GREENTECH TECHNOLOGY INTERNATIONAL LIMITED 綠科科技國際有限公司 (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) （於開曼群島註冊成立之有限公司） (Stock Code: 00195) （股份代號：00195） NOTIFICATION LETTER 通知信函 Dear Non-Registered Holder (Note 1) , 4 March 2025 Greentech Technology International Limited (the "Company") – Notice of publication of the Response Document to Unconditional Voluntary Cash Partial Offer ("Current Corporate Communication") The English and Chinese versions of the Company's Current Corporate Communications ...

收购要约 - 部分收购要约拟收购不超2.049亿股股份，占截至规则3.5公告日期已发行股份的15%[4][26][57][86] - 要约价为每股0.14港元，较多个参考价大幅折让[18][57][90][102][105] - 要约文件寄发日期及部分收购要约开始日期为2025年2月18日[8][21] - 寄发回应文件的最后时间为2025年3月4日[8] - 于交割日接纳部分收购要约的最后时间及日期为2025年3月18日下午四时正[8] 业绩情况 - 2023年持续经营业务收益约820.9百万港元，较2022年减少约11.9%[69] - 2023年持续经营业务毛利率约36.1%，较2022年下降[69] - 2023年年内溢利约102.8百万港元，较2022年减少约60.9%[69] - 2024年雷尼森地下矿锡金属总产量约11,006吨，较2023年增长约15.46%[76][108] 股份及股权 - 最后实际可行日期，公司已发行1,366,000,000股股份[23][38][133] - 公众股东持股6.19527647亿股占比45.35%，赛伯乐绿科投资持股3.4亿股占比24.89%等[38] - 截至2024年12月31日，有1502.6万股尚未行使的购股权[38][133] 复牌相关 - 股份自2024年9月2日起暂停买卖，待刊发2024年中期业绩[32][81][126] - 2024年11月18日公司收到联交所复牌指引，18个月期限将于2026年3月1日届满[32][84][128] - 截至最后实际可行日期，复牌指引六项要点均未达成[85] 诉讼情况 - 2024年7月12日法院裁定公司及腾锋在1357诉讼案中胜诉，陈先生欠付约440万澳元外加利息[31][126][154] - 公司及/或集团是1357诉讼案、3132诉讼案、492诉讼案的诉讼一方[152] 其他 - 新锡供应合约建议年度上限2025 - 2028年分别为25.74亿、28.08亿、28.08亿、2.34亿港元[160] - 公司董事会有意进行独立法证调查解决相关事件[118]

业务情况 - 公司从事投资控股及企业管理服务，附属公司在澳洲运营矿石业务[5] - 截至公告日业务运营重大方面如常进行[6] 股份情况 - 公司股份自2024年9月2日起暂停于联交所买卖[8] 应对措施 - 公司正采取行动应对复牌指引并将公告进展[7] 董事会构成 - 公告日董事会有五名执行董事和三名独立非执行董事[11]

收购要约 - 华富建业代表提出收购不超2.049亿股绿科科技国际股份要约[3] 时间节点 - 2025年2月18日寄发要约文件并登载网站[4][5] - 2025年3月4日为寄发受要约文件最后时间[7] - 2025年3月18日下午4时为接纳要约截止时间[7] - 2025年3月18日下午7时公告收购结果[7] - 2025年3月19日上午9时指定代理开始碎股对盘[7] - 2025年3月27日寄发应付款项及未获承购股份文件[7] - 2025年4月30日指定代理停止碎股对盘[8] 责任归属 - 要约人董事陈先生对公告资料准确性担责[10]

Hong Kong Exchanges and Clearing Limited, The Stock Exchange of Hong Kong Limited and Hong Kong Securities Clearing Company Limited take no responsibility for the contents of this Form of Acceptance, make no representation as to its accuracy or completeness and expressly disclaim any liability whatsoever for any loss howsoever arising from or in reliance upon the whole or any part of the contents of this Form of Acceptance. 香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本接納表格的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本接納表格全部或 ...

（於英屬處女群島註冊成立之有限公司） 由Argyle Street Management Limited管理 此乃要件 請即處理 閣下如對部分收購要約、本要約文件及╱或隨附接納表格任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢持牌證券交易 商或註冊證券機構、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已將名下全部之綠科科技國際有限公司股份售出或轉讓，應立即將本要約文件及隨附接納表格交予買主或承讓 人或經手買賣或轉讓之銀行、持牌證券交易商、註冊證券機構或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本要約文件及隨附接納表格之內容 概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本要約文件及隨附接納表格全部或任何部份 內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 本要約文件應與隨附接納表格一併閱讀，其內容構成本文件所載部分收購要約條款的一部分。 MANGKON ROAD LIMITED 有關由華富建業企業融資有限公司代表MANGKON ROAD LIMITED 提出無條件自願現金部分收購要約以收購綠科科技國際有限公司的 不超 ...

市场扩张和并购 - Mangkon Road Limited提出附带先决条件自愿现金部分收购绿科科技国际不超204,900,000股股份[3] - 2025年2月14日获执行人员对部分收购要约同意，达成先决条件[4] - 部分收购要约为收购不超受要约公司15.00%已发行总股本[6] 其他新策略 - 要约人须21日内或获许可较后日期向股东寄发要约文件[5] - 未经同意，部分收购要约最终截止日期不得迟于要约文件日期后28天[7]

綠科科技國際有限公司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：00195） 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不 負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明不會就因本公告全部 或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券的邀請或要約。 GREENTECH TECHNOLOGY INTERNATIONAL LIMITED 除本公告所披露者外，每月更新公告中的所有其他資料保持不變。 2 1. 本公司。 2. 聲稱可能要約 3. 利益相關方。 4. 函件。 根據收購守則規則3.7作出之更新公告 本公告乃由綠科科技國際有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」） 根據收購守則規則3.7作出。 茲提述本公司日期為二零二四年十月三十日的公告（內容有關聲稱可能要 約），以及本公司日期為二零二四年十一月二十九日、二零二四年十二月 三十一日及二零二五年二月三日的每月更新公告（統稱「該等公告」）。除非另 有界定，否則本公告所採用的詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。 1 董事會謹此就本公司日期為二零二五年 ...

市场扩张和并购 - 要约人提出附带先决条件的自愿现金部分收购要约，收购不超204,900,000股绿科科技国际股份[3] 其他新策略 - 原本要约文件应于2025年2月4日寄发股东，公司申请延至2月18日或之前[4]

资源储量 - 2024年3月31日雷尼森贝尔总探明及概略储量8210千公吨，锡品位1.37%，含锡量112200公吨[4] - 当前总探明、控制及推断资源量20.2百万吨，锡品位1.45%，总含锡量291千公吨[4] - 雷尼森总探明、控制及推断资源含铜37.1千公吨[9] 资源变化 - 过去12个月，雷尼森地下总储备矿石吨数减少0.2%，储备锡品位下降7.4%，储量含锡减少7.7%[4] - 探明及控制资源吨数增加140千公吨，锡吨数下降5%至257千公吨含锡量[4] - 推断资源吨数减少30千公吨，锡吨数下降8%至34千公吨含锡量[4] 价格假设 - 估计矿产资源及矿石储量的锡价假设为每公吨锡27300美元，美元兑澳元汇率0.69，即每公吨锡39550澳元[10] 不同时间储量对比 - 2023年3月31日雷尼森贝尔矿石储量：矿石8224千公吨，锡品位1.48%，锡含量121700公吨，铜品位0.20%，铜含量16500公吨[19] - 2024年3月31日雷尼森贝尔矿石储量：矿石8210千公吨，锡品位1.37%，锡含量112200公吨，铜品位0.15%，铜含量12500公吨[19] 储量变动 - 2023 - 2024年采矿贫化：雷尼森贝尔矿石减少751千公吨，锡品位1.68%，锡减少12600公吨，铜品位0.18%，铜减少1350公吨[19] - 2023 - 2024年储量调整：雷尼森贝尔矿石增加737千公吨，锡品位0.42%，锡增加3100公吨，铜品位1.88%，铜增加13834公吨[19] 其他 - YTPAH股权占矿石储量估量的50%[17,21] - 公司股份自2024年9月2日上午9时起于联交所暂停买卖，以待刊发2024年上半年未经审核中期业绩[25] - 截至2025年2月4日，公司董事会有五名执行董事和三名独立非执行董事[27]