BLUE BELL, Pa., July 23, 2025 /PRNewswire/ -- Unisys (NYSE: UIS) announced it will release its second-quarter 2025 financial results on Wednesday, July 30, 2025, after the close of trading on the New York Stock Exchange.Unisys will host a conference call with the financial community on Thursday, July 31, 2025, at 8 a.m. EDT to discuss the results.The company will offer a live, listen-only conference call webcast on the Unisys Investor Website at www.unisys.com/investor-relations. In addition, domestic calle ...

公司动态 - 公司将于2025年7月24日美国东部时间下午2点举行电话会议，讨论近期债务交易、2.5亿美元自主养老金缴款以及美国合格固定收益计划资产配置调整等事项 [1] - 管理层将阐述这些举措如何通过显著减少养老金赤字、缴款和波动性来加速养老金战略实施 [1] - 电话会议由首席执行官兼总裁Mike Thomson和首席财务官Deb McCann主持 [1] 投资者参与方式 - 活动将包含现场问答环节，投资者可提前通过电子邮件提交问题 [2] - 投资者可通过公司官网投资者关系页面获取网络直播和演示材料 [2] - 电话接入号码为1-844-695-5518（美国国内）或1-412-902-6749（国际），会议代码为Unisys Corporation Call [2] 活动回放 - 网络直播回放将在活动结束后不久发布于公司投资者关系网站 [3] - 电话回放将在活动结束后两小时至2025年8月6日期间提供，接入号码为1-877-344-7529（美国国内）或1-412-317-0088（国际），访问代码为3247701 [3] 公司简介 - 公司是全球技术解决方案提供商，为世界领先组织提供支持 [4] - 解决方案涵盖云计算、人工智能、数字化工作场所、物流和企业计算等领域 [4] - 公司拥有超过150年为客户提供创新解决方案的历史 [4]

核心观点 - 公司宣布提前回购2027年到期的6.875%高级担保票据，并征求持有人同意修改相关契约条款 [1] - 截至2025年6月25日，98.98%的票据已被有效投标，总本金金额达4.8亿美元 [3][5] - 公司计划通过融资交易筹集7亿美元，用于支付回购款项及其他费用 [8] 回购要约细节 - 票据总本金金额为4.85亿美元，投标金额达4.80054亿美元，占比98.98% [3] - 提前投标的持有人将获得每1000美元本金1006.25美元的总对价，包括30美元的提前投标溢价 [3][5] - 非提前投标的持有人将获得每1000美元本金976.25美元的对价，投标截止日期为2025年7月11日 [5][10] 契约修改 - 公司已获得足够同意票，拟修改契约以取消大部分限制性条款和违约事件，并释放担保物 [5][9] - 修改后的契约将在回购完成后生效，适用于所有剩余票据持有人 [9] 融资安排 - 公司计划修改现有循环信贷额度并发行7亿美元2031年到期的优先担保票据 [8] - 融资交易不依赖于回购要约的完成，资金将用于支付回购款项及利息 [8] 其他信息 - 回购结算日期为2025年6月27日（提前投标）和2025年7月14日（非提前投标） [5][10] - 公司保留终止或延长回购要约的权利，并可能在未来赎回剩余票据 [12] - 美银证券担任交易管理人和征求代理人，Global Bondholder Services Corporation担任投标和信息代理人 [14] 公司背景 - 公司是一家全球技术解决方案提供商，专注于云计算、人工智能、数字工作空间等领域 [17]

债券发行与回购 - 公司宣布通过私募方式发行7亿美元2031年到期的优先担保票据，票面利率为10.625%，每半年付息一次，首次付息日为2026年1月15日 [1][5] - 同时启动现金要约收购，拟回购4.85亿美元2027年到期的6.875%优先担保票据，并寻求修改现有契约条款以解除限制性条款和违约事件 [2] - 发行所得净资金将用于回购现有票据、支付相关溢价费用、填补长期养老金缺口及一般公司用途 [3] 担保结构与资金用途 - 新发行票据将由公司主要国内子公司提供担保，并以公司及担保子公司几乎所有资产作为抵押，但该留置权次于ABL信贷安排下的留置权 [4] - 要约收购及同意征求需满足多项条件，包括成功完成新票据发行且净资金与现有现金足以支持回购 [7] 公司背景 - 公司为全球技术解决方案提供商，专注于云计算、人工智能、数字工作空间及企业计算等领域，服务世界领先机构超过150年 [10]

公司动态 - 公司宣布启动现金收购要约，回购所有未偿还的2027年到期的6875%高级担保票据[1] - 同时征求票据持有人的同意，拟议修改票据契约以消除大部分限制性条款和违约事件，并释放担保抵押品[2] - 计划同步进行两项融资交易：修改现有资产循环信贷额度及发行最多7亿美元2031年到期的高级担保票据[3] 融资细节 - 融资交易净收益将用于支付回购票据的对价、应计利息及相关费用，但融资交易不依赖于收购要约的完成[3] - 票据回购总对价为每1000美元本金支付100625美元（含30美元早鸟溢价），未偿还本金总额为485亿美元[5][6] - 早鸟截止时间为纽约时间2025年6月25日17点，最终截止时间为7月11日17点[7] 条款与条件 - 票据回购需满足融资交易完成等条件，公司保留单方面放弃或修改条款的权利[10] - 契约修改需获得多数票据持有人同意（普通条款）或三分之二同意（担保释放条款）[11] - 已投标票据在早鸟截止前可撤回，之后仅限法律规定的特殊情形下撤回[12] 执行安排 - 美国银行证券担任交易代理，Global Bondholder Services Corporation为信息代理[13][14] - 公司强调不提供是否参与回购的建议，且未授权任何第三方提供建议[15] 公司背景 - 公司为全球技术解决方案提供商，专注于云计算、人工智能、数字工作空间等领域[16]

公司融资计划 - 公司计划通过私募方式发行7亿美元高级担保票据[1] - 同时启动现金要约收购以回购4.85亿美元2027年到期的6.875%现有高级担保票据[1] - 拟通过新票据发行净收益及现有资金完成要约收购并支付相关溢价费用[2] 资金用途 - 融资所得将用于赎回要约收购后剩余的现有票据[2] - 部分资金将用于填补长期养老金缺口及退休后负债[2] - 剩余资金将用于一般公司用途[2] 担保结构 - 新票据将由公司重要国内子公司提供高级担保[3] - 担保范围涵盖公司及子公司几乎所有资产包括国内外一级子公司100%股权[3] - 担保权益在ABL信贷安排担保物上处于次级地位[3] 发行条款 - 新票据未根据证券法注册仅面向合格机构投资者及境外特定投资者发行[4] - 要约收购及同意征求需满足包括新票据成功发行在内的多项条件[5] 公司背景 - 公司为全球技术解决方案提供商专注于云计算人工智能数字工作空间等领域[8] - 服务对象包括世界领先企业帮助其突破创新边界[8]

公司排名与认可 - Unisys连续第二年入选Newsweek全球最受喜爱职场100强榜单 排名从2024年的第74位上升24位至2025年的第50位 [1] - 公司因强调探索 实验 敏捷行动和主人翁精神等关键行为 致力于培养充满活力和赋权的工作场所文化而获得认可 [1] - 该奖项基于员工满意度调查数据 包括尊重程度 协作 支持和归属感等要素 [2] 员工满意度与生产力 - 调查显示 94%的受访者表示他们会为自己喜爱的公司多完成3-4倍的工作量 95%的受访者表示会在喜爱的公司多留任3-4倍时间 [3] - 研究表明 员工情绪提升会带动生产力上升 [3] - 公司高级副总裁兼首席人力资源官表示 员工的热情和奉献精神使Unisys成为真正卓越的工作场所 [2] 行业趋势 - Newsweek全球总编辑指出 今年的榜单反映了全球日益转向以人为中心的领导力 将其作为韧性和成功的关键驱动力 [3] - 该研究调查了美国 中东/北非和东南亚地区超过175家公司和3000多名高管 [3] 公司背景 - Unisys是一家全球技术解决方案公司 为世界领先组织提供云计算 人工智能 数字工作场所 物流和企业计算等解决方案 [6] - 公司拥有超过150年的历史 帮助客户突破可能性的界限 [6]

公司动态 - Unisys将参加2025年6月11日在纽约时代广场威斯汀酒店举行的东海岸IDEAS会议 [1] - 公司CEO兼总裁Mike Thomson将于美国东部时间上午8:35进行演讲 [1] - 公司将安排与投资者的一对一和小型团体会议 [1] 投资者关系 - 投资者可通过会议代表预约与Unisys高管的会面 [2] - 演讲将通过公司投资者关系网站进行直播并提供回放 [2] 公司概况 - Unisys是一家全球技术解决方案公司 [3] - 公司为世界领先组织提供突破性技术支持 [3] - 主要解决方案包括云计算、人工智能、数字化工作场所、物流和企业计算 [3] - 公司拥有超过150年的行业经验 [3]

公司荣誉与行业认可 - 公司连续第五年被全球分析师机构NelsonHall评为认知和自我修复IT基础设施管理领域的领导者[1] - 公司在AI、服务器中心服务和认知服务台能力方面表现突出[1] - 公司被评为能够为客户提供即时效益的IT基础设施管理服务提供商[1] 战略投资与技术创新 - 公司计划投资AI能力、知识产权、人才和技能重塑以扩展认知和自我修复IT基础设施管理服务能力[1] - 公司拥有支持AIOps、ITOps、混合云、自我修复自动化和业务流程自动化的广泛知识产权和加速器[7] - 公司专注于可重复的现代应用程序、平台工程、混合基础设施、AI驱动基础设施和云管理自动化等产品[7] 客户服务与业务成果 - 公司通过AI赋能的咨询和顾问服务帮助客户实现业务成果并过渡到AI就绪企业[4] - 公司采用SRE主导的方法支持智能运营，并专注于AI赋能的组织变革管理[4] - 公司帮助客户重构、重建和重新架构传统应用程序以适应云环境[7] 产品与服务优势 - 公司提供现代化应用程序能力，支持云环境下的应用转型[7] - 公司加强网络安全能力，包括零信任准备评估、攻击面发现、网络恢复和弹性等服务[7] - 公司提供混合和数据中心服务等混合基础设施解决方案[7] 行业分析师评价 - 分析师指出公司通过AI赋能咨询帮助客户过渡到AI就绪企业[4] - 分析师认可公司开发、部署和运营AI系统的框架，包括行业特定用例[4] - 分析师强调公司云业务办公室通过SRE方法支持智能运营[4]