营业收入相关 - 本报告期营业收入132,029,155,091元，同比增长16.93%；年初至报告期末营业收入399,555,490,758元，同比增长8.53%[8] - 2023年前三季度营业总收入399,555,490,758元，2022年前三季度为368,158,520,080元，同比增长8.53%[38] 净利润相关 - 本报告期归属上市公司股东净利润1,583,486,809元，同比增长25.48%；年初至报告期末为4,942,949,691元，同比增长4.54%[8] - 本报告期扣非净利润1,436,183,077元，同比增长30.03%；年初至报告期末为4,140,425,280元，同比增长7.24%[8] - 2023年前三季度净利润5,350,888,816元，2022年前三季度为5,052,352,964元，同比增长5.91%[40] - 2023年前三季度归属母公司股东的净利润4,942,949,691元，2022年前三季度为4,728,482,695元，同比增长4.53%[40] - 归属上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润变动比例为30.03%，原因是本报告期实现的利润较去年同期增长较多[25][26] 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益0.46元/股，同比增长23.59%；年初至报告期末为1.43元/股，同比增长4.54%[8] - 2023年前三季度基本每股收益1.43元/股，2022年前三季度为1.37元/股，同比增长4.38%[42] 净资产收益率相关 - 本报告期末加权平均净资产收益率1.99%，同比增长8.53%；年初至报告期末为6.41%，同比下降6.50%[8] 资产相关 - 本报告期末总资产202,199,471,671元，较上年度末增长20.84%；归属上市公司股东所有者权益80,608,361,616元，较上年度末增长9.64%[8] - 2023年9月30日公司流动资产合计124,602,918,076元，2022年12月31日为96,688,266,899元[31] - 2023年9月30日公司非流动资产合计77,596,553,595元，2022年12月31日为70,642,271,638元[33] - 2023年9月30日公司资产总计202,199,471,671元，2022年12月31日为167,330,538,537元[33] 负债相关 - 2023年9月30日公司流动负债合计89,869,025,384元，2022年12月31日为73,207,277,944元[33] - 2023年9月30日公司非流动负债合计22,387,445,478元，2022年12月31日为12,173,102,745元[33] 所有者权益相关 - 2023年9月30日公司所有者权益合计89,943,000,809元，2022年12月31日为81,950,157,848元[35] 股东数量相关 - 报告期末普通股股东总数118,259，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] 股东持股相关 - 前10大股东中，江铜集团持股1,513,873,110股，占比43.72%；中央结算持股1,073,516,922股，占比31.00%[14] - 中央结算以代理人身份代表客户持有公司1,073,516,922股H股，占已发行股本约31.00%[20] - 若包含江铜集团所持H股股份，中央结算实际所代理股份合计为1,381,973,922股，占已发行股本约39.91%[21] - 截至2023年9月30日，江铜集团净融出63,000股A股，实际持有1,513,936,110股，占已发行股本约43.72%[22] 非经常性损益相关 - 年初至报告期末非经常性损益合计802,524,411元，本报告期为147,303,732元[9] 经营活动现金流相关 - 年初至报告期末经营活动现金流净额8,228,819,673元，同比下降22.34%[8] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计471,599,689,204元，2022年前三季度为426,350,160,532元，同比增长10.61%[47][48] - 2023年前三季度经营活动现金流出小计463,370,869,531元，2022年前三季度为415,753,893,331元，同比增长11.45%[50] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额8,228,819,673元，2022年前三季度为10,596,267,201元，同比下降22.34%[50] 投资活动现金流相关 - 2023年前三季度投资活动现金流入小计9,239,999,855元，2022年前三季度为12,415,401,116元，同比下降25.57%[50] - 2023年前三季度投资活动现金流出小计25,665,372,082元，2022年前三季度为24,823,947,681元，同比增长3.4%[52] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-164.25372227亿美元，2022年前三季度为-124.08546565亿美元[53] 筹资活动现金流相关 - 2023年前三季度吸收投资收到的现金为4.2327305亿美元，2022年前三季度为1.75亿美元[53] - 2023年前三季度取得借款收到的现金为752.92543469亿美元，2022年前三季度为677.79403759亿美元[53] - 2023年前三季度筹资活动现金流入小计为881.22648974亿美元，2022年前三季度为838.73627574亿美元[53] - 2023年前三季度偿还债务支付的现金为365.71916091亿美元，2022年前三季度为424.74387176亿美元[53] - 2023年前三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为29.93952134亿美元，2022年前三季度为48.93413752亿美元[53] - 2023年前三季度筹资活动现金流出小计为709.55343741亿美元，2022年前三季度为783.67412158亿美元[53] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为171.67305233亿美元，2022年前三季度为55.06215416亿美元[53] 汇率变动及现金等价物相关 - 2023年前三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为2.40303689亿美元，2022年前三季度为-0.39785858亿美元[54] - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为92.11056368亿美元，2022年前三季度为36.54150194亿美元[54] 综合收益总额相关 - 2023年前三季度综合收益总额9,046,233,059元，2022年前三季度为1,601,443,197元，同比增长464.87%[42]

财务表现 - 公司截至六月三十日止六个月期间營業收入为266,749,635千元，同比增长4.78%[13] - 公司截至六月三十日止六个月期间除稅前溢利为4,475,186千元，同比下降6.43%[13] - 公司截至六月三十日止六个月期间每股基本溢利为1.00元，同比下降3.44%[13] - 公司本報告期營業收入为267,526,335,667元，同比增长4.81%[14] - 公司本報告期歸屬於上市公司股東的淨利潤为3,359,462,882元，同比下降3.09%[14] - 公司本報告期經營活動產生的現金流量淨額为6,464,968,486元，同比下降11.91%[14] - 公司本報告期末歸屬於上市公司股東的淨資產为78,842,818,176元，同比增长7.24%[14] - 公司基本每股收益为0.97元，同比下降3.09%[15] - 公司扣除非經常性損益後的基本每股收益为0.78元，同比下降1.89%[15] - 公司上半年營業收入為2,675.26億元，同比增長4.81%，淨利潤為33.59億元，同比下降3.09%[42] - 公司陰極銅、黃金、白銀等主要產品產量均呈現增長趋势[43] - FQM截至2023年6月30日6个月的总收入为32.09亿美元，毛利润为5.45亿美元[96] 业务范围 - 公司主要业务涵盖了铜和黄金的采选、冶炼与加工；稀散金属的提取与加工；硫化工以及金融、贸易等领域[23] - 公司持有恒邦股份总股本的44.48%，是恒邦股份控股股东，主要从事黄金的探、采、选、冶炼及化工生产[24] - 公司主要产品包括陰極銅、黄金、白銀、硫酸等50多个品种，其中部分产品为LME或LBMA注册产品[27] - 公司采购主要原材料銅精礦以及生产设备的方式为国内外採購，定价方式参照LME銅價、LBMA金、銀價[28] - 公司主要销售市场为华东、华南地区，部分产品外销至韩国、日本、东南亚[30] - 公司与主要大客户签订长期合约，销售方式为直销，主要销售产品为陰極銅、銅桿線、黄金、白銀和硫酸[30] 环保措施 - 公司已投入大量资金和技术力量用于环保设备和生产工艺改造，以满足国家环保要求[107] - 公司子公司均制定了《突發環境事件應急預案》并报主管環保部门备案[124] - 公司子公司均按照各级有权部门规定开展自行监测工作、制订自行监测方案，并及时、完整、准确地发布监测数据及相关信息[125] - 公司主要生产单位排放口均安装了在线监测装置，污染源在线监测日均值100%达标[126] - 贵溪冶炼厂工业水复用率达到99.01%[127] 股东及股利 - 公司前十名股东持股情况中，江铜持有1,513,720,310股H股，占公司已发行股本约43.71%[176] - 公司前十名股东中，中央结算代理人持有1,073,506,922股H股，占公司已发行股本约31.00%[176] - 公司前十名股东中，香港中央结算有限公司持有108,265,010股A股，占公司已发行股本约3.00%[176] - 公司前十名股东中，中国证券金融股份有限公司持有103,719,909股A股，占公司已发行股本约3.00%[176] - 公司前十名股东中，全国社保基金一一八组合持有19,440,038股A股，占公司已发行股本约0.56%[176] - 公司前十名股东中，杨卫宇持有16,051,051股A股，占公司已发行股本约0.46%[176] - 公司前十名股东中，圆信永丰基金持有6,713,613股A股，占公司已发行股本约0.19%[176] - 公司可以在满足最低现金股利分配之余，进行股票股利分配，方案由董事会拟定并提交股东大会审议[138]

报告期信息 - 报告期为2023年1月1日至6月30日[3] 财务数据关键指标变化（国际财务报告准则） - 按国际财务报告准则，报告期营业收入266,749,635千元，同比增长4.78%；除税前溢利4,475,186千元，同比下降6.43%[8] - 按国际财务报告准则，截至2023年6月30日，总资产213,236,379千元，较2022年末增长27.43%；总负债125,119,940千元，较2022年末增长46.54%[8] 财务数据关键指标变化（中国会计准则） - 按中国会计准则，报告期营业收入267,526,335,667元，同比增长4.81%；归属上市公司股东净利润3,359,462,882元，同比下降3.09%[9] - 按中国会计准则，截至2023年6月30日，归属上市公司股东净资产78,842,818,176元，较上年度末增长7.24%；总资产213,236,377,789元，较上年度末增长27.43%[9] - 按中国会计准则，报告期基本每股收益0.97元/股，同比下降3.09%；加权平均净资产收益率4.41%，同比下降0.60%[10] 财务准则调整项目 - 按国际财务报告准则调整项目，本期按中国会计准则计提未使用安全生产费用112,836,734元[11] 利润分配情况 - 报告期内公司并无利润分配或公积金转增股本预案[6] - 报告期内，公司并无利润分配或公积金转增股本预案[106] 财务报告审计与审阅情况 - 公司中期财务报告未经审计，但按国际财务报告准则编制的中期财务资料经安永会计师事务所和公司独立审核委员会审阅通过[4] 财务报告真实性保证 - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证半年度报告中财务报告真实、准确、完整[5] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计655,220,679元，其中非流动资产处置损益57,690,202元，计入当期损益的政府补助157,057,300元等[14] 金融资产和负债项目变动 - 交易性权益工具投资（股票投资）期初余额12,020,713元，期末余额14,508,327元，当期变动2,487,614元[15] - 交易性债务工具投资（债券投资）期初余额2,298,998,908元，期末余额2,186,194,437元，当期变动 - 112,804,471元[15] - 公司各类金融资产和负债项目期初余额合计32,678,946,656元，期末余额合计46,985,976,074元，当期变动14,307,029,418元[15] 公司控股情况 - 公司持有恒邦股份总股本的44.48%，为其控股股东[18] 公司业务能力与资源情况 - 恒邦股份具备年产黄金50吨、白银1,000吨，附产电解铜25万吨、硫酸130万吨的能力[18] - 公司拥有和控股一家上市公司（恒邦股份）、四家在产冶炼厂、五座100%所有权的在产矿山、八家现代化铜材加工厂[18][19][20][21] - 公司主要业务涵盖铜和黄金的采选、冶炼与加工等多领域，产品有50多个品种[17] - 公司的“贵冶牌”“江铜牌”“HUMON - D牌”阴极铜为LME注册产品，“江铜牌”黄金、白银为LBMA注册产品[17] - 公司主要产品包括阴极铜、黄金等，各有不同用途[22] - 截至2023年6月30日，公司100%所有权的保有资源量约为铜899.3万吨、金275.9吨、银8,626吨、钼21.0万吨[30] - 公司联合其他公司所控制资源按权益计算金属资源量约为铜443.5万吨、黄金52吨[30] - 公司控股子公司恒邦股份及其子公司查明金资源储量为150.38吨[31] - 公司年产铜精矿含铜超过20万吨，控股子公司恒邦股份具备年产黄金50吨、白银1,000吨、附产电解铜25万吨、硫酸130万吨的能力[32] - 公司年加工铜产品超过160万吨[33] - 公司阴极铜产量超过180万吨/年，旗下贵溪冶炼厂为全球单体冶炼规模最大的铜冶炼厂[34] 宏观经济与市场情况 - 上半年中国GDP增速为5.5%，工业企业利润下降明显，制造业PMI连续收缩，工业增速低于GDP增速[26] - 目前CPI和PCE物价指数均下调至3%，9月加息概率降至20%左右[27] - 预计2023年全球铜矿增量从100万吨下调至70万吨左右，铜社会库存从33万吨高位降至10万吨左右低位[27] - 上半年铜价在63,000 - 71,000元/吨区间宽幅震荡，预计下半年核心波动区间为68,000 - 75,000元/吨[27][29] 产品产量变化 - 2023年1 - 6月阴极铜产量98.83万吨，同比增长6.97%；黄金产量55.00吨，同比增长14.89% [42] - 2023年1 - 6月白银产量677.03吨，同比增长0.50%；硫酸产量266.97万吨，同比下降0.29% [42] - 2023年1 - 6月铜加工产品产量83.31万吨，同比增长5.26%；自产铜精矿含铜产量9.98万吨，同比下降1.77% [42] - 2023年1 - 6月标硫精矿产量133.41万吨，同比增长4.94%；钼精矿折合量（45%）5110.00吨，同比增长18.86% [42] 项目进展情况 - 江铜国兴（烟台）铜业18万吨/年阴极铜项目顺利投料生产；铜材公司1万吨/年铜细线扩产项目6月下旬联动试车 [42] 专利与能耗情况 - 上半年公司累计获得专利授权89项，其中发明专利16项 [43] - 公司上半年总能耗同比下降1.39%，外购电量总体下降近1800万度 [45] 品牌情况 - 公司“贵冶牌”阴极铜1996年于LME一次性注册成功，是中国第一个世界性铜品牌 [37] 财务指标变动原因 - 公司营业收入为2675.26亿元，较上年同期增长4.81%，主要因主产品销量及价格变动[46] - 公司营业成本为2607.57亿元，较上年同期增长5.75%，主要因主产品销量及价格变动[46] - 公司财务费用为25.39亿元，较上年同期下降32.83%，主要因利息收入增加[46] - 公司经营活动产生的现金流量净额为646.50亿元，较上年同期下降11.91%，主要因经营性应收项目增加[46] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-1611.07亿元，较上年同期增长45.25%，主要因购建固定资产等资产增加[46] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为2046.97亿元，较上年同期增长184.57%，主要因借款规模增加[46] 资产项目变动情况 - 公司货币资金为5512.31亿元，较上年期末增加71.71%，主要因经营和筹资活动现金流入[50][51] - 公司交易性金融资产为1318.63亿元，较上年期末增加189.94%，主要因结构性存款增加[50][52] - 公司预付款项为304.29亿元，较上年期末增加178.86%，主要因预付原材料及商品贸易采购款[50][53] - 公司在建工程为752.24亿元，较上年期末增加61.46%，主要因在建工程投资增加[50][56] 负债项目变动情况 - 报告期末集团短期借款为634.1156亿元，较上年期末增加277.4036亿元（77.77%）[58] - 报告期末集团衍生金融负债为62641万元，较上年期末减少83539万元（-57.15%）[59] - 报告期末集团应付票据为57.6297亿元，较上年期末增加18.5821亿元（47.59%）[60] - 报告期末集团合同负债为26.0475亿元，较上年期末增加14.8946亿元（133.55%）[61] - 报告期末集团应付债券为49.8127亿元，较上年期末增加14.8127亿元（42.32%）[66] - 报告期末集团长期借款为142.3996亿元，较上年期末增加79.8324亿元（127.59%）[65] - 报告期末集团应交税费为12.1862亿元，较上年期末减少9.9927亿元（-45.05%）[62] - 报告期末集团一年内到期的非流动负债为25.6325亿元，较上年期末减少47.646亿元（-65.02%）[63] 对外投资情况 - 报告期内公司对外股权投资72800.25万元，上年同期为42000万元，同比增加73.33%[80] - 公司对江西江铜环境资源科技有限公司投资金额为28,705.55，占被投资公司权益比例为100%[82] 公司风险与应对措施 - 公司可能面临安全生产风险，矿石采选及铜冶炼过程或因自然或人为因素出现安全隐患[84] - 公司针对安全生产风险制定防范措施，部分财产已办理保险以减少损失[85] - 公司可能面临汇率波动风险，进口铜矿原料和海外投资普遍用美元结算，汇率波动或致汇兑损失[86] - 公司针对汇率波动风险将密切关注外汇政策和汇率信息，谨慎决策以规避风险[87] - 公司可能面临产品价格波动风险，铜、黄金、白银价格受多种因素影响具高波动性[88] - 公司拟采取关注价格变动、采用新工艺新技术、强化财务管理、加强库存管理等措施抵御产品价格波动风险[89] - 公司可能面临市场环境变化风险，来自宏观经济、下游市场需求、替代品三方面[90] - 公司针对市场环境变化风险将把握宏观经济走向，关注下游行业变化，开发新产品减少不利影响[91] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为127,944户，表决权恢复的优先股股东总数为0户[96] - 江西铜业集团有限公司期末持股1,513,720,310股，占比43.71%，报告期内增减978,500股[97] - 香港中央结算代理人有限公司期末持股1,073,506,922股，占比31.00%，报告期内增减86,908股[97] - 香港中央结算有限公司期末持股108,265,010股，占比3.00%，报告期内增减20,816,100股[97] - 中国证券金融股份有限公司期末持股103,719,909股，占比3.00%，报告期内增减0股[97] - 全国社保基金一一八组合期末持股19,440,038股，占比0.56%，报告期内增减19,440,038股[97] - 若将江铜集团所持H股股份包含在内，中央结算实际所代理股份合计为1,381,963,922股，占公司已发行股本约39.91%[101] - 截至2023年6月30日，江铜集团净融出215,800股A股，若将融出证券数量包括在内，实际持有1,513,936,110股，占已发行股本约43.72%[103] 公司治理变动 - 公司选举李思先生为第九届监事会监事，原监事管勇敏先生因工作岗位调动不再履职[105] 股东大会决议 - 2023年7月4日，公司召开临时股东大会，通过聘用安永华明和安永分别为2023年度境内及境外审计机构的议案[107] 法律诉讼情况 - 公司持有59.05%股份的子公司江铜国际贸易有限公司起诉上海鹰悦投资集团有限公司及其担保人[108] - 上海江铜营销案二审审结，需向原告支付货款8.38394328亿元及逾期付款违约金等[109] - 深圳江铜营销有限公司为一宗诉讼被告，帮的汽车科技有限公司索赔1,081,872,000元赔偿，案件尚在实体审理阶段[166] 债券信息 - 江西铜业2022年第一期公司债券简称“22江铜01”，代码137816，余额20亿元，利率2.67% [110] - 该债券2022年9月15日起息，2025年9月15日到期，按年付息，到期一次还本[110] 财务比率指标变化 - 本报告期末流动比率1.31，较上年度末的1.32减少0.76%[113] - 本报告期末速动比率0.93，较上年度末的0.80增加16.25%[113] - 本报告期末资产负债率58.68%，较上年度末的51.02%增加7.66%[113] - 本报告期（1 - 6月）扣除非经常性损益后净利润27.04亿元，较上年同期的27.56亿元减少1.89%[113] - 本报告期EBITDA全部债务比18.24%，较上年同期的14.99%增加21.68%[113] 不同时期财务数据对比 - 2023年上半年营业收入2667.50亿元，2022年同期为2545.88亿元[119] - 2023年上半年毛利5.89亿元，2022年同期为6.18亿元[119] - 2023年上半年除税前溢利4.48亿元，2022年同期为4.78亿元[119] - 2023年上半年期内溢利3.73亿元，2022年同期为3.87亿元[119] - 2023年上半年期内全面收益（除税后）74.11亿元，2022年同期为9.72亿元[122] - 2023年6月30日非流动资产总值774.36亿元，较2022年12月31日的706.42亿元增长9.62%[123] - 2023年6月30日流动资产总值1358.01

公司治理 - 公司董事会、监事会、董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性[1] - 公司全体董事出席截至2022年12月31日止年度业绩董事会会议[2] - 公司负责人郑高清先生、主管会计工作负责人余彤先生及会计机构负责人鲍啸鸣先生保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整[4] - 董事会建议向全体股东派发2022年末期股利，每股人民币0.50元（含税），未建议用资本公积金转增资本或送红股[5] - 公司董事会成员多元化对公司表现有益，董事会层面日益多元化是支持战略目标和可持续发展的关键元素[188] - 公司计划在2024年6月份下一届董事会換屆时增加一名女性董事成员，以实现董事会多元化政策，特别关注性别因素[189] - 董事提名政策包括审慎考虑董事候选人的资格、履历、技能、专业知识、行业经验、品格、独立性和董事会多元化[191] 财务数据 - 公司2022年营业收入为4799.38亿元，同比增长8.40%；净利润为59.94亿元，增长6.36%[17][24] - 公司基本每股收益为1.73元，同比增长6.36%；加权平均净资产收益率为8.36%[18] - 公司2022年实现营业收入人民币4,799.38亿元，同比增长8.40%，归属上市公司股东净利润人民币59.94亿元，同比增长6.36%[24] - 公司2022年度合并营业收入为4799.38亿元，比上年增加8.40%；净利润为59.94亿元，增加6.36%[43] - 本期營業收入为4799.38亿元人民币，同比增长8.40%[44] - 研发费用增加，达到9.03亿元人民币，同比增长3.31%[44] - 投资活动产生的现金流量净额为-77.19亿元人民币，同比增长139.06%[44] 产量和项目进展 - 公司2022年公司陰極銅、黃金、白銀、硫酸、銅加工產品等产量均有增长，其中黃金产量增长23.92%[25] - 公司在建项目加速推进，包括武山銅礦三期擴建工程、銀山礦業露轉坑項目等[27] - 公司科技創新成果丰硕，取得关键性突破，包括4/4.5微米鋰電銅箔、電機扁線無氧銅桿等技术[30] - 公司全年生态修复投入累计超过人民币3亿元，生态覆盖面积达270余公顷[32] - 公司高质量编制完成《数字江铜顶层设计》，构建起八大核心业务数字化转型板块[33] - 德兴铜矿打造智慧大脑，多个数字化项目成功入选省级工业发展专项[34] 市场形势和展望 - 公司所处行业情况：全球经济复苏，但全球供应未完全恢复，导致通胀水平不断攀升[38] - 铜价在二季度开始出现单边下跌，LME三个月铜价收于8374美元/吨，下跌14.2%[39] - 全球銅精礦供应将保持宽松状态，2023年銅精礦加工费Benchmark为88美元/吨[40] - 2022年国内廢銅累计进口量约为177万吨，同比上涨4.54%[41] - 光伏、新能源投资强劲，对铜消费拉动明显[42] - 预计2023年中国经济将在促投资、促消费、稳楼市等措施下得到快速修复[124] - 公司预计2023年废铜供应将较为稳定，但铜精矿供应受到干扰因素影响[125] - 预计銅市将在今年旺季开始去库，全年保持紧平衡，展望未来銅的消费将在光伏、风电、新能源电动汽车等领域继续保持高速增长[126] - 预计上半年銅价震荡为主，下半年有望开启牛市[127]

整体财务关键指标同比变化 - 本报告期营业收入1277.33亿元，同比增长4.57%[5] - 归属上市公司股东净利润17.55亿元，同比增长19.10%[5] - 归属上市公司股东扣非净利润16.97亿元，同比下降3.55%[5] - 经营活动现金流净额 -40.04亿元，同比下降106.12%，主要因存货增加[5][6] - 基本每股收益0.51元/股，同比增长19.10%[5] - 加权平均净资产收益率2.33%，较上年增加0.36个百分点[5] - 本报告期末总资产1901.45亿元，较上年度末增长13.63%[5] - 本报告期末归属上市公司股东所有者权益769.47亿元，较上年度末增长4.66%[5] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数136403人[7] - 江西铜业集团有限公司持股15.13亿股，持股比例43.70%[7] - 截至2023年3月31日，中央结算实际所代理股份合计为13.81951921亿股，占公司已发行股本约39.91%[10] - 截至2023年3月31日，江铜集团实际持有15.1393611亿股，占已发行股本约43.72%[11] 资产负债项目不同时间对比 - 2023年3月31日公司货币资金为402.98552984亿元，2022年12月31日为321.02114653亿元[13] - 2023年3月31日公司交易性金融资产为127.9726853亿元，2022年12月31日为45.48013469亿元[13] - 2023年3月31日公司存货为411.29271268亿元，2022年12月31日为380.6177257亿元[13] - 2023年3月31日公司短期借款为475.64809603亿元，2022年12月31日为356.71201431亿元[15] - 2023年3月31日公司长期借款为151.20579188亿元，2022年12月31日为62.56716059亿元[16] 2023年第一季度利润表项目对比2022年第一季度 - 2023年第一季度公司营业总收入为1277.33316672亿元，2022年第一季度为1221.5407498亿元[18] - 2023年第一季度公司营业总成本为1259.52359319亿元，2022年第一季度为1199.4167193亿元[18] - 2023年第一季度公司税金及附加为3.59070755亿元，2022年第一季度为3.04290066亿元[18] - 2023年第一季度营业利润为20.52亿元，2022年同期为19.07亿元[19] - 2023年第一季度净利润为17.64亿元，2022年同期为15.51亿元[20] - 2023年第一季度归属母公司股东的净利润为17.55亿元，2022年同期为14.74亿元[20] - 2023年第一季度其他综合收益的税后净额为17.09亿元，2022年同期为86.46亿元[20] - 2023年第一季度综合收益总额为34.74亿元，2022年同期为101.97亿元[21] - 2023年第一季度基本每股收益为0.51元/股，2022年同期为0.43元/股[21] 2023年第一季度现金流量表项目对比2022年第一季度 - 2023年第一季度经营活动现金流入小计为1476.60亿元，2022年同期为1406.47亿元[22] - 2023年第一季度经营活动现金流出小计为1516.64亿元，2022年同期为1425.90亿元[23] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -40.04亿元，2022年同期为 -19.43亿元[23] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -25.31亿元，2022年同期为 -32.18亿元[24] - 2023年第一季度吸收投资收到的现金为200,075,200元[25] - 2023年第一季度取得借款收到的现金为19,616,360,706元，2022年第一季度为23,562,480,496元[25] - 2023年第一季度收到其他与筹资活动有关的现金为2,859,398,609元，2022年第一季度为2,634,892,160元[25] - 2023年第一季度筹资活动现金流入小计为22,675,834,515元，2022年第一季度为26,197,372,656元[25] - 2023年第一季度偿还债务支付的现金为12,926,236,563元，2022年第一季度为17,756,491,596元[25] - 2023年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为321,273,909元，2022年第一季度为316,259,357元[25] - 2023年第一季度支付其他与筹资活动有关的现金为2,261,550,826元，2022年第一季度为2,264,312,133元[25] - 2023年第一季度筹资活动现金流出小计为15,509,061,298元，2022年第一季度为20,337,063,086元[25] - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为7,166,773,217元，2022年第一季度为5,860,309,570元[25] - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为360,324,429元，2022年第一季度为685,227,144元[25]

股利分配 - 董事会建议向全体股东派发2022年末期股利，每股人民币0.50元（含税）[3] - 董事会建议按中国会计准则计算的税后利润提取10%法定公积金[117] - 以2022年12月31日公司总股本34.63亿股为基数，向全体股东派发末期股息，每10股5元，共计约17.31亿元，占2022年度净利润比例为28.89%[117] - 公司预计于2023年7月21日派发2022年度末期股息[117] - 公司向非居民企业股东派发末期股息时，须代扣代缴10%的企业所得税[121] - 公司向H股个人股东派发2022年末期股息时，按10%税率代扣个人所得税[122] - 内地个人投资者通过沪深港通投资香港联交所上市H股取得的股息红利，H股公司按20%税率代扣代缴个人所得税[123] - 2022年和2021年拟派末期股息均为每股0.50元，金额均为1,731,365千元[162] 整体财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入479,938,045,193元，较2021年同期增长8.40%[8] - 2022年归属上市公司股东净利润5,993,964,274元，较2021年同期增长6.36%[8] - 2022年归属上市公司股东扣除非经常性损益净利润5,417,038,713元，较2021年同期减少23.64%[8] - 2022年经营活动产生现金流量净额10,641,320,122元，较2021年同期增长17.82%[8] - 2022年末归属上市公司股东净资产73,518,652,248元，较2021年末增长5.33%[8] - 2022年末总资产167,330,538,537元，较2021年末增长3.91%[8] - 2022年基本每股收益1.73元/股，较2021年同期增长6.36%[9] - 2022年扣除非经常性损益后基本每股收益1.56元/股，较2021年同期减少23.64%[9] - 2022年加权平均净资产收益率8.36%，较2021年同期减少0.33%[9] - 2022年非经常性损益合计5.77亿元，2021年为 - 14.59亿元，2020年为 - 4.54亿元[10] - 按国际财务报告准则，2022年收入47.84亿元，较2021年增长8.33%[13] - 按国际财务报告准则，2022年除税前溢利7498.56万元，较2021年增长1.10%[13] - 按国际财务报告准则，2022年末总资产167.33亿元，较2021年末增长3.91%[13] - 按国际财务报告准则，2022年末总负债85.38亿元，较2021年末增长2.59%[13] - 按中国会计准则，本期归属上市公司股东净利润59.94亿元，按国际会计准则调整后为60.01亿元[14] - 2022年公司实现营业收入4799.38亿元，同比增长8.40%，归属上市公司股东净利润59.94亿元，同比增长6.36%[17] - 截至2022年12月31日，公司总资产为1673.31亿元，较年初增长3.91%，归属上市公司股东净资产为735.19亿元，较年初增长5.33%[17] - 2022年公司合并营业收入为人民币4799.38亿元，2021年为人民币4427.68亿元，比上年增加人民币371.70亿元（或8.40%）[47] - 2022年公司实现归属于母公司股东的净利润人民币59.94亿元，2021年为人民币56.36亿元，比上年增加人民币3.58亿元（或6.36%）[47] - 2022年公司基本每股收益为人民币1.73元，2021年为人民币1.63元[47] - 本期营业收入479,938,045,193元，较上年同期增长8.40%，主要因主产品价格及销量变动[48] - 本期营业成本465,609,468,267元，较上年同期增长9.50%，主要受原料成本价格及销量变动影响[48] - 销售费用439,245,670元，较上年同期增长19.53%，主要是销售佣金与报关代理费增加所致[48] - 财务费用641,145,897元，较上年同期下降48.50%，主要因利息收入和汇兑收益增加[48] - 经营活动产生的现金流量净额10,641,320,122元，较上年同期增长17.82%，主要是利润实现预期所致[48] - 投资活动产生的现金流量净额 - 7,718,982,585元，较上年同期增长139.06%，主要是购建固定资产等资产增加所致[48] - 筹资活动产生的现金流量净额 - 9,753,801,867元，较上年同期下降945.26%，主要用于偿还借款[48] - 2022年流动比率为1.32，较2021年的1.39减少5.04%[139] - 2022年速动比率为0.80，较2021年的0.84减少4.76%[139] - 2022年资产负债率为51.02%，较2021年的51.68%减少0.66%[139] - 2022年利息保障倍数为4.84，较2021年的4.65增加4.09%[139] - 2022年公司营业收入为478,392,849千元，毛利为12,056,386千元[140] - 2022年公司年内全面收益（除税后）为5,669,258千元，较2021年的10,368,704千元减少[141] - 2022年非流动资产总值70,642,272千元，较2021年的67,792,834千元增长4.20%[142] - 2022年流动资产总值96,688,268千元，较2021年的93,241,809千元增长3.69%[142] - 2022年流动负债总值73,207,280千元，较2021年的67,228,941千元增长8.90%[143] - 2022年流动资产净值23,480,988千元，较2021年的26,012,868千元下降9.73%[143] - 2022年总资产减流动负债为94,123,260千元，较2021年的93,805,702千元增长0.34%[143] - 2022年非流动负债总值12,173,103千元，较2021年的15,995,776千元下降23.90%[144] - 2022年净资产81,950,157千元，较2021年的77,809,926千元增长5.32%[144] - 2022年股本3,462,729千元，与2021年持平[145] - 2022年储备70,055,921千元，较2021年的66,336,123千元增长5.61%[145] - 2022年总权益81,950,157千元，较2021年的77,809,926千元增长5.32%[145] - 2022年铜相关产业对外交易收入4296.33156亿元，金相关产业为487.59693亿元[151] - 2021年铜相关产业对外交易收入4015.15851亿元，金相关产业为400.98587亿元[152] - 2022年中国大陆收入4193.35347亿元，香港为354.69823亿元，其他地区为251.32875亿元[154] - 2021年中国大陆收入3794.75853亿元，香港为344.51457亿元，其他地区为288.4036亿元[154] - 2022年销售阴极铜收入2518.02921亿元，2021年为2211.1321亿元[156] - 2022年利息收入112.0468亿元，2021年为81.4715亿元[156] - 2022年商品衍生合约及商品期权合约公允价值亏损47.7531亿元，2021年收益17.2584亿元[157] - 2022年其他收益及损失为304,893千元，2021年为 - 3,104,622千元[158] - 2022年金融资产减值损失为284,586千元，2021年为480,019千元[159] - 2022年存货销售及服务成本为457,146,330千元，2021年为417,262,030千元[160] - 2022年所得税开支总额为1,403,004千元，2021年为1,387,449千元；香港利得税税率16.5%，部分国家企业所得税率有10%、29.8%等[161] - 2022年用于计算每股基本及摊薄盈利的公司普通股权益持有人应占利润为6,001,476千元，2021年为5,772,525千元；年内已发行普通股加权平均数均为3,462,729,405股[164] - 2022年贸易应收款项为10,380,282千元，应收票据为2,126,738千元；2021年贸易应收款项为10,973,427千元，应收票据为2,736,772千元[165] - 2022年贸易应收款项及应收票据减值拨备为5,915,131千元，2021年为6,014,699千元[165] - 2022年扣除减值拨备后贸易应收款项及应收票据为6,591,889千元，2021年为7,695,500千元[165] - 2022年1年以内账龄的已扣除减值拨备贸易应收款项及应收票据为5,289,042千元，2021年为6,378,018千元[166] - 2022年衍生金融工具资产为503,626千元，负债为1,461,805千元；2021年资产为379,098千元，负债为290,969千元[167] - 2022年贸易应付款项为9,920,495千元，应付票据为3,904,759千元，总计13,825,254千元；2021年贸易应付款项为7,829,772千元，应付票据为3,338,155千元，总计11,167,927千元[168] 分季度财务数据 - 2022年分季度营业收入分别为1221.54亿元、1330.94亿元、1129.11亿元、1117.80亿元[12] - 2022年分季度归属上市公司股东净利润分别为14.74亿元、19.93亿元、12.62亿元、12.65亿元[12] 业务线产量数据关键指标变化 - 2022年阴极铜产量183.94万吨，同比增长3.21%；黄金产量88.80吨，同比增长23.92%；白银产量1232.72吨，同比增长9.70%[18] - 2022年硫酸产量541.64万吨，同比增长2.18%；铜加工产品产量176.74万吨，同比增长7.00%；铜杆产量163.40万吨，同比增长8.91%[18] - 2022年自产铜精矿含铜产量20.44万吨，同比增长1.04%；标硫精矿产量265.45万吨，同比增长4.46%；钼精矿折合量(45%)8108吨，同比增长2.56%[18] 项目进展 - 江西上饶工业园区22万吨/年铜杆及3万吨/年铸造新材料项目提前竣工投产[19] - 银山矿业井下8000吨/日深部挖潜扩产技术改造项目、恒邦股份高纯材料研发及产业化（一期）项目如期达产[19] - 江铜清远10万吨/年阴极铜改扩建项目、江铜国兴（烟台）铜业有限公司18万吨/年阴极铜节能减排项目顺利建成投产[19] - 武山铜矿三期1万吨/日扩建工程超额完成全年进度计划，锚定提前半年竣工投产目标[20] 科研成果 - 4/4.5微米锂电铜箔、电机扁线无氧铜杆等科研成果取得关键性突破[22] 能耗与环保 - 贵溪冶炼厂全年铜冶炼综合能耗同比下降3.63%，外购蒸汽同比下降38.48%[23] - 公司国家级绿色矿山和绿色工厂增至12家[23] - 全年公司各类生态修复投入累计超3亿元，生态覆垦面积达270余公顷[23] 数字化项目 - 多个数字化项目获省级财政专项资金支持550万元[24] 安全生产 - 公司月均千人负伤率0.027‰，同比下降18%[25] 市场价格与供应 - 2022年12月30日，LME三个月铜价收于8374美元/吨，下跌14.2%[26] - 2022年LME三个月铜均价为8786.1美元/吨，下跌5.5%[26] - 2023年铜精矿现货加工费从年初62美元/吨涨至82美元/吨，长单加工费Benchmark为88美元/吨，较2022年上涨35.38%，全球主要矿山供应预计增加84万吨[27] - 2022年国内废铜累计进口量约177万吨，同比

营业收入相关 - 本报告期营业收入1129.11亿元，同比增长2.22%；年初至报告期末营业收入3681.59亿元，同比增长9.16%[3] - 2022年前三季度营业收入3681.59亿元，2021年前三季度为3372.57亿元，同比增长9.16%[24] 净利润相关 - 本报告期归属上市公司股东净利润12.62亿元，同比下降13.79%；年初至报告期末为47.28亿元，同比增长4.92%[3] - 本报告期归属上市公司股东扣非净利润11.04亿元，同比增长45.80%；年初至报告期末为38.61亿元，同比下降35.30%[3] - 2022年前三季度营业利润62.27亿元，2021年前三季度为57.70亿元，同比增长7.92%[27] - 2022年前三季度利润总额61.99亿元，2021年前三季度为57.06亿元，同比增长8.64%[27] - 2022年前三季度净利润50.52亿元，2021年前三季度为47.63亿元，同比增长6.07%[28] - 2022年前三季度归属母公司股东的净利润47.28亿元，2021年前三季度为45.07亿元，同比增长4.91%[28] - 2022年前三季度少数股东损益3.24亿元，2021年前三季度为2.56亿元，同比增长26.40%[28] 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额105.96亿元，同比增长31.38%[3] - 2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为4217.71456756亿元，2021年同期为3875.28560841亿元[32] - 2022年前三季度收到的税费返还为9002.9834万元，2021年同期为5703.8086万元[32] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为105.96267201亿元，2021年同期为80.65620499亿元[33] - 2022年前三季度取得投资收益收到的现金为12.10619754亿元，2021年同期为3.73234135亿元[34] - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 -124.08546565亿元，2021年同期为 -43.80147573亿元[35] - 2022年前三季度取得借款收到的现金为677.79403759亿元，2021年同期为751.51132393亿元[36] - 2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为55.06215416亿元，2021年同期为71.27479644亿元[36] - 2022年前三季度现金及现金等价物净增加额为36.54150194亿元，2021年同期为108.05602776亿元[37] 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益0.37元/股，同比增长58.93%；年初至报告期末为1.37元/股，同比增长4.92%[3] - 2022年前三季度基本每股收益为1.37元/股，2021年同期为1.30元/股[30] 净资产收益率相关 - 本报告期末加权平均净资产收益率1.83%，同比下降0.28个百分点；年初至报告期末为6.86%，同比下降0.39个百分点[3] 资产相关 - 本报告期末总资产1761.50亿元，较上年度末增长9.39%；归属上市公司股东所有者权益692.26亿元，较上年度末下降0.82%[3] - 2022年9月30日货币资金为45,698,218,253元，2021年12月31日为34,830,979,328元[17] - 2022年9月30日交易性金融资产为10,679,598,633元，2021年12月31日为4,019,992,568元[17] - 2022年9月30日预付款项为4,692,590,524元，2021年12月31日为1,737,027,198元[17] - 2022年9月30日流动资产合计为113,141,414,285元，2021年12月31日为93,241,812,140元[17] - 2022年9月30日长期股权投资为4,638,311,093元，2021年12月31日为5,062,473,519元[19] - 2022年9月30日资产总计为176,149,585,303元，2021年12月31日为161,034,644,301元[19] 负债相关 - 2022年9月30日流动负债合计818.01亿元，2021年12月31日为672.29亿元，同比增长21.67%[20] - 2022年9月30日非流动负债合计165.41亿元，2021年12月31日为159.96亿元，同比增长3.40%[22] - 2022年9月30日负债合计983.42亿元，2021年12月31日为832.25亿元，同比增长18.16%[22] 非经常性损益相关 - 本报告期非经常性损益合计1.57亿元，年初至报告期末为8.68亿元[6] 股东数量相关 - 报告期末普通股股东总数158499户[8] 股东持股相关 - 前十大股东中，江铜集团持股15.13亿股，占比43.70%；中央结算持股10.74亿股，占比31.00%[9] - 中央结算以代理人身份代表多客户持有公司1,073,535,922股H股，占公司已发行股本约31.00%[13] - 若将江铜集团所持H股股份包含在内，中央结算实际所代理股份合计为1,381,992,922股，占公司已发行股本约39.91%[14] - 截至2022年9月30日，江铜集团净融出580,000股A股，实际持有1,513,936,110股，占已发行股本约43.72%[14] 扣非净利润变动原因相关 - 归属上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润变动比例为 -35.30%，主要因公司采取稳健套期保值策略，对应现货配比的商品期货合约带来的非经常性损失减少[15] 综合收益总额相关 - 2022年前三季度归属于母公司所有者的综合收益总额为16.01443197亿元，2021年同期为49.75019823亿元[30] 营业总成本相关 - 2022年前三季度营业总成本3615.57亿元，2021年前三季度为3273.53亿元，同比增长10.45%[24]

公司基本信息 - 公司法定代表人为郑高清[21] - 董事会秘书为涂东阳，联系电话0791 - 82710117，电子邮箱jccl@jxcc.com[22] - 证券事务代表为陆高明，联系电话0791 - 82710112，电子邮箱jccl@jxcc.com[22] - 公司注册地址为中华人民共和国江西省贵溪市冶金大道15号[24] - 公司办公地址为中华人民共和国江西省南昌市高新开发区昌东大道7666号，邮政编码330096[24] - 公司网址为http://www.jxcc.com[24] - 公司选定的信息披露报纸为上海证券报[26] - 登载半年度报告的网站地址为www.sse.com.cn[26] - 公司半年度报告备置地为中华人民共和国江西省南昌市高新开发区昌东大道7666号[26] 利润分配情况 - 公司不实施2022年6月30日止6个月内利润分配或公积金转增股本预案[2] - 报告期内公司并无利润分配或公积金转增股本预案[107] 整体财务数据关键指标变化 - 2022年1 - 6月营业额254,587,825千元，较2021年同期的226,236,738千元增长12.53%[28] - 2022年1 - 6月除税前溢利4,782,716千元，较2021年同期的4,067,703千元增长17.58%[28] - 2022年6月30日总资产183,963,435千元，较2021年12月31日的161,034,643千元增长14.24%[29] - 2022年6月30日总负债106,770,011千元，较2021年12月31日的83,224,717千元增长28.29%[29] - 2022年1 - 6月营业收入255,247,861,204元，较上年同期的226,794,311,017元增长12.55%[30] - 2022年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润3,466,559,258元，较上年同期的3,043,066,457元增长13.92%[30] - 2022年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额7,339,203,609元，较上年同期的1,767,430,662元增长315.25%[30] - 2022年基本每股收益1.00元/股，较上年同期的0.88元/股增长13.92%[32] - 非经常性损益项目合计金额710,119,999元[36] - 其他项目合计期初余额33,482,257,923元，期末余额43,863,923,267元，当期变动10,381,665,344元，对当期利润影响金额914,712,474元[38] - 2022年1-6月公司实现营业收入2552.48亿元，同比增长12.55%；归属上市公司股东净利润34.67亿元，同比增长13.93%；截至6月底，总资产为1839.63亿元，较年初增长14.24%[55] - 营业收入2552.48亿元，较上年同期2267.94亿元增长12.55%，主要因主产品销量及价格变动[63][64] - 营业成本2465.84亿元，较上年同期2156.35亿元增长14.35%，主要因主产品销量及价格变动[63][64] - 经营活动产生的现金流量净额733.92亿元，较上年同期176.74亿元增长315.25%，主要因集团更多采用银行承兑汇票结算[63][64] - 投资活动产生的现金流量净额 - 1109.18亿元，较上年同期 - 305.91亿元增长262.58%，主要因投资支付的现金增加[63][64] - 筹资活动产生的现金流量净额719.32亿元，较上年同期470.43亿元增长52.91%，主要因取得借款增加[63][64] - 资产减值损失207.33亿元，较上年同期146.93亿元增长41.11%，主要因计提资产减值损失增加[63][64] - 投资性房地产本期期末数8.67亿元，占总资产0.47%，较上年期末增加43.72%[69] - 在建工程本期期末数37.64亿元，占总资产2.05%，较上年期末增加31.49%[69] - 短期借款本期期末数478.38亿元，占总资产26.00%，较上年期末增加42.90%[69] - 交易性金融资产本期期末数147.96亿元，占总资产8.04%，较上年期末增加268.07%[69] - 衍生金融资产本期期末数24.91亿元，占总资产1.35%，较上年期末增加557.05%[69] - 境外资产规模199.99亿元，占总资产的比例为10.87%[72] - 货币资金期末账面价值189.58亿元，受限用于黄金租赁等业务保证金等[73] - 交易性金融资产期末账面价值82.62亿元，作为开具信用证及银行承兑汇票的保证金[73] - 报告期内投资额4.2亿元，上年同期投资额6.31亿元，同比减少33.46%[75] - 专项储备本期期末数5.33亿元，占总资产0.29%，较上年期末增加32.02%[69] - 以公允价值计量的金融资产合计期初余额33,482,257,923元，期末余额43,863,923,267元，当期变动10,381,665,344元，对当期利润影响金额914,712,474元[82] - 交易性金融资产期初余额4,019,992,568元，期末余额14,796,196,376元，当期变动10,776,203,808元，对当期利润影响91,515,958元[83] - 应收款项融资期初余额2,535,148,368元，期末余额3,117,927,310元，当期变动582,778,942元，对当期利润影响0元[83] - 其他非流动金融资产期初余额1,266,705,556元，期末余额1,177,265,610元，当期变动 - 89,439,946元，对当期利润影响 - 175,786,613元[83] - 其他权益工具投资期初余额19,260,619,266元，期末余额16,170,228,659元，当期变动 - 3,090,390,607元，对当期利润影响2,438,701元[83] - 交易性金融负债期初余额0元，期末余额 - 282,506,400元，当期变动 - 282,506,400元，对当期利润影响 - 3,632,206元[83] - 衍生金融工具期初余额88,128,856元，期末余额1,937,457,233元，当期变动1,849,328,377元，对当期利润影响1,811,748,882元[83] - 被套期项目公允价值变动期初余额6,311,663,309元，期末余额6,947,354,479元，当期变动635,691,170元，对当期利润影响 - 811,572,248元[83] 业务线相关情况 - 公司主要业务涵盖铜和黄金的采选、冶炼与加工等多领域，产品有50多个品种[40] - 公司拥有一家上市公司恒邦股份、四家在产冶炼厂、五座100%所有权的在产矿山和八家现代化铜材加工厂[40][41] - 公司生产主要使用火法炼铜，并采用湿法炼金[46] - 截至2021年12月31日，公司100%所有权的保有资源量约为铜金属861.9万吨，金278.5吨，银8138吨，钼20.0万吨；联合其他公司控制的资源按权益计铜443.5万吨、黄金52吨；控股子公司恒邦股份及其子公司查明金资源储量为150.38吨[49] - 公司年产铜精矿含铜超20万吨；控股子公司恒邦股份具备年产黄金50吨、白银1000吨，附产电解铜25万吨、硫酸130万吨的能力[50] - 公司年加工铜产品超160万吨，阴极铜产量超170万吨/年[50] - 2022年1-6月阴极铜产量92.39万吨，同比增长2.51%；黄金产量47.87吨，同比增长23.15%；白银产量673.65吨，同比增长9.65%；硫酸产量267.74万吨，同比增长1.63%；铜加工产品产量79.15万吨，同比增长5.52%[56] - 2022年1-6月自产铜精矿含铜10.16万吨，同比下降1.36%；标硫精矿127.13万吨，同比增长3.73%；钼精矿折合量(45%)4299.00吨，同比增长0.26%[56] - 公司拥有行业领先的铜冶炼及矿山开发技术，贵溪冶炼厂、德兴铜矿、恒邦股份技术优势明显[51] - 公司拥有的德兴铜矿单位现金成本低于行业平均，贵溪冶炼厂有规模效应，具备成本优势[52] - 公司“贵冶牌”阴极铜1996年于LME一次性注册成功，是中国第一个世界性铜品牌[53] 项目建设与技术创新 - 江铜（上饶）工业园三个项目主体及配套工程初具规模，江铜国兴（烟台）铜业有限公司18万吨阴极铜改扩建项目明年一季度可投产，武铜三期扩建工程等均超计划完成进度任务，铜箔公司四期2万吨/年电解铜箔改扩建项目开建在即[58] - 铜箔公司首卷万米4微米极薄锂电铜箔顺利下线，高性能新能源汽车用Ф8.0mm无氧铜杆完成项目评审后将启动建设，首次将贵冶阳极泥处理工艺技术有偿输出至印尼项目，组建江铜研究院北京分院，搭建科技攻关“揭榜挂帅”赛场吸引21家知名院校联手攻关[59] 公司治理与体系建设 - 具有江铜特色的“1+9”十位一体科学治理体系已初步形成，恒邦股份等三家公司完成员工持股[60] 环保与节能 - 联合5家单位及省内外40余家企业成立江西省企业自愿减污降碳联盟，贵溪冶炼厂1 - 5月电耗同比下降1650万度，预计全年节电4000余万度[61] - 恒邦股份SO₂排放量239.323，NOx排放量478.017，颗粒物排放量45.2394，铅排放量711.477kg，砷排放量273.296kg[110] - 威海恒邦SO₂排放量270.404，NOx排放量608.888，颗粒物排放量102.099，氟化物排放量23.7251，氨气排放量252[110] - 城门山铜矿COD排放量303.6，氨氮排放量40.48，总铜排放量2.87[110] - 德兴铜矿化学需氧量排放量480，氨氮排放量108.11，悬浮物排放量虽未明确但有核定排放71.403，总铜核定排放0.191，总铅核定排放0.008，总锌核定排放0.081，总镉核定排放0.009[110] - 江西铜业(德兴)化工有限公司SO₂排放量750，硫酸雾排放量8，颗粒物排放量0.54，生化需氧量排放量1.5[112] - 贯溪冶炼厂COD排放量600，氨氮排放量80，so2排放量6450，颗粒物排放量764.2[112] - 铜箔公司总镍排放量0.094717，总磷(以P计)排放量0.876，化学需氧量排放量13.63[112] - 江西江铜龙昌精密铜管有限公司CODcr排放量1，氨氮排放量1，SS排放量1，BOD₅排放量1，动植物油排放量1，石油类排放量1，获奖排放量1（此处“获奖”可能表述有误）[112] - 江铜 - 食福化工有限责任公司SO₂排放量448[114] - 武山铜矿化学需氧量排放量430，氨氮排放量60，悬浮物排放量虽未明确但有核定排放30.4，总铜排放量10，总铅排放量2.7225等[114] - 江西铜栗（清远）有限公司SO₂排放量65.28，排放浓度23.11mg/m³；烟尘排放量12.5，排放浓度8.85mg/m³；氮氧化氢排放量35.5，排放浓度88.71mg/m³等[116] - 永平铜矿化学需氧量（COD）排放量160.627，氨氮排放量27.15，排放浓度0.65等[116] - 集团国控污染源在线监测日均值达标率100%[120] - 德兴铜矿、永平铜矿等各监测点监测日数均为181天，各监测点达标率均为100%[121] - 贵溪冶炼厂环保投入3273.8万元，复用率99.09%[122] - 德兴铜矿环保投入17817.4万元，复用率92.28%[122] - 武山铜矿环保投入283.2万元，复用率94.38%[122] - 公司现有建设项目均依法办理行政许可，上半年未新增申请及批复[118] - 公司子公司均制定《环境突发事件应急预案》并报主管环保部门备案[119] - 公司子公司按规定开展自行监测工作、制定方案并发布监测数据[120] - 永平铜矿环保投入13060.2万元，复用率89.41%[124] - 城门山铜矿环保投入1648.7万元，复用率94.38%[124] - 银山矿业环保投入1663.1万元，复用率89.27%[124] - 上半年举办140余人的生态环保管理提升培训班[125] - 2022年1 - 5月份贵溪冶炼厂同比节电1650万度，预计全年节电4000万度[130] - 公司修订原能源考核办法，制定节能降碳考核办法[128] - 公司举办碳排放管理培训班[129] - 公司采取照明灯具节能化等一系列措施落实节能降碳工作[131] -

财务数据关键指标同比变化 - 本报告期营业收入122,154,074,980元，同比增长19.72%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1,473,560,664元，同比增长71.45%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,758,970,031元，同比增长38.10%[2] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -1,942,800,280元，同比减少8.74%[2] - 本报告期基本每股收益0.43元/股，同比增长71.45%[2] - 本报告期末加权平均净资产收益率1.97%，较上年度末增加0.55个百分点[2] 财务数据期末较上年度末变化 - 本报告期末总资产189,380,147,369元，较上年度末增长17.60%[3] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益79,980,895,355元，较上年度末增长14.59%[3] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计 -285,409,367元[7] 股东数量情况 - 报告期末普通股股东总数162,302，表决权恢复的优先股股东总数为0[9] 主要股东持股情况 - 江西铜业集团有限公司持股1,507,060,610股，持股比例43.52%[10] - 香港中央结算代理人有限公司持股1,073,442,014股，持股比例31.00%[10] 资产项目不同时间对比变化 - 截至2022年3月31日，公司货币资金41,735,385,347元，较2021年12月31日的34,830,979,328元有所增加[16] - 2022年3月31日，公司交易性金融资产7,381,551,778元，较2021年12月31日的4,019,992,568元增长[16] - 2022年3月31日，公司存货41,798,065,979元，高于2021年12月31日的36,976,797,713元[16] - 2022年3月31日，公司流动资产合计113,878,161,652元，2021年12月31日为93,241,812,140元[16] - 2022年3月31日，公司长期股权投资5,166,349,843元，较2021年12月31日的5,062,473,519元增加[17] - 2022年3月31日，公司其他权益工具投资27,960,165,734元，高于2021年12月31日的19,260,619,266元[17] - 2022年3月31日，公司非流动资产合计75,501,985,717元，2021年12月31日为67,792,832,161元[17] - 2022年3月31日，公司资产总计189,380,147,369元，2021年12月31日为161,034,644,301元[17] 负债项目不同时间对比变化 - 2022年3月31日流动负债合计800.62亿美元，2021年12月31日为672.29亿美元[19] - 2022年3月31日非流动负债合计211.73亿美元，2021年12月31日为159.96亿美元[20] - 2022年3月31日负债合计1012.35亿美元，2021年12月31日为832.25亿美元[20] 所有者权益不同时间对比变化 - 2022年3月31日所有者权益合计881.45亿美元，2021年12月31日为778.10亿美元[21] 营业相关指标不同季度对比变化 - 2022年第一季度营业总收入1221.54亿美元，2021年第一季度为1020.36亿美元[22] - 2022年第一季度营业总成本1199.42亿美元，2021年第一季度为996.53亿美元[23] - 2022年第一季度营业利润19.07亿美元，2021年第一季度为11.46亿美元[26] - 2022年第一季度利润总额19.03亿美元，2021年第一季度为11.37亿美元[26] - 2022年第一季度净利润15.51亿美元，2021年第一季度为8.73亿美元[27] - 2022年第一季度归属于母公司股东的净利润14.74亿美元，2021年第一季度为8.59亿美元[29] 综合收益与每股收益不同年度对比变化 - 综合收益总额2022年为101.97亿元，2021年为18.71亿元[31] - 基本每股收益2022年为0.43元/股，2021年为0.25元/股[31] 经营活动现金流量不同季度对比变化 - 经营活动现金流入小计2022年第一季度为1406.47亿元，2021年第一季度为1178.10亿元[33] - 经营活动现金流出小计2022年第一季度为1425.90亿元，2021年第一季度为1195.97亿元[35] - 经营活动产生的现金流量净额2022年第一季度为 - 19.43亿元，2021年第一季度为 - 17.87亿元[35] 投资活动现金流量不同季度对比变化 - 投资活动现金流入小计2022年第一季度为21.83亿元，2021年第一季度为21.16亿元[36] - 投资活动现金流出小计2022年第一季度为54.01亿元，2021年第一季度为44.05亿元[37] - 投资活动产生的现金流量净额2022年第一季度为 - 32.18亿元，2021年第一季度为 - 22.89亿元[37] 筹资活动现金流量不同季度对比变化 - 筹资活动现金流入小计2022年第一季度为261.97亿元，2021年第一季度为246.05亿元[38] - 筹资活动现金流出小计2022年第一季度为203.37亿元，2021年第一季度为176.70亿元[38]

公司基本信息 - 公司法定代表人为郑高清[9] - 董事会秘书为涂东阳，联系电话(86)791 - 82710117，电子邮箱jccl@jxcc.com[10] - 证券事务代表为陆高明，联系电话(86)791 - 82710112，电子邮箱jccl@jxcc.com[10] - 公司注册地址为中华人民共和国江西省贵溪市冶金大道15号[11] - 公司办公地址为中华人民共和国江西省南昌市高新开发区昌东大道7666号，邮政编码330096[11] - 公司网址为http://www.jxcc.com，电子邮箱jccl@jxcc.com[11] - 公司披露年度报告的媒体为上海证券报，网址www.cnstock.com[12] - 公司披露年度报告的证券交易所网址为www.sse.com.cn[12] - 公司A股在上海证券交易所上市，简称江西铜业，代码600362；H股在香港联合交易所上市，简称江西铜业股份，代码358[13] 财务审计与股利分配 - 公司2021年度合并财务报表经境内安永华明会计师事务所及境外安永会计师事务所审计，出具标准无保留意见审计报告[2] - 董事会建议向全体股东派发2021年末期股利，每股人民币0.50元（含税），未建议用资本公积金转增资本或送红股[2] 整体财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入4427.68亿元，较2020年增长38.99%[15] - 2021年归属上市公司股东净利润56.36亿元，较2020年增长142.87%[15] - 2021年归属上市公司股东扣非净利润70.94亿元，较2020年增长155.72%[15] - 2021年经营活动现金流量净额90.32亿元，较2020年增长553.52%[15] - 2021年末归属上市公司股东净资产697.99亿元，较2020年末增长16.51%[15] - 2021年末总资产1610.35亿元，较2020年末增长14.30%[15] - 2021年基本每股收益1.63元/股，较2020年增长142.87%[16] - 2021年扣非后基本每股收益2.05元/股，较2020年增长155.72%[16] - 2021年加权平均净资产收益率8.69%，较2020年增加4.58个百分点[16] - 2021年公司实现营业收入4427.68亿元，同比增长38.99%，归属上市公司股东净利润56.36亿元，同比增长142.87%[25] - 截至2021年12月31日，公司总资产为1610.35亿元，较年初增长14.30%，归属上市公司股东净资产为697.99亿元，较年初增长16.51%[25] - 2021年公司合并营业收入为4427.68亿元，较上年增加1242.04亿元，增幅38.99%；归属母公司股东净利润为56.36亿元，较上年增加33.15亿元，增幅142.87%[34] - 2021年公司营业成本为4252.23亿元，较上年增加38.39%；税金及附加为11.53亿元，较上年增加42.96%[36] - 2021年公司经营活动产生的现金流量净额为90.32亿元，较上年增加553.52%；投资活动产生的现金流量净额为 - 32.29亿元，较上年增加965.07%[36] - 2021年公司资产减值损失为14.25亿元，较上年增加66.59%；信用减值损失为4.80亿元，较上年减少62.03%[36] - 营业收入变动主要因主产品销量及价格变动[37] - 营业成本变动主要因主产品销量及价格变动[37] - 销售费用变动主要因主产品价格上涨致报关代理费及期货手续费增加[37] - 管理费用变动主要因工资及修理费增加[37] - 研发费用变动主要因研发投入增加[37] - 公司总成本本期金额424,033,669,785元，较上年同期306,309,477,268元变动38.43%[47] - 2021年末公司资本负债比率为40%[54] - 销售、管理、财务、研发费用本期累计数分别为367464400元、2795789161元、1245023830元、874110910元，较上年同期增减分别为36.39%、37.61%、2.03%、32.19%[55] - 本期费用化研发投入452371.8万元，资本化研发投入26895.3万元，研发投入合计479267.1万元，占营业收入比例1.08%，资本化比重5.61%[56] - 经营、投资、筹资活动产生的现金流量净额本年数分别为9031634346元、 - 3228842582元、1153944774元，变动比例分别为553.52%、965.07%、 - 122.36%[59] - 资产减值损失、信用减值损失、公允价值变动收益、投资收益本期数较上年同期变动金额分别为569586250元、 - 784044941元、422508553元、 - 1459896120元[60] - 货币资金等多项资产及负债期末金额较上期期末有变动，如货币资金变动比例为39.18%，衍生金融负债变动比例为 - 71.79%等[62] - 报告期末集团货币资金为348.31亿元，较上年期末增加98.05亿元（39.18%）[63] - 报告期末集团应收票据为2.02亿元，较上年期末增加1.68亿元（502.75%）[63] - 报告期末集团境外资产为308.81亿元，占总资产的比例为19.18%[65] - 报告期末集团受限货币资金账面价值为135.36亿元，用于多种业务保证金等[66] - 报告期末集团应付债券为15亿元，较上年期末增加10亿元（200%）[64] - 报告期末集团一年内到期的非流动负债为59.73亿元，较上年期末增加52.76亿元（756.57%）[64] - 报告期末集团其他综合收益为115.18亿元，较上年期末增加43.46亿元（60.61%）[64] - 报告期内投资额84,720.25万元，上年同期投资额329,304万元，同比减少74.27%[75] - 交易性金融资产期初余额4,453,933,930元，期末余额4,019,992,568元，变动 - 433,941,362元[79] - 其他权益工具投资期初余额14,864,404,752元，期末余额19,260,619,266元，变动4,396,214,514元[79] - 衍生金融工具期初余额 - 579,885,157元，期末余额88,128,856元，变动668,014,013元[79] - 以公允价值计量的金融资产合计期初余额29,145,954,710元，期末余额33,482,257,923元，变动4,336,303,213元[79] 各业务线产量数据关键指标变化 - 2021年阴极铜产量178.22万吨，同比增长8.51%；黄金产量71.66吨，同比下降8.82%；白银产量1123.71吨，同比下降0.24%；硫酸产量530.11万吨，同比增长3.55%；铜加工产品产量165.17万吨，同比增长12.27%[26] - 2021年自產铜精矿含铜产量20.23万吨，同比下降3.02%；标硫精矿产量254.12万吨，同比下降3.94%；钼精矿折合量(45%)产量7906吨，同比下降1.13%[26] - 2021年电力电缆产量同比大幅增长22.9%，发电设备产量增长9.9%；1 - 10月洗衣机、空调、冷柜产量分别增长9.5%、9.4%、7.9%[33] - 阴极铜生产量178.22万吨，同比增8.51%，销售量178.44万吨，同比降6.61%，库存量1.00万吨，同比降17.91%；黄金生产量71.66吨，同比降8.82%，销售量72.98吨，同比降5.48%，库存量0.77吨，同比降63.21%等[43] 各业务线收入与毛利率数据关键指标变化 - 工业及其他非贸易收入2381.58亿元，同比增46.33%，毛利率5.21%，减少1.27个百分点；贸易收入2030.34亿元，同比增31.18%，毛利率2.34%，增加1.90个百分点；其他收入15.75亿元，同比增51.80%，毛利率24.53%，增加16.66个百分点[39] - 阴极铜营业收入2211.13亿元，同比增32.66%，毛利率4.66%，增加0.76个百分点；铜杆线营业收入1024.44亿元，同比增73.94%，毛利率1.17%，减少0.10个百分点等[41] - 中国大陆营业收入3794.76亿元，同比增46.82%，毛利率4.93%，增加0.57个百分点；中国香港营业收入344.51亿元，同比增1.46%，毛利率 - 5.33%，减少6.26个百分点；其它地区营业收入288.40亿元，同比增10.35%，毛利率2.29%，减少0.17个百分点[42] 原材料成本数据关键指标变化 - 有色金属制造业原材料本期金额213,815,515,124元，占总成本比例50.42%，较上年同期变动50.43%[47] - 有色金属制造业能源动力本期金额3,033,360,519元，占总成本比例0.72%，较上年同期变动8.11%[47] - 有色金属制造业人工本期金额2,177,250,883元，占总成本比例0.51%，较上年同期变动18.46%[47] - 有色金属制造业制造费用本期金额6,726,636,457元，占总成本比例1.59%，较上年同期变动23.78%[47] - 有色金属贸易小计本期金额198,280,906,802元，占总成本比例46.76%，较上年同期变动28.67%[47] - 铜产品原材料本期金额180,764,230,117元，占总成本比例42.63%，较上年同期变动74.30%[49] - 自有矿山原材料总成本为54.29亿元，占比9.15%，较上年增加13.69%[68] - 国内采购原材料总成本为94.72亿元，占比15.97%，较上年减少1.18%[68] - 境外采购原材料总成本为444.09亿元，占比74.88%，较上年增加59.36%[68] 公司业务运营与发展 - 2021年公司完成新材料研发、安全环保等原创型项目59项[28] - 2021年公司申请专利190项，其中发明专利46项；154项专利获得授权，其中发明专利13项[28] - 2021年1月6日公司以20,840.39万元增资江西电缆，持有其51%股权并纳入合并范围[50] - 2021年1月5日公司子公司以3.00亿元收购大无缝铜材91.59%股份并纳入合并范围[50] - 2021年9月28日公司子公司以3,648.83万元收购广东桃林49.00%股份，可行权比例达58.32%并纳入合并范围[50] - 2021年公司新设4家子公司，初始注册资本分别为3亿、1亿、3.2亿和20亿元[51] - 2021年末少数股东对成都金号增资205万元，公司持股降至49%并丧失控制权[51] - 前五名客户销售额4937021万元，占年度销售总额11.15%；前五名供应商采购额3903122万元，占年度采购总额9.18%[52][53] - 已签订的重大销售合同中，黄金与上海黄金交易所合同金额119.99989232246亿元已足额履行；阴极铜、白银等与上海晋金寅栗有限公司合同金额54.5416910402亿元已足额履行等[45] - 公司对江西电缆有限责任公司权益比例51%，投资金额20,840.39万元[75] - 德曼铜矿设计产能14.24万吨，实际产量15.33万吨，产能利用率107.68%[74] - 贵溪冶炼厂阴极铜设计产能92万吨，实际产量102.33万吨，产能利用率111.23%[74] - 贵溪冶炼厂黄金设计产能25吨，实际产量32.05吨，产能利用率128.20%[74] - 江铜省江铜耶兹铜箔有限公司铜加工设计产能1.5万吨，实际产量1.86万吨，产能利用率124.00%[74] - 2022年公司计划生产铜精矿含铜20.17万吨、阴极铜177.5万吨、黄金93吨、白银1,183吨、硫酸500万吨、铜加工材182万吨[95] - 2022年公司资本性开支（固定资产投资）为人民币50亿元[95] - 银山礦業计划达到5,000吨/日露转坑产能[96] - 江銅國興计划实现18万吨/年阴极铜节能减排[96] - 清遠计划建设10万吨/年阴极铜冶炼项目[96] 市场环境与行业动态 - 2021年1 - 5月铜价单边上涨，6 - 12月在8800 - 10400美元/吨区间震荡；截至12月31日，LME三个月期铜收于9755美元，上涨25.8%；全年均价为9294.1美元/吨，上涨49.9%[31] - 2021年铜精矿新增产量约1