智通财经APP讯，民信国际控股(08456)发布公告，已接获合共七份有关合共4315.81万股供股股份(相当 于供股项下可供认购供股股份总数的约40.8%)的暂定配额通知书项下的有效申请及接纳。供股将不会产 生供股股份的零碎配额。根据认购结果，6260.42万股供股股份未获认购，相当于供股项下可供认购供 股股份总数的约59.2%。 6260.42万股未获认购供股股份(配售股份，相当于供股项下可供认购之供股股份总数之约59.2%)受配售 安排所规限。配售股份(相当于紧随供股完成后本公司已发行股份的约47.4%)已按配售价每股配售股份 0.29港元(较认购价并无溢价)成功配售予不少于六名承配人。因此，补偿安排项下每股未获认购供股股 份的净收益金额为零，且概无任何不行动股东变现任何净收益及拟于2025年9月10日(星期三)收取任何 净收益。 供股章程所载有关供股及配售未获认购供股股份的所有条件已获达成，且供股及配售未获认购供股股份 已于2025年8月13日( 星期三)下午四时正成为无条件。供股所得款项总额约为3070万港元，而所得款项 净额(经扣除有关开支后)约为2950万港元。 ...

中国信息科技公布，计划按"8供3"基准进行供股，发行最多约2747.45万股(或考虑购股权行使后最多约 2948.94万股)，认购价为每股1.29港元，较最后交易日收市价2.87港元折让约55.05%。此次供股预计筹 集约3544万至3804万港元(扣除开支前)。所得款项净额将用于集团未来18个月的一般营运资金。 ...

中国信息科技(08178)公布，该公司拟按"8供3"基准发行最多约2747.45万股供股股份筹集不少于约3544 万港元(扣除开支前)(假设于记录日期或之前已发行股份数目并无变动)，及透过供股的方式发行最多约 2948.94万股供股股份筹集不超过约3804万港元(假设于记录日期或之前已发行股份数目并无变动(因悉数 行使尚未行使购股权发行股份除外))，认购价为每股供股股份1.29港元，较股份于最后交易日在联交所 所报收市价每股2.87港元折让约55.05%。所得净额用作集团未来18个月的一般营运资金。 ...

供股计划 - 公司建议按每持有2股股份获发1股的比例进行供股 [1] - 认购价为每股0.18港元 [1] - 最多发行2.25亿股供股股份 [1] - 预计筹集总款项约4050万港元 [1] - 扣除开支后所得款项净额估计约为3950万港元 [1] 资金用途分配 - 57.0%用于汽车贸易业务的提升与发展 [1] - 25.8%用于电子配件及内饰业务的提升 [1] - 7.6%用于支付业务扩展的营运成本及作为市场风险备用金 [1] - 9.5%用于集团一般营运资金 [1]

股东持股变动 - 卓悦控股股东于8月1日将股票由花旗银行转入金利丰证券，转仓市值为479.63万港元，占公司股份比例9.92% [1] 供股计划 - 董事会建议按"1供3"基准发行最多约13.43亿股供股股份 [1] - 每股供股价0.080港元，较最后交易日收市价0.1080港元折让约25.93% [1] - 供股计划最多募集约1.07亿港元，预计所得净额不超过约5200万港元 [1] 配售安排 - 公司与配售代理于2025年4月16日订立配售协议 [1] - 配售代理将按尽力基准促使承配人认购未认购的供股股份 [1]

供股方案及结果 - 公司以每持有2股现有股份获发1股供股股份的基准进行非包销供股，提呈供股股份总数为368,071,365股 [1] - 截至2025年6月16日，接获6份有效申请涉及197,547,320股供股股份，占供股总数的53.67%，未获认购及未售出股份为170,524,045股 [1] - 配售代理成功以每股0.11港元的价格配售全部170,524,045股未获认购股份 [1] - 供股最终配发及发行股份达368,071,365股，实现100%认购 [1] 资金用途 - 供股筹集所得款项总额约4,050万港元，净额约3,950万港元 [1] - 资金将用于偿还应付债券、企业开支、广告营销应付款项，以及一般营运资金、房租及员工成本 [1] 股权结构变化 - 涌容(香港)资产管理有限公司持股比例从18.60%降至12.40% [2] - 李炜持股比例从4.18%降至2.79% [2] - 独立承配人新获得170,524,045股，占比15.44% [2] - 其他公众股东持股比例从77.22%降至69.37% [2] 后续安排 - 缴足股款供股股份预计于2025年7月9日前寄发 [2] - 供股股份将于2025年7月10日上午9时在联交所开始交易 [2]

恒基地产可换股债券发行 - 恒基地产拟发行80亿港元可换股债券(CB)，选择发行CB对香港房地产公司并不常见 [1] - 此次融资选择CB略显意外，但鉴于近期股价走强并非完全意外 [1] - CB票面利率为0.5%，低成本可能促使其他发展商探索发行CB以降低平均融资成本 [1] 香港房地产行业融资趋势 - 杠杆率较高(净负债率超过40%)及/或近期股价表现优异的公司可能面临较高股权融资风险 [1] - 新世界发展仍然是供股可能性最高的公司 [1] - 自6月中旬以来香港地产股表现已跑赢恒指8% [1] 投资建议与市场展望 - 建议逢低吸纳具有明显催化剂的股票：太古地产(回购+中国零售业改善)和领展房产基金(纳入港股通+资本循环) [1] - 建议在市场消化2025年上半年可能疲软业绩后"买入"恒基地产，预测2024年上半年净利润同比下降46% [1] - 九龙仓置业有上涨空间，零售销售触底反弹趋势加剧，评级上调至增持 [1] 市场短期影响 - 最新发行CB加上HIBOR上升可能引发短期获利回吐，尤其是在恒基地产 [1]

股本重组方案 - 公司建议进行股份合并，每10股面值0.01港元的现有股份合并为1股面值0.10港元的合并股份，合并产生的零碎股份将注销 [1] - 公司计划削减股本，包括将合并股份总数向下凑整至最接近整数并注销零碎股份，以及将每股已发行合并股份面值从0.10港元削减至0.01港元 [1] - 公司将在减资后将每股面值0.10港元的未发行合并股份分拆为10股面值0.01港元的经调整股份 [1] 财务结构调整 - 公司拟将股份溢价账进账总额削减至零 [2] - 公司将把股本削减和股份溢价削减产生的所有进账款项转拨至实缴盈余账，用于抵销累计亏损或按董事会决定的其他方式应用 [2] 供股计划 - 公司计划在股本重组生效后，按每持1股经调整股份获发4股供股股份的比例进行供股 [2] - 供股认购价为每股3.24港元，预计最多发行45,822,744股供股股份 [2] - 供股计划预计最多筹集约1.48465亿港元（扣除开支前） [2]

公司融资计划 - 公司拟进行认购事项及供股以应对财务挑战及解决资本需求，支持持续运营及未来发展 [1] - 公司订立3份认购协议，向认购人A、B、C分别发行5亿股、1亿股、1亿股新股份，总计7亿股新股份 [1] - 认购价为每股0.1港元，较4月30日收市价0.140港元折让约28.6% [1] - 7亿股认购股份占公布日期已发行股份总数的约142.4%，占完成后的已发行股份总数的约52.3% [1] 供股方案 - 公司建议按每10股获发3股供股股份的基准，发行价每股0.1港元 [2] - 供股预计筹集总金额介于约1470万港元至约1500万港元 [2] - 认购事项及供股的估计所得款项总额预计约8470万港元，净额约8090万港元 [2] 资金用途 - 约6530万港元用于偿付应付款项，包括3120万港元判决债务、1550万港元贷款、360万港元逾期雇员薪资、510万港元逾期专业费用、990万港元逾期董事薪酬 [2] - 余额约1560万港元用作集团营运资金 [2] 股份交易 - 公司已申请自2025年5月23日上午九时正起恢复股份买卖 [2]

公司财务重组计划 - 公司提出包括股份合并、削减股份溢价、更改每手买卖单位、债务资本化及供股在内的多项财务重组计划，旨在改善集团财务状况并符合上市规则 [1] - 股份合并方案为每20股面值0.00004港元的现有股份合并为1股面值0.0008港元的合并股份，合并后法定股本保持10亿港元但股份总数从250000亿股缩减至12500亿股 [1] - 每手买卖单位将从8000股现有股份调整为16000股合并股份，以提高成交价和每手交易价值 [1] 债务资本化安排 - 公司与认购人I及II分别签订债务资本化协议，按每股0.20港元发行2.896亿股和2.15亿股资本化股份，合计抵销约1.009亿港元股东贷款 [2] - 资本化股份占股份合并后已发行股本约78.7%，经资本化扩大后占比降至44.0%，若计入供股股份将进一步稀释至29.4% [2] 供股融资计划 - 公司拟按每2股合并股份配1股供股股份的比例，以每股0.20港元发行5.73亿股供股股份，预计募集总额约1.146亿港元 [3] - 扣除费用后供股净筹资额约1.12亿港元，资金将用于进一步优化资本结构 [3]