证券发售 - 公司拟公开发售2000万单位证券，总金额2亿美元，每单位售价10美元[7][9][24][122] - 承销商有45天选择权，可额外购买最多300万单位以应对超额配售[9] - 公司发起人承诺以每单位10美元的价格购买39万单位私募配售股，总金额390万美元[13][102][131] 认股权证与股份 - 公司将于首次业务合并完成后30天可行使认股权证，认股权证有效期为首次业务合并完成后5年[9][124] - 认股权证行使价格为每股11.50美元，特定条件下将调整[124] - 创始人股份预计占发售结束后已发行和流通普通股的25%（不包括私募配售股和私募配售认股权证对应的A类普通股）[16][126] 资金与费用 - 公开发行扣除费用前公司所得款项每单位9.7美元，总计1.94亿美元[24] - 若承销商超额配售选择权全部行使，将有2.3亿美元存入美国信托账户[24] - 递延承销佣金最高可达每单位0.2美元，总计最高460万美元，在完成首次业务合并后支付[24] 业务合并 - 公司有24个月时间完成首次业务合并，若无法完成，将按规定赎回100%公众股份[18][80][83][134][135][163][180] - 完成首次业务合并需至少6471667股，约占本次发售20000000股公众股份的32.4%投票赞成[79][131][153][192] - 公司拟与企业进行初始业务合并，目标企业的总企业价值约7.5亿美元或更高[42] 团队与经验 - 公司管理团队拥有超80年的投资经验总和[43] - Andrew Mallozzi曾在管理资产规模280亿美元的Anchorage Capital Group和50亿美元的Catalyst Capital任职[51] - Sean Wallace曾管理90亿美元营收和4000名专业人员[58] 其他要点 - 公司拟申请将单位在纳斯达克全球市场上市，代码为“ACGCU”[19] - 公司为“新兴成长型公司”和“较小报告公司”，需遵守简化的上市公司报告要求[20] - 公司获得开曼群岛政府20年税收豁免承诺[113]

首次公开募股 - 公司拟进行1.5亿美元首次公开募股，发售1500万个单位，每个单位售价10美元[8][10] - 承销商有45天超额配售选择权，可额外购买最多225万个单位[10] - 单位公开发行价为每股10美元，总发行额150000000美元，承销折扣和佣金为每股0.6美元，总金额9000000美元，发行前收益为每股9.4美元，总金额141000000美元[22] 股份相关 - 发起人已购买569.25万个B类普通股，总价2.5万美元，约每股0.004美元，最多74.25万个可能无偿交回公司[15] - B类普通股将在公司首次业务合并时自动按1:1转换为A类普通股，可能因反稀释权调整转换比例，转换后占所有已发行和流通普通股的25%[15] - 公众股东可在公司首次业务合并完成时赎回部分或全部A类普通股，赎回价格按信托账户存款计算[11] 资金与费用 - 公司将把发行所得的150.0百万美元（若承销商超额配售权全部行使则为172.5百万美元）存入美国信托账户[22] - 公司每月向赞助商关联方支付10000美元用于办公场地、水电及秘书行政支持[17] - 公司将偿还赞助商提供的最高300000美元贷款以支付发行和组织费用[17] 业务合并 - 公司是空白支票公司，尚未选定业务合并目标，可能在任何行业或地区进行首次业务合并[9] - 公司有24个月时间完成首次业务合并，若未能完成，将以信托账户存款赎回100%公众股[18] - 公司预计初始业务合并后，公众股东持股的公司将拥有或收购目标企业100%的股权或资产，最低为50%[97] 人员情况 - 首席执行官Dimitri Elkin有超25年私募股权、投资银行和咨询经验，曾在多家公司任职[43] - 首席财务官Jonathan Morris有超23年财务高管经验，曾在多家公司任职[44] 市场情况 - 自2023年以来，约52%的美国交易所IPO来自外国发行人，为20年以来最高[69] - 截至2024年12月31日，最近完成的100起SPAC合并中，超40%涉及外国目标公司[70] - 2018年，不到20%的SPAC合并与非美国目标公司完成[72] 其他 - 公司预计在招股书日期或之后申请单位在纳斯达克全球市场上市，代码“TWLVU”，A类普通股和股票权利预计在第52天开始单独交易，代码分别为“TWLV”和“TWLVR”[19] - 450000份私募认股权可转换为45000股A类普通股（若承销商超额配售权全部行使则为495000份私募认股权转换为49500股A类普通股）[23] - 假设超额配售权全部行使，不同赎回比例下调整后的每股有形账面价值与发行价的差异分别为：25%赎回时为3.47美元，50%赎回时为4.37美元，75%赎回时为6.00美元，最大赎回时为9.90美元；假设未行使超额配售权，差异分别为3.49美元、4.38美元、6.02美元、9.92美元[26]

发售与收益 - 公司拟发售1000万单位，总价1亿美元，每单位10美元[9] - 承销折扣和佣金为600万美元，公司所得收益为9400万美元[12] - 若承销商超额配售选择权全部行使，公司将获1.15亿美元存入信托账户[13] 股份赎回 - 公众股东可在完成初始业务合并时赎回部分或全部A类普通股，赎回比例受限15%[16] - 若未在18个月内完成初始业务合并，公司将赎回100%公众股份[16] 私募单位购买 - 公司发起人及CCM承诺购买33万私募单位，总价330万美元[16] - 若承销商行使超额配售选择权，发起人及CCM将额外购买最多3万私募单位[16] 股份情况 - 初始股东目前持有3833333股B类普通股，最多50万股可能被没收[18] - B类普通股将在初始业务合并时按1:1转换为A类普通股，可能调整转换比例[18] 人员补偿与权益 - 公司独立董事将获185,000股B类普通股作为补偿[21] - 赞助商以25,000美元收购3,833,333股B类普通股[23] - 赞助商每月获10,000美元用于提供办公等服务[23] 贷款与本票 - 赞助商可提供最高1,500,000美元可转换贷款，每股转换价10美元[23] - 赞助商提供200,000美元（2024年9月18日）和100,000美元（2025年6月13日）无担保本票[23] 上市相关 - 公司申请将单位在纳斯达克全球市场以“LKSPU”符号上市，A类普通股和公共权利预计分别以“LKSP”和“LKSPR”符号上市[29] - A类普通股和公共权利构成的单位将在招股说明书日期后的第52天开始单独交易，除非CCM允许提前单独交易[29] 财务数据 - 截至2025年3月31日，发行价格为8.57美元（调整后排除权利价值）[28] - 假设全额行使超额配售权，不同赎回比例下NTBV与发行价格差值不同[28] - 假设不行使超额配售权，不同赎回比例下NTBV与发行价格差值不同[28] - 创始人股份购买价格约为每股0.0065美元[28] 业务目标 - 公司是空白支票公司，尚未选定具体业务合并目标，最早在完成初始业务合并后才可能产生运营收入[41] - 公司识别潜在初始业务合并目标重点是特定类型目标业务[43] 人员经验 - 公司发起人有超过15年全球并购经验[44] - 公司首席执行官有丰富的金融和企业管理经验[51] - 公司首席财务官有近10年A股投资银行领域经验[52] - 公司新董事有21年高科技和快消品企业财务和管理经验[54] 市场规模 - 2034年全球储能市场规模将超5690亿美元[64] - 2029年全球社交媒体市场规模预计达4660亿美元，2025 - 2029年复合年增长率为13.0%[64] - 2027年社交媒体预计有超59亿用户[64] - 预计2026年标准普尔1500消费者必需品板块销售额超2.7万亿美元[64] 过往合并案例 - 2024年6月红杉收购公司与ANEW医疗9400万美元业务合并[72] - 2022年12月太平洋收购公司与Caravelle 5.27亿美元业务合并[72] - 2024年8月医疗人工智能收购公司与领先集团4.3亿美元业务合并及5000万美元私募配售[72] 收购目标 - 公司寻求收购企业价值在5亿美元至10亿美元之间的企业[70] 融资方式 - 公司若需额外融资，可能采用可转换债务交易或PIPE交易发行A类普通股[77] 业务合并时间 - 公司有18个月时间完成首次业务合并，可通过股东投票修改该时间[80] 业务合并条件 - 首次业务合并目标的公平市场价值需至少达到信托账户资产的80%[83] - 公司预计构建业务合并使交易后公司持有目标业务100%股权，最低为50%[84] 财务状况 - 截至2025年3月31日，营运资金（缺口）实际为-210,319美元，调整后为514,045美元[171] - 截至2025年3月31日，总资产实际为173,312美元，调整后为100,514,045美元[171] - 截至2025年3月31日，总负债实际为259,267美元，调整后为4,138,384美元[171] - 截至2025年3月31日，可能赎回的普通股价值实际为0美元，调整后为1亿美元[171] - 截至2025年3月31日，股东赤字实际为-85,955美元，调整后为-3,624,339美元[171] 投票与决策 - 初始业务合并若需股东投票批准，除初始股东的创始人股份外，还需一定比例公开发行股份投票赞成[107] 资金安排 - 70万美元用于支付发行结束相关费用，60万美元用于发行后的营运资金[118] - 假设承销商超额配售选择权未行使且年利率为5%，信托账户预计每年产生约500万美元利息[119] 交易限制 - 创始人股份在初始业务合并完成前，只有创始人股份持有人有权投票任命董事[106] - 创始人股份将在初始业务合并时自动转换为A类普通股，或应持有人要求提前转换[109] - 私募单位及其相关的A类普通股或权利在公司初始业务合并完成180天后才能转让[113]

发售情况 - 公司拟公开发售1750万个单位，每个单位售价10美元，总金额1.75亿美元[7] - 承销商有45天选择权，可额外购买最多262.5万个单位以应对超额配售[9] - 七个非管理赞助商投资者有意购买约850万个公开发售单位，约占公开发售单位的42.2%[14] 股份与权益 - 公司赞助商以25000美元购买6059925股B类普通股，约每股0.004美元，发行后创始人股份占已发行和流通普通股的26%（不包括私募股份）[15] - 初始股东持有的6147750股B类普通股和364750股A类普通股，占发行和私募完成后所有流通普通股的26.7%（假设承销商超额配售权未行使）[16] - 赞助商将以0.004美元的名义购买价格向非管理赞助商投资者发行会员权益，反映对296.5217万个创始人股份的间接权益（若承销商行使超额配售权，则为341万个）[13] 资金安排 - 公开发行价格为每单位10美元，总金额1.75亿美元；承销折扣和佣金每单位0.55美元，总计962.5万美元；公司所得收益（扣除费用前）每单位9.45美元，总计1.65375亿美元[23] - 承销商将获得每单位0.2美元（总计350万美元，若超额配售权全部行使为402.5万美元），以及每单位0.35美元的递延承销佣金（总计612.5万美元，若超额配售权全部行使为704.375万美元）[23] - 公司从本次发行和私募所得收益中，1.75亿美元（若超额配售权全部行使为2.0125亿美元）将存入美国信托账户[23] 业务目标 - 公司是空白支票公司，尚未选定业务合并目标，未与任何目标进行实质性讨论[8] - 公司拟聚焦制造公司、数据中心或新兴技术软件开发领域的业务合并目标[42] - 公司主要关注美国境内目标，但可能扩展至国际市场[42] 过往案例 - 2021年12月17日，Swiftmerge完成2000万单位的首次公开募股，单价10美元，总收益约2亿美元[56] - 2024年12月13日，Swiftmerge与AleAnna Energy完成业务合并，合并前AleAnna Energy股东投入超6000万美元现金，总累计投资近1.75亿美元[57] - 2007年7月31日，Argyle通过子公司合并收购ISI全部资产和负债，合并对价包括1860万美元现金、118万股Argyle普通股（估值约918万美元）等[68] 未来展望 - 公司需在发行结束后21个月内完成首次业务合并，否则将100%赎回公众股份[18] - 公司可能需额外融资完成首次业务合并，融资方式包括发行证券或承担债务[118] - 公司有21个月时间完成首次业务合并，若无法完成，可能寻求股东批准延长，最长不超36个月[126] 其他要点 - 公司是“新兴成长型公司”和“较小报告公司”，将遵守简化的公共公司报告要求[20] - 董事会由六名成员组成，包括CEO Ketan Seth和CFO David Bauer[48] - 公司团队可直接接触可持续制造、能源联产和水与废物管理行业的领导者[105]

证券发售与融资 - 公司计划公开发售1750万单位证券，每单位售价10美元，总金额1.75亿美元[7][9] - 承销商有45天选择权，可额外购买最多262.5万单位以应对超额配售[9] - 公司赞助商、承销商承诺购买53.975万（行使超额配售权为59.225万）私募单位，总价539.75万美元（行使超额配售权为592.25万美元）[12] - 七家非管理赞助商投资者有意间接购买31.475万（行使超额配售权为34.1万）私募单位，总价314.75万美元（行使超额配售权为341万美元）[12] - 七家非管理赞助商投资者有意以发售价格购买约850万公开单位，约占公开单位40%[14] 股份与权益 - 公司赞助商以25,000美元购买6,059,925股B类普通股，约每股0.004美元，发行后创始人股份占已发行和流通普通股的26%[15] - 初始股东持有的6,147,750股B类普通股和364,750股A类普通股占发行和私募完成后所有流通普通股的26.7%[16] - 若承销商行使超额配售权，赞助商将向非管理赞助商投资者发行名义购买价0.004美元/基础创始人股份的会员权益，反映对296.5217万（行使超额配售权为341万）创始人股份的间接权益[13] 业务合并与时间要求 - 公司需在发行结束后21个月内完成首次业务合并，否则将100%赎回公众股份，赎回价格按信托账户资金计算[18] - 若无法在规定时间内完成业务合并且未获股东批准延长时间，将100%赎回公众股份，预计每股赎回价格约为10美元[126] - 公司有意专注于制造公司、数据中心、新兴技术软件开发等领域的业务合并目标，主要关注美国市场[42] 上市与交易 - 公司拟申请将单位证券在纳斯达克全球市场上市，代码为“BACCU”，预计A类普通股和股份权利在招股说明书日期后第52天开始单独交易，代码分别为“BACC”和“BACCR”[19] 费用与资金安排 - 承销折扣和佣金为每单位0.55美元，总计9,625,000美元，发行前收益为每单位9.45美元，总计165,375,000美元[23] - 发行所得款项中，175,000,000美元（若行使超额配售权为201,250,000美元）将存入美国信托账户[23] - 公司向赞助商偿还高达300,000美元的贷款以支付发行和组织费用[17] - 公司可能从赞助商等获得高达1,500,000美元的营运资金贷款，可按每单位10.00美元转换为合并后实体的单位[17] - 公司每月向BHM支付5,000美元用于办公空间、公用事业和秘书行政支持[17] 过往案例与数据 - 2021年12月17日，Swiftmerge首次公开募股2000万单位，每单位10美元，募资约2亿美元[56] - 2022年1月18日，承销商部分行使超额配售权，额外出售250万单位，每单位10美元，募资约2500万美元[56] - 2021年12月17日，Swiftmerge私募860万份私募认股权证，每份1美元，募资约860万美元[56] - 2024年12月13日，Swiftmerge与AleAnna Energy完成业务合并，此前AleAnna Energy股权持有人现金出资超6000万美元，累计投资近1.75亿美元[57][58] - 2024年12月13日，Swiftmerge赎回1158556股A类普通股，约占有权就业务合并投票股份的16.9%，每股赎回价11.39美元[59] 股东权益与限制 - 若寻求股东批准初始业务合并且不按要约收购规则进行赎回，持有发售股份超15%的股东未经公司事先同意，赎回股份不得超发售股份总数15%[11] - 创始人股份将在首次业务合并完成时或之后自动按1:1转换为A类普通股，转换比例可能调整，但不低于1:1[91] - 创始人股份和私募配售单位的转让限制在首次业务合并完成后6个月或股价连续20个交易日达到15美元等条件下到期[95] 其他要点 - 公司是“新兴成长型公司”和“较小报告公司”，需遵守简化的上市公司报告要求[20] - 公司团队可直接接触可持续制造、能源联产、水与废物管理行业的领导者[104] - 公司评估潜在目标企业时会使用投资标准，但并非绝对[111][112][113] - 公司可能需额外融资完成首次业务合并，否则将清算信托账户[117] - 公司评估潜在目标业务时会进行广泛尽职调查[119]

发行情况 - 公司拟公开发售2000万单位，每单位发行价10美元，总金额2亿美元[7][8] - 承销商有45天选择权，可额外购买最多300万单位以应对超额配售[8] - 本次公开发行承销折扣和佣金1200万美元，公司净收益1.88亿美元[24] 股东权益 - 公众股东在完成初始业务合并时可按规定赎回部分或全部A类普通股[9] - 若寻求股东批准初始业务合并且不进行赎回，持有超过发售股份15%的股东赎回受限[10] - 发起人购买7666667股B类普通股，总价2.5万美元，最多100万股将在发售结束后无偿交回[13] 投资与贷款 - 公司发起人及承销商承诺购买60万私募单位（行使超额配售权则为66万），总价600万美元（行使超额配售权则为660万美元）[11] - 6家非管理发起人投资者有意间接购买25.5万私募单位，总价255万美元[11] - 公司将偿还发起人最多30万美元贷款，用于支付发售和组织费用[16] - 发起人最多250万美元贷款可转换为业务合并后实体的单位，转换价10美元/单位[16] 业务合并 - 公司有24个月时间完成首次业务合并，若无法完成或未获股东批准延期，将100%赎回公众股[17] - 公司拟与一家或多家企业进行初始业务合并，但未选定目标，也未展开实质性讨论[40] - 公司认为科技、实物资产和能源行业有业务合并机会，关注采用变革性技术的公司[42] 团队情况 - 公司管理团队经验丰富，在多领域有专长且有SPAC交易成功记录[46] - 首席执行官Bill Fradin有近20年金融经验，参与过11亿美元和19亿美元的并购交易[51][52] - 首席运营官兼首席法律官Jeff Brotman有超35年多元化经验，参与过多个公司的并购和运营[54] - 首席财务官Thomas Elliott有超25年会计和金融经验，曾在多家公司担任财务相关职位[57] - 董事会主席Jonathan Cohen在SPAC市场经验丰富，曾领导过Osprey Technology Acquisition Corp.和Osprey Energy Acquisition Corp.的合并[61] 市场数据 - 全球人工智能市场预计到2030年为全球经济贡献15.7万亿美元[92] - 全球房地产市场预计到2031年达到6.6万亿美元[92] - 全球基础设施市场预计在2025 - 2030年的复合年增长率约为6.3%[92] - 全球能源转型市场预计到2031年达到5.4万亿美元，复合年增长率为9.7%[93] 财务数据 - 2025年1月9日，实际营运资金赤字为9,624美元，调整后为953,676美元[198] - 2025年1月9日，实际总资产为20,796美元，调整后为201,250,376美元[198] - 2025年1月9日，实际总负债为20,420美元，调整后为8,296,700美元[198] - 可能赎回的普通股价值为2亿美元[198] - 2025年1月9日，实际股东权益为376美元，调整后赤字为7,046,324美元[198]

发行情况 - 公司拟公开发售1500万个单位，总金额1.5亿美元，每个单位发行价10美元[5][7] - 承销商有45天超额配售选择权，可额外购买最多225万个单位[7] - 私募发售50万个私募配售单位，发起人及承销商代表承诺购买[10] 股权结构 - 公司发起人已购买575万股B类普通股，总价2.5万美元，约每股0.004美元，最多75万股可能无偿交回公司[13] - B类普通股在初始业务合并时或之前自动按1:1转换为A类普通股，转换比例可能调整[13] - 保荐人持有的500万股B类普通股、35万股A类私募普通股和35万份私募认股权证，代表26.1%的已发行普通股[14] 资金安排 - 发行所得的1.5亿美元（行使超额配售权为1.725亿美元）将存入美国信托账户[20] - 公司每月向保荐人关联方支付2.5万美元用于办公场地等费用[15] - 公司将偿还保荐人提供的最高30万美元贷款以支付发行和组织费用[15] 业务合并 - 公司是空白支票公司，尚未选定业务合并目标，也未与目标进行实质性讨论[6] - 需在发行结束后24个月内完成首次业务合并，可选择延长3个月[16] - 若未能在规定时间内完成业务合并，将100%赎回公众股份[17] 团队经验 - 董事会和管理团队成员曾服务于多家公司，有相关业务合并经验[43][44][45] 收购策略 - 公司有意聚焦电力市场和能源转型或可持续发展领域[41] - 收购策略是与在相关方面有积极作用的公司完成初始业务合并[60] 股东权益 - 公司将为公众股东提供赎回机会，赎回价格按信托账户资金计算[8] - 持有发售股份超15%的股东，在特定情况下赎回股份受限[9] 风险因素 - 公司完成首次业务合并可能需额外融资，公众股东可能大幅稀释股权[88] - 公司董事和高管在确定目标业务及评估业务合并时可能存在利益冲突[92]

证券发行 - 公司计划发行2000万单位证券，总金额2亿美元，每单位发行价10美元[7][8] - 承销商有45天选择权，可额外购买最多300万单位以应对超额配售[8] - 本次公开发行价格为每股10美元，总发行额2亿美元，承销折扣和佣金为每股0.6美元，总计1200万美元，发行前公司所得款项为每股9.4美元，总计1.88亿美元[24] 股份与权益 - 发起人购买766.6667万B类普通股，总价2.5万美元，最多100万将在发行后无偿交回[14] - B类普通股在初始业务合并完成时自动转换为A类普通股，转换比例可能调整，但不低于1:1[14] - 公司创始人股份预计占发售完成后（不包括私募股份）已发行和流通普通股的25%[148] 私募认购 - 公司发起人及承销商承诺购买60万私人配售单位（若行使超额配售权则为66万单位），总价600万美元（行使则为660万美元）[11] - 6家非管理发起人投资者有意间接购买25.5万私人配售单位，总价255万美元[11] - 6家机构投资者有意以每股10美元的价格间接购买25.5万个私募单位，总计255万美元[35] 资金安排 - 本次发行及私募所得款项，2亿美元（若承销商超额配售权全部行使则为2.3亿美元）将存入美国信托账户[22] - 公司将偿还发起人最多30万美元贷款，用于支付发行和组织费用[16] - 发起人最多250万美元的营运资本贷款可按10美元/单位转换为业务合并后实体的单位[16] 业务合并 - 公司需在本次发行结束后24个月内完成首次业务合并，否则将赎回100%的公众股份[17] - 纳斯达克规则要求首次业务合并的总公平市场价值至少为信托账户资产价值（不包括递延承销佣金和信托账户利息应缴税款）的80%[111] - 公司预计构建首次业务合并，使交易后公司拥有目标业务100%的股权或资产，但也可能低于100%，但需拥有50%以上的有表决权证券或获得控制权[112] 市场与行业 - 全球人工智能市场预计到2030年为全球经济贡献15.7万亿美元[92] - 全球房地产市场预计到2031年达到6.6万亿美元[92] - 全球基础设施市场预计从2025年到2030年的复合年增长率约为6.3%[92] 团队与管理 - 首席执行官Bill Fradin有近20年金融经验，曾参与11亿美元和19亿美元的合并交易[51,52] - 首席运营官兼首席法律官Jeff Brotman有超35年多元化经验，参与多起公司合并事务[54] - 首席财务官Thomas Elliott有超25年会计和金融经验，曾在多家公司任职[57] 财务数据 - 截至2025年1月9日，实际营运资金（不足）为 - 9,624美元，调整后为953,676美元[198] - 截至2025年1月9日，实际总资产为20,796美元，调整后为201,250,376美元[198] - 截至2025年1月9日，实际总负债为20,420美元，调整后为8,296,700美元[198] 交易规则 - 单位预计在招股说明书日期当天或之后立即开始交易，A类普通股和股权预计在招股说明书日期后的第52天开始分开交易[144] - 每个股权持有人在公司首次业务合并完成时将自动获得十二分之一的A类普通股，若公司不是业务合并的存续公司，股权持有人需主动转换股权[147] - 公司初始业务合并需获得普通决议批准，即至少多数投票股东的赞成票[155] 其他要点 - 公司获得开曼群岛政府30年的税收豁免承诺[135] - 公司作为新兴成长型公司，可享受某些报告要求豁免，直至满足条件[136][138] - 公司作为较小规模报告公司，可享受某些披露义务减免，直至非关联方持有的普通股市值达到2.5亿美元或年收入达1亿美元且非关联方持有的普通股市值达到7亿美元[139]

As filed with the Securities and Exchange Commission on February 20, 2025. Registration No. 333-284616 UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– AMENDMENT NO. 1 TO FORM S-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 Douglas S. Ellenoff Stuart Neuhauser Ellenoff Grossman & Schole LLP 1345 Avenue of the Americas, 11 th Floor New York, New York 10105 (212) 370-1300 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Fifth Era Acquisition Co ...

As filed with the Securities and Exchange Commission on January 31, 2025. Registration No. 333- UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– FORM S-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Fifth Era Acquisition Corp I (Exact name of registrant as specified in its charter) ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– | Cayman Islands | 6770 | 36-5108801 | | --- | --- | --- | | (State or othe ...