财务表现 - 2020年收入为27.356亿元人民币，较2019年的40.413亿元人民币下降[17] - 2020年经调整毛利率为5.8%，较2019年的20.7%大幅下降[17] - 2020年合并净亏损为6.906亿元人民币，而2019年净利润为8980万元人民币[17] - 2020年经营活动产生的现金流量为1020万元人民币，较2019年的1.299亿元人民币大幅减少[17] - 2020年每股基本及摊薄亏损为11.12分人民币，而2019年每股盈利为1.45分人民币[17] - 2020年未派发末期股息，与2019年相同[17] - 2020年公司股东应占亏损约为人民币6.906亿元，较去年减少约7.804亿元，主要原因是新冠疫情导致施工项目延期及确认金融及合同资产预期信用损失的亏损拨备[35] - 2020年公司国内营业收入规模恢复至去年同期的约70%[25] - 2020年公司股东应占亏损约为人民币6.906亿元，而2019年为盈利约人民币8980万元，主要原因是新冠疫情导致施工项目延期及确认金融及合同资产的预期信用损失[41] - 2020年公司国内营业收入规模恢复至去年同期的70%左右，海外市场收入因工程延期受到影响[41] - 2020年公司新承接工程总值为人民币24.551亿元，较2019年减少约人民币21.717亿元或46.9%，主要原因是公司采取更审慎的经营策略以避免客户现金流受疫情影响带来的信用风险[69] - 截至2020年12月31日，公司未完工合同金额约为人民币119.895亿元，较2019年减少约人民币9.381亿元或7.3%，足以支持未来2-3年的发展[74] - 公司2020年营业收入为27.356亿人民币，同比下降32.3%，主要受新冠疫情影响导致施工项目延期[83] - 公司2020年国内收入为12.368亿人民币，同比下降27.4%，占总收入的45.2%[83] - 公司2020年海外收入为14.988亿人民币，同比下降35.9%，占总收入的54.8%[83] - 公司2020年销售成本为22.838亿人民币，同比下降25.1%[83] - 公司2020年调整后毛利率为5.8%，同比下降14.9%，主要受新冠疫情影响[89] - 公司2020年国内调整后毛利率为9.4%，同比下降13.0%[89] - 公司2020年海外调整后毛利率为2.8%，同比下降16.6%[89] - 公司2020年其他收入为3990万人民币，同比下降67.1%，主要由于物业及土地使用权处置净收益减少[89] - 公司2020年销售费用为7720万人民币，同比下降10.8%，占营业收入的2.8%[90] - 公司2020年融资成本为2.276亿人民币，同比增加59.7%，主要由于汇兑项目净亏损[90] - 2020年公司合并净亏损约人民币6.906亿元，而2019年净利润为人民币8980万元[96] - 2020年公司股东应占亏损约人民币6.906亿元，2019年公司股东应占盈利为人民币8980万元[96] - 2020年12月31日，公司流动净资产减少约人民币8420万元或4.7%，至人民币16.9亿元[96] - 2020年12月31日，公司手头现金及银行存款增加约人民币1.345亿元或7.2%，至人民币20.126亿元[96] - 2020年12月31日，公司银行贷款总额减少约人民币5.458亿元或33.2%，至人民币10.992亿元[96] - 2020年公司资产负债率为75.0%，2019年为71.3%[96] - 2020年应收账款周转天数为565天，较2019年增加138天或32.3%[100] - 2020年贸易应付款及应付票据周转天数为580天，较2019年增加95天或19.6%[100] - 2020年12月31日，公司存货及合同成本增加约人民币4440万元或13.8%，至人民币3.664亿元[104] - 2020年公司资本支出减少约人民币410万元或31.8%，至人民币880万元[104] 疫情影响 - 2020年公司股东应占亏损约为人民币6.906亿元，较去年减少约7.804亿元，主要原因是新冠疫情导致施工项目延期及确认金融及合同资产预期信用损失的亏损拨备[35] - 2020年公司国内营业收入规模恢复至去年同期的约70%[25] - 2020年公司股东应占亏损约为人民币6.906亿元，而2019年为盈利约人民币8980万元，主要原因是新冠疫情导致施工项目延期及确认金融及合同资产的预期信用损失[41] - 2020年公司国内营业收入规模恢复至去年同期的70%左右，海外市场收入因工程延期受到影响[41] - 2020年公司新承接工程总值为人民币24.551亿元，较2019年减少约人民币21.717亿元或46.9%，主要原因是公司采取更审慎的经营策略以避免客户现金流受疫情影响带来的信用风险[69] - 公司2020年营业收入为27.356亿人民币，同比下降32.3%，主要受新冠疫情影响导致施工项目延期[83] - 公司2020年调整后毛利率为5.8%，同比下降14.9%，主要受新冠疫情影响[89] - 2021年公司需关注各国疫苗接种进展不同导致的全球经济复苏不同步[36] - 2020年公司积极应对疫情影响，压缩可变成本并整合固定资产[25] - 2021年公司将继续密切关注疫情冲击下的贸易保护主义、地缘政治等衍生风险[36] 公司管理与战略 - 2020年公司获得26项专利，为未来高质量发展储备内在优势[25] - 2020年公司积极应对疫情影响，压缩可变成本并整合固定资产[25] - 2020年公司管理层实施薪酬调整，与企业共进退[25] - 2020年公司新获实用新型专利26项，为未来高质量发展储备内在优势[77] - 2020年公司国内新承接项目数量为24个，总值为人民币9.979亿元，海外新承接项目数量为18个，总值为人民币14.572亿元[57][58][62][63] - 截至2020年12月31日，公司国内未完工合同项目数量为208个，总值为人民币44.939亿元，海外未完工合同项目数量为93个，总值为人民币74.956亿元[76] - 2020年9月30日，公司与远大机器人签订自动化生产及智能仓储设备协议及技术服务协议，代价分别为人民币3500万元和500万元[111] - 截至2020年12月31日，远大机器人向公司提供的生产全流程自动化升级及精益化生产管理专项技术服务为人民币500万元[114] - 截至2020年12月31日，公司累计使用全球发售所得款项约20.51亿港元，其中产能扩充6.08亿港元，偿还银行贷款13.43亿港元[117] - 截至2020年12月31日，公司共有3107名全职员工，较2019年的4016名有所减少[116] 董事会与公司治理 - 康寶華先生自1992年起負責公司整體管理及戰略發展，擁有逾27年幕牆行業經驗[122] - 劉福濤先生自1997年加入公司，擁有逾23年製造及項目管理經驗，並自2012年起擔任中國東北地區區域經理[122] - 馬明輝先生自2007年加入公司，累積逾13年人力資源管理及預算管理經驗，並自2015年起擔任人力資源總監[122] - 王昊先生自2007年加入公司，累積逾13年財務管理經驗[122] - 趙忠秋先生自1996年加入公司，擁有逾25年製造及項目管理經驗，並自2017年起擔任全球運營系統總裁，負責國內及國際業務[123] - 張雷先生自2002年加入公司，擁有逾18年幕牆行業經驗，並自2013年起擔任瀋陽遠大鋁業工程有限公司副總裁[123] - 趙忠秋先生自2006年至今累計參與管理海外重點項目超過100個[123] - 張雷先生曾負責公司ACC44住宅大廈、帝王大廈及商業灣行政樓等項目[123] - 潘昭國先生自2011年4月12日起担任独立非执行董事，拥有国际会计硕士学位、法学学士学位和商业学学士学位[126] - 潘昭國先生目前担任华宝国际控股有限公司的执行董事及公司秘书，并担任多家香港上市公司的独立非执行董事[126] - 胡家棟先生自2011年4月12日起担任独立非执行董事，拥有超过27年的会计和金融服务行业经验[129] - 彭中輝先生自2011年4月12日起担任独立非执行董事，担任公司审核委员会、提名委员会及薪酬委员会成员[133] - 彭中輝先生目前为庄皇集团公司和骏高控股有限公司的独立非执行董事[133] - 公司首席财务官田威先生自2001年加入集团，拥有超过20年的财务管理和会计经验[136] - 田威先生于2005年晋升为集团上海附属公司财务会计部门主管，2008年担任国际附属公司财务经理，2020年6月起担任集团财务部总经理[136] - 公司董事会负责领导及控制公司，监督集团业务、战略决策及表现，以提升股东价值[143] - 董事会已向首席执行官授权，并通过其向高级管理层转授权力及职责，负责集团日常管理及运作[143] - 公司已为董事及高级管理层的法律责任购买适当的保险[143] - 公司定期检讨其企业管治常规，以确保符合企业管治守则[139] - 截至2020年12月31日，公司已遵守企业管治守则的所有守则条文，除主席与独立非执行董事未举行正式会议[139] - 公司董事会已成立董事委员会，并授予其多项职责，职责载于各自的职权范围内[143] - 董事会由9名成员组成，包括6名执行董事和3名独立非执行董事[163] - 董事会成员年龄分布：30-40岁2名，41-50岁2名，51-60岁4名，60岁以上1名[169] - 董事会成员任期分布：1-4年4名，5-8年1名，8年以上4名[169] - 董事会成员在其他上市公司担任董事的情况：0-1家公司6名，2-3家公司2名，4家以上公司1名[169] - 独立非执行董事需具备适当的专业资格或会计及财务管理专业知识[176] - 公司已收到各独立非执行董事的年度独立性确认书[176] - 提名委员会负责评估董事候选人，考虑因素包括正直声誉、成就、经验、时间投入、独立性和多样性[176] - 提名委员会将定期审查提名政策并提出修订建议[176] - 公司董事会成员多元化政策涵盖性别、年龄、文化及教育背景、专业经验、技能及知识[178] - 董事会主席为康宝华先生，行政总裁为刘福涛先生，两者职位由不同人士担任以保持独立性和平衡意见[178] - 公司执行董事服务合约为期3年，独立非执行董事委任期为1年[181] - 公司提名委员会负责检讨董事会组合、推荐董事委任及继任规划，并评估独立非执行董事的独立性[181] - 董事会会议通告须于会议举行前至少14天送交全体董事，董事会文件及信息须于会议前至少3天寄发[184] - 公司高级管理层包括行政总裁、财务总监及公司秘书出席全部定期董事会会议[184] - 公司秘书负责所有董事会会议及委员会会议记录，并在会议后合理时间内向董事传阅会议记录初稿[184] - 公司组织章程细则要求董事在涉及重大利益交易时放弃投票并不计入法定人数[184] - 截至2020年12月31日，公司记录了各董事在董事会会议及委员会会议的出席情况[186] - 公司董事在2020年参加了多种培训，包括研讨会、论坛、阅读材料、外部演讲、公司活动、香港联交所网上董事培训以及任职培训[193] - 公司已采纳上市规则附录10所载的证券交易标准守则，并制定了不低于该标准的公司内部证券交易行为守则[196] - 公司向全体董事进行了具体查询，确认他们在2020年12月31日止年度内一直遵守标准守则和公司守则[196] - 公司为可能拥有未公开内幕消息的员工制定了不低于标准守则的书面指引，2020年度未发现员工违反该指引的情况[196] 资产与负债 - 截至2020年12月31日，公司为银行贷款抵押的物业、厂房及设备及土地使用权的总账面价值为人民币4.132亿元[111] - 截至2020年12月31日，公司为短期银行贷款质押的定期存款的账面价值为人民币3000万元[111] - 截至2020年12月31日，公司为银行贷款和发行的银行票据及信用证所质押的存款的账面价值为人民币7.808亿元[111] - 截至2020年12月31日，公司为发行的银行票据及信用证所质押的定期存款的账面价值为人民币4.193亿元[111]

财务业绩 - [2019年公司收入为40.413亿元人民币，较2018年的46.157亿元人民币下降12.4%][11] - [2019年经调整毛利率为20.7%，较2018年的15.4%提升5.3%][11] - [2019年合并净利润为8980万元人民币，较2018年的8820万元人民币增长1.8%][11] - [2019年公司股东应占溢利为8980万元人民币，较2018年的7910万元人民币增长13.5%][11] - [2019年经营活动产生之净现金为1.299亿元人民币，较2018年的9820万元人民币增长32.3%][11] - [2019年每股基本及摊薄盈利为1.45分人民币，较2018年的1.27分人民币增长14.2%][11] - [2019年建议每股末期股息为零港仙，与2018年相同][11] - [2019年公司股东应占盈利约人民币8980万元，较去年增加约人民币1070万元或约13.5%，主要因合同质量把控和预算管理使工程毛利率上升][16][23][24] - [2019年公司营业收入约40.413亿元，较去年减少约5.744亿元或12.4%][42] - [2019年国内市场收入约17.036亿元，较去年减少约5.44亿元或24.2%，占总收入约42.2%][42] - [2019年海外市场收入约23.376亿元，较去年减少约0.305亿元或1.3%，占总收入约57.8%][42] - [2019年公司销售成本约30.499亿元，较去年减少约6.648亿元或17.9%][42] - [2019年公司调整后毛利率为20.7%，较2018年增加约5.3%，国内和海外调整后毛利率分别增加约6.3%和4.6%至22.4%和19.4%][45] - [2019年前5大客户收入少于公司经营收入总额的30%，前5大供应商采购额少于年度总采购额的30%，且均与公司无关联关系][45] - [2019年公司其他收入约1.214亿元，较2018年减少约5130万元或29.7%，主要因处置资产净收益减少][48] - [2019年公司销售费用约8650万元，较2018年减少约460万元或5.0%，占营业收入比例为2.1%，因增效减员所致][48] - [2019年公司行政开支约5.317亿元，较2018年减少约3420万元或6.0%，占营业收入比例为13.2%，因增效减员所致][48] - [2019年公司融资成本约1.425亿元，较2018年增加约7370万元或107.1%，占营业收入比例为3.5%，因利息支出增加等原因][51][52] - [2019年公司所得税支出约1.062亿元，较2018年增加约4020万元或60.9%][54] - [2019年公司合并净利润约8980万元，较2018年增加约160万元或1.8%][54] - [2019年公司股东应占盈利约8980万元，较2018年增加约1070万元或13.5%][54] 业务情况 - [2019年集团新承接工程总值约人民币46.268亿元，较去年增加约人民币4250万元或约0.9%][26] - [2019年国内新承接项目33个，总值约人民币12.135亿元；海外新承接项目27个，总值约人民币34.133亿元][30] - [截至2019年12月31日，公司未完工合同金额约为129.276亿元，较去年减少约10.302亿元或7.4%，可支撑未来2 - 3年发展][34][35] - [2019年国内项目合同数量218个，剩余价值46.82亿元；海外项目合同数量85个，剩余价值82.456亿元；合计项目数量303个，剩余价值129.276亿元][36] 市场环境与应对策略 - [2019年宏观经济复杂，行业竞争激烈，国内非住宅商业地产投资增速低，但新开工建筑面积平稳，公司精简架构提高效率应对下行压力][22][24] - [2020年初受疫情影响各行业短期冲击，公司谨慎处理疫情情况降低运营风险，保障员工安全，对长远发展有信心][19] - [面对新冠疫情、油价暴跌等不确定性，公司对业务保持审慎乐观，国内部分城市项目已复工，疫情预计无长期整体影响][39][40] - [2019年国内外风险挑战明显上升，经济增速压力加大，传统经济增长因素趋缓，2020年初新冠疫情暂时影响各行业运行][160] - [公司深入研究全球宏观经济和政策，实施策略发展和加强不同地区市场渗透，减少对特定市场依赖][160] - [行业分化格局将延续，市场份额加速向龙头企业集中][160] 资产与负债 - [截至2019年12月31日，公司流动资产净值约为17.742亿元，较去年增加约1.161亿元或7.0%][56] - [截至2019年12月31日，公司现金及银行存款约为18.781亿元，较去年增加约1.753亿元或10.3%][56] - [截至2019年12月31日，公司银行贷款总额约为16.45亿元，较去年减少约7.046亿元或30.0%][56] - [截至2019年12月31日，公司资产负债率为71.3%，较去年的73.1%有所下降][56] - [报告期内，应收账款周转天数约为427天，较去年增加约29天或7.3%][59] - [报告期内，贸易应付款及应付票据周转天数约为485天，较去年增加约51天或11.8%][59] - [截至2019年12月31日，公司存货及合同成本结余约为3.22亿元，较去年减少约0.851亿元或20.9%][62] - [2019年，公司资本支出约为1.29亿元，较去年增加约0.24亿元或22.9%][62] - [公司海外项目主要以美元、英镑和澳元结算，通过订立远期外汇合约对冲外汇风险][62] - [公司截至2019年12月31日的或然负债详情刊载于附注33][62] - [截至2019年12月31日，公司为银行贷款已抵押的物业、厂房及设备、土地使用权的总账面价值为人民币48080万元，为短期银行贷款已质押的定期存款账面价值为人民币3000万元，为银行贷款和发行的银行票据所质押的存款账面价值为人民币35620万元，为发行的银行票据所质押的定期存款账面价值为人民币65000万元][65] - [2019年8月7日，公司与佛山当地代表订立协议，交还位于佛山市的一块土地，收储补偿款总计人民币1.1606亿元][65] 全球发售与款项使用 - [2011年5月，公司进行全球发售，发售17.08734亿股新普通股，发售价为每股1.50港元，筹集所得款项净额约为24.02947亿港元，普通股于2011年5月17日在联交所主板上市][68] - [截至2019年12月31日，公司累计使用约全球发售所得款20.41亿港元，其中产能扩充5.98亿港元、偿还银行贷款9.62亿港元、研发支出2.61亿港元、扩充营销网络2.2亿港元，余下所得款项约3.62亿港元将在未来1到5年内使用][68] 人员情况 - [截至2019年12月31日，公司共有4016名全职员工，较2018年12月31日的4604名减少，主要因公司优化员工数量][72] - [公司有健全的管理激励和薪酬政策，薪酬包括基本工资、津贴、附带福利、激励奖金和认股权等][72] - [公司创始人兼主席康宝华先生，66岁，1984年毕业于辽宁大学政治学专业，在幕墙行业有逾26年经验，自1992年起负责公司整体管理及战略发展][74] - [刘福涛55岁，1997年加入集团，有超22年制造及项目管理经验，2008年起任中东子公司经理，2012年晋升为中国东北地区区域经理][77] - [马明辉39岁，2007年加入集团，有超12年人力资源及预算管理经验，2011年起任总裁秘书，2015年晋升为人力资源总监][77] - [王昊39岁，2007年加入集团，有超12年财务管理经验，担任公司首席财务官及执行董事][77] - [张雷47岁，2002年7月加入集团，有超17年幕墙行业经验，2013年2月起任沈阳远大铝业工程有限公司副总裁][81] - [潘昭国57岁，2011年4月12日被委任为独立非执行董事，拥有多个学位，是多个协会资深会员及相关委员会成员][81] - [彭中輝于2011年4月12日获委任为公司独立非执行董事，担任审核、提名及薪酬委员会成员，还在多家公司任职[86]] - [2019年7月15日彭中辉因履职问题受联交所批评，须完成24小时相关培训及4小时特定章节培训[86]] - [余亮暉于2012年6月获委任为公司秘书及授权代表，有超13年企业服务经验，还在多家港上市公司任职[89]] - [李洪人是公司首席执行官，王昊是公司首席财务官[89]] 企业管治 - [公司在2019年采用上市规则附录14所载企业管治守则条文治理企业管治常规，并全年遵守该守则条文][93] - [董事会负责领导和控制公司，监督集团业务、战略决策和表现以提升股东价值][93] - [截至报告日期，董事会由9名成员组成，包括6名执行董事和3名独立非执行董事][99] - [董事年龄分布为30 - 40岁2名、41 - 50岁3名、51 - 60岁3名、>60岁1名][104] - [董事担任本集团董事年期分布为1 - 4年4名、5 - 8年1名、>8年4名][104] - [董事同时担任其他上市公司董事的公司数目分布为0 - 1家6名、2 - 3家2名、>4家1名][104] - [全体董事须按公司及其股东利益履行职责，公司已为董事及高级职员责任购买保险][96][97] - [董事名单按类别在公司不时刊发的公司通讯中披露，独立非执行董事身份明确说明][106] - [董事会成员个人履历在报告“董事及高级管理人员”一节披露，成员间无关联][106] - [公司定期检讨企业管治常规以确保符合企业管治守则][93] - [截至2019年12月31日，董事会一直遵照上市规则要求委任至少三名独立非执行董事，其中至少一名需有相关专业资格或专长][109] - [公司已收到各独立非执行董事有关其独立性的年度确认书，认为全体独立非执行董事均为独立人士][109] - [公司采用提名政策，提名委员会评估候选人多方面因素后向董事会推荐，董事会有最终决定权，提名委员会将酌情检讨政策][109] - [董事会考虑成员多元化政策，从多方面实现多元化，委任以用人唯才为原则，按候选人长处及贡献决定][112] - [公司主席及行政总裁职位由不同人士担任，职责书面清晰界定，以保持独立性和平衡意见][112] - [董事会主席为康宝华先生，行政总裁为李洪人先生][112] - [主席负责确保董事及时收到充分、完整及可靠信息，行政总裁负责执行董事会批准的目标、政策和策略及日常管理等][112] - [执行董事服务合约为期三年，独立非执行董事委任为期一年，前者终止需提前一个月书面通知，后者需提前三个月书面通知][116] - [全体董事须至少每三年轮值告退一次，新委任董事须在首次股东大会上接受股东重选][116] - [提名委员会负责检讨董事会组合、推荐董事委任及继任规划、评估独立非执行董事独立性][116] - [马明辉、王昊、张雷将于2020年6月16日举行的股东周年大会轮值退任并愿膺选连任][116] - [潘昭国、胡家栋、彭中辉自2020年4月起在董事会服务超9年，重选他们为独立非执行董事将在2019年股东周年大会作为独立决议案提出][116] - [定期董事会会议通告须提前至少14天送交全体董事，其他会议一般给予合理时间通知][118] - [董事会会议或委员会会议前至少3天向全体董事寄发议程及相关信息][118] - [公司秘书负责会议记录，初稿会后合理时间传阅，定稿供董事查阅][118] - [公司章程要求董事在关联交易会议上放弃投票且不计入法定人数][118] - [展示了2019年各董事出席董事会、委员会会议及2018年股东周年大会的记录][121] - [公司为新董事提供入职简介，涵盖香港上市公司董事职责等内容，还不时开展培训更新董事知识技能][124] - [截至2019年12月31日，执行董事和独立非执行董事均参加了A、B、C、D、E类型的培训][124] - [公司采纳上市规则附录10所载标准守则及制定公司守则，董事确认2019年全年遵守相关守则][128] - [公司为可能掌握内幕消息的雇员确立书面指引，2019年未察觉雇员违反该指引的事故][128] - [董事会负责公司重大事宜决策，包括政策、策略、预算等方面][130][134] - [全体董事可及时获取相关信息和公司秘书服务，必要时可获公司承担费用咨询独立专业意见][131][134] - [公司日常管理等由行政总裁及高级管理层负责，重大交易需获董事会批准][132][134] - [公司制定集团高级管理层薪酬政策的正式透明程序，2019年董事薪酬详情载于财务报表附注8][133][135] - [董事会下设提名、薪酬和审核三个委员会，各委员会按书面职权范围运作，必要时可寻求独立专业意见，费用由公司承担][138] - [提名委员会由三名成员组成，大部分为独立非执行董事，2019年举行2次会议，职责包括审查董事会组成、评估独立董事独立性等][138][141] - [提名委员会建议确保独立非执行董事至少占董事会成员三分之一，并提议董事会在多方面实现多样性][138][141] - [薪酬委员会由三名成员组成，大部分为独立非执行董事，负责就董事薪酬及福利提供建议，监管董事薪酬合理性][141] - [2019年薪酬委员会举行1次会议，职责包括就薪酬政策和架构提建议、审查批准管理层薪酬提案等][144][145][146] - [截至2019年12月31日，高级管理层薪酬

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