财务收益与亏损情况 - [截至2023年9月30日止六个月，公司收益为10,428,839港元，上年度同期为30,367,740港元，同比下降约65.66%][5] - [该期间经营亏损为24,793,636港元，上年度同期经营溢利为6,356,747港元][6] - [除所得税前亏损为42,758,912港元，上年度同期溢利为6,401,597港元][8] - [公司权益持有人应占亏损为42,585,276港元，上年度同期溢利为3,147,880港元][9] - [每股亏损为0.35港元，上年度同期每股盈利为0.03港元][10] - [截至2023年9月30日止六个月，公司收益为10428839港元，较去年同期的30367740港元下降65.66%，经营亏损为24793636港元，去年同期经营溢利为6356747港元，本公司权益持有人应占亏损为42585276港元，去年同期溢利为3147880港元][33][38][39][47][48] - [每股基本及摊薄亏损为0.352港元（42585276÷120960000），去年同期每股基本及摊薄盈利为0.026港元（3147880÷120960000）][58] - [截至2023年9月30日，公司权益持有人应占未经审核亏损为港币4260万元，2022年同期为溢利港币310万元][69] 股息分配情况 - [拟派股息为13,305,600港元，与上年度同期相同][11] - [公司董事会决定于2024年1月19日派发截至2023年9月30日止六个月的中期股息每股0.11港元，与2022年持平，股息总额为13305600港元][60][61] - [公司将于2024年1月19日派发中期股息每股港币11仙，2022年同期亦为11仙][66] 资产与负债情况 - [于2023年9月30日，资产总值为1,310,213,167港元，较上年度的1,340,836,495港元有所下降][14] - [权益总值为1,165,655,622港元，较上年度的1,236,061,698港元有所下降][16] - [负债总值为144,557,545港元，较上年度的104,774,797港元有所上升][19] - [2023年9月30日，公司资产总值为1310213167港元，较2023年3月31日的1340836495港元下降2.28%，负债总值为144557545港元，较2023年3月31日的104774797港元上升37.97%][42][52][43][53] - [2023年9月30日，应收业务账款及其他应收款项为2317894港元，较2023年3月31日的2214075港元增长4.69%][63] - [集团资本与负债比率为零，2023年9月30日现金及现金等价物为港币3亿2300万元，2023年3月31日为港币3亿1390万元][81] 投资物业情况 - [2023年9月30日，集团投资物业公平值约为1.909亿港元，公平值亏损2230万港元；应占联营公司所持投资物业公平值约为6.128亿港元，公平值亏损2720万港元][22] - [2023年9月30日，投资物业之公平值变动为 - 22300000港元，去年同期为 - 7100000港元][40][49] - [集团及其联营公司投资物业经重估后录得公平值亏损港币4950万元，去年同期为港币2070万元][69] 各项收入情况 - [截至2023年9月30日止六个月，租金收入为2249622港元，较去年同期的2196727港元增长2.41%；银行利息收入为5167188港元，较去年同期的2308689港元增长123.81%；出售待出售之已建成物业收入为1750000港元，较去年同期的25000000港元下降92.99%；管理费收入为1262029港元，较去年同期的860526港元增长46.66%][32][33][37][38][46][47] - [集团及其应占物业销售的已变现利润下跌至港币270万元，去年同期为港币2210万元][69] 其他收支情况 - [截至2023年9月30日止六个月，汇兑亏损净额为 - 4915633港元，去年同期为 - 8991163港元；杂项收入为11100港元，去年同期无此项收入][56] - [截至2023年9月30日止六个月，香港利得税本期拨备为 - 3604227港元，递延所得税抵免为350510港元，所得税费用为 - 3253717港元][57] - [人民币汇兑亏损减少港币410万元，利息收入增加港币290万元][69] - [租赁业务贡献减少港币260万元，因减租、空置率高及维修费用增加][71] 员工情况 - [2023年9月30日，集团共有少于20名雇员，员工成本总额为港币410万元，2022年为港币380万元][80] 股份买卖与上市情况 - [若公司未能在2024年3月14日前恢复股份买卖，上市科将建议撤销公司上市地位][77] - [截至公告日，股份仍暂停买卖，自上次更新以来无重大进展][78] - [股份自2022年9月15日上午9时起暂停买卖，继续暂停直至另行通知][88] 公司架构与守则情况 - [公司未设行政总裁，由执行董事按职责履行相关角色，董事会认为此架构利于决策和业务前景][83] - [公司采纳上市公司董事证券交易标准守则，2023年9月30日止六个月内董事均遵守规定][84] 审核与报告情况 - [审核委员会由三名独立非执行董事和一名非执行董事组成，已审阅2023年9月30日止六个月财务资料][85] - [2023年9月30日止六个月的中期报告将于2023年12月下旬刊发并寄发给权益持有人][87] 股份交易情况 - [期内公司未赎回、购买或出售任何已发行股份][86] 董事会组成情况 - [公告日董事会由三名执行董事、一名非执行董事和三名独立非执行董事组成][90] 应收业务账款情况 - [应收业务账款主要为应收租金及管理费，应收租金一般按月支付，应收管理费一般于每月月终支付][64]

财务数据关键指标变化 - 截至2023年3月31日，公司权益持有人应占溢利为港币19,756,175元，2022年为港币38,980,362元[14] - 本年度每股盈利为港币0.16元，2022年为港币0.32元[14] - 截至2023年3月31日止年度，集团收益为港币3860万元，是去年的4.9倍[15] - 回顾年内，集团权益持有人应占溢利为港币1980万元，较2022年减少49.3%[15] - 2023年3月31日，集团员工成本总额（包括董事酬金）为港币860万元[24] - 2023年3月31日，集团资本与负债比率为零，现金及现金等价物为港币3亿1390万元[25] - 建议2023年10月6日派发截至2023年3月31日止年度末期股息每股港币11仙（2022年：港币11仙）及特别股息每股港币12仙（2022年：港币12仙），全年共派股息每股港币34仙（2022年：港币34仙）[32] - 2023年3月31日，公司可供分派予股东之储备为港币256,960,297元（2022年：港币279,110,918元）[40] - 公司认为包括在保留溢利内的投资物业重估累计利润港币68,635,540元（2022年：港币70,635,540元）并不属于已变现溢利，不可派发[40] - 2022/23年度制冷剂为68公斤，2021/22年度为23公斤[123] - 2022/23年度温室气体总排放量为1565公吨二氧化碳当量，2021/22年度为1562公吨二氧化碳当量[123] - 2022/23年度范围1直接排放及减除为107公吨二氧化碳当量，2021/22年度为35公吨二氧化碳当量[123] - 2022/23年度范围2能源间接排放为1458公吨二氧化碳当量，2021/22年度为1527公吨二氧化碳当量[123] - 2022/23年度所产生无害废弃物总量为2439615公吨，2021/22年度为2540858公吨[123] - 2022/23年度能源总耗量为2439615千瓦，2021/22年度为2540858千瓦[123] - 2022/23年度间接能源总耗量为2439615千瓦，2021/22年度为2540858千瓦[123] - 2022/23年度按收益间接能源总耗量密度为179千瓦/收益，2021/22年度为325千瓦/收益[123] - 2022/23年度按收益耗水量密度为1立方米/收益，2021/22年度为2立方米/收益[123] 公司基本信息 - 公司股份代号为278[11] - 公司网站为http://www.wahha.com[11] - 公司核数师为罗兵咸永道会计师事务所[11] - 公司股份过户登记处为香港经理秘书有限公司[11] - 公司注册办事处位于香港湾仔皇后大道东四十三至五十九号东美中心二五零零室[11] - 公司往来银行为东亚银行有限公司[11] - 公司主要在香港从事投资控股及物业发展、投资及管理业务[29] 公司股权结构 - 公司持有嘉耀物业管理有限公司、勤敏地产有限公司等附属公司100%实际权益[12] - 公司持有金日鹰发展有限公司、富宝利地产有限公司等联营公司25%或50%实际权益[12] - 截至2023年3月31日，董事钟棋伟持有公司普通股好仓19,323,600股，占已发行股本15.98%；钟仁伟持有23,221,680股，占19.20%；钟英伟持有22,579,680股，占18.67%[58] - 截至2023年3月31日，主要股东中，已故秦兰凤持有11,295,600股，占已发行股本9.34%；龚素霞持有19,323,600股，占15.98%；Biochoice Limited持有15,150,160股，占12.52%；堪富利集团有限公司持有15,150,160股，占12.52%；胡雪仪持有23,221,680股，占19.20%；何国馨持有22,579,680股，占18.67%[60] - 截至2023年3月31日，主要股东以外人士中，Megabest Securities Limited、Profit - taking Company Inc.、宝劲达有限公司分别持有11,295,600股，各占已发行股本9.34%[60] 股息分配情况 - 公司建议派发截至2023年3月31日止年度末期股息每股港币11仙、特别股息每股港币12仙，连同中期股息，全年共派股息每股港币34仙[15] - 公司通常每年支付两次股息，包括中期股息及末期股息，董事会认为适当时可宣派特别股息[34] - 董事会考虑派息时会考虑集团流动资金状况、财务业绩、业务状况及策略等因素[35] 市场宏观数据 - 2023年第一季本地生产总值和私人消费开支分别录得2.7%及13%的正增长[22] - 2023年3 - 5月经季节性调整的失业率维持在3%[22] - 2023年5月综合消费物价指数反映通胀为2%[22] 业务利润情况 - 集团及其联营公司出售物业的利润净额为港币2310万元[17] 公司人员信息 - 本年度内及截至报告日期，执行董事为钟棋伟先生、钟仁伟先生、钟英伟先生[43] - 本年度内及截至报告日期，非执行董事为伍国栋先生[43] - 本年度内及截至报告日期，独立非执行董事为陈焕江先生、陈永达先生、郭立成先生，欧阳长恩先生于2022年11月1日起辞任[44] - 陈永达先生、郭立成先生及钟英伟先生任期届满，须在即将来临之股东周年大会上轮值告退，符合资格并愿膺选连任[44] 公司股份交易情况 - 本年度公司无赎回股份，公司及其附属公司无购买或出售已发行股份[67] 公司客户与供应商情况 - 本年度集团首五大客户占总收益72.7%，最大客户占59.6%[68] - 本年度集团向五大供应商采购总额少于采购总额30%[68] - 各董事、其联系人或持有公司已发行股本超5%权益的股东，未在主要客户或供应商中占有权益[69] 企业管治情况 - 公司采纳的主要企业管治常规载于第41至64页的企业管治报告内[70] - 截至2023年3月31日止财政年度，公司应用及遵守《企业管治守则》，但在主席及行政总裁角色方面有所偏离[167] - 公司已采纳上市规则附录10所载标准守则作为董事证券交易行为守则，截至2023年3月31日止年度，董事均遵守规定[168] - 董事会已采纳董事會多元化政策，制定董事会组合时考虑多元化元素[172] - 公司将在2024年12月31日前在董事会任命至少一名女性董事，目前董事会无女性董事[175] - 董事会现有七名成员，包括三名执行董事、一名非执行董事和三名独立非执行董事[176] - 董事会多于三分之一成员为独立非执行董事，至少一位成员拥有会计或相关财务管理专长[182] - 各董事姓名、角色、职能及关系载于年度报告书第2及第3页内[184] - 董事会每年至少召开四次定期会议，2022/2023财政年度内召开了九次亲身出席会议[188] - 执行董事长钟棋伟、钟仁伟、钟英伟会议出席次数为9/9，非执行董事伍国栋会议出席次数为9/9，独立非执行董事陈焕江会议出席次数为8/9，欧阳长恩会议出席次数为4/9（2022年11月1日起辞任），陈永达会议出席次数为9/9，郭立成会议出席次数为2/9[188] - 截至2023年3月31日止年度内，主席与独立非执行董事举行了一次无其他董事出席的会议[188] - 至少于每次定期会议前十四天向全体董事发正式通告，会议议程等资料于会议前不少于三天交予各董事[189] - 各董事在2022/2023财政年度内参与阅读监管更新资料或出席监管发展及/或董事职责研讨会、阅读有关公司或其业务资料的培训[187] - 各执行董事按专业范畴负责集团不同业务及功能部门，管理层获日常运营及行政权限，特定情况须汇报并获董事会批准[180] - 非执行董事参与董事会会议，出任董事会辖下委员会成员，为公司多方面事宜提供专业知识和独立意见[181] - 董事会拥有均衡的执行董事、非执行董事及独立非执行董事组合，能作出独立判断[183] - 公司挑选董事按公司章程细则、提名委员会推荐及股东提议的书面程序进行，程序已登载于公司网站[196] - 董事会考虑董事人选时会考量专业知识、经验、诚信等准则[197] - 新获委任董事将收到公司参考资料，董事还会收到相关指引以供参考[198] - 每名董事接受委任时需披露任职情况，有变动时及时披露[199] - 公司已向董事发出正式委任书[199] - 新获委任董事须在获委任后下一届股东周年大会上由股东重选连任[199] - 公司现有7名董事，包括4名非执行董事[200] - 七名董事中的三分之一每年在股东周年大会上轮值告退，每位董事最少每三年退任一次[200] 环境社会管治情况 - 报告披露符合联交所《主板上市规则》附录《环境、社会及管治报告指引》规定[78] - 公司主要重大环境社会管治议题包括排放物、资源使用、环境及天然资源、气候变化、雇佣、健康与安全等[85] - 公司实施多项节能及能源效益措施，本年度见证电力及水消耗以及废弃物产生量减少[87] - 公司通过双面打印等措施减少无害废弃物产生，提倡电子通讯取代纸质信息传递[88] - 公司董事会最终负责厘定和汇报集团的环境社会管治策略和绩效，管理层负责监察、审视并汇报表现[72] - 公司与广泛持份者互动，每年根据持份者意见及管理层报告识别和评估环境社会管治相关风险[73] - 公司进行全面业务审视，“管理层讨论与分析”章节提供运营概况、表现分析等资料[74] - 公司遵循环境社会管治指引的汇报原则，包括重要性、平衡、量化、一致性[80][81][82][83] - 公司维持沟通渠道，让管理层和员工参与审视运营并获取持份者回应，以识别环境社会管治议题[84] - 公司实施废弃物管理常规以实现整体减废目标，提倡“减用、重用、循环再用”理念[90] - 公司实施多项节能和节水策略，包括安装能源效益照明和电器、非高峰时段定期关闭电器、使用节水装置等[92] - 公司制定应对极端天气事件的应急方案，以管理和减轻气候风险[95] - 公司每年进行气候风险评估，使气候风险管理计划与行业常规保持一致[96] - 公司雇员酬金按资历、经验、表现和市场基准每年检讨及调整，还提供教育及培训补贴、医疗及退休福利等[101] - 本年度内公司并无雇员流动[102] - 公司不知悉因不遵守雇佣法律及规例而受到重大影响的情况[103] - 公司高度重视健康与安全，提供安全健康的工作环境，本年度内无工作相关死亡事故和因工伤损失工作日数[105] - 本年度公司在香港聘用了27位供应商，2022年为34位[112] - 2022/23和2021/22年度劳动力总数均为17人，其中香港地区均为17人，全职工作均为17人，女性均为9人，男性均为8人[125] - 2022/23和2021/22年度各年龄段劳动力数量：30 - 39岁分别为1人和2人，40 - 49岁均为3人，50 - 59岁分别为8人和7人，60岁及以上均为5人[125] - 2022/23和2021/22年度雇员流失比率均为0，各维度（地域、性别、年龄组）流失比率也均为0[125] - 2022/23和2021/22年度女性受训雇员百分比均为22%，男性均为50%，高层管理人员均为100%，管理人员均为67%，总数均为35%[126] - 2022/23和2021/22年度女性雇员平均完成培训时数均为20小时，男性分别为10小时和9小时，高层管理人员分别为10小时和9小时，管理人员均为20小时[126] - 2022/23和2021/22年度汇报与工作有关的死亡人数均为0，死亡比率均为0[126] - 2022/23和2021/22年度香港地区供应商数目分别为27个和34个[126] - 文档提及环境层面排放物、资源使用、环境及天然资源、气候变化等相关关键绩效指标，但未给出具体数据[127][128][129][130][131][133][134][135][136][137] - 文档提及社会层面雇佣及劳工常规相关关键绩效指标，如雇员总数、流失比率等，部分已给出具体数据[138][139][140] - 本报告涵盖的社会数据范围包括集团内所有员工[126] - 需统计过去三年每年因工亡故的人数及比率[141] - 需统计因工伤损失工作日数[141] - 需统计按性别及雇员类别划分的受训雇员百分比[142] - 需统计按性别及雇员类别划分，每名雇员完成受训的平均时数[142] - 需统计按地区划分的供应商数目[143] - 需统计已售或已运送产品总数中因安全与健康理由而须回收的百分比[146] - 需统计接获关于产品及服务的投诉数目[147] 公司合规情况 - 汇报期内公司没有贪污诉讼案件[151] 公司业务贡献范畴 - 公司专注贡献范畴为客户满意度和社区建设[153] 公司股份买卖状态 - 公司股份仍暂停买卖，以待复牌指引的履行[155] 要约收购情况 - 2023年3月13日，要约人就要约股份提呈自愿性无条件现金要约，要约于6月8日截止，要约人收到46,953,629股要约股份的有效接纳，占已发行股份总数约38.82%[157] - 截至报告日，向要约人转让接纳股份的程序完成后，公司

财务收益情况 - 截至2023年3月31日止年度，公司收益为38,611,721港元，较上一年度的7,812,695港元大幅增长[5] - 2023年公司总收益为3861.17万港元，较2022年的781.27万港元增长约394.21%[34][36] - 2023年公司收益为3860万港元，是去年4.9倍，因出售物业权益、租金及利息收入增加[67] 投资物业情况 - 2023年度投资物业公平值变动为亏损7,100,000港元，上一年度为盈利100,000港元[5] - 截至2023年3月31日，投资物业为213,200,000港元，较上一年度的220,300,000港元有所减少[13] - 2023年投资物业公平值变动为亏损710万港元，2022年为收益10万港元[34][39] 经营溢利情况 - 2023年经营溢利为10,731,631港元，上一年度经营亏损为684,047港元[8] - 2023年公司经营溢利为1073.16万港元，2022年为经营亏损68.40万港元[34][37] 溢利及收益总值情况 - 2023年除所得税前溢利为22,468,792港元，上一年度为37,915,458港元[9] - 2023年公司权益持有人应占溢利及全面收益总值为19,756,175港元，上一年度为38,980,362港元[10] - 2023年本公司权益持有人应占溢利为1975.62万港元，2022年为3898.04万港元[34][37] - 2023年公司权益持有人应占溢利为1975.62万港元，每股盈利0.16港元；2022年分别为3898.04万港元和0.32港元[53] - 2023年公司权益持有人应占溢利较2022年减少49.3%，主因投资物业重估公平值亏损[68] 每股盈利情况 - 2023年每股盈利（基本及摊薄）为0.16港元，上一年度为0.32港元[12] 现金及银行结余情况 - 2023年现金及银行结余为313,875,081港元，上一年度为277,613,090港元[14] - 2023年3月31日集团现金及现金等价物为3亿1390万港元[90] 负债情况 - 2023年负债总值为104,774,797港元，上一年度为105,773,751港元[20] - 2023年负债总值为1047.75万港元，较2022年的1057.74万港元下降约0.94%[34][39] 租金收入情况 - 2023年租金收入中，投资物业为2,721,136港元，其他物业为1,687,480港元[30] - 集团及其联营公司租金收入对集团利润净额整体贡献增加80万港元[69] 开支及成本情况 - 2023年获取收入物业的直接开支为232.05万港元，较2022年的150.54万港元增长约54.15%[43] - 2023年员工成本为864.32万港元，较2022年的855.93万港元增长约0.98%[44] - 2023年核数师酬金为244.73万港元，较2022年的181.80万港元增长约34.50%[46] - 2023年3月31日集团共有少于20名雇员，员工成本总额为860万港元[88] 股息情况 - 2023年拟派股息4112.64万港元，与2022年相同[50] - 董事会建议2023年度末期股息每股0.11港元、特别股息每股0.12港元，全年共派0.34港元[64] 应收及应付款项情况 - 2023年应收业务账款及其他应收款项总计2214.08万港元，2022年为1171.86万港元[56] - 2023年应付业务账款及其他应付款项总计4749.04万港元，2022年为6811.30万港元[59] 股份持有情况 - 2023年要约人及一致行动人士获得公司92.66%股份，公众人士持有7.34%，未达最低公持股量规定[62] - 要约人收到46953629股要约股份有效接纳，占已发行股份总数约38.82%[80] - 要约截止后，8881411股股份由公众人士持有，占已发行股份总数约7.34%[84] - 公司未能符合上市规则下25%最低公众持股量规定[85] 集团业务贡献及业绩情况 - 2023年集团贡献增至800万港元，应占联营公司业绩减至1170万港元[68] - 2023年租赁业务贡献80万港元，汇兑差额亏损970万港元[68] - 附属公司和联营公司物业出售利润净额为2310万港元[70] - 集团投资组合汇兑亏损970万港元，利息收入增加430万港元[72] 本地经济数据情况 - 2023年第一季本地生产总值和私人消费开支分别录得2.7%及13%正增长[74] 上市相关情况 - 若公司未能在2024年3月14日前复牌，上市科将建议撤销其上市地位[63] - 股份自2022年9月15日起暂停买卖，继续暂停直至另行通知[102] 企业管治情况 - 截至2023年3月31日财政年度，公司应用并遵守上市规则附录14所载企业管治守则，但偏离守则条文第C.2.1条[91] - 公司未设行政总裁一职，由所有执行董事在董事会主席领导下按职责履行行政总裁角色[92] - 公司采纳上市规则附录10所载标准守则作为董事证券交易操守守则，董事本年度遵守规定[93][94] 审核相关情况 - 审核委员会由三名独立非执行董事和一名非执行董事组成，已审阅公司截至2023年3月31日止年度年度业绩[96] - 集团核数师罗兵咸永道确认初步公告数字与本年度已审核综合财务报表数字相符[97] 股份交易情况 - 年内公司无赎回、购买或出售任何已发行股份[98] 报告及会议安排情况 - 截至2023年3月31日止年度公司年度报告书将于2023年7月下旬刊印及寄发股东[99] - 公司拟于2023年9月12日举行2023年股东周年大会，相关通告将于7月下旬刊印及寄发[100] 股份过户登记情况 - 公司于2023年9月5日至12日暂停办理股份过户登记手续[101] 资产总值情况 - 2023年资产总值为13.41亿港元，较2022年的13.63亿港元下降约1.61%[34][38] 资本与负债比率情况 - 集团资本与负债比率为零[90]

财务表现 - 2022年收入约为32.64亿人民币[48] - 2022年经调整毛利率为11.1%[48] - 2022年合并净利润为7.21亿人民币[48] - 2022年经营活动产生的净现金为7.68亿人民币[48] - 2022年每股基本及攤薄盈利为1.16人民幣分[48] 经营理念 - 技術引領市場，服務創造價值[51] - 以誠待人，以真待事，因果並重，理實統一[52] - 以國家、客戶、員工、股東為己任[53] - 可持續發展、循環改進、統計分析、持續改進[54] - 以績效論英雄，人才優先[57] - 了解客戶需求、為客戶創造價值、為客戶提供最佳服務[58] 新承接工程 - 2022年新承接工程总值约人民币2,137.4百万元，较去年同期减少约51.0%[90] - 新承接工程中国内项目数量79个，金额约人民幣1,494.2百万元[94] - 新承接工程海外项目数量37个，金额約人民幣643.2百万元[94] - 截至2022年12月31日，未完工合同总金额約人民幣11,120.5百万元，較去年同期減少約12.1%[96] 公司发展策略 - 公司围绕"产品驱动、技术引领、服务客户、创造价值"的指导思想，深耕优质客户及市场，提高整体合同质量，稳定运营风险[85] - 公司深入推进内部管理改革，贯彻责任经营，提质增效降本，支撑业务稳健发展[85] - 面对不断变化的内外部环境，公司将保持审慎和稳健的发展策略，精益品质和客户服务，提高资金的统筹及运用效率[81] - 公司立足长远，攻坚克难，不断提高股东的资金回报和股东价值[81] - 本集团将保持审慎和稳健的发展策略，提高资金运用效率，不断提升经营管理水平[101] 研发创新 - 2022年本集团新获实用新型专利9项[99] 财务数据 - 2022年本集团的营业收入約人民幣3,263.6百万元，較去年同期增加約6.8%[103][104] - 2022年本集团的经调整毛利率为約11.1%，較去年同期增加約24.9個百分點[113][114] - 2022年本集团的其他收入約人民幣25.5百万元，較去年同期減少約49.9%[118] - 2022年本集团的销售费用約人民幣56.5百万元，較去年同期減少約21.5%[125] - 2022年本集团的金融资产及合同资产以及其他应收款之预期信用损失約人民幣24.0百万元，較去年同期減少約97.3%[128] - 2022年，本集团的融资成本净额为-1.47亿元人民币，较上年减少2.50亿元人民币[145] - 2022年，本集团的所得税收益为0.37亿元人民币[157] - 2022年，本集团的合并净利润为0.72亿元人民币[159] - 2022年12月31日，本集团的流动资产净值为3.08亿元人民币，较上年减少5.06亿元人民币[161] - 2022年12月31日，本集团的受限存款为7.01亿元人民币，较上年减少6.94亿元人民币[162] - 2022年12月31日，本集团的现金及现金等价物为2.20亿元人民币，较上年减少0.65亿元人民币[157] - 截至2022年12月31日，本集团的现金及现金等价物较去年减少约人民币64.7百万元，即22.8%至約人民幣219.5百万元[163] - 截至2022年12月31日，本集团的银行贷款总额約人民幣855.0百万元，較去年同期減少約人民幣95百万元或10.0%[165,168] - 本集团的资产负债率为82.9%[166,169] - 报告期内，应收账款周转天数約302天，較去年同期減少約84天或21.8%[178,184] - 报告期内，贸易应付款及应付票据周转天数約315天，較去年同期減少約68天或17.8%[179,185] - 截至2022年12月31日，本集团的存货及合同成本结余約人民幣310.9百万元，較去年同期減少約人民幣121.2百万元或28.0%[187] - 2022年，本集团的资本支出約人民幣0.6百万元，較去年同期減少約人民幣8.5百万元或93.4%[188] 风险管理 - 本集团采用预期信用损失模型计算应收账款及合同资产的预期信用损失[132] - 部分客户由于宏观环境和疫情影响出现流动性问题导致违约，本集团面临信用风险上升[131] - 截至2022年12月31日，本集团的贸易应收款和合同资产未偿余额为58.81亿元人民币[142] - 截至2022年12月31日，本集团确认的预期信用损失为4.38亿元人民币，损失准备为27.06亿元人民币[142] - 截至2022年12月31日，本集团应收票据的未偿余额为1.16亿元人民币，损失准备为0.39亿元人民币[143] - 截至2022年12月31日，本集团其他应收款的预期信用损失转回1.80亿元人民币，损失准备为0.65亿元人民币[144] - 本集团的海外项目主要以美元、英镑和澳元结算，并通过远期外汇合约对冲外汇风险[189] - 截至2022年12月31日，本集团有人民币56.4百万元银行存款被冻结[194]

财务数据关键指标变化 - 收益 - 截至2022年9月30日止六个月，公司收益为30,367,740港元，较2021年的3,610,955港元增长约741%[32] - 2022年截至9月30日止六个月收益为30,367,740港元，2021年同期为3,610,955港元[65] 财务数据关键指标变化 - 投资物业及金融资产公平值 - 投资物业公平值变动及按公平值计入损益账之金融资产公平值亏损净额为7,571,460港元，2021年为2,969,750港元[32] - 2022年投资物业公平值变动为亏损4.485万港元，2021年为亏损3344.9206万港元[41] - 2022年投资物业公平值变动为 -7,100,000港元，按公平值计入损益账之金融资产公平值亏损净额 -471,460港元[72][73] - 报告期内投资物业重估公平值亏损2070万港元，去年同期收益1850万港元[124] 财务数据关键指标变化 - 经营溢利 - 经营溢利为6,356,747港元，较2021年的2,294,871港元增长约177%[32] - 2022年经营溢利6,356,747港元，应占联营公司业绩44,850港元[69] 财务数据关键指标变化 - 应占联营公司业绩 - 应占联营公司业绩为44,850港元，2021年为33,449,206港元[32] 财务数据关键指标变化 - 除所得税前溢利 - 除所得税前溢利为6,401,597港元，较2021年的35,744,077港元下降约82%[32] - 2022年除所得税前溢利6,401,597港元，所得税费用3,253,717港元[70] - 截至2022年9月30日止六个月，经营业务现金流量除所得税前溢利为710万港元，2021年为3574.4077万港元[41] 财务数据关键指标变化 - 本公司权益持有人应占溢利及全面收益总值 - 本公司权益持有人应占溢利及全面收益总值为3,147,880港元，较2021年的36,319,783港元下降约91%[32] - 2022年本公司权益持有人应占溢利3,147,880港元，2021年为36,319,783港元[71][83] - 回顾期内，集团权益持有人应占未经审核溢利为310万港元，2021年同期为3630万港元[124] 财务数据关键指标变化 - 每股盈利 - 每股盈利（基本及摊薄）为0.03港元，2021年为0.30港元[32] 财务数据关键指标变化 - 股息 - 股息为13,305,600港元，与2021年持平[32] - 2022年已付本公司权益持有人股息为2782.08万港元，与2021年相同[41] - 2022年宣派中期股息每股11仙，金额为13,305,600港元，2021年相同[85] - 董事会决定2023年1月19日派发截至2022年9月30日止六个月中期股息每股11仙（2021年：11仙）[121] 财务数据关键指标变化 - 资产总值 - 截至2022年9月30日，资产总值为1,355,495,508港元，较3月31日的1,363,205,674港元下降约0.6%[33] - 2022年9月30日资产总值1,355,495,508港元，负债总值122,736,505港元[75] 财务数据关键指标变化 - 负债总值 - 截至2022年9月30日，负债总值为122,736,505港元，较3月31日的105,773,751港元增长约16%[37] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 2022年营运业务产生现金净额为2156.8676万港元，2021年耗用现金净额为139.0406万港元[41] - 2022年投资业务产生现金净额为1494.75万港元，2021年为1098.0695万港元[41] - 2022年现金及现金等价物增加净额为869.5376万港元，2021年减少净额为1823.0511万港元[41] 财务数据关键指标变化 - 租金及利息收入 - 2022年租金收入2,196,727港元，2021年为1,327,520港元；银行利息收入2,308,689港元，2021年为1,469,708港元[65] - 利息收入较去年同期增加80万港元[124] - 利息收入较去年同期增加80万港元[126] 财务数据关键指标变化 - 出售待出售之已建成物业收益 - 2022年出售待出售之已建成物业收益25,000,000港元，2021年无此项收入[65] 财务数据关键指标变化 - 汇兑损益 - 2022年汇兑亏损为899.1163万港元，2021年汇兑利润为146.268万港元[41] - 人民币汇兑亏损900万港元，去年同期汇兑收益150万港元[124] - 汇兑亏损900万港元，去年同期为汇兑收益150万港元[126] 财务数据关键指标变化 - 应收业务账款等 - 截至2022年9月30日，应收业务账款3个月内为497,324港元，4 - 6个月为0港元，其他应收款项为890,120港元，预付款及水电按金为167,744港元，总计1,555,188港元；2022年3月31日对应数据分别为453,428港元、15,000港元、433,194港元、270,236港元、1,171,858港元[89] 财务数据关键指标变化 - 按公平值计入损益账的海外上市股份及普通股价值 - 截至2022年9月30日，按公平值计入损益账的海外上市股份为994,330港元，2022年3月31日为1,465,790港元；发行及缴足的120,960,000股普通股价值均为78,624,000港元[91] 财务数据关键指标变化 - 保留溢利 - 2021年3月31日保留溢利为1,180,953,961港元，2021年9月30日为1,189,452,944港元，2022年3月31日为1,178,807,923港元，2022年9月30日为1,154,135,003港元；2021年同期内溢利为36,319,783港元，2022年为3,147,880港元；2021年和2022年股息均为27,820,800港元[94][95][96][97][98][99][100][101] 财务数据关键指标变化 - 应付业务账款等 - 截至2022年9月30日，应付业务账款3个月内为0港元，其他应付款项为2,556,234港元，已收租金及水电按金为914,972港元，预收款为0港元，应计费用为1,611,189港元，总计5,082,395港元；2022年3月31日对应数据分别为1,900港元、2,045,148港元、939,472港元、2,500,000港元、1,324,776港元、6,811,296港元[105][106][107][108][109][110] 财务数据关键指标变化 - 主要管理层报酬 - 2022年和2021年主要管理层报酬董事酬金均为1,050,000港元[116] 财务数据关键指标变化 - 员工成本 - 员工成本总额为380万港元，2021年为390万港元[129] 财务数据关键指标变化 - 现金及现金等价物 - 现金及现金等价物为2亿7730万港元，2022年3月31日为2亿7760万港元[131] 各条业务线数据关键指标变化 - 租赁业务 - 租赁业务贡献较去年同期轻微改善50万港元[125] 各条业务线数据关键指标变化 - 物业出售业务 - 物业出售总利润净额为2210万港元，去年同期为670万港元[125] - 预计出售油麻地单位可带来约40万港元利润[125] - 预计出售粉岭工业单位权益可得利润净额约50万港元[125] 各条业务线数据关键指标变化 - 投资组合 - 投资组合价值较去年同期减少40万港元[126] 公司股权相关 - 董事钟棋伟、钟仁伟、钟英伟持股占已发行股本百分比分别为12.52%、12.30%、11.77%[135] - 截至2022年9月30日，已故秦兰凤持有32,162,800股，占已发行股本26.59%；龚素霞、Biochoice Limited、堪富利集团有限公司均持有15,150,160股，各占12.52%；胡雪仪持有14,874,800股，占12.30%；何国馨持有14,232,800股，占11.77%；Megabest Securities Limited、Profit - taking Company Inc.、宝劲达有限公司均持有11,295,600股，各占9.34%[137] 公司股份交易及停牌相关 - 2022年9月2日，集团一间联营公司拟以约7800万港元出售全部持作发展物业，预计2022年12月完成，集团应占溢利约40万港元[118] - 2022年9月15日起公司股份于联交所暂停买卖，2022年10月6日收到复牌指引，需符合指引、补救停牌事宜并全面遵守上市规则[118][119] - 2022年9月2日公司收到上市委员会函件，决定维持股份暂停买卖决定，9月15日上午9时起股份暂停买卖，自该日起有18个月时限证明遵守上市规则第13.24条，否则可被除牌[143] - 期内公司无赎回股份，公司及其附属公司无购买或出售已发行股份[144] 公司治理相关 - 此中期财务资料于2022年11月25日获董事会批准刊发[48] - 截至2022年9月30日止六个月，公司应用并遵守企业管治守则，惟主席及行政总裁角色安排偏离第C.2.1条，行政总裁角色由执行董事按职责履行[146] - 公司采纳上市规则附录10标准守则，2022年9月30日止六个月内董事遵守规定准则[147] - 欧阳长恩先生因其他事务辞任独立非执行董事等职，2022年11月1日生效[149] - 欧阳长恩辞任后，审核委员会由陈焕江等三名独立非执行董事和非执行董事伍国栋组成[150] - 集团截至2022年9月30日止六个月财务资料经审核委员会和核数师审阅，审核委员会对会计准则无异议[150] 税务相关 - 香港利得税按税率16.5%（2021年：16.5%）提拨准备[81]

公司基本信息 - 公司股份代号为278[1] - 公司核数师为罗兵咸永道会计师事务所[17] 公司人员信息 - 执行董事长钟棋伟70岁，1976年加入集团，2000年被选为主席[6] - 执行董事钟仁伟64岁，1985年加入集团，负责物业管理业务[7] - 执行董事钟英伟60岁，1999年加入集团，负责一般管理事务[8] - 非执行董事伍国栋71岁，2001年获委任为独立非执行董事，2004年调任为非执行董事[9] - 独立非执行董事陈焕江88岁，2004年获委任为董事，2015年获委任为薪酬委员会主席[11] - 独立非执行董事欧阳长恩62岁，2014年获委任为董事，2021年获委任为审核委员会主席[12] - 独立非执行董事陈永达77岁，2021年获委任为董事，2022年被委任为香港故宫文化博物馆入藏委员[13] - 独立非执行董事郭立成60岁，2021年获委任为董事，自1987年起为香港执业律师[14] - 伍国栋先生、陈焕江先生及钟仁伟先生任期届满，须在股东周年大会上轮值告退，符合资格并愿膺选连任[60] - 非执行董事伍国栋先生自2022年1月27日起辞任首沣控股有限公司之独立非执行董事[61] - 截至2022年3月31日，董事钟棋伟法团权益15150160股，占已发行股本12.52%；钟仁伟个人权益14394800股、家庭权益48000股，总额14874800股，占已发行股本12.30%；钟英伟个人权益14232800股，占已发行股本11.77%[77] 财务数据关键指标变化 - 截至2022年3月31日止年度，公司权益持有人应占溢利为3898.0362万港元，2021年为306.5225万港元；每股盈利为0.32港元，2021年为0.03港元[24] - 公司建议派发2022年度末期股息每股0.11港元、特别股息每股0.12港元，连同已派发中期股息每股0.11港元，全年共派股息每股0.34港元，与2021年相同[25] - 截至2022年3月31日止年度，集团收益为780万港元，较去年减少约14.9%，主要因利息收入及租赁收入分别减少60万港元及70万港元[26] - 集团权益持有人应占溢利为3900万港元，2021年为310万港元；每股盈利为0.32港元，2021年为0.03港元；投资物业重估后录得公平值利润300万港元，2021年为2900万港元公平值亏损；应占联营公司出售物业变现利润为1400万港元，2021年无相应利润[27] - 租赁业务对集团利润净额整体贡献进一步减少420万港元；一间联营公司出售粉岭26个工业单位权益，集团应占变现利润1400万港元，另一间联营公司购入油麻地位两个住宅单位[30] - 集团投资组合业绩减少90万港元，汇兑利润较去年减少300万港元，低利率环境致利息收入减少60万港元[32] - 2022年3月31日，集团共有少于20名雇员，员工成本总额（包括董事酬金）为860万港元，2021年为740万港元[37] - 集团资本与负债比率为零，2022年3月31日现金及现金等价物为2.776亿港元，2021年为2.812亿港元[38] - 建议派发截至2022年3月31日止年度末期股息每股港币11仙、特别股息每股港币12仙，连同已派发中期股息每股港币11仙，全年共派股息每股港币34仙，与2021年持平[46] - 2022年3月31日，公司可供分派予股东之储备为港币279,110,918元，2021年为港币303,848,415元[55] - 公司认为包括在保留溢利内的投资物业重估累计利润港币70,635,540元（2021：港币67,635,540元）不可派发[55] 市场环境数据 - 2022年第一季本地生产总值及私人消费开支按年负增长，分别为4%及5.5%；3 - 5月经季节性调整失业率从3.9%升至5.1%；5月综合消费物价指数反映1.2%轻微通胀[34] 股权结构信息 - 集团附属公司嘉耀物业管理有限公司、勤敏地产有限公司等实际权益百分比为100%；联营公司金日鹰发展有限公司、富江山置业有限公司等实际权益百分比分别为25%、50%等[22] - 截至2022年3月31日，主要股东已故秦兰凤持股32162800股，占已发行股本26.59%；龚素霞持股15150160股，占已发行股本12.52%；Biochoice Limited持股15150160股，占已发行股本12.52%；堪富利集团有限公司持股15150160股，占已发行股本12.52%；胡雪仪持股14874800股，占已发行股本12.30%；何国馨持股14232800股，占已发行股本11.77%[81] - 截至2022年3月31日，主要股东以外人士Megabest Securities Limited、Profit - taking Company Inc.、宝劲达有限公司均持股11295600股，占已发行股本9.34%[81] 公司业务相关其他信息 - 本年度内并无就其全部或任何重大部分业务签订或存有管理及行政合约[65] - 本年度内或年终时，并无订立股票挂钩协议[66] - 本年度任何期间或年终时，并无向其高级人员作出贷款，亦无尚欠贷款[67] - 本年度内，没有为现任及离任董事就退休金计划作出供款[69] - 本年度内，没有为董事因失去职位而作出任何已付或应付的补偿[69] - 本年度公司无赎回股份，公司及其附属公司无购买或出售已发行股份[88] - 本年度集团首五大客户占总收益41.7%，最大客户占总收益20%[89] - 本年度集团向五大供应商采购总额少于采购总额30%[90] - 各董事、其联系人或持有公司已发行股本超5%权益的股东，未在主要客户或供应商中占有权益[90] 环境社会管治相关信息 - 环境社会管治报告涵盖2021年4月1日至2022年3月31日期间公司可持续性策略和环境社会管治表现[96] - 公司建立沟通渠道，从股东、客户等各类持份者处获取反馈以识别环境社会管治议题[98] - 公司重大环境社会管治议题包括排放和废弃物管理、电力等资源使用等[99] - 公司碳足迹主要来自日常用电产生的温室气体排放，实行节能及能源效益措施[102] - 公司运营活动未产生有害废弃物，采取减少废弃物措施加强雇员环保意识[102] - 公司鼓励雇员节约用水，重用包装盒等资源，墨盒送回供应商循环再用[103] - 公司预计运营对环境影响不大，回顾年内未因环保法规受重大影响[106] - 气候变化成公司新风险因素，公司制定应对极端天气应急方案[107] - 董事会将继续监察相关风险和机遇，更新应对气候变化策略[108] - 公司制定长期目标，重点是减少排放、提升资源消耗效率等[110] - 2021/22年温室气体总排放量为1562公吨二氧化碳当量，较2020/21年的1925公吨减少[111] - 2021/22年范围1直接排放及减除为35公吨二氧化碳当量，较2020/21年的69公吨减少[111] - 2021/22年范围2能源间接排放为1527公吨二氧化碳当量，较2020/21年的1857公吨减少[111] - 2021/22年所产生无害废弃物总量为475公吨，较2020/21年的504公吨减少[111] - 2021/22年能源总耗量为2540858千瓦时，较2020/21年的2718313千瓦时减少[111] - 2021/22年总耗水量为13795立方米，较2020/21年的18783立方米减少[111] - 2021/22年香港地区劳动力总数为17人，与2020/21年持平[124] - 2021/22年受培训雇员百分比为35%，与2020/21年持平[124] - 2021/22年女性受培训雇员百分比为50%，与2020/21年持平[124] - 2021/22年男性受培训雇员百分比为50%，与2020/21年持平[124] - 本年度公司在香港聘用34位供应商，2021年为28位[127] 上市相关信息 - 2022年6月10日，联交所通知公司未能维持足够业务运作及拥有相当价值资产支持营运，不适合继续上市，股份须暂停买卖[135] - 2022年6月20日，公司向联交所提出书面要求，就上述决定提交上市委员会复核，股份将继续买卖[135] - 截至2022年3月31日止年度及至报告日期，公司维持上市规则所订明的公众持股量[136] 企业管治相关信息 - 公司采纳的主要企业管治常规载于第33至56页的企业管治报告内[91] - 自2022年1月1日起，上市规则附录14更新并改名为《企业管治守则》，大部分修订适用于2022年1月1日或之后开始的财政年度[142] - 截至2022年3月31日止财政年度，公司应用及遵守《企业管治守则》，但在主席及行政总裁角色方面偏离守则条文第C.2.1条[142] - 公司已采纳上市规则附录10所载标准守则作为董事进行公司证券交易的行为守则，截至2022年3月31日止年度，所有董事遵守规定准则[143] - 董事会由审核委员会、提名委员会及薪酬委员会提供支援[146] - 公司董事会现有8名成员，包括3名执行董事、1名非执行董事和4名独立非执行董事[150] - 董事会目前没有女性董事，公司将在2024年12月31日前任命至少一名女性董事[149] - 董事会多于三分之一成员为独立非执行董事，其中至少一位有会计或相关财务管理专长[155] - 公司鼓励董事参与持续专业发展，各董事已提供2021/2022财政年度持续专业发展纪录[157][161] - 本年度执行和非执行董事均有出席监管发展及/或董事职责研讨会和阅读监管更新资料或有关公司或其业务的资料[161] - 董事会采纳旨在令董事会更多元化的政策，考虑性别、年龄等多元化元素[147] - 董事会肩负领导及监控公司的责任，负责制定集团整体策略方向等[152] - 各执行董事按专业范畴负责集团不同业务及功能部门，管理层获日常运营及行政权限[153] - 非执行董事为公司重要事宜提供专业知识及独立意见，出任董事会辖下委员会成员[155] - 公司在网站及联交所网站置存最新董事名单，列明角色、职能及是否为独立非执行董事[156] - 董事会每年至少召开四次定期会议，2021/2022财政年度内分别于2021年6月、9月、11月及2022年3月召开了四次亲身出席会议[162] - 执行董事长钟棋伟、钟仁伟、钟英伟，非执行董事伍国栋，独立董事陈焕江、欧阳长恩、陈永达会议出席率均为100%（4/4），独立董事郭立成出席率为25%（1/4）[162] - 公司自2004年起为董事及高级人员安排董事及高级人员责任保险[166] - 公司现有八名董事，包括五名非执行董事，八名董事中的三分之一需每年在股东周年大会上轮值告退，即每位董事最少每三年退任一次[171] - 公司有三个董事会辖下委员会，即提名委员会、薪酬委员会及审核委员会[175] - 每次定期会议前至少十四天向全体董事发出正式通告，会议议程及相关资料在会议召开前不少于三天交予各董事[163] - 主席与独立非执行董事在截至2022年3月31日止年度内举行了一次无其他董事出席的会议[162] - 新获委任董事须在紧接着获委任后的下一届股东周年大会上由股东重选连任[171] - 公司已向各位董事发出正式委任书，订明委任董事的主要条款及条件[170] - 即将举行的股东周年大会上膺选连任之退任董事名称及详情刊于2022年7月28日公司通函附录内[174] 董事会辖下委员会相关信息 - 提名委员会于2012年成立，现由董事会主席钟棋伟等6人组成，公司秘书为秘书[176] - 截至2022年3月31日财政年度，提名委员会举行1次会议，郭立成缺席，其余成员出席率100%[178] - 董事会制定了董事会多元化政策，甄选成员基于性别、年龄等多因素[179] - 董事会采纳提名政策，列载提名及甄选董事的方法、准则及程序[180] - 提名委员会及董事会评估候选人时考虑个人道德等6项准则[183] - 委任增补或替补董事需多渠道物色候选人，经提名委员会推荐，董事会核准[184][186][187] - 重选董事时，提名委员会审阅退任董事贡献，符合资格则董事会推荐其重选[188] - 股东提名董事需按公司网站程序及期限递交文件，公司寄发摘要供股东参考[190][191] - 薪酬委员会于2005年成立，由陈焕江等5人组成，公司秘书为秘书[195] - 截至2022年3月31日财政年度，薪酬委员会举行1次会议，伍国栋出席率100%[197] - 独立非执行董事陈焕江、欧阳长恩、陈永达、郭立成出席会议次数均为1/1[198] - 公司审核委员会于1998年成立[199] - 审核委员会由欧阳长恩、陈焕江、陈永达、郭立成四位独立非执行董事及非执行董事伍国栋组成[199] - 截至2022年3月31日止年度，董事及高层管理人员酬金详情载于年度报告书第95至97页综合财务报表附注九内[198] - 审核委员会职权范围参照不低于管治守则条文要求制定，已分别登载于联交所及公司网站[199]

财务表现 - 2020年收入为27.356亿元人民币，较2019年的40.413亿元人民币下降[17] - 2020年经调整毛利率为5.8%，较2019年的20.7%大幅下降[17] - 2020年合并净亏损为6.906亿元人民币，而2019年净利润为8980万元人民币[17] - 2020年经营活动产生的现金流量为1020万元人民币，较2019年的1.299亿元人民币大幅减少[17] - 2020年每股基本及摊薄亏损为11.12分人民币，而2019年每股盈利为1.45分人民币[17] - 2020年未派发末期股息，与2019年相同[17] - 2020年公司股东应占亏损约为人民币6.906亿元，较去年减少约7.804亿元，主要原因是新冠疫情导致施工项目延期及确认金融及合同资产预期信用损失的亏损拨备[35] - 2020年公司国内营业收入规模恢复至去年同期的约70%[25] - 2020年公司股东应占亏损约为人民币6.906亿元，而2019年为盈利约人民币8980万元，主要原因是新冠疫情导致施工项目延期及确认金融及合同资产的预期信用损失[41] - 2020年公司国内营业收入规模恢复至去年同期的70%左右，海外市场收入因工程延期受到影响[41] - 2020年公司新承接工程总值为人民币24.551亿元，较2019年减少约人民币21.717亿元或46.9%，主要原因是公司采取更审慎的经营策略以避免客户现金流受疫情影响带来的信用风险[69] - 截至2020年12月31日，公司未完工合同金额约为人民币119.895亿元，较2019年减少约人民币9.381亿元或7.3%，足以支持未来2-3年的发展[74] - 公司2020年营业收入为27.356亿人民币，同比下降32.3%，主要受新冠疫情影响导致施工项目延期[83] - 公司2020年国内收入为12.368亿人民币，同比下降27.4%，占总收入的45.2%[83] - 公司2020年海外收入为14.988亿人民币，同比下降35.9%，占总收入的54.8%[83] - 公司2020年销售成本为22.838亿人民币，同比下降25.1%[83] - 公司2020年调整后毛利率为5.8%，同比下降14.9%，主要受新冠疫情影响[89] - 公司2020年国内调整后毛利率为9.4%，同比下降13.0%[89] - 公司2020年海外调整后毛利率为2.8%，同比下降16.6%[89] - 公司2020年其他收入为3990万人民币，同比下降67.1%，主要由于物业及土地使用权处置净收益减少[89] - 公司2020年销售费用为7720万人民币，同比下降10.8%，占营业收入的2.8%[90] - 公司2020年融资成本为2.276亿人民币，同比增加59.7%，主要由于汇兑项目净亏损[90] - 2020年公司合并净亏损约人民币6.906亿元，而2019年净利润为人民币8980万元[96] - 2020年公司股东应占亏损约人民币6.906亿元，2019年公司股东应占盈利为人民币8980万元[96] - 2020年12月31日，公司流动净资产减少约人民币8420万元或4.7%，至人民币16.9亿元[96] - 2020年12月31日，公司手头现金及银行存款增加约人民币1.345亿元或7.2%，至人民币20.126亿元[96] - 2020年12月31日，公司银行贷款总额减少约人民币5.458亿元或33.2%，至人民币10.992亿元[96] - 2020年公司资产负债率为75.0%，2019年为71.3%[96] - 2020年应收账款周转天数为565天，较2019年增加138天或32.3%[100] - 2020年贸易应付款及应付票据周转天数为580天，较2019年增加95天或19.6%[100] - 2020年12月31日，公司存货及合同成本增加约人民币4440万元或13.8%，至人民币3.664亿元[104] - 2020年公司资本支出减少约人民币410万元或31.8%，至人民币880万元[104] 疫情影响 - 2020年公司股东应占亏损约为人民币6.906亿元，较去年减少约7.804亿元，主要原因是新冠疫情导致施工项目延期及确认金融及合同资产预期信用损失的亏损拨备[35] - 2020年公司国内营业收入规模恢复至去年同期的约70%[25] - 2020年公司股东应占亏损约为人民币6.906亿元，而2019年为盈利约人民币8980万元，主要原因是新冠疫情导致施工项目延期及确认金融及合同资产的预期信用损失[41] - 2020年公司国内营业收入规模恢复至去年同期的70%左右，海外市场收入因工程延期受到影响[41] - 2020年公司新承接工程总值为人民币24.551亿元，较2019年减少约人民币21.717亿元或46.9%，主要原因是公司采取更审慎的经营策略以避免客户现金流受疫情影响带来的信用风险[69] - 公司2020年营业收入为27.356亿人民币，同比下降32.3%，主要受新冠疫情影响导致施工项目延期[83] - 公司2020年调整后毛利率为5.8%，同比下降14.9%，主要受新冠疫情影响[89] - 2021年公司需关注各国疫苗接种进展不同导致的全球经济复苏不同步[36] - 2020年公司积极应对疫情影响，压缩可变成本并整合固定资产[25] - 2021年公司将继续密切关注疫情冲击下的贸易保护主义、地缘政治等衍生风险[36] 公司管理与战略 - 2020年公司获得26项专利，为未来高质量发展储备内在优势[25] - 2020年公司积极应对疫情影响，压缩可变成本并整合固定资产[25] - 2020年公司管理层实施薪酬调整，与企业共进退[25] - 2020年公司新获实用新型专利26项，为未来高质量发展储备内在优势[77] - 2020年公司国内新承接项目数量为24个，总值为人民币9.979亿元，海外新承接项目数量为18个，总值为人民币14.572亿元[57][58][62][63] - 截至2020年12月31日，公司国内未完工合同项目数量为208个，总值为人民币44.939亿元，海外未完工合同项目数量为93个，总值为人民币74.956亿元[76] - 2020年9月30日，公司与远大机器人签订自动化生产及智能仓储设备协议及技术服务协议，代价分别为人民币3500万元和500万元[111] - 截至2020年12月31日，远大机器人向公司提供的生产全流程自动化升级及精益化生产管理专项技术服务为人民币500万元[114] - 截至2020年12月31日，公司累计使用全球发售所得款项约20.51亿港元，其中产能扩充6.08亿港元，偿还银行贷款13.43亿港元[117] - 截至2020年12月31日，公司共有3107名全职员工，较2019年的4016名有所减少[116] 董事会与公司治理 - 康寶華先生自1992年起負責公司整體管理及戰略發展，擁有逾27年幕牆行業經驗[122] - 劉福濤先生自1997年加入公司，擁有逾23年製造及項目管理經驗，並自2012年起擔任中國東北地區區域經理[122] - 馬明輝先生自2007年加入公司，累積逾13年人力資源管理及預算管理經驗，並自2015年起擔任人力資源總監[122] - 王昊先生自2007年加入公司，累積逾13年財務管理經驗[122] - 趙忠秋先生自1996年加入公司，擁有逾25年製造及項目管理經驗，並自2017年起擔任全球運營系統總裁，負責國內及國際業務[123] - 張雷先生自2002年加入公司，擁有逾18年幕牆行業經驗，並自2013年起擔任瀋陽遠大鋁業工程有限公司副總裁[123] - 趙忠秋先生自2006年至今累計參與管理海外重點項目超過100個[123] - 張雷先生曾負責公司ACC44住宅大廈、帝王大廈及商業灣行政樓等項目[123] - 潘昭國先生自2011年4月12日起担任独立非执行董事，拥有国际会计硕士学位、法学学士学位和商业学学士学位[126] - 潘昭國先生目前担任华宝国际控股有限公司的执行董事及公司秘书，并担任多家香港上市公司的独立非执行董事[126] - 胡家棟先生自2011年4月12日起担任独立非执行董事，拥有超过27年的会计和金融服务行业经验[129] - 彭中輝先生自2011年4月12日起担任独立非执行董事，担任公司审核委员会、提名委员会及薪酬委员会成员[133] - 彭中輝先生目前为庄皇集团公司和骏高控股有限公司的独立非执行董事[133] - 公司首席财务官田威先生自2001年加入集团，拥有超过20年的财务管理和会计经验[136] - 田威先生于2005年晋升为集团上海附属公司财务会计部门主管，2008年担任国际附属公司财务经理，2020年6月起担任集团财务部总经理[136] - 公司董事会负责领导及控制公司，监督集团业务、战略决策及表现，以提升股东价值[143] - 董事会已向首席执行官授权，并通过其向高级管理层转授权力及职责，负责集团日常管理及运作[143] - 公司已为董事及高级管理层的法律责任购买适当的保险[143] - 公司定期检讨其企业管治常规，以确保符合企业管治守则[139] - 截至2020年12月31日，公司已遵守企业管治守则的所有守则条文，除主席与独立非执行董事未举行正式会议[139] - 公司董事会已成立董事委员会，并授予其多项职责，职责载于各自的职权范围内[143] - 董事会由9名成员组成，包括6名执行董事和3名独立非执行董事[163] - 董事会成员年龄分布：30-40岁2名，41-50岁2名，51-60岁4名，60岁以上1名[169] - 董事会成员任期分布：1-4年4名，5-8年1名，8年以上4名[169] - 董事会成员在其他上市公司担任董事的情况：0-1家公司6名，2-3家公司2名，4家以上公司1名[169] - 独立非执行董事需具备适当的专业资格或会计及财务管理专业知识[176] - 公司已收到各独立非执行董事的年度独立性确认书[176] - 提名委员会负责评估董事候选人，考虑因素包括正直声誉、成就、经验、时间投入、独立性和多样性[176] - 提名委员会将定期审查提名政策并提出修订建议[176] - 公司董事会成员多元化政策涵盖性别、年龄、文化及教育背景、专业经验、技能及知识[178] - 董事会主席为康宝华先生，行政总裁为刘福涛先生，两者职位由不同人士担任以保持独立性和平衡意见[178] - 公司执行董事服务合约为期3年，独立非执行董事委任期为1年[181] - 公司提名委员会负责检讨董事会组合、推荐董事委任及继任规划，并评估独立非执行董事的独立性[181] - 董事会会议通告须于会议举行前至少14天送交全体董事，董事会文件及信息须于会议前至少3天寄发[184] - 公司高级管理层包括行政总裁、财务总监及公司秘书出席全部定期董事会会议[184] - 公司秘书负责所有董事会会议及委员会会议记录，并在会议后合理时间内向董事传阅会议记录初稿[184] - 公司组织章程细则要求董事在涉及重大利益交易时放弃投票并不计入法定人数[184] - 截至2020年12月31日，公司记录了各董事在董事会会议及委员会会议的出席情况[186] - 公司董事在2020年参加了多种培训，包括研讨会、论坛、阅读材料、外部演讲、公司活动、香港联交所网上董事培训以及任职培训[193] - 公司已采纳上市规则附录10所载的证券交易标准守则，并制定了不低于该标准的公司内部证券交易行为守则[196] - 公司向全体董事进行了具体查询，确认他们在2020年12月31日止年度内一直遵守标准守则和公司守则[196] - 公司为可能拥有未公开内幕消息的员工制定了不低于标准守则的书面指引，2020年度未发现员工违反该指引的情况[196] 资产与负债 - 截至2020年12月31日，公司为银行贷款抵押的物业、厂房及设备及土地使用权的总账面价值为人民币4.132亿元[111] - 截至2020年12月31日，公司为短期银行贷款质押的定期存款的账面价值为人民币3000万元[111] - 截至2020年12月31日，公司为银行贷款和发行的银行票据及信用证所质押的存款的账面价值为人民币7.808亿元[111] - 截至2020年12月31日，公司为发行的银行票据及信用证所质押的定期存款的账面价值为人民币4.193亿元[111]

财务业绩 - [2019年公司收入为40.413亿元人民币，较2018年的46.157亿元人民币下降12.4%][11] - [2019年经调整毛利率为20.7%，较2018年的15.4%提升5.3%][11] - [2019年合并净利润为8980万元人民币，较2018年的8820万元人民币增长1.8%][11] - [2019年公司股东应占溢利为8980万元人民币，较2018年的7910万元人民币增长13.5%][11] - [2019年经营活动产生之净现金为1.299亿元人民币，较2018年的9820万元人民币增长32.3%][11] - [2019年每股基本及摊薄盈利为1.45分人民币，较2018年的1.27分人民币增长14.2%][11] - [2019年建议每股末期股息为零港仙，与2018年相同][11] - [2019年公司股东应占盈利约人民币8980万元，较去年增加约人民币1070万元或约13.5%，主要因合同质量把控和预算管理使工程毛利率上升][16][23][24] - [2019年公司营业收入约40.413亿元，较去年减少约5.744亿元或12.4%][42] - [2019年国内市场收入约17.036亿元，较去年减少约5.44亿元或24.2%，占总收入约42.2%][42] - [2019年海外市场收入约23.376亿元，较去年减少约0.305亿元或1.3%，占总收入约57.8%][42] - [2019年公司销售成本约30.499亿元，较去年减少约6.648亿元或17.9%][42] - [2019年公司调整后毛利率为20.7%，较2018年增加约5.3%，国内和海外调整后毛利率分别增加约6.3%和4.6%至22.4%和19.4%][45] - [2019年前5大客户收入少于公司经营收入总额的30%，前5大供应商采购额少于年度总采购额的30%，且均与公司无关联关系][45] - [2019年公司其他收入约1.214亿元，较2018年减少约5130万元或29.7%，主要因处置资产净收益减少][48] - [2019年公司销售费用约8650万元，较2018年减少约460万元或5.0%，占营业收入比例为2.1%，因增效减员所致][48] - [2019年公司行政开支约5.317亿元，较2018年减少约3420万元或6.0%，占营业收入比例为13.2%，因增效减员所致][48] - [2019年公司融资成本约1.425亿元，较2018年增加约7370万元或107.1%，占营业收入比例为3.5%，因利息支出增加等原因][51][52] - [2019年公司所得税支出约1.062亿元，较2018年增加约4020万元或60.9%][54] - [2019年公司合并净利润约8980万元，较2018年增加约160万元或1.8%][54] - [2019年公司股东应占盈利约8980万元，较2018年增加约1070万元或13.5%][54] 业务情况 - [2019年集团新承接工程总值约人民币46.268亿元，较去年增加约人民币4250万元或约0.9%][26] - [2019年国内新承接项目33个，总值约人民币12.135亿元；海外新承接项目27个，总值约人民币34.133亿元][30] - [截至2019年12月31日，公司未完工合同金额约为129.276亿元，较去年减少约10.302亿元或7.4%，可支撑未来2 - 3年发展][34][35] - [2019年国内项目合同数量218个，剩余价值46.82亿元；海外项目合同数量85个，剩余价值82.456亿元；合计项目数量303个，剩余价值129.276亿元][36] 市场环境与应对策略 - [2019年宏观经济复杂，行业竞争激烈，国内非住宅商业地产投资增速低，但新开工建筑面积平稳，公司精简架构提高效率应对下行压力][22][24] - [2020年初受疫情影响各行业短期冲击，公司谨慎处理疫情情况降低运营风险，保障员工安全，对长远发展有信心][19] - [面对新冠疫情、油价暴跌等不确定性，公司对业务保持审慎乐观，国内部分城市项目已复工，疫情预计无长期整体影响][39][40] - [2019年国内外风险挑战明显上升，经济增速压力加大，传统经济增长因素趋缓，2020年初新冠疫情暂时影响各行业运行][160] - [公司深入研究全球宏观经济和政策，实施策略发展和加强不同地区市场渗透，减少对特定市场依赖][160] - [行业分化格局将延续，市场份额加速向龙头企业集中][160] 资产与负债 - [截至2019年12月31日，公司流动资产净值约为17.742亿元，较去年增加约1.161亿元或7.0%][56] - [截至2019年12月31日，公司现金及银行存款约为18.781亿元，较去年增加约1.753亿元或10.3%][56] - [截至2019年12月31日，公司银行贷款总额约为16.45亿元，较去年减少约7.046亿元或30.0%][56] - [截至2019年12月31日，公司资产负债率为71.3%，较去年的73.1%有所下降][56] - [报告期内，应收账款周转天数约为427天，较去年增加约29天或7.3%][59] - [报告期内，贸易应付款及应付票据周转天数约为485天，较去年增加约51天或11.8%][59] - [截至2019年12月31日，公司存货及合同成本结余约为3.22亿元，较去年减少约0.851亿元或20.9%][62] - [2019年，公司资本支出约为1.29亿元，较去年增加约0.24亿元或22.9%][62] - [公司海外项目主要以美元、英镑和澳元结算，通过订立远期外汇合约对冲外汇风险][62] - [公司截至2019年12月31日的或然负债详情刊载于附注33][62] - [截至2019年12月31日，公司为银行贷款已抵押的物业、厂房及设备、土地使用权的总账面价值为人民币48080万元，为短期银行贷款已质押的定期存款账面价值为人民币3000万元，为银行贷款和发行的银行票据所质押的存款账面价值为人民币35620万元，为发行的银行票据所质押的定期存款账面价值为人民币65000万元][65] - [2019年8月7日，公司与佛山当地代表订立协议，交还位于佛山市的一块土地，收储补偿款总计人民币1.1606亿元][65] 全球发售与款项使用 - [2011年5月，公司进行全球发售，发售17.08734亿股新普通股，发售价为每股1.50港元，筹集所得款项净额约为24.02947亿港元，普通股于2011年5月17日在联交所主板上市][68] - [截至2019年12月31日，公司累计使用约全球发售所得款20.41亿港元，其中产能扩充5.98亿港元、偿还银行贷款9.62亿港元、研发支出2.61亿港元、扩充营销网络2.2亿港元，余下所得款项约3.62亿港元将在未来1到5年内使用][68] 人员情况 - [截至2019年12月31日，公司共有4016名全职员工，较2018年12月31日的4604名减少，主要因公司优化员工数量][72] - [公司有健全的管理激励和薪酬政策，薪酬包括基本工资、津贴、附带福利、激励奖金和认股权等][72] - [公司创始人兼主席康宝华先生，66岁，1984年毕业于辽宁大学政治学专业，在幕墙行业有逾26年经验，自1992年起负责公司整体管理及战略发展][74] - [刘福涛55岁，1997年加入集团，有超22年制造及项目管理经验，2008年起任中东子公司经理，2012年晋升为中国东北地区区域经理][77] - [马明辉39岁，2007年加入集团，有超12年人力资源及预算管理经验，2011年起任总裁秘书，2015年晋升为人力资源总监][77] - [王昊39岁，2007年加入集团，有超12年财务管理经验，担任公司首席财务官及执行董事][77] - [张雷47岁，2002年7月加入集团，有超17年幕墙行业经验，2013年2月起任沈阳远大铝业工程有限公司副总裁][81] - [潘昭国57岁，2011年4月12日被委任为独立非执行董事，拥有多个学位，是多个协会资深会员及相关委员会成员][81] - [彭中輝于2011年4月12日获委任为公司独立非执行董事，担任审核、提名及薪酬委员会成员，还在多家公司任职[86]] - [2019年7月15日彭中辉因履职问题受联交所批评，须完成24小时相关培训及4小时特定章节培训[86]] - [余亮暉于2012年6月获委任为公司秘书及授权代表，有超13年企业服务经验，还在多家港上市公司任职[89]] - [李洪人是公司首席执行官，王昊是公司首席财务官[89]] 企业管治 - [公司在2019年采用上市规则附录14所载企业管治守则条文治理企业管治常规，并全年遵守该守则条文][93] - [董事会负责领导和控制公司，监督集团业务、战略决策和表现以提升股东价值][93] - [截至报告日期，董事会由9名成员组成，包括6名执行董事和3名独立非执行董事][99] - [董事年龄分布为30 - 40岁2名、41 - 50岁3名、51 - 60岁3名、>60岁1名][104] - [董事担任本集团董事年期分布为1 - 4年4名、5 - 8年1名、>8年4名][104] - [董事同时担任其他上市公司董事的公司数目分布为0 - 1家6名、2 - 3家2名、>4家1名][104] - [全体董事须按公司及其股东利益履行职责，公司已为董事及高级职员责任购买保险][96][97] - [董事名单按类别在公司不时刊发的公司通讯中披露，独立非执行董事身份明确说明][106] - [董事会成员个人履历在报告“董事及高级管理人员”一节披露，成员间无关联][106] - [公司定期检讨企业管治常规以确保符合企业管治守则][93] - [截至2019年12月31日，董事会一直遵照上市规则要求委任至少三名独立非执行董事，其中至少一名需有相关专业资格或专长][109] - [公司已收到各独立非执行董事有关其独立性的年度确认书，认为全体独立非执行董事均为独立人士][109] - [公司采用提名政策，提名委员会评估候选人多方面因素后向董事会推荐，董事会有最终决定权，提名委员会将酌情检讨政策][109] - [董事会考虑成员多元化政策，从多方面实现多元化，委任以用人唯才为原则，按候选人长处及贡献决定][112] - [公司主席及行政总裁职位由不同人士担任，职责书面清晰界定，以保持独立性和平衡意见][112] - [董事会主席为康宝华先生，行政总裁为李洪人先生][112] - [主席负责确保董事及时收到充分、完整及可靠信息，行政总裁负责执行董事会批准的目标、政策和策略及日常管理等][112] - [执行董事服务合约为期三年，独立非执行董事委任为期一年，前者终止需提前一个月书面通知，后者需提前三个月书面通知][116] - [全体董事须至少每三年轮值告退一次，新委任董事须在首次股东大会上接受股东重选][116] - [提名委员会负责检讨董事会组合、推荐董事委任及继任规划、评估独立非执行董事独立性][116] - [马明辉、王昊、张雷将于2020年6月16日举行的股东周年大会轮值退任并愿膺选连任][116] - [潘昭国、胡家栋、彭中辉自2020年4月起在董事会服务超9年，重选他们为独立非执行董事将在2019年股东周年大会作为独立决议案提出][116] - [定期董事会会议通告须提前至少14天送交全体董事，其他会议一般给予合理时间通知][118] - [董事会会议或委员会会议前至少3天向全体董事寄发议程及相关信息][118] - [公司秘书负责会议记录，初稿会后合理时间传阅，定稿供董事查阅][118] - [公司章程要求董事在关联交易会议上放弃投票且不计入法定人数][118] - [展示了2019年各董事出席董事会、委员会会议及2018年股东周年大会的记录][121] - [公司为新董事提供入职简介，涵盖香港上市公司董事职责等内容，还不时开展培训更新董事知识技能][124] - [截至2019年12月31日，执行董事和独立非执行董事均参加了A、B、C、D、E类型的培训][124] - [公司采纳上市规则附录10所载标准守则及制定公司守则，董事确认2019年全年遵守相关守则][128] - [公司为可能掌握内幕消息的雇员确立书面指引，2019年未察觉雇员违反该指引的事故][128] - [董事会负责公司重大事宜决策，包括政策、策略、预算等方面][130][134] - [全体董事可及时获取相关信息和公司秘书服务，必要时可获公司承担费用咨询独立专业意见][131][134] - [公司日常管理等由行政总裁及高级管理层负责，重大交易需获董事会批准][132][134] - [公司制定集团高级管理层薪酬政策的正式透明程序，2019年董事薪酬详情载于财务报表附注8][133][135] - [董事会下设提名、薪酬和审核三个委员会，各委员会按书面职权范围运作，必要时可寻求独立专业意见，费用由公司承担][138] - [提名委员会由三名成员组成，大部分为独立非执行董事，2019年举行2次会议，职责包括审查董事会组成、评估独立董事独立性等][138][141] - [提名委员会建议确保独立非执行董事至少占董事会成员三分之一，并提议董事会在多方面实现多样性][138][141] - [薪酬委员会由三名成员组成，大部分为独立非执行董事，负责就董事薪酬及福利提供建议，监管董事薪酬合理性][141] - [2019年薪酬委员会举行1次会议，职责包括就薪酬政策和架构提建议、审查批准管理层薪酬提案等][144][145][146] - [截至2019年12月31日，高级管理层薪酬

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