供股认购结果 - 公司供股获得有效接纳及申请涉及股份总数32,451,736股，占可供认购总数35,532,888股的约91.33% [1] - 供股股份未获充分认购的数目为3,081,152股，占可供认购股份总数的约8.67% [1] 股东认购详情 - 根据暂定配额通知书，公司收到17份有效接纳，涉及25,918,232股供股股份，占可供认购总数的约72.94% [1] - 公司收到5份有效额外申请，涉及6,533,504股额外供股股份，占可供认购总数的约18.39% [1] - 主要股东林女士及其受控法团已接纳暂定配发的19,152,221股供股股份，并申请了600,000股额外供股股份 [1] 额外供股股份分配 - 可供在额外申请表格项下认购的供股股份数目为9,614,656股，占供股股份总数的约27.06% [2] - 可供认购的额外供股股份数目足以满足所有6,533,504股的有效额外申请 [2] - 董事会决定悉数配发及发行所有有效额外申请的股份，不会就未获接纳的申请寄发退款支票 [2]

供股认购结果 - 公司于2025年12月5日截止接纳供股股份，共收到17份有效接纳，涉及25,918,232股供股股份，占可供认购总数35,532,888股的约72.94% [1] - 公司同时收到5份有效额外申请，涉及6,533,504股额外供股股份，占可供认购总数的约18.39% [1] - 根据不可撤回承诺，林女士及其受控法团已接纳暂定配发的19,152,221股供股股份，并申请了600,000股额外供股股份 [1] 整体认购情况 - 整体接获22份有效接纳及申请，涉及供股股份总数为32,451,736股，占可供认购总数35,532,888股的约91.33% [1] - 供股股份未获充分认购，未获认购股份数为3,081,152股，占可供认购总数的约8.67% [1] 额外股份分配与处理 - 根据暂定配额，有9,614,656股供股股份（占发售总数的约27.06%）可供在额外申请表格项下认购，该数目足以满足所有6,533,504股额外供股股份的有效申请 [2] - 董事会认为悉数接纳并配发所有6,533,504股额外供股股份的申请是公平合理的，因此不会就未获接纳的额外供股股份申请寄发退款支票 [2]

供股完成情况 - 供股已于2025年11月21日成为无条件，并于2025年12月5日下午四时截止接纳及缴付 [1] - 公司收到17份有效接纳，涉及25,918,232股供股股份，占可供认购总数35,532,888股的约72.94% [1] - 公司收到5份有效额外申请，涉及6,533,504股额外供股股份，占可供认购总数的约18.39% [1] 主要股东认购情况 - 根据不可撤回承诺，林女士及其受控法团已接纳其暂定配发的19,152,221股供股股份 [1] - 林女士亦额外申请了600,000股额外供股股份 [1] 整体认购结果与分配 - 整体接获22份有效接纳及申请，涉及32,451,736股供股股份，占可供认购总数的约91.33% [2] - 供股未获充分认购的股份为3,081,152股，占可供认购总数的约8.67% [2] - 可供额外认购的股份为9,614,656股，占发售总数的约27.06%，足以满足所有6,533,504股额外申请 [2] - 董事会决定悉数配发及发行所有有效额外申请的股份，不会就未获接纳的额外申请寄发退款支票 [2] 募集资金情况 - 供股所得款项总额约为4868万港元 [2] - 扣除所有相关开支后，供股所得款项净额约为4698万港元 [2]

供股情况 - 供股于2025年11月21日下午4时正成为无条件[5] - 收到17份有效接纳涉及25,918,232股供股股份，占比约72.94%[5] - 收到5份有效申请涉及6,533,504股额外供股股份，占比约18.39%[5] - 已接获22份有效接纳及申请，占供股总数约91.33%，3,081,152股未获充分认购[6] 资金与股权 - 供股所得款项总额约4868万港元，净额约4698万港元[8] - 供股完成前后林女士及其受控法团、公众股东持股数及占比变化[9] 时间安排 - 预期2025年12月15日或之前寄发缴足股款供股股份股票[11] - 预期缴足股款供股股份于2025年12月16日上午九时正开始买卖[12]

股份情况 - 截至2025年11月30日，公司已发行普通股（不含库存股份）71,065,777股，库存股份0股，总数71,065,777股，本月无变动[2] - 截至2025年11月30日，公司上月底及本月底股份期权数均为0，本月发行新股数、转让库存股份数为0 [3] - 本月行使期权所得资金总额为0港元[3] - 本月已发行股份（不含库存股份）、库存股份增减总额均为0普通股[5]

供股章程 - 公司发布供股章程通知，英文及中文版本分别登载于联交所和公司网站[2][3] - 非登记股东可索取印刷本或更改通讯语言及收取方式[3][5] 申请表格 - 申请表格可于联交所或公司网站下载[3] - 填写不正确公司有权判定无效[5] 其他事项 - 有疑问可于办公时间致电股份过户登记处查询[3] - 更改通讯指示需提前七日书面通知[5] - 公司于2025年11月21日发出此函[4]

公司信息 - 公司股份代号为122[1] 通讯信息 - 公司英文及中文通讯分别登载在联交所和公司网站[2] - 可填申请表或发书面通知更改通讯语言版本或收取方式[2][3][4] - 电子浏览困难或要印刷本可免费寄送[3] - 咨询疑问可致电股份过户登记处热线[3] 申请规定 - 申请表填写不规范公司可判定无效[4] - 联名股东申请表须首位股东签署才有效[4]

供股规则 - 合资格股东每持有2股现有股份获发1股供股股份[9][30] - 供股股份认购价为每股1.50港元[9][30] - 供股以非包销形式进行，无最低认购水平或最低集资额[23][36] 时间节点 - 股份自2025年11月12日起以除权基准交易[22][36] - 未缴股款供股股份交易时间为2025年11月25日至12月2日[22][36] - 股款须于2025年12月5日下午4时全额支付[9][30] - 申请额外供股股份表格及款项须于2025年12月5日下午4时前递交登记处[3][33] - 供股及额外申请结果公告将于2025年12月12日或之前发布[19][35] - 未获配发或获配不足的款项预计于2025年12月15日或之前退还[19][35] - 已缴足股款供股股份股票预计于2025年12月15日或之前平邮寄发[20][35] 交易结算 - 买卖未缴股款及缴足股款供股股份可通过中央结算系统交收[28] - 联交所参与者之间交易日的交易须于其后第二个交易日在中央结算系统内交收[28] 申请要求 - 每份申请须附独立开出的支票或银行本票[37] - 公司不会发出收据[37]

供股基本信息 - 公司股份代号为122[11] - 供股基准为合资格股东每持有2股现有股份可获发1股供股股份[11] - 供股股份认购价为每股1.50港元[11] 时间节点 - 章程日期为2025年11月21日[2] - 暂定配额通知书及额外申请表格要约于2025年12月5日下午4时正届满[3] - 股份自2025年11月12日起按除权基准买卖[19] - 未缴股款供股股份于2025年11月25日至12月2日买卖[19] - 拆分供股股份认购权须于2025年11月27日下午4点30分前交回原暂定配额通知书[32] - 全额缴足股款的供股股份股票预计于2025年12月15日前寄出[35] 缴费与手续 - 股款须不迟于2025年12月5日下午4时正接纳时悉数缴足[11] - 缴费需用港元支票或银行本票，抬头为“CROCODILE GARMENTS LIMITED – RIGHTS ISSUE ACCOUNT”[15] - 接受暂定配发供股股份须于2025年12月5日下午4点前完成相关手续并付款[27] - 合资格股东申请额外供股股份须于2025年12月5日下午4点前完成相关手续并付款[29] - 转让供股股份认购权须完成相关表格，受让人须于2025年12月5日下午4点前完成付款[31] 其他信息 - 公司注册办事处位于香港九龙观塘开源道79号鳄鱼恤中心25楼[12] - 股份过户登记处为卓佳证券登记有限公司，地址在香港夏慤道16号远东金融中心17楼[11] - 转让供股股份认购权，每笔买卖均需缴纳香港从价印花税[14] - 接纳供股股份认购权须缴纳香港从价印花税[14] - 供股以非包销基准进行，不设最低认购水平或最低集资额[18] - 章程文件仅在香港注册，向其他司法管辖区分发可能受法律限制[23] - 公司有权拒绝接受违反适用证券或其他法律的供股申请[24] - 非合资格股东不会获暂定配发供股股份，公司仅向合资格股东发送章程文件[25] - 公司不暂定配发未缴股款的零碎供股股份，不提供零碎股份对盘服务，零碎股份汇集后可供额外申请[51] - 若额外供股股份不足，将按合资格股东申请数量比例分配[56] - 若未承购供股股份总数大于额外申请股份总数，额外供股股份按申请全部分配[56]

供股基本信息 - 供股基准为每持有2股现有股份获发1股供股股份[24][27][28][31] - 每股供股股份认购价为1.50港元[25][28][31][35] - 供股以非包销基准进行，不设最低认购水平或最低集资额[34] - 记录日期为2025年11月20日，已发行股份数目为71,065,777股[15][31] - 供股将发行最多35,532,888股供股股份，最多筹集约53,299,332港元（扣除开支前）[24][28][31][33] 时间安排 - 最后交易日为2025年10月22日[22] - 章程文件寄发日期为2025年11月21日[15] - 买卖未缴股款供股股份首日为2025年11月25日[15] - 分拆暂定配额通知书截止时间为2025年11月27日下午4时30分[15] - 买卖未缴股款供股股份最后日期为2025年12月2日[15] - 最后接纳时限为2025年12月5日下午4时[15][52] - 公布供股结果时间为2025年12月12日上午交易时段开始前[15] - 寄发缴足股款供股股份股票及/或退款支票在2025年12月15日或之前[15][93] - 买卖缴足股款供股股份首日为2025年12月16日[15] 价格比较与折让 - 认购价比最后交易日收市价每股1.94港元折让约22.68%[37] - 认购价比最后5个连续交易日平均收市价每股约1.934港元折让约22.44%[37] - 认购价比最后10个连续交易日平均收市价每股约1.946港元折让约22.92%[37] - 认购价比理论除权价每股约1.793港元折让约16.34%[37] - 认购价比2024年12月31日经审核综合每股资产净值约20港元折让约92.5%[37] - 认购价比2025年6月30日未经审核综合每股资产净值约19.9港元折让约92.46%[37] 股东权益与分配 - 林女士直接及通过受控法团在38,304,444股股份中拥有权益，占最后可行日期全部已发行股份约53.90%，承诺认购19,152,221股供股股份[99] - 供股股份配发、发行及缴足股款后与已发行股份享有同等权益[53] - 公司不暂定配发未缴股款的零碎供股股份，零碎股份汇集后可供合资格股东额外申请[63] - 所有合资格股东均有申请额外供股股份的权利，额外供股股份分配仅参考额外申请表格中申请的股份数目[79][80] 资金用途与财务状况 - 假设所有供股股份获承购，供股所得款项净额估计约为5160万港元，每股供股股份净价估计约为1.45港元[110] - 供股所得款项净额拟用于偿还集团银行借款及偿付利息[111] - 2025年9月30日公司集团未偿还借款约为6.89307亿港元，包括银行贷款约6.70117亿港元、孖展贷款约585.2万港元及租赁负债约1333.8万港元[122] - 集团总权益由2020年7月31日约15.27亿港元减至2024年12月31日约14.24亿港元[50] 业务与策略 - 公司集团核心业务为成衣及相关配饰、物业投资及出租以及库务管理[127] - 2025年上半年香港及澳门服饰零售市场因宏观经济等因素面临挑战，公司集团优化销售网络、降低库存，物业投资探索医疗租户策略[127][128] - 公司集团采取审慎投资策略，拟减少债务融资依赖和借款[129] 备考财务资料 - 董事编制未经审核备考财务资料以说明供股对集团于2025年6月30日财务状况的影响，该资料由安永会计师事务所进行核证[136][135] - 2025年6月30日公司拥有人应占集团每股股份未经审核综合有形资产净值为19.937港元，紧随供股完成后于2025年6月30日公司拥有人应占集团每股股份未经审核备考经调整综合有形资产净值为13.775港元[1] 其他信息 - 供股相关开支估计约为170万港元[185] - 安永会计师事务所为公司核数师及申报会计师，公司主要往来银行为恒生银行有限公司，股份过户登记处为卓佳证券登记有限公司[182] - 章程文件等自章程日期起14日可在联交所及公司网站查阅[188]