报告期信息 - 报告期为2023年1月1日至6月30日[3] 财务数据关键指标变化（国际财务报告准则） - 按国际财务报告准则，报告期营业收入266,749,635千元，同比增长4.78%；除税前溢利4,475,186千元，同比下降6.43%[8] - 按国际财务报告准则，截至2023年6月30日，总资产213,236,379千元，较2022年末增长27.43%；总负债125,119,940千元，较2022年末增长46.54%[8] 财务数据关键指标变化（中国会计准则） - 按中国会计准则，报告期营业收入267,526,335,667元，同比增长4.81%；归属上市公司股东净利润3,359,462,882元，同比下降3.09%[9] - 按中国会计准则，截至2023年6月30日，归属上市公司股东净资产78,842,818,176元，较上年度末增长7.24%；总资产213,236,377,789元，较上年度末增长27.43%[9] - 按中国会计准则，报告期基本每股收益0.97元/股，同比下降3.09%；加权平均净资产收益率4.41%，同比下降0.60%[10] 财务准则调整项目 - 按国际财务报告准则调整项目，本期按中国会计准则计提未使用安全生产费用112,836,734元[11] 利润分配情况 - 报告期内公司并无利润分配或公积金转增股本预案[6] - 报告期内，公司并无利润分配或公积金转增股本预案[106] 财务报告审计与审阅情况 - 公司中期财务报告未经审计，但按国际财务报告准则编制的中期财务资料经安永会计师事务所和公司独立审核委员会审阅通过[4] 财务报告真实性保证 - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证半年度报告中财务报告真实、准确、完整[5] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计655,220,679元，其中非流动资产处置损益57,690,202元，计入当期损益的政府补助157,057,300元等[14] 金融资产和负债项目变动 - 交易性权益工具投资（股票投资）期初余额12,020,713元，期末余额14,508,327元，当期变动2,487,614元[15] - 交易性债务工具投资（债券投资）期初余额2,298,998,908元，期末余额2,186,194,437元，当期变动 - 112,804,471元[15] - 公司各类金融资产和负债项目期初余额合计32,678,946,656元，期末余额合计46,985,976,074元，当期变动14,307,029,418元[15] 公司控股情况 - 公司持有恒邦股份总股本的44.48%，为其控股股东[18] 公司业务能力与资源情况 - 恒邦股份具备年产黄金50吨、白银1,000吨，附产电解铜25万吨、硫酸130万吨的能力[18] - 公司拥有和控股一家上市公司（恒邦股份）、四家在产冶炼厂、五座100%所有权的在产矿山、八家现代化铜材加工厂[18][19][20][21] - 公司主要业务涵盖铜和黄金的采选、冶炼与加工等多领域，产品有50多个品种[17] - 公司的“贵冶牌”“江铜牌”“HUMON - D牌”阴极铜为LME注册产品，“江铜牌”黄金、白银为LBMA注册产品[17] - 公司主要产品包括阴极铜、黄金等，各有不同用途[22] - 截至2023年6月30日，公司100%所有权的保有资源量约为铜899.3万吨、金275.9吨、银8,626吨、钼21.0万吨[30] - 公司联合其他公司所控制资源按权益计算金属资源量约为铜443.5万吨、黄金52吨[30] - 公司控股子公司恒邦股份及其子公司查明金资源储量为150.38吨[31] - 公司年产铜精矿含铜超过20万吨，控股子公司恒邦股份具备年产黄金50吨、白银1,000吨、附产电解铜25万吨、硫酸130万吨的能力[32] - 公司年加工铜产品超过160万吨[33] - 公司阴极铜产量超过180万吨/年，旗下贵溪冶炼厂为全球单体冶炼规模最大的铜冶炼厂[34] 宏观经济与市场情况 - 上半年中国GDP增速为5.5%，工业企业利润下降明显，制造业PMI连续收缩，工业增速低于GDP增速[26] - 目前CPI和PCE物价指数均下调至3%，9月加息概率降至20%左右[27] - 预计2023年全球铜矿增量从100万吨下调至70万吨左右，铜社会库存从33万吨高位降至10万吨左右低位[27] - 上半年铜价在63,000 - 71,000元/吨区间宽幅震荡，预计下半年核心波动区间为68,000 - 75,000元/吨[27][29] 产品产量变化 - 2023年1 - 6月阴极铜产量98.83万吨，同比增长6.97%；黄金产量55.00吨，同比增长14.89% [42] - 2023年1 - 6月白银产量677.03吨，同比增长0.50%；硫酸产量266.97万吨，同比下降0.29% [42] - 2023年1 - 6月铜加工产品产量83.31万吨，同比增长5.26%；自产铜精矿含铜产量9.98万吨，同比下降1.77% [42] - 2023年1 - 6月标硫精矿产量133.41万吨，同比增长4.94%；钼精矿折合量（45%）5110.00吨，同比增长18.86% [42] 项目进展情况 - 江铜国兴（烟台）铜业18万吨/年阴极铜项目顺利投料生产；铜材公司1万吨/年铜细线扩产项目6月下旬联动试车 [42] 专利与能耗情况 - 上半年公司累计获得专利授权89项，其中发明专利16项 [43] - 公司上半年总能耗同比下降1.39%，外购电量总体下降近1800万度 [45] 品牌情况 - 公司“贵冶牌”阴极铜1996年于LME一次性注册成功，是中国第一个世界性铜品牌 [37] 财务指标变动原因 - 公司营业收入为2675.26亿元，较上年同期增长4.81%，主要因主产品销量及价格变动[46] - 公司营业成本为2607.57亿元，较上年同期增长5.75%，主要因主产品销量及价格变动[46] - 公司财务费用为25.39亿元，较上年同期下降32.83%，主要因利息收入增加[46] - 公司经营活动产生的现金流量净额为646.50亿元，较上年同期下降11.91%，主要因经营性应收项目增加[46] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-1611.07亿元，较上年同期增长45.25%，主要因购建固定资产等资产增加[46] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为2046.97亿元，较上年同期增长184.57%，主要因借款规模增加[46] 资产项目变动情况 - 公司货币资金为5512.31亿元，较上年期末增加71.71%，主要因经营和筹资活动现金流入[50][51] - 公司交易性金融资产为1318.63亿元，较上年期末增加189.94%，主要因结构性存款增加[50][52] - 公司预付款项为304.29亿元，较上年期末增加178.86%，主要因预付原材料及商品贸易采购款[50][53] - 公司在建工程为752.24亿元，较上年期末增加61.46%，主要因在建工程投资增加[50][56] 负债项目变动情况 - 报告期末集团短期借款为634.1156亿元，较上年期末增加277.4036亿元（77.77%）[58] - 报告期末集团衍生金融负债为62641万元，较上年期末减少83539万元（-57.15%）[59] - 报告期末集团应付票据为57.6297亿元，较上年期末增加18.5821亿元（47.59%）[60] - 报告期末集团合同负债为26.0475亿元，较上年期末增加14.8946亿元（133.55%）[61] - 报告期末集团应付债券为49.8127亿元，较上年期末增加14.8127亿元（42.32%）[66] - 报告期末集团长期借款为142.3996亿元，较上年期末增加79.8324亿元（127.59%）[65] - 报告期末集团应交税费为12.1862亿元，较上年期末减少9.9927亿元（-45.05%）[62] - 报告期末集团一年内到期的非流动负债为25.6325亿元，较上年期末减少47.646亿元（-65.02%）[63] 对外投资情况 - 报告期内公司对外股权投资72800.25万元，上年同期为42000万元，同比增加73.33%[80] - 公司对江西江铜环境资源科技有限公司投资金额为28,705.55，占被投资公司权益比例为100%[82] 公司风险与应对措施 - 公司可能面临安全生产风险，矿石采选及铜冶炼过程或因自然或人为因素出现安全隐患[84] - 公司针对安全生产风险制定防范措施，部分财产已办理保险以减少损失[85] - 公司可能面临汇率波动风险，进口铜矿原料和海外投资普遍用美元结算，汇率波动或致汇兑损失[86] - 公司针对汇率波动风险将密切关注外汇政策和汇率信息，谨慎决策以规避风险[87] - 公司可能面临产品价格波动风险，铜、黄金、白银价格受多种因素影响具高波动性[88] - 公司拟采取关注价格变动、采用新工艺新技术、强化财务管理、加强库存管理等措施抵御产品价格波动风险[89] - 公司可能面临市场环境变化风险，来自宏观经济、下游市场需求、替代品三方面[90] - 公司针对市场环境变化风险将把握宏观经济走向，关注下游行业变化，开发新产品减少不利影响[91] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为127,944户，表决权恢复的优先股股东总数为0户[96] - 江西铜业集团有限公司期末持股1,513,720,310股，占比43.71%，报告期内增减978,500股[97] - 香港中央结算代理人有限公司期末持股1,073,506,922股，占比31.00%，报告期内增减86,908股[97] - 香港中央结算有限公司期末持股108,265,010股，占比3.00%，报告期内增减20,816,100股[97] - 中国证券金融股份有限公司期末持股103,719,909股，占比3.00%，报告期内增减0股[97] - 全国社保基金一一八组合期末持股19,440,038股，占比0.56%，报告期内增减19,440,038股[97] - 若将江铜集团所持H股股份包含在内，中央结算实际所代理股份合计为1,381,963,922股，占公司已发行股本约39.91%[101] - 截至2023年6月30日，江铜集团净融出215,800股A股，若将融出证券数量包括在内，实际持有1,513,936,110股，占已发行股本约43.72%[103] 公司治理变动 - 公司选举李思先生为第九届监事会监事，原监事管勇敏先生因工作岗位调动不再履职[105] 股东大会决议 - 2023年7月4日，公司召开临时股东大会，通过聘用安永华明和安永分别为2023年度境内及境外审计机构的议案[107] 法律诉讼情况 - 公司持有59.05%股份的子公司江铜国际贸易有限公司起诉上海鹰悦投资集团有限公司及其担保人[108] - 上海江铜营销案二审审结，需向原告支付货款8.38394328亿元及逾期付款违约金等[109] - 深圳江铜营销有限公司为一宗诉讼被告，帮的汽车科技有限公司索赔1,081,872,000元赔偿，案件尚在实体审理阶段[166] 债券信息 - 江西铜业2022年第一期公司债券简称“22江铜01”，代码137816，余额20亿元，利率2.67% [110] - 该债券2022年9月15日起息，2025年9月15日到期，按年付息，到期一次还本[110] 财务比率指标变化 - 本报告期末流动比率1.31，较上年度末的1.32减少0.76%[113] - 本报告期末速动比率0.93，较上年度末的0.80增加16.25%[113] - 本报告期末资产负债率58.68%，较上年度末的51.02%增加7.66%[113] - 本报告期（1 - 6月）扣除非经常性损益后净利润27.04亿元，较上年同期的27.56亿元减少1.89%[113] - 本报告期EBITDA全部债务比18.24%，较上年同期的14.99%增加21.68%[113] 不同时期财务数据对比 - 2023年上半年营业收入2667.50亿元，2022年同期为2545.88亿元[119] - 2023年上半年毛利5.89亿元，2022年同期为6.18亿元[119] - 2023年上半年除税前溢利4.48亿元，2022年同期为4.78亿元[119] - 2023年上半年期内溢利3.73亿元，2022年同期为3.87亿元[119] - 2023年上半年期内全面收益（除税后）74.11亿元，2022年同期为9.72亿元[122] - 2023年6月30日非流动资产总值774.36亿元，较2022年12月31日的706.42亿元增长9.62%[123] - 2023年6月30日流动资产总值1358.01

（一）存货跌价准备 于 2023 年半年度，本公司对存货（含原料、在制品、库存 商品等）以成本及可变现净值孰低计量，从而相应计提存货跌 价准备 19,405 万元，包括子公司恒邦股份所计提的存货跌价准 备 5,755 万元。本公司根据生产计划并结合市场需求进行存货采 购用于生产，存货按照成本进行初始计量，并根据成本及可变 现净值孰低原则计提存货跌价准备。 本公司长期实行稳健的经营政策，一直以来严格按照套期 保值制度对外购铜原料进行保值，本公司在严格按照会计准则 计提相应存货跌价准备的同时，密切关注铜等金属产品的变动 趋势，加强对影响产品价格走势的各种因素的分析研究，此前 高铜价采购的原料皆通过套期保值对冲了价格下跌风险，在持 续套期保值的基础上及时优化策略，有效抵御了市场价格波动 对本公司生产经营效益可能产生的不利影响。 证券代码：600362 证券简称：江西铜业 公告编号：临 2023-024 债券代码：137816 债券简称：22 江铜 01 江西铜业股份有限公司 关于 2023 年半年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗 ...

证券代码：600362 证券简称：江西铜业 公告编号：临 2023-023 债券代码：137816 债券简称：22 江铜 01 江西铜业股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会第十三次 会议，于 2023 年 8 月 25 日在公司办公所在地南昌会议室召开，公司 5 名监事参与了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及 有关法律法规、《江西铜业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定。 经全体 5 名监事审议，通过了以下决议： 一、审议通过了《江西铜业股份有限公司 2023 年半年度报告及 摘要》 表决结果：5 票同意、 0 票反对、 0 票弃权 监事会对《江西铜业股份有限公司 2023 年半年度报告及摘要》 的审核意见： 公司 2023 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、 法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定； 江西铜业股份有限公司 第九届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 内容和格式符合中国证监会和有关证劵交易所的各项规定，所包 含的信息能从各方面真实地反映出公司当前的经 ...

证券代码：600362 证券简称：江西铜业 公告编号：临 2023-022 债券代码：137816 债券简称：22 江铜 01 江西铜业股份有限公司 第九届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 江西铜业股份有限公司（以下简称为公司）第九届董事会第二 十二次会议，于 2023 年 8 月 25 日在公司会议室以现场方式召开， 公司 11 名董事中：汪波先生因公未能出席会议；其他 10 名董事均 出席会议。公司监事、高级管理人员出席了会议，董事长郑高清先 生主持了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《江西铜业股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）等有关法律法规及规范性文件的规定，会议审议并通过了如下 决议： 于 2023 年半年度计提资产减值准备的公告》。 特此公告。 江西铜业股份有限公司 董事会 表决结果：10 票同意、 0 票反对、 0 票弃权 详情请见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及本 公司网站（www.jxcc.com）披露的 2023 年 ...

江西铜业股份有限公司独立董事 独立董事：朱星文、李水弟、柳习科、王丰 2023 年 8 月 24 日 关于《2023 年半年度计提资产减值准备的议案》的独立意见 作为江西铜业股份有限公司（以下简称公司）独立董事，根据《中 华人民共和国公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事 制度的指导意见》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》和《江 西铜业股份有限公司章程》等有关规定，我们本着公正、公平、客观 及实事求是的态度，发表如下独立意见： 本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和本公司相 关会计政策的规定，符合本公司的实际情况；计提依据充分，决策程 序合法，能够真实公允地反映本公司资产价值及财务状况，有助于为 投资者提供更加真实可靠的会计信息，不存在损害本公司及股东利益 的情形。同意公司本次计提资产减值准备。 ...

| | | 债券代码：185088 债券简称：21 江铜 01 债券代码：137816 债券简称：22 江铜 01 江西铜业股份有限公司 关于召开 2022 年度暨 2023 年第一季度业 绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 06 月 15 日(星期四) 下午 15:00-16:30。 会议召开地点： 上海证券 交易所上证路演中心（ 网 址 https://roadshow.sseinfo.com/）。 会议召开方式：本次说明会通过上海证券交易所上证路演中心 （https://roadshow.sseinfo.com/）以网络互动方式召开。 投资者可于 2023 年 06 月 14 日(星期三)16:00 前登录上证路演 中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 jccl@jxcc.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 一、 说明会类型 江西铜业股份有限公司（以下简称公司）已分别于 2023 年 3 月 25 日、20 ...

公司治理 - 公司董事会、监事会、董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性[1] - 公司全体董事出席截至2022年12月31日止年度业绩董事会会议[2] - 公司负责人郑高清先生、主管会计工作负责人余彤先生及会计机构负责人鲍啸鸣先生保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整[4] - 董事会建议向全体股东派发2022年末期股利，每股人民币0.50元（含税），未建议用资本公积金转增资本或送红股[5] - 公司董事会成员多元化对公司表现有益，董事会层面日益多元化是支持战略目标和可持续发展的关键元素[188] - 公司计划在2024年6月份下一届董事会換屆时增加一名女性董事成员，以实现董事会多元化政策，特别关注性别因素[189] - 董事提名政策包括审慎考虑董事候选人的资格、履历、技能、专业知识、行业经验、品格、独立性和董事会多元化[191] 财务数据 - 公司2022年营业收入为4799.38亿元，同比增长8.40%；净利润为59.94亿元，增长6.36%[17][24] - 公司基本每股收益为1.73元，同比增长6.36%；加权平均净资产收益率为8.36%[18] - 公司2022年实现营业收入人民币4,799.38亿元，同比增长8.40%，归属上市公司股东净利润人民币59.94亿元，同比增长6.36%[24] - 公司2022年度合并营业收入为4799.38亿元，比上年增加8.40%；净利润为59.94亿元，增加6.36%[43] - 本期營業收入为4799.38亿元人民币，同比增长8.40%[44] - 研发费用增加，达到9.03亿元人民币，同比增长3.31%[44] - 投资活动产生的现金流量净额为-77.19亿元人民币，同比增长139.06%[44] 产量和项目进展 - 公司2022年公司陰極銅、黃金、白銀、硫酸、銅加工產品等产量均有增长，其中黃金产量增长23.92%[25] - 公司在建项目加速推进，包括武山銅礦三期擴建工程、銀山礦業露轉坑項目等[27] - 公司科技創新成果丰硕，取得关键性突破，包括4/4.5微米鋰電銅箔、電機扁線無氧銅桿等技术[30] - 公司全年生态修复投入累计超过人民币3亿元，生态覆盖面积达270余公顷[32] - 公司高质量编制完成《数字江铜顶层设计》，构建起八大核心业务数字化转型板块[33] - 德兴铜矿打造智慧大脑，多个数字化项目成功入选省级工业发展专项[34] 市场形势和展望 - 公司所处行业情况：全球经济复苏，但全球供应未完全恢复，导致通胀水平不断攀升[38] - 铜价在二季度开始出现单边下跌，LME三个月铜价收于8374美元/吨，下跌14.2%[39] - 全球銅精礦供应将保持宽松状态，2023年銅精礦加工费Benchmark为88美元/吨[40] - 2022年国内廢銅累计进口量约为177万吨，同比上涨4.54%[41] - 光伏、新能源投资强劲，对铜消费拉动明显[42] - 预计2023年中国经济将在促投资、促消费、稳楼市等措施下得到快速修复[124] - 公司预计2023年废铜供应将较为稳定，但铜精矿供应受到干扰因素影响[125] - 预计銅市将在今年旺季开始去库，全年保持紧平衡，展望未来銅的消费将在光伏、风电、新能源电动汽车等领域继续保持高速增长[126] - 预计上半年銅价震荡为主，下半年有望开启牛市[127]

整体财务关键指标同比变化 - 本报告期营业收入1277.33亿元，同比增长4.57%[5] - 归属上市公司股东净利润17.55亿元，同比增长19.10%[5] - 归属上市公司股东扣非净利润16.97亿元，同比下降3.55%[5] - 经营活动现金流净额 -40.04亿元，同比下降106.12%，主要因存货增加[5][6] - 基本每股收益0.51元/股，同比增长19.10%[5] - 加权平均净资产收益率2.33%，较上年增加0.36个百分点[5] - 本报告期末总资产1901.45亿元，较上年度末增长13.63%[5] - 本报告期末归属上市公司股东所有者权益769.47亿元，较上年度末增长4.66%[5] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数136403人[7] - 江西铜业集团有限公司持股15.13亿股，持股比例43.70%[7] - 截至2023年3月31日，中央结算实际所代理股份合计为13.81951921亿股，占公司已发行股本约39.91%[10] - 截至2023年3月31日，江铜集团实际持有15.1393611亿股，占已发行股本约43.72%[11] 资产负债项目不同时间对比 - 2023年3月31日公司货币资金为402.98552984亿元，2022年12月31日为321.02114653亿元[13] - 2023年3月31日公司交易性金融资产为127.9726853亿元，2022年12月31日为45.48013469亿元[13] - 2023年3月31日公司存货为411.29271268亿元，2022年12月31日为380.6177257亿元[13] - 2023年3月31日公司短期借款为475.64809603亿元，2022年12月31日为356.71201431亿元[15] - 2023年3月31日公司长期借款为151.20579188亿元，2022年12月31日为62.56716059亿元[16] 2023年第一季度利润表项目对比2022年第一季度 - 2023年第一季度公司营业总收入为1277.33316672亿元，2022年第一季度为1221.5407498亿元[18] - 2023年第一季度公司营业总成本为1259.52359319亿元，2022年第一季度为1199.4167193亿元[18] - 2023年第一季度公司税金及附加为3.59070755亿元，2022年第一季度为3.04290066亿元[18] - 2023年第一季度营业利润为20.52亿元，2022年同期为19.07亿元[19] - 2023年第一季度净利润为17.64亿元，2022年同期为15.51亿元[20] - 2023年第一季度归属母公司股东的净利润为17.55亿元，2022年同期为14.74亿元[20] - 2023年第一季度其他综合收益的税后净额为17.09亿元，2022年同期为86.46亿元[20] - 2023年第一季度综合收益总额为34.74亿元，2022年同期为101.97亿元[21] - 2023年第一季度基本每股收益为0.51元/股，2022年同期为0.43元/股[21] 2023年第一季度现金流量表项目对比2022年第一季度 - 2023年第一季度经营活动现金流入小计为1476.60亿元，2022年同期为1406.47亿元[22] - 2023年第一季度经营活动现金流出小计为1516.64亿元，2022年同期为1425.90亿元[23] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -40.04亿元，2022年同期为 -19.43亿元[23] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -25.31亿元，2022年同期为 -32.18亿元[24] - 2023年第一季度吸收投资收到的现金为200,075,200元[25] - 2023年第一季度取得借款收到的现金为19,616,360,706元，2022年第一季度为23,562,480,496元[25] - 2023年第一季度收到其他与筹资活动有关的现金为2,859,398,609元，2022年第一季度为2,634,892,160元[25] - 2023年第一季度筹资活动现金流入小计为22,675,834,515元，2022年第一季度为26,197,372,656元[25] - 2023年第一季度偿还债务支付的现金为12,926,236,563元，2022年第一季度为17,756,491,596元[25] - 2023年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为321,273,909元，2022年第一季度为316,259,357元[25] - 2023年第一季度支付其他与筹资活动有关的现金为2,261,550,826元，2022年第一季度为2,264,312,133元[25] - 2023年第一季度筹资活动现金流出小计为15,509,061,298元，2022年第一季度为20,337,063,086元[25] - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为7,166,773,217元，2022年第一季度为5,860,309,570元[25] - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为360,324,429元，2022年第一季度为685,227,144元[25]

股利分配 - 董事会建议向全体股东派发2022年末期股利，每股人民币0.50元（含税）[3] - 董事会建议按中国会计准则计算的税后利润提取10%法定公积金[117] - 以2022年12月31日公司总股本34.63亿股为基数，向全体股东派发末期股息，每10股5元，共计约17.31亿元，占2022年度净利润比例为28.89%[117] - 公司预计于2023年7月21日派发2022年度末期股息[117] - 公司向非居民企业股东派发末期股息时，须代扣代缴10%的企业所得税[121] - 公司向H股个人股东派发2022年末期股息时，按10%税率代扣个人所得税[122] - 内地个人投资者通过沪深港通投资香港联交所上市H股取得的股息红利，H股公司按20%税率代扣代缴个人所得税[123] - 2022年和2021年拟派末期股息均为每股0.50元，金额均为1,731,365千元[162] 整体财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入479,938,045,193元，较2021年同期增长8.40%[8] - 2022年归属上市公司股东净利润5,993,964,274元，较2021年同期增长6.36%[8] - 2022年归属上市公司股东扣除非经常性损益净利润5,417,038,713元，较2021年同期减少23.64%[8] - 2022年经营活动产生现金流量净额10,641,320,122元，较2021年同期增长17.82%[8] - 2022年末归属上市公司股东净资产73,518,652,248元，较2021年末增长5.33%[8] - 2022年末总资产167,330,538,537元，较2021年末增长3.91%[8] - 2022年基本每股收益1.73元/股，较2021年同期增长6.36%[9] - 2022年扣除非经常性损益后基本每股收益1.56元/股，较2021年同期减少23.64%[9] - 2022年加权平均净资产收益率8.36%，较2021年同期减少0.33%[9] - 2022年非经常性损益合计5.77亿元，2021年为 - 14.59亿元，2020年为 - 4.54亿元[10] - 按国际财务报告准则，2022年收入47.84亿元，较2021年增长8.33%[13] - 按国际财务报告准则，2022年除税前溢利7498.56万元，较2021年增长1.10%[13] - 按国际财务报告准则，2022年末总资产167.33亿元，较2021年末增长3.91%[13] - 按国际财务报告准则，2022年末总负债85.38亿元，较2021年末增长2.59%[13] - 按中国会计准则，本期归属上市公司股东净利润59.94亿元，按国际会计准则调整后为60.01亿元[14] - 2022年公司实现营业收入4799.38亿元，同比增长8.40%，归属上市公司股东净利润59.94亿元，同比增长6.36%[17] - 截至2022年12月31日，公司总资产为1673.31亿元，较年初增长3.91%，归属上市公司股东净资产为735.19亿元，较年初增长5.33%[17] - 2022年公司合并营业收入为人民币4799.38亿元，2021年为人民币4427.68亿元，比上年增加人民币371.70亿元（或8.40%）[47] - 2022年公司实现归属于母公司股东的净利润人民币59.94亿元，2021年为人民币56.36亿元，比上年增加人民币3.58亿元（或6.36%）[47] - 2022年公司基本每股收益为人民币1.73元，2021年为人民币1.63元[47] - 本期营业收入479,938,045,193元，较上年同期增长8.40%，主要因主产品价格及销量变动[48] - 本期营业成本465,609,468,267元，较上年同期增长9.50%，主要受原料成本价格及销量变动影响[48] - 销售费用439,245,670元，较上年同期增长19.53%，主要是销售佣金与报关代理费增加所致[48] - 财务费用641,145,897元，较上年同期下降48.50%，主要因利息收入和汇兑收益增加[48] - 经营活动产生的现金流量净额10,641,320,122元，较上年同期增长17.82%，主要是利润实现预期所致[48] - 投资活动产生的现金流量净额 - 7,718,982,585元，较上年同期增长139.06%，主要是购建固定资产等资产增加所致[48] - 筹资活动产生的现金流量净额 - 9,753,801,867元，较上年同期下降945.26%，主要用于偿还借款[48] - 2022年流动比率为1.32，较2021年的1.39减少5.04%[139] - 2022年速动比率为0.80，较2021年的0.84减少4.76%[139] - 2022年资产负债率为51.02%，较2021年的51.68%减少0.66%[139] - 2022年利息保障倍数为4.84，较2021年的4.65增加4.09%[139] - 2022年公司营业收入为478,392,849千元，毛利为12,056,386千元[140] - 2022年公司年内全面收益（除税后）为5,669,258千元，较2021年的10,368,704千元减少[141] - 2022年非流动资产总值70,642,272千元，较2021年的67,792,834千元增长4.20%[142] - 2022年流动资产总值96,688,268千元，较2021年的93,241,809千元增长3.69%[142] - 2022年流动负债总值73,207,280千元，较2021年的67,228,941千元增长8.90%[143] - 2022年流动资产净值23,480,988千元，较2021年的26,012,868千元下降9.73%[143] - 2022年总资产减流动负债为94,123,260千元，较2021年的93,805,702千元增长0.34%[143] - 2022年非流动负债总值12,173,103千元，较2021年的15,995,776千元下降23.90%[144] - 2022年净资产81,950,157千元，较2021年的77,809,926千元增长5.32%[144] - 2022年股本3,462,729千元，与2021年持平[145] - 2022年储备70,055,921千元，较2021年的66,336,123千元增长5.61%[145] - 2022年总权益81,950,157千元，较2021年的77,809,926千元增长5.32%[145] - 2022年铜相关产业对外交易收入4296.33156亿元，金相关产业为487.59693亿元[151] - 2021年铜相关产业对外交易收入4015.15851亿元，金相关产业为400.98587亿元[152] - 2022年中国大陆收入4193.35347亿元，香港为354.69823亿元，其他地区为251.32875亿元[154] - 2021年中国大陆收入3794.75853亿元，香港为344.51457亿元，其他地区为288.4036亿元[154] - 2022年销售阴极铜收入2518.02921亿元，2021年为2211.1321亿元[156] - 2022年利息收入112.0468亿元，2021年为81.4715亿元[156] - 2022年商品衍生合约及商品期权合约公允价值亏损47.7531亿元，2021年收益17.2584亿元[157] - 2022年其他收益及损失为304,893千元，2021年为 - 3,104,622千元[158] - 2022年金融资产减值损失为284,586千元，2021年为480,019千元[159] - 2022年存货销售及服务成本为457,146,330千元，2021年为417,262,030千元[160] - 2022年所得税开支总额为1,403,004千元，2021年为1,387,449千元；香港利得税税率16.5%，部分国家企业所得税率有10%、29.8%等[161] - 2022年用于计算每股基本及摊薄盈利的公司普通股权益持有人应占利润为6,001,476千元，2021年为5,772,525千元；年内已发行普通股加权平均数均为3,462,729,405股[164] - 2022年贸易应收款项为10,380,282千元，应收票据为2,126,738千元；2021年贸易应收款项为10,973,427千元，应收票据为2,736,772千元[165] - 2022年贸易应收款项及应收票据减值拨备为5,915,131千元，2021年为6,014,699千元[165] - 2022年扣除减值拨备后贸易应收款项及应收票据为6,591,889千元，2021年为7,695,500千元[165] - 2022年1年以内账龄的已扣除减值拨备贸易应收款项及应收票据为5,289,042千元，2021年为6,378,018千元[166] - 2022年衍生金融工具资产为503,626千元，负债为1,461,805千元；2021年资产为379,098千元，负债为290,969千元[167] - 2022年贸易应付款项为9,920,495千元，应付票据为3,904,759千元，总计13,825,254千元；2021年贸易应付款项为7,829,772千元，应付票据为3,338,155千元，总计11,167,927千元[168] 分季度财务数据 - 2022年分季度营业收入分别为1221.54亿元、1330.94亿元、1129.11亿元、1117.80亿元[12] - 2022年分季度归属上市公司股东净利润分别为14.74亿元、19.93亿元、12.62亿元、12.65亿元[12] 业务线产量数据关键指标变化 - 2022年阴极铜产量183.94万吨，同比增长3.21%；黄金产量88.80吨，同比增长23.92%；白银产量1232.72吨，同比增长9.70%[18] - 2022年硫酸产量541.64万吨，同比增长2.18%；铜加工产品产量176.74万吨，同比增长7.00%；铜杆产量163.40万吨，同比增长8.91%[18] - 2022年自产铜精矿含铜产量20.44万吨，同比增长1.04%；标硫精矿产量265.45万吨，同比增长4.46%；钼精矿折合量(45%)8108吨，同比增长2.56%[18] 项目进展 - 江西上饶工业园区22万吨/年铜杆及3万吨/年铸造新材料项目提前竣工投产[19] - 银山矿业井下8000吨/日深部挖潜扩产技术改造项目、恒邦股份高纯材料研发及产业化（一期）项目如期达产[19] - 江铜清远10万吨/年阴极铜改扩建项目、江铜国兴（烟台）铜业有限公司18万吨/年阴极铜节能减排项目顺利建成投产[19] - 武山铜矿三期1万吨/日扩建工程超额完成全年进度计划，锚定提前半年竣工投产目标[20] 科研成果 - 4/4.5微米锂电铜箔、电机扁线无氧铜杆等科研成果取得关键性突破[22] 能耗与环保 - 贵溪冶炼厂全年铜冶炼综合能耗同比下降3.63%，外购蒸汽同比下降38.48%[23] - 公司国家级绿色矿山和绿色工厂增至12家[23] - 全年公司各类生态修复投入累计超3亿元，生态覆垦面积达270余公顷[23] 数字化项目 - 多个数字化项目获省级财政专项资金支持550万元[24] 安全生产 - 公司月均千人负伤率0.027‰，同比下降18%[25] 市场价格与供应 - 2022年12月30日，LME三个月铜价收于8374美元/吨，下跌14.2%[26] - 2022年LME三个月铜均价为8786.1美元/吨，下跌5.5%[26] - 2023年铜精矿现货加工费从年初62美元/吨涨至82美元/吨，长单加工费Benchmark为88美元/吨，较2022年上涨35.38%，全球主要矿山供应预计增加84万吨[27] - 2022年国内废铜累计进口量约177万吨，同比

营业收入相关 - 本报告期营业收入1129.11亿元，同比增长2.22%；年初至报告期末营业收入3681.59亿元，同比增长9.16%[3] - 2022年前三季度营业收入3681.59亿元，2021年前三季度为3372.57亿元，同比增长9.16%[24] 净利润相关 - 本报告期归属上市公司股东净利润12.62亿元，同比下降13.79%；年初至报告期末为47.28亿元，同比增长4.92%[3] - 本报告期归属上市公司股东扣非净利润11.04亿元，同比增长45.80%；年初至报告期末为38.61亿元，同比下降35.30%[3] - 2022年前三季度营业利润62.27亿元，2021年前三季度为57.70亿元，同比增长7.92%[27] - 2022年前三季度利润总额61.99亿元，2021年前三季度为57.06亿元，同比增长8.64%[27] - 2022年前三季度净利润50.52亿元，2021年前三季度为47.63亿元，同比增长6.07%[28] - 2022年前三季度归属母公司股东的净利润47.28亿元，2021年前三季度为45.07亿元，同比增长4.91%[28] - 2022年前三季度少数股东损益3.24亿元，2021年前三季度为2.56亿元，同比增长26.40%[28] 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额105.96亿元，同比增长31.38%[3] - 2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为4217.71456756亿元，2021年同期为3875.28560841亿元[32] - 2022年前三季度收到的税费返还为9002.9834万元，2021年同期为5703.8086万元[32] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为105.96267201亿元，2021年同期为80.65620499亿元[33] - 2022年前三季度取得投资收益收到的现金为12.10619754亿元，2021年同期为3.73234135亿元[34] - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 -124.08546565亿元，2021年同期为 -43.80147573亿元[35] - 2022年前三季度取得借款收到的现金为677.79403759亿元，2021年同期为751.51132393亿元[36] - 2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为55.06215416亿元，2021年同期为71.27479644亿元[36] - 2022年前三季度现金及现金等价物净增加额为36.54150194亿元，2021年同期为108.05602776亿元[37] 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益0.37元/股，同比增长58.93%；年初至报告期末为1.37元/股，同比增长4.92%[3] - 2022年前三季度基本每股收益为1.37元/股，2021年同期为1.30元/股[30] 净资产收益率相关 - 本报告期末加权平均净资产收益率1.83%，同比下降0.28个百分点；年初至报告期末为6.86%，同比下降0.39个百分点[3] 资产相关 - 本报告期末总资产1761.50亿元，较上年度末增长9.39%；归属上市公司股东所有者权益692.26亿元，较上年度末下降0.82%[3] - 2022年9月30日货币资金为45,698,218,253元，2021年12月31日为34,830,979,328元[17] - 2022年9月30日交易性金融资产为10,679,598,633元，2021年12月31日为4,019,992,568元[17] - 2022年9月30日预付款项为4,692,590,524元，2021年12月31日为1,737,027,198元[17] - 2022年9月30日流动资产合计为113,141,414,285元，2021年12月31日为93,241,812,140元[17] - 2022年9月30日长期股权投资为4,638,311,093元，2021年12月31日为5,062,473,519元[19] - 2022年9月30日资产总计为176,149,585,303元，2021年12月31日为161,034,644,301元[19] 负债相关 - 2022年9月30日流动负债合计818.01亿元，2021年12月31日为672.29亿元，同比增长21.67%[20] - 2022年9月30日非流动负债合计165.41亿元，2021年12月31日为159.96亿元，同比增长3.40%[22] - 2022年9月30日负债合计983.42亿元，2021年12月31日为832.25亿元，同比增长18.16%[22] 非经常性损益相关 - 本报告期非经常性损益合计1.57亿元，年初至报告期末为8.68亿元[6] 股东数量相关 - 报告期末普通股股东总数158499户[8] 股东持股相关 - 前十大股东中，江铜集团持股15.13亿股，占比43.70%；中央结算持股10.74亿股，占比31.00%[9] - 中央结算以代理人身份代表多客户持有公司1,073,535,922股H股，占公司已发行股本约31.00%[13] - 若将江铜集团所持H股股份包含在内，中央结算实际所代理股份合计为1,381,992,922股，占公司已发行股本约39.91%[14] - 截至2022年9月30日，江铜集团净融出580,000股A股，实际持有1,513,936,110股，占已发行股本约43.72%[14] 扣非净利润变动原因相关 - 归属上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润变动比例为 -35.30%，主要因公司采取稳健套期保值策略，对应现货配比的商品期货合约带来的非经常性损失减少[15] 综合收益总额相关 - 2022年前三季度归属于母公司所有者的综合收益总额为16.01443197亿元，2021年同期为49.75019823亿元[30] 营业总成本相关 - 2022年前三季度营业总成本3615.57亿元，2021年前三季度为3273.53亿元，同比增长10.45%[24]