限制性股票相关 - 符合解除限售条件的激励对象36名，可解除限售股票164.2030万股，占总股本0.02%[3][10][12][21] - 本次解除限售股票上市流通日为2024年4月18日[3][12] - 激励计划预留授予部分第一个解除限售期可解除限售数量占获授权益数量比例为33%[8] - 激励计划预留授予的限制性股票上市日期为2022年1月[8] - 本次激励计划预留授予限制性股票第一个限售期于2024年1月27日届满[9] - 执行董事王保军本次可解除限售股票8.7615万股[13] - 其他核心员工（35人）本次可解除限售股票155.4415万股[13] 激励计划时间线 - 2020年11月26日审议通过激励计划草案及相关议案[4] - 2020年12月30日激励计划获国资委批复[4] - 2020年12月31日股东大会审议通过激励计划草案及相关议案[5] - 2021年1月8日审议通过调整激励计划相关事项及首次授予议案[5] - 2022年1月6日股东大会审议通过部分激励对象限制性股票回购注销议案[6] - 2023年3月30日审议通过首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案[7] 2021年业绩数据 - 总资产现金回报率为14.35%，不低于对标企业75分位值[10] - 钢铁主业劳动生产率为1075吨/人•年[10] - 净利润增长率（定比基准年度）为304.49%，不低于对标企业75分位值[10] - 公司独有领先产品比例为32.53%[10] 股份变动 - 有限售条件股份变动前16,532,053股占0.18%，后14,890,023股占0.16%[17] - 无限售条件股份变动前9,367,319,919股占99.82%，后9,368,961,949股占99.84%[17] - A股变动前7,955,779,919股占84.78%，后7,957,421,949股占84.80%[17] - H股数量1,411,540,000股占15.04%，本次无变动[17] - 股份总数9,383,851,972股占100%，本次无变动[17] 其他 - 2021年12月11日拟向38名激励对象预留授予536.62万股限制性股票，后调整为37人524.14万股[19] - 2022 - 2023年累计回购注销限制性股票2,116,901股[20] - 截至公告披露日，将回购注销178,665股限制性股票[21] - 本次变动前股本结构截至2024年4月8日[18]

激励计划审议与授予 - 2020年11月26日董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[5][6] - 2020年12月30日激励计划获国资委批复[6] - 2020年12月31日股东大会审议通过激励计划相关议案[7] - 2021年1月8日董事会和监事会审议通过调整激励计划及首次授予议案，激励对象减至174人[8][9] - 监事会同意以2021年1月8日为授予日，向174名激励对象授予4680万股限制性股票[10] 回购注销情况 - 2021年12月10日决定回购注销8名激励对象2229750股，总金额4191930元，向38名激励对象预留授予536.62万股，授予价格2.31元/股[11] - 2022年1月6日股东大会同意回购注销2229750股[12] - 2022年11月23日决定回购注销2040931股，总金额3972198.54元[15] - 2022年12月19日股东大会同意回购注销2040931股[16] - 2023年3月30日172名激励对象可解除限售14779050股，回购注销1128370股，回购资金2216868.80元[16] - 2023年5月29日股东大会同意回购注销1128370股，回购资金2216868.80元[17] - 2023年8月30日决定回购注销15590555股[18] - 2023年10月26日股东大会同意回购注销15590555股[18] - 2024年本次回购注销限制性股票450,666股，总金额为977,304.66元[36] 解除限售情况 - 2024年3月28日董事会审议通过预留授予部分第一个解除限售期相关议案及回购注销议案[20] - 36名激励对象满足第一个解除限售期条件，可解除限售数量占获授权益数量比例为33%[1][22] - 第二个解除限售期可解除限售数量占获授权益数量比例为33%[23] - 第三个解除限售期可解除限售数量占获授权益数量比例为34%[23] - 公司限制性股票预留授予日为2021年12月10日，上市日为2022年1月28日[23] - 符合解除限售条件的激励对象人数为36人，可解除限售的限制性股票数量为1,642,030股[33] 业绩考核要求与达标情况 - 第一个解除限售期业绩考核要求总资产现金回报率不低于7.7%，且不低于对标企业75分位值[26] - 第一个解除限售期业绩考核要求钢铁主业劳动生产率不低于1060吨/人•年[26] - 第一个解除限售期业绩考核要求净利润增长率（定比基准年度）不低于21%，且不低于对标企业75分位值[26] - 第一个解除限售期业绩考核要求独有领先产品比例不低于30%[26] - 2021年总资产现金回报率为14.35%，不低于对标企业75分位值[33] - 2021年钢铁主业劳动生产率为1075吨/人•年[33] - 2021年净利润增长率（定比基准年度2019年）为304.49%，不低于对标企业75分位值[33] - 2021年独有领先产品比例为32.53%[33] 其他规定 - 激励对象因调动等与公司解除或终止劳动关系，未达条件权益按任职时限比例考核[35] - 激励对象成为不能持有公司限制性股票人员时，未解除限售股票由公司回购[35] - 本次解除限售需按规定进行信息披露和申请，并办理后续手续[34] - 本次回购注销需取得股东大会批准，履行信息披露和减资程序[38]

公司基本信息 - 公司股票代码为000898，公司简称为鞍钢股份[1] - 公司注册地址为中国辽宁省鞍山市铁西区鞍钢厂区，办公地址也在该地区[10] - 公司股票在深圳证券交易所和香港联合交易所上市，A股代码为000898，H股代码为00347[10] - 公司的英文名称为Angang Steel Company Limited，英文名称缩写为ANSTEEL[10] - 公司的法定代表人为王军[10] - 公司聘请的会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙），办公地点在北京市朝阳区[11] - 公司境内披露年度报告的证券交易所网站为http://www.szse.cn[11] - 公司境内披露年度报告的媒体名称为巨潮资讯网，网址为http://www.cninfo.com.cn[11] - 公司年度报告备置地点为公司董事会秘书室[11] 公司财务状况 - 公司2023年度营业收入为1135.02亿元，同比下降13.40%[12] - 公司2023年度净利润为-32.57亿元，同比下降3115.74%[12] - 公司2023年度经营活动产生的现金流量净额为15.79亿元，同比下降74.28%[12] - 公司2023年度基本每股收益为0.011元，同比下降3254.55%[12] - 公司2023年末资产总额为970.14亿元，较上年末下降0.02%[12] - 公司2023年末负债总额为416.23亿元，较上年末上升8.60%[12] - 公司2023年末归属于上市公司股东的所有者权益为547.04亿元，较上年末下降5.69%[12] - 公司2023年第四季度净利润为-11.42亿元，较第一季度下降86.36%[13] - 公司2023年非经常性损益项目中，债务重组损益为30亿元[14] 公司生产销售情况 - 公司2023年中国钢铁行业整体保持平稳运行，钢材产量同比增加5.2%[16] - 公司钢、铁、材产量分别完成2,545.64万吨、2,662.74万吨、2,460.05万吨，销售钢材2,485.49万吨，实现钢材产销率101.03%[19] - 新能源汽车用无取向硅钢生产取得新突破，原品种成材率提升[19] - 2023年推广新品种52个，汽车钢销量同比增长12.2%，重轨销量同比增长14.85%[21] 公司研发创新 - 公司在科技创新方面拥有洁净钢冶炼、中厚板轧制、冷轧涂镀等先进工艺技术，专利创新指数在中国钢铁企业中综合排名第三[27] - 公司获得国家受理专利742件，其中发明专利544件，同比增长4.7%；累计拥有有效专利3,811件，其中发明专利2,515件，占比66.0%[28] - 公司研发投入主要涉及风沙雪粒环境铁路车辆转向架用钢国产化和光伏支架用耐候耐蚀钢研究等项目[47][48] - 公司研发投入还包括高强X100管线钢卷板和大输量超高强X100管线钢卷板的开发项目[49] 公司风险管理 - 公司在出口销售产品、进口采购生产用原材料等外币交易中存在外汇风险，主要体现在代理结算时的汇率变动对成本的影响[67] 公司治理与人事 - 公司具有独立完整的业务及自主经营能力，与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开[109] - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况中，王义栋先生于2023年9月22日辞去公司董事长、执行董事职务[132] - 公司现任董事、监事、高级管理人员中，王军先生是公司董事长、执行董事、党委书记，具有丰富的工作经历和专业背景[132]

财务表现 - 公司2023年度营业收入为人民币113,502百万元，同比下降13.40%[7] - 公司2023年度利润总额为人民币-4,142百万元，同比下降1,439.78%[7] - 公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为人民币-3,257百万元，同比下降3,115.74%[7] - 公司2023年度基本每股收益为人民币-0.347元，同比下降3,254.55%[7] - 公司2023年度经营活动产生的现金流量净额为人民币1,579百万元，同比下降74.28%[7] - 公司2023年度资产总额为人民币97,014百万元，同比增加0.02%[7] - 公司2023年度负债总额为人民币41,623百万元，同比增加8.60%[8] - 公司2023年度归属于上市公司股东的所有者权益为人民币54,704百万元，同比下降5.69%[8] - 公司2023年度资产负债率为42.90%，同比上升3.38个百分点[8] - 2023年公司实现归属于上市公司股东的净利润为人民币-3,257百万元，每股基本收益为人民币-0.347元[13] - 公司2023年净亏损为32.23亿元人民币，上年同期净利润为1.38亿元人民币[123] - 归属于母公司所有者的净亏损为32.57亿元人民币，上年同期净利润为1.08亿元人民币[123] - 公司2023年综合收益总额为-31.99亿元人民币，上年同期为2.46亿元人民币[124] - 公司2023年基本每股收益为-0.347元/股，上年同期为0.011元/股[124] - 公司2023年主营业务收入为113,311百万人民币，较2022年的130,769百万人民币下降13.3%[135] - 公司2023年境内收入为106,342百万人民币，较2022年的125,013百万人民币下降14.9%[136] - 公司2023年境外收入为7,160百万人民币，较2022年的6,059百万人民币增长18.2%[136] - 公司2023年财务费用为258百万人民币，较2022年的487百万人民币下降47.0%[139] - 公司2023年所得税费用为-919百万人民币，较2022年的-407百万人民币增加125.8%[140] - 公司2023年每股基本收益为-0.347人民币，较2022年的0.347人民币下降100%[142] - 公司2023年净流动负债为8,069百万人民币，较2022年的6,922百万人民币增加16.6%[144] - 公司2023年总资产减流动负债为61,826百万人民币，较2022年的60,837百万人民币增长1.6%[145] 生产与销售 - 2023年公司全年铁、钢、材产量分别为2,545.64万吨、2,662.74万吨、2,460.05万吨，同比分别减少2.97%、增加0.15%、减少1.93%[15] - 2023年公司销售钢材2,485.49万吨，同比减少3.72%，实现钢材产销率101.03%[15] - 2023年公司新能源汽车用无取向硅钢生产取得新突破，原品种成材率实现跨越式提升，产量及成材率均创历史新高[15] - 2023年公司高磁感取向硅钢提产增效，成材率稳步提升，产量较上年同比增加20%[15] - 2023年公司采购变革成效显著，采购成本得到有效控制[15] - 2023年公司物流管控能力持续提升，物流成本持续降低[15] - 2023年推广新品种52个，拳头产品比例比计划高4.05个百分点，直供比例比计划高9个百分点，全生命周期合同执行率同比提升15.86个百分点[16] - 汽车钢销量同比增长12.2%，重轨销量同比增长14.85%，取向硅钢、家电用镀锌板、工业纯铁等产品销量均创历史最好水平[16] - 出口订货量同比增长33.85%，品种钢出口取得新突破，集装箱用钢、50米长定尺重轨、EPS汽车钢均实现首次出口[16] - 公司2023年销售量为2,485.49万吨，同比下降3.72%，生产量为2,460.05万吨，同比下降1.93%[30] 研发与创新 - 2023年公司新能源汽车用无取向硅钢生产取得新突破，原品种成材率实现跨越式提升，产量及成材率均创历史新高[15] - 2023年公司高磁感取向硅钢提产增效，成材率稳步提升，产量较上年同比增加20%[15] - 公司完成风沙雪粒环境铁路转向架用钢国产化，已供货并保持在350公里以内唯一合格供应商[40] - 公司开发出高强耐蚀光伏支架用钢，已小批量供货并应用于首个自主投资的兆瓦级光伏项目[40] - 公司完成X100管线钢卷板开发，填补鞍钢空白并通过第三方检验评价[40] - 公司完成极细导电线用钢开发，轧制成材率95%以上，提升导电钢市场份额[42] - 公司研发的耐蚀钢板较传统钢板耐蚀能力提升3倍以上，满足我国海洋战略实施的基建材料需求[45] - 公司开发出最大厚度50mm的36Kg、40Kg、47Kg服役极地船舶钢，已完成实验室原型和工业试制[46] - 公司完成绿色低碳汽车钢产品开发，实现减碳30%的汽车钢产品稳定生产[47] - 公司完成550MPa~2,000MPa铝硅镀层热成形钢板开发，新增热浸镀铝硅镀层钢板产品系列[48] - 公司冷轧先进高强钢的典型钢种成材率达到91%以上[49] - 公司高等级表面冷轧带钢表面微观形貌控制技术满足下游用户使用，Wsa≤0.35µm[50] - 公司2023年研发人员数量为2,278人，同比增长4.26%，研发人员数量占比为8.45%[51] - 公司2023年研发投入金额为28.52亿元人民币，同比增长8.81%，研发投入占营业收入比例为2.51%[52] - 低成本高炉炼铁技术、炼焦用煤快速选择技术、转炉超纯净钢生产技术达到国内先进水平[69] - 热轧1780、2150和1580生产线、冷轧生产线、线材2线和万能线、宽厚板生产线技术装备达到国内先进水平[69] - 自主集成的冷轧宽带钢生产工艺技术、自主研发与应用的冷轧机板形控制系统核心技术、宽厚板生产技术达国际先进水平[69] - 1580热轧生产线采用多项国际领先的尖端热轧技术，配置定宽压力机、热卷箱和7架连轧机组[69] - 5500线是目前世界上最大宽厚板轧机之一[69] - 鲅鱼圈基地装备、工艺达到世界先进水平，实现设备大型化、流程连续化、参数模型化、操作自动化、管理信息化、信息数字化[69] 成本与费用 - 公司2023年度营业成本同比下降10.92%，从128,022百万元降至114,037百万元[24] - 公司管理费用同比增加30.12%，主要由于机构改革和信息系统费用增加[24] - 公司财务费用同比下降47.02%，主要由于融资成本降低和汇率波动影响[25] - 公司研发费用同比下降32.32%，主要由于新产品试制费减少[25] - 公司2023年销售费用为6.28亿元人民币，同比增长4.67%[37] - 公司2023年管理费用为16.89亿元人民币，同比增长30.12%，主要由于机构改革和员工岗位调整[37] - 公司2023年财务费用为2.58亿元人民币，同比下降47.02%，主要由于融资成本降低和汇率波动影响[38] - 公司2023年研发费用为4.92亿元人民币，同比下降32.32%，主要由于新产品试制费用减少[38] - 公司2023年所得税费用为-9.19亿元人民币，同比下降125.80%，主要由于利润减少和递延所得税资产确认[39] 现金流与投资 - 公司2023年度经营活动产生的现金流量净额为人民币1,579百万元，同比下降74.28%[7] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额分别为2,556百万、-141百万、359百万、-1,195百万[9] - 公司2023年非经常性损益合计为58百万，其中政府补助为60百万[10] - 公司2023年建议不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[14] - 公司2023年现金及现金等价物净增加额为-1,872百万人民币，同比减少513.77%，主要由于经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金净流入额分别减少4,560百万、1,019百万和1,941百万人民币[27] - 公司2023年经营活动现金流量净流入额同比减少4,560百万元，主要由于销售商品、提供劳务收到的现金减少17,879百万元[54] - 公司2023年筹资活动现金流量净流出额同比减少1,941百万元，主要由于取得借款收到的现金增加7,142百万元[54] - 公司2023年长期借款为5,199百万元，平均借款利率为2.64%，借款期限为3年[56] - 公司2023年12月31日现金及银行结余为3,221百万元，较2022年减少1,872百万元[57] - 公司2023年资本承诺为2,436百万元，主要为建设改造合同2,197百万元和对外投资合同239百万元[57] - 公司2023年信用评级为AAA，与十余家金融机构保持合作关系[56] - 公司投资收益为人民币317百万元，主要来自权益法核算的长期股权投资和其他权益工具投资收益[60] - 公司2024年计划固定资产投资及对外投资拟投入资金42.05亿元[23] 资产与负债 - 公司2023年度资产总额为人民币97,014百万元，同比增加0.02%[7] - 公司2023年度负债总额为人民币41,623百万元，同比增加8.60%[8] - 公司2023年度归属于上市公司股东的所有者权益为人民币54,704百万元，同比下降5.69%[8] - 公司2023年度资产负债率为42.90%，同比上升3.38个百分点[8] - 公司存货从年初的人民币13,575百万元增加到年末的人民币16,565百万元，占总资产比例从14.00%上升至17.07%[62] - 公司长期借款从年初的人民币600百万元大幅增加至年末的人民币5,199百万元，占总资产比例从0.62%上升至5.36%[62] - 公司股东权益与负债比率从2022年的1.53倍下降至2023年的1.33倍[64] - 公司2023年货币资金为322.1亿元人民币，同比下降36.8%[118] - 公司2023年存货为1656.5亿元人民币，同比增长22.0%[118] - 公司2023年固定资产为4869.2亿元人民币，同比增长3.6%[118] - 公司2023年短期借款为133亿元人民币，同比下降15.8%[119] - 公司2023年应付票据为1756亿元人民币，同比增长49.6%[119] - 公司2023年长期借款为519.9亿元人民币，同比增长766.5%[119] - 公司2023年未分配利润为679.7亿元人民币，同比下降32.8%[121] - 公司2023年应收账款总额为22.48亿元人民币，其中按单项计提坏账准备的应收账款为6.76亿元人民币，计提比例为81.21%[126] - 公司2023年应收账款中按组合计提坏账准备的应收账款为15.72亿元人民币，计提比例为0.38%[126] - 公司2023年应收账款前五名欠款方余额合计为15.60亿元人民币，占应收账款总额的69.40%，相应计提的坏账准备为4.42亿元人民币[130] - 公司2023年以不附追索权方式转让应收账款32.51亿元人民币，发生终止确认相关费用4300万元人民币[131] - 公司2023年应付账款总额为6,924百万人民币，较2022年的8,854百万人民币下降21.8%[132] - 公司2023年未分配利润为6,797百万人民币，较2022年的10,118百万人民币下降32.8%[134] 关联交易 - 关联交易金额为人民币9,357百万元，占同类交易金额的比例为1.86%[97] - 关联交易金额为人民币3,702百万元，占同类交易金额的比例为12.86%[99] - 关联交易金额为人民币2,011百万元，占同类交易金额的比例为9.53%[99] - 关联交易金额为人民币963百万元，占同类交易金额的比例为3.64%[99] - 关联交易金额为人民币714百万元，占同类交易金额的比例为3.24%[99] - 关联交易金额为人民币273百万元，占同类交易金额的比例为6.93%[99] - 关联交易金额为人民币243百万元，占同类交易金额的比例为12.93%[99] - 关联交易金额为人民币519百万元，占同类交易金额的比例为148%[99] - 关联交易金额为人民币2,712百万元，占同类交易金额的比例为148%[99] - 关联交易金额总计为1,291百万人民币，占同类交易金额的7.54%[100] - 获批的交易额度为9,343百万人民币，未超过获批额度[100] - 关联交易结算方式均为货币方式，定价原则为市场原则[100] - 鞍钢集团及其子公司为主要关联交易方，涉及采购商品和接受服务[100] - 鞍钢国贸公司的关联交易金额为720百万人民币，占同类交易金额的4.20%[101] - 鞍钢集团的关联交易金额总计为6,524百万人民币，占同类交易金额的4.22%[102] - 鞍钢冷轧钢板（莆田）有限公司的关联交易金额为623百万人民币，占同类交易金额的0.40%[102] - 德邻陆港供应链服务有限公司的关联交易金额为334百万人民币，占同类交易金额的0.22%[102] - 鞍钢集团众元产业发展有限公司的关联交易金额为277百万人民币，占同类交易金额的0.18%[102] - 鞍钢汽车运输有限责任公司的关联交易金额为229百万人民币，占同类交易金额的0.15%[102] - 2023年度公司日常关联交易总额未超过协议规定的上限，部分项目实际发生额与预计数差异较大，主要受商品价格和交易量变动影响[105] - 公司与鞍钢集团的关联交易金额为人民币8,732百万元，占同类交易金额的90.42%[103] - 公司与鞍钢集团的关联交易结算方式为货币方式，未超过获批额度[103] - 公司预计2023年度日常关联交易总额为人民币302百万元，实际发生额为人民币406百万元[103] - 公司与鞍钢集团的关联交易定价原则为市场原则，交易价格与市场参考价格差异较大[105] - 公司与鞍钢集团的关联交易内容包括销售废钢料、废旧物资、筛下粉等[103] - 公司与鞍钢集团的关联交易方为鞍钢集团，关联关系为受同一控股股东控制[103] - 公司与攀钢集团共同投资绿鑫鼎，注册资本为人民币180百万元，三方已分别缴纳出资人民币14百万元、0百万元、0百万元[107] - 绿鑫鼎的主营业务包括炼焦、化工产品生产、新材料技术研发等[107] - 绿鑫鼎的总资产为人民币14百万元，净资产为人民币14百万元，净利润为0百万元[107] - 公司报告期内不存在非经营性关联债权债务往来[108] - 公司与鞍钢财务公司的存款业务本期发生额为人民币388,478百万元，期末余额为2,485百万元[109] - 公司与鞍钢财务公司的贷款业务本期发生额为人民币200百万元，期末余额为200百万元[109] - 公司2023年度支付土地租金为人民币123百万元[113] - 公司报告期内不存在重大担保事项[113] - 公司报告期内不存在委托理财和委托贷款情况[114] - 公司报告期内不存在其他重大合同[115] - 公司回购注销了总计18,759,856股限制性股票[115] - 公司赎回到期的1,818,000,000港元零息可转换债券[115] 环境与社会责任 - 二氧化硫、氮氧化物、COD、氨氮排放量分别较计划下降28.2%、21.9%、2.2%、60%[18] - 2023年放行实施21个节能项目，项目投资1.06亿元[18] - 朝阳钢铁新能源发电一期5.4MW光伏项目已投入运行[18] - 公司聚焦绿色低碳，推进低碳冶金技术和节能技术应用[22] - 公司聚焦数智赋能，推动精益化运营和产业数字化升级[22] 公司治理与战略 - 公司持续推进“11361”发展战略，聚焦一条主线，践行“集约、减量、智慧@客户”理念，实现高质量发展[19] - 2024年公司将全面贯彻落实党的二十大和中央经济工作会议精神，稳中求进、以进促稳、先立后破，加快变革创新，提升发展质量[20] - 公司执行董事包括王军、张红军、王保军和田勇[146] - 公司独立非执行董事包括冯长利、汪建华、王旺林和朱克实[146] - 公司全资子公司科技发展分立为材料科技和科技发展，科技发展更名为金索聚[82] - 公司全资子公司化学科技新设立控股子公司绿鑫鼎[82] - 公司2023年度聘任立信会计师事务所为年度审计会计师事务所，报酬为500万人民币[83] - 公司聘请立信会计师事务所为2023年度内部控制审计会计师事务所，报酬

回购注销决策 - 2024年3月28日审议通过回购注销及预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就议案[10] 激励对象变动 - 13名激励对象因不同原因不再符合激励条件[12][19] 回购注销数据 - 拟回购注销450,666股A股限制性股票，总金额977,304.66元[12][13] - 回购注销后总股本减至9,383,401,306股[14] 后续事项 - 需取得股东大会批准，履行信息披露和减资程序[20]

2023年情况 - 独立董事应出席董事会14次，实际出席14次，出席股东大会3次[4] - 独立董事在公司投入工作时间不少于18个工作日[7] - 公司无对外担保事项，无关联方非经营性占用资金情况[9] - 召开三次董事会审议相关议案[9] - 独立董事多次调研、参加年会和论坛[4] - 对限制性股票激励计划解除限售条件核查[14] 2024年展望 - 除关注公司治理，将加强至少三方面工作[15]

基本信息 - 公司于1997年5月8日由鞍山钢铁集团有限公司作为唯一发起人设立，同年分别在香港联合交易所和深圳证券交易所挂牌上市[30] - 公司注册资本为93.84亿元[30] - 报告时间为2023年1月1日至12月31日，为年度报告，一般在下一年度三月发布[13][14] 业务与业绩 - 公司主要从事钢铁制造业，同时发展钢材加工配送等相关产业[31] - 2023年生产铁2545.64万吨，钢2662.74万吨，钢材2460.05万吨[33][34] - 公司总资产970.14亿元，在职员工26964人[34] - 鞍钢股份造船用钢、铁路用钢销量列国内首位[32] 公司治理 - 董事会独立非执行董事占比50%，女性管理者比例4.29%[39] - 召开监事会6次，董事会4次，股东大会4次，职工代表大会2次[39] 社会责任 - 环保培训投入7800人次，覆盖213190人，投入25.8万元[39] - 环境保护项目投入资金32.2亿元[39] - 投入乡村振兴帮扶资金2605万元，购买帮扶产品276个，实施帮扶项目7个[39] 荣誉奖项 - 鞍钢股份入选"中国 ESG 上市公司先锋 100"榜单[41] - 鞍钢股份鲅鱼圈钢铁分公司获钢铁绿色发展标杆企业称号[41] 市场与风险 - 世界钢铁行业产能过剩，需求预计增加1%；国内需求下降，粗钢产量过剩加大[73] - 中国新基建和房地产微弱复苏，可能推动钢铁需求小幅平稳增长[73] 研发创新 - 2023年获得授权专利521件，其中发明专利301件，占比57.8%，同比增长8.6%[85] - 2023年研发投入285209.8万元，研发人员2278人[114] 产品与服务 - 2023年产品及服务投诉数目1636起，投诉解决率97%，客户满意度94.09分（上半年）[112] - 2023年客户抱怨处理周期1.85天，非物流异议处理周期5.6天[120] 绿色发展 - 2025年碳排放量预计达峰，2030年预计碳达峰总量较峰值降低4.5%[142] - 累计交易绿电7.9亿千瓦时，占交易电量的10.2%，同比增加2.5亿千瓦时[137] 节能降耗 - 2023年万元产值能耗2.048吨标准煤/万元，吨钢耗水量3.23吨/吨钢，水重复利用率98.34%[39] - 2023年吨钢综合能耗为572千克标准煤/吨[171]

财务表现 - 鞍钢股份2023年第三季度营业收入为254.63亿元，同比下降16.67%[2] - 鞍钢股份2023年第三季度归属于上市公司股东的净利润为-7.69亿元，同比增长49.51%[2] - 鞍钢股份2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为0元[2] - 鞍钢股份2023年第三季度基本每股收益为-0.082元，同比增长49.07%[2] - 鞍钢股份2023年第三季度加权平均净资产收益率为-1.36%，较上年同期下降4.03个百分点[2] - 2023年1-9月，鞍钢股份有限公司营业总收入为842.88亿元，同比下降16.3%[16] - 2023年1-9月，鞍钢股份有限公司净利润为亏损20.94亿元，去年同期净利润为2.14亿元[16] - 2023年1-9月，鞍钢股份有限公司经营活动产生的现金流量净额为27.74亿元，较去年同期减少3.42亿元[17] - 2023年1-9月，鞍钢股份有限公司营业总收入为742.42亿元，较去年同期下降15.1%[20] - 2023年1-9月，鞍钢股份有限公司净利润为-16.13亿元，去年同期为盈利3.48亿元[20] - 2023年1-9月，鞍钢股份有限公司经营活动产生的现金流量净额为25.67亿元，较去年同期下降41.0%[21] 资产负债情况 - 鞍钢股份2023年第三季度流动资产为27,682百万元，非流动资产为68,957百万元[14] - 鞍钢股份2023年第三季度流动负债为35,060百万元，非流动负债为4,845百万元，股东权益合计为56,734百万元[15] 公司治理及股东情况 - 公司完成限制性股票回购注销工作，总股本由9,400,979,520股减少至9,399,442,527股[9] - 公司第二届职工代表大会选举郭放先生为公司职工代表监事[11] - 公司第九届第十八次董事会聘任张华先生为副总经理[11] - 公司第二次临时股东大会选举王军先生为公司执行董事和第九届董事会董事长[11] 其他 - 公司通过了关于与鞍钢集团有限公司签署的原材料和服务供应协议的议案[12] - 公司通过了关于限制性股票激励计划部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销的议案[13] - 公司年初至报告期末现金及现金等价物净增加额比上年同期减少1,744百万元，主要原因是经营活动产生的现金流量净流入额减少3,424百万元[7] - 报告期末普通股股东总数为107,198户，其中H股股东为454户，前十名股东持股情况中，鞍山钢铁集团有限公司持股比例最高为53.36%[7]

营收与利润情况 - [本报告期营业收入254.63亿元，同比下降16.67%；年初至报告期末营业收入842.88亿元，同比下降16.42%][3] - [本报告期归属上市公司股东净利润-7.69亿元，同比增长49.51%；年初至报告期末为-21.15亿元，同比下降1195.85%][3] - [本报告期基本每股收益-0.082元/股，同比增长49.07%；年初至报告期末为-0.225元/股，同比下降1171.43%][3] - [年初至报告期末非经常性损益合计1.8亿元][4] - [年初至报告期末营业利润、利润总额、净利润、归母净利润均同比减少，因钢铁行业弱周期、钢材售价降幅大于大宗原燃料价格降幅致利润空间变小][8] - [2023年1 - 9月，公司营业总收入842.88亿元，较2022年同期的1008.5亿元下降；营业总成本874.58亿元，较2022年同期的1016.14亿元下降][20] - [2023年1 - 9月净利润为-2094元，2022年1 - 9月为214元，同比大幅下降][21] - [2023年1 - 9月基本每股收益为-0.225元/股，2022年1 - 9月为0.021元/股，同比下降][23] - [2023年1 - 9月，营业总收入742.42亿元，较2022年同期的878.22亿元下降15.46%；营业总成本775.01亿元，较2022年同期的896.11亿元下降13.51%][30] - [2023年1 - 9月，营业利润亏损24.70亿元，而2022年同期亏损0.54亿元；利润总额亏损24.93亿元，而2022年同期亏损0.93亿元；净利润亏损16.13亿元，而2022年同期盈利3.48亿元][31] - [2023年1 - 9月，其他综合收益的税后净额为4亿元，较2022年同期的7.5亿元有所减少；综合收益总额亏损15.73亿元，而2022年同期盈利4.23亿元][31][32] 资产与负债情况 - [本报告期末总资产966.39亿元，较上年度末下降0.31%；归属上市公司股东所有者权益560.40亿元，较上年度末下降3.61%][3] - [报告期末衍生金融资产较上年末减少3700万元，因外汇掉期及期货合约公允价值变动影响][8] - [报告期末应付票据较上年末增加41.87亿元，因票据融资规模增加以节约融资成本][8] - [截至2023年9月30日，公司流动资产合计276.82亿元，较2022年末的292.32亿元有所下降；非流动资产合计689.57亿元，较2022年末的677.03亿元有所上升][16][17] - [截至2023年9月30日，公司负债合计399.05亿元，较2022年末的381.38亿元有所上升；股东权益合计567.34亿元，较2022年末的587.97亿元有所下降][19] - [2023年9月30日资产总计为91617百万元，2022年12月31日为91385百万元，略有增长][27] - [截至2023年9月30日，流动负债合计335.43亿元，较2022年末的344.40亿元略有下降；非流动负债合计45.80亿元，较2022年末的18.43亿元大幅增加；负债合计381.23亿元，较2022年末的362.83亿元有所增加][28] - [截至2023年9月30日，股东权益合计534.94亿元，较2022年末的551.02亿元有所减少；负债和股东权益总计916.17亿元，较2022年末的913.85亿元略有增加][29] 费用情况 - [年初至报告期末管理费用比上年同期增加2.87亿元，主要因赋能人员费用增加][6] - [年初至报告期末研发费用比上年同期减少2.08亿元，主要因新产品试制费减少][6] - [年初至报告期末财务费用比上年同期减少2.24亿元，因融资规模下降及汇兑收益增加][6] - [年初至报告期末其他收益比上年同期增加0.21亿元，因科研项目结题验收及新增政府补助][6] - [年初至报告期末所得税费用比上年同期减少6.24亿元，因亏损形成可弥补亏损确认递延所得税资产][7] 现金流量情况 - [年初至报告期末经营活动现金流量净流入额同比减少34.24亿元，主要因销售商品、提供劳务收到现金减少176.91亿元等因素影响][9] - [年初至报告期末投资活动现金流量净流出额同比减少9.81亿元，因购建长期资产支付现金减少11亿元影响][9] - [年初至报告期末筹资活动现金流量净流出额同比减少6.66亿元，因取得借款收到现金增加51.41亿元等因素影响][10] - [2023年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为2774百万元，2022年1 - 9月为6198百万元，同比减少][24] - [2023年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为-2019百万元，2022年1 - 9月为-3000百万元，亏损有所收窄][25] - [2023年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为-1768百万元，2022年1 - 9月为-2434百万元，亏损有所收窄][26] - [2023年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为86020百万元，2022年1 - 9月为103711百万元，同比减少][24] - [2023年1 - 9月购买商品、接受劳务支付的现金为76844百万元，2022年1 - 9月为89417百万元，同比减少][24] - [2023年1 - 9月取得借款所收到的现金为6780百万元，2022年1 - 9月为1639百万元，同比大幅增加][25] - [2023年1 - 9月偿还债务所支付的现金为8043百万元，2022年1 - 9月为1641百万元，同比大幅增加][26] - [2023年1 - 9月，经营活动产生的现金流量净额为25.67亿元，较2022年同期的43.47亿元有所减少][33] - [2023年1 - 9月，投资活动产生的现金流量净额亏损12.47亿元，较2022年同期亏损的24.49亿元有所收窄][34] - [2023年1 - 9月，筹资活动产生的现金流量净额亏损15.73亿元，较2022年同期亏损的13.07亿元有所增加][35] - [2023年1 - 9月，现金及现金等价物净增加额亏损2.20亿元，而2022年同期增加5.91亿元；期末现金及现金等价物余额为18.69亿元，较2022年末的34.63亿元有所减少][35] 股东情况 - [报告期末普通股股东总数为107,198户，其中H股股东454户][10] - [鞍山钢铁集团有限公司为第一大股东，持股比例53.36%，持股数量5,016,111,529股][12] - [香港中央结算（代理人）有限公司为第二大股东，持股比例14.88%，持股数量1,398,803,741股][12] - [中国石油天然气集团有限公司为第三大股东，持股比例8.99%，持股数量845,000,000股][12] - [公司前十大普通股股东中，鞍山钢铁集团有限公司持股50.16111529亿股，香港中央结算（代理人）有限公司持股13.98803741亿股，中国石油天然气集团有限公司持股8.45亿股等][14] - [公司不适用优先股股东相关情况][14] 股本变动情况 - [2023年7月21日，公司完成112.837万股限制性股票及40.8623万股库存股回购注销，总股本由94.0097952亿股减至93.99442527亿股][15] 人事变动情况 - [2023年8月25日，杨正文辞去职工代表监事职务，郭放当选职工代表监事][15] - [2023年8月28日，张鹏辞去副总经理职务，张华被聘为副总经理][15] - [2023年9月22日，王军当选公司执行董事和第九届董事会董事长][15] 股东大会情况 - [2023年10月26日，公司2023年第三次临时股东大会通过多项议案，包括原材料和服务供应协议补充协议、限制性股票回购注销、变更注册资本及修改公司章程等议案][15] 审计情况 - [公司第三季度报告未经审计][36]

财务数据关键指标变化 - 2023年1-6月公司营业收入588.25亿元，上年同期702.94亿元，同比减少16.32%[24] - 2023年1-6月归属上市公司股东净利润-13.46亿元，上年同期17.16亿元，同比减少178.44%[24] - 2023年1-6月经营活动产生的现金流量净额24.15亿元，上年同期41.40亿元，同比减少41.67%[25] - 2023年基本每股收益-0.143元/股，上年同期0.182元/股，同比减少178.57%[25] - 2023年加权平均净资产收益率-2.34%，上年同期2.84%，下降5.18个百分点[26] - 2023年末公司总资产957.54亿元，上年度末969.35亿元，同比减少1.22%[28] - 2023年末归属上市公司股东的所有者权益568.26亿元，上年度末581.40亿元，同比减少2.26%[28] - 截至2023年8月30日公司总股本93.99442527亿股，全面摊薄每股收益-0.143元/股[29] - 非经常性损益项目合计900万元，其中计入当期损益的政府补助2100万元，外汇掉期合约公允价值变动及相关处置损益-3700万元[33][34][35] - 上半年累计经营性净现金流为人民币24.15亿元[60] - 上半年集团实现营业收入人民币58,825百万元，比上年同期减少16.32%[64] - 上半年利润总额人民币 - 1,773百万元，比上年同期减少180.37%[64] - 上半年归属上市公司股东的净利润人民币 - 1,346百万元，比上年同期减少178.44%[64] - 营业收入为588.25亿元，较上年同期702.94亿元减少16.32%[66] - 营业成本为589.68亿元，较上年同期666.13亿元减少11.48%[66] - 财务费用为1.55亿元，较上年同期2.77亿元减少44.04%，减少1.22亿元[66] - 所得税费用为 -4.38亿元，较上年同期4.75亿元减少192.21%，减少9.13亿元[69] - 研发费用为2.45亿元，较上年同期3.95亿元减少37.97%，减少1.5亿元[69] - 归属于上市公司股东的净利润为 -13.46亿元，较上年同期17.16亿元减少178.44%[71] - 经营活动产生的现金流量净额为24.15亿元，较上年同期41.4亿元减少41.67%，减少17.25亿元[73] - 截至2023年6月30日，集团长期借款（不含一年内到期部分）为31.3亿元，平均借款利率为2.74%，借款期限为3年[83] - 截至2023年6月30日，集团固定息率借款为17亿元[83] - 截至2023年6月30日，集团资本承诺为31.83亿元[85] - 非主营业务中投资收益1.09亿元，公允价值变动收益0.53亿元，资产减值损失0.26亿元，信用减值损失0.19亿元，其他收益0.16亿元，资产处置收益0.25亿元，营业外收入0.14亿元，营业外支出0.29亿元[87] - 报告期末货币资金37.22亿元，占总资产比例3.89%，较上年末比重减少1.36%；应收账款37.21亿元，占比3.89%，比重增加0.96%；存货140.22亿元，占比14.64%，比重增加0.64%等[88] - 以公允价值计量的金融资产期初数7.11亿元，本期公允价值变动-0.33亿元，期末数7.31亿元；金融负债期初数0.41亿元，本期公允价值变动-0.41亿元[90][91] - 截至2023年6月30日，集团股东权益与负债比率为1.50倍，2022年12月31日为1.54倍[93] - 2023年6月30日，集团通过保理业务尚未偿付的质押借款为2.03亿元[94] - 截至2023年6月30日，集团无或有负债[95] - 报告期投资额为0，上年同期投资额为3.62亿元，变动幅度为-100%[98] 各条业务线数据关键指标变化 - 上半年公司铁、钢、材产量分别为1321.57万吨、1382.54万吨、1262.21万吨，同比分别增加0.72%、2.44%、减少0.35%[48] - 上半年公司销售钢材1278.70万吨，同比减少1.95%，钢材产销率101.31%[48] - 上半年公司钢材综合成材率比上年同期提高0.24个百分点，钢材废次降率降低0.13个百分点[48] - 上半年新能源汽车用无取向硅钢原品种成材率比上年提升55.4个百分点，高磁感取向硅钢产量同比提升36%，成材率提升3.32个百分点[48] - 上半年全流程运营口径吨钢降本85元，吨钢三项费用同比降低3.75%，吨钢外购能源成本同比降低7.37%[50] - 上半年直供比例比上年同期提高3.93个百分点，拳头产品比例提高4个百分点，工程销量增加22.9%[52] - 上半年汽车高强钢产品销量同比增长3.7%，出口订货量同比增长17.2%[52] - 2023年上半年公司推广新品种26个，签订技术协议103个[52] - 2023年上半年公司热扎卷板销量占比37%，中厚板占比18%，冷轧板占比23%[44] - 2023年上半年公司线村销量占比6%，棒材占比3%，硅钢占比5%，彩涂占比1%，镀锌占比4%，重轨占比2%，无缝钢管占比1%[44] 分红与股本变动 - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 2023年2月10日，公司完成12名原激励对象持有的2,040,931股限制性股票回购注销，金额为3,972,198.54元[145] - 2023年7月21日，公司完成12名原激励对象持有的1,128,370股限制性股票回购注销，金额为2,216,868.80元[146] - 2023年7月21日，公司完成回购专用证券账户剩余408,623股库存股注销工作[146] - 2018年5月25日公司发行18.5亿港元零息可转换债券，2023年5月25日赎回剩余本金18.18亿港元债券[147] - 2023年2月10日，公司回購註銷12名原激勵對象持有的2,040,931股限制性股票，總股本由9,403,020,451股減少至9,400,979,520股[175] - 2023年4月18日，公司2020年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一個解除限售期的限制性股票上市流通，172名激勵對象解除限售1,477.9050萬股[177] - 2023年7月21日，公司回購註銷12名激勵對象持有的1,128,370股限制性股票，總股本由9,400,979,520股減少至9,399,851,150股[179] 投资与业务合作 - 公司与10家单位、2条产线签署市场化经营合同，朝阳钢铁等2家单位入选“双百企业”名单[54] - 证券投资中股票“600961 样治集团”成本8100万元，公允价值3700万元[102] - 衍生品投资中期货套保初始投资100万元，期末金额3.96亿元，占公司报告期末净资产比例0.7%；外汇掉期无相关数据[103] - 报告期期货套保实际损益为0.65亿元，外汇套保实际损益为-0.27亿元[105][106] - 2023年1月3日，大连商品交易所铁矿石、焦煤、焦炭主连合约结算价分别为849.5元/吨、1812元/吨、2610元/吨；6月30日分别为833元/吨、1345.5元/吨、2117元/吨；公允价值变动分别为-16.5元/吨、-466.5元/吨、-493元/吨[123] - 2020年外汇套保合约签订时，以港币兑人民币汇率0.866为2021年5月18日结算价格，公司以10亿港币（折算人民币8.66亿元）为本金，按年化利率3.58%支付利息；2021年合约展期，以同样汇率为2023年5月18日结算价格，公司以10亿港币（折算人民币8.66亿元）为本金，按年化利率3.11%支付利息5461万元人民币[125] - 2023年3月30日，第九届董事会第十四次会议批准《关于公司2023年度套期保值业务额度的议案》[127] - 2020年10月29日，第八届第二十九次董事会会议批准《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》[127] - 2023年5月29日，公司2022年度股东大会批准《关于公司2023年度套期保值业务额度的议案》[127] 信息化与智能化建设 - 上半年放行信息化、智能化投资项目22项，21个项目投入运行，鲅鱼圈分公司3D岗位机器换人率提升至51%[56] 绿电交易 - 2023年预计绿电交易量8.3亿千瓦时，比去年全年增加56.6%[58] 产品荣誉与市场地位 - 公司16类产品被评为“金杯奖”[61] - 铁路耐腐蚀用钢市场占有率长期保持在40%以上，连续19年位列行业第一[62] 专利情况 - 获得国家受理专利449件，其中发明专利318件，占比70.8%；获得国家授权专利233件，其中发明专利152件，占比65.2%[63] 风险管理与制度建设 - 公司为防范2023年5月H股可转债到期兑付产生的汇率风险，开展外汇套保，先与银行签订掉期合约，到期按约定价格购汇[117] - 公司出台《外汇资金管理办法》，规范外汇衍生品交易行为，加强监督管理[118] - 公司建立《鞍钢股份有限公司商品期货套期保值管理办法》，明确业务操作、审批及风险防控等内部控制程序[132] - 公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资[139] 未来工作计划 - 下半年公司重点推进强化预算引领降本、坚持精益制造、开拓市场、科技创新、夯实风险防范、加快超低排改造等工作[142] - 公司将聚焦高质量发展，推进降本增效，优化采购和营销，拓展海外渠道，加强科技创新和资金管理[144] 公司治理与合规 - 董事会已采纳董事证券交易守则，公司采纳雇员证券交易监管守则[149][150] - 报告期内公司董事会遵守香港联交所上市规则关于独立董事的规定[151] - 截止报告日期，无董事会批准重大的投资或购入资本资产的计划[156] 股东大会情况 - 2023年第一次臨時股東大會投資者參與比例為57.95%，2023年度股東大會投資者參與比例為58.32%[164][166] - 2023年度，董事長王義棟因公務未能出席股東週年大會，委託董事張紅軍出席並主持[161] 人事变动 - 2023年3月22日，張紅軍當選董事，曹宇輝當選監事、監事會主席，申長純因工作變動辭任監事、監事會主席[169] 员工情况 - 截至2023年6月30日，公司本公司在職員工24,211人，主要子公司在職員工3,810人，合計28,021人[181] - 截至2023年6月30日，公司生產人員19,944人，佔比71%；技術人員4,055人，佔比14%；銷售人員357人，佔比1%；財務人員156人，佔比1%；行政人員1,295人，佔比5%；其他2,214人，佔比8%[184][189] - 截至2023年6月30日，公司本科以上學歷員工9,437人，佔比34%；專科員工8,055人，佔比29%；中專員工9,521人，佔比34%；其他1,008人，佔比3%[187][189] - 截止2023年6月末，公司組織完成年度公司專項培訓15項，培訓2,221人次；基層單位崗位知識和崗位技能培訓1,085項，培訓43,323人次；特種作業持證上崗人員安全資質培訓2,856人次[191] 激励计划与薪酬分配 - 2020年对公司董事、中高级管理人员及核心技术（业务）人员实施限制性股票激励计划[192] - 公司对高级管理人员实行「基薪+效益年薪+增效奖励+任期激励」分配办法[192] - 公司对研发序列实行「基本岗薪+年功工资+津补贴+绩效奖+研发奖」分配办法[192] - 公司对采销序列实行「基本岗薪+年功工资+津补贴+绩效奖+创效奖」分配办法[192] - 公司对其他岗位实行岗位绩效工资分配办法[192] 环保相关 - 鞍钢股份有限公司（鞍山本部）排污许可证申领时间为2023年2月9日，有效期至2028年2月8日[196] - 鲅鱼圈分公司排污许可证申领时间为2022年12月7日，有效期至2027年12月6日[197] - 朝阳钢铁排污许可证申领时间为2020年6月30日，有效期至2025年6月29日[198] - 公司适用《中华人民共和国环境保护法》等多项环保相关法律法规及政策[193][194][195] - 公司主要污染物如COD、颗粒物等有相应处理后应达到的标准及相关数据[200] 子公司情况 - 朝阳钢铁为生产企业，主要业务为