2022年2月faidr应用全面上线，最初约4000个广播电台，目前超6200个AM/FM流[48] 未来展望 - 公司计划在2024年将Vodacast应用功能添加到faidr应用，并增加新的广告减少功能[46] - 公司正在探索并购策略，目标是扩大业务规模、加速用户和订阅增长、进入新市场和开辟融资途径[55] 产品与技术 - 公司基于谷歌TensorFlow开发AI平台，能识别不同音频内容[26] - 2021年推出faidr MVP版本，2022年2月全面推出，2023年2月增加独家内容，2023年分阶段添加播客功能[28] - 2023年将播客功能迁移至faidr应用，计划停用Vodacast平台[30] 股权与发行 - 公司拟发售至多5,905,898股普通股，包括4,655,761股可转换优先股转换股和1,250,137股认股权证行权股[7][8] - 2024年4月23日发行2314股B系列可转换优先股，每股购买价1000美元，可按1.851美元转换为普通股[52] - 2024年4月23日发行可购买1250137股普通股的认股权证，期限5年，行权价1.851美元[52] - 2024年2月26日进行反向股票分割，每25股普通股合并为1股[58] - 此次招股书涵盖出售股东最多转售5905898股普通股，发行前流通股2794196股，发行后最多达8700094股[82] - 公司授权股本包括1亿股普通股和1000万股优先股，面值均为每股0.001美元[108] - 截至2024年5月17日，公司有2,794,196股普通股流通在外，无指定、发行或流通的优先股[147] - 截至2024年5月17日，公司有1,179,404份流通在外的普通股认股权证，463,337份预融资认股权证行使价为每股0.001美元，非预融资认股权证加权平均行使价为16.36美元[148] - 1,129,404份流通在外的认股权证目前可行使，截至2024年5月17日，加权平均剩余合同期限约为4.6年[148] - 截至2023年12月31日，公司有9,877份流通在外的普通股期权，加权平均行使价格为3.65美元[150] - 截至2023年12月31日，根据2020年股权奖励计划有43,368份流通在外的普通股期权，加权平均行使价格为51.48美元，10,990份流通在外的受限股票单位，107,364股可供未来授予[154] - 2020年股权奖励计划自2021年2月IPO完成后生效，截至2024年1月1日，经“常绿”条款增加39,893股后，共有150,036股普通股获授权发行[152] 合规与风险 - 纳斯达克要求公司股价至少1美元，股东权益至少250万美元，公司曾面临摘牌风险，后恢复最低出价要求合规，但仍需满足权益要求[12] - 出售股东在公开市场出售普通股可能导致股价下跌，还可能引发第三方卖空使股价进一步下跌[86][87] - 公司可能无法继续在纳斯达克资本市场上市，摘牌会限制股票流动性、增加波动性并阻碍融资[89] 其他 - 公司持有“Auddia”“FAIDR”“PLAZE”等商标，并在为关键产品和品牌申请商标[72] - 招股书包含前瞻性陈述，存在风险和不确定性，实际结果可能与预期有重大差异[75] - 公司支付普通股注册费用预计共12.5万美元，包括SEC备案费和州证券法合规费用等[174] - 可免费在公司网站获取年报（Form 10 - K）、季报（Form 10 - Q）、当前报告（Form 8 - K）及相关修订报告[189] - 公司将2023年12月31日结束年度的Form 10 - K年报等文件信息纳入本招股说明书[197] - 可免费在SEC网站获取纳入本招股说明书的文件[196]