股息分配 - 董事会建议向全体股东派发2024年度末期股息，每股人民币0.70元（含税）[5] - 以2025年3月27日公司总股本3,462,729,405股，扣除回购专用证券账户中股份数10,441,768股A股，以3,452,287,637股为基数，向全体股东派发2024年度末期股息每10股人民币7元（含税），共计约人民币2,416,601,345.90元（含税），占2024年度归属于上市公司股东的净利润比例为34.71%[130] - 公司预期于2025年7月18日派发2024年度末期股息[129] - 公司向H股非居民企业股东派发末期股息时，代扣代缴企业所得税税率为10%[131][133] - 公司向H股个人股东派发2024年末期股息时，按10%税率代扣个人所得税[133] - 内地个人投资者通过沪港通投资香港联交所上市H股取得的股息红利，H股公司按20%的税率代扣代缴个人所得税[134] - 内地证券投资基金通过沪港通投资联交所上市股票取得的股息所得红利，应付税项比照内地个人投资者征税[134] - 内地个人投资者通过深港通投资香港联交所上市H股取得的股息红利，H股公司按照20%的税率代扣代缴个人所得税[135] - 内地证券投资基金通过深港通投资联交所上市股票取得的股息红利所得，应付税项比照内地个人投资者征税[135] 整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为520,928,245,943元，较2023年减少0.18% [10] - 2024年归属上市公司股东净利润为6,962,197,980元，较2023年增长7.03% [10] - 2024年归属上市公司股东扣非净利润为8,287,226,783元，较2023年增长54.22% [10] - 2024年经营活动现金流量净额为2,507,849,798元，较2023年减少77.06% [10] - 2024年末归属上市公司股东净资产为77,945,429,075元，较2023年末增长15.61% [10] - 2024年末总资产为193,127,834,940元，较2023年末增长14.85% [10] - 2024年基本每股收益为2.01元/股，较2023年增长6.91% [12] - 2024年扣非后基本每股收益为2.40元/股，较2023年增长54.84% [12] - 2024年加权平均净资产收益率为9.58%，较2023年增加0.35个百分点 [12] - 2024年非经常性损益合计为 - 13.25亿元，2023年为11.31亿元，2022年为5.77亿元[14][16] - 采用公允价值计量项目2024年期初余额281.09亿元，期末余额200.78亿元，当期变动 - 80.31亿元，影响金额 - 14.37亿元[18] - 按国际财务报告准则，2024年营业收入51.92亿元，较2023年减少0.21%[20] - 按国际财务报告准则，2024年除税前溢利9.04亿元，较2023年增长4.71%[20] - 按国际财务报告准则，2024年末总资产193.13亿元，较2023年末增长14.85%[20] - 按国际财务报告准则，2024年末总负债105.33亿元，较2023年末增长15.23%[20] - 2024年公司实现营业收入5209.28亿元，同比减少0.18%，归属上市公司股东净利润69.62亿元，同比增长7.03%[25] - 截至2024年12月31日，公司总资产为1931.28亿元，较年初增长14.85%，归属上市公司股东净资产为779.45亿元，较年初增长15.61%[25] - 2024年集团合并营业收入为5209.28亿元，较2023年减少9.64亿元（ - 0.18%）[52] - 2024年归属母公司股东净利润为69.62亿元，较2023年增加4.57亿元（7.03%）[52] - 2024年基本每股收益为2.01元，2023年为1.88元[52] - 2024年营业成本为5024.84亿元，较2023年减少54.15亿元（ - 1.07%）[54] - 2024年销售费用为4.11亿元，较2023年增加0.53亿元（14.89%）[54] - 2024年财务费用为7.91亿元，较2023年增加4.07亿元（105.95%）[54] - 2024年经营活动现金流量净额为25.08亿元，较2023年减少84.23亿元（ - 77.06%）[54] - 2024年投资活动现金流量净额为 - 123.03亿元，较2023年减少40.75亿元（49.52%）[54] - 2024年筹资活动现金流量净额为57.33亿元，较2023年增加38.00亿元（196.61%）[54] - 2024年工业及其他非贸易收入毛利率为4.97%，较上年增加0.22个百分点[59] - 主营业务分地区：中国大陆营业收入455,227,342,696元，成本437,595,850,794元，毛利率3.87%，收入同比减1.75%，成本同比减2.7%，毛利率增加0.94个百分点；中国香港收入32,064,438,592元，成本31,583,320,746元，毛利率1.50%，收入同比增24.37%，成本同比增22.71%，毛利率增加1.33个百分点；其他地区收入33,636,464,655元，成本33,305,044,454元，毛利率0.99%，收入同比增2.58%，成本同比增2.66%，毛利率减少0.08个百分点；合计收入520,928,245,943元，成本502,484,215,994元，毛利率3.54%，收入同比减0.18%，成本同比减1.07%，毛利率增加0.86个百分点[63] - 主营业务分销售模式：线下销售营业收入520,928,245,943元，营业成本502,484,215,994元，毛利率3.54%，收入同比减0.18%，成本同比减1.07%，毛利率增加0.86个百分点[65] - 成本分行行业：有色金属原材料成本296,435,807,550元，占比59.23%，同比增18.45%；制造业能源动力成本3,562,268,426元，占比0.71%，同比减2.46%；人工成本2,305,713,465元，占比0.46%，同比增1.27%；制造费用8,014,265,993元，占比1.60%，同比增3.22%；小计310,318,055,434元，占比62.00%，同比增17.57%；有色金属贸易及其他成本190,156,014,474元，占比38.00%，同比减21.50%；合计500,474,069,908元，同比减1.13%[67] - 成本分产品：铜产品原材料成本227,152,155,065元，占比45.39%，同比增18.19%；能源动力成本2,700,055,839元，占比0.54%，同比减2.12%；人工成本1,670,147,432元，占比0.33%，同比增1.51%；制造费用5,623,600,320元，占比1.12%，同比增0.86%；小计237,145,958,656元，占比47.38%，同比增17.30%；贵金属副产品原材料成本68,903,481,685元，占比13.77%，同比增18.88%；能源动力成本334,866,845元，占比0.07%，同比减8.67%；人工成本371,138,384元，占比0.07%，同比增5.61%；制造费用1,264,818,340元，占比0.25%，同比增11.30%；小计70,874,305,254元，占比14.16%，同比增18.48%；化工产品原材料成本356,577,595元，占比0.07%，同比增570.35%；能源动力成本409,080,943元，占比0.08%，同比增2.58%；人工成本198,401,009元，占比0.04%，同比减9.86%；制造费用892,890,016元，占比0.18%，同比增8.11%；小计1,856,949,563元，占比0.37%，同比增23.96%；稀散金属原材料成本23,593,205元，占比0.01%，同比减56.63%；能源动力成本118,264,799元，占比0.02%，同比减7.77%；人工成本66,026,640元，占比0.01%，同比增10.38%；制造费用232,957,317元，占比0.05%，同比增2.98%；小计440,841,961元，占比0.09%，同比减5.94%；贸易及其他成本190,156,014,474元，占比38.00%，同比减21.50%；合计500,474,069,908元，同比减1.13%[69] - 销售费用本期累计4.11亿元，上年同期3.58亿元，增长14.89%[73] - 管理费用本期累计28.56亿元，上年同期25.59亿元，增长11.61%[73] - 财务费用本期累计7.91亿元，上年同期3.84亿元，增长105.95%[73] - 研发投入合计60.12亿元，占营业收入比例1.15%，资本化比重8.17%[74] - 经营活动产生的现金流量净额本期25.08亿元，上年同期109.31亿元，减少77.06%[81] - 投资活动产生的现金流量净额本期 - 123.03亿元，上年同期 - 82.28亿元，增长49.52%[81] - 筹资活动产生的现金流量净额本期57.33亿元，上年同期19.33亿元，增长196.61%[81] - 衍生金融资产本期期末10.37亿元，占总资产0.54%，较上期增长416.83%[83] - 应收账款本期期末62.33亿元，占总资产3.23%，较上期增长56.97%[83] - 报告期末其他权益工具投资为6251万元，较上年期末减少746420万元（ - 99.17%）[85] - 报告期末递延所得税资产为94566万元，较上年期末增加22095万元（30.49%）[85] - 报告期末合同负债为427371万元，较上年期末增加287632万元（205.83%）[85] - 报告期末一年内到期的非流动负债为571176万元，较上年期末增加351081万元（159.51%）[85] - 报告期末其他流动负债为1039617万元，较上年期末增加411689万元（65.56%）[85] - 报告期末应付债券为321624万元，较上年期末减少183360万元（ - 36.31%）[85] - 报告期末租赁负债为20369万元，较上年期末减少16507万元（ - 44.76%）[85] - 报告期末长期应付款为58686万元，较上年期末减少38806万元（ - 39.80%）[85] - 境外资产为3361433.09万元，占总资产的比例为17.41%[86] - 报告期内对外股权投资317150.01万元，上年同期为82498万元，同比增加284.43%[90] - 2024年，公司归属上市公司股东的扣非净利润8,287,226,783元，较2023年增长54.22%[161] - 2024年，公司资产负债率54.54%，较2023年增长0.33%[161] - 2024年营业收入为519,248,233千元，2023年为520,338,500千元[162] - 2024年毛利为16,045,429千元，2023年为12,016,348千元[162] - 2024年除税前溢利为9,039,403千元，2023年为8,632,470千元[162] - 2024年年内溢利为7,353,724千元，2023年为7,228,152千元[162] - 2024年本公司普通股权益持有人应占每股盈利为人民币2.00元，2023年为人民币1.95元[162] - 2024年年内其他全面收益（除税后）为5,707,413千元，2023年为 - 11,002,365千元[165] - 2024年年内全面收益（除税后）为13,061

阿根廷经济改革与盐湖产业 - 阿根廷总统米莱的经济改革聚焦通胀、审批、税收和贸易四个方面 有望改善盐湖开发环境 [1][2] - 改革方向包括降低通胀(2024年11月CPI环比2.4%为三年最低)、简化审批、稳定税收(所得税率从35%降至25%)和放松外汇管制 [28][44][50] - 40个盐湖项目中仅9个在产/在建 31个处于待开发阶段 资源开发潜力巨大 [61] 盐湖产业技术趋势 - 工艺路径从传统盐田法(占现有产能72%)向吸附法等新技术转变 规划项目中新工艺占比达50% [65][67] - 淡水供应成为工艺选择关键因素 光伏配套(成本0.06-0.08美元/度)成为主流能源解决方案 [72][95] - 中国技术外溢明显 设备材料供应商协同出海 形成产业链服务能力 [72] 重点企业案例 - 赣锋锂业Cauchari-Olaroz项目(资源量2458万吨LCE)2023年投产 3Q24产能利用率达75-80% 现金成本6709美元/吨 [99][112] - 赣锋与LAAC合作模式具有示范意义 通过股权绑定(持股9.38%)实现资源协同开发 [99] - Mariana项目(资源量812万吨LCE)规划2024年底试生产 配套150MW光伏电站 [115][117] 成本与基础设施 - 高通胀导致盐湖成本显著上升 力拓Olaroz项目现金成本从2020年3623美元/吨涨至2023年6088美元/吨 [31] - 公路运输为主 碳酸锂海运成本40-60美元/吨 多数经智利港口出口 [88] - 工会强势导致人力成本占比达20% 2024年发生多次全国性罢工活动 [77][78]

营业收入相关 - 本报告期营业收入为1232.74亿元，同比减少6.63%；年初至本报告期末为3963.65亿元，同比减少0.80%[3] - 2024年前三季度营业总收入396,365,383,922元，较2023年前三季度的399,555,490,758元下降约0.8%[19] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为13.67亿元，同比减少13.64%；年初至本报告期末为49.84亿元，同比增加0.83%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9.81亿元，同比减少31.67%；年初至本报告期末为59.74亿元，同比增加44.28%[3] - 2024年前三季度净利润为54.55亿元，2023年前三季度为53.51亿元[21] - 2024年前三季度归属母公司股东的净利润为49.84亿元，2023年前三季度为49.43亿元[21] - 2024年前三季度少数股东损益为4.70亿元，2023年前三季度为4.08亿元[21] 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益为0.40元，同比减少13.89%；年初至本报告期末为1.44元，同比增加1.02%[3] - 2024年前三季度基本每股收益为1.44元/股，2023年前三季度为1.43元/股[22] 净资产收益率相关 - 本报告期加权平均净资产收益率为1.82%，较上年减少0.17个百分点；年初至本报告期末为6.96%，较上年增加0.55个百分点[3] 资产相关 - 本报告期末总资产为2029.13亿元，较上年度末增加20.67%[3] - 2024年9月30日货币资金为47,905,202,103元，2023年12月31日为35,620,029,457元[13] - 2024年9月30日交易性金融资产为7,380,371,045元，2023年12月31日为7,573,424,839元[13] - 2024年9月30日应收账款为5,950,661,468元，2023年12月31日为4,230,094,540元[13] - 2024年9月30日预付款项为6,377,582,672元，2023年12月31日为946,805,634元[13] - 2024年9月30日存货为44,936,394,481元，2023年12月31日为40,538,382,252元[13] - 2024年9月30日流动资产合计为130,140,119,651元，2023年12月31日为102,015,812,251元[13] - 2024年9月30日资产总计202,913,202,013元，较2023年12月31日的168,150,905,428元增长约20.67%[14] 负债相关 - 2024年9月30日负债合计117,055,280,880元，较2023年12月31日的91,402,239,741元增长约28.07%[17] 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为758.96亿元，较上年度末增加12.57%[3] - 2024年9月30日所有者权益合计85,857,921,133元，较2023年12月31日的76,748,665,687元增长约11.87%[18] 非经常性损益相关 - 本报告期非经常性损益合计为3.86亿元，年初至本报告期末为 -9.90亿元[4] 利润变动原因相关 - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期变动 -31.67%、年初至报告期末变动44.28%，主要因非经常性损益变动所致；年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额变动 -93.98%，主要因经营性应付项目增加所致[5][6] 股东持股相关 - 江西铜业集团有限公司持股1,513,936,110股，持股比例43.72%[9] - 香港中央结算代理人有限公司持股1,073,601,863股，持股比例31.00%[9] - 中国证券金融股份有限公司持股103,719,909股，持股比例3.00%[9] - 中央结算实际所代理股份合计为1,382,058,863股，占公司已发行股本约39.91%[12] 营业成本相关 - 2024年前三季度营业总成本387,142,961,978元，较2023年前三季度的393,479,560,114元下降约1.61%[19] 费用相关 - 2024年前三季度研发费用900,977,874元，较2023年前三季度的649,950,353元增长约38.62%[19] - 2024年前三季度财务费用732,094,536元，较2023年前三季度的433,042,685元增长约69.06%[19] 投资及公允价值变动收益相关 - 2024年前三季度投资收益为 -1,842,532,318元，2023年前三季度为 -113,674,744元，亏损扩大[20] - 2024年前三季度公允价值变动收益为 -411,533,095元，2023年前三季度为533,040,774元，由盈转亏[20] 利润总额相关 - 2024年前三季度利润总额6,983,152,915元，较2023年前三季度的6,522,745,534元增长约7.06%[20] 其他综合收益及综合收益总额相关 - 2024年前三季度其他综合收益的税后净额为56.50亿元，2023年前三季度为36.95亿元[21] - 2024年前三季度综合收益总额为111.04亿元，2023年前三季度为90.46亿元[22] 经营活动现金流量相关 - 年初至本报告期末经营活动产生的现金流量净额为4.95亿元，同比减少93.98%[3] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计为4653.61亿元，2023年前三季度为4716.00亿元[24] - 2024年前三季度经营活动现金流出小计为4648.65亿元，2023年前三季度为4633.71亿元[25] 投资活动现金流量相关 - 2024年前三季度投资活动现金流入小计为1347.78亿元，2023年前三季度为923.99亿元[25] 筹资活动现金流量相关 - 2024年前三季度筹资活动现金流入小计为1031.54亿元，2023年前三季度为881.23亿元[26] 汇率变动及现金等价物相关 - 2024年前三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为151,232,397，2023年前三季度为240,303,689[27] - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 1,614,681,398，2023年前三季度为9,211,056,368[27] - 2024年前三季度期初现金及现金等价物余额为19,484,777,213，2023年前三季度为14,727,876,083[27] - 2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为17,870,095,815，2023年前三季度为23,938,932,451[27] 会计准则执行相关 - 2024年起公司首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表[27]

公司基本信息 - 公司A股代码为600362，在上海证券交易所上市；H股代码为358，在香港联合交易所上市[11] - 公司注册地址为中华人民共和国江西省贵溪市冶金大道15号，办公地址为中华人民共和国江西省南昌市高新区昌东大道7666号[9] - 公司选定的信息披露报纸为《上海证券报》《证券时报》《证券日报》，半年度报告登载网站为www.sse.com.cn [10] 报告合规与责任声明 - 公司董事会、监事会及相关人员保证半年度报告内容真实、准确、完整，承担法律责任[2] - 公司中期财务报告未经审计，但按国际财务报告准则编制的中期财务资料经安永会计师事务所审阅并经审计委员会通过[2] 利润分配情况 - 报告期内公司并无利润分配或公积金转增股本预案[2] 公司资产与业务布局 - 公司拥有五座在产矿山，分别为城门山铜矿、德兴铜矿、武山铜矿、银山矿业、永平铜矿[3][7] - 公司拥有贵溪冶炼厂、和鼎铜业、华东电工、恒邦股份、江铜国兴、江铜宏源等子公司[5] - 公司拥有1家上市公司、5家在产冶炼厂、5座在产矿山和10家现代化铜材加工厂[24] 产品相关信息 - 冰铜中铜金属含量约60% [6] - 公司主要业务涵盖铜和黄金的采选、冶炼与加工等领域，产品包括50多个品种[24] - 阴极铜主要销售市场为华东、华南地区，部分外销韩国、日本、东南亚[29] - 铜杆线与固定大客户签长期合约，主要销售市场为华东、华南、华北地区[29] - 黄金由国家统一收购或在上海黄金交易所交易[29] - 白银出口主要销香港，内销主要销华东、华南地区[29] - 硫酸与固定大客户签长期合约分期供货，主要销售市场在华东、华中、华南、西南等地[29] 财务数据关键指标变化 - 2024年上半年营业收入273,091,475,940元，较2023年同期的267,526,335,667元增长2.08%[14] - 2024年上半年归属上市公司股东净利润3,616,701,998元，较2023年同期的3,359,462,882元增长7.66%[14] - 2024年上半年归属上市公司股东扣除非经常性损益净利润4,992,604,903元，较2023年同期的2,704,242,203元增长84.62%[14] - 2024年上半年经营活动产生现金流量净额为 -4,799,711,431元，较2023年同期的6,464,968,486元下降174.24%[14] - 2024年6月30日归属上市公司股东净资产74,244,543,053元，较上年度末的67,422,048,424元增长10.12%[14] - 2024年6月30日总资产226,358,513,809元，较上年度末的168,150,905,428元增长34.62%[14] - 2024年上半年基本每股收益1.05元/股，较2023年同期的0.97元/股增长7.82%[16] - 2024年上半年扣除非经常性损益后基本每股收益1.44元/股，较2023年同期的0.78元/股增长84.89%[16] - 2024年上半年加权平均净资产收益率5.11%，较2023年同期增加0.70个百分点[16] - 2024年上半年扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率7.05%，较2023年同期增加3.50个百分点[16] - 2024年1 - 6月，公司实现营业收入2,730.91亿元，同比增长2.08%，归属上市公司股东净利润36.17亿元，同比增长7.66%[42] - 截至2024年6月30日，公司总资产为2,263.59亿元，较年初增长34.62%，归属上市公司股东净资产为742.45亿元，较年初增长10.12%[42] - 营业收入2730.91亿元，较上年同期2675.26亿元增长2.08%，主要因主产品销量及价格变动[49][50] - 营业成本2618.83亿元，较上年同期2607.57亿元增长0.43%，主要因主产品销量及价格变动[49][50] - 销售费用1.94亿元，较上年同期1.87亿元增长3.91%，主要因主产品销量增加[49][50] - 管理费用11.65亿元，较上年同期12.22亿元下降4.72%，主要因修理费减少[49][50] - 财务费用6.72亿元，较上年同期2.54亿元增长164.75%，主要因汇兑损益变动[49][50] - 研发费用5.64亿元，较上年同期3.84亿元增长47.04%，主要因研发投入变动[49][50] - 经营活动产生的现金流量净额为 -47.99亿元，较上年同期64.65亿元下降174.24%，主要因存货增加[49][50] - 报告期末公司货币资金为580.10581206亿元，较上年期末增加223.9055亿元（62.86%），因筹资活动现金流入[53][54] - 报告期末公司短期借款为738.65903931亿元，较上年期末增加378.0364亿元（104.83%），因新增短期借款[53][54] - 报告期末公司境外资产为457.76668亿元，占总资产比例为20.22%[56] - 报告期内公司投资金额为16.953496亿元，上年同期为7.280025亿元，同比增加132.88%[59] - 报告期末公司交易性金融资产为112.85255912亿元，较上年期末增加37.1183亿元（49.01%），因债务工具投资增加[53][54] - 报告期末公司衍生金融资产为8.53562444亿元，较上年期末增加6.5298亿元（325.54%），因期货业务浮动盈亏[53][54] - 报告期末公司应收账款为62.10580894亿元，较上年期末增加22.3947亿元（56.39%），因本期收入增加[53][54] - 报告期末公司预付款项为58.87141061亿元，较上年期末增加49.4034亿元（521.79%），因预付原材料及商品贸易采购款[53][54] - 报告期末公司其他应收款为58.9978645亿元，较上年期末增加17.5233亿元（42.25%），因期货保证金增加[53][54] - 报告期末公司其他流动资产为102.82380619亿元，较上年期末增加72.5953亿元（240.16%），因购买债券逆回购产品增加[53][54] - 2024年上半年公司营业收入为2721.94亿元，较2023年同期的2667.50亿元有所增长[183] - 2024年上半年公司毛利为97.89亿元，较2023年同期的58.89亿元大幅增长[183] - 2024年上半年公司除税前溢利为50.97亿元，较2023年同期的44.75亿元有所增加[183] - 2024年上半年公司期内溢利为41.27亿元，较2023年同期的37.28亿元有所增长[183] - 2024年上半年期内溢利为41.27091亿元，2023年为37.2828亿元[185] - 2024年上半年期内全面收益（除税后）为95.67156亿元，2023年为74.1104亿元[186] - 2024年6月30日流动资产总值为1550.61308亿元，2023年为1020.15813亿元[188] - 2024年6月30日非流动资产总值为712.97205亿元，2023年为661.35093亿元[188] - 2024年6月30日流动负债总值为1205.64039亿元，2023年为702.96033亿元[189] - 2024年6月30日流动资产净值为344.97269亿元，2023年为317.1978亿元[189] - 2024年6月30日总净资产为841.87877亿元，2023年为767.48665亿元[189] - 2024年上半年可于随后期间重新分类至损益的其他全面（亏损）/收益（除税后）为 - 3895.2万元，2023年为3.69054亿元[184] - 2024年6月30日存货为512.16589亿元，2023年为405.38382亿元[188] - 2024年6月30日计息银行借款（流动）为762.19222亿元，2023年为374.53136亿元[190] - 截至2024年6月30日，综合储备为人民币710.40562亿元，2023年12月31日为人民币639.59319亿元[193] - 2024年上半年除税前溢利为人民币50.97198亿元，2023年同期为人民币44.75186亿元[195] - 2024年上半年财务成本为人民币11.92945亿元，2023年同期为人民币11.45275亿元[195] - 2024年上半年汇兑净亏损为人民币2.02171亿元，2023年同期汇兑净收益为人民币1.5472亿元[195] - 2024年上半年金融产品与上市债券投资收益为人民币 - 0.52087亿元，2023年同期为人民币 - 0.46986亿元[195] - 2024年上半年上市股权投资收益为人民币 - 0.10855亿元，2023年同期无此项数据[195] - 2024年上半年处置物业、厂房及设备项目净亏损为人民币0.07815亿元，2023年同期净收益为人民币0.22937亿元[195] - 2024年上半年衍生金融工具公允值净亏损为人民币2.97039亿元，2023年同期为人民币3.07494亿元[195] - 2024年上半年应收款项及应收票据减值拨备为人民币1.09589亿元，2023年同期减值转回为人民币1.00123亿元[195] - 2024年上半年存货撇减至可变现净值拨备为人民币5.98589亿元，2023年同期为人民币1.94046亿元[195] - 2024年折旧摊销中物业、厂房及设备为1155048千元，2023年为1062709千元[196] - 2024年存货增加为 - 11276796千元，2023年为 - 1063052千元[196] - 2024年经营活动所得现金流量净额为 - 4799711千元，2023年为6464971千元[196] - 2024年投资活动所用现金净额为 - 13148702千元，2023年为 - 16110688千元[197] - 2024年处置金融投资所得款项为6956022千元，2023年为3250644千元[197] - 2024年融资活动所得现金净额为20833161千元，2023年为20469677千元[198] - 2024年新增银行及其他借款为97411303千元，2023年为77056985千元[198] - 2024年现金及现金等价物增加净额为2884748千元，2023年为10823960千元[198] - 2024年期初现金及现金等价物为19484777千元，2023年为14727876千元[198] 交易性投资数据变化 - 交易性权益工具投资中股票投资期初余额160,284,019元，期末余额308,941,301元，变动额148,657,282元，对当期利润影响27,102,591元[23] - 交易性债务工具投资中债券投资期初余额3,909,899,948元，期末余额14,073,100元，变动额 -3,895,826,848元，对当期利润影响45,222,238元[23] 子公司业务能力 - 公司持有恒邦股份总股本的44.48%，恒邦股份具备年产黄金98.33吨、白银1,000吨，附产电解铜25万吨、硫酸130万吨的能力[24] - 公司年产铜精矿含铜超20万吨，控股子公司恒邦股份年产黄金98.33吨、白银1,000吨，附产电解铜25万吨、硫酸130万吨[37] - 公司年加工铜产品超180万吨，阴极铜产量超200万吨/年[37] 市场行情与行业数据 - 2024年上半年沪铜价格在68,000 - 88,000元/吨区间宽幅震荡，预计下半年在73,000 - 80,000元/吨区间震荡偏强[31] - 2024年1 - 5月，中国进口铜精矿同比增加2.7%，废铜进口同比增加22.2%，上半年国内阴极铜产量667.2万吨，同比增长3.6%[33] - 上半年中国铜加工材开工率仅为61.8%，社会库存增加约33万吨至40万吨左右[34] 公司资源储量 - 截至2024年6月30日，公司100%所有权的保有资源量约为铜912.0万吨，金275.9吨，银8,626吨，钼

财务数据 - 公司报告期内营业收入为272,193,803千元人民币，同比增长2.04%[10] - 公司报告期内除税前溢利为5,097,198千元人民币，同比增长13.90%[10] - 公司报告期内归属于母公司股东的期内溢利为3,715,621千元人民币，同比增长7.01%[10] - 公司报告期内每股基本溢利为1.07元人民币，同比增长7.00%[10] - 公司报告期末总资产为226,358,513千元人民币，较上年度末增长34.62%[10] - 公司报告期末总负债为142,170,636千元人民币，较上年度末增长55.54%[10] - 公司报告期末归属于母公司股东的净资产为74,244,543千元人民币，较上年度末增长10.12%[10] - 公司报告期内归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4,992,604,903元人民币，同比增长84.62%[12] - 公司报告期内经营活动产生的现金流量净额为-4,799,711,431元人民币，同比下降174.24%[12] - 公司报告期内加权平均净资产收益率为5.11%，同比增加0.70个百分点[13] 主营业务 - 公司主要业务涵盖了铜和黄金的采选、冶炼与加工，稀散金属的提取与加工，硫化工以及贸易等领域[21] - 公司建立了集勘探、采矿、选矿、冶炼、加工于一体的完整产业链[21] - 公司产品包括陰极铜、黄金、白银、硫酸、铜杆、铜管、铜箔、硒、碲、铼、铋等50多个品种[21] - 公司为中国最大的综合性铜生产企业，形成了集勘探、采矿、选矿、冶炼、加工于一体的完整产业链[41] - 公司拥有包括大型露天矿山德兴铜矿在内的多座在产铜矿，截至2024年6月30日，公司100%所有权的保有资源量约为铜912.0万吨、金275.9吨、银8,626吨、钼16.4万吨[42] - 公司年产铜精矿含铜超过20万吨，控股子公司恒邦股份具备年产黄金98.33吨、白银1,000吨的能力[43] - 公司为国内最大的铜加工生产商，年加工铜产品超过180万吨[44] - 公司陰极铜产量超过200万吨/年，旗下的贵溪冶炼厂为全球单体冶炼规模最大的铜冶炼厂[45] 技术优势 - 公司拥有行业领先的铜冶炼及矿山开发技术，德兴铜矿是国内工艺技术水平领先的现代化铜矿山[46] - 公司拥有的德兴铜矿是露天开采铜矿山，单位现金成本低于行业平均水平，贵溪冶炼厂具有规模效应成本优势[47] - 公司"贵冶牌"陰极铜早在1996年于LME一次性注册成功，是中国第一个世界性铜品牌[48][49] 管理团队 - 公司管理团队经验丰富，具有行业内专业、领先的管理水平，储备了大量的矿山与冶炼人才[50] 财务分析 - 主营业务收入增长2.08%[59] - 营业成本增长0.43%[60] - 销售费用增长3.91%[60] - 管理费用下降4.72%[60] - 营业税金及附加增长15.58%[61] - 财务费用增长164.75%[61] - 研发费用增长47.04%[61] - 经营活动产生的现金流量净额下降174.24%[62] - 资产减值损失增长192.34%[65] - 信用减值损失增长246.43%[66] 资产负债情况 - 报告期末公司货币资金为580.11亿元人民币，比上年期末增加223.91亿元（或62.86%），主要原因为公司籌資活動的現金流入所致[73] - 報告期末公司交易性金融資產為112.85億元人民幣，比上年期末增加37.12億元（或49.01%），主要原因為公司債務工具投資增加所致[74] - 報告期末公司衍生金融資產為8.54億元人民幣，比上年期末增加6.53億元（或325.54%），主要原因為公司期貨業務浮動盈虧所致[75] - 報告期末公司應收賬款為62.11億元人民幣，比上年期末增加22.39億元（或56.39%），主要原因為本期收入增加所致[76] - 報告期末公司預付款項為58.87億元人民幣，比上年期末增加49.40億元（或521.79%），主要原因為公司預付原材料及商品貿易採購款所致[77] - 報告期末公司其他應收款為58.90億元人民幣，比上年期末增加17.52億元（或42.25%），主要原因為公司期貨保證金增加所致[78] - 報告期末公司其他流動資產為102.82億元人民幣，比上年期末增加72.60億元（或240.16%），主要原因為公司購買債券逆回購產品增加所致[79] - 報告期末公司其他權益工具投資為145.33億元人民幣，比上年期末增加70.06億元（或93.08%），主要原因為公司增加權益投資及權益投資股價上漲所致[81] - 報告期末公司短期借款為738.66億元人民幣，比上年期末增加378.04億元（或104.83%），主要原因為公司新增短期借款所致[82] - 報告期末公司合同負債為41.31億元人民幣，比上年期末增加27.33億元（或195.59%），主要原因為公司預收貨款增加所致[83] 资产抵押情况 - 以账面价值为人民币1,020,368,199元的存货作为期货保证金[91] - 以价值人民

股息分配 - 董事会建议向全体股东派发2023年度末期股息，每股人民币0.60元（含税），未建议用资本公积金转增资本或送股[5] 财务报告编制基础及报告期 - 报告期为2023年12月31日止12个月[12] 财务数据关键指标变化（中国企业会计准则） - 2023年按中国企业会计准则编制的营业收入为521,892,512,166元，同比增长8.74%[16] - 2023年按中国企业会计准则编制的归属上市公司股东净利润为6,505,109,122元，同比增长8.53%[16] - 2023年末按中国企业会计准则编制的归属上市公司股东净资产为67,422,048,424元，同比减少8.29%[16] - 2023年按中国企业会计准则编制的基本每股收益为1.88元/股，同比增长8.53%[18] - 2023年按中国企业会计准则编制的加权平均净资产收益率为9.23%，同比增长0.87%[18] - 2023年按中国会计准则计提而未使用安全生产费用为240,730,298元[18] - 2023年分季度营业收入分别为1277.33亿元、1397.93亿元、1320.29亿元、1223.37亿元[20] - 2023年分季度归属上市公司股东净利润分别为17.55亿元、16.04亿元、15.83亿元、15.62亿元[20] - 2023年非经常性损益合计113.13亿元，2022年为57.69亿元，2021年为 - 145.89亿元[21] - 2023年采用公允价值计量项目期初余额3267.89亿元，期末余额2810.87亿元，当期变动 - 457.03亿元[23] - 2023年公司实现营业收入5218.93亿元，同比增长8.74% [25] - 2023年归属上市公司股东净利润65.05亿元，同比增长8.53% [25] - 截至2023年12月31日，公司总资产1681.51亿元，较年初增长0.49% [25] - 截至2023年12月31日，归属上市公司股东净资产674.22亿元，较年初减少8.29% [25] - 2023年公司合并营业收入为5218.93亿元，较上年增加419.54亿元，增幅8.74%；归属母公司股东净利润为65.05亿元，较上年增加5.11亿元，增幅8.53%[42] - 2023年公司营业成本为5079.00亿元，较上年增加422.90亿元，增幅9.08%[43] - 2023年公司销售费用为3.58亿元，较上年减少0.81亿元，降幅18.48%[43] - 2023年公司财务费用为3.84亿元，较上年减少2.57亿元，降幅40.09%[43] - 2023年公司研发费用为10.20亿元，较上年增加1.17亿元，增幅12.97%[43] - 销售费用本期累计3.5809207亿元，较上年同期减少18.48%；管理费用本期累计25.58698737亿元，较上年同期减少2.99%；财务费用本期累计3.84112805亿元，较上年同期减少40.09%[66] - 本期费用化研发投入51.56亿元，资本化研发投入2.86亿元，研发投入合计54.42亿元，研发投入总额占营业收入比例1.04%，研发投入资本化比重5.25%[67] - 经营活动产生的现金流量净额本年数为109.31174473亿元，较上年同期增长2.72%；投资活动产生的现金流量净额本年数为 - 82.28217645亿元，较上年同期增长6.60%；筹资活动产生的现金流量净额本年数为19.32729185亿元，较上年同期变动 - 119.82%[68] - 交易性金融资产期末数为75.73424839亿元，较上期增长66.52%；衍生金融资产期末数为2.00583645亿元，较上期减少60.17%等多项资产负债项目有变动[69] - 报告期末集团交易性金融资产为757342万元，比上年期末增加302541万元（或66.52%），主要因银行理财产品增加[70] - 报告期末集团其他应付款为457,076万元，较上年期末增加139,962万元（44.14%）[71] - 报告期末集团一年内到期的非流动负债为220,096万元，较上年期末减少512,689万元（-69.96%）[72] - 报告期末集团长期借款为1,358,919万元，较上年期末增加733,247万元（117.19%）[72] - 报告期末集团应付债券为504,984万元，较上年期末增加154,984万元（44.28%）[72] - 报告期末集团租赁负债为36,876万元，较上年期末增加34,897万元（1,763.30%）[72] - 报告期末集团境外资产为30,058,711,972.05元，占总资产比例为17.88%[73] - 报告期内对外股权投资总额82498.00万元，上年同期为100611.01万元，同比减少18.00%[91] 财务数据关键指标变化（国际财务报告准则） - 2023年按国际财务报告准则编制的营业收入为520,338,500千元，同比增长8.77%[17] - 2023年按国际财务报告准则编制的除税前溢利为8,632,470千元，同比增长15.12%[17] - 2023年末按国际财务报告准则编制的总负债为91,402,241千元，同比增长7.05%[17] 公司上市信息 - 公司A股上市于上交所，股票简称江西铜业，代码600362；H股上市于联交所，股票简称江西铜业股份，代码358[15] 各条业务线数据关键指标变化（产品产量） - 2023年阴极铜产量209.73万吨，同比增长14.02%；黄金产量112.64吨，同比增长26.85%；白银产量1351.54吨，同比增长9.64%；硫酸产量595.79万吨，同比增长10.00%；铜加工产品产量181.79万吨，同比增长2.86%；自产铜精矿含铜产量20.20万吨，同比下降1.17%；标硫精矿产量265.85万吨，同比增长0.15%；钼精矿折合量（45%）10006吨，同比增长23.41%[26] - 主要产品中，阴极铜生产量209.73万吨，同比增14.02%；黄金生产量112.64吨，同比增26.85%；白银生产量1351.54吨，同比增9.64%；硫酸生产量595.79万吨，同比增10.00%；铜加工产品生产量181.79万吨，同比增2.86%[49] 项目建设情况 - 2023年江铜国兴18万吨/年阴极铜节能减排项目、华东电工10万吨/年新能源电磁线项目（一期）、江铜龙昌一期北线3.5万吨改造项目、江铜台意电工漆包扁线4000吨扩产项目顺利投产[27] - 江铜环境保护设备制造及5万吨资源综合回收利用等多个重点项目加速推进，武山铜矿三期扩建工程提前15天实现主副井贯通，银山矿业5000吨/日露采转井下开采工程于11月开工建设[28] 专利及数字化成果 - 2023年公司共获得专利授权209件，其中发明专利35件[30] - 10项全国有色金属智能制造标准通过评审，获得各类数字化成果奖项31项，城铜“5G + 智慧采矿”项目获全国首届国企数字场景创新专业赛一等奖[31] 节能减排与降本情况 - 贵溪冶炼厂2023年节电超2350万度，近三年节电超1亿度[36] - 江铜环境活性分子高级氧化处理工艺降本超30%[36] 铜市场情况 - 截至2023年12月29日，LME三个月铜价收于8562美元/吨，上涨2.2%；2023年LME三个月铜均价为8525美元/吨，下跌3.0%[38] - 2023年上半年铜价在7900 - 9200美元/吨区间震荡下跌，下半年在7900 - 8700美元/吨区间探底回升[37][38] - 2023年铜库存进入历史低位，9月开始有所回升但仍处较低位置[38] - 2023年中国冶炼厂与Freeport确定铜精矿长单加工费Benchmark为88美元/吨[39] - 2024年中国主要冶炼厂与国际矿山签订的长单加工费TC为80美元/吨，较去年下降9.1%[102] 各条业务线数据关键指标变化（业务收入、成本及毛利率） - 2023年工业及其他业务营业收入为2771.10亿元，较上年增加14.41%；营业成本为2639.51亿元，较上年增加12.50%；毛利率为4.75%，较上年增加1.62个百分点[46] - 2023年阴极铜营业收入为3099.24亿元，较上年增加23.08%；营业成本为3012.23亿元，较上年增加23.49%；毛利率为2.81%，较上年减少0.32个百分点[47] - 2023年黄金营业收入为515.45亿元，较上年增加45.06%；营业成本为503.84亿元，较上年增加45.47%；毛利率为2.25%，较上年减少0.27个百分点[47] - 2023年化工产品（硫酸及硫精矿）营业收入为16.76亿元，较上年减少52.84%；营业成本为14.98亿元，较上年增加1.05%；毛利率为10.62%，较上年减少47.67个百分点[47] 各条业务线数据关键指标变化（分地区收入） - 主营业务分地区，中国大陆营业收入4633.19720551亿元，同比增10.49%；中国香港营业收入257.81103397亿元，同比降27.32%；其他地区营业收入327.91688218亿元，同比增30.47%[48] 各条业务线数据关键指标变化（原材料及成本构成） - 有色金属制造业原材料成本2502.58076439亿元，占总成本49.44%，同比增12.46%；能源动力成本36.52111973亿元，占0.72%，同比增7.09%；人工成本22.76723897亿元，占0.45%，同比增5.15%；制造费用成本77.64364043亿元，占1.53%，同比增19.07%[51] - 铜产品原材料成本1921.87733763亿元，占总成本37.96%，同比增4.69%；能源动力成本27.58428023亿元，占0.54%，同比增8.43%；人工成本16.45374697亿元，占0.33%，同比增2.74%；制造费用成本55.75794610亿元，占1.10%，同比增18.89%[52] - 贵金属副产品原材料成本579.62751593亿元，占总成本11.46%，同比增49.70%；能源动力成本3.66648068亿元，占0.07%，同比增8.10%；人工成本3.51433756亿元，占0.07%，同比增16.87%；制造费用成本11.36423442亿元，占0.22%，同比增22.33%[52] - 矿石原材料总成本为2,688,227.32万元，其中自有矿山成本584,506.01万元（占比21.74%，较上年增14.39%），国内采购成本320,627.21万元（占比11.93%，较上年增34.63%），境外采购成本1,783,094.10万元（占比66.33%，较上年增20.66%）[82] 公司股权交易情况 - 2023年3月1日，公司以16602.05万元收购江西万年青及江西建材持有的万铜环保合计55.3%股权，持股比例增至100%，纳入合并范围[54] - 2023年12月29日，子公司江铜环境以1040.82万元对鼎晟科技增资，增资后持股51%，纳入合并范围[55] - 2023年10月31日，子公司江西江铜同鑫环保科技有限公司以642.19万元取得冶金机械100%股权，属同一控制下企业合并[56] - 2023年2月23日，公司以零元出售康西铜业全部57.14%股权，并转让6284.3504万元债权，不再纳入合并范围[57] - 2023年1月1日，子公司江西铜业鑫瑞科技有限公司和江西铜业技术研究院有限公司分别认缴1315万元和136万元设立智信科技，集团持股87.67%，纳入合并范围[58] - 2023年1月18日，公司全资子公司江西铜业集团铜材有限公司认缴出资8000万元设立超导科技[59] - 2023年1月6日，公司认缴出资2.8亿元设立华东电工，持股比例70%，华东电工注册资本4亿元[60] 客户与供应商情况 - 前五名客户销售额416.332037亿元，占年度销售总额7.98%；前五名供应商采购额594.457428亿元，占年度采购总额11.70%[63][64] 资本负债比率 - 2023年12月31日，集团资本负债比率为54.36%[65] 研发人员情况 - 公司研发人员数量2708人，占公司总人数比例10.39%[67] 受限货币资金情况 - 报告期末集团货币资金受限账面价值为16,135,252,244

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入1225.17亿元，同比减少4.08%[5] - 归属上市公司股东净利润17.15亿元，同比减少2.29%[5] - 归属上市公司股东扣非净利润18.06亿元，同比增加6.47%[5] - 经营活动现金流净额 -60.69亿元，同比减少51.54%，主要因存货及预付账款增加[5][7] - 基本每股收益0.50元/股，同比减少2.29%[5] - 加权平均净资产收益率2.46%，较上年增加0.13个百分点[5] - 本报告期末总资产1948.35亿元，较上年度末增加15.87%[5] - 本报告期末归属上市公司股东所有者权益719.70亿元，较上年度末增加6.75%[5] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数123374户[7] - 江西铜业集团有限公司持股15.14亿股，持股比例43.72%，为第一大股东[7] - 江铜集团实际持有1,513,936,110股，占已发行股本约43.72%[10] - 中央结算持有1,073,621,863股H股，占公司已发行股本约31.01%[11] - 若包含江铜集团H股，中央结算代理股份合计1,382,078,863股，占已发行股本约39.91%[12] 资产数据变化 - 2024年3月31日公司流动资产合计124,974,313,791元，2023年12月31日为102,015,812,251元[14] - 2024年3月31日公司非流动资产合计69,861,081,192元，2023年12月31日为66,135,093,177元[15] - 2024年3月31日公司资产总计194,835,394,983元，2023年12月31日为168,150,905,428元[15] 股东持股变动 - 江铜集团期初普通及信用账户持股1,513,895,910股，比例43.72%，期末为1,513,888,110股，比例43.72%[13] - 中国工商银行股份有限公司－华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金期初持股7,749,729股，比例0.22%，期末为11,274,429股，比例0.33%[13] - 中国建设银行股份有限公司－易方达沪深300交易型开放式指数发起式证券投资基金期初持股2,829,068股，比例0.08%，期末为7,865,668股，比例0.23%[13] - 中国工商银行股份有限公司－华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金期初持股2,130,169股，比例0.06%，期末为5,661,269股，比例0.16%[13] 负债数据变化 - 2024年3月31日流动负债合计914.84亿元，较2023年12月31日的702.96亿元增长约30.14%[16] - 2024年3月31日非流动负债合计219.47亿元，较2023年12月31日的211.06亿元增长约3.99%[17] - 2024年3月31日负债合计1134.32亿元，较2023年12月31日的914.02亿元增长约24.10%[17] 所有者权益数据变化 - 2024年3月31日所有者权益合计814.04亿元，较2023年12月31日的767.49亿元增长约6.06%[18] 第一季度营业数据变化 - 2024年第一季度营业总收入1225.17亿元，较2023年第一季度的1277.33亿元下降约4.09%[19] - 2024年第一季度营业总成本1203.72亿元，较2023年第一季度的1259.52亿元下降约4.42%[19] - 2024年第一季度营业利润217.34亿元，较2023年第一季度的205.16亿元增长约5.93%[20] - 2024年第一季度净利润180.05亿元，较2023年第一季度的176.45亿元增长约2.04%[21] - 2024年第一季度其他综合收益的税后净额287.08亿元，较2023年第一季度的170.91亿元增长约68.09%[21] - 2024年第一季度综合收益总额467.13亿元，较2023年第一季度的347.36亿元增长约34.48%[22] 第一季度现金流量数据变化 - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为145,248,920,215元，2023年同期为144,934,675,865元[23] - 2024年第一季度收到的税费返还为133,038,836元，2023年同期为348,346,872元[23] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -6,068,554,414元，2023年同期为 -4,004,466,987元[24] - 2024年第一季度收回投资收到的现金为5,779,180,423元，2023年同期为2,934,047,814元[24] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -2,762,877,088元，2023年同期为 -2,530,934,027元[25] - 2024年第一季度吸收投资收到的现金为10,200,000元，2023年同期为200,075,200元[25] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为3,057,883,650元，2023年同期为7,166,773,217元[25] - 2024年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为46,361,773元，2023年同期为 -271,047,774元[26] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -5,727,186,079元，2023年同期为360,324,429元[26] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为13,757,591,134元，2023年同期为15,088,200,512元[26]

股息分配 - 董事会建议向全体股东派发2023年度末期股息，每股0.60元（含税），未建议用资本公积金转增资本或送股[3] - 以2024年3月26日公司总股本3,462,729,405股，扣除回购专用证券账户中356,600股A股后的3,462,372,805股为基数，向全体股东派发2023年度末期股息，每10股人民币6元（含税），共计约2,077,423,683元，占2023年度归属上市公司股东净利润比例为31.94%[111] - 公司预计于2024年7月18日派发2023年度末期股息[111] - 公司向H股非居民企业股东派发末期股息时，须代扣代缴10%企业所得税[112] - 公司向H股个人股东派发2023年末期股息时，按10%税率代扣个人所得税[113] - 内地个人投资者通过沪港通、深港通投资香港联交所上市H股取得的股息红利，H股公司按20%税率代扣代缴个人所得税[114] - 内地证券投资基金通过沪港通、深港通投资联交所上市股票取得的股息红利所得，应付税项比照内地个人投资者征税[114] - H股公司对内地企业投资不代扣代缴股息红利所得税款，应纳所得税款由企业投资者自行申报缴纳[114] - 2023年拟派末期股息每股人民币0.60元，按3,462,372,805股计算共2,077,424千元；2022年每股人民币0.50元，共1,731,365千元[166] 整体财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入521,892,512,166元，较2022年同期增长8.74%[7] - 2023年归属上市公司股东净利润6,505,109,122元，较2022年同期增长8.53%[7] - 2023年归属上市公司股东扣除非经常性损益净利润5,373,810,735元，较2022年同期减少0.80%[7] - 2023年经营活动产生现金流量净额10,931,174,473元，较2022年同期增长2.72%[7] - 2023年末归属上市公司股东净资产67,422,048,424元，较2022年末减少8.29%[7] - 2023年末总资产168,150,905,428元，较2022年末增长0.49%[7] - 2023年基本每股收益1.88元/股，较2022年同期增长8.53%[8] - 2023年加权平均净资产收益率9.23%，较2022年同期增长0.87%[8] - 2023年计入当期损益政府补助（特定除外）461,965,791元，2022年为294,680,838元[9] - 2023年非经常性损益合计11.31亿元，2022年为5.77亿元，2021年为 - 14.59亿元[10] - 2023年按国际财务报告准则，营业收入52.03亿元，较2022年增长8.77%[13] - 2023年除税前溢利8632.47万元，较2022年增长15.12%[13] - 2023年总负债9.14亿元，较2022年增长7.05%[13] - 2023年归属母公司股东权益6.74亿元，较2022年减少8.29%[13] - 2023年公司实现营业收入5218.93亿元，同比增长8.74%；归属上市公司股东净利润65.05亿元，同比增长8.53%[17] - 截至2023年12月31日，公司总资产为1681.51亿元，较年初增长0.49%；归属上市公司股东净资产为674.22亿元，较年初减少8.29%[17] - 2023年公司合并营业收入为5218.93亿元，较2022年增加419.54亿元，增幅8.74%[47] - 2023年公司归属母公司股东净利润为65.05亿元，较2022年增加5.11亿元，增幅8.53%[47] - 2023年公司基本每股收益为1.88元，2022年为1.73元[47] - 2023年公司营业成本为5079.00亿元，较2022年增加422.90亿元，增幅9.08%[48] - 2023年公司销售费用为3.58亿元，较2022年减少0.81亿元，降幅18.48%[48] - 2023年公司财务费用为3.84亿元，较2022年减少2.57亿元，降幅40.09%[48] - 2023年公司研发费用为10.20亿元，较2022年增加1.17亿元，增幅12.97%[48] - 2023年公司信用减值损失为0.10亿元，较2022年减少2.74亿元，降幅96.41%[48] - 公司总成本506,197,848,010元，较上年同期增长9.01%[56] - 公司本期总成本为5061.98亿元，较上年同期的4643.44亿元增长9.01%[57] - 销售费用本期累计数为3.58亿元，较上年同期减少18.48%；管理费用本期累计数为25.59亿元，较上年同期减少2.99%；财务费用本期累计数为3.84亿元，较上年同期减少40.09%[63] - 本期费用化研发投入为51.56亿元，资本化研发投入为2.86亿元，研发投入合计54.42亿元，研发投入总额占营业收入比例为1.04%，研发投入资本化的比重为5.25%[64] - 经营活动产生的现金流量净额本年数为109.31亿元，较上年同期增加2.72%；投资活动产生的现金流量净额本年数为 - 82.28亿元，较上年同期增加6.60%；筹资活动产生的现金流量净额本年数为19.33亿元，较上年同期变动 - 119.82%[68] - 交易性金融资产本期期末数为75.73亿元，占总资产的4.50%，较上期期末增加66.52%[69] - 衍生金融资产本期期末数为2.01亿元，占总资产的0.12%，较上期期末减少60.17%[69] - 应收票据本期期末数为4.39亿元，占总资产的0.26%，较上期期末增加96.32%[69] - 在建工程本期期末数为70.43亿元，占总资产的4.19%，较上期期末增加51.16%[69] - 长期借款本期期末数为135.89亿元，占总资产的8.08%，较上期期末增加117.19%[69] - 报告期末集团其他应付款为457,076万元，较上年期末增加139,962万元（44.14%）[71] - 报告期末集团一年内到期的非流动负债为220,096万元，较上年期末减少512,689万元（-69.96%）[71] - 报告期末集团长期借款为1,358,919万元，较上年期末增加733,247万元（117.19%）[72] - 报告期末集团应付债券为504,984万元，较上年期末增加154,984万元（44.28%）[72] - 报告期末集团境外资产为30,058,711,972.05元，占总资产比例为17.88%[73] - 报告期末集团货币资金受限账面价值为16,135,252,244元[74] - 报告期内对外股权投资总额为82,498.00万元，上年同期为100,611.01万元，同比减少18.00%[76] - 2023年归属上市公司股东的扣除非经常性损益净利润为53.74亿元，较2022年的54.17亿元减少0.80%[132] - 2023年流动比率为1.45，较2022年的1.32增长9.85%；速动比率为0.87，较2022年的0.80增长8.75%[132] - 2023年资产负债率为54.36%，较2022年的51.02%增长6.55%[132] - 2023年营业收入为5203.39亿元，营业成本为5083.22亿元；2022年营业收入为4783.93亿元，营业成本为4663.36亿元[133] - 2023年毛利为120.16亿元，2022年为120.56亿元[133] - 2023年年内溢利为72.28亿元，2022年为60.96亿元[133][134] - 2023年本公司普通股权益持有人应占每股盈利基本及摊薄为1.95元，2022年为1.73元[133] - 2023年非流动资产总值为661.35亿元，较2022年的706.42亿元有所减少；流动资产总值为1020.16亿元，较2022年的966.88亿元有所增加[136] - 2023年流动负债总值为702.96亿元，较2022年的732.07亿元有所减少；流动资产净值为317.20亿元，较2022年的234.81亿元有所增加[137] - 2023年总资 产减流动负债为978.55亿元，较2022年的941.23亿元有所增加[137] - 2023年非流动负债总值21,106,208千元，较2022年的12,173,103千元增长约73.39%；净资产76,748,665千元，较2022年的81,950,157千元下降约6.35%[138] - 2023年公司经营分部除税前溢利为863.247亿元，2022年为749.8558亿元[153][155] - 2023年来自客户合约的收入总计520,338,500千元，2022年为478,392,849千元[158] - 2023年其他收入总计2,718,415千元，2022年为1,616,550千元[159] - 2023年其他收益及损失总计328,462千元，2022年为304,893千元[161] - 2023年金融资产减值损失总计10,209千元，2022年为284,586千元[162] - 2023年除税前溢利相关费用中存货销售及服务成本为498,109,488千元，2022年为457,146,330千元[163] - 2023年所得稅开支总额为1,404,318千元，2022年为1,403,004千元[164] - 新加坡子公司2023年企业所得税率为17%，2022年为10%；美国为29.8%保持不变；秘鲁为29.5%保持不变；土耳其为20%保持不变；赞比亚为35%保持不变；墨西哥为30%保持不变；塔吉克斯坦为18%，2022年为23%[164] - 2023年阴极铜销售收入309,923,785千元，2022年为251,802,921千元[158] - 2023年利息收入2,024,545千元，2022年为1,120,468千元[159] - 2023年公司普通股权益持有人应占利润为67.45839亿元，2022年为60.01476亿元；年内已发行普通股加权平均数均为34.62729405亿股[167] - 2023年应收账款为97.20041亿元，应收票据为22.20464亿元，总计119.40505亿元，减值拨备57.48932亿元，账面净额61.91573亿元；2022年应收账款为103.80282亿元，应收票据为21.26738亿元，总计125.0702亿元，减值拨备59.15131亿元，账面净额65.91889亿元[168] - 2023年衍生金融工具资产总计2.00584亿元，负债总计6.87511亿元；2022年资产总计5.03626亿元，负债总计14.61805亿元[170] - 2023年应付账款为104.49977亿元，应付票据为45.23252亿元，总计149.73229亿元；2022年应付账款为99.20495亿元，应付票据为39.04759亿元，总计138.25254亿元[171] 各条业务线数据关键指标变化 - 工业及其他行业营业收入277,109,514,349元，同比增长14.41%，营业成本263,951,276,352元，同比增长12.50%，毛利率4.75%，同比增加1.62个百分点[51] - 贸易收入营业收入242,561,154,782元，同比增长2.73%，营业成本242,246,571,658元，同比增长5.46%，毛利率0.13%，同比减少2.59个百分点[51] - 阴极铜营业收入309,923,785,180元，同比增长23.08%，营业成本301,223,000,364元，同比增长23.49%，毛利率2.81%，同比减少0.32个百分点[52] - 黄金营业收入51,544,642,238元，同比增长45.06%，营业成本50,383,750,677元，同比增长45.47%，毛利率2.25%，同比减少0.

营业收入相关 - 本报告期营业收入132,029,155,091元，同比增长16.93%；年初至报告期末营业收入399,555,490,758元，同比增长8.53%[8] - 2023年前三季度营业总收入399,555,490,758元，2022年前三季度为368,158,520,080元，同比增长8.53%[38] 净利润相关 - 本报告期归属上市公司股东净利润1,583,486,809元，同比增长25.48%；年初至报告期末为4,942,949,691元，同比增长4.54%[8] - 本报告期扣非净利润1,436,183,077元，同比增长30.03%；年初至报告期末为4,140,425,280元，同比增长7.24%[8] - 2023年前三季度净利润5,350,888,816元，2022年前三季度为5,052,352,964元，同比增长5.91%[40] - 2023年前三季度归属母公司股东的净利润4,942,949,691元，2022年前三季度为4,728,482,695元，同比增长4.53%[40] - 归属上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润变动比例为30.03%，原因是本报告期实现的利润较去年同期增长较多[25][26] 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益0.46元/股，同比增长23.59%；年初至报告期末为1.43元/股，同比增长4.54%[8] - 2023年前三季度基本每股收益1.43元/股，2022年前三季度为1.37元/股，同比增长4.38%[42] 净资产收益率相关 - 本报告期末加权平均净资产收益率1.99%，同比增长8.53%；年初至报告期末为6.41%，同比下降6.50%[8] 资产相关 - 本报告期末总资产202,199,471,671元，较上年度末增长20.84%；归属上市公司股东所有者权益80,608,361,616元，较上年度末增长9.64%[8] - 2023年9月30日公司流动资产合计124,602,918,076元，2022年12月31日为96,688,266,899元[31] - 2023年9月30日公司非流动资产合计77,596,553,595元，2022年12月31日为70,642,271,638元[33] - 2023年9月30日公司资产总计202,199,471,671元，2022年12月31日为167,330,538,537元[33] 负债相关 - 2023年9月30日公司流动负债合计89,869,025,384元，2022年12月31日为73,207,277,944元[33] - 2023年9月30日公司非流动负债合计22,387,445,478元，2022年12月31日为12,173,102,745元[33] 所有者权益相关 - 2023年9月30日公司所有者权益合计89,943,000,809元，2022年12月31日为81,950,157,848元[35] 股东数量相关 - 报告期末普通股股东总数118,259，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] 股东持股相关 - 前10大股东中，江铜集团持股1,513,873,110股，占比43.72%；中央结算持股1,073,516,922股，占比31.00%[14] - 中央结算以代理人身份代表客户持有公司1,073,516,922股H股，占已发行股本约31.00%[20] - 若包含江铜集团所持H股股份，中央结算实际所代理股份合计为1,381,973,922股，占已发行股本约39.91%[21] - 截至2023年9月30日，江铜集团净融出63,000股A股，实际持有1,513,936,110股，占已发行股本约43.72%[22] 非经常性损益相关 - 年初至报告期末非经常性损益合计802,524,411元，本报告期为147,303,732元[9] 经营活动现金流相关 - 年初至报告期末经营活动现金流净额8,228,819,673元，同比下降22.34%[8] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计471,599,689,204元，2022年前三季度为426,350,160,532元，同比增长10.61%[47][48] - 2023年前三季度经营活动现金流出小计463,370,869,531元，2022年前三季度为415,753,893,331元，同比增长11.45%[50] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额8,228,819,673元，2022年前三季度为10,596,267,201元，同比下降22.34%[50] 投资活动现金流相关 - 2023年前三季度投资活动现金流入小计9,239,999,855元，2022年前三季度为12,415,401,116元，同比下降25.57%[50] - 2023年前三季度投资活动现金流出小计25,665,372,082元，2022年前三季度为24,823,947,681元，同比增长3.4%[52] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-164.25372227亿美元，2022年前三季度为-124.08546565亿美元[53] 筹资活动现金流相关 - 2023年前三季度吸收投资收到的现金为4.2327305亿美元，2022年前三季度为1.75亿美元[53] - 2023年前三季度取得借款收到的现金为752.92543469亿美元，2022年前三季度为677.79403759亿美元[53] - 2023年前三季度筹资活动现金流入小计为881.22648974亿美元，2022年前三季度为838.73627574亿美元[53] - 2023年前三季度偿还债务支付的现金为365.71916091亿美元，2022年前三季度为424.74387176亿美元[53] - 2023年前三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为29.93952134亿美元，2022年前三季度为48.93413752亿美元[53] - 2023年前三季度筹资活动现金流出小计为709.55343741亿美元，2022年前三季度为783.67412158亿美元[53] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为171.67305233亿美元，2022年前三季度为55.06215416亿美元[53] 汇率变动及现金等价物相关 - 2023年前三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为2.40303689亿美元，2022年前三季度为-0.39785858亿美元[54] - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为92.11056368亿美元，2022年前三季度为36.54150194亿美元[54] 综合收益总额相关 - 2023年前三季度综合收益总额9,046,233,059元，2022年前三季度为1,601,443,197元，同比增长464.87%[42]

财务表现 - 公司截至六月三十日止六个月期间營業收入为266,749,635千元，同比增长4.78%[13] - 公司截至六月三十日止六个月期间除稅前溢利为4,475,186千元，同比下降6.43%[13] - 公司截至六月三十日止六个月期间每股基本溢利为1.00元，同比下降3.44%[13] - 公司本報告期營業收入为267,526,335,667元，同比增长4.81%[14] - 公司本報告期歸屬於上市公司股東的淨利潤为3,359,462,882元，同比下降3.09%[14] - 公司本報告期經營活動產生的現金流量淨額为6,464,968,486元，同比下降11.91%[14] - 公司本報告期末歸屬於上市公司股東的淨資產为78,842,818,176元，同比增长7.24%[14] - 公司基本每股收益为0.97元，同比下降3.09%[15] - 公司扣除非經常性損益後的基本每股收益为0.78元，同比下降1.89%[15] - 公司上半年營業收入為2,675.26億元，同比增長4.81%，淨利潤為33.59億元，同比下降3.09%[42] - 公司陰極銅、黃金、白銀等主要產品產量均呈現增長趋势[43] - FQM截至2023年6月30日6个月的总收入为32.09亿美元，毛利润为5.45亿美元[96] 业务范围 - 公司主要业务涵盖了铜和黄金的采选、冶炼与加工；稀散金属的提取与加工；硫化工以及金融、贸易等领域[23] - 公司持有恒邦股份总股本的44.48%，是恒邦股份控股股东，主要从事黄金的探、采、选、冶炼及化工生产[24] - 公司主要产品包括陰極銅、黄金、白銀、硫酸等50多个品种，其中部分产品为LME或LBMA注册产品[27] - 公司采购主要原材料銅精礦以及生产设备的方式为国内外採購，定价方式参照LME銅價、LBMA金、銀價[28] - 公司主要销售市场为华东、华南地区，部分产品外销至韩国、日本、东南亚[30] - 公司与主要大客户签订长期合约，销售方式为直销，主要销售产品为陰極銅、銅桿線、黄金、白銀和硫酸[30] 环保措施 - 公司已投入大量资金和技术力量用于环保设备和生产工艺改造，以满足国家环保要求[107] - 公司子公司均制定了《突發環境事件應急預案》并报主管環保部门备案[124] - 公司子公司均按照各级有权部门规定开展自行监测工作、制订自行监测方案，并及时、完整、准确地发布监测数据及相关信息[125] - 公司主要生产单位排放口均安装了在线监测装置，污染源在线监测日均值100%达标[126] - 贵溪冶炼厂工业水复用率达到99.01%[127] 股东及股利 - 公司前十名股东持股情况中，江铜持有1,513,720,310股H股，占公司已发行股本约43.71%[176] - 公司前十名股东中，中央结算代理人持有1,073,506,922股H股，占公司已发行股本约31.00%[176] - 公司前十名股东中，香港中央结算有限公司持有108,265,010股A股，占公司已发行股本约3.00%[176] - 公司前十名股东中，中国证券金融股份有限公司持有103,719,909股A股，占公司已发行股本约3.00%[176] - 公司前十名股东中，全国社保基金一一八组合持有19,440,038股A股，占公司已发行股本约0.56%[176] - 公司前十名股东中，杨卫宇持有16,051,051股A股，占公司已发行股本约0.46%[176] - 公司前十名股东中，圆信永丰基金持有6,713,613股A股，占公司已发行股本约0.19%[176] - 公司可以在满足最低现金股利分配之余，进行股票股利分配，方案由董事会拟定并提交股东大会审议[138]