报告行业投资评级 无相关内容。 报告的核心观点 一次性卫生用品行业定义和分类 [6][7][8][9][10] - 一次性卫生用品主要包括吸收性卫生用品和非吸收性卫生用品(擦拭巾)两大类。吸收性卫生用品包括女性卫生用品、婴儿纸尿裤和成人失禁用品,非吸收性卫生用品包括湿巾和干擦拭巾。 - 一次性卫生用品行业细分品类众多,各细分品类产品发展阶段不同,女性卫生用品和婴儿纸尿裤发展较早,擦拭巾和成人失禁用品仍处于快速发展阶段。 一次性卫生用品行业特征 [11][12][13][14][15][16][17] - 一次性卫生用品行业的特征包括细分品类众多、需求持续细化、依靠产品升级换代实现规模增长等。 - 随着消费者需求的精致化,产品差异化将是未来的发展趋势。相对成熟的赛道将依靠产品升级换代实现单价提升,从而实现行业整体市场规模增长。 一次性卫生用品行业发展历程 [18][19][20][21][22][23] - 20世纪80年代初妇女卫生巾开始在中国普及应用,20世纪90年代初婴儿纸尿裤开始生产,2000年女性卫生用品与婴儿纸尿裤在中国已初步普及,为一次性卫生用品行业的启动期。 - 2001-2013年为一次性卫生用品的高速发展阶段,女性卫生用品与婴儿纸尿裤渗透率持续增加,消费量实现大幅增长。 - 2014-2023年为一次性卫生用品的成熟期,女性卫生用品与婴儿纸尿裤市场已相对成熟,擦拭用品保持高速发展态势。 一次性卫生用品产业链分析 [24][25][26][27][28][29][30][31][32] - 一次性卫生用品产业链上游为原材料供应商,中游为制造商和品牌商,下游为渠道经销商和终端消费者。 - 上游非织造布行业产能过剩,行业竞争加剧,盈利能力下降。中游企业受原材料成本上升影响,盈利能力有所下降。 - 下游渠道方面,互联网渠道逐渐成为重要的营销渠道,"懒人经济"、消费者健康意识提升及宠物经济崛起等因素促进了细分品类增多,带动行业规模增长。 一次性卫生用品行业规模 [33][34] - 中国一次性卫生用品行业市场规模由2018年的1,218.1亿元增长至2023年的1,333.4亿元,预测至2028年将达到1,499.2亿元,2023-2028年的复合年均增长率为2.4%。 - 未来增长动力来自于成人失禁用品需求增加、相对成熟品类通过产品升级换代提高单价等。 一次性卫生用品行业政策梳理 [36][37][38][39] - 相关政策主要包括鼓励行业高质量发展、推动行业绿色低碳转型等,有助于一次性卫生用品行业的优化升级。 一次性卫生用品行业竞争格局 [41][42][43][44] - 中国一次性卫生用品行业由于技术壁垒较低,企业众多,竞争较为激烈。 - 行业呈现国际知名品牌、发展较长的本土传统品牌、新兴品牌等梯队分布。未来随着消费者偏好本土品牌,以及新兴企业依托互联网快速开拓市场,中国企业有望进一步提高市场份额。

报告行业投资评级 无相关内容。 报告的核心观点 钯金行业定义和分类 - 钯金(Palladium)是一种贵金属,具有稳定的化学性质、高硬度及较高且波动较大的市场价格。市场上的部分白K金即由铂金和钯金合金制成。[6][7] - 按照生产形式分类,钯金可以分为钯金条与海绵钯。钯金条是主要用于储存和实物投资的形式,海绵钯广泛用于制造基于铂族金属(PGM)的化学品和催化剂。[8] 钯金行业特征 - 钯金的基本供给主要由南非和俄罗斯提供,两国合计占全球钯金储量的85%。[9][10] - 汽车是钯金的最主要需求市场,约占83%。[11] - 钯金矿产供应具有明显的副产品属性,全球钯矿年供应量中90%以上的钯金是作为其他主要金属(如铂、镍、铜)的共生产品或副产品开采的。[12] 钯金行业发展历程 - 钯金供应过剩阶段(1993-1997年):钯金供应充足,市场出现供过于求的情况,导致价格较低。[13][14] - 钯金先扬后抑(1997-2003年):由于供应链问题和需求增加,钯金市场开始出现供应短缺,价格逐渐上涨。[15][16] - 钯金供应短缺剧烈阶段(2003-2008年):钯金供应持续紧张,价格大幅上涨。[17][18] - 供应恢复与过剩(2008-2012年):欧债危机抑制钯金行业下游需求,钯金行业供需转折点来临。[19][20] - 供应紧张与需求增长(2012-2015年):供应再次紧张,需求持续增长,特别是汽车行业的需求。[21][22] - 三次高峰的鼎盛阶段(2015-2022年):受益于汽车等行业爆发、供应链短缺等因素,钯金获得前所未有的增长。[23][24] 钯金产业链分析 - 上游为矿产开采和二次回收,中游为生产与加工,下游为应用与销售。[27][28] - 俄罗斯和南非的钯金矿产供应将增加,未来回收市场将弥补供应缺口。[28][29] - 钯价与铂金需求再平衡,价格趋同,短缺通过远期价格曲线和租借利率体现。[30][31] - 除汽车行业外,钯金需求在其他领域逐步减少,纯电汽车进一步挤压其市场。[31] 钯金行业竞争格局 - 钯金行业呈现以俄罗斯Nornickel、南非英帕拉铂业等铂族矿产资源丰富的公司为第一梯队的格局。[55][56][57] - 地区矿床资源禀赋与公司开采技术的差异,以及镍价格对南非矿产和俄罗斯矿产影响程度不同,是行业格局形成的主要原因。[56][57] - 未来行业格局将延续,Nornickel等公司继续扩产,不可抗力和罢工等因素也会直接影响产量。[58][59] 根据相关目录分别进行总结 钯金行业定义和分类 钯金是一种贵金属,具有稳定的化学性质和高硬度,市场价格较高且波动较大。按生产形式分类,钯金可分为钯金条和海绵钯,前者主要用于储存和投资,后者广泛应用于化学品和催化剂制造。[6][7][8] 钯金行业特征 钯金的基本供给主要来自俄罗斯和南非,两国合计占全球储量的85%。汽车行业是钯金最主要的需求市场,占比83%。钯金矿产供应具有明显的副产品属性,90%以上来自其他金属的共生产品或副产品。[9][10][11][12] 钯金行业发展历程 钯金经历了供过于求、供需失衡、供给短缺等多个阶段,近年来受益于汽车等行业需求增长和供应链短缺,价格屡创新高。未来随着供给增加和新能源汽车发展,钯金市场或将出现供需再平衡。[13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24] 钯金产业链分析 钯金产业链上游为矿产开采和回收,中游为精炼加工,下游为汽车、电子等应用领域。未来俄罗斯、南非等主产国供给有望增加,回收市场也将弥补缺口。钯金价格与铂金需求存在再平衡机制,除汽车外其他领域需求正在下降。[27][28][29][30][31] 钯金行业竞争格局 钯金行业集中度较高,以俄罗斯Nornickel、南非英帕拉铂业等大型矿企为主导。地区资源禀赋和开采技术差异,以及镍价格影响是行业格局形成的主要原因。未来Nornickel等公司将继续扩产,不可抗力因素也会影响供给。[55][56][57][58][59]

报告行业投资评级 无 报告的核心观点 1) eVTOL动力系统前装市场规模预计将从2023年的31.12亿元增长至2030年的309.31亿元 [4][5] 2) 主要城市出租车数量预计将保持在40万辆左右 [6] 3) 中国网约车数量预计将从2023年的274.5万辆增长至2030年的294.3万辆 [10] 4) 短途定期载客飞行eVTOL数量预计将从2023年的0.31万架增长至2030年的1.67万架 [11][12] 5) 观光旅游eVTOL数量预计将从2023年的0.03万架增长至2030年的0.35万架 [17] 6) 企业和私人包机eVTOL数量预计将从2023年的0.02万架增长至2030年的0.27万架 [23] 7) 医疗转运eVTOL数量预计将从2023年的0万架增长至2030年的0.04万架 [29] 8) 载货货运eVTOL数量预计将从2023年的0.03万架增长至2030年的1.54万架 [36] 9) eVTOL总保有量预计将从2023年的0.39万架增长至2030年的3.87万架 [37] 根据相关目录分别进行总结 eVTOL动力系统前装市场规模 - eVTOL动力系统前装市场规模预计将从2023年的31.12亿元增长至2030年的309.31亿元 [4][5] - eVTOL总保有量预计将从2023年的0.39万架增长至2030年的3.87万架 [37] 短途定期载客飞行 - 短途定期载客飞行eVTOL数量预计将从2023年的0.31万架增长至2030年的1.67万架 [11][12] 观光旅游 - 观光旅游eVTOL数量预计将从2023年的0.03万架增长至2030年的0.35万架 [17] 企业和私人包机 - 企业和私人包机eVTOL数量预计将从2023年的0.02万架增长至2030年的0.27万架 [23] 医疗转运 - 医疗转运eVTOL数量预计将从2023年的0万架增长至2030年的0.04万架 [29] 载货货运 - 载货货运eVTOL数量预计将从2023年的0.03万架增长至2030年的1.54万架 [36]

报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 - 2019 - 2023年轿车受SUV挤压销量占比下降，未来五年出口和智能网联变革将带来增长，CAGR有望达4.6% [7][20][22] - 自主品牌渗透率上升，市场集中度因新能源变革下降，竞争激烈 [11][12] - 产业链上游影响智能化和成本，中游影响下游市场 [14] - 竞争格局复杂，有国际与本土、新能源与传统燃油车竞争，新进入者面临壁垒 [30] 各部分总结 定义与分类 - 轿车在中国称基本型乘用车，有多种车厢结构和动力类型，按车厢结构分两厢两门、两厢四门、三厢四门，按动力分燃油、混动、纯电 [9][10] 发展现状 - 自主品牌渗透率上升，2019年市占率18% - 20%，2024年在50%附近；2019年Top15榜单自主品牌1款，2023年6款 [11][12] - 市场集中度下降，2019年Top15车型销量占比39.4%，2023年降至34.4%，新能源使产品线多样化 [12] - 受SUV挤占，轿车销量占比下降，2021 - 2023年回升；新能源崛起，传统动力萎缩；自动挡成主流 [15] - 中型车和紧凑型车投诉多，质量问题为主，合资品牌投诉多 [7][15] 产业链图谱 - 上游为零部件供应商，影响智能化和成本；中游为生产商，影响下游市场 [14][15] 产业链上游 - 产业链复杂，依赖全球供应商，以小米SU7为例，涉及众多供应商提供零部件 [17][18] 市场规模 - 过去五年受销量波动影响不稳定，未来五年出口和智能网联变革将带来增长，CAGR有望达4.6%，2028年规模达18402亿元 [20][22] 竞争格局 热销车型变动 - 2019 - 2023年，低价车型增多，低于10万元车型从6款增至7款，新能源车型从0席增至6席 [25] 头部上市企业情况 - 行业竞争激烈，有国际与本土、新能源与传统燃油车竞争，新进入者面临壁垒 [30] - 呈现梯队情况，第一梯队上汽、比亚迪等；第二梯队东风、吉利等；第三梯队江淮、蔚来等，新势力研发投入高 [30]

报告行业投资评级 无 报告的核心观点 行业概况 - 口腔医疗服务行业是为口腔患者或有口腔医美需求人群提供专业诊疗服务的行业,拥有"消费+医疗"属性 [18] - 服务供应商包括综合医院牙科部、牙科专科医院及牙科诊所等 [19] - 2019-2023年,行业市场规模由1,414.7亿人民币元增长至2,051.9亿人民币元,期间年复合增长率9.7% [9] 行业驱动因素 - 中国口腔疾病患者基数较大,治疗渗透率低,下游需求不断增长 [10][11] - 口腔高值耗材集采是大势所趋,种植牙已被纳入集采,未来将有更多的耗材被纳入集采 [12][13] - 数字化升级已成为行业发展的必然趋势 [14][15] 行业竞争格局 - 行业集中度较低,头部企业凭借丰富的口腔医疗资源及良好品牌形象在市场竞争中脱颖而出 [33][34][36][37] - 进口品牌主导种植牙市场,国产品牌在材料、工艺等方面与进口产品存在差距 [71][72][73][74] - 隐形正畸市场呈现"双强"竞争格局,时代天使和隐适美两大厂家合计占据超70%市场份额 [79][80] 行业发展趋势 - 颜值经济盛行,青壮年人群及女性为口腔医疗消费主力军,市场需求更加细分、多元 [81][82][83][84][85][86][87][88] 分组总结 行业概况 口腔医疗服务行业是为口腔患者或有口腔医美需求人群提供专业诊疗服务的行业,拥有"消费+医疗"属性。服务供应商包括综合医院牙科部、牙科专科医院及牙科诊所等。行业市场规模近年来保持稳步增长,2019-2023年期间年复合增长率达9.7%。[9][18][19] 行业驱动因素 中国口腔疾病患者基数较大,治疗渗透率低,下游需求不断增长。同时,口腔高值耗材集采是大势所趋,种植牙已被纳入集采,未来将有更多的耗材被纳入集采。此外,数字化升级已成为行业发展的必然趋势。[10][11][12][13][14][15] 行业竞争格局 行业集中度较低,头部企业凭借丰富的口腔医疗资源及良好品牌形象在市场竞争中脱颖而出。进口品牌主导种植牙市场,国产品牌在材料、工艺等方面与进口产品存在差距。隐形正畸市场呈现"双强"竞争格局,时代天使和隐适美两大厂家合计占据超70%市场份额。[33][34][36][37][71][72][73][74][79][80] 行业发展趋势 颜值经济盛行,青壮年人群及女性为口腔医疗消费主力军,市场需求更加细分、多元,推动口腔医疗服务高度市场化。[81][82][83][84][85][86][87][88]

报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 - 感知智能行业利用前沿技术将物理信号转化为可认知信息，智能传感器为核心技术，广泛应用于智慧城市等领域，市场规模持续增长，自动驾驶和安防行业需求推动扩张，未来粮食产业和人形机器人行业发展将进一步促进增长，感知智能在人形机器人制造中扮演核心角色 [4] 根据相关目录分别进行总结 行业定义 - 感知智能指利用硬件设备结合前沿技术将物理世界信号转化为数字信息并提升至可认知层次，智能传感器是核心技术要点，应用于智慧城市等多领域 [5] 行业分类 - 按感官系统分类，感知智能行业分为计算机视觉、触觉识别、智能语音、嗅觉识别、味觉识别 [7][10] 行业特征 - 产品种类繁多且价值高，全球传感器和智能传感器市场接近2000亿美元，涵盖超6万种品类，智能传感器是产业数字化转型关键驱动力 [13] - 投资壁垒高且回报周期长，融合多学科，技术创新需多环节协作，传感器产品研发周期长，如汽车MEMS光学/显示传感器研发周期长达25年 [14] - 高度依赖下游应用商，产业链连接紧密，下游应用商将智能传感器集成到终端应用推动行业发展 [15] 发展历程 - 萌芽期（1986 - 2000年），核心环节在政策与标准化建设推动下实现技术创新与成果转化，完成多项科技成果并获专利，开发新产品且多数成果市场化 [16][17] - 启动期（2001 - 2019年），受国家重视与支持，明确发展方向与目标，新型传感器列入重点，发布相关战略规划和行动指南 [16][18] - 高速发展期（2020年至今），随着AI等产业兴起，硬件领域迅速发展，具备强大数据处理能力和更精准高效的智能感知 [16][19] 产业链分析 产业链上游 - 包括传感器与硬件、芯片与集成电路、算法框架与数据等，数据量增长推动对更高算力需求，2023年全球新产生数据总量102ZB，预计2026年全球AI计算市场规模达346.6亿美元，算法框架与数据提供商将提供更强算力处理能力；中国集成电路制造业提升满足内需能力，2023年产量3514亿块，同比增长6.9%，进口量和出口量下降 [21][22][24] 产业链中游 - 包括系统集成商、数据分析与处理平台、云服务等，计算机视觉和智能语音是主要需求技术，2023年共占感知智能行业比重约84%，预计到2027年计算机视觉市场规模达2557亿元，智能语音市场规模达686亿元；中国劳动年龄人口减少和老龄化加剧导致劳动力供需矛盾，驱使感知智能技术应用以缓解产业结构失衡 [21][22][26] 产业链下游 - 包括应用领域开发商和终端应用产品提供商，中国工业智能化进程带动对感知智能技术需求，截至2023年10月建成数字化车间和智能工厂约8000个，工业互联网核心产业规模超1.2万亿元；AI与医疗深度融合，计算机视觉用于医疗影像诊断，预计到2034年中国“AI + 医疗”市场规模年均复合增长超30%，2025年AI医疗影像市场规模有望达442亿元 [21][29][30] 行业规模 - 2018 - 2023年市场规模由1157.78亿元增长至1781.82亿元，年复合增长率9.01%，预计2024 - 2028年由2049.09亿元增长至3583.87亿元，年复合增长率15.00% [32] - 历史规模扩张原因：自动驾驶技术普及升级使车载摄像头与雷达安装量提高，2023年全球平均每辆汽车搭载摄像头从2018年的1.5颗提升至3颗；中国安防行业发展带动监控摄像头使用量增加，2023年中国安防行业产值10100亿元，同比增长6.8％，监控摄像头传统电商销量2263万台，同比增长20.2% [32] - 未来规模增长原因：农业管理应用感知智能技术可改善粮食产业结构性矛盾；人形机器人行业发展向好，预计2026年中国人形机器人市场规模达104.7亿元，2030年有望达1192.5亿元，感知智能是其制造核心技术 [33][34] 政策梳理 - 《质量强国建设纲要》《数字中国建设整体布局规划》《新产业标准化领航工程实施方案 （2023—2035年）》《关于加快场景创新以人工智能高水平应用促进经济高质量发展的指导意见》《“十四五”智能制造发展规划》等政策推动感知智能行业发展，促进技术创新与应用，提升智能化水平 [37][38] 竞争格局 - 行业市场集中高，头部效应明显，分为三个梯队，未来市场集中度将继续提高 [39] - 竞争格局形成原因：领先企业凭借计算机视觉技术布局自动驾驶领域，如商汤科技在舱内视觉软件领域市场份额排名第一；头部企业布局感知智能蓝海领域，如科大讯飞智慧教育解决方案广泛应用，2023年教育产品与服务毛利率为56.6%，同比增长7.2% [39] - 竞争格局变化原因：头部企业探索认知智能领域，如科大讯飞发布讯飞星火认知大模型，V3.5版本在智能语音领域领先；领先企业突破计算机视觉应用性能极限，如云从科技行人基础大模型在关键数据集上刷新纪录 [39][40] 代表企业分析 云从科技集团股份有限公司 - 企业状态开业，总部广州，注册资本103693.8787万人民币，在软硬件产品研发、核心算法领域深耕，拥有自主研发的人工智能核心技术，构建技术闭环，采用“预训练大模型 + 下游任务微调”范式提升算法性能和生产效率 [45][48] 科大讯飞股份有限公司 - 企业状态存续，总部合肥，注册资本231537.5793万人民币，承建多个国家级平台，讯飞星火认知大模型在多行业深度应用，成为中国通用人工智能大模型“国家队” [49][51] 上海商汤智能科技有限公司 - 企业状态存续，总部上海，注册资本1625000万人民币，拥有深厚学术积累，投入原创技术研究，打造商汤AI大装置SenseCore，建立“商汤日日新SenseNova”大模型及研发体系，推动AI创新和落地 [52][54][55]

行业投资评级 报告未提供行业投资评级。[4][5][6] 报告的核心观点 1. 电动玩具行业整体市场下滑,热度不高,但仍有部分有创新性、符合居民消费需求的爆品商品出现。[13][14] 2. 电动玩具行业正向中高端产品研发推进,利用媒体平台进行精准推送,情绪安抚和陪伴类的玩具出现更多需求。[23] 3. 电动玩具产业链上游以劳动密集型产业为主,中游呈现产业集群发展特征,下游以线上线下渠道销售为主。[24][25][30][32] 4. 中国电动玩具行业市场规模保持平稳增长,但增速将明显低于整体玩具行业。[34][35][36][37] 5. 电动玩具行业竞争激烈,第一梯队有奥飞、星辉和佳奇等企业,未来将向中高端产品研发推进。[43][44][45][46][51][55][59] 行业定义 1. 电动玩具是一种用微型电动机驱动的玩具,通过电路控制微型电机使玩具产生各种动作,以电池为能源动力。[7] 2. 电动玩具主要分为电动汽车类、机器人类、飞行器类和玩具枪类等。[9][10][11][12] 行业特征 1. 近年来电动玩具行业整体市场下滑,热度不高,但仍有部分有创新性的爆品出现。[13][14] 2. 电动玩具行业进入门槛低,产品同质化严重,利润水平较低,呈现恶性竞争。[13][16] 3. 电动玩具行业正向中高端产品研发推进,利用媒体平台进行精准推送。[14][15][23] 行业发展历程 1. 20世纪60年代开始生产电动玩具,70年代外壳由金属转变为塑料,80年代开始大量出口。[17][19][20] 2. 2000年后电子技术发展,电子电动玩具逐渐成为主流,传统玩具制造商开始转型。[21][22] 3. 2010年后潮玩及IP玩具兴起,电动玩具遭受冲击,迫待转型。[22] 4. 2020年后电动玩具开始向中高端产品研发推进,利用媒体进行精准推送。[23] 产业链分析 1. 产业链上游以塑料、芯片等原材料供应商为主,中游为电动玩具制造商,下游为线上线下销售渠道。[24][26][28][30] 2. 上游原材料供给充足,中游企业集中在广东地区,下游渠道以线上为主。[27][29][31][32] 行业规模 1. 2017-2022年中国电动玩具行业市场规模由148.65亿元增长至176.62亿元,CAGR为3.51%。[34] 2. 未来5年电动玩具行业将保持较为平稳的增长态势,但增速将明显低于整体玩具行业。[35][36][37] 行业政策 1. 《中国儿童发展纲要》要求加强儿童用品行业自律,鼓励制定先进团体标准。[39] 2. 《轻工业稳增长工作方案》提出促进经济稳定增长,推动产业高质量发展。[40] 3. 《电玩具的安全》标准规范了电动玩具的安全性能要求。[41] 4. 《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》对遥控类玩具产品的销售产生一定影响。[41] 行业竞争格局 1. 中国电动玩具行业竞争激烈,第一梯队有奥飞、星辉和佳奇等企业。[43] 2. 行业准入门槛低,市场参与者众多且分散,呈现恶性竞争。[44][45] 3. 未来随着消费升级,中高端企业将凭借品质和创新优势占据更大市场份额。[46] 代表企业分析 1. 奥飞娱乐拥有成熟的玩具研发制造体系,产品与IP资源相结合,提升了品牌效益。[51] 2. 星辉娱乐注重技术创新,提高产品附加值,加快智能制造数字化转型。[55] 3. 佳奇发展具有优秀的创意内容设计能力,紧跟市场趋势推出热销产品。[59]

报告行业投资评级 未提及相关内容 报告的核心观点 未提及相关内容 根据相关目录分别进行总结 一次性卫生用品市场规模 - 2018 - 2028 年一次性卫生用品市场规模分别为 1218.06 亿、1296.82 亿、1416.48 亿、1318.39 亿、1319.34 亿、1333.44 亿、1354.33 亿（E）、1381.37 亿（E）、1413.92 亿（E）、1452.86 亿（E）、1499.16 亿（E），增长率分别为 -、6.47%、9.23%、 - 6.92%、0.07%、1.07%、1.57%、2.00%、2.36%、2.75%、3.19% [3] - 2018 - 2028 年湿巾市场规模分别为 78.78 亿、113.54 亿、175.57 亿、128.52 亿、134.1 亿、142.17 亿、150.7 亿（E）、159.89 亿（E）、169.68 亿（E）、179.76 亿（E）、190.31 亿（E），增长率分别为 -、44.12%、54.64%、 - 26.80%、4.34%、6.02%、6.00%、6.10%、6.13%、5.93%、5.87% [3] - 2018 - 2028 年干擦拭巾市场规模分别为 12.19 亿、17.73 亿、26.75 亿、47.42 亿、51.82 亿、55.41 亿、59.24 亿（E）、63.4 亿（E）、67.89 亿（E）、72.62 亿（E）、77.68 亿（E），增长率分别为 -、45.42%、50.85%、77.28%、9.27%、6.93%、6.92%、7.02%、7.08%、6.97%、6.97% [3] - 2018 - 2028 年女性吸收性卫生用品市场规模分别为 563.03 亿、572.5 亿、613.06 亿、617.76 亿、619.98 亿、628.87 亿、641.41 亿（E）、656.43 亿（E）、673.27 亿（E）、692.94 亿（E）、716.07 亿（E），增长率分别为 -、1.68%、7.08%、0.77%、0.36%、1.43%、1.99%、2.34%、2.57%、2.92%、3.34% [3] 生产擦拭巾所使用的非织造布量 - 2018 - 2028 年生产擦拭巾所使用的非织造布量分别为 29.3 千万公斤、41 千万公斤、59.6 千万公斤、59.3 千万公斤、63.5 千万公斤、67.9 千万公斤、72.6 千万公斤（E）、77.7 千万公斤（E）、83.2 千万公斤（E）、89 千万公斤（E）、95.2 千万公斤（E），增长率分别为 -、39.93%、45.37%、 - 0.50%、7.08%、6.93%、6.92%、7.02%、7.08%、6.97%、6.97% [4][5] 生产湿巾所使用的非织造布占比 - 2018 - 2028 年生产湿巾所使用的非织造布占比分别为 94.9%、94.7%、94.5%、90.2%、90%、90%、90%（E）、90%（E）、90%（E）、90%（E）、90%（E），增长率分别为 -、 - 0.21%、 - 0.21%、 - 4.55%、 - 0.22%、0%、0%、0%、0%、0%、0% [7] 生产湿巾使用的非织造布量 - 2018 - 2028 年生产湿巾使用的非织造布量分别为 27.81 千万公斤、38.83 千万公斤、56.32 千万公斤、53.49 千万公斤、57.15 千万公斤、61.11 千万公斤、65.34 千万公斤（E）、69.93 千万公斤（E）、74.88 千万公斤（E）、80.1 千万公斤（E）、85.68 千万公斤（E），增长率分别为 -、39.64%、45.06%、 - 5.03%、6.85%、6.93%、6.92%、7.02%、7.08%、6.97%、6.97% [8] 湿纸巾的出口量 - 2018 - 2028 年湿纸巾出口量分别为 20.1 千万公斤、24.8 千万公斤、57.3 千万公斤、63.5 千万公斤、69.9 千万公斤、76.9 千万公斤、84.6 千万公斤（E）、102.3 千万公斤（E）、112.6 千万公斤（E）、123.9 千万公斤（E），增长率分别为 -、23.38%、131.05%、10.82%、10.08%、10.01%、10.01%、10.00%、10.07%、10.04% [9] 湿巾的进口量 - 2018 - 2028 年湿巾进口量分别为 0.8 千万公斤、0.8 千万公斤、6.5 千万公斤、4.7 千万公斤、5.2 千万公斤、5.7 千万公斤、6.3 千万公斤（E）、6.9 千万公斤（E）、7.6 千万公斤（E）、8.4 千万公斤（E）、9.2 千万公斤（E），增长率分别为 -、0%、712.5%、 - 27.69%、10.64%、9.62%、10.53%、9.52%、10.14%、10.53%、9.52% [10] 湿纸巾的净出口量 - 2018 - 2028 年湿纸巾净出口量分别为 19.3 千万公斤、24 千万公斤、50.8 千万公斤、58.8 千万公斤、64.7 千万公斤、71.2 千万公斤、78.3 千万公斤（E）、86.1 千万公斤（E）、94.7 千万公斤（E）、104.2 千万公斤（E）、114.7 千万公斤（E），增长率分别为 -、24.35%、111.67%、15.75%、10.03%、10.05%、9.97%、9.96%、9.99%、10.03%、10.08% [11] 净出口的湿巾使用的非织造布量 - 2018 - 2028 年净出口的湿巾使用的非织造布量分别为 3.86 千万公斤、4.8 千万公斤、10.16 千万公斤、11.76 千万公斤、12.94 千万公斤、14.24 千万公斤、15.66 千万公斤（E）、17.22 千万公斤（E）、18.94 千万公斤（E）、20.84 千万公斤（E）、22.94 千万公斤（E），增长率分别为 -、24.35%、111.67%、15.75%、10.03%、10.05%、9.97%、9.96%、9.99%、10.03%、10.08% [12][13] 湿巾消费量所使用的非织造布量 - 2018 - 2028 年湿巾消费量所使用的非织造布量分别为 23.95 千万公斤、34.03 千万公斤、46.16 千万公斤、41.73 千万公斤、44.21 千万公斤、46.87 千万公斤、49.68 千万公斤（E）、52.71 千万公斤（E）、55.94 千万公斤（E）、59.26 千万公斤（E）、62.74 千万公斤（E），增长率分别为 -、42.10%、35.66%、 - 9.60%、5.95%、6.02%、6.00%、6.10%、6.13%、5.93%、5.87% [18] 非织造布均价 - 2018 - 2028 年非织造布均价分别为 14.1 千元/吨、14.3 千元/吨、16.3 千元/吨、13.2 千元/吨、13 千元/吨、13 千元/吨、13 千元/吨（E）、13 千元/吨（E）、13 千元/吨（E）、13 千元/吨（E）、13 千元/吨（E），增长率分别为 -、1.42%、13.99%、 - 19.02%、 - 1.52%、0%、0%、0%、0%、0%、0% [19] 非织造布成本占比 - 2018 - 2028 年非织造布成本占比均为 60%，增长率均为 0% [20] 干擦拭巾使用非织造布占擦拭巾比例 - 2018 - 2028 年干擦拭巾使用非织造布占擦拭巾比例分别为 5.1%、5.3%、5.5%、9.8%、10%、10%、10%（E）、10%（E）、10%（E）、10%（E）、10%（E），增长率分别为 -、3.92%、3.77%、78.18%、2.04%、0%、0%、0%、0%、0%、0% [23] 干擦拭巾使用的非织造布量 - 2018 - 2028 年干擦拭巾使用的非织造布量分别为 1.49 千万公斤、2.17 千万公斤、3.28 千万公斤、5.81 千万公斤、6.35 千万公斤、6.79 千万公斤、7.26 千万公斤（E）、7.77 千万公斤（E）、8.32 千万公斤（E）、8.9 千万公斤（E）、9.52 千万公斤（E），增长率分别为 -、45.42%、50.85%、77.28%、9.27%、6.93%、6.92%、7.02%、7.08%、6.97%、6.97% [24] 一公斤非织造布生产出的干擦拭巾量 - 2018 - 2028 年一公斤非织造布生产出的干擦拭巾量均为 480 个（以十为单位），增长率均为 0% [26] 干擦拭巾均价 - 2018 - 2028 年干擦拭巾均价均为 0.17 元/个，增长率均为 0% [27] 每人一年卫生巾的消费量 - 2018 - 2028 年每人一年卫生巾的消费量分别为 250.9 个、255.3 个、276.5 个、280.44 个、283.24 个、286.1 个、288.94 个（E）、294.8 个（E）、297.7 个（E）、300.7 个（E），增长率分别为 -、1.75%、8.30%、1.42%、1.00%、1.01%、0.99%、1.02%、0.98%、1.01% [31] 中国 15 - 49 岁女性人口数量 - 2018 - 2028 年中国 15 - 49 岁女性人口数量分别为 3.46 亿人、3.41 亿人、3.22 亿人、3.18 亿人、3.13 亿人、3.1 亿人、3.08 亿人（E）、3.06 亿人（E）、3.04 亿人（E）、3.02 亿人（E）、3 亿人（E），增长率分别为 -、 - 1.45%、 - 5.57%、 - 1.24%、 - 1.57%、 - 0.96%、 - 0.65%、 - 0.65%、 - 0.65%、 - 0.66%、 - 0.66% [32] 卫生巾消费量 - 2018 - 2028 年卫生巾消费量分别为 868.11 亿个、870.57 亿个、890.33 亿个、891.8 亿个、886.54 亿个、886.91 亿个、889.94 亿个（E）、893 亿个（E）、896.19 亿个（E）、899.05 亿个（E）、902.1 亿个（E），增长率分别为 -、0.28%、2.27%、0.17%、 - 0.59%、0.04%、0.34%、0.34%、0.36%、0.32%、0.34% [33] 卫生巾平均出厂价 - 2018 - 2028 年卫生巾平均出厂价分别为 0.32 元/个、0.31 元/个、0.32 元/个、0.32 元/个、0.32 元/个、0.32 元/个、0.32 元/个（E）、0.32 元/个（E）、0.32 元/个（E）、0.32 元/个（E）、0.32 元/个（E），增长率分别为 -、 - 3.13%、4.52%、0%、0%、0%、0%、0%、0%、0%、0% [34] 卫生巾市场规模 - 2018 - 2028 年卫生巾市场规模分别为 500.03 亿人民币、48

行业投资评级 报告未提供行业投资评级。 报告的核心观点 行业定义与分类 [14][15][16] - 品牌营销咨询行业以品牌为核心,以战略增长为目标,通过战略规划、品牌定位、商业模式设计、视觉策划等服务,帮助企业实现战略落地 - 行业可分为线下品牌营销和电商品牌营销,全案落地型和非落地型,成熟品牌营销和新锐品牌营销,传统品牌营销咨询和数字化品牌营销咨询 行业壁垒 [17][18][19][20][21] - 经验与案例库壁垒:大型咨询公司拥有丰富的经验和强大的案例库,具有竞争优势 - 人才壁垒:行业对人才的商业眼光和专业知识有较高要求,需要具备多维度的专业知识和技能 - 客户资源壁垒:客户粘性较高,拥有大量稳定优质客户资源是快速发展的基础 - 技术壁垒:数据分析和人工智能等技术发展,要求企业具备强大的数智化能力 行业特性 [23][24][25] - 周期性:与国民经济发展密切相关,具有一定周期性 - 季节性:受节假日及促销活动影响,上半年业务量少于下半年 - 区域性:经济发达地区品牌营销咨询行业发展潜力更大 市场规模 [27][28][29] - 2019-2023年中国品牌营销咨询行业规模从368.0亿元增长至513.9亿元,预计2024年达545.8亿元 - 2019-2023年中国电商品牌营销咨询市场规模从92.0亿元增长至205.6亿元,预计2024年达229.2亿元 行业发展趋势 [30][31][32][34][35][36] - 全案落地型品牌营销服务是未来发展趋势 - 理性与感性相结合的战略创见更能促进品牌忠诚度和市场竞争力 - 品牌营销咨询行业将从人力市场研究逐渐转变为"人力+AIGC"结合,实现生产力革新 竞争格局 [44][45][46][47][48][50][53][54] - 整体营销咨询行业参与者包括品牌营销咨询公司和综合性传媒公司 - 品牌营销咨询企业头部包括华与华、君智、里斯、特劳特和松鼠跃动等 - 电商品牌营销咨询领域头部企业为松鼠跃动和汤臣杰逊 行业发展驱动因素 政策环境较好 [55][56][57][58] - 国家出台多项政策支持品牌建设和数字化营销发展,为行业带来规范化、科技化和创新化发展机遇 数字化转型需求增加 [59] - 互联网应用深入社会经济生活,大数据、人工智能等技术发展推动数字化营销时代来临 社会消费品零售总额整体增长 [60] - 中国社会消费品零售总额的上升为品牌营销咨询行业提供源源不断的需求和动力 行业发展不利因素 [61] - 行业集中度较分散,能提供全案落地服务的优质企业数量较少,低端市场缺乏规范的市场竞争秩序

报告行业投资评级 无 报告的核心观点 大语言模型评测背景和方法论 - 随着大语言模型热度的持续攀升和众多模型的相继上市,大语言模型评测对于确保用户选择市场上最优质模型、推动大语言模型技术进步及优化用户体验至关重要,是人工智能领域健康有序发展的关键环节 [20][21][25] - 本次大语言模型评测聚焦中外多个代表性大语言模型,通过全面对比性能、稳定性、安全性等方面,旨在深入挖掘特定领域内的优势和不足,为用户提供精准决策支持 [30][31][32][33] - 为确保评测的客观公正和结果的一致性,采用了盲测和裁判模型GPT4-Turbo双重机制 [47] 大语言模型评测维度和能力构成 - 本次评测以用户使用体验和实际使用价值为基准,综合考量知识能力、语言能力、道德风险、行业能力及综合能力五大核心维度 [12][13][49][50][51] - 大语言模型的通用基础能力由数理科学、语言能力和道德责任管理三大支柱构成,相互依存促进 [53][54][55][56] - 大语言模型的专业应用能力由综合能力和行业能力两大要素共同构成 [57][58][59][60] 大语言模型综合表现 - 2024年大语言模型综合评测结果显示,国际领先模型在通用基础能力和专业应用能力上略优于中国领先模型,其中文心、GPT3.5和通义千问位居第一梯队 [14][15][61][64][66] - 中国大语言模型在道德责任、语言能力、数理科学、行业能力及综合能力上表现差异明显,其中文心一言、通义千问、360智脑及Moonshot等模型在各自领域表现突出 [77][79][80] - 各大语言模型在能力优势方面呈现一定差异,文心一言能力最为全面,Moonshot和智谱AI整体表现稳定 [82][83] 根据相关目录分别进行总结 大语言模型评测背景和方法论 - 大语言模型评测对于确保用户选择最优质模型、推动技术进步及优化用户体验至关重要 [20][21][25] - 本次评测聚焦中外代表性大语言模型,采用盲测和裁判模型双重机制确保客观公正 [30][31][32][33][47] 大语言模型评测维度和能力构成 - 评测维度包括知识能力、语言能力、道德风险、行业能力及综合能力 [12][13][49][50][51] - 通用基础能力由数理科学、语言能力和道德责任管理构成 [53][54][55][56] - 专业应用能力由综合能力和行业能力构成 [57][58][59][60] 大语言模型综合表现 - 国际领先模型在通用基础能力和专业应用能力上略优于中国领先模型 [14][15][61][64][66] - 中国模型在各能力维度表现差异明显,文心一言等在特定领域表现突出 [77][79][80] - 各模型在能力优势方面存在差异,文心一言能力最为全面 [82][83]