收购要约 - 禹铭投资代表Metals X拟收购绿科科技不超382,480,000股股份（已拥有者除外）[4] - 要约人以每股0.35港元现金收购提呈接纳并获承购的股份[5][24] 接纳条件 - 接纳要约需填表格，填错或不填将不获接纳[5][7] - 要约人承购股份数按公式确定，非整数股份不获承购[6] - 接纳要约需转让人签署，联名持有人均须签，需18岁以上非联名持有人见证[8] - 接纳部分收购要约视为向要约人作出股份无第三方权利等保证[2] - 接纳部分收购要约相关指令、授权和承诺通常不可撤销和无条件[8] 时间要求 - 截止日期为2025年7月23日，可能会经执行人员同意延长[26] - 接纳表格需连同相关股份文件在收到后尽快且不迟于截止日期下午4时（香港时间）前送交接收代理[24] - 未被要约人承购的股份将在截止日期后尽快返还，不超7个工作日[19][26] 个人数据 - 接纳要约需提供个人数据，否则可能导致接纳处理无效、被拒或延迟[29][34] - 个人数据可用于特定目的，可向要约人等多方披露、获取或转交[30][35][37][38][39][40] - 股东有权确定公司是否持有其个人资料、获取副本及更正错误资料，公司有权收取合理费用[31][35]

收购要约信息 - 部分收购要约拟收购不超过382,480,000股绿科科技国际有限公司股份，要约价为现金每股要约股份0.35港元，现金代价总额为133,868,000港元[4][16][33] - 部分收购要约开始日期为2025年6月25日，交割日为2025年7月23日[11][15] - 寄发受要约文件的最后时间为2025年7月9日，接纳部分收购要约的最后时间为2025年7月23日下午4时[11] - 要约期间自2024年10月30日起至交割日止，最后实际可行日期为2025年6月20日[16] 股权结构 - 最后实际可行日期，要约人一致行动人士拥有804,000股股份，占受要约人已发行股本约0.06%[1] - 最后实际可行日期，丹斯里皇室拿督古润金持股242,732,353股，占比17.77%等[50] - 部分收购要约完成后，丹斯里皇室拿督古润金持股174,767,294股，占比12.80%等[50] 财务数据 - 受要约集团2022年收益931,380千港元，2023年为820,875千港元[54] - 2022 - 2024年收益分别为228,876千澳元、153,781千澳元、218,820千澳元[104] - 2024年现金及现金等价物220,644千澳元，2023年为143,042千澳元[109] 市场与交易 - 股份自2024年9月2日上午九时正起于联交所暂停买卖，刊发2024年中期及全年业绩将延迟[19][58] - 2024年3月1日至2024年8月30日，股份最高收市价为每股0.495港元，最低为每股0.28港元[35] 会计准则 - AASB 2014 - 10于2028年1月1日或之后开始的年度报告期间生效[118] - AASB 2024 - 3于2026年1月1日或之后开始的年度报告期间生效[121] 金融工具与风险 - 2024年12月31日和2023年12月31日集团均无衍生商品交易[157] - 2024年12月31日，两名客户分别结欠273万澳元和277万澳元，占贸易应收款项约100%[168] 其他 - 2024年公司宣布自3月19日起12个月内进行场内股份回购，回购金额最高可达已发行股本的10%[113]

收购要约 - 要约人于2025年6月4日提出附带先决条件的自愿现金部分收购要约[4] 公司决策 - 公司成立独立董事委员会，成员包括拿汀斯里林美玲等[5] - 公司委任第一上海融资有限公司为独立财务顾问[6] 交易情况 - 公司股份自2024年9月2日上午9时正起暂停买卖[8] 董事会构成 - 截至公告日期，公司董事会有五名执行董事和三名独立非执行董事[8]

市场扩张和并购 - Metals X Limited提出附条件自愿现金部分收购要约，拟收购不超382,480,000股绿科科技国际股份[3] - 2025年6月12日获执行人员同意及豁免，可收购最多382,480,000股，占已发行股份28%[4] - 要约人须在2025年6月4日后21日内寄发要约文件[5]

股本情况 - 公司股本包括13.66亿股股份，有可认购1502.6万股股份的有效且尚未行使购股期权[6] 交易规定 - 7日期间内，代客证券交易总值（扣除印花税和经纪佣金）少于100万元，部分规定不适用[8] 股份交易 - 公司股份自2024年9月2日上午9时起于联交所暂停买卖[9] 董事会构成 - 公司董事会包括五名执行董事和三名独立非执行董事[10]

收购要约动态 - 要约人Metals X Limited于2024年10月23日向绿科科技国际发出潜在要约意向书 但受要约人未满足先决条件导致难以推进 [1] - 要约人于2025年6月3日改为提出部分收购要约 拟以每股0 35港元收购不超过3 82亿股(占已发行股本28 00%) [1] - 要约价0 35港元较2024年8月30日收盘价0 28港元溢价25 00% [1] - 截至公告日 要约人未持有股份 其一致行动人士仅持有80 4万股(占比0 06%) [1] 要约人背景与动机 - 要约人为澳洲上市公司(代码MLX) 主要业务包括投资锡矿合营企业及金属勘探开发公司 [2] - 核心资产为持有Bluestone Mines Tasmania Joint Venture 50%权益 该合资企业运营雷尼森锡矿 [2] - 受要约人非全资附属公司持有BMTJV另外50%权益 此次收购旨在增持该锡矿权益 [2] - 要约人认为部分收购有利于股东在停牌期间实现投资退出 且要约将保持无条件状态 [2]

收购要约基本信息 - 要约人拟以每股0.35港元收购不超382,480,000股要约股份，占已发行股本28.00%[5] - 部分收购要约先决条件为获执行人员同意及豁免规则28.7规定[6] - 要约人拟向全体合资格股东提呈部分收购要约，可能因海外法律不向海外股东寄发要约文件[36] 股份与股东情况 - 截至公告日，要约人无股份，一致行动人有804,000股，占已发行股本约0.06%[5] - 2025年5月31日，受要约人有1,366,000,000股已发行股份及15,026,000股未行使购股权，行权价0.935港元/股[15] - 丹斯里皇室拿督古润金公告日股份242,732,353股，占比17.77%，要约完成后174,767,294股，占比12.80%[43] - 彭志红公告日股份3,740,000股，占比0.27%，要约完成后2,692,800股，占比0.20%[43] - 赛伯乐绿科投资控股（香港）有限公司公告日股份340,000,000股，占比24.89%，要约完成后244,800,000股，占比17.92%[43] - 傅靖祺公告日股份160,000,000股，占比11.71%，要约完成后115,200,000股，占比8.43%[43] - 要约人公告日无股份，要约完成后382,480,000股，占比28.00%[43] - 公告日受要约人公众持股量占已发行股份约45.29%[55] 财务数据 - 假设全部要约股份接纳，要约人需支付现金代价133,868,000港元[10] - 要约价较2024年8月30日收市价每股0.28港元溢价25.00%[21] - 要约价较截至最后交易日连续五日平均收市价每股约0.40港元折让约12.50%[21] - 要约价较截至最后交易日连续十日平均收市价每股约0.39港元折让约10.26%[21] - 要约价较截至最后交易日连续三十日平均收市价每股约0.38港元折让约7.89%[21] - 要约价较截至2023年12月31日每股经审核综合资产净值约0.74港元折让约52.70%[21] - 2022 - 2023年收益从93.138亿千港元降至82.0875亿千港元，除税前溢利从39.3107亿千港元降至18.9081亿千港元，除税后溢利从26.351亿千港元降至10.2798亿千港元，受要约人拥有人应占溢利从21.6115亿千港元降至6.839亿千港元[48] - 2022 - 2023年资产净额从98.1023亿千港元增至109.1509亿千港元，受要约人拥有人应占资产净额从92.9304亿千港元增至100.4721亿千港元[50] 时间相关 - 2024年10月23日，要约人发意向书，因受要约人未处理要求，难进行潜在要约[4] - 2025年6月3日，要约人通知有部分收购要约意向[5] - 受要约人的要约期于2024年10月30日开始[57] - 要约人须在公告日期后21日内（或获批较后日期）向股东寄发要约文件[56] 其他 - 要约人将用内部资源支付代价，财务顾问信纳其有充足资金[24] - 卖方香港从价印花税按要约人应付代价或要约股份市值（以较高者为准）的0.1%税率支付，由要约人代表支付并扣除[33] - 部分收购要约被撤回或失效，相关文件7个营业日内退还；部分股份不获承购，未获承购股份文件在交割日后7个营业日内退还[34] - 因落实2024年中期业绩需额外时间，股份于2024年9月2日起暂停买卖，刊发2024年中期业绩及全年业绩将进一步延迟[51] - 要约人主要股东中，亚太资源及其相联法团拥有约23.28%，美国银行及其相联法团拥有约5.28%，公众股东拥有约71.44%[52] - 要约人拟通过部分收购要约增持Bluestone Mines Tasmania Joint Venture Pty Ltd的权益[53] - 假设合资格股东全面接纳要约股份且已发行股本无变动，部分收购要约完成后公众持股量高于已发行股份的25%[55] - 假设仅公众股东全數接纳要约股份且已发行股本无变动，受要约人公众持股量将由约45.29%减至17.29%[55] - 收购守则规定，7日期间内代客进行有关证券交易总值（扣除印花税和经纪佣金）少于100万元，部分披露责任豁免[58] - 部分收购要约须待先决条件达成，未必会进行[59]

业务概况 - 公司从事投资控股，附属公司在澳洲勘探、开发及开采锡及铜矿石[6] 重大事件 - 2025年4月23日成立独立委员会并委任独立法证调查员[8] - 公司股份自2024年9月2日起暂停于联交所买卖[10] 运营情况 - 截至公告日，集团业务运营正常，独立调查仍在进行[7][9] 董事会构成 - 公告日公司董事会有五名执行董事和三名独立非执行董事[11]

可能要约情况 - 公司与利益相关方未就声称可能要约达成具法律约束力协议[5] - 2025年5月9日确认声称可能要约进度与四月公告内容不变[5] - 声称可能要约存在不确定性，未必会进行[6] - 公司将每月发布声称可能要约进展公告[7] 其他情况 - 公司股份自2024年9月2日起暂停买卖，继续停牌[8] - 公告日期董事会有五名执行董事和三名独立非执行董事[8]

公司业务 - 从事投资控股，附属公司主营澳洲锡及铜矿石勘探、开发及开采[7] 公司动态 - 2025年4月23日成立独立委员会并委任独立法证调查员[6] - 股份自2024年9月2日起暂停于联交所买卖[10] 后续计划 - 正采取行动应对复牌指引，将公告进展及结果[9]